Рынок ипотечного кредитования в 2009 году. А.А.Шинкаренко, Генеральный директор ОАО “Пермское агентство по ипотечному жилищному кредитованию”. IV Камский Форум профессионалов рынка недвижимости

1. Рынок ипотечного кредитования в 2009 году.
Открытое акционерное общество
“Пермское агентство по ипотечному жилищному кредитованию”
Генеральный директор А.А.Шинкаренко

2. Объем задолженности по ипотечным кредитам
в рублях
в иностранной
валюте
ИТОГО
РФ 768 662 800 205 843 300 974 506 100
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО 159 230 700 144 021 400 303 252 100
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО 91 480 100 28 041 400 119 521 500
ЮЖНЫЙ ФО 63 065 100 7 025 300 70 090 400
ПРИВОЛЖСКИЙ ФО 147 634 900 11 876 000 159 510 900
УРАЛЬСКИЙ ФО 129 464 700 4 117 000 133 581 700
СИБИРСКИЙ ФО 145 995 200 7 354 000 153 349 200
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФО 31 792 100 3 408 200 35 200 300
Объем задолженности по ипотечным кредитам
на 01.10.2008 г. тыс. руб. (данные ЦБ РФ)

3. Динамика рынка ипотеки: объемы и темпы выдачи

4. Изменение рынка ипотеки: ставки
Среднее значение фиксированных процентных ставок
предложения по ипотечным кредитам (% годовых)
14,95
18,50
12,8112,00
28,93
22,1
12,45
10,3
0
5
10
15
20
25
30
35
сен.07
окт.07
ноя.07
дек.07
янв.08
фев.08
мар.08
апр.08
май.08
июн.08
июл.08
авг.08
сен.08
окт.08
ноя.08
максимум минимум

5. Изменения рынка ипотеