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- 1. 3.1.2. 請求書(企業実務向け) 請求書の作成と取引データの登録 取引 ＞ 請求書 全てのプラン 用 途 メニュー ＜ 3.1. 債権管理業務(基礎) ＞ 対象プラン ページ数：30枚 所要時間：約25分
- 2. 目次 ● メニューの位置 ● 画面の全体構成 ● 基本的な操作手順 ● 活用のポイント ● 関連するヘルプページ
- 3. メニューの位置
- 13. 基本的な操作手順（請求書の作成 / 企業実務向け） ① 請求書を作成する ② 請求内容を入力し「発行」 ③ メールや郵送等の手段で請求書を送付する ① ② ③ ・企業実務向けの操作手順
- 14. 企業実務向け 活用のポイント (1/7) 〜請求先情報の登録〜 ここに入力した情報は取引先マスタとし て登録される。 あらかじめ「取引先の設定」でマスタ登録 しておけば選択肢に表示される Point 1 請求先情報の登録
- 18. 企業実務向け 活用のポイント (5/7) 〜請求書の作成〜 「発行」ボタンを押すと、取引データが同時に登録される(売掛レポートにも反 映される)。取引データを登録せず請求書のみを作成したい場合は請求書を PDFでダウンロードする Point 5 請求書発行と取引登録 請求書のPDFダウンロードボタン
- 19. 企業実務向け 活用のポイント (6/7) 〜「発行」ボタンを押した後〜 スマート請求書・メール送付・郵送代行と3通りの送付方法がある Point 6 3種類の請求書送付方法 各ボタンを クリックすると送付 の手続き 画面へ移動する 送付方法 特徴 ①web共有(ス マート請求書) 送付先もfreeeを使っていれば先方はファイルボックス取り込みワ ンクリックで帳簿付けできる(詳細はヘルプページ) ②メール添付 請求書が通常の添付ファイルのように添付され、指定の取引先 メールアドレスに送信される ③郵送代行 請求書は1通150円でfreeeの郵送代行サービスを利用可能(詳細 はヘルプページ)
- 20. 企業実務向け 活用のポイント (7/7) 〜「発行」ボタンを押した後〜 請求書と同様の手順で作成可能。また、作成した見積書は納品書また は請求書に、納品書は請求書に、それぞれ変換できる Point 8 見積書・納品書の作成 Point 7 他の書類へ変換 作成した請求書は入力した情報をそのま まに納品書と領収書に変換できる
- 21. 企業実務向け 活用のポイント (まとめ 1/3) ここに情報を入力しておくと請求書一覧画面でテキスト検索ができる Point 2 請求書の概要 ここに入力した情報は取引先マスタとして登録される。あらかじめ「取引先の 設定」でマスタ登録しておけば選択肢に表示される Point 1 請求先情報の登録 売上から差し引かれる「源泉税」・「割引」や、金額や数量を入力しなくても よい「テキスト」を設定可能 Point 4 行の種類 入力金額を税抜金額として消費税計算するか、税込金額として計算するかを 選択できる Point 3 外税と内税
- 22. 「発行」ボタンを押すと、取引データが同時に登録される(売掛レポートにも反 映される)。取引データを登録せず請求書のみを作成したい場合は請求書を PDFでダウンロードする 企業実務向け 活用のポイント (まとめ 2/3) Point 5 請求書発行と取引登録 スマート請求書・メール送付・郵送代行と3通りの送付方法から選択できる ①web共有(スマート請求書) 送付先もfreeeを使っていれば先方はファイルボックス取り込み、ワンクリッ クで帳簿付けできる(詳細はヘルプページ) ②メール添付 請求書が通常の添付ファイルのように添付され、指定の取引先メールアド レスに送信される ③郵送代行 請求書は1通150円でfreeeの郵送代行サービスを利用可能。詳細はヘル プページ 3種類の請求書送付方法Point 6
- 23. 企業実務向け 活用のポイント (まとめ 3/3) 作成した請求書は入力した情報をそのままに納品書と領収書に変換でき る Point 7 他の書類へ変換 請求書と同様の手順で作成可能。また、作成した見積書は納品書または 請求書に、納品書は請求書に、それぞれ変換できる Point 8 見積書・納品書の作成
- 24. 関連するヘルプページ 詳細な操作手順等については、以下ヘルプページもご参照下さい。 ● 請求書類の設定を行う ● 見積書・納品書・請求書を作成する ● 作成した請求書類を送信・郵送・印刷する ● 作成した請求書類を管理・編集する ● 請求書の採番ルールを設定する ● 請求内容への入金を登録する