1. Стратегия компании
Accenture по выходу на
российский рынок
управленческого
консалтинга
Команда «Точка роста»
Айрат Арасланов
Анатолий Симкин
Евгений Случевский
Надежда Сухарева
Московский чемпионат по решению
бизнес-кейсов Changellenge
1
2. Российский рынок управленческого консалтинга привлекателен и
выходить на него необходимо как можно скорее
● По сравнительной оценке Российский рынок консалтинга имеет высокий потенциал
российский рынок
консалтинга отстает от Потенциальный и фактический объем Структура российского Потенциальная доля Accenture на рынке
развитых рынков, и на
рынка консалтинга в 2009 г. (млрд. долл.) 1 рынка консалтинга в 2009 г. управленческого консалтинга в 2010 г.
текущий момент отстает на
(с направлением динамики) (при условии выхода на рынок наряду с нынешними
$3,2 млрд. лидерами)
● На 2010 г. объем рынка 5%
управленческого 7,2
3,2
консалтинга в России
составляет $200-250 млн. 15 - 30%
$200 - 250 M
4 $30 - 60 M
● На рынке присутствует
положительная динамика.
95%
● Потенциальная доля
рынка Accenture на 2010 Потенциальный Фактический Прочий консалтинг Потенциальная доля Accenture
год составляет 15-30%, объем объем
при условии выхода Управленческий консалтинг
компании на российский
рынок наряду с текущими
2010 год лучшее время для выхода на рынок Конкуренция в России ниже чем на развитых рынках
лидерами.
● В ближайшие годы Относительная привлекательность Развитые
произойдет укрепление рынка в 2008-2012 гг. 1 Россия
рынки
присутствующих игроков, Представлены только
повысится концентрация, Биг4, но они не
«Гиганты»
несколько замедлится осуществляют
динамика. Поэтому Deloitte, PwC, KPMG, E&Y управленческий
Big4 IBM, Capgemini, HP,
несмотря на растущий консалтинг в текущий
объем рынка 2008 2009 2010 2011 2012 Accenture момент
привлекательность выхода -2 -3 5 2 2 «Стратеги» Bain, McKinsey, BCG,
на рынок будет снижаться. Устойчивое положение
Объем рынка -1 -2 0 1 2 AT Kearney
Monitor, Booz & Co, имеют только 4
Динамика 1 -2 2 1 0 компании
Roland Berger Oliver Wyman
2 Подробный расчет приведен Концентрация 1 2 1 -1 -1 Arthur D. Little, Mercer LLC
на слайде 17 Устойчивость «Карлики»
игроков
-2 1 2 0 -1 Strategy Partners Международные не
1 Потенциальный объем рынка
И др. представлены
рассчитывался на основе Регулирование -1 -2 0 1 2
соотношения ВВП
Данные материалы подготовлены в рамках первого тура московского чемпионата по решению бизнес-кейсов
«Changellene» и являются собственностью команды «Точка роста». 2
3. В долгосрочной перспективе ключевыми потребителями услуг
управленческого консалтинга будут являться отрасли телекоммуникации и
связь, металлургия, банки, нефтегазовая промышленность и энергетика
● Самыми перспективными отраслями являются Прогноз потребления услуг управленческого консалтинга по отраслям
традиционные отрасли натуральных ресурсов. Они 2011 - 2020 гг. (млн.долл.)
обеспечат больше трети потребления услуг
управленческого консалтинга. Ключевой потребитель: Временные периоды
Металлургия
● Среди остальных отраслей выделяются Транспорт, Отрасли 2011 - 2013 2014 - 2016 2015 - 2020
Машиностроение, Телекоммуникация и связь, а также
Банки. • Металлургия
500 • Нефтегазовая
• Металлургия • Металлургия
● Направление медицины будет обеспечивать 340 • • Электроэнергетика
• Химия Электроэнергетика
относительно небольшое потребление. Resources • Химия
230 • Нефтегазовая • Химия
• Сельское хозяйство
• Нефтегазовая
Трехмерный анализ • Угольная
промышленность
• Транспорт
• Транспорт
Отрасли • Машиностроение • Машиностроение
Products • Табачная
• Транспорт 180 • Оптовая торговля 180
120 промышленность
• Розничная торговля
Comm. & • Телекоммуникации • Телекоммуникаци 240 • Телекоммуникаци
High Tech и связь 150 и и связь и и связь
100
Временные периоды
Financial 140 • Банки
• Банки • Банки
Прогноз рынка осуществлен в рамках трех Services 90 • Страхование
60
измерений:
• Консалтинговые практики
• Отрасли
Health & • Фармацевтика
• Время
Анализ представлен на слайде 12 Public • Медицинские услуги • Медицинские
Service 4 7 18 услуги
Данные материалы подготовлены в рамках первого тура московского чемпионата по решению бизнес-кейсов
«Changellene» и являются собственностью команды «Точка роста».
