The winning presentation at the business case competition "Changellenge Cup Moscow 2011"

1. Cup 2011
ЦЕЛЬ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТРАТЕГ С
ГЛОБАЛЬНЫМ ПРИСУТСТВИЕМ
Case Deciders
Кирилл Енаев Александр Константинов Денис Натопта Александр Новик
Москва, 2011

2. by Case Deciders
Александр Новик Денис Натопта
•СПБГИЭУ 2011 • НИУ-ВШЭ – СПб, 3 курс
•Бизнес аналитик ВТБ Факторинг • Амбассадор Unilever
•Публикации в ежегодном сборнике • Публикации в ежегодном сборнике
в секциях IT и Математика в секциях Экономика и Финансы
•Чемпион Changellenge SPB 2011 •Чемпион Changellenge SPB 2011
•Свободное владение английским •Свободное владение английским
языком языком
Кирилл Енаев Александр Константинов
•МАДИ(ГТУ)-4 курс • СПБГУ 2011
•Победитель конкурса Harvard •Опыт работы зарубежом
Business Review (Франция,Индия)
•Свободное владение английским •Свободное владение английским
и немецким языками и французским языками

3. by Case Deciders
ЦЕЛЬ:
ЗАДАЧИ:
УВЕЛИЧЕНИЕ ОЦЕНОЧНОЙ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ 5
ДО 80-120 МЛН. ДОЛЛ.
РОСТ ШТАТА СОТРУДНИКОВ В 3 РАЗА 3
ЛИДЕРСТВО НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КОНСАЛТИНГА
№1
СОДЕРЖАНИЕ:
ДОРОЖНАЯ
ОТРАСЛИ ПРОДУКТЫ ГЕОГРАФИЯ ПАРТНЕРСТВО БРЕНД И HR ВЫВОДЫ ФИНАНСЫ РИСКИ
КАРТА

4. by Case Deciders
Х 2.5
19 +
Выручка Рост отрасли
= 47
Выручка
2011 за 5 лет 2016

5. by Case Deciders
ОБЛАСТИ РОСТА
Х 2.5 1. Выход в новые отрасли: Нефтегазовая,
Торговля, Транспорт, Металлургия, Химия
19 + = 47
2. Запуск практики ИТ-консалтинга
3. Открытие офисов в Киеве,
Выручка Рост отрасли Выручка Санкт-Петербурге, Екатеринбурге
2011 за 5 лет 2016
4. Создание фонда прямых инвестиций
5. Укрепление бренда компании
Х5
19 +
Выручка
+
Рост отрасли Новые
+ Новые
+ +
Расширение Союз со
х
Бренд
=95 Выручка
2011 за 5 лет отрасли продукты географии СБ РФ 2016
ИНИЦИАТИВЫ

6. by CaseDecider
ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛЕЙ
Нефтегаз
Рост отрасли Оборот, млн
2010/2009 руб
Торговля
Транспорт
Количество
Финансы
Объем рынка
крупных
консалтинга
компаний в Металлургия
(%)
отрасли
Машиностроение
Индекс
Энергетика
Химическая промышленность
Связь
Пищевая прошленность
Строительство
Здравоохранение
Образование индекс привлекательности (0..100)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
ОТРАСЛИ ПРОДУКТЫ ГЕОГРАФИЯ ПАРТНЕРСТВО БРЕНД И HR ВЫВОДЫ ДОРОЖНАЯ КАРТА ФИНАНСЫ РИСКИ

7. by CaseDecider
ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛЕЙ
Нефтегаз
Рост отрасли Оборот, млн
2010/2009 руб
Торговля
Транспорт
Количество
Финансы
Объем рынка
крупных
консалтинга
компаний в Металлургия
(%)
отрасли
Машиностроение
Индекс
Энергетика
Химическая промышленность
Связь
Пищевая прошленность
Строительство
РОСТ ДОХОДОВ ЗА 5 ЛЕТ, МЛН. ДОЛЛ. Здравоохранение
Образование индекс привлекательности (0..100)
Год 2012 2013 2014 2015 2016
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Выручка
млн.
долл.
1 3,6 6,9 11,1 18,6 Приоритетные отрасли
Отрасли компетенции SPG
Неприоритетные отрасли
ОТРАСЛИ ПРОДУКТЫ ГЕОГРАФИЯ ПАРТНЕРСТВО БРЕНД И HR ВЫВОДЫ ДОРОЖНАЯ КАРТА ФИНАНСЫ РИСКИ

8. by CaseDecider
• ИТ занимает 60 % рынка консалтинговых услуг России и 76 % консалтинга для госсектора.
• Темп роста рынка в 2010 году - 13 %.
+
1) Доход полностью
-
1) Высокие инвестиции
Покупка ИТ принадлежит компании 2) «Кот в мешке»
2) Владение клиентской
компании базой.
1) Низкий уровень 1) Доход распределяется
Развитие первоначальных вложений между партнерами.
2) Доступ к клиентской базе 2) Отсутствие полного
бизнеса с нуля партнера. контроля над компанией
Совместное 1) Высокие инвестиции
1) Доход полностью
2) Отсутствие клиентской
принадлежит компании
предприятие 2) Компания независима в
базы.
3) Отсутствие знаний о
(партнерство) принятии решения.
российском рынке ИТ
Низкий Средний Высокий
ОТРАСЛИ ПРОДУКТЫ ГЕОГРАФИЯ ПАРТНЕРСТВО БРЕНД И HR ВЫВОДЫ ДОРОЖНАЯ КАРТА ФИНАНСЫ РИСКИ

9. by CaseDecider
• ИТ занимает 60 % рынка консалтинговых услуг России и 76 % консалтинга для госсектора.
• Темп роста рынка в 2010 году - 13 %.
+
1) Доход полностью
-
1) Высокие инвестиции
Покупка ИТ принадлежит компании 2) «Кот в мешке»
2) Владение клиентской
компании базой.
1) Низкий уровень 1) Доход распределяется
Развитие первоначальных вложений между партнерами.
2) Доступ к клиентской базе 2) Отсутствие полного
бизнеса с нуля партнера. контроля над компанией
Совместное 1) Высокие инвестиции
1) Доход полностью
2) Отсутствие клиентской
принадлежит компании
предприятие 2) Компания независима в
базы.
3) Отсутствие знаний о
(партнерство) принятии решения.
российском рынке ИТ
Год 2012 2013 2014 2015 2016
Выручка
млн.
долл.
0,5 1,8 3,5 5,7 9,5
ОТРАСЛИ ПРОДУКТЫ ГЕОГРАФИЯ ПАРТНЕРСТВО БРЕНД И HR ВЫВОДЫ ДОРОЖНАЯ КАРТА ФИНАНСЫ РИСКИ

10. by Case Deciders
СРАВНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА
РЕГИОНОВ РОССИИ
Доля региона от
объема рынка
консалтинга (%)
СП + Ленинградская…
Свердловская область
Кол-во
Челябинская область компаний с
Обрабатываю
оборотом более
Нижегородская область
50 млн. долл. В
Индекс щие
Пермский край производство в
интересующих
% от России
Республика Татарстан нас отраслях
Кемеровская область
Республика Башкортостан Производство
Омская область электроэнергии
в % от России
Тюменская область
Самарская область
Новосибирская область
Красноярский край индекс привлекательности (0..100)
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0
Год 2012 2013 2014 2015 2016
Выручка
млн.
долл.
0,5 1,7 3,3 5,3 8,9
ОТРАСЛИ ПРОДУКТЫ ГЕОГРАФИЯ ПАРТНЕРСТВО БРЕНД И HR ВЫВОДЫ ДОРОЖНАЯ КАРТА ФИНАНСЫ РИСКИ

11. by Case Deciders
СРАВНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА
РЕГИОНОВ РОССИИ
Доля региона от
объема рынка
консалтинга (%)
СП + Ленинградская…
Свердловская область
Кол-во
Челябинская область компаний с
Обрабатываю
1 офис оборотом более
Нижегородская область
50 млн. долл. В
Индекс щие
Пермский край производство в
интересующих
% от России
Республика Татарстан нас отраслях
Кемеровская область
Республика Башкортостан Производство
Омская область электроэнергии
в % от России
Тюменская область
Самарская область
Новосибирская область
Красноярский край индекс привлекательности (0..100)
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0
Год 2012 2013 2014 2015 2016
Выручка
млн.
долл.
0,5 1,7 3,3 5,3 8,9
ОТРАСЛИ ПРОДУКТЫ ГЕОГРАФИЯ ПАРТНЕРСТВО БРЕНД И HR ВЫВОДЫ ДОРОЖНАЯ КАРТА ФИНАНСЫ РИСКИ

