Документ предоставляет анализ работы гарантийного фонда для малого и среднего бизнеса (МСБ) в Москве за 2016 год и планы на 2017 год. Подробно описаны результаты фондов, их влияние на доступность кредитования для МСБ, а также эффективность капитала и финансирования. Отмечены приоритетные направления и критерии отбора заемщиков, а также сотрудничество с банками и успешность фонда в снижении рисков для МСБ.

1. Гарантийиный, Микрофинансовый и Венчурный фонды:
результаты работы и предложения по их развитию
Краткие версии
Гарантийный механизм поддержки МСБ в Москве
ИТОГИ 2016, ПЛАНЫ 2017
Докладчик: А.Э.Купринов, исполнительный директор
ФСКМБМ
1

2.  МСБ подвержены
высоким рискам
 не имеют прочной
залоговой базы
 МСБ – высоко рисковый
заемщик для банка
 Банки отказывают МСБ из-
за нехватки залогов
Фонд помогает МСБ
получить кредит
Низкая доступность финансовых ресурсов для МСБ
Фонд учрежден
Правительством Москвы в 2006 г.
ПОРУЧИТЕЛЬСТВО
ФОНДА = ЗАЛОГ
МСБ
СОБСТВЕНЫЙ
ЗАЛОГ
КРЕДИТ

3. Фонд в Национальной гарантийной системе
Развитие НГС – приоритет Правительства РФ в сфере господдержки МСП
Фед. корпорация по развитию МСП
82 региональных гарантийных фонда
Общая капитализация 38 млрд рублей
Московский фонд (ФСКМБМ) – крупнейший из региональных фондов (РГ)
Фонд учрежден
Правительством Москвы в 2006 г.
Федеральный
бюджет
3,7 млрд руб.
Бюджет
Москвы
4,9 млрд руб.
ФОНД
9,1 млрд руб.
Заработано
Фондом
0,5 млрд руб.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
МОСКОВСКИХ СРЕДСТВ В ФОНДЕ :!
1 рубль
вложенный
Москвой в Фонд
17 рублей
финансирования
для МСП
ЭФФЕКТИВНОСТЬ/
МУЛЬТИПЛИКАТОР ФОНДА:!
1 рубль
капитала Фонда
9-10 рублей
финансирования для
МСП
20 %
Доля ФСКМБМ среди региональных фондов
84 млрд руб; 23%
360 млрд руб
ФСКМБМ Совокупно РГ РФ
В совокупном
капитале:
В финансировании
МСП:
162 млрд
руб.; 76%
40 млрд
руб.; 24%
В выданных
поручительствах:

4. Исключительно высокий уровень надежности
гарантийного покрытия Фонда А++ от Эксперт РА.
1-я строка среди региональных гарантийных фондов .
Фонд соответствует стандартам Ассоциации
гарантийных организаций стран Европейского Союза
(European Association of Mutual Guarantee Societies).
Поручительства Фонда – 2-я категории качества в ЦБ РФ
Достижения Фонда и признание профессиональным сообществом:
Фонд учрежден
Правительством Москвы в 2006 г.
2010-2016 гг.A++
АО Федеральная корпорация
развития МСП
Фонд развития
промышленности
Соглашения о сотрудничестве с федеральными структурами:

