3.1.3. 請求書の共通設定

1. 3.1.3. 請求書の共通設定
取引 ＞ 請求書
用 途
メニュー
＜ 3.1. 債権管理業務(基礎) ＞
対象プラン
ページ数：24枚
所要時間：約19分
請求書類等のテンプレート・
定期請求書の設定
全てのプラン(定期請求書は法人のビジネ
ス・個人のスタンダード以上のみ)

2. 目次
● メニューの位置
● 画面の全体構成
● 基本的な操作手順
● 活用のポイント
● 関連するヘルプページ

3. メニューの位置

4. 画面の全体構成 (1/6) 〜請求書の一覧〜

5. 【解説】画面の全体構成 (1/6) 〜請求書の一覧〜
：次頁以降で解説する箇所2/6
2/6

6. 画面の全体構成 (2/6) 〜請求書の共通設定〜

7. 【解説】画面の全体構成 (2/6) 〜請求書の共通設定〜
3/6
4/6
5/6
Point
見積書・納品書・請
求書・発注書に対し
共通の項目
：次頁以降で解説する箇所
：活用の肝となる箇所 (詳細は後述)
2/5
Point

8. 画面の全体構成 (3/6) 〜採番ルール設定〜

9. 【解説】画面の全体構成 (3/6) 〜採番ルール設定〜
Point
：活用の肝となる箇所 (詳細は後述)Point

10. 画面の全体構成 (4/6) 〜テンプレート設定〜

11. 【解説】画面の全体構成 (4/6) 〜テンプレート設定〜
Point
：活用の肝となる箇所 (詳細は後述)Point

12. 画面の全体構成 (5/6) 〜定期請求書の登録〜

13. 【解説】画面の全体構成 (5/6) 〜定期請求書の登録〜
6/6
：次頁以降で解説する箇所2/6

14. 画面の全体構成 (6/6) 〜定期請求書の登録〜

15. 【解説】画面の全体構成 (6/6) 〜定期請求書の登録〜
Point
：活用の肝となる箇所 (詳細は後述)Point

16. 基本的な操作手順
① 共通項目を設定する
② テンプレートを設定する
③ 定期請求書や採番ルールの設定をする(任意)
①
②
②
③
③

17. 活用のポイント (1/4) 〜請求書の共通設定〜
レイアウト4種類×デザイン2種類の8通りから選択できる
(窓付きの封筒にも対応することが可能)
Point 1 レイアウトの変更

18. 活用のポイント (2/4) 〜採番ルール設定〜
請求書等の各書類の番号について自動採番ルールを任意のものに変更す
ることができる(詳細はヘルプページ)
Point 2 採番ルール

19. 活用のポイント (3/4) 〜テンプレート設定〜
編集したい部分をクリックすると
設定ができるようになる
請求書等の各書類についてタイトルや振込先情報等をテンプレートとして設
定できる(現状、複数パターンのテンプレート設定には未対応。※開発予定)
Point 3 テンプレート

20. 画面の全体構成 (4/4) 〜定期請求書の登録〜
定期的な請求書発行について
発行月や発行日を設定すると
請求書を自動で作成できる(法
人ビジネスプラン以上と個人ス
タンダードプラン以上で利用可
能)
Point 4 定期請求書
定期請求機能では取引は自動
作成されない。また、取引先へ
のメール送信等も自動では行
われない
Point 5
取引登録・請求書
送付

21. 活用のポイント (まとめ)
請求書等の各書類についてタイトルや振込先情報等をテンプレートとして
設定できる(現状、複数パターンのテンプレート設定には未対応。※開発予
定)
Point 3 テンプレート
請求書等の各書類の番号について自動採番ルールを任意のものに変更す
ることができる(詳細はヘルプページ)
Point 2 採番ルール
レイアウト3種類×デザイン2種類の8通りから選択できる
(窓付きの封筒にも対応することが可能)
Point 1 レイアウトの変更
定期的な請求書発行について発行月や発行日を設定すると請求書を自動
で作成できる(法人ビジネスプラン以上と個人スタンダードプラン以上で利
用可能)
Point 4 定期請求書

22. 活用のポイント (まとめ)
定期請求機能では取引は自動作成されない。また、取引先へのメール送
信等も自動では行われない
Point 5 取引登録・請求書送付

23. 関連するヘルプページ
詳細な操作手順等については、以下ヘルプページもご参照下さい。
● 請求書類の設定を行う
● 請求書の採番ルールを設定する

24. お疲れ様でした。
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