12. by Case Deciders
СРАВНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА
СТРАН СНГ*
Казахстан
Украина
Узбекистан
Литва
Туркменистан
Беларуссия
Эстония
Латвия
Азербайджан
Армения Полит.
Население,
Таджикистан Рост ВВП, % Стаб., %
чел
Молдова рейтинг
Грузия
Кыргызстан
индекс привлекательности (0..100)
Финансы от
0 20 40 60 80 100 ВВП на душу Индекс межд. Фин.
нас., $
Институтов, $
*Для анализа были взяты страны СНГ, а также Грузия и Прибалтика
ОТРАСЛИ ПРОДУКТЫ ГЕОГРАФИЯ ПАРТНЕРСТВО БРЕНД И HR ВЫВОДЫ ДОРОЖНАЯ КАРТА ФИНАНСЫ РИСКИ

13. by Case Deciders
СРАВНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА
СТРАН СНГ* Приоритет №1
Уже открыт офис
Неприоритетные страны
Казахстан Приоритет №2
Украина
Узбекистан
Литва
Туркменистан
Беларуссия
Эстония
Латвия
Азербайджан
Армения
Таджикистан
Молдова РОСТ ДОХОДОВ ЗА 5 ЛЕТ, МЛН. ДОЛЛ.
Грузия
Кыргызстан
Год 2012 2013 2014 2015 2016
индекс привлекательности (0..100)
Выручка
0 20 40 60 80 100 млн.
долл.
0,4 1,4 2,7 4,4 7,3
ОТРАСЛИ ПРОДУКТЫ ГЕОГРАФИЯ ПАРТНЕРСТВО БРЕНД И HR ВЫВОДЫ ДОРОЖНАЯ КАРТА ФИНАНСЫ РИСКИ

14. by Case Deciders
СРАВНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА
ВАРИАНТЫ ВЫХОДА НА РЫНОК
СТРАН СНГ*
Казахстан
Украина Открытие офиса
Узбекистан
Strategy Partners
Литва
Туркменистан Поиск
Беларуссия
партнера, знающего
Эстония
рынок
Латвия
Азербайджан Бизнес-девелопмент
Армения из российского
Таджикистан офиса
Молдова Покупка компании
Грузия
или совместное
Кыргызстан
индекс привлекательности (0..100) предприятие
0 20 40 60 80 100
Низкий Средний Высокий
ОТРАСЛИ ПРОДУКТЫ ГЕОГРАФИЯ ПАРТНЕРСТВО БРЕНД И HR ВЫВОДЫ ДОРОЖНАЯ КАРТА ФИНАНСЫ РИСКИ

15. by Case Deciders
СРАВНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ВАРИАНТЫ ВЫХОДА НА РЫНОК
СТРАН СНГ*
Казахстан
Украина
Узбекистан Открытие офиса
Литва
Туркменистан
Беларуссия
Поиск партнера
Эстония
Латвия
Азербайджан Бизнес-девелопмент
Армения из российского
Таджикистан офиса
Молдова Покупка компании
Грузия
или совместное
Кыргызстан
индекс привлекательности (0..100) предприятие
0 20 40 60 80 100
ОТРАСЛИ ПРОДУКТЫ ГЕОГРАФИЯ ПАРТНЕРСТВО БРЕНД И HR ВЫВОДЫ ДОРОЖНАЯ КАРТА ФИНАНСЫ РИСКИ

16. by CaseDecider
ФИНАНСОВЫЕ КЛИЕНТЫ
ЭКСПЕРТЫ
Привлечение экспертов 40 000 новых
финансовой сферы из потенциальных клиентов
Сбербанка и Тройки от Сбербанка
Диалог
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАЗВИТИЕ БРЕНДА
Возможность получения Усиление бренда Strategy
льготного кредита от Partners за счѐт сильного
Сбербанка с удобными бренда Сбербанка
условиями
ФОНД ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
Создание фонда прямых
инвестиций, позволяющую
реализовать новую
модель консалтинга
ОТРАСЛИ ПРОДУКТЫ ГЕОГРАФИЯ ПАРТНЕРСТВО БРЕНД И HR ВЫВОДЫ ДОРОЖНАЯ КАРТА ФИНАНСЫ РИСКИ

