Ипотечное кредитование в России - текущая ситуация и перспективы

1. Ипотечное кредитование в России –
текущая ситуация и перспективы
Финансовый форум России
Всероссийская конференция «Развитие ипотеки в России»
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ММ..ИИ.. ДидиговДидигов
ЗаместительЗаместитель председателяпредседателя КомитетаКомитета СоветаСовета ФедерацииФедерации попо
финансовымфинансовым рынкамрынкам ии денежномуденежному обращениюобращению
ноябрь 2010

2. СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Текущая ситуация в экономике России –
временное восстановление или устойчивое
развитие?
-12%
-6%
0%
6%
Апр'09 Май Июн Июл Авг Сент Окт Ноя Янв'10 Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сент Окт
Динамика ВВП (2009 к 2008), (2010 к 2009)
Наблюдается
положительная
динамика роста
экономики, но есть ряд
настораживающих
факторов
Рост международных резервов:
с ноября 2009 г. по ноябрь 2010 г.
на $ 63 млрд. (14,4%)
Снижение уровня безработицы:
6,6% в сентябре 2010 г. против 7,6%
в сентябре 2009 г.
Рост реальных располагаемых
доходов населения: 4,8%
(январь - сентябрь 2010 г.)
Рост инвестиций в основной капитал:
3,8% (январь -сентябрь 2010 г.)
Замедление темпов роста ВВП
Ускорение инфляции во второй
половине 2010 г.
Сохранение высокой волатильности
финансовых рынков
Рост дефицита бюджета
+
—
2

3. СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Текущее состояние российской
банковской системы
1,1%
-0,8% -0,9%
0,4%
0,8%
2,0%
0,80% 0,89%
2,99%
-1%
-1%
0%
1%
1%
2%
2%
Январь 10 Февраль 10 Март 10 Апрель 10 Май 10 Июнь 10 Июль 10 Август 10 Сентябрь 10
Динамика кредитного портфеля месяц к месяцу 2010г.
Кредитование растет
низкими темпами,
по – прежнему актуальна
проблема просроченной
задолженности
Рост кредитования нефинансовых организаций:
с начала 2010 г. – 8,7%
за соответв. период 2009 г. – 1,6%
Доля просроченной задолженности:
на 01.10.2010 г. – 5,2%
на начало 2010 г. – 5,1%
Рост кредитования физических лиц:
с начала 2010 г. – 8,3%
за соответв. период 2009 г. – ( -9,9%)
Снижение капитала кредитных организаций:
с начала 2010 г. – (-0,9%)
за соответв. период 2009 г. – 17,2%
Рост вкладов физических лиц:
с начала 2010 г. – 18,6%
за соответв. период 2009 г. – 13,5%
Рост вложений в спекулятивные ценные бумаги:
с начала 2010 г. – 3,4%
за соответв. период 2009 г. – 3%
Рост вкладов организаций:
с начала 2010 г. – 7,9%
за соответв. период 2009 г. – 6,4%
Продолжает расти число убыточных банков:
с начала 2010 г. - на 27 банков
за соответв. период 2009 г. - на 86 банков
3

4. СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Текущее состояние российской системы
ипотечного кредитования
Рост объема выданных ипотечных кредитов:
с января по октябрь 2010 г. выдано в 3 раза больше
ипотечных кредитов, чем за соотв. период 2009 г.
Рост числа банков, выдающих ипотечные кредиты:
с начала 2010 г. - на 27 банков
за соотв. период 2009 г. – уменьшение на 31 банк
Снижение доли рефинансированных кредитов:
за 6 мес. 2010 рефинансировано 22% ипотечных кредитов,
за соотв. период 2009 г. – 59%
Изменение структуры ипотечной задолженности:
на 28% больше выдано рублевых кредитов,
чем за соотв. период 2009 г.
Снижение средневзвешенной ставки с начала 2010 г. :
по ипотечным кредитам в рублях - на 0,9%
по ипотечным кредитам в валюте - на 1,6%
Рост просроченной задолженности:
с начала 2010 г. - на 27,2%
за соотв. период 2009 г. – 56,3%
Рынок ипотеки
восстанавливается,
однако объемы выдачи
ипотечных кредитов
сопоставимы с уровнем
2006 года и
в 2 раза ниже
показателей 2007-2008 гг.
12,9
16,2 16,7
27,9
8,4
16,2
24,4
27,3 26,1
30,9 32,9 32,0
35,9
26,3 26,5 27,7
31,0
32,1 33,0 34,1 35,3
38,0 38,6
39,9
41,7
42,7
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
окт 09 нояб 09 дек 09 янв 10 февр 10 март 10 апр 10 май 10 июнь 10 июль 10 авг 10 сент 10 окт 10
выдано ипотечных кредитов, млрд. руб. просроченная задолженность, млрд. руб.
4

5. СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Текущее состояние жилищного
строительства в России
Рост объемов работ по строительству:
за III квартал 2010 г. на 2,2%
в III квартале 2009 г. – снижение на 17,2%
Недостаточный рост ввода жилья:
с января по сентябрь 2010 г. введено жилья 94,5% от
уровня соотв. периода 2009 г.
Рост объемов кредитования строительства зданий и
сооружений:
с января по октябрь 2010 г. на 23%
по сравнению с соотв. периодом 2009 г.
Рост цен на строительную продукцию:
начиная со II квартала сводный индекс цен на
строительную продукцию в среднем на 0,5% в месяц
опережает индекс потребительских цен
Снижение доли индустриального строительства:
с января по сентябрь 2010 г. индивидуальными
застройщиками введено 50,4% жилья,
с января по сентябрь 2009 г. – 47,6%
Ввод жилья неравномерен по регионам:
в 12 субъектах РФ введено более половины всего жилья
максимум достигнут в Московской обл. - 12,6% всего
жилья
5
Низкий уровень жилищного
строительства в условиях
восстановления экономики
создает дефицит
предложения.
Опережающее развитие
ипотеки даст толчок к
росту цен на жилую
недвижимость.
3,1 3,1
2,8 2,9
4,5
3,6
3,3
3,8
3,0 3,1
4,9
5,1
4,1
3,1
4,0 3,8
5,2
4,5
0
1
2
3
4
5
6
янв февр март апр май июнь июль авг сент
Динамика ввода жилых домов в январе-сентябре 2009-2010 годы, млн. кв. м.
2009 год 2010 год

6. СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Проблемы развития ипотечного
кредитования в России
1. Отсутствие долгосрочных пассивов
2. Низкие темпы рефинансирования ипотечных кредитов
3. Низкая капитализация банковской системы
4. Неравномерное развитие по регионам
5. Существенный рост просроченной задолженности
6. Нестабильный рынок недвижимости
7. Недостаточно эффективная и современная судебная система
Низкие показатели развития российского рынка ипотечного
кредитования – следствие экономического кризиса.
Рынок ипотечного кредитования отброшен на 4 года назад.
6

7. СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Основные направления развития
российского рынка ипотечного
кредитования
Развитие ипотечного кредитования в России должно
происходить за счет решения комплекса взаимосвязанных
проблем по четырем основным направлениям:
1. Поддержка заемщиков и спроса на жилье
2. Развитие банковской системы и финансового рынка
3. Развитие жилищного строительства
4. Совершенствование инфраструктуры ипотечного
кредитования и рынка недвижимости
7

8. СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Меры по развитию ипотечного кредитования:
1. Заёмщики и спрос на жильё
Стимулирование потенциальных заемщиков:
Облегчение процедур и условий получения ипотечного кредита за счет
стандартизации, унификации и информатизации рынка
Льготные ипотечные кредиты для отдельных категорий граждан
Повышение финансовой грамотности граждан
Поддержка кредитования некоммерческих объединений граждан на цели
строительства
Стимулирование индивидуального жилищного строительства
Поддержка заёмщиков:
Продолжение программы АРИЖК по реструктуризации кредитов для
заёмщиков, потерявших возможность обслуживать ипотечный кредит
Заёмщик – ключевая фигура рынка ипотеки,
на его поддержку должны быть направлены основные усилия
8

9. СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Меры по развитию ипотечного кредитования:
2. Банки и финансовый рынок
Смягчение условий рефинансирования АИЖК выданных банками
ипотечных жилищных кредитов
Совершенствование механизмов секьюритизации
Стимулирование инвестирования долгосрочных ресурсов
институциональных инвесторов (пенсионных фондов и
страховых компаний)
Привлечение иностранных инвесторов
Расширение возможности по биржевому обращению ипотечных
ценных бумаг, обеспеченных российскими ипотечными активами
Основная задача – привлечь на рынок ипотеки
долгосрочные пассивы
9

10. СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Меры по развитию ипотечного кредитования:
3. Жилищное строительство
Стимулирование жилищного строительства:
Выделение строительных площадок с готовыми объектами
коммунальной и социальной инфраструктуры, построенными за
счёт средств региональных / муниципальных бюджетов
Внедрение механизмов гарантии реализации построенного жилья
Поддержка строителей и девелоперов:
Стимулирование развития проектного кредитования жилищного
строительства
Стимулирование строительства жилья эконом-класса
Поддержка застройщиков должна быть направлена
на строительство жилья по приемлемым ценам
10

11. СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Меры по развитию ипотечного кредитования:
4. Инфраструктура ипотечного кредитования и
рынка недвижимости
Развитие бюро кредитных историй
Повышение качества оценочной деятельности
Повышение эффективности судебной системы
Развитие статистической базы рынка ипотечного кредитования и
жилищного строительства
Совершенствование коллекторской деятельности
Создание манёвренного фонда для обеспечения жильём
выселяемых заёмщиков
Создание цивилизованного рынка жилья даст импульс
долгосрочному устойчивому росту экономики
11

12. СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Стратегия развития ипотечного жилищного
кредитования в Российской Федерации до 2030 г.
Цель - обеспечение к 2030 году доступности приобретения и
строительства жилья с помощью ипотечного жилищного
кредитования для 60 % семей.
12
Задачи:
преодоление текущего кризиса и создание условий для предотвращения и
смягчения возможных будущих кризисных явлений;
создание эффективного первичного рынка ипотечного жилищного
кредитования, обеспечивающего баланс интересов кредиторов и заемщиков;
формирование устойчивой системы привлечения долгосрочных ресурсов с
рынка капитала на рынок ипотеки;
создание надежной и эффективной инфраструктуры рынка ипотечного
жилищного кредитования;
развитие ипотечного жилищного кредитования и иных форм ипотечного
кредитования, а также финансирования жилищного строительства;
учет региональных и локальных особенностей развития рынка жилья и
ипотеки.