Руслан Тагиев_Медиа рынок России - основные тренды

Медиа рынок России:
основные тренды
Руслан Тагиев
CEO TNS Россия
© TNS 2013 All Digital Marketing. Москва, 04.09.2013

Тенденции телевизионного
рынка
1

Тенденции на телевизионном рынке России
1 Максимальные охват и время потребления
2 Стабильность в населении, снижение в молодой аудитории
3 Фрагментация аудитории, развитие многоканальной среды
4 Развитие новых форм просмотра ТВ контента
3

73% 72% 72% 70% 72% 72% 229 229 234 229 235 238
Общий объем телесмотрения не снижается
Охват (daily reach) Время просмотра (мин. в сутки)
Источник: TNS TV Index, Россия 100k+, аудитория 4+ лет, сезон (сентябрь-июнь), 05:00 – 29:00, 1-минутный среднесуточный
охват, % и среднее время просмотра среди населения, минут в сутки
4

-9%
-10%
+5%
+10%
4-17 18-34 35-54 55+
-107
-83
+32
+111
4-17 18-34 35-54 55+
В молодой аудитории показатели ниже среднего
Охват (daily reach) Время просмотра (мин. в сутки)
Источник: TNS TV Index, Россия 100+, 5:00 – 29:00, сезон сентябрь 2012 - июнь 2013, время просмотра среди населения
Mean
72%
Mean
238
Возраст Возраст
5

Доля аудитории национальных и нишевых каналов
Источник: TNS TV Index, Россия 100+, аудитория 4+, 5:00 – 29:00, сезон сентябрь 2012 - июнь 2013, Доля аудитории, %
13,6
13,4
13,2
7,1
6,6
5,8
5,3
2,7
2,6
2,4
2,2
2,0
1,9
1,9
1,6
1,0
0,9
0,8
0,8
17,2
Первый…
Россия1
НТВ
ТНТ
СТС
Пятый…
РенТВ
ТВЦентр
ТВ-3
Домашний
Россия2
Звезда
Disney
Перец
РоссияК
Россия24
Ю
Пятница
2X2
Нишевые…
6

Фрагментация аудитории
Источник: TNS TV Index, Россия 100+, аудитория 4+, 5:00 – 29:00, 2013 – январь-август, Доля аудитории, %
51% 50% 49% 46% 41% 39%
40% 41% 41% 42% 46% 47%
13% 13% 13% 15% 16% 18%
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Нишевые каналы
Национальные сети
Большая тройка
7

В молодой аудитории фрагментация сильнее
Источник: TNS TV Index, Россия 100+, аудитория 4+, 5:00 – 29:00, сезон сентябрь 2012 - июнь 2013, Доля аудитории, %
40
17
28
39
52
46
59
56
47
37
17
26 19 18 14Нишевые
каналы
Национальные
сети
Большая
тройка
Россия 100k+ Возрастные группы
Все 4+ года 4-17 лет 18-34 года 35-54 года 55+ лет
8

8.3%
7.1%
5.3%
5.2%
5.0%
62 мин.
62 мин.
57 мин.
54 мин.
52 мин.
Крупнейшие нишевые каналы в России
По суточному охвату По времени просмотра
Источник: TNS TV Index Plus, Россия 100+, аудитория 4+, 5:00 – 29:00, февраль – апрель 2013 9

Тенденции на рынке
Интернета
2

Тенденции на рынке Интернета
1 Прирост за счет старшего поколения и малых городов
2 Рост мобильного Интернета
3 Рост числа устройств, с которых выходят в Интернет
4 Ключевые активности: социальные сети, поиск, почта, видео, новости
11

Проникновение Интернета, в % от населения
Источник: TNS Web Index УИ, июль 2013, Россия 100k+, Monthly Reach, % от населения, 12+ лет, прирост: к июлю 2012
70%
+7% за год
30%
+36% за год
9%
+171% за год
4%
+114% за год
Все
Телефон
Планшет
Smart TV
12

Аудитория Интернета = 43.7 млн.ч. (Россия 100k+)
TNS Web Index УИ, июль 2013, Россия 100k+, Monthly Reach, млн.чел., 12+ лет
23.0 млн. человек
используют ТОЛЬКО десктопный
Интернет
аудитория МОБИЛЬНОГО Интернета
в том числе
используют ТОЛЬКО мобильный Интернет
+
+
+
13

Количество точек доступа в Интернет
Источник: TNS Web Index УИ, июль каждого года, Россия 100k+, Monthly Reach, % от пользователей Интернетом дома на работе
через мобильный, 12+ лет
56 55 54
47
45
36
44 45 46
53
55
64
30%
40%
50%
60%
70%
2008 2009 2010 2011 2012 2013
только одна точка несколько точек
В % от пользователей Интернета
14

4 4 5 8 7 3 3 5
27
15 10
18
13 12
8 2
31
41
43
42 49
41
42
42
36 37 40
32 31
42 46 50
Global Europe Russia 16-21 22-30 31-40 41-50 51-60
Desktop PC
Laptop
Mobile/smartphone
Tablet
Smart TV
Распределение времени между устройствами
15Источник: TNS Mobile Life, 2013.
B12. Device share of time.
Base: Those who own any of these devices – Global 29091 | Europe 10538 | Russia 907 | Male 427 | Female 480 | 16-21 98 | 22-30 223 | 31-40 213 | 41-50 200 | 51-60 173
100% = время в Интернете

5 ключевыx онлайн активностей
16Источник: TNS Web Index, Россия 0+, 12-64 года, апрель 2013, длительность среди пользующихся этими ресурсами
Соцсети Поиск Почта Видео Новости
44
37.8 32.0
4
27.6
6
11.9
4
21.5
16
Среднесуточная
аудитория
(млн.чел.)
Среднесуточная
длительность
(мин.)

Аудитория видео сервисов (1+ раз в неделю)
17
Источники: TNS Web Index Россия 100k+, ноябрь 2012, 12-45 лет, недельная аудитория; Онлайн опрос пользователей
мобильного Интернета, Россия 100k+, 12-45 лет, 1813 интервью, ноябрь 2012, смотрят видео на любом устройстве = 724
4.0млн.чел.
из 12.4 млн.
пользователей
21.8млн.чел.
из 31.2 млн.
пользователей
Desktop Mobile / Tablet
70%
32% - каждый третий «мобильный»
Интернет-пользователь смотрит видео

16%
18%
16%
13%
10%
7%
5%
4%
3%
8%
42,7
33,9
25,4
8,6
8,4
Крупнейшие видео сервисы
18
Сколько видео сервисов используют
100% = суммарная аудитория видео сервисов за месяц
Топ-5 видео сервисов
Monthly reach, млн.чел.
Источник: TNS Web Index, Россия 0+, 12-64 лет, июнь 2013, аудитория за месяц

Мультиплатформенность -
Новые правила игры
3

Multiplatform: USA
Source: evaluation of MagnaGlobal from YuMe and IPG Media Lab report “Are All Screens Created Equal?”, fall 2012. The number of
devices, USA, mln.
2000
1.97 devices per capita
2012
20

Multiplatform: Russia
Source: evaluation of ACVI based on TNS Marketing Index, Russia (cities with population at least 100 thousand people), 2000 и 2012,
all 16+ years. The number of devices in mln.
2012
2000
TV sets
75.6
VCR
24.1
PC 3.8
Game
console
7.9
Camcorder
2.2
Cellphones
1.1
VCR
23.0
TV sets
122.4
Smart
phone
14.7
Laptop/
netbook
26.0
PC
36.0
Cellphones
41.0
DVD-players
&media players
32.3
DVR
3.0
Game
console
4.8
Tablet
3.3
MP3
players
4.9
eReader
3.6
Home
theatre
5.3
21

Привязка коммуникации к одному каналу / одному
устройству больше не работает
22
НОВЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ
Потребитель:
Свобода выбора
Доступ к контенту:
где угодно, когда
угодно и как угодно
Рекламодатель:
Синергия
ТВ и Интернет – единое
медиа пространство для
взаимодействия
рекламодателя и
потребителя
Research:
Интеграция
Объемы потребления
контента независимо от
носителя

Традиционный телевизионный контент
распространяется через Интернет
23
Программы канала СТС:
Объем потребления по платформам (Monthly reach, млн. чел.)
Источники: TNS TV Index, TNS Web Index, Россия 100k+, 12-64 лет, апрель 2013, ТВ 05:00-29:00
3.3
46.8
Традиционное ТВ
Digital:
PC, ноутбуки

Онлайн формат адаптирован для национального ТВ
24Источник: TNS TV Index, Россия 100+, 4+ лет, 5:00 – 29:00, январь-август 2013, 1+минутный охват среднего выпуска
Перец, +100500
1,3 млн человек
Перец, Улетное видео
1,0 млн человек
Пятница, Youтьюбинск
720 тыс человек
СТС, Настоящая любовь
Пятница, Живые
СТС, Животный смех
Ю, Кот-Парад

Развитие исследований
Измерение аудиторий ТВ и Интернета
Мониторинг рекламы на ТВ и в Интернете
Измерение профиля рекламной кампании на ТВ и в Интернете
Мобильная Интернет-панель (2013 Q4)
Cross Media Campaign Strategy
25

TV + Internet Postcampaign
Zodiac-based инструмент
TV exclusive Reach%
Internet exclusive Reach%
TV + Internet Reach%
Uncovered
Internet exclusive Reach%
5.7%
TV postcampaign report
Internet postcampaign report
26

Пример: кампания X vs. кампания Y
Телевизионная кампания Х
GRP 1 129
Reach % 89.2
Frequency 12.7
Интернет кампания Y
GRP 180
Reach % 44.0
Frequency 4.1
Итоги кампании X+Y
Total Reach% 94.1
Total Frequency 13.1
Internet exclusive Reach% 4.9
TV exclusive Reach% 50.1
TV + Internet Reach% 39.1
Uncovered 5.9
Вклад в медиа показатели кампании
Internet excl. Reach%
TV excl. Reach%
TV + Internet Reach%
Uncovered
TV excl. reach%
50.1%
Internet excl. reach%
4.9%
27

TNS Россия 2013 - ∞
28
Дальнейшая интеграция данных
об аудиториях и рекламе на Телевидении и в Интернете,
через математические алгоритмы или сross panel

Спасибо за внимание!
TNS Россия
127018, Москва
Ул. Двинцев, д. 12, корпус 1
Бизнес-центр «Двинцев»
web www.tns-global.ru
email info@tns-global.ru

Руслан Тагиев_Медиа рынок России - основные тренды

More Related Content

What's hot

Viewers also liked

Similar to Руслан Тагиев_Медиа рынок России - основные тренды

More from AdWatch Isobar

Руслан Тагиев_Медиа рынок России - основные тренды