顧問先との業務分担に合わせて権限をカスタマイズしましょう。分担を決め、権限を制限することで、両者共にストレスなく業務を行うことができます。

1. 2-1-1. 権限一覧
＜ 2-1. 顧客管理(応用) ＞
顧問先に付与する権限のカスタマイズ
顧客管理 ＞ 権限一覧
アドバイザープランのみ
用 途
メニュー
対象プラン
ページ数：13枚
所要時間：約8分

2. 目次
● メニューの位置
● 画面の全体構成
● 基本的な操作手順
● 活用のポイント
● 関連するヘルプページ

3. メニューの位置

4. 画面の全体構成 (1/2) 〜権限一覧〜

5. 【解説】画面の全体構成 (1/2) 〜権限一覧〜
Point
権限名一覧
新しい権限の作成ボタン
作成した権限の
編集ボタン
2/2
2/2
：次頁以降で解説する箇所
：活用の肝となる箇所 (詳細は後述)
2/2
Point

6. 画面の全体構成 (2/2) 〜権限の作成〜

7. 【解説】画面の全体構成 (2/2) 〜権限の作成〜
Point
：活用の肝となる箇所 (詳細は後述)Point

8. 基本的な操作手順
① アドバイザーアカウントにログインする
② 新しい権限を作成する
⇒ 既存の権限一覧からコピーをして作成します。
③ 各メニューの権限を設定する
①
②
③

9. 活用のポイント (1/2) 〜権限一覧〜
新しい権限は、既存の権限を元に作成するため、近い内容の権限を
元データとして選択する
Point 1 権限の新規作成

10. 活用のポイント (2/2) 〜権限の設定〜
Point 2 各チェック項目の意味合い
自分のみ
メンバー自身が登録したデータのみ閲覧・編集・
削除ができる
閲覧
各メニューの閲覧が可能（閲覧をOFFにすると、
操作もできなくなる）
操作 各メニューの操作が可能
登録、編集、削除 各メニューの登録、編集、削除が可能

11. 活用のポイント (まとめ)
Point 2 各チェック項目の意味合い
新しい権限は、既存の権限を元に作成するため、近い内容の権限を
元データとして選択する。
Point 1 権限の新規作成
自分のみ
メンバー自身が登録したデータのみ閲覧・編集・
削除ができる
閲覧
各メニューの閲覧が可能（閲覧をOFFにすると、
操作もできなくなる）
操作 各メニューの操作が可能
登録、編集、削除 各メニューの登録、編集、削除が可能

12. 関連するヘルプページ
詳細な操作手順等については、以下ヘルプページもご参照
下さい。
● メンバーが利用できる機能を指定する(権限管理)

13. お疲れ様でした。
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