Обзор рынка Out-of-Home Украины состоянием на первый квартал 2018 и прогноз до конца года

1. Обзор рынка
первый квартал 2018
Out-of-Home рекламы

2. 1. Что происходит сейчас и что мы
ожидаем увидеть в ближайшем
будущем
2. По всем уголкам Out-of-Home:
яркий Ambient
Главные темы в
«наружке»

3. Предисловие к обзору
«Мировые рекламные кампании в outdoor, возникшие под влиянием фильма
«Три билборда на границе Эббинга, Миссури», развеяли последние
сомнения скептиков в том, что наружка – эффективный инструмент для
сторителинга и «сарафанного радио». А вообще, микс нестандартного
подхода, качественного креатива и технологического решения –
беспроигрышный вариант. Поэтому в нашем обзоре особое внимание
уделено одному из самых загадочных ООН-направлений – Ambient.
Приятного просмотра и не стесняйтесь задавать нам вопросы ☺»
Алексей Доценко
Strategic Director
Posterscope Ukraine

4. Итоги
Out-of-Home
1 кв. 2018

5. Доля Out-of-Home выросла с 11 до 16%
и стабильно удерживается
Источник: ВРК (http://www.adcoalition.org.ua/)
млн,грн,безучетаналогов
Динамика медиарынка в
деньгах
Распределение по долям
4164
5676
7329
9259
2355
3140
4344
5650
1320
1150
1355
1597
952
1240
2691
3330
2015 2016 2017 F2018
Кинотеатры
Радио
ООН
Пресса
Интернет
ТВ
+26%
+40%
9 119
16 240
20 460
11 641+28%
46% 49% 45% 45%
26%
27%
27% 28%
14% 10%
8% 8%
10% 11% 17% 16%
3% 3% 3% 3%
2015 2016 F2017 F2018

6. 2015 2016 F2017 F2018
Реклама в кинотеатрах Indoor реклама
Реклама на транспорте Щитовая наружная реклама
Суммарный рост медиаканалов в Out-
Of-Home составит 24% в 2018
Источник: ВРК (http://www.adcoalition.org.ua/)
+31%
В 2018 году инвестиции в щитовую наружную рекламу прогнозируемо вырастут на 25%, в рекламу на
транспорте и внутреннюю (indoor) рекламу – по 17%, в кинотеатры – на 15%
+24%
976
1 275
2 732
3 376
Скорее, технический
рост
84%
85%
83%
84%
11%
12%
4%
4%
млн,грн,
безучетаналогов

7. 9
16
4
8
6
12
5
2
13
17
4
15
11
9
7
4
0
5
10
15
20
0
20
40
60
80
100
2012 2017 Доверие к рекламе 2012 Доверие к рекламе 2017
Высокий потенциал охвата широкой
аудитории и высокий уровень доверия
Источник: MMI Украина ' 2012/3 + 2012/4, 2017/3 + 2017/4, ЦА: все 12-65, города 50К+, фильтр для тренда - Украина (исключен Крым), география
для метро – Киев, Доверие к рекламе в ТРЦ – Доверие к рекламе на месте продаж; экспертная оценка UMG и Posterscope Ukraine
Потенциалохвата,%
Довериекрекламе,%
Высокий потенциал охвата ООН подкреплен ростом доверия к данному медиа. В 2017 уровень доверия к
ООН (включая рекламу в метро, уровень доверия к которой за последние 5 лет вырос почти в 1,5 раза) –
на втором месте после ТВ.

8. Распределение по топ-6 городам
6X3 – базовый охватообразующий формат
Источник: Doors Consulting, март 2018
77% 73% 71%
78%
71%
82% 84%
9%
9% 8%
9%
8%
10% 9%
11% 15% 18%
11%
20%
5% 6%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Украина Киев Харьков Одесса Днепр Львов Запорожье
биллборды/призмы сити-лайты скроллы/бэклайты другие
При планировании рекламных кампаний необходимо учитывать особенности размещения
форматов (зонирование городов, концепции размещения наружной рекламы)
рекламоносителей в каждом городе. Преимущественно, в центральных районах присутствует
только сити-формат, а в спальных − биллборды

