1. 금융주치의추진본부 투자컨설팅부
2015. 10. 2
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글로벌 주요 증시 동향
국내 및 해외 주요 증시 동향 미국 주요기업 상승률(S&P500)
미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
다우지수 16,272.01 12.69 ▼ 0.08 ▼
나스닥지수 4,627.08 6.91 ▲ 0.15 ▲
S&P500 지수 1,923.82 3.79 ▲ 0.20 ▲
VIX 지수 22.55 1.95 ▼ 7.96 ▼
주요국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
독일 DAx 9,509.25 151.19 ▼ 1.57 ▼
일본 닛케이 17,722.42 334.27 ▲ 1.92 ▲
중국 상해지수 3,052.78 0.00 - 0.00 -
브라질 45,313.27 253.93 ▲ 0.56 ▲
인도 26,220.95 66.12 ▲ 0.25 ▲
국내 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
KOSPI 1,979.32 16.51 ▲ 0.84 ▲
KOSDAQ 684.79 6.31 ▲ 0.93 ▲
KOSPI200 238.62 1.91 ▲ 0.81 ▲
KOSPI200 선물(근월물) 239.00 2.60 ▲ 1.10 ▲
고용지표에쏠리는눈
10월1일(목) 뉴욕증시는 부진한 제
조업 지표 영향에 블루칩 중심의 다
우지수가 하락하는 한편, 인터넷과
전자상거래 등 성장주의 상대적 매
력 부각으로 나스닥은 상승하는 등
혼조세 양상.
미국 9월 ISM제조업 PMI가 50.2를
기록, 2년 만에 최저치로 떨어진 점
이 매도세를 자극하였는데, 미국의
소비지출이 제조업 성장을 뒷받침
하고 있지만 달러 강세가 미국 생산
품들의 가격 경쟁력에 타격이 되고
있다는 분석. 투자자들은 오늘 발표
될 신규 일자리 및 실업률 등 고용지
표에 촉각을 곤두세우는 모습.
0.0% 1.0% 2.0% 3.0%
산디스크
NETFLIX
GM
이베이
엑스페디아
일라이 릴리
TripAdvisor
아마존
암젠
다우 케미컬
※중국 국경절 휴장(10/1~10/7)
외환, 상품, 채권 동향
외환 및 상품시장 국내 채권 및 증시자금 동향
시장 지표 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 등락폭
원/달러(서울환시) 1,176.30 9.00 ▼ WTI($/배럴) 44.74 0.35 ▼
엔/달러 119.74 0.23 ▼ BDI(P) 900 26.0 ▼
달러/유로 1.1198 0.0030 ▲ CRB 상품(P) 192.51 3.20 ▼
달러인덱스 96.33 0.15 ▼ 금($/온스, 런던) 1,119.00 5.00 ▲
원/헤알 296.2226 0.6218 ▼ 은($/온스, 런던) 14.55 0.10 ▼
국내 금리 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 지표값(억원) 등락폭(억원)
국고채(3 년) 1.596 0.028 ▲ 고객예탁금 215,013 2,916 ▼
국고채(10 년) 2.107 0.046 ▲ 신용융자 66,391 265 ▲
회사채(3 년 AA-) 1.922 0.029 ▲ 선물거래 예수금 84,375 215 ▼
회사채(3 년 BBB-) 7.843 0.030 ▲ 주식형 수익증권 803,597 528 ▼
CD(91 일) 1.590 0.010 - 혼합형 수익증권 403,810 223 ▲
오늘의 체크 포인트
미국, 8 월 제조업 수주 : 전기 0.4%, 예상 -0.6%
미국, 9 월 비농업 고용자수 변동 : 전기 173K, 예상 200K
미국, 9 월 실업률 : 전기 5.1%, 예상 5.1%
한국, 9 월 소비자물가지수 : 전기 0.7%, 예상 0.9%
오늘의 증권사 시황
대신증권 브라질의 위기는 이미 시작되었다 – 금융위기 이전 신흥국 경제의 성장으로 여겨졌던 브라질이 취약 신흥국으로 지목되고 있는 현상은 원자재 붐
사이클의 종료라는 외부환경의 변화에 기인. 브라질 당국이 외환시장 개입에 적극적이나 외화준비금 상황을 감안하면 지속 가능하지 않다는 판단.
최소 2~3 년 지속될 원자재 시장의 다운사이클과 미 통화정책 정상화로 인해 신흥국 취약성 높아지는 상황 하에서 브라질 경제의 위험은 더욱
강화될 것으로 전망.
KDB대우증권 노출의 계절, 그러나 다가오는 걱정 – 국제 유동성 위축의 시작과 중국경기 둔화로 성장에 대한 우려가 지워지지 않음으로 말미암아 장기적으로
자산시장은 지금보다 더 어려운 상황에 놓일 가능성. 따라서 단기적으로는 위험자산 비중을 기존대로 유지하면서 자산시장의 리바운드 가능성에
노출시키는 한편, 연말 이후 중장기적으로는 위험자산의 비중을 점진적으로 축소할 가능성을 열어둘 필요. 글로벌 증시는 4분기 까지 변동성 장세가
이어질 것이며, 펀더멘탈이 양호한 일부 국가들의 반등이 기대되나, 그 지속성은 오래가지 못할 것으로 예상하기 때문.
NH투자증권 실적과 가격에 초점을 맞춘 전략 – 실적 시즌을 앞두고 이익전망치가 상향조정되는 업종군에 대한 관심을 높일 필요.(의료, 자동차, 소비자서비스,
유틸리티, 화학, 내구소비재, 건설 등). 이 중에서도 내구소비재와 소비자서비스, 유틸리티, 건설, 의료의 5개 업종은 9월 이후 KOSPI 대비 부진한
수익률을 기록하고 있어 가격 메리트 까지 겸비하고 있다는 점에서 실적시즌 동안의 상대적인 매력도가 부각될 수 있을 것으로 기대.
증권사 신규 리포트
현대증권, LG 전자(066570) : G 시리즈로 볼륨 확대, V 시리즈로 프리미엄 브랜드 각인이라는 투트랙 전략 확립. 3 분기부터 제한된 수준에서의 실적개선 가시화. (목표주가 5.3 만원 유지)
유안타증권, GS 리테일(007070) : 신규점포 추가 효과 발생 및 담배판매량 회복세 3 분기 정점 판단. 3 분기 영업이익 869 억원으로 전년비 58%증가 예상. (목표주가 7.2 만원 유지)
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