Dentsu_Aegis_Network_Russia, profile picture
Uploaded byDentsu_Aegis_Network_Russia
PDF, PPTX7,272 views

Презентация Андрея Чернышова и Марии Донских, Dentsu Aegis Network, на Izmeni Soznanie 2017

Документ анализирует текущее состояние диджитал-рынка и его взаимодействие с традиционными медиа, освещая, откуда приходят новые финансовые вложения. Основное внимание уделяется изменениям в рекламе, мобильных технологиях и креативных стратегиях, а также тому, как старые средства коммуникации адаптируются к новым требованиям. Высказывается мнение о значительном изменении подходов к креативу, способах работы с контентом и результатах взаимодействия с аудиторией.

Embed presentation

Download as PDF, PPTX
Мы взяли все описания докладов, поданных на контентный комитет ИС’2017, и разложили предложенные темы докладов по ключевым словам. В программу конференции вошли не все доклады, но статистика о том, чем серьезно занимается рынок, чем недостаточно серьезно, а где совсем фигнёй, получилась забавная ;) 2 ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ РЫНОК, И ГДЕ ОН ВИДИТ НОВЫЕ ДЕНЬГИ? (НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ТЕМ ВСЕХ ДОКЛАДОВ, ПОДАННЫХ НА КОНФЕРЕНЦИЮ ИС’2017) 13 8 8 7 7 6 6 4 2 Data Влияние на офлайн-продажи Видео блоггеры Performance / Programmatic Инновации / Трансформация /… Omnichannel / Ecosystem Креатив / Контент / Native Всё остальное видео (не блоггеры!) Мобайл
59 698 61 798 62 589 63 047 61 264 61 126 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Источник: Росстат 2011-2017 3 ДАВАЙТЕ ПОДУМАЕМ, ОТКУДА БЕРУТСЯ НОВЫЕ ДЕНЬГИ ДЛЯ ДИДЖИТАЛ РЫНКА? В ЭКОНОМИКЕ НОВЫХ ДЕНЕГ НЕТ. ВНУТРЕННИЙ ВАЛОВОЙ ПРОДУКТ РОССИИ (В ЦЕНАХ 2011 ГОДА, МЛРД.РУБ) 1.7 -7.4 -9.5 -14.1 -4.7 -6.4 -3.6 -6.1 -0.4 ИНДЕКС ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В % К СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПЕРИОДУ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА 1Q17
РЫНОК 2014 340 МЛРД.РУБ 1$ = 34 РУБ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 159.8 OOH 45.7 ПРЕССА 33 РАДИО 16.9 ИНТЕРНЕТ 84.6 Источник: АКАР 2014, 2016 4 РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК ЕДВА ВОССТАНОВИЛСЯ НА УРОВЕНЬ 2014. ИНТЕРНЕТ ПРИРОС БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГИЕ МЕДИА ПОТЕРЯЛИ. ОТКУДА? ТЕЛЕВИД ЕНИЕ 150.8 OOH 38.3 ПРЕССА 19.7 РАДИО 15.1 ИНТЕРНЕТ 136.1 РЫНОК 2016 360 МЛРД.РУБ 1$ = 67 РУБ
Источники: Mail.ru Group (оценка рынка игр), 2016; LitRes (оценка рынка книжного контента); АЦВИ (оценка рынка видео-контента в Интернете, легальная часть); Яндекс, Apple, Spotify (оценка рынка онлайн-музыки), 2016; Рынок веб-разработки– оценка Tagline + CMS Magazine, 2016; рынок креативных агентств / продакшенов – собственная оценка Dentsu Aegis на основании HR-данных креативных и digital агентств, а также количеству новых ТВ-копий и видео-копий в год по данным ТВ- и видео- мониторинга Mediascope; АКАР, 2016 5 ДИДЖИТАЛ ЗАМЕЩАЕТ СОБОЙ СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИЙ И ПРОЦЕССЫ, КОТОРЫЕ РАНЕЕ СУЩЕСТВОВАЛИ КАК В ДРУГИХ МЕДИА, ТАК И НА РЫНКАХ, СМЕЖНЫХ С РЫНКОМ РЕКЛАМЫ В СМИ. 360 94.5 85.8 13.9 0 50 100 150 200 250 300 350 400 РЕКЛАМА В СМИ BTL КРЕАТИВ И ПРОДАКШН ИССЛЕДОВАНИЯ, ДАННЫЕ, АВТОМАТИЗАЦИЯ
6 ТО, ЧТО МЫ С ВАМИ ВИДИМ – НЕ НОВЫЕ ДЕНЬГИ. Это старые деньги из других индустрий, которые хотят быть вложенными более выгодно.
7
ВНУТРИ РЫНКА РЕКЛАМЫ В СМИ – НЕШУТОЧНЫЕ БАТАЛИИ «ПОД ОДЕЯЛОМ» Источник: АКАР 2016 8 ТЕЛЕВИДЕНИЕ 42% OOH 11% РАДИО 4% ПРЕССА 5% ДИСПЛЕЙ 6% PERFORMANCE 30% ВИДЕО 2% ВИДЕО ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДЕСКТОПМОБАЙЛ АДРЕСУЕМЫЕ МЕДИА НЕАДРЕСУЕМЫЕ МЕДИА
BYE-BYE, DESKTOP 9 -4% АУДИТОРИИ РУНЕТА 40МЛРД. РУБ -20%ДОЛИ УНИКАЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ Источники: 1) WEB-IndexУИ, Россия 0+, Окт’ 16-Мар’ 17, прирост Окт’ 16-Мар’ 17к Окт’ 15-Мар’ 16, 12+лет, Monthly reach, %от населения 2) Доли уникальный посетителей, Liveinternet, Апрель 2017 – Апрель 2018; 3) Объем рынка мобильной рекламы – Оценка Dentsu Aegis Network на основе данных АКАР, исследования «Экономика Рунета» и оценок индустриальных экспертов HELLO, MOBILE! СОВОКУПНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА И РОСТ МОБИЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ ВО ВСЕХ СЕГМЕНТАХ ЗА 2016 (PERFORMANCE, ДИСПЛЕЙ, ВИДЕО) +44% КОГДА ПРИДЕТ ДЕСКТОПУ?
ЕСЛИ БРАТЬ ЗА ОСНОВУ ЗАРУБЕЖНЫЕ ТРЕНДЫ, ТО ДЕСКТОПУ В РОССИИ ПРИДЁТ В 2018 ГОДУ Источник: EMarketer 2014-2016 10 2013 2014 2015 2016 2017F Mobile Desktop 24,7% 38,5% 53% 63,4% 68,2% Это соответствует доле мобайл в России в 2016 А это то, что у нас должно случиться в следующем, 2018 году. И мир перевернётся. ОБОРОТЫ ДЕСКТОП И МОБАЙЛ НА РЫНКЕ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ США
ВИДЕО, НЕЗАСЛУЖЕННО ЗАБЫТОЕ ДЕЛЕГАТАМИ «ИС’2017» ВЫЗЫВАЕТ БОЛЬШОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС Источник: J’son & Partners Consulting 2016; 11 С одной стороны, скромный рынок OLV - +19% рост за 2016 6,6 млрд руб оборот 4,4% от оборота ТВ-рынка Но с другой-то стороны, глянь!... 11,8 млрд руб заработали легальные видеосервисы в 2016 году 70%+32% рост за 2016 доля онлайн- кинотеатров
ИНДУСТРИЯ ОНЛАЙН-ВИДЕО И OLV-РЕКЛАМА СТОЯТ НА ПОРОГЕ БУРНОГО РОСТА 12 АКТИВНАЯ ПРОДАЖА BIG TV RATINGS НОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ВИДЕО-ПЛАТФОРМЫ И ВИДЕО-КОНТЕНТ ТЕЛЕКАНАЛЫ И ТВ-СЕЛЛЕРЫ – АКТИВНЫЕ УЧАСТНИКИ И ИНВЕСТОРЫ РЫНКА СТАРТ ПРОДАЖ АДРЕСУЕМОГО ТВ 5-7x РОСТ ИНВЕНТАРЯ И $$$
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 42% OOH 11% РАДИО 4% ПРЕССА 5% ДИСПЛЕЙ 6% PERFORMANCE 30% ВИДЕО 2% АДРЕСУЕМЫЕ МЕДИА НЕАДРЕСУЕМЫЕ МЕДИА (НА САМОМ ДЕЛЕ НЕАДРЕСУЕМЫЕ МЕДИА НИКУДА НЕ ДЕНУТСЯ, НО ДОЛИ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯТСЯ) 13Источники: АКАР 2016, оценка потенциала адресации рынков ТВ и OOH на 2017-2019 годы 2016 2018-2019 PERFORMA NCE, 30% ВИДЕО 3% ТЕЛЕВИДЕНИЕ 32% АДРЕСУЕМОЕ ТВ 11% OOH 8%ADOOH 3% РАДИО 3% АДРЕСУЕМОЕ РАДИО 1% ПРЕССА 4% ДИСПЛЕЙ 7% Адресуемый рынок 38% Неадресуемый рынок 62% Адресуемый рынок 55% Неадресуемый рынок 45%
В СЛЕДУЮЩИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ АДРЕСУЕМЫЕ МЕДИА ОКАЖУТ ЕЩЁ БОЛЬШЕЕ ДАВЛЕНИЕ НА РЫНОК 14Источники: собственный прогноз Dentsu Aegis Network, данные Google, планы селлеров по развитию адресации Дальнейшая гибридизация CRM и digital, данные ритейла в медиа-закупке Как следствие – всё более точные персональные предложения, доставляемые медиа-средствами Подключение «старых» медиа к адресации, гео- контекст в ТВ и OOH Расширение палитры медиа в адресации домохозяйств до всех экранов (кстати, привет прессе) Nearby notifications: использование средств OS для продвижения товаров Использование родного функционала OS Android для доставки промо у полки
15
Рынок креатива и контента – весьма большой, и digital изменил его в разной мере Источники: Mail.ru Group (оценка рынка игр), 2016; LitRes (оценка рынка книжного контента); АЦВИ (оценка рынка видео-контента в Интернете, легальная часть); Яндекс, Apple, Spotify (оценка рынка онлайн-музыки), 2016; Рынок веб-разработки– оценка Tagline + CMS Magazine, 2016; рынок креативных агентств / продакшенов – собственная оценка Dentsu Aegis на основании HR-данных креативных и digital агентств, а также количеству новых ТВ-копий и видео-копий в год по данным ТВ- и видео- мониторинга Mediascope 16 27.3млрд Сегмент включает в себя только производство контента для SEO/Social, плюс управление группами; без рекламной составляющей и ТВ-контента 58.5млрд В оценку включены бюджеты креативных и digital агентств, приходящихся на задачи креатива, копирайтинга, продакшена (видео- и веб-/мобайл-) 270.7млрд Цифровая часть рынка контента включает в себя электронные книги, онлайн-фильмы, а также мобильные/десктопные игры SEO 20.2 млрд Social (управление) 2.1 млрд Social (контент) 5.0 млрд Креативный сервис 3-4 млрд Видео-продакшен 23-25 млрд Веб-продакшен 26.5 млрд Копирайтинг 2-3 млрд Видео онлайн 11.5 млрд (8.5% рынка) Электронные книги 3.1 млрд (4% рынка) Игры 53.2 млрд (100% рынка) Онлайн-музыка 2.8 млрд (59% рынка)