17. by CaseDecider
Фонд прямых
инвестиций SPG
+
ММВБ
IPO
БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
Strategy Partners Group готова взять часть ALM NYSE
риска компании на себя и инвестировать
в еѐ будущее. ИРК ММВБ LSE
ОТРАСЛИ ПРОДУКТЫ ГЕОГРАФИЯ ПАРТНЕРСТВО БРЕНД И HR ВЫВОДЫ ДОРОЖНАЯ КАРТА ФИНАНСЫ РИСКИ

18. by CaseDecider
Состав фонда Деятельность в фонде Результаты
Оценка потенциала компаний и
потребности в дополнительном Реализованные
финансировании, разработка проекты
Стратегическая + доля прибыли
поддержка стратегии и оптимизации
Оценка финансовой части компании Реализованные
и определение условий и проекты
Финансовое структуры сделки + доля прибыли
сопровождение
Предоставление финансирования для Высокодоходны
осуществления инвестиционных сделок е инвестиции в
Финансовые успешные
ресурсы проекты
ОТРАСЛИ ПРОДУКТЫ ГЕОГРАФИЯ ПАРТНЕРСТВО БРЕНД И HR ВЫВОДЫ ДОРОЖНАЯ КАРТА ФИНАНСЫ РИСКИ

19. by CaseDecider
БРЕНД (ДЛЯ КОМПАНИИ)
Доверие к нам, как к экспертам
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ SPG
• Не использует шаблоны
• Обладает знанием российской специфики
• Является мостом между менеджментом и капиталом
• Качество не уступающее Big 3
ОТРАСЛИ ПРОДУКТЫ ГЕОГРАФИЯ ПАРТНЕРСТВО БРЕНД И HR ВЫВОДЫ ДОРОЖНАЯ КАРТА ФИНАНСЫ РИСКИ

20. by CaseDecider
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ
1.Активное сотрудничество со СМИ
2.Громкие проекты в портфеле
3.Участие и проведение конференций
4.Разработка и публикация исследований
5.Социальные сети
6.Усиление бренда за счет сбербанка
Низкий Средний Высокий
ОТРАСЛИ ПРОДУКТЫ ГЕОГРАФИЯ ПАРТНЕРСТВО БРЕНД И HR ВЫВОДЫ ДОРОЖНАЯ КАРТА ФИНАНСЫ РИСКИ

21. by CaseDecider
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ
1.Активное сотрудничество со СМИ 
2.Громкие проекты в портфеле
3.Участие и проведение конференций
4.Разработка и публикация исследований
5.Социальные сети 
6.Усиление бренда за счет сбербанка 
Низкий Средний Высокий
ОТРАСЛИ ПРОДУКТЫ ГЕОГРАФИЯ ПАРТНЕРСТВО БРЕНД И HR ВЫВОДЫ ДОРОЖНАЯ КАРТА ФИНАНСЫ РИСКИ

22. by CaseDecider
БРЕНД (КАК РАБОТОДАТЕЛЯ)
Доверие к нам, как к экспертам
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ SPG
• Гибкая структура развития сотрудников
• Возможность быстрого карьерного и профессионального
роста
• Отсутствие ограничения по языку (основной язык - Русский)
• Преимущества нахождения в головном офисе
ОТРАСЛИ ПРОДУКТЫ ГЕОГРАФИЯ ПАРТНЕРСТВО БРЕНД И HR ВЫВОДЫ ДОРОЖНАЯ КАРТА ФИНАНСЫ РИСКИ

23. by CaseDecider
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ
1.Ярмарка вакансий
2.Организация кейс-чемпионатов
3.Мастер-класс
4.Социальные сети
Низкий Средний Высокий
ОТРАСЛИ ПРОДУКТЫ ГЕОГРАФИЯ ПАРТНЕРСТВО БРЕНД И HR ВЫВОДЫ ДОРОЖНАЯ КАРТА ФИНАНСЫ РИСКИ

24. by CaseDecider
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ
1.Ярмарка вакансий 
2.Организация кейс-чемпионатов
3.Мастер-класс
4.Социальные сети 
Низкий Средний Высокий
ОТРАСЛИ ПРОДУКТЫ ГЕОГРАФИЯ ПАРТНЕРСТВО БРЕНД И HR ВЫВОДЫ ДОРОЖНАЯ КАРТА ФИНАНСЫ РИСКИ

