대신리포트_마켓 브라우저_131223

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대신리포트_마켓 브라우저_131223

  1. 1. 12.23 마켓 브라우저 고객상품본부 투자컨설팅부 Daishin Daily + 2013 [ 글로벌 주요 증시 동향 ] 미국 증시 및 기타 주요 증시 동향 미국 증시 다우지수 나스닥지수 S&P500지수 VIX지수 주요국 증시 독일 DAX지수 일본 닛케이지수 중국상해종합지수 브라질지수 인도지수 주요국 금리 미국 국채(10년) 브라질 국채(10년) 멕시코 국채(10년) 종가(P) 16,221.14 4,104.74 1,818.32 13.79 종가(P) 9,400.18 15,870.42 2,084.79 51,185.74 21.079.72 종가(%) 2.89 10.88 6.26 등락폭(P) 42.06 ▲ 46.61 ▲ 8.72 ▲ 0.36 ▼ 등락폭(P) 64.44 ▲ 11.20 ▲ 43.00 ▼ 447.69 ▼ 371.10 ▲ 등락폭(%P) 0.04 ▼ 0.16 ▼ 0.12 ▼ S&P500 업종별 등락률(%) 등락률(%) 0.26 ▲ 1.15 ▲ 0.48 ▲ 2.54 ▼ 등락률(%) 0.69 ▲ 0.07 ▲ 2.02 ▼ 0.87 ▼ 1.79 ▲ 등락률(%) 1.38 ▼ 1.49 ▼ 1.90 ▼ ‘깜짝 성장에 환호’ 12월 20일(금) 미국 증시는 3분 기 GDP 서프라이즈에 힘입어 다 우지수와 S&P500 지수가 사상 최고치를 경신하는 등 일제히 상 승 마감함. 연방준비제도의 양적 완화 축소 결정으로 불확실성이 사라지고 경기 개선에 대한 기대 가 커진 가운데 3분기 경제 성장 률이 4%대를 기록한 것이 호재 로 작용하였음. 이는 7분기 만에 최고치로 예상치인 3.6%를 훌쩍 뒤어 넘은 수치임 S&P500 0.48 유틸리티 0.91 IT 0.83 산업재 0.73 금융 0.46 의료 0.45 경기소비재 0.38 필수소비재 0.37 소재 0.25 에너지 0.13 통신-0.62 -1.00 -0.50 0.00 0.50 1.00 [ 국내 증시 동향 ] 국내 증시 주요지수 KOSPI KOSDAQ KOSPI200 KOSPI200 선물(근월물) VKOSPI(변동성지수) 종가(P) 1,983.35 488.41 261.27 260.75 13.30 채권 및 증시자금 등락폭(P) 7.70 ▲ 4.24 ▲ 1.07 ▲ 1.30 ▲ 0.78 ▼ 등락률(%) 0.39 ▲ 0.88 ▲ 0.41 ▲ 0.50 ▲ 5.54 ▼ 시장 지표 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 국고채(3년) 2.88 국고채(10년) 3.63 회사채(3년 AA-) 3.31 회사채(3년 BBB-) 9.00 2.65 CD(91일) 0.01 ▼ 고객예탁금 0.00 - 신용융자 0.01 ▼ 선물거래 예수금 0.02 ▼ 위탁자 미수금 0.00 - 주식형 수익증권 지표값(억원) 등락폭(억원) 134.402 1,902 ▼ 43,504 303 ▼ 74,449 44 ▼ 901 840,208 85 ▼ 833 ▲ [ 주요 시장지표 ] 외환 / 원유 / 반도체 시장 지표 원/달러(₩) 엔/달러(¥) 달러/유로($) 원/헤알(R$) 원/페소(Mex$) 지표값 등락폭 시장 지표 상품 시장 