Рынок креатива и контента – весьма большой, и digital изменил его в разной мере Источники: Mail.ru Group (оценка рынка игр), 2016; LitRes (оценка рынка книжного контента); АЦВИ (оценка рынка видео-контента в Интернете, легальная часть); Яндекс, Apple, Spotify (оценка рынка онлайн-музыки), 2016; Рынок веб-разработки– оценка Tagline + CMS Magazine, 2016; рынок креативных агентств / продакшенов – собственная оценка Dentsu Aegis на основании HR-данных креативных и digital агентств, а также количеству новых ТВ-копий и видео-копий в год по данным ТВ- и видео- мониторинга Mediascope 17 27.3млрд Сегмент включает в себя только производство контента для SEO/Social, плюс управление группами; без рекламной составляющей и ТВ-контента 58.5млрд В оценку включены бюджеты креативных и digital агентств, приходящихся на задачи креатива, копирайтинга, продакшена (видео- и веб-/мобайл-) 270.7млрд Цифровая часть рынка контента включает в себя электронные книги, онлайн-фильмы, а также мобильные/десктопные игры SEO 20.2 млрд Social (управление) 2.1 млрд Social (контент) 5.0 млрд Креативный сервис 3-4 млрд Видео-продакшен 23-25 млрд Веб-продакшен 26.5 млрд Копирайтинг 2-3 млрд Видео онлайн 11.5 млрд (8.5% рынка) Электронные книги 3.1 млрд (4% рынка) Игры 53.2 млрд (100% рынка) Онлайн-музыка 2.8 млрд (59% рынка) Активно меняется сегодня
Причина изменений проста: медийные инструменты давно обогнали возможности креативных агентств 18 Единицы миллионов Миллионы единиц Как было: Как стало уже сегодня:
Если перевести этот слайд на язык креативных агентств, то Источники: практическая реальность жизни креативных агентств 19 1 ролик за 30 миллионов 30 роликов за 1 миллион Как было: Как стало уже сегодня:
А если перевести на язык клиентов, то проблема рынка становится очевидной Источники: собственная боль авторов доклада и их клиентов 20 10 итераций утверждения 300 итераций утверждения Как было: Как стало уже сегодня:
Что-то должно измениться: подход к роликам как к контекстной рекламе Источники: собственная боль авторов доклада и их клиентов 21 Сборка роликов по один раз принятому шаблону, персона- лизация в открутке Особенно актуально для ритейла и FMCG (массовые персональные купоны), но на самом деле подходит любым клиентам Инсайты из данных: генерация текста под сегментные предложения И такое же простое и лёгкое утверждение: быстрый креатив требует быстрой реакции со стороны клиентов Креативная оптими- зация: несколько вариантов текста, несколько – LP Не устанем подчёркивать: важны быстрые тесты и быстрые улучшения. Долго = плохо, уходит время, теряется эффективность
Должны сойтись вода и камень, стихи и проза, лёд и пламень 22 Креативные агентства Площадки Исследователи Рекламные технологии Медийные агентства Готовность клиентов
Должны сойтись вода и камень, стихи и проза, лёд и пламень 23 Креативные агентства Площадки Исследователи Рекламные технологии Медийные агентства Готовность клиентов 3-5 лет до объеди- нения
Меж тем, рынок не спит: компании автоматизации креатива (и маркетинга) растут как грибы Источники: Собственная оценка Dentsu Aegis Network на данных Crunchbase, TechCrunch, публичных отчётов Adobe, Sizmek; 24 Технологии динамического креатива (Dynamic Creative technologies) Пересборка креатива на лету по шаблону, под сегмент / площадку Платформы по управлению креативом (Creative Management Platforms) Автоматизация подготовки креатива (в том числе динамического) с помощью ML/AI $2.185млрд стоимость компаний отрасли, США +105% за 2016 год $11.501млрд стоимость компаний отрасли, США +41% за 2016 год
НОВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ СТАРОГО BTL
BTL РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ DIGITAL: ПРОГИБАЕТСЯ, НО НЕ СДАЁТСЯ Источники: Исследования рынка маркетинговых услуг, РАМУ, 2011-2016 (опрос 326 клиентов); GfK, 2010 26 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2011 2012 2013 2014 2015 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 2011 2012 2013 2014 2015 Digital Direct Marketing / CRM Trade marketing Event marketing Consumer promotion POSM Доля бюджетов внутри BTL рынка по инструментам: Часто использовали инструмент Никогда не использовали инструмент
ПРИ ЭТОМ ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ НА ЭТО НАПРАВЛЕНИЕ СНИЖАЮТСЯ Источники: Исследования рынка маркетинговых услуг, РАМУ, 2011-2016; 27 2015 год 2016 год 68.0% 63.0% 45.0% 42.0% 50.0% 36.0% 28.0% 8.0% 60.0% 58.0% 41.0% 38.0% 38.0% 35.0% 28.0% 15.0% Бытовая техника Медицинское оборудование Продукты питания Красота и здоровье Фармацевтика Алкоголь Безалкогольные напитки Услуги общественного питания 42% 38%
Proximity marketing: доставка предложений в точке продажи Использование SMS, прямой рекламы и push-нотификаций в момент приближения к магазину ПРИЧИНА – РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ПРЯМОГО КОНТАКТА С ПОКУПАТЕЛЕМ Источники: собственные исследования DAN (статистика клиентов), исследование «Экономика Рунета», РАЭК, 2011-2015; данные СПАРК-Интерфакс по компаниям маркетинговой автоматизации и CRM, 2015-2016 28 CRM, автоматизация маркетинга, программы лояльности Развитие наборов данных о покупателях, как следствие – прямое общение через email / SMS Индивидуальные скидки под модель потребления покупателя (купоны) Доставка купона в момент присутствия в магазине (Edadeal, собственные ПЛ сетей)
Proximity marketing: доставка предложений в точке продажи Использование SMS, прямой рекламы и push-нотификаций в момент приближения к магазину ПРИЧИНА – РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ПРЯМОГО КОНТАКТА С ПОКУПАТЕЛЕМ Источники: собственные исследования DAN (статистика клиентов), исследование «Экономика Рунета», РАЭК, 2011-2015; данные СПАРК-Интерфакс по компаниям маркетинговой автоматизации и CRM, 2015-2016 29 CRM, автоматизация маркетинга, программы лояльности Развитие наборов данных о покупателях, как следствие – прямое общение через email / SMS Индивидуальные скидки под модель потребления покупателя (купоны) Доставка купона в момент присутствия в магазине (Edadeal, собственные ПЛ сетей) Доноры – consumer promotion, POSM Драйвер – рост числа категорий с отсутствием доступа к прямой рекламе +270% к количеству proximity кампаний за 2016 год
Proximity marketing: доставка предложений в точке продажи Использование SMS, прямой рекламы и push-нотификаций в момент приближения к магазину ПРИЧИНА – РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ПРЯМОГО КОНТАКТА С ПОКУПАТЕЛЕМ Источники: собственные исследования DAN (статистика клиентов), исследование «Экономика Рунета», РАЭК, 2011-2015; данные СПАРК-Интерфакс по компаниям маркетинговой автоматизации и CRM, 2015-2016 30 CRM, автоматизация маркетинга, программы лояльности Развитие наборов данных о покупателях, как следствие – прямое общение через email / SMS Индивидуальные скидки под модель потребления покупателя (купоны) Доставка купона в момент присутствия в магазине (Edadeal, собственные ПЛ сетей) Доноры – consumer promotion, POSM Драйвер – рост числа категорий с отсутствием доступа к прямой рекламе +270% к количеству proximity кампаний за 2016 год Доноры – direct marketing, POSM, consumer promotion Драйвер – рост числа ПЛ среди ритейлеров и рекламодателей +118% рост оборота компаний маркетинговой автоматизации
