1. 11.06
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고객상품본부 투자컨설팅부
Daishin Daily +
2013
[ 글로벌 주요 증시 동향 ]
미국 증시 및 기타 주요 증시 동향
미국 증시
다우지수
나스닥지수
S&P500지수
VIX지수
주요국 증시
독일 DAX지수
일본 닛케이지수
중국상해종합지수
브라질지수
인도지수
주요국 금리
미국 국채(10년)
브라질 국채(10년)
멕시코 국채(10년)
종가(P)
15,618.22
3,939.86
1,762.97
13.27
종가(P)
9,009.11
14,225.37
2,157.24
53,831.85
20,974.79
종가(%)
2.67
10.88
6.00
등락폭(P)
20.90 ▼
3.27 ▲
4.96 ▼
0.34 ▲
등락폭(P)
28.12 ▼
23.80 ▲
7.61 ▲
605.07 ▼
264.57 ▼
등락폭(%P)
0.07 ▲
0.00 0.04 ▼
S&P500 업종별 등락률(%)
등락률(%)
0.13 ▼
0.08 ▲
0.28 ▼
2.63 ▲
등락률(%)
0.31 ▼
0.17 ▲
0.35 ▲
1.11 ▼
1.25 ▼
등락률(%)
2.54 ▲
0.00 0.70 ▼
서비스 호조, 유로존 우려에 혼조
11월 5일(화) 뉴욕증시는 서비스 지표
호조에도 불구하고 혼조세를 나타냈음.
미국의 서비스 지표가 예상외로 호조를
보였으나 이로인해 양적완화 축소 우려
가 다시 불거졌고, 유로존 경제 우려 등
과 합쳐져 증시 상승의 발목을 잡았음.
내년 유로존 성장률이 낮아질 것이라는
EU의 전망이 부정적인 영향을 미쳤음.
EU집행위는 내년 유로존 국내총생산
(GDP)이 지난 5월 전망치보다 0.1%포
인트 낮아진 1.1% 증가할 것으로 내다
봤고, 올해 유로존 경제성장률 전망치도
마이너스(-) 0.4%를 유지했음
S&P500
-0.28
필수소비재
0.21
경기소비재
IT
산업재
의료
소재
금융
0.01
-0.04
-0.14
-0.30
-0.41
-0.46
유틸리티
-0.77
에너지
-0.77
통신 -1.93
-3.00 -2.00 -1.00 0.00
1.00
[ 국내 증시 동향 ]
국내 증시
주요지수
KOSPI
KOSDAQ
KOSPI200
KOSPI200 선물(근월물)
VKOSPI(변동성지수)
종가(P)
2,013.93
528.73
264.96
265.65
13.53
채권 및 증시자금
등락폭(P)
11.24 ▼
4.91 ▼
1.63 ▼
1.35 ▼
0.50 ▼
등락률(%)
0.56 ▼
0.92 ▼
0.61 ▼
0.51 ▼
3.56 ▼
시장 지표
지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표
국고채(3년)
2.89
국고채(10년)
3.51
회사채(3년 AA-)
3.32
회사채(3년 BBB-)
9.02
2.65
CD(91일)
0.02 ▲ 고객예탁금
0.03 ▲ 신용융자
0.03 ▲ 선물거래 예수금
0.03 ▲ 위탁자 미수금
0.00 - 주식형 수익증권
지표값(억원) 등락폭(억원)
165,588 13,079 ▲
45,594
110 ▲
75,504
1,636 ▼
1,183
853,300
46 ▲
1,132 ▼
[ 주요 시장지표 ]
외환 / 원유 / 반도체
시장 지표
원/달러(￦)
엔/달러(￥)
달러/유로($)
원/헤알(R$)
원/페소(Mex$)
지표값
등락폭
시장 지표
1,061.20 1.70 ▼ WTI($/배럴)
98.39 0.23 ▼ Dubai($/배럴)
1.347 0.003 ▼ Brent($/배럴)
465.67 0.06 ▲ DDR3(1Gb,$)
80.72 0.23 ▼ NAND(16Gb,$)
상품 시장
지표값($)
93.37
104.63
105.16
1.53
3.55
등락폭($)
1.25
0.15
0.27
0.00
0.01
▼
▼
▼
▼
시장 지표
BDI(P)
CRB 상품지수(P)
밀($/톤)
옥수수($/톤)
대두($/톤)
지표값
1,600.00
273.03
662.75
426.25
1,256.50
등락률(%) 시장 지표
3.09 ▲ 금(金, $/온스)
0.26 ▼ 은(銀, $/온스)
0.75 ▼ 동(구리)($/톤)
0.23 ▼ 아연($/톤)
0.40 ▲ 니켈($/톤)
지표값($)
등락률(%)
1,310.40
21.70
7,138.50
1,886.50
14,325.00
0.33 ▼
0.00 0.58 ▼
0.71 ▼
0.46 ▲
[ 오늘의 체크 포인트 ]
 미국, 9 월 컨퍼런스보드 경기선행지수: 예상치 0.6%, 이전치 0.7%

[ 국내외 주요 뉴스 ]
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미국 공급관리자협회(ISM)는 이날 지난달 미국의 서비스업 구매관리자지수(PMI)가 55.4를 기록했다고 발표. 54.0을 기록할 것이라던 시장 전망치를 웃돈 것.