5. Управляющие органы Фонда
5
Совет Фонда
Приказ ДНПП №П-18-12-185/6 от 31.08.2016 г.
Мошкович Б.Е. - Председатель Совета Фонда, Начальник
управления поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства ДНПП
Лямин Д.Ю.- заместитель руководителя управления
координации проектной деятельности ГБУ "Агентство инноваций
Москвы"
Севергина М.В. - заместитель начальника Управления
поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства ДНПП
Попечительский Совет
Приказ Совета Фонда №7 от 07.11.2016 г.
Бочаров О.Е. - Руководитель Департамента науки, промышленной
политики и предпринимательства города Москвы
Валетов А.И. - Заместитель руководителя Департамента
внешнеэкономических и международных связей города Москвы
Жуков В.Н. – Заместитель руководителя Департамента по
конкурентной политике города Москвы, руководитель Контрактной
службы
Ларионова Н.И. - Статс-секретарь - заместитель Генерального
директора АО «Корпорация «МСП»
Мошкович Б.Е. - Начальник управления поддержки и развития
малого и среднего предпринимательства ДНПП
Платонов В.М. - Президент Московской торгово-промышленной
палаты
Польских П.С. - Начальник отдела внутреннего финансового аудита
ДНПП
Щербаткина М.А. - Исполнительный Вице-президент «ОПОРА
РОССИИ»
Высший управляющий орган Надзорный орган управления

6. 571
договоров
3,63 млрд руб
поручительства
7,40 млрд руб
финансирование МСП
Федеральный
бюджет
3,75 млрд руб.
40,8%
Бюджет
Москвы
4,87 млрд руб.
52,99%
КАПИТАЛ ФСКМБМ
9,19 млрд руб.
Дополнительный
капитал
0,57 млрд руб.
1037
договоров
6,75 млрд руб
поручительства
14,32 млрд руб
финансирование МСП
ВЫДАННЫЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА, 2006-2016
ПОРТФЕЛЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ, на 16.01.2017
6
ВЫДАННЫЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА В 2016
8431
договоров
43,89 млрд руб
поручительства
92,22 млрд руб
финансирование МСП
ЛИМИТЫ ФОНДА НА 2017 г. : 5,5 млрд руб
 БАНКИ: 4,5 млрд руб  ЛИЗИНГ: 1 млрд руб
КАПИТАЛИЗАЦИЯ, ИТОГИ 2016, ЛИМИТЫ НА 2017

7. 0.1
1.8
4.0 3.8
4.4
5.8 5.9
6.7
3.7
3.1
3.6
0.3
3.7
8.3
7.9
8.6
12.0
13.0
14.9
8.8
6.6 7.4
0.1
1.8
4.9 6.1
7.4
8.8
10.8
11.9
9.1
7.4 6.9
30
574
1,068
1,184
717
891
842
1,126
845
583 571
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
МЛРДРУБЛЕЙ
Финансирование МСП под поручительства ФСКМБМ, 2006-2016
Поручительства Финансирование МСП ПОРТФЕЛЬ Количество договоров

8. 8
 более 60-ти банков-партнеров
 банки привлекаются на конкурсной основе
 в банках есть специализированные подразделения по
работе с МСБ
 банки с государственным участием и частные банки
 банки мотивированы работать с Фондом: поручительства
отнесены ЦБ ко 2 категории
 снижен порог вхождения банка в партнеры Фонда:
капитал от 300 млн руб.
1.0
0.3
0.3 0.2
0.2
0.3
0.2
0.2
0.1 0.1
1.8
0.6
0.5 0.5
0.4
0.6
0.5
0.5
0.2 0.3
183
36
49 21
86
50
12
7
2 12
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
Сбербанк Промсвязьбанк ДЕРЖАВА Альфа-Банк ТРАНСКАПИТАЛБАНК ВТБ ПАО Банк Возрождение БайкалИнвестБанк Совкомбанк МИнБ
млрдрублейЛидирующие банки в финансировании МСБ
под поручительства ФСКМБМ В 2016
Поручительства Финансирование МСП Количество договоров