9. География и операторы
• В Киеве 1/3 всех рекламоносителей страны
• Топ-5 городов аккумулируют 60% рынка
• Всего в Украине >500 операторов
Источник: Doors Consultings, март 2018, экспертная оценка Posterscope
29%
8%
9%
6% 7%
Количество подрядчиковХХ
28
57
43 28
51
42
62
45
27
19
89
15
23
17
53
28
44
60
33
41
106
40
Киев
Днепр
Одесса
Харьков
Львов
Х% SOV щитовой наружки
-
-

10. Качественные изменения в столичной
наружке
Развитие цифровой наружной
рекламы
Плюсы для рекламодателя:
использование цифровых
технологий для более заметного
присутствия и вовлечения ЦА.
Например, новые диджитал-
ситилайты на бульваре Т.
Шевченко, доступные с середины
мая
Большие форматы стали
легитимными и на них начался бум
(накрышники, брандмауэры)
Плюсы для рекламодателя:
легальная возможность
использовать большие
и заметные форматы. Каждый
месяц выдается 2-4 разрешения
для размещения брандмауэров на
трафиковых локациях.
Плоскостей станет меньше
(демонтаж до 50% носителей в
течение 1-1,5 лет).
Плюсы для рекламодателя: для
эффективной кампании нужно
будет меньше инвентаря, и он
будет более качественным

11. 110
82
39
35
19
17
14
14
12
18
159
117
61
51
24
22
21
20
20
16
Торговля
Недвижимость
Развлечения
Автотранспорт
Спорт
Связь
Медицина
Рестораны и досуг
СМИ
Финансы
Топ категорий по инвестициям, млн грн, NET
янв-мар 2017
янв-мар 2018
Топ-10 категорий
Основной драйвер – Торговля, а по динамике – СМИ,
Развлечения, Автотранспорт и Медицина
Источник: Doors Consulting, янв-март 2017 – янв-март 2018, корректировка Posterscope Ukraine
Весь рынок
Торговля
Недвижимость
Развлечения
Автотранспорт
Спорт
Связь
Медицина
Рестораны и досуг
СМИ
Финансы
660
460
43%
45%
44%
57%
46%
28%
33%
46%
40%
61%
-6%
Динамика, %

12. 43%
63%
91%
40%
39%
75%
39%
33%
39%
58%
33%
Динамика, %
12
5
6
5
3
4
3
3
3
3
20
9
9
7
6
5
5
5
4
4
SPORT LIFE
SAMSUNG
METRO CASH&CARRY
VODAFONE
ЭПИЦЕНТР
СИЛЬПО
TOYOTA
КОМФОРТ ТАУН
MCDONALD'S
LIFECELL
Топ категорий по инвестициям, млн грн, NET
янв-мар 2017
янв-мар 2018
Топ-10 TM рекламодателей
Samsung и Эпицентр ─ наибольший рост
Источник: Doors Consulting, янв-март 2017 – янв-март 2018, корректировка Posterscope Ukraine
ВЕСЬ РЫНОК
SPORT LIFE
SAMSUNG
METRO
VODAFONE
ЭПИЦЕНТР
СИЛЬПО
TOYOTA
КОМФОРТ ТАУН
MCDONALD’S
LIFECELL
660
460

13. Резюме. Прогноз OOH-рынка на 2018 г.
Источник: ВРК, Doors Consultings, экспертная оценка Posterscope Ukraine, Kwendi
VALUE
высокий спрос рост цен уменьшение инвентаря диджитализация
PRICE
Ожидаемый рост цен в
2018 г.
58%
SOLD OUT
Ожидаемый уровень
заполняемости
86%
При стабильной экономической и политической ситуации прогнозируется
рост ВВП, что повлечет рост Out of Home медиарынка на
24% в грн
DOOH
Развитие цифровой
наружной рекламы
(установка видеосити-
лайтов, видеобордов и
проекционных установок)
Количество инвентаря продолжит
снижаться: Киев – до 50% от
оставшегося количества (по
состоянию на 01.01.2018)
Украина – до 5−10%

14. Основные тачпойнты outdoor
1. 17 апреля Индустриальный комитет наружной рекламы Украины провел пресс-
завтрак, на котором анонсировал весенний пересчет пассажиропотоков в Киеве и
систему аудита. Исследованиям в наружке – быть!
2. Рекламу в киевском метрополитене планируют продавать через портал публичных
закупок Prozorro. В ближайшее время получим больше информации о новой
механике продаж
3. Уменьшение инвентаря в Киеве и в целом по стране приведет к его качественному
изменению: «правильные» места, ухоженные конструкции, новые форматы (DOOH)
4.

15. Ambient
.По всем уголкам
наружной рекламы

16. Ambient
Там, где никто не ожидал
OUTDOOR
Размещение на улицах
городов
билборды, ситилайты,
остановки, скроллы,
пиллары)
INDOOR
ТРЦ, БЦ, кинотеатры,
ФЦ, супермаркеты,
лифты
беклайты, ситилайты,
наклейки, афиши,
напольная графика
TRANSPORT
Метро, автобус,
троллейбус, трамвай,
аэропорт,
брандмобиль, маршрутки
брендинг, метролайты,
бэклайты, наклейки
DIGITAL
Цифровые технологии
видеоборды, мониторы,
проекторы,
дополненная
реальность
AMBIENT
Место, которое ранее не
предназначалось для
размещения рекламы
дороги, ограждения, стены
домов, деревья, любые
объекты городской среды

17. Что такое Ambient?
Под Ambient в OOH подразумевают
размещение рекламы в нетрадиционных
местах. Поэтому используются
медиаформаты,отличающиеся от привычных
носителей и которые обычно не используются
брендами для продвижения.
Это могут быть как бокалы в барах или
бензиновые насосы на АЗС, так и уличная
мебель или здания в целом. При этом
используются любые уместные технологии.
https://www.mbaskool.com/business-concepts/marketing-and-strategy-terms/6927-ambient-media.html
https://www.canneslions.com/awards-information/downloads

18. Позиции Ambient сегодня
http://www.prweb.com/releases/2016/12/prweb13943072.htm
$2,8
млрд Инвестиции в Ambient Out-of-Home в 2016
Ambient предпочитают большие
международные компании, в первую очередь –
FMCG сектор, Торговля, Путешествия и
туризм, Телекоммуникации

19. Каким может быть Ambient
Art-объект «Кричащая» реклама
Ambient
Автономная конструкция
Интерактив
Широкое поле взаимодействия с аудиторией,
доступное благодаря современным технологиям (в том
числе DOOH)
Инсталляции, клумбы, конструкция, которая не требует
вмешательства аудитории для своего проявления.

20. Lifehacks для Ambient
Ambient идея!
Шаги, к которым нужно быть готовым
Подбор подходящей
технологии
Отбор вариантов
реализации
Выбор
локаций
Согласование
разрешений с
городом/собственниками
Проработка прототипа,
утверждение макета
Срок реализации ~2 месяца
В случае размещения дорогостоящей конструкции, которую
планируется использовать повторно, предлагаем страховку.
!

21. Предисловие к обзору
«Ambient проект в Out-of-Home вимагає двох речей: креативності та
терпіння. Наскільки широкою є ваша фантазія і сміливість її
реалізувати, настільки ж яскравим буде ваш креатив. З іншого боку,
Ambient-проекти вимагають витримки. Потрібно чітко
усвідомлювати, що для їх реалізації потрібен час і зусилля на
узгодження всіх tricky moments. І тут головну роль на себе
перебирає цілеспрямованість.
Ambient – це дивина, WOW! Те, до чого не звикли і чого раніше тут
не було. І якщо ви знайшли той самий проект і вирішили його
реалізувати, то шляху назад вже немає. Такі «зірки» не з'являються
щодня і забирають багато ресурсу. Але нагорода, яку вони приносят,
того варта».
Юлия Третяк
Innovations Manager
Posterscope Ukraine

22. REALIZING
OUT-OF-HOME
info@posterscope.com
Не забудь посмотреть лучшие идеи и решения Out-of-Home в нашем креативном обзоре за первый квартал 2018