Proximity marketing: доставка предложений в точке продажи Использование SMS, прямой рекламы и push-нотификаций в момент приближения к магазину ПРИЧИНА – РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ПРЯМОГО КОНТАКТА С ПОКУПАТЕЛЕМ Источники: собственные исследования DAN (статистика клиентов), исследование «Экономика Рунета», РАЭК, 2011-2015; данные СПАРК-Интерфакс по компаниям маркетинговой автоматизации и CRM, 2015-2016 31 CRM, автоматизация маркетинга, программы лояльности Развитие наборов данных о покупателях, как следствие – прямое общение через email / SMS Индивидуальные скидки под модель потребления покупателя (купоны) Доставка купона в момент присутствия в магазине (Edadeal, собственные ПЛ сетей) Доноры – consumer promotion, POSM Драйвер – рост числа категорий с отсутствием доступа к прямой рекламе +270% к количеству proximity кампаний за 2016 год Доноры – direct marketing, POSM, consumer promotion Драйвер – рост числа ПЛ среди ритейлеров и рекламодателей +118% рост оборота компаний маркетинговой автоматизации Доноры – direct marketing, POSM, consumer promotion Драйвер – появление уникальных купонов + средств их доставки X5 Retail Group ввела приём уникальных купонов на кассе
Даже мероприятия изменились из-за внедрения инструментов измерения эффективности Источники: данные НПО Аналитика по количеству замеренных мероприятий, оценка количества клиентов и выручки Watcom (по данным СПАРК Интерфакс), оценка Dentsu Aegis Network по количеству кампаний O2O на инвентаре Mail.ru Group + Yandex; собственные данные Dentsu Aegis Network, 2016-2017 32 автохолдингов используют Wi-Fi аналитику для сбора аудиторий ДЦ и анализа эффективности мероприятий 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2015 2016 2017 Мероприятия O2O кампании Wi-Fi ловушки (локации) Отсутствие данных для матчинга Wi-Fi Подключение Mail.ru / Yandex, МаксимаТелеком торговых центров оборудованы инструментами анализа трафика на основе Wi-Fi 40% 200+
33
Источники: собственный анализ Dentsu Aegis Network (данные eMarketer (2015, 2016 + прогноз на 2019 год); публичная отчётность Adobe, IBM, Salesforce; данные СПАРК-Интерфакс по российским компаниям маркетинговой автоматизации; Marketo & Ascend2 “Marketing Automation Strategies for Sustaining Success” (2015)) 34 2011-2016: AdTech + CRM ➾ MarTech В течение последних нескольких лет автоматизация маркетинга оформилась в отдельную дисциплину, основанную на использовании CRM совместно с рекламными технологиями и данными о пользователях, и игроками уровня Oracle, Adobe, IBM и SalesForce. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 2011 2012 2013 2014 +34% Средний годовой прирост выручки от martech в компаниях глобальных лидерах (Adobe, SF, Oracle): +71% Средний годовой рост оборота российских компаний маркетинговой автоматизации: рост внедрений за 4 года на рынке СШАx11
Источники: СПАРК-Интерфакс; собственное исследование Dentsu Aegis Network по рынку данных и рынку принятия решений в банковских и страховых компаниях; оценки экспертов рынка по объёмам выручки, атрибутируемой на данные; 2016 35 В России маркетинговая автоматизация вышла за пределы CRM/MRM, и «живёт» на обмене данными 3.1млрд ₽ Оценка оборота рынка маркетинговой автоматизации и данных в России, 2016 8.3млрд ₽ Прогноз оборота рынка маркетинговой автоматизации и данных в России, 2018 Примеры компаний, включённых в оценку: SailPlay, RetailRocket, Flocktory, Mail.ru, Mindbox, OneFactor. Кроме того, включался также рынок скоринга и банковских / страховых данных (собственная оценка DAN) 5.8млрд ₽ 2.5млрд ₽ Данные для работы рынка рекламы и автоматизации Выручка технологий с учётом контента и менеджмента
Источники: IDC, 2014-2018; 36 С ростом доступных объёмов данных о пользователях скорость роста лишь увеличится $32.2млрд Прогноз объёма рынка маркетинговых технологий в США на 2018 год: Salesforce Tower 326 метров самое высокое здание в Сан-Франциско в собственности Salesforce ➾ 0 5 10 15 20 25 30 35 2014 2015 2016 2017 2018 Software Data Content Management +16% +14% +13% Объёмы рынка маркетинговых технологий, США, $ млрд $, миллионы
Источники: собственное исследование Dentsu Aegis Network на основе публичных данных IBM, Oracle, Salesforce, Adobe, 2009–2017 37 При этом компании маркетинговой автоматизации захватывают всё большую сферу деятельности Day CQ, 240 Demdex, 58 Auditude, 120 Efficient Frontier, 400 Neolane, 600 TubeMogul, 540 ExactTarget, 2500 Buddy Media, 745 Radian 6, 326 Demandware, 2800 Krux, 700 Eloqua, 871 Responsys, 1500 BlueKai, 400 DataLogix, 1200 Maxymiser, 200 Coremetrics, 620 Unica, 480 Silverpop, 300 Clearleap, 150 Resource, 45 Ustream, 50 Aperto, 30 Truven, 2600 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 $, миллионы Adobe Salesforce Oracle IBM Данные 4,900 Управление 4,571 e-Commerce 2,800 Измерения 2,420 CRM 2,280 Сошиал 1,421 Видео 860 Контент 240 Агентства 75 Оптимизация 58 $, миллионы
Источники: собственное исследование Dentsu Aegis Network на основе публичных данных Adobe, Google, DAN; 2016 38 .. и, интегрируясь с другими медиа, примеряют на себя роль one-stop-shop, конкурируя с агентствами Системы автоматизации маркетинга идут в планирование и закупку традиционных медиа (ТВ, наружной рекламы) .. а агентства не остаются в долгу, и покупают системы автоматизации маркетинга / CRM / данных Крупнейший дата-хаб (данные о 320М американцев) Технология матчинга оффлайновых данных Управление кампаниями в CRM / поиске
Источники: собственное исследование Dentsu Aegis Network на основе публичных данных Adobe, Google, DAN; 2016 39 .. и, интегрируясь с другими медиа, примеряют на себя роль one-stop-shop, конкурируя с агентствами Системы автоматизации маркетинга идут в планирование и закупку традиционных медиа (ТВ, наружной рекламы) .. а агентства не остаются в долгу, и покупают системы автоматизации маркетинга / CRM / данных Крупнейший дата-хаб (данные о 320М американцев) Технология матчинга оффлайновых данных Управление кампаниями в CRM / поиске Что будет дальше?
40 ВСЕОБЩАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСПРОСТРАНИТСЯ НА ВСЮ РЕКЛАМНУЮ ИНДУСТРИЮ
41 ВСЕОБЩАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСПРОСТРАНИТСЯ НА ВСЮ РЕКЛАМНУЮ ИНДУСТРИЮ РОБОТЫ НАКОНЕЦ-ТО ЗАМЕНЯТ МЕДИАПЛАННЕРОВ И АККАУНТ-МЕНЕДЖЕРОВ..
42 ВСЕОБЩАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСПРОСТРАНИТСЯ НА ВСЮ РЕКЛАМНУЮ ИНДУСТРИЮ РОБОТЫ НАКОНЕЦ-ТО ЗАМЕНЯТ МЕДИАПЛАННЕРОВ И АККАУНТ-МЕНЕДЖЕРОВ.. И ПЛОЩАДКИ...
43 ВСЕОБЩАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСПРОСТРАНИТСЯ НА ВСЮ РЕКЛАМНУЮ ИНДУСТРИЮ РОБОТЫ НАКОНЕЦ-ТО ЗАМЕНЯТ МЕДИАПЛАННЕРОВ И АККАУНТ-МЕНЕДЖЕРОВ.. И ПЛОЩАДКИ... И КЛИЕНТОВ.
44 ТАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ «ИЗМЕНИ СОЗНАНИЕ – 2022»..
45 РАБОТАТЬ БУДУТ РОБОТЫ, А МЫ БУДЕМ ЛЕЖАТЬ НА ПЛЯЖЕ!
46 ПОТОМУ ЧТО ИЗ-ЗА РОБОТОВ РАБОТЫ НЕ БУДЕТ. И ДЕНЕГ ТОЖЕ ;)
47 ВСЕМ ХОРОШЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ!