지표값($) 1,061.20 1.10 ▲ WTI($/배럴) 104.43 0.21 ▲ Dubai($/배럴) 1.366 0.000 ▼ Brent($/배럴) 446.14 8.55 ▼ DDR3(1Gb,$) 81.87 0.24 ▲ NAND(16Gb,$) 98.92 107.06 112.20 1.37 3.44 등락폭($) 0.15 0.68 2.05 0.00 0.00 ▲ ▲ ▲ - 시장 지표 BDI(P) CRB 상품지수(P) 밀($/톤) 옥수수($/톤) 대두($/톤) 지표값 2,208.00 283.12 6.13.50 433.25 1,331.00 등락률(%) 시장 지표 3.46 ▲ 금(金, $/온스) 0.62 ▲ 은(銀, $/온스) 2.75 ▲ 동(구리)($/톤) 2.75 ▲ 아연($/톤) 12.00 ▲ 니켈($/톤) 지표값($) 등락률(%) 1,203.70 19.45 7,264.50 2.022.00 14,215.00 0.85 ▲ 1.35 ▲ 0.64 ▲ 2.30 ▲ 1.03 ▲ [ 오늘의 체크 포인트 ]  미국, 11 월 개인소득: 예상치 0.5%, 이전치 -0.1%  미국, 11 월 개인소비지수: 예상치 0.5%, 이전치 0.3% [ 국내외 주요 뉴스 ]        미국 연준이 향후 7차례의 FOMC 에서 각각 100억 달러씩 자산매입 프로그램을 축소해 내년 12월에 양적완화가 종료될 전망이라고 블룸버그통신이 보도. 오버바이즈에셋매니지먼트는 중국 중앙은행이 시중의 자금경색을 막기 위해 3,000억 위안의 자금공급을 실시하면서 중국 증시는 오를 것으로 전망. 삼성전자는 내년 1분기 출시를 목표로 '갤럭시노트 프로 12.2'와 '갤럭시탭 프로 8.4', '갤럭시탭 프로 10.1' 세 종류의 태블릿 PC 를 을 개발 중. 세계 35개 주요 통화의 올해 달러 대비 통화 가치 변동률을 집계한 결과 신흥국 중 한국 0.30%, 중국 2.64%, 멕시코 0.38% 등 3개국 통화만 상승. 오바마 대통령은 새해 미국 경제가 새로운 성장과 새로운 일자리를 얻게 될 것이라면서 2014년이 대약진의 해'(Breakthrough Year)가 될 것으로 예상. 블랙베리가 자사의 스마트폰을 대만의 전자제품 주문자상표부착생산(OEM)업체 폭스콘(혼하이정밀)에 향후 5년간 위탁생산하기로 결정. 사우디아라비아·쿠웨이트·이라크가 이란·리비아·미국의 석유 공급이 늘어도 석유수출국기구(OPEC)가 내년에 감산에 나설 필요는 없다고 주장. [ 증권사 신규 리포트 ]  신한금융투자, 현대홈쇼핑(057050): 4 분기 취급고는 렌탈과 의류 부문 강화의 영향으로 전년 동기 대비 16.1% 증가해 양호한 실적이 전망. 송출 수수료 확정 등 변동성이 남아있으나 의류 부문의 매출이 20% 이상 성장하고 있어 수익성 개선 여력 충분. <매수 유지>  신한금융투자, 일동제약(000230): 최근 제약업체들의 주가가 하략세. 현재 6~7% 수준의 영업이익률을 더 끌어올리는 것이 관건. 약가 인하와 상품 매출 증가로 원가울이 상승해 실적 부진 전망. 목표주가 11,500 으로 하향 조정. <단기매수 유지>