25. by CaseDecider
Задача: Увеличение штата в 3 раза с (86 до 258)
258
86
26(10%)
9(10%)
77(30%)
18(20%)
60(70%) 154(60%)
2012 год 2017 год
К 2012 устранится перекос структуры. 1 менеджер – 2 консультанта(аналитика)
Взрывной рост штата в 3 раза – Угроза потери стратегического вектора
ОТРАСЛИ ПРОДУКТЫ ГЕОГРАФИЯ ПАРТНЕРСТВО БРЕНД И HR ВЫВОДЫ ДОРОЖНАЯ КАРТА ФИНАНСЫ РИСКИ

26. by CaseDecider
Аналитик
Каналы рекрутинга
1. Магистерская программа в ВУЗах
2. Выпускники ТОП вузов (ВШЭ, МГУ, МГИМО, МИЭФ)
3. Кейс-турниры
4. Российские рекрутинговые агентства
Менеджеры Партнеры
Каналы рекрутинга
1. Иностранные рекрутинговые агентства
2. Headhunting
3. Social recruiting
ОТРАСЛИ ПРОДУКТЫ ГЕОГРАФИЯ ПАРТНЕРСТВО БРЕНД И HR ВЫВОДЫ ДОРОЖНАЯ КАРТА ФИНАНСЫ РИСКИ

27. by CaseDecider
Некоммерческая
Машиностроение
+ 90%
ОТРАСЛИ Энергетика
От
FMCG
Финансы
Телекоммы
ПРАКТИКА Стратегическая
+ 30%
От Операционная От
Финансовая
ГЕОГРАФИЯ Москва + 30%
От Казахстан От
АЛЬЯНС + 0%
От
5 лет = +150%

28. by CaseDecider
Некоммерческая
Машиностроение
Нефтегазовая
+ 90%
Торговля
ОТРАСЛИ
От
Энергетика
Транспорт + 100%
FMCG
Металлургия
Финансы = 190%
Телекоммы Химическая
ПРАКТИКА Стратегическая
ИТ-консалтинг
+ 30%
От Операционная + От
50%
Финансовая = 80%
ГЕОГРАФИЯ Москва Санкт-Петербург + 30%
От Казахстан Екатеринбург + От
80%
Украина
= 110%
АЛЬЯНС Новые клиенты + 0%
Фонд прямых + От
20%
инвестиций = 20%
5 лет = +400%

29. by CaseDecider
2012 2013 2014 2015 2016
Мероприятие Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
CaseDecider by
Открытие офисов
СПБ
Вход Развитие
Анализ ошибок
Екатеринбург
Вход Развитие
Киев
Вход Развитие
Business development
Страны приоритет 1
Страны приоритет 2
Отрасли
Транспорт|Ритейл
Вход Развитие
Металлургия
Химия| Нефтегаз Вход Развитие
Покупка IT компании
Пул IT компаний
Due diligense
Покупка
Интеграция
Подготовка к Выкупу акций
Инвестиционный Фонд
Организ Первые проекты Полная мощность
Количество
консультантов 110 128 161 201 252
ОТРАСЛИ ПРОДУКТЫ ГЕОГРАФИЯ ПАРТНЕРСТВО БРЕНД И HR ВЫВОДЫ ДОРОЖНАЯ КАРТА ФИНАНСЫ РИСКИ

30. by Case Deciders
ПРОГНОЗ ВЫРУЧКИ И EBITDA ПРОГНОЗ ВЫРУЧКИ НА
КОНСУЛЬТАНТА И ИХ КОЛ-ВА
100.0 500 250
80.0
400 200
60.0
300 150
40.0
200 100
20.0
0.0 100 50
0 0
2011 2012 2013 2014 2015 2016
2011 2012 2013 2014 2015 2016
1) Стоимость компании равна 5EBITDA
2) В первые годы маржа по EBITDA падает из-за высоких издержек , но к 2016 вернется на уровень
2011 года
Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Выручка (млн. долл.) 19,0 25,5 36,7 50,2 67,8 94,9
EBITDA (млн. долл.) 3,6 4,3 5,9 9,0 12,9 18,0
Стоимость (млн. долл.) 18,1 21,6 29,3 45,2 64,4 90,2
Кол-во консультантов 75 94 117 146 183 229
Выручка на консультанта (тыс. долл.) 253 272 313 343 370 415
ОТРАСЛИ ПРОДУКТЫ ГЕОГРАФИЯ ПАРТНЕРСТВО БРЕНД И HR ВЫВОДЫ ДОРОЖНАЯ КАРТА ФИНАНСЫ РИСКИ