More Related Content

PDF
DAN Autumn Sessions 2017: презентация Михаила Вощинского, CEO Dentsu Aegis Ne...
byDentsu_Aegis_Network_Russia
 
PDF
Из онлайна в офлайн и обратно
byAndrey Chernyshov
 
PDF
26.10.2016_Traffic Isobar, Ольга Петрова
byTraffic Isobar
 
PPTX
Михаил Райбман, Mediascope — «Взболтать, но не смешивать»
byНикита Евдокимов
 
PDF
Рынок мобильной рекламы 2016. Тренды и перспективы
byAppTractor
 
PDF
Презентация Андрея Коваля (Isobar Moscow) и Дарьи Арзамаскиной (Maybelline NY...
byDentsu_Aegis_Network_Russia
 
PDF
26.10.2016_Mail.Ru Group, Яков Пейсахзон
byTraffic Isobar
 
PDF
Презентация Дмитрия Пархоменко на MyVideoDay от Mail.ru Group
byDentsu_Aegis_Network_Russia
 
DAN Autumn Sessions 2017: презентация Михаила Вощинского, CEO Dentsu Aegis Ne...
byDentsu_Aegis_Network_Russia
 
Из онлайна в офлайн и обратно
byAndrey Chernyshov
 
26.10.2016_Traffic Isobar, Ольга Петрова
byTraffic Isobar
 
Михаил Райбман, Mediascope — «Взболтать, но не смешивать»
byНикита Евдокимов
 
Рынок мобильной рекламы 2016. Тренды и перспективы
byAppTractor
 
Презентация Андрея Коваля (Isobar Moscow) и Дарьи Арзамаскиной (Maybelline NY...
byDentsu_Aegis_Network_Russia
 
26.10.2016_Mail.Ru Group, Яков Пейсахзон
byTraffic Isobar
 
Презентация Дмитрия Пархоменко на MyVideoDay от Mail.ru Group
byDentsu_Aegis_Network_Russia
 

What's hot

PDF
Media Mobile Advertising, Андрей Шатров
byAdTechRussia
 
PDF
Презентация Михаила Шкляева, руководителя Data Lab Dentsu Aegis Network, на I...
byDentsu_Aegis_Network_Russia
 
PDF
Приветственное слово организаторов XII конференции "ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ" (14.1...
byTraffic Isobar
 
PDF
Media market overview Out-of-Home 2017 + forecast 2018
byAlexey Dotsenko
 
PDF
Media market overview Out-of-Home 1Q2018
byAlexey Dotsenko
 
PDF
Справедливая доля digital в медиа-миксе. Основные работающие инструменты в di...
byAdWatch Isobar
 
PDF
О дивный новый мир. Как крупные бренды заходили на мобильный рынок
byAppTractor
 
PDF
Мобильная реклама 2016. Что выбрать в условиях растущей конкуренции
byAppTractor
 
PPTX
Kompred Smi
byforelbka
 
PPTX
Новинки мобильной рекламы - Екатерина Ткачева, MyTarget, Москва
byweb2win
 
PDF
Иван Угрюмов - Про мониторинг
bytns_ru
 
PDF
26.10.2016_Яндекс, Наталия Гришкина
byTraffic Isobar
 
PDF
Мобильность - трансформация бизнеса и маркетинга в условиях нового медиа пот...
byAndrey Chernyshov
 
PDF
Руслан Тагиев_Медиа рынок России - основные тренды
byAdWatch Isobar
 
PDF
Mobile для брендов
byAdWatch Isobar
 
PDF
Как клиенты воспринимают работу с social media
byАндрей Волков
 
PPT
Исследование интернет-аудитории в Беларуси
byMikhail Doroshevich
 
Media Mobile Advertising, Андрей Шатров
byAdTechRussia
 
Презентация Михаила Шкляева, руководителя Data Lab Dentsu Aegis Network, на I...
byDentsu_Aegis_Network_Russia
 
Приветственное слово организаторов XII конференции "ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ" (14.1...
byTraffic Isobar
 
Media market overview Out-of-Home 2017 + forecast 2018
byAlexey Dotsenko
 
Media market overview Out-of-Home 1Q2018
byAlexey Dotsenko
 
Справедливая доля digital в медиа-миксе. Основные работающие инструменты в di...
byAdWatch Isobar
 
О дивный новый мир. Как крупные бренды заходили на мобильный рынок
byAppTractor
 
Мобильная реклама 2016. Что выбрать в условиях растущей конкуренции
byAppTractor
 
Kompred Smi
byforelbka
 
Новинки мобильной рекламы - Екатерина Ткачева, MyTarget, Москва
byweb2win
 
Иван Угрюмов - Про мониторинг
bytns_ru
 
26.10.2016_Яндекс, Наталия Гришкина
byTraffic Isobar
 
Мобильность - трансформация бизнеса и маркетинга в условиях нового медиа пот...
byAndrey Chernyshov
 
Руслан Тагиев_Медиа рынок России - основные тренды
byAdWatch Isobar
 
Mobile для брендов
byAdWatch Isobar
 
Как клиенты воспринимают работу с social media
byАндрей Волков
 
Исследование интернет-аудитории в Беларуси
byMikhail Doroshevich
 

Similar to Презентация Андрея Чернышова и Марии Донских, Dentsu Aegis Network, на Izmeni Soznanie 2017