3
4. Максимальное развитие получат практики Finance & Performance
Management, Process & Innovation Performance, Supply Chain Management и
Talent & Organization Performance
● К 2020 году компания достигнет объема выручки в $101 Прогноз выручки и потребности в ресурсах по консалтинговым практикам
млн.
● Ключевыми практиками – драйверами
Временные периоды
производительности станут Finance & Performance Консалтинговые
Management, Process & Innovation Performance, Supply практики 2011 - 2013 2014 - 2016 2015 - 2020
Chain Management и Talent & Organization Performance.
Finance &
● К 2020 году численность составит 81 человек. 4,4 11,5 33,1
Performance 4 9 22
2% 4% 7%
Management
Process &
3,1 7,5 19,2
Innovation 3 6 13
3% 5% 11%
Трехмерный анализ Performance
Supply
1,8 5,1 15,6
Chain 2 4 11
Консалтинговые 2% 4% 7%
практики Management
Talent & 2,2 5,5 14,4
Organization 2 6 10
1% 2% 4%
Performance
1,2 3,2 8,5
CRM 1 3 6
1% 2% 4%
0,6 2,3 6,8
Strategy 1 2 5
Временные периоды 3% 6% 13%
Прогноз осущетсвлялся на основе матрицы
«Отрасли-Время» и «Практики-Отрасли». Risk 0,3 1,1 3,2
1 1 2
Management 2% 4% 7%
Анализ представлен на слайде 14 слайде
Всего 14 16* 36 35* 101 81*
10%
Выручка (млн. долл.)
* С учетом коэффициента утилизации Потребность в ресурсах (чел.)
Доля рынка
Данные материалы подготовлены в рамках первого тура московского чемпионата по решению бизнес-кейсов
«Changellene» и являются собственностью команды «Точка роста».
4
5. Компания должна применять свою международную экспертизу и
ориентироваться на глобальную стратегию для достижения
стратегических целей в России
Конкурентные преимущества Accenture Стратегия российского офиса Accenture
Компания Accenture достигнет стратегической цели в 100 млн. долл. выручки в 2020
Инновационные
Отрасли
Развитость в Accenture
решения
Географические
масштабы
Долгосрочные Готовность к В период с 2010 по 2020 год необходимо сосредоточиться на всех отраслевых сегментах
отношения с внедрению
клиентами решений выделяемых компанией, однако особое внимание следует уделять (в порядке убывания):
Комплексность Высокая
• Телекоммуникации и связь
предложений
Отраслевое
экспертиза в
отраслях *
• Нефтегазовая промышленность
Обширные
связи с
разнообразие
деятельности
• Банки
ведущими
мировыми • Энергетика
компаниями
• Металлургия
• Медицина (Не обеспечит значительной доли в выручке, однако данный сегмент
является целевым в глобальной стратегии. Потенциал сосредоточен в области
Устойчивость конкурентного преимущества информатизации.)
* Смотри слайды 8 и 13 Практики
Глобальная стратегия Ключевой потенциал сосредоточен в практиках:
• Finance & Performance Management
Долгосрочные отношения • Process & Innovation Performance
Новые отрасли Ключевые клиенты • Supply Chain Management
Уникальные технологии Медицина • Talent & Organization Performance
Интенсивный рост Телекоммуникации Персонал
Развивающиеся рынки В долгосрочной перспективе рост потребности в персонале является стабильным и
Информатизация медицины Россия пропорциональным, поэтому стратегией является органический рост. К 2020 году
Промышленность численность достигнет 80 человек.
Сближение отраслей Ключевые компетенции
Развитие экспертизы
Инновационные бизнес-модели Развитие компании обеспечат комплексные решения и инновации. Необходимо
Финансы Расширение ассортимента сосредотачиваться на возможности всесторонней поддержки, включая
Ресурсы ИТ-консалтинг, внедрение приложений и разработку уникальных инновационных решений.