유럽연합집행위원회는 유로존의 올해 GDP 성장률을 -0.4%일 것으로 전망하고 내년 GDP 성장률 전망치를 종전에서 0.1%포인트 낮춘 1.1%로 하향 조정.
인도우주개발기구는 오후 2시38분 안드라프라데시주 우주센터에서 무게 1.35t 의 첫 번째 화성 탐사선 '망갈리안'을 탑재한 발사체를 쏘아올리는데 성공.
미국 연방준비제도이사회(FRB·연준) 위원들이 잇따라 양적완화 축소를 서두를 필요가 없다는 의견을 내고 있다고 블룸버그가 5일 보도.
HTC 가 지난 3분기에 사상 첫 적자를 기록한데 이어 4분기에도 신규 스마트폰 판매 부진으로 실적이 기대치에 못 미칠 것이라는 비관적인 전망을 제시.
토요타가 운전자의 기분에 따라 색이 바뀌며 표정에 따라 도착지를 제안하는 자동차를 선보임. 도요타는 이차를 도쿄모터쇼에서 선보일 계획.
리커창 중국 총리가 7.2%의 성장률이면 중국 도시 실업률을 낮은 수준에서 안정적으로 유지할 수 있다고 발언. 부양조치를 크게 확대하지 않을 것임을 시사.
[ 증권사 신규 리포트 ]
 한국투자증권, CJ 프레시웨이(051500): 산업의 구조적 성장으로 인한 매출 성장성은 여전히 유효하며 이자비용 감소 및 수익성 개선 노력은 회사의 이익 및
주가에 긍정적으로 작용할 전망 <매수 유지>
 신한금융투자, 서울반도체(046890): 3 분기 영업익은 시장 기대치를 넘어섰지만 달러표시 매출 채권이 환율 변동에 따하 환손실을 기록함 <매수 유지>

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고객상품본부 투자컨설팅부 Daily
[ 시장돋보기 – 금일 증권사 시황 ]
대신증권
미국 연말 소비시즌이 기대된다 - 11월말 미국 추수감사절 연휴를 시작으로 본격적인 연말 소비시즌에 돌입. 기대감만큼 불안심리도
높지만 미국의 연말 소비에 대한 시장의 기대치가 낮아서 더욱 기대가 됨. 현재 시점부터 대응전략을 강화해 나가는 역발상 전략이 필요.
IT, 의류, 유통주(특히 온라인쇼핑)에 주목
대우증권
2014년 증시전망, 각자도생 – 2014년 KOSPI는 1,850~2,300p에서 움직일 것으로 전망. 2,300p는 12개월 예상 PER 11배까지의
리레이팅을 염두에 둔 목표치. 한국 증시의 리레이팅은 가계자금의 주식시장 유입이 나타날 때 가시화. 전망대로 수도권 주택시장의 바닥
통과 공감대가 형성된다면 5년간 이어졌던 가계 자금의 주식시장 이탈이 일단락될 가능성이 높다는 판단
삼성증권
틈새 장세의 대안은 우선주와 배당주 - 호조세를 지속하던 국내 증시가 숨고르기 국면에 진입. 외국인 매수세 둔화가 표면적인 이유로
부각되지만, 투자자 입장에서 살만한 종목이 마땅치 않다는 점이 더 큰 문제. 최근 관심이 높아진 우선주와 배당주가 현재와 같은 틈새
장세에서 훌륭한 투자 대안이 될 것으로 판단. 삼성전자, 현대차, LG화학 우선주와 KT&G, SK텔레콤, GKL을 배당주로 추천.
한국투자증권
The Chart of the week: US Steel – 최근 미국 달러는 급격한 강세로 전환되고 금리 인하 기대감에 따라 유로하는 크게 하락했으며, 특히,
국제상품수지인 CRB가 급락. 이는 미국 주도의 New normal 관점이 유효하다는 것이며, 소셜미디어와 신재생 관련주의 강세는 지속될
듯. 특이한 점은 최근 US Steel의 주가 강세, 이는 5분기만에 전분기 대비 실적 개선도 있지만, 최악은 지났다는 판단 아래 숏커버링이
주가를 끌어올린 것. 따라서 과도한 우려가 반영된 주식의 정상화 유효하다고 판단.
우리투자증권
다시 찾아온 저가매수 기회 – 최근 외국인이 국내 증시에서 매도로 돌아서기는 했지만 지난 8월23일 이후 13조7천억원 이상을
순매수했음을 감안할 때 아직은 미미한 수준에 불과. 금융위기 이후 KOSPI 10% 이상 조정 당시 외국인이 전기전자 업종을 비롯한
KOSPI시장 전반적으로 매물을 내놓은 사례를 감안하면 아직은 국내 증시 외국인 매물압력이 증가했다고 볼 수는 없음. KOSPI 2,000선
근접 시 주식비중 확대 전략 유효
* 작성자: 최진, 김재연, 유용덕, 김상은, 이영준, 윤준성
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