PDF
Дзюин Сергей., AdCamp
bySergey Dzuin
 
PDF
Справедливая доля digital в медиа-миксе. Основные работающие инструменты в di...
byMitya Voskresensky
 
PPTX
Цифровое будущее
byМихаил Климарёв
 
PDF
IAB Russia. Комитет по Media. Опрос
byiabrussiaprez
 
PDF
Основные медиатренды и ожидания
byAzhar Bekzhanova
 
PDF
Media Makers: Trends Report
byFilipp Paster
 
PDF
Рекламные рынки: Сегодняшний взгляд
byVi_presentations
 
PDF
«Интернет с мобильных устройств: как соотносятся люди и деньги»
byVi_presentations
 
PDF
Рынок мобильной рекламы в России 2017/2018
byData Insight
 
PDF
AdCamp Russian Marketing Week #RMW2014 (Российская неделя маркетинга 2014)
bySergey Dzuin
 
PDF
Рынок digital-маркетинга: переход от революционного к эволюционному росту © А...
byCossa
 
PDF
Рынок Digital-маркетинга
byAdWatch Isobar
 
PDF
Рынок digital-маркетинга:переход от революционного к эволюционному росту
bytoWave.ru
 
PDF
AdСamp: аналитика mobile
bySergey Dzuin
 
PPTX
Тренды интернет-маркетинга 2017.
byBrandsonBrandingAgency
 
PDF
Презентация Сергея Васильева, Vi, 22.05.14
byADV
 
PPT
Медиа 2016
byDentsu Aegis Network Ukraine
 
PDF
Grishkina mobile rif kib 2016
byVi_presentations
 
PDF
Digital digest // 22.07.2016
byDigital Mind
 
PDF
Digital digest fot Digital Mind // 22.07.2016
bySonya Dagarguliya
 
Дзюин Сергей., AdCamp
bySergey Dzuin
 
Справедливая доля digital в медиа-миксе. Основные работающие инструменты в di...
byMitya Voskresensky
 
Цифровое будущее
byМихаил Климарёв
 
IAB Russia. Комитет по Media. Опрос
byiabrussiaprez
 
Основные медиатренды и ожидания
byAzhar Bekzhanova
 
Media Makers: Trends Report
byFilipp Paster
 
Рекламные рынки: Сегодняшний взгляд
byVi_presentations
 
«Интернет с мобильных устройств: как соотносятся люди и деньги»
byVi_presentations
 
Рынок мобильной рекламы в России 2017/2018
byData Insight
 
AdCamp Russian Marketing Week #RMW2014 (Российская неделя маркетинга 2014)
bySergey Dzuin
 
Рынок digital-маркетинга: переход от революционного к эволюционному росту © А...
byCossa
 
Рынок Digital-маркетинга
byAdWatch Isobar
 
Рынок digital-маркетинга:переход от революционного к эволюционному росту
bytoWave.ru
 
AdСamp: аналитика mobile
bySergey Dzuin
 
Тренды интернет-маркетинга 2017.
byBrandsonBrandingAgency
 
Презентация Сергея Васильева, Vi, 22.05.14
byADV
 
Медиа 2016
byDentsu Aegis Network Ukraine
 
Grishkina mobile rif kib 2016
byVi_presentations
 
Digital digest // 22.07.2016
byDigital Mind
 
Digital digest fot Digital Mind // 22.07.2016
bySonya Dagarguliya
 

More from Dentsu_Aegis_Network_Russia

PDF
Презентация Дмитрия Пархоменко на форуме EngageMe
byDentsu_Aegis_Network_Russia
 
PDF
Презентация Андрея Коваля, Deputy Managing Director Isobar Moscow, на Izmeni ...
byDentsu_Aegis_Network_Russia
 
PDF
Евгений Демур. Product Demand Management в международном рекламном холдинге
byDentsu_Aegis_Network_Russia
 
PDF
Презентация Тимофея Пивсаева (Amnet) на конференции eTarget2017 - 31 марта 20...
byDentsu_Aegis_Network_Russia
 
PDF
Презентация по Video Дмитрия Пархоменко, директора по клиентским инновациям D...
byDentsu_Aegis_Network_Russia
 
PDF
FMCG в digital: Андрей Молев (AMNET), Михаил Шкляев (DAN)
byDentsu_Aegis_Network_Russia
 
Презентация Дмитрия Пархоменко на форуме EngageMe
byDentsu_Aegis_Network_Russia
 
Презентация Андрея Коваля, Deputy Managing Director Isobar Moscow, на Izmeni ...
byDentsu_Aegis_Network_Russia
 
Евгений Демур. Product Demand Management в международном рекламном холдинге
byDentsu_Aegis_Network_Russia
 
Презентация Тимофея Пивсаева (Amnet) на конференции eTarget2017 - 31 марта 20...
byDentsu_Aegis_Network_Russia
 
Презентация по Video Дмитрия Пархоменко, директора по клиентским инновациям D...
byDentsu_Aegis_Network_Russia
 
FMCG в digital: Андрей Молев (AMNET), Михаил Шкляев (DAN)
byDentsu_Aegis_Network_Russia
 

Презентация Андрея Чернышова и Марии Донских, Dentsu Aegis Network, на Izmeni Soznanie 2017