Данные материалы подготовлены в рамках первого тура московского чемпионата по решению бизнес-кейсов
«Changellene» и являются собственностью команды «Точка роста».
5
6. Компании необходимо определиться со стратегией выхода на рынок
Для этого необходимо ответить на следующие вопросы
Самый простой способ – это продажа консалтинговых услуг
Новый местный клиент компании, которая является Accenture Global Account и оперирует
Как получаем первого клиента в России, т.к. налажены контакты и имеется опыт реализованных
Global Account
проектов на Global уровне
Comm. & High Tech
С учетом экспертизы Accenture в различных отраслях, специфики
Financial Services
На каких отраслях российского рынка и динамики его развития, компании стоит
сфокусировать внимание Health & Public Service сфокусироваться на следующих отраслях:
в первые годы – телекоммуникации
Products
– металлургия
Resources – финансовый сектор
Customer Relationship Management
Finance & Performance Management
Process & Innovation Performance
Эти продукты компании Accenture будут наиболее
Какой продукт стартует Risk Management востребованы с учетом потребностей российского рынка (см.
слайд 3) и ключевых компетенций Accenture (см. слайд 5)
Strategy
Supply Chain Management
Talent & Organization Performance
Экспаты из европейских офисов Частично из своих экспатов, частично переманиваем партнеров
Откуда берем первых и менеджеров специализирующихся в отраслях, на которых мы
партнеров Переманиваем партнеров и
хотим сфокусировать внимание в первые годы
менеджеров у конкурентов
Органический рост
Покупка отдельных консультантов Покупка команд – оптимально в условиях отсутствия времени
Как формируем команду на постепенное выращивание персонала и отсутствия знаний
Покупка команд российской специфики у наших консультантов из других офисов
Персонал из других офисов Accenture
Молчаливое присутствие Accenture – одна из крупнейших консалтинговых компаний в
Как позиционируем себя на рынке Серьезный конкурент мире, являющаяся лидером в ряде областей
Мы пришли в Россию надолго и у нас амбициозная цель
Лидер на рынке консалтинга
Данные материалы подготовлены в рамках первого тура московского чемпионата по решению бизнес-кейсов
«Changellene» и являются собственностью команды «Точка роста».
6
8. Прогноз и анализ рынка управленческого консалтинга в России
Измерения куба: 1-st step: Оценка вероятности проекта Final result data
1-st dim: Практики в разрезе практик/периодов
• Customer Relationship Management См. слайд 9
Matrix
• Finance & Performance Management
• Process & Innovation Performance
• Risk Management
• Strategy 2 dimensions
• Supply Chain Management
5-th step: Реализация Accenture Основная реализация в
• Talent & Organization Performance
2-nd step: Оценка доли рынка
в разрезе отраслях:
2-nd dim: 30 отраслей отраслей/периодов/практик
агропромышленный комплекс Accenture в разрезах
1. См. слайд 13
2. банки практик/периодов/отраслей телекоммуникации
3. жилищно-коммунальное хозяйство
4. информационные технологии
См. слайд 10 и связь
5. легкая промышленность Cube
6. лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно- нефтяная и
бумажная промышленность
7. машиностроение нефтегазовая
8. нефтяная и нефтегазовая промышленность промышленность
9. общественное питание
10. оптовая торговля
11. парфюмерно-косметическая промышленность
12. пищевая промышленность
3 dimensions банки
13. полиграфическая промышленность
14. промышленность драгоценных металлов и
3 dimensions электроэнергетика
алмазов
15. промышленность строительных материалов
16. розничная торговля 3-rd step: Оценка распределения металлургия
17. сервисные компании объема реализации отрасли по
18. СМИ
19. страхование практикам
20. строительство См. слайд 11
21. табачная промышленность
22. телекоммуникации и связь Matrix
23. транспорт
24. угольная промышленность
25. упаковка
26. фармацевтическая промышленность
27. химическая и нефтехимическая промышленность
28. цветная металлургия
29. черная металлургия
30. электроэнергетика 2 dimensions 2 dimensions
3-rd dim: периоды
Matrix 4-th step: Прогноз объема рынка
• 2011-2013 Данные по объему управленческого управленческого консалтинга в
• 2014-2016 консалтинга в разрезе отраслей и периодов разрезе отраслей/периодов
• 2017-2020 берутся из прогнозной модели (см. слайд 12) См. слайд 12 8