31. by Case Deciders
ВЫРУЧКА В 2016 ГОДУ, МЛН. ДОЛЛ.
120.0 109.1
94.9
100.0
75.9
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
Пессимистичный Базовый Оптимистичный
Виды рисков Возможные проблемы Инструмент управления рисками
Юридический и регуляторные риски Изменение в системе госзакупок Постоянный мониторинг законодательства
Деловой и коммерческие риски Неопределенность относительно спроса на Управление решением базовых задач
товар, цену, издержки. менеджмента, маркетинга
Стратегический риск Потери, связанные со значительными Проведение более глубокого анализа.
инвестициями Применение модели оценки реальных
опционов
Организационные риски Размытие нынешней организационной и Фильтр на входе.
культурной структуры компании, из-за Увеличение совместных корпоративных
быстрого роста числа сотрудников мероприятий
ОТРАСЛИ ПРОДУКТЫ ГЕОГРАФИЯ ПАРТНЕРСТВО БРЕНД И HR ВЫВОДЫ ДОРОЖНАЯ КАРТА ФИНАНСЫ РИСКИ

32. by CaseDecider
Х 2.5
19 +
Выручка Рост отрасли
= 47
Выручка
2011 за 5 лет 2016
Х5
19 +
Выручка
+
Рост отрасли Новые
+ Новые
+ +
Расширение Союз со
х
Бренд
=95
Выручка
2011 за 5 лет отрасли продукты географии СБ РФ 2016
НОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

33. Case Deciders
Кирилл Енаев Александр Константинов Денис Натопта Александр Новик
Москва, 2011

34. by CaseDecider
Количество
Объем коэффицини
Рост крупных
рынка т исходя из
Country/Criterion %Rank отрасли %Rank Оборот, млн руб %Rank компаний в %Rank %Rank
консалтинга кол-ва
2010/2009 отрасли,
(%) компаний
кол-во
maximum 15 16 8428846 61
average 6 6,123 2024197 21
Нефтегаз 15 100 3,1 28 8428846 100 13 21 0,2 0,21
Связь 9 60 9,0 61 909362 11 9 15 0,1 0,15
Машиностроение 4 27 12,2 79 1258567 15 25 41 0,4 0,41
Торговля 4 27 5,0 38 2932715 35 61 100 1,0 1,00
Пищевая прошленность 3 20 5,4 41 788111 9 24 39 0,4 0,39
Химическая промышленность 2 13 14,6 93 857569 10 19 31 0,3 0,31
Образование 1 7 -1,8 0 1188000 14 0 0 0,0 0,00
Строительство 2 13 0,0 10 319727 4 28 46 0,5 0,46
Здравоохранение 1 7 6,0 44 24095 0 0 0 0,0 0,00
Финансы 13 87 -1,2 3 2646580 31 26 43 0,4 0,43
Энергетика 9 60 4,1 33 1758925 21 28 46 0,5 0,46
Транспорт 6 40 15,9 100 2218520 26 23 38 0,4 0,38
Металлургия 4 27 7,3 51 2983544 35 21 34 0,3 0,34
Индекс
Отрасль привлекател Образование
ьности
Нефтегаз 100 Строительство
Торговля 78
Транспорт 67 Связь
Финансы 53
Металлургия 52 Энергетика
Машиностроение 51
Энергетика 51 Металлургия
Химическая промышленность 44
Связь 39 Транспорт
Пищевая прошленность 32
Нефтегаз
Строительство 19
Здравоохранение 5 0 20 40 60 80 100
Образование 0

35. by CaseDecider
Федеральный округ Области. Занимаемая доля от Добыча полезных Обрабатывающие Производство и Кол-во компаний с оборотом
рынка консалтинга ископаемых (% от производства (% от распределение более 50 млн. в
России) России) электроэнергии (% от интересующих нас отраслях
России)
СЗФО СП + Ленинградская 18
Область 0,2 9,1 5,5 183
Приволжский ФО Республика 13
1,4 3,4 1,9 19
Башкортостан
Республика
5,5 3,5 2,7 33
Татарстан
Пермский край 1,7 3,1 2,3 33
Нижегородская
0 3,7 2,2 37
область
Самарская область 1,8 2,7 2,3 17
Уральский ФО Свердловская 8
0,8 4,5 3,9 90
область
Тюменская область 43,1 4 6,4 17
Челябинская область 0,3 3,7 2 45
Сибирский ФО Красноярский край 15 1,7 2,9 2,5 14
Омская область 0 2,4 1 17
Кемеровская область 5,1 1,5 2,3 25
Новосибирская
0,5 1,2 1,7 16
область
Индекс привлекательности Красноярский край
Области
Новосибирская область
СП + Ленинградская Область 100,0
Омская область
Свердловская область 49,2
Тюменская область
Челябинская область 24,6
Самарская область
Нижегородская область 20,2
Республика Башкортостан
Республика Татарстан 18,0
Кемеровская область
Пермский край 18,0
Пермский край
Кемеровская область 13,7
Республика Татарстан
Республика Башкортостан 10,4 Нижегородская область
Самарская область 9,3 Челябинская область
Тюменская область 9,3 Свердловская область
Омская область 9,3 СП + Ленинградская Область
Новосибирская область 8,7
Красноярский край 7,7 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