  • 2.
    Мы взяли всеописания докладов, поданных на контентный комитет ИС’2017, и разложили предложенные темы докладов по ключевым словам. В программу конференции вошли не все доклады, но статистика о том, чем серьезно занимается рынок, чем недостаточно серьезно, а где совсем фигнёй, получилась забавная ;) 2 ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ РЫНОК, И ГДЕ ОН ВИДИТ НОВЫЕ ДЕНЬГИ? (НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ТЕМ ВСЕХ ДОКЛАДОВ, ПОДАННЫХ НА КОНФЕРЕНЦИЮ ИС’2017) 13 8 8 7 7 6 6 4 2 Data Влияние на офлайн-продажи Видео блоггеры Performance / Programmatic Инновации / Трансформация /… Omnichannel / Ecosystem Креатив / Контент / Native Всё остальное видео (не блоггеры!) Мобайл
  • 3.
    59 698 61798 62 589 63 047 61 264 61 126 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Источник: Росстат 2011-2017 3 ДАВАЙТЕ ПОДУМАЕМ, ОТКУДА БЕРУТСЯ НОВЫЕ ДЕНЬГИ ДЛЯ ДИДЖИТАЛ РЫНКА? В ЭКОНОМИКЕ НОВЫХ ДЕНЕГ НЕТ. ВНУТРЕННИЙ ВАЛОВОЙ ПРОДУКТ РОССИИ (В ЦЕНАХ 2011 ГОДА, МЛРД.РУБ) 1.7 -7.4 -9.5 -14.1 -4.7 -6.4 -3.6 -6.1 -0.4 ИНДЕКС ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В % К СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПЕРИОДУ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА 1Q17
  • 4.
    РЫНОК 2014 340 МЛРД.РУБ 1$= 34 РУБ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 159.8 OOH 45.7 ПРЕССА 33 РАДИО 16.9 ИНТЕРНЕТ 84.6 Источник: АКАР 2014, 2016 4 РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК ЕДВА ВОССТАНОВИЛСЯ НА УРОВЕНЬ 2014. ИНТЕРНЕТ ПРИРОС БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГИЕ МЕДИА ПОТЕРЯЛИ. ОТКУДА? ТЕЛЕВИД ЕНИЕ 150.8 OOH 38.3 ПРЕССА 19.7 РАДИО 15.1 ИНТЕРНЕТ 136.1 РЫНОК 2016 360 МЛРД.РУБ 1$ = 67 РУБ
  • 5.
    Источники: Mail.ru Group(оценка рынка игр), 2016; LitRes (оценка рынка книжного контента); АЦВИ (оценка рынка видео-контента в Интернете, легальная часть); Яндекс, Apple, Spotify (оценка рынка онлайн-музыки), 2016; Рынок веб-разработки– оценка Tagline + CMS Magazine, 2016; рынок креативных агентств / продакшенов – собственная оценка Dentsu Aegis на основании HR-данных креативных и digital агентств, а также количеству новых ТВ-копий и видео-копий в год по данным ТВ- и видео- мониторинга Mediascope; АКАР, 2016 5 ДИДЖИТАЛ ЗАМЕЩАЕТ СОБОЙ СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИЙ И ПРОЦЕССЫ, КОТОРЫЕ РАНЕЕ СУЩЕСТВОВАЛИ КАК В ДРУГИХ МЕДИА, ТАК И НА РЫНКАХ, СМЕЖНЫХ С РЫНКОМ РЕКЛАМЫ В СМИ. 360 94.5 85.8 13.9 0 50 100 150 200 250 300 350 400 РЕКЛАМА В СМИ BTL КРЕАТИВ И ПРОДАКШН ИССЛЕДОВАНИЯ, ДАННЫЕ, АВТОМАТИЗАЦИЯ
  • 6.
    6 ТО, ЧТО МЫС ВАМИ ВИДИМ – НЕ НОВЫЕ ДЕНЬГИ. Это старые деньги из других индустрий, которые хотят быть вложенными более выгодно.
  • 7.
  • 8.
    ВНУТРИ РЫНКА РЕКЛАМЫВ СМИ – НЕШУТОЧНЫЕ БАТАЛИИ «ПОД ОДЕЯЛОМ» Источник: АКАР 2016 8 ТЕЛЕВИДЕНИЕ 42% OOH 11% РАДИО 4% ПРЕССА 5% ДИСПЛЕЙ 6% PERFORMANCE 30% ВИДЕО 2% ВИДЕО ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДЕСКТОПМОБАЙЛ АДРЕСУЕМЫЕ МЕДИА НЕАДРЕСУЕМЫЕ МЕДИА
  • 9.
    BYE-BYE, DESKTOP 9 -4% АУДИТОРИИ РУНЕТА 40МЛРД.РУБ -20%ДОЛИ УНИКАЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ Источники: 1) WEB-IndexУИ, Россия 0+, Окт’ 16-Мар’ 17, прирост Окт’ 16-Мар’ 17к Окт’ 15-Мар’ 16, 12+лет, Monthly reach, %от населения 2) Доли уникальный посетителей, Liveinternet, Апрель 2017 – Апрель 2018; 3) Объем рынка мобильной рекламы – Оценка Dentsu Aegis Network на основе данных АКАР, исследования «Экономика Рунета» и оценок индустриальных экспертов HELLO, MOBILE! СОВОКУПНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА И РОСТ МОБИЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ ВО ВСЕХ СЕГМЕНТАХ ЗА 2016 (PERFORMANCE, ДИСПЛЕЙ, ВИДЕО) +44% КОГДА ПРИДЕТ ДЕСКТОПУ?
  • 10.
    ЕСЛИ БРАТЬ ЗАОСНОВУ ЗАРУБЕЖНЫЕ ТРЕНДЫ, ТО ДЕСКТОПУ В РОССИИ ПРИДЁТ В 2018 ГОДУ Источник: EMarketer 2014-2016 10 2013 2014 2015 2016 2017F Mobile Desktop 24,7% 38,5% 53% 63,4% 68,2% Это соответствует доле мобайл в России в 2016 А это то, что у нас должно случиться в следующем, 2018 году. И мир перевернётся. ОБОРОТЫ ДЕСКТОП И МОБАЙЛ НА РЫНКЕ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ США
  • 11.
    ВИДЕО, НЕЗАСЛУЖЕННО ЗАБЫТОЕДЕЛЕГАТАМИ «ИС’2017» ВЫЗЫВАЕТ БОЛЬШОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС Источник: J’son & Partners Consulting 2016; 11 С одной стороны, скромный рынок OLV - +19% рост за 2016 6,6 млрд руб оборот 4,4% от оборота ТВ-рынка Но с другой-то стороны, глянь!... 11,8 млрд руб заработали легальные видеосервисы в 2016 году 70%+32% рост за 2016 доля онлайн- кинотеатров
  • 12.
    ИНДУСТРИЯ ОНЛАЙН-ВИДЕО ИOLV-РЕКЛАМА СТОЯТ НА ПОРОГЕ БУРНОГО РОСТА 12 АКТИВНАЯ ПРОДАЖА BIG TV RATINGS НОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ВИДЕО-ПЛАТФОРМЫ И ВИДЕО-КОНТЕНТ ТЕЛЕКАНАЛЫ И ТВ-СЕЛЛЕРЫ – АКТИВНЫЕ УЧАСТНИКИ И ИНВЕСТОРЫ РЫНКА СТАРТ ПРОДАЖ АДРЕСУЕМОГО ТВ 5-7x РОСТ ИНВЕНТАРЯ И $$$
  • 13.
    ТЕЛЕВИДЕНИЕ 42% OOH 11% РАДИО 4% ПРЕССА 5% ДИСПЛЕЙ 6% PERFORMANCE 30% ВИДЕО 2% АДРЕСУЕМЫЕ МЕДИА НЕАДРЕСУЕМЫЕМЕДИА (НА САМОМ ДЕЛЕ НЕАДРЕСУЕМЫЕ МЕДИА НИКУДА НЕ ДЕНУТСЯ, НО ДОЛИ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯТСЯ) 13Источники: АКАР 2016, оценка потенциала адресации рынков ТВ и OOH на 2017-2019 годы 2016 2018-2019 PERFORMA NCE, 30% ВИДЕО 3% ТЕЛЕВИДЕНИЕ 32% АДРЕСУЕМОЕ ТВ 11% OOH 8%ADOOH 3% РАДИО 3% АДРЕСУЕМОЕ РАДИО 1% ПРЕССА 4% ДИСПЛЕЙ 7% Адресуемый рынок 38% Неадресуемый рынок 62% Адресуемый рынок 55% Неадресуемый рынок 45%
  • 14.
    В СЛЕДУЮЩИЕ НЕСКОЛЬКОЛЕТ АДРЕСУЕМЫЕ МЕДИА ОКАЖУТ ЕЩЁ БОЛЬШЕЕ ДАВЛЕНИЕ НА РЫНОК 14Источники: собственный прогноз Dentsu Aegis Network, данные Google, планы селлеров по развитию адресации Дальнейшая гибридизация CRM и digital, данные ритейла в медиа-закупке Как следствие – всё более точные персональные предложения, доставляемые медиа-средствами Подключение «старых» медиа к адресации, гео- контекст в ТВ и OOH Расширение палитры медиа в адресации домохозяйств до всех экранов (кстати, привет прессе) Nearby notifications: использование средств OS для продвижения товаров Использование родного функционала OS Android для доставки промо у полки
  • 15.
  • 16.
    Рынок креатива иконтента – весьма большой, и digital изменил его в разной мере Источники: Mail.ru Group (оценка рынка игр), 2016; LitRes (оценка рынка книжного контента); АЦВИ (оценка рынка видео-контента в Интернете, легальная часть); Яндекс, Apple, Spotify (оценка рынка онлайн-музыки), 2016; Рынок веб-разработки– оценка Tagline + CMS Magazine, 2016; рынок креативных агентств / продакшенов – собственная оценка Dentsu Aegis на основании HR-данных креативных и digital агентств, а также количеству новых ТВ-копий и видео-копий в год по данным ТВ- и видео- мониторинга Mediascope 16 27.3млрд Сегмент включает в себя только производство контента для SEO/Social, плюс управление группами; без рекламной составляющей и ТВ-контента 58.5млрд В оценку включены бюджеты креативных и digital агентств, приходящихся на задачи креатива, копирайтинга, продакшена (видео- и веб-/мобайл-) 270.7млрд Цифровая часть рынка контента включает в себя электронные книги, онлайн-фильмы, а также мобильные/десктопные игры SEO 20.2 млрд Social (управление) 2.1 млрд Social (контент) 5.0 млрд Креативный сервис 3-4 млрд Видео-продакшен 23-25 млрд Веб-продакшен 26.5 млрд Копирайтинг 2-3 млрд Видео онлайн 11.5 млрд (8.5% рынка) Электронные книги 3.1 млрд (4% рынка) Игры 53.2 млрд (100% рынка) Онлайн-музыка 2.8 млрд (59% рынка)