  2. 2. 마켓 브라우저 + 고객상품본부 투자컨설팅부 Daily [ 시장돋보기 – 금일 증권사 시황 ] 대신증권 X-MAS선물, 숏커버링이 기대되는 종목 – 지난주 미국 FOMC회의 결과가 투자자들의 관심을 펀더멘털로 돌리는 계기가 되었다면, 이번주에는 연말 숏커버링이라는 수급모멘텀의 힘이 가세할 전망. 시장 에너지 부진이 불가피하겠지만 역으로 이러한 제한된 거래량, 거래대금 사이에서는 작은 수급변화의 힘이 강해질 수 있음. KOSPI의 2,000선 돌파 및 안착 시도가 가능하다는 판단 대우증권 내년이면 해소될 디스카운트 – 2013년 마지막 5거래일 남겨놓은 한국 시장의 상대 밸류에이션 매력이 높아진 점은 긍정적. 또한 중국의 자본시장 불안과 연말 배당 메리트 약화는 해가 바뀌면 자연스레 사라지는 요인들. KOSPI의 12개월 PER은 9.5배이며 PBR 또한 1.03배에 불과. 내년 초 나아지는 주식시장 주변 여건을 감안해 주식 비중을 높일 필요가 있다는 판단 삼성증권 2014년 패자의 역습이 나타날 가능성은? – 최근 주목하는 시나리오는 2014년 자산시장에서 패자의 역습이 나타날 가능성. 기본적으로 금년 글로벌 금융시장을 지배했던 Great Rotation의 외연이 확장되는 시나리오. 즉 2013년에 나타났던 채권에서 주식으로, 혹은 안전자산으로의 자금 이동을 넘어, 2014년에는 그 동안 소외 받던 섹터가 전면적으로 재부각되는 과정이 나타날 수 있다고 판단 한국투자증권 중국과 천연가스 – 중국의 대기오염지수는 북부를 벗어나 남부까지도 PM2,500을 넘긴 상황이 장기간 지속 중. 이에 따라 중국 정부는 석탄 의존도를 낮추기 위한 노력을 하고 있는데, 그렇기 때문에 낙후설비 폐쇄 및 천연가스/태양광 소비 비중 확대될 전망. 중국의 천연가스 소비는 구조적으로 증가할 것으로 보여 관련주에 주목할 필요 우리투자증권 4/4분기 실적 시즌을 앞둔 종목 선택은? – 미국 연준의 양적완화 불확실성은 덜었으나 엔저 부담은 여전한 것이 현재의 상황. 다만 환율 변동성이 추가로 확대되지 않고 있어 우려감은 점차 완화될 전망. 4/4분기 프리어닝시즌 진입을 앞두고 실적주와 경기만감주 중심의 대응이 필요한 시점(반도체, 은행, 화학, 보험, 유틸리티, 의류) * 작성자: 김재연, 유용덕, 이영준, 김상은, 윤준성 ᆞ본 자료(마켓 브라우저)는 특정 금융투자상품의 가치에 대한 주장이나 예측을 목적으로 하는 조사분석자료가 아니며, 임ᆞ직원 또는 고객에게 도움을 주기 위하여 작성된 것입니다. 본 자료에 대한 저작권은 당사에 있으며, 무단전재 및 재배포를 금지합니다. ᆞ본 자료를 활용하여 고객에게 투자권유를 하고자 하는 경우 금융투자상품에 대한 투자위험을 사전에 숙지하고, 고객의 투자성향, 투자경험, 투자목적 등에 비추어 해당 고객에게 적합한 금융투자상품인지 여부를 확인하여 주시기 바라며, 설명의무 이행을 위한 투자설명서 또는 설명서를 교부하여 주시기 바랍니다. 또한 고객 “파생상품등” 에 대한 투자가 적정하지 아니한 경우에는 그 사실을 알리고, 해당 고객으로부터 서명, 기명날인, 녹취 등의 방법으로 확인을 받으시기 바랍니다. ᆞ본 자료의 정확성과 신뢰성을 확보하기 위하여 공시자료, 금융투자회사의 조사분석자료, 신뢰할만한 기구 등이 발표한 자료를 기반으로 하였으나, 본 자료를 이용하여 투자권유를 하고자 하는 경우 본 자료의 작성자에게 그 정확성과 신뢰성을 확인하시기 바랍니다.

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