9. max
сумма,
млн руб
объем ставка
ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ПО КРЕДИТАМ
ГОСЗАКАЗ 90 70% 0,75%
ПРИОРИТЕТЫ 90 70% 0,75%
МАССОВЫЙ 45 50% 0,75%
ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ПО БГ
ГОСЗАКАЗ 90 70% 0,75%
КОММЕРЧЕСКИЕ 45 50% 0,75%
ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ПО ЛИЗИНГУ
ЛИЗИНГ 90 50% 0,5-1%
ПРОДУКТЫ И СХЕМА РАБОТЫ
9
1. Национальная продуктовая линейка
2. Локальная продуктовая линейка
СХЕМА РАБОТЫ
проста и лишена бюрократии :
Заемщик обращается в Банк-партнер и
предоставляет документы.
Если Банк готов кредитовать, но у Заемщика
недостаточно залога,
Банк направляет в Фонд заявку и пакет документов
на поручительство.
Фонд принимает решение в срок до 3 рабочих
дней.
Фонд, Банк и Заемщик подписывают 3-х сторонний
договор.
Банк предоставляет финансирование.
Критерии
отбора МСБ:
 Московские компании МСБ старше 6 месяцев;
 Компании, обладающие собственным
обеспечением в объеме не менее 30%
 Без долгов по налогам;
 Не работающие с подакцизными товарами
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
 Контракты в рамках 44 и 223 ФЗ
 Технопарки/технополисы/резиденты технопарков
 Инновации, производство, строительство и др.отрасли

10. 2013, 96%
2013, 4%
2014, 90%
2014, 10%
2015, 76%
2015, 24%
2016; 79%
2016; 21%
Поручительства
по кредитам
Поручительства
по БГ
Доли поручительств по кредитам
и БГ в выданных 2013-2016(I-XI)
2013, 82%
2013, 18%
2014, 74%
2014, 4%
2014, 21%
2015, 65%
2015, 25%
2015, 10%
2016; 61%
2016; 24%
2016; 15%
Доля госконтрактов 2013-2016(I-XI)
оборотка
госконтракты 44 и
223-ФЗ
прочие цели
СТРУКТУРА ВЫДАННЫХ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ
 Снижение доли торговли с 72% до 51%
 Рост доли производства с 10% до 21%
 Доля сделок по госзаказам 24-25%
 Доля поручительств по БГ 21-24%
 Средний размер поручительства 7 млн руб
10
До 5 млн
56%
5-25 млн
руб
0%
Свыше 25
млн руб
44%
Доля выданных поручительств
в 2016 г. по объему
поручительства
До 1 года,
36%
1-3 года, 56%
Свыше 3 лет,
8%
Доля выданных поручительств в 2016 г.
по сроку действия
2014, 29%
2014, 62%
2014, 9%
2015, 38%
2015, 54%
2015, 8%
2016, 39%
2016, 48%
2016, 13%
ФСКМБМ: динамика отраслевой структуры
(по объему поручительств), 2014-2016
Производство и приоритеты Торговля Услуги и прочее

11. Выплаты
12.9%
16.8%
7.3%
7.9%
10.8% 11.2%
9.2%
7.6%
0.4% 0.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Убыточность года
(винтаж, по выплатам Фонда)
5 11
500
448
237
291
704
564 586
395
1.8
4.8
6.0
7.5
8.8
10.6
11.7
8.9
7.9 7.8
0
2
4
6
8
10
12
14
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Billions
Millions
Динамика выплат за год
Выплачено всего за год Портфель на конец года
11
5 11
500
448
237
291
704
568 586
468
3
12
115
141
75
56
82
100
116
94
0
20
40
60
80
100
120
140
160
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
млнруб
ФСКМБМ:Объем и количество выплат, 2007-2016 гг.
Сумма выплаты Количество

12. Дефолтность
 отношение выплат (нарастающим итогом с 01.01.2010) к объему выданных поручительств
(нарастающим итогом с 01.01.2009 с момента , когда пошли первые выплаты)
 отношение выплат к портфелю на рассматриваемую дату
График показывает существенное оздоровление портфеля с момента введения системы управления
рисками в Фонде.
Дефолтность текущего портфеля 4,2% , при показателе просрочки по рынку МСБ по Москве 13,3%, а по
ТОР30 банков в Москве – 8,8% .

13. www.mosgarantfund.ru
8 495 967 19 49
mosfund@mail.ru
Спасибо за внимание!
13