  • 17.
    Рынок креатива иконтента – весьма большой, и digital изменил его в разной мере Источники: Mail.ru Group (оценка рынка игр), 2016; LitRes (оценка рынка книжного контента); АЦВИ (оценка рынка видео-контента в Интернете, легальная часть); Яндекс, Apple, Spotify (оценка рынка онлайн-музыки), 2016; Рынок веб-разработки– оценка Tagline + CMS Magazine, 2016; рынок креативных агентств / продакшенов – собственная оценка Dentsu Aegis на основании HR-данных креативных и digital агентств, а также количеству новых ТВ-копий и видео-копий в год по данным ТВ- и видео- мониторинга Mediascope 17 27.3млрд Сегмент включает в себя только производство контента для SEO/Social, плюс управление группами; без рекламной составляющей и ТВ-контента 58.5млрд В оценку включены бюджеты креативных и digital агентств, приходящихся на задачи креатива, копирайтинга, продакшена (видео- и веб-/мобайл-) 270.7млрд Цифровая часть рынка контента включает в себя электронные книги, онлайн-фильмы, а также мобильные/десктопные игры SEO 20.2 млрд Social (управление) 2.1 млрд Social (контент) 5.0 млрд Креативный сервис 3-4 млрд Видео-продакшен 23-25 млрд Веб-продакшен 26.5 млрд Копирайтинг 2-3 млрд Видео онлайн 11.5 млрд (8.5% рынка) Электронные книги 3.1 млрд (4% рынка) Игры 53.2 млрд (100% рынка) Онлайн-музыка 2.8 млрд (59% рынка) Активно меняется сегодня
  • 18.
    Причина изменений проста:медийные инструменты давно обогнали возможности креативных агентств 18 Единицы миллионов Миллионы единиц Как было: Как стало уже сегодня:
  • 19.
    Если перевести этотслайд на язык креативных агентств, то Источники: практическая реальность жизни креативных агентств 19 1 ролик за 30 миллионов 30 роликов за 1 миллион Как было: Как стало уже сегодня:
  • 20.
    А если перевестина язык клиентов, то проблема рынка становится очевидной Источники: собственная боль авторов доклада и их клиентов 20 10 итераций утверждения 300 итераций утверждения Как было: Как стало уже сегодня:
  • 21.
    Что-то должно измениться:подход к роликам как к контекстной рекламе Источники: собственная боль авторов доклада и их клиентов 21 Сборка роликов по один раз принятому шаблону, персона- лизация в открутке Особенно актуально для ритейла и FMCG (массовые персональные купоны), но на самом деле подходит любым клиентам Инсайты из данных: генерация текста под сегментные предложения И такое же простое и лёгкое утверждение: быстрый креатив требует быстрой реакции со стороны клиентов Креативная оптими- зация: несколько вариантов текста, несколько – LP Не устанем подчёркивать: важны быстрые тесты и быстрые улучшения. Долго = плохо, уходит время, теряется эффективность
  • 22.
    Должны сойтись водаи камень, стихи и проза, лёд и пламень 22 Креативные агентства Площадки Исследователи Рекламные технологии Медийные агентства Готовность клиентов
  • 23.
    Должны сойтись водаи камень, стихи и проза, лёд и пламень 23 Креативные агентства Площадки Исследователи Рекламные технологии Медийные агентства Готовность клиентов 3-5 лет до объеди- нения
  • 24.
    Меж тем, рынокне спит: компании автоматизации креатива (и маркетинга) растут как грибы Источники: Собственная оценка Dentsu Aegis Network на данных Crunchbase, TechCrunch, публичных отчётов Adobe, Sizmek; 24 Технологии динамического креатива (Dynamic Creative technologies) Пересборка креатива на лету по шаблону, под сегмент / площадку Платформы по управлению креативом (Creative Management Platforms) Автоматизация подготовки креатива (в том числе динамического) с помощью ML/AI $2.185млрд стоимость компаний отрасли, США +105% за 2016 год $11.501млрд стоимость компаний отрасли, США +41% за 2016 год
  • 25.
  • 26.
    BTL РЫНОК ПОДДАВЛЕНИЕМ DIGITAL: ПРОГИБАЕТСЯ, НО НЕ СДАЁТСЯ Источники: Исследования рынка маркетинговых услуг, РАМУ, 2011-2016 (опрос 326 клиентов); GfK, 2010 26 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2011 2012 2013 2014 2015 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 2011 2012 2013 2014 2015 Digital Direct Marketing / CRM Trade marketing Event marketing Consumer promotion POSM Доля бюджетов внутри BTL рынка по инструментам: Часто использовали инструмент Никогда не использовали инструмент
  • 27.
    ПРИ ЭТОМ ОБЩИЕЗАТРАТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ НА ЭТО НАПРАВЛЕНИЕ СНИЖАЮТСЯ Источники: Исследования рынка маркетинговых услуг, РАМУ, 2011-2016; 27 2015 год 2016 год 68.0% 63.0% 45.0% 42.0% 50.0% 36.0% 28.0% 8.0% 60.0% 58.0% 41.0% 38.0% 38.0% 35.0% 28.0% 15.0% Бытовая техника Медицинское оборудование Продукты питания Красота и здоровье Фармацевтика Алкоголь Безалкогольные напитки Услуги общественного питания 42% 38%
  • 28.
    Proximity marketing: доставка предложений вточке продажи Использование SMS, прямой рекламы и push-нотификаций в момент приближения к магазину ПРИЧИНА – РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ПРЯМОГО КОНТАКТА С ПОКУПАТЕЛЕМ Источники: собственные исследования DAN (статистика клиентов), исследование «Экономика Рунета», РАЭК, 2011-2015; данные СПАРК-Интерфакс по компаниям маркетинговой автоматизации и CRM, 2015-2016 28 CRM, автоматизация маркетинга, программы лояльности Развитие наборов данных о покупателях, как следствие – прямое общение через email / SMS Индивидуальные скидки под модель потребления покупателя (купоны) Доставка купона в момент присутствия в магазине (Edadeal, собственные ПЛ сетей)
  • 29.
    Proximity marketing: доставка предложений вточке продажи Использование SMS, прямой рекламы и push-нотификаций в момент приближения к магазину ПРИЧИНА – РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ПРЯМОГО КОНТАКТА С ПОКУПАТЕЛЕМ Источники: собственные исследования DAN (статистика клиентов), исследование «Экономика Рунета», РАЭК, 2011-2015; данные СПАРК-Интерфакс по компаниям маркетинговой автоматизации и CRM, 2015-2016 29 CRM, автоматизация маркетинга, программы лояльности Развитие наборов данных о покупателях, как следствие – прямое общение через email / SMS Индивидуальные скидки под модель потребления покупателя (купоны) Доставка купона в момент присутствия в магазине (Edadeal, собственные ПЛ сетей) Доноры – consumer promotion, POSM Драйвер – рост числа категорий с отсутствием доступа к прямой рекламе +270% к количеству proximity кампаний за 2016 год
  • 30.
    Proximity marketing: доставка предложений вточке продажи Использование SMS, прямой рекламы и push-нотификаций в момент приближения к магазину ПРИЧИНА – РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ПРЯМОГО КОНТАКТА С ПОКУПАТЕЛЕМ Источники: собственные исследования DAN (статистика клиентов), исследование «Экономика Рунета», РАЭК, 2011-2015; данные СПАРК-Интерфакс по компаниям маркетинговой автоматизации и CRM, 2015-2016 30 CRM, автоматизация маркетинга, программы лояльности Развитие наборов данных о покупателях, как следствие – прямое общение через email / SMS Индивидуальные скидки под модель потребления покупателя (купоны) Доставка купона в момент присутствия в магазине (Edadeal, собственные ПЛ сетей) Доноры – consumer promotion, POSM Драйвер – рост числа категорий с отсутствием доступа к прямой рекламе +270% к количеству proximity кампаний за 2016 год Доноры – direct marketing, POSM, consumer promotion Драйвер – рост числа ПЛ среди ритейлеров и рекламодателей +118% рост оборота компаний маркетинговой автоматизации
