アドバイザーガイド2-3-3　自動登録ルールの設定のスライド

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2-3-3. 自動登録ルールの設定
自動仕訳を行うためのルールの登録・編集
ページ数：15枚
所要時間：約10分

2. 目次
● メニューの位置
● 画面の全体構成
● 基本的な操作手順
● 活用のポイント
● 関連するヘルプページ

3. メニューの位置

4. 画面の全体構成 (1/3) ～自動登録ルールの一覧～

5. 【解説】画面の全体構成 (1/3) ～自動登録ルールの一覧～
新規作成ボタン
自動登録ルールの検索項目
CSV入出力(一括修正用)
自動登録ルールの一覧
各行クリックで修正
3/3
2/3
：次頁以降で解説する箇所2/3

6. 画面の全体構成 (2/3) ～新規作成画面～

7. 【解説】画面の全体構成 (2/3) ～新規作成画面～
Point
Point
：活用の肝となる箇所 (詳細は後述)Point

8. 基本的な操作手順
① 新規作成画面に切り替える
② 自動登録ルール化する条件を入力する
③ 自動登録ルールを入力し保存する
①
②
③

9. 活用のポイント (1/2) ～自動登録ルールの新規作成～
条件 一致の例
部分一致 「freee」を含む全ての文字列に一致
前方一致 検索語から始まる単語に一致。
「freee 会計」「freee クラウド」「freee申告」など、「freee」で始まる語に一致
後方一致 「会計freee 」「申告freee」など、「freee」で終わる語に一致
完全一致 「freee」が単語として出現する場合のみ一致
「会計freee」は一致しない
指定なし (指定口座の全ての明細を対象にする場合に選択)
明細の
・「取引内容」
・「摘要」
の記載内容について、
一致条件を付与する
Point 1 取引内容と一致条件

10. 活用のポイント (2/2) ～自動登録ルールの新規作成～
明細の「取引内容」や「摘
要」に記載された内容が
指定した条件に一致した
場合、freee上で自動化さ
れる動作のこと
Point 2 アクション
アクション 対象取引 free上で自動化される動作
取引を推測する 通常取引 自動で経理の明細の一覧ページに
推測済み明細として表示(記帳されな
い)
取引を登録する 各種帳簿に自動記帳される
振替を推測する 資金移動 自動で経理の明細の一覧ページに
推測済み明細として表示(記帳されな
い)
振替を登録する 各種帳簿に自動記帳される
無視する 通常取引 自動で経理の明細の一覧ページに
表示されず、記帳もされない
取引テンプレー
トを推測する
指定の取引テンプレートを適用し、自
動で経理の明細の一覧ページに推
測済み明細として表示(記帳されな
い)
<アクションと自動化される動作の対応表>

11. 活用のポイント (2/2 続き) ～自動登録ルールの新規作成～
※ 選択するアクションによって、入力画面が変わる

12. 活用のポイント (まとめ)
明細の「取引内容」や「摘要」の記載内容について、一致条件を付与する
Point 1 取引内容と一致条件
Point 2 アクション
明細の「取引内容」や「摘要」に記載された内容が指定した条件に一致した場
合、freee上で自動化される動作のこと

13. 関連するヘルプページ
詳細な操作手順等については、以下ヘルプページもご参照下さい。
● 明細の自動登録ルールを設定する

14. お疲れ様でした。
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