대신리포트_대신브라우저_150806

1. 금융주치의추진본부 투자컨설팅부
2015. 08. 06
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글로벌 주요 증시 동향
국내 및 해외 주요 증시 동향 S&P 주요기업 상승률
미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
다우지수 17,540.47 10.22 ▼ 0.06 ▼
나스닥지수 5.139.95 34.40 ▲ 0.67 ▲
S&P500 지수 2,099.84 6.52 ▲ 0.31 ▲
VIX 지수 12.51 0.49 ▼ 3.77 ▼
주요국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
독일 DAx 11,636.30 180.23 ▲ 1.57 ▲
일본 닛케이 20,614.06 93.70 ▲ 0.46 ▲
중국 상해지수 3,694.57 61.97 ▼ 1.65 ▼
브라질 50,287.27 228.78 ▲ 0.46 ▲
인도 28,223.08 151.15 ▲ 0.54 ▲
국내 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
KOSPI 2,029.76 1.77 ▲ 0.09 ▲
KOSDAQ 741.26 11.23 ▲ 1.54 ▲
KOSPI200 243.12 0.43 ▼ 0.18 ▼
KOSPI200 선물(근월물) 243.70 0.50 ▲ 0.21 ▲
블루칩은빠지고기술주는오르고
8월5일(수) 뉴욕증시는 나스닥과
S&P가 상승한 반면 다우지수는 하
락하는 등 혼조세 양상. 부진한 고용
지표에 미국 경제가 모멘텀을 잃었
다는 우려가 떠오르는 가운데 금리
인상 연기 기대감 및 서비스업 구매
관리자지수 개선은 호재로 작용.
한편 미국의 지난 6월 무역적자 폭
은 달러화 강세 및 식품, 자동차 수
입 증가로 전월보다 확대된 것으로
확인(438억 달러 적자)
미국 석유 재고량은 전망보다 큰 감
소세를 나타냈으며, 이는 부족한 재
고를 확보를 위한 공급확대 전망으
로 이어져 WTI하락의 원인 제공.
0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0%
EA
INTERCONTINENTAL
J.C. 페니
유나이티드헬쓰
월마트
마이크로칩
구글
NETFLIX
Texas Instruments
휴렛 팩커드
외환, 상품, 채권 동향
외환 및 상품시장(블룸버그 기준) 국내 채권 및 증시자금 동향
시장 지표 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 등락폭
원/달러(서울환시) 1,173.60 8.10 ▲ WTI($/배럴) 45.15 0.59 ▼
엔/달러 124.93 0.88 ▲ BDI(P) 1,200 49.00 ▲
달러/유로 1.0867 0.0084 ▼ CRB 상품(P) 199.78 2.79 ▼
달러인덱스 98.04 0.01 ▲ 금($/온스, 런던) 1,085.10 5.55 ▼
원/헤알 336.0824 0.4936 ▲ 은($/온스, 런던) 14.52 0.02 ▼
국내 금리 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 지표값(억원) 등락폭(억원)
국고채(3 년) 1.792 0.018 ▲ 고객예탁금 209,918 5,898 ▼
국고채(10 년) 2.423 0.014 ▲ 신용융자 75,644 885 ▼
회사채(3 년 AA-) 2.026 0.016 ▲ 선물거래 예수금 78,889 132 ▼
회사채(3 년 BBB-) 7.953 0.017 ▲ 주식형 수익증권 778,839 1,153 ▲
CD(91 일) 1.640 0.000 - 혼합형 수익증권 396,618 1,853 ▲
오늘의 체크 포인트
 미국, 주간 신규실업수당 청구건수 : 전기 267K, 예상 273K  독일, 6 월 공장수주 : 전기 -0.2%, 예상 0.3%
오늘의 증권사 시황
대신증권 실적발표 직후 전망치 변화가 중요 -조선 Big 3 의 어닝쇼크로 현재까지 2 분기 실적은 기대치를 크게 하회. 시장 전체 매출액은 컨센서스를 3.4%
하회했고, 영업이익은 12.4%, 순이익은 18.3% 하회. 실적 부진으로 2 분기 시장 전체 순이익 전년동기대비 증가율은 -4.4%로 감소세로 전환.
3 분기 컨센서스도 하향조정 가속화. 과거 실적 발표 직후 향후 전망이 긍정적으로 상향 조정된 기업들의 주가 흐름이 양호했다는 점에서 이러한
종목 중심으로 대응하는 전략 필요
KDB대우증권 Long 미국 - Short 신흥국 시대 - 향후 6월전세계의 돈이 달러로 집중되면서 Long 미국 - Short 신흥국 전략 유효. 특히 미국에서는 헬스케어, IT,
소비재, 등 이익이 증가하는 성장주 시대 지속. 한국 시장에서도 Long 성장주 - Short 대형주 전략 계속 유효할 전망
신한금융투자 8월 투자전략 - Low Volatility Anomaly - 종목 변동성과 수익률 격차 미국 신용등급 강등 이후 최고 수준. 종목 선정에서 수익률 관리보다 변동성
관리가 더 중요한 시점. 로우볼 투자가 대안. 로우볼 투자는 위험조정성과나 최대 손실 측면에서 우위. 특히 로우볼 전략이 수익률 방어 측면에서
우월하다는 점에 주목. ETF, ETN에 투자하거나 로우볼 지수에 편입된 종목에 투자하는 방법으로 구현 가능
증권사 신규 리포트
신영증권, 현대차(005380) : 번호판 규제 집중된 동부지역에 공장 물려있고, GM 과 폭스바겐 역시 저가, 프리미엄 브랜드 동시 보유하고 있어 중국 판매 회복 쉽지 않을 전망.
신한금융투자, 한국전력(015760) : 수요관리 강화 및 사회적 비용 반영 등을 이유로 전기요금은 중장기적으로 높은 수준에서 유지될 가능성 높아. (목표주가 6.7 만원 유지)
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