대신리포트_대신브라우저_150811

1. 금융주치의추진본부 투자컨설팅부
2015. 08. 11
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글로벌 주요 증시 동향
국내 및 해외 주요 증시 동향 S&P 주요기업 상승률
미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
다우지수 17,615.17 241.79 ▲ 1.39 ▲
나스닥지수 5.101.80 58.26 ▲ 1.16 ▲
S&P500 지수 2,104.18 26.61 ▲ 1.28 ▲
VIX 지수 12.23 1.16 ▼ 8.66 ▼
주요국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
독일 DAx 11,604.78 113.95 ▲ 0.95 ▲
일본 닛케이 20,808.69 84.13 ▲ 0.41 ▲
중국 상해지수 3,928.42 184.22 ▲ 4.92 ▲
브라질 49,353.00 775.68 ▲ 1.60 ▲
인도 28,101.72 134.67 ▼ 0.48 ▼
국내 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
KOSPI 2,003.17 7.06 ▼ 0.35 ▼
KOSDAQ 746.34 5.15 ▼ 0.69 ▼
KOSPI200 239.18 0.61 ▼ 0.25 ▼
KOSPI200 선물(근월물) 239.60 0.20 ▼ 0.08 ▼
피셔가끌어주고버핏이밀어주고
8월10일(월) 뉴욕증시는 대형 인수
합병 재료와 금리인상 후퇴 기대가
호재로 작용하며 큰 폭 상승 마감.
달러 약세와 공급과잉에 대한 우려
가 줄어들며 국제유가가 급등한 점
역시 지수에 긍정적 영향.
피셔 Fed 부의장은 매체와의 인터
뷰에서 물가상승률과 고용이 일반
적 수준에 도달하기 전까지 움직이
지 않을 것이라 발언, 9월 금리인상
후퇴에 대한 기대를 갖게 하였으며,
버크셔헤서웨이가 프리시전社를 43
조원에 인수하며 항공우주산업에
배팅한 부분 역시 시장 투자심리 개
선에 큰 기여를 한 것으로 풀이.
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0%
PRECISION
플립트 맥모란
WPX Energy
사우스웨스턴 에너지
알코아
뉴몬트 마이닝
핼리버튼
캐터필러
애플
제록스
외환, 상품, 채권 동향
외환 및 상품시장(블룸버그 기준) 국내 채권 및 증시자금 동향
시장 지표 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 등락폭
원/달러(서울환시) 1,163.20 4.20 ▼ WTI($/배럴) 44.96 1.09 ▲
엔/달러 124.58 0.37 ▲ BDI(P) 1,200 0.00 -
달러/유로 1.0973 0.0021 ▲ CRB 상품(P) 120.45 4.13 ▲
달러인덱스 97.20 0.42 ▼ 금($/온스, 런던) 1,097.00 3.50 ▲
원/헤알 334.6375 0.6175 ▲ 은($/온스, 런던) 14.88 0.13 ▲
국내 금리 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 지표값(억원) 등락폭(억원)
국고채(3 년) 1.763 0.020 ▼ 고객예탁금 204,948 2,806 ▲
국고채(10 년) 2.356 0.054 ▼ 신용융자 75,225 130 ▼
회사채(3 년 AA-) 1.996 0.021 ▼ 선물거래 예수금 79,286 357 ▼
회사채(3 년 BBB-) 7.928 0.018 ▼ 주식형 수익증권 778,910 718 ▼
CD(91 일) 1.640 0.000 - 혼합형 수익증권 397,921 801 ▲
오늘의 체크 포인트
 미국, 6 월 도매재고 : 전기 0.8%, 예상 0.4%  독일, 8 월 ZEW 서베이 : 전기 0.8%, 예상 0.4%
오늘의 증권사 시황
대신증권 8 월 옵션만기 중립, 만기 이후 대형주 반등 가능성 높아 – 이번 옵션만기일은 매수차익잔고 감소로 차익 부담 거의 없을 것으로 예상. 수급
부담이었던 비차익 매매는 만기 주 긍정적으로 변화 중이며 소폭 매수 우위도 가능. 전체적으로 8 월 만기는 중립 의견. 외국인 선물 포지션 임계치
도달과 원화 반전 가능성으로 만기 전후 대형주 관심 필요.
KDB대우증권 실적과 주가의 엇갈림 – 2분기 실적시즌 결과 에너지, 화학, 증권 업종은 어닝 서프라이즈에도 불구하고 부진한 주가흐름 연출. 이는 어닝서프라이즈
기업일지라도 향후 전망이 불투명할 경우 주가가 하락한다는 점을 의미. 일례로 컨센서스 대비 50% 이상의 어닝 서프라이즈를 기록한 S-oil의 경우
유가 하락으로 3분기 실적 둔화가 불가피해지면서 주가 하락을 경험. 결국 이번 실적의 결과와 향후 이익전망치의 변화를 함께 고려하는 것이
유리한 선택.(관심종목 : 하나금융지주, KT, DGB금융지주, LG유플러스, 한국전력, 바텍)
NH투자증권 내수주 위주의 포트폴리오 구성 – 과거 주식시장 상승기를 돌이켜보면 주도업종이 부상하면서 시장을 이끈 경우가 대부분. 같은 맥락에서 최근에는
내수주가 견조한 이익모멘텀을 기반으로 구조적 성장기에 접어든 것으로 판단. 2008~2014까지의 평균 영업이익 증가율 대비 향후 2년간
영업이익 증가율이 전반적으로 크게 높아진 것이 이 같은 의견을 뒷받침. 포트폴리오 전반적으로는 내수주 위주의 안정적 구성과 함께 낙폭과대
수출주의 트레이딩을 병행하는 전략을 고려해볼 만.
증권사 신규 리포트
현대증권, 원익 IPS(030530) : 삼성전자 3D 낸드 증설, 디스플레이 부문 삼성전자 소주 LCD 라인 투자, 반도체 사상최대 매출 등 이유로 3 분기 사상최대 실적 예상. (목표주가 1.7 만원 유지)
한국투자증권, 실리콘웍스(108320) : 하반기 매출액 증가에 따른 수익성 개선 및 주가상승 예상. 현재 주가 2015 년 추정이익 기준 PER 10.1 배 구간. (목표주가 5 만원 유지)
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