  • 31.
    Proximity marketing: доставка предложений вточке продажи Использование SMS, прямой рекламы и push-нотификаций в момент приближения к магазину ПРИЧИНА – РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ПРЯМОГО КОНТАКТА С ПОКУПАТЕЛЕМ Источники: собственные исследования DAN (статистика клиентов), исследование «Экономика Рунета», РАЭК, 2011-2015; данные СПАРК-Интерфакс по компаниям маркетинговой автоматизации и CRM, 2015-2016 31 CRM, автоматизация маркетинга, программы лояльности Развитие наборов данных о покупателях, как следствие – прямое общение через email / SMS Индивидуальные скидки под модель потребления покупателя (купоны) Доставка купона в момент присутствия в магазине (Edadeal, собственные ПЛ сетей) Доноры – consumer promotion, POSM Драйвер – рост числа категорий с отсутствием доступа к прямой рекламе +270% к количеству proximity кампаний за 2016 год Доноры – direct marketing, POSM, consumer promotion Драйвер – рост числа ПЛ среди ритейлеров и рекламодателей +118% рост оборота компаний маркетинговой автоматизации Доноры – direct marketing, POSM, consumer promotion Драйвер – появление уникальных купонов + средств их доставки X5 Retail Group ввела приём уникальных купонов на кассе
  • 32.
    Даже мероприятия изменилисьиз-за внедрения инструментов измерения эффективности Источники: данные НПО Аналитика по количеству замеренных мероприятий, оценка количества клиентов и выручки Watcom (по данным СПАРК Интерфакс), оценка Dentsu Aegis Network по количеству кампаний O2O на инвентаре Mail.ru Group + Yandex; собственные данные Dentsu Aegis Network, 2016-2017 32 автохолдингов используют Wi-Fi аналитику для сбора аудиторий ДЦ и анализа эффективности мероприятий 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2015 2016 2017 Мероприятия O2O кампании Wi-Fi ловушки (локации) Отсутствие данных для матчинга Wi-Fi Подключение Mail.ru / Yandex, МаксимаТелеком торговых центров оборудованы инструментами анализа трафика на основе Wi-Fi 40% 200+
  • 33.
  • 34.
    Источники: собственный анализDentsu Aegis Network (данные eMarketer (2015, 2016 + прогноз на 2019 год); публичная отчётность Adobe, IBM, Salesforce; данные СПАРК-Интерфакс по российским компаниям маркетинговой автоматизации; Marketo & Ascend2 “Marketing Automation Strategies for Sustaining Success” (2015)) 34 2011-2016: AdTech + CRM ➾ MarTech В течение последних нескольких лет автоматизация маркетинга оформилась в отдельную дисциплину, основанную на использовании CRM совместно с рекламными технологиями и данными о пользователях, и игроками уровня Oracle, Adobe, IBM и SalesForce. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 2011 2012 2013 2014 +34% Средний годовой прирост выручки от martech в компаниях глобальных лидерах (Adobe, SF, Oracle): +71% Средний годовой рост оборота российских компаний маркетинговой автоматизации: рост внедрений за 4 года на рынке СШАx11
  • 35.
    Источники: СПАРК-Интерфакс; собственноеисследование Dentsu Aegis Network по рынку данных и рынку принятия решений в банковских и страховых компаниях; оценки экспертов рынка по объёмам выручки, атрибутируемой на данные; 2016 35 В России маркетинговая автоматизация вышла за пределы CRM/MRM, и «живёт» на обмене данными 3.1млрд ₽ Оценка оборота рынка маркетинговой автоматизации и данных в России, 2016 8.3млрд ₽ Прогноз оборота рынка маркетинговой автоматизации и данных в России, 2018 Примеры компаний, включённых в оценку: SailPlay, RetailRocket, Flocktory, Mail.ru, Mindbox, OneFactor. Кроме того, включался также рынок скоринга и банковских / страховых данных (собственная оценка DAN) 5.8млрд ₽ 2.5млрд ₽ Данные для работы рынка рекламы и автоматизации Выручка технологий с учётом контента и менеджмента
  • 36.
    Источники: IDC, 2014-2018; 36 Сростом доступных объёмов данных о пользователях скорость роста лишь увеличится $32.2млрд Прогноз объёма рынка маркетинговых технологий в США на 2018 год: Salesforce Tower 326 метров самое высокое здание в Сан-Франциско в собственности Salesforce ➾ 0 5 10 15 20 25 30 35 2014 2015 2016 2017 2018 Software Data Content Management +16% +14% +13% Объёмы рынка маркетинговых технологий, США, $ млрд $, миллионы
  • 37.
    Источники: собственное исследованиеDentsu Aegis Network на основе публичных данных IBM, Oracle, Salesforce, Adobe, 2009–2017 37 При этом компании маркетинговой автоматизации захватывают всё большую сферу деятельности Day CQ, 240 Demdex, 58 Auditude, 120 Efficient Frontier, 400 Neolane, 600 TubeMogul, 540 ExactTarget, 2500 Buddy Media, 745 Radian 6, 326 Demandware, 2800 Krux, 700 Eloqua, 871 Responsys, 1500 BlueKai, 400 DataLogix, 1200 Maxymiser, 200 Coremetrics, 620 Unica, 480 Silverpop, 300 Clearleap, 150 Resource, 45 Ustream, 50 Aperto, 30 Truven, 2600 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 $, миллионы Adobe Salesforce Oracle IBM Данные 4,900 Управление 4,571 e-Commerce 2,800 Измерения 2,420 CRM 2,280 Сошиал 1,421 Видео 860 Контент 240 Агентства 75 Оптимизация 58 $, миллионы
  • 38.
    Источники: собственное исследованиеDentsu Aegis Network на основе публичных данных Adobe, Google, DAN; 2016 38 .. и, интегрируясь с другими медиа, примеряют на себя роль one-stop-shop, конкурируя с агентствами Системы автоматизации маркетинга идут в планирование и закупку традиционных медиа (ТВ, наружной рекламы) .. а агентства не остаются в долгу, и покупают системы автоматизации маркетинга / CRM / данных Крупнейший дата-хаб (данные о 320М американцев) Технология матчинга оффлайновых данных Управление кампаниями в CRM / поиске
  • 39.
    Источники: собственное исследованиеDentsu Aegis Network на основе публичных данных Adobe, Google, DAN; 2016 39 .. и, интегрируясь с другими медиа, примеряют на себя роль one-stop-shop, конкурируя с агентствами Системы автоматизации маркетинга идут в планирование и закупку традиционных медиа (ТВ, наружной рекламы) .. а агентства не остаются в долгу, и покупают системы автоматизации маркетинга / CRM / данных Крупнейший дата-хаб (данные о 320М американцев) Технология матчинга оффлайновых данных Управление кампаниями в CRM / поиске Что будет дальше?
  • 40.
  • 41.
    41 ВСЕОБЩАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСПРОСТРАНИТСЯ НАВСЮ РЕКЛАМНУЮ ИНДУСТРИЮ РОБОТЫ НАКОНЕЦ-ТО ЗАМЕНЯТ МЕДИАПЛАННЕРОВ И АККАУНТ-МЕНЕДЖЕРОВ..
  • 42.
    42 ВСЕОБЩАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСПРОСТРАНИТСЯ НАВСЮ РЕКЛАМНУЮ ИНДУСТРИЮ РОБОТЫ НАКОНЕЦ-ТО ЗАМЕНЯТ МЕДИАПЛАННЕРОВ И АККАУНТ-МЕНЕДЖЕРОВ.. И ПЛОЩАДКИ...
  • 43.
    43 ВСЕОБЩАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСПРОСТРАНИТСЯ НАВСЮ РЕКЛАМНУЮ ИНДУСТРИЮ РОБОТЫ НАКОНЕЦ-ТО ЗАМЕНЯТ МЕДИАПЛАННЕРОВ И АККАУНТ-МЕНЕДЖЕРОВ.. И ПЛОЩАДКИ... И КЛИЕНТОВ.
  • 44.
  • 45.
    45 РАБОТАТЬ БУДУТ РОБОТЫ, А МЫБУДЕМ ЛЕЖАТЬ НА ПЛЯЖЕ!
  • 46.
    46 ПОТОМУ ЧТО ИЗ-ЗА РОБОТОВРАБОТЫ НЕ БУДЕТ. И ДЕНЕГ ТОЖЕ ;)
  • 47.