36. by CaseDecider
Ease of
doing Government Political
Country/Criterion GDP per capita, $ %Rank GDP growth %Rank Population %Rank business, %Rank effectivenes %Rank Stability, %Rank
ranking out s, %Rank %Rank
of
maximum 19000 11 45134707 150 2 1
average 8636 4,193 10274228 69 0 0
growth ranking (1-
type of data absolute value absolute value value value
percentage 183)
Армения 5800 31 4,7 57 2967975 7 44 71 0,1 56 0,1 44
Азербайджан 11000 58 3,7 50 8372373 19 55 63 -0,6 28 -0,4 25
Беларуссия 13400 71 4,8 57 9577552 21 64 57 -1,1 9 0,4 56
Эстония 19000 100 2,4 41 1282963 3 17 89 1,2 100 0,6 65
Грузия 4800 25 5,5 62 4585874 10 13 91 0,2 62 -1,0 0
Казахстан 12800 67 7,0 72 15522373 34 74 51 -0,2 45 0,6 67
Кыргызстан 2200 12 -3,5 0 5587443 12 47 69 -1,0 14 -0,5 18
Латвия 14300 75 -1,8 12 2204708 5 27 82 0,6 78 0,4 59
Литва 15900 84 0,4 27 3535547 8 26 83 0,7 82 0,7 68
Молдова 2500 13 6,5 69 4314377 10 87 42 -0,6 31 -0,5 20
Таджикистан 2000 11 5,5 62 7627200 17 149 1 -1,1 9 -0,7 13
Туркменистан 7400 39 11,0 100 4997503 11 n/a 0 -1,3 0 0,2 50
Украина 6700 35 4,3 54 45134707 100 147 2 -0,8 22 1,4 100
Узбекистан 3100 16 8,2 81 28128600 62 150 0 -0,7 24 0,4 57
Индекс
Отрасль
привлекательности
Казахстан 100 Грузия
Украина 96 Таджикистан
Узбекистан 70
Литва 56 Азербайджан
Туркменистан 37
Беларуссия 36 Эстония
Эстония 33
Туркменистан
Латвия 21
Азербайджан 20 Узбекистан
Армения 19
Таджикистан 15 Казахстан
Молдова 11
Грузия 7 0 20 40 60 80 100
Кыргызстан 0

37. by CaseDecider
Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Выручка (млн. долл.) 19,0 25,5 36,7 50,2 67,8 94,9
Себестоимость: 3,6 6,6 10,6 12,6 15,6 18,0
Найм экспертов: 1,3 2,3 3,7 4,4 5,5 6,3
Консультационный персонал: 1,1 2,0 3,2 3,8 4,7 5,4
Прочие эксперные услуги: 1,3 2,3 3,7 4,4 5,5 6,3
Прямые расходы на проект: 4,2 5,6 8,1 11,1 14,9 20,9
Валовая прибыль: 11,2 15,0 21,6 29,6 40,0 56,0
Затраты на развитие бизнеса: 3,8 5,1 7,3 10,0 13,6 19,0
Общие и административные
расходы: 3,8 5,1 7,3 10,0 13,6 19,0
Зарплата и расходы на мотивацию 3,3 4,5 6,5 8,8 11,9 16,7
Другое 0,5 0,6 0,9 1,2 1,6 2,3
EBITDA (млн. долл) 3,6 3,1 3,7 6,5 10,2 18,0
Кол-во консультантов 75 94 117 146 183 229
Выручка на консультанта тыс. долл. 253 272 313 343 370 415
Стоимость (млн. долл.) 18,1 15,3 18,3 32,6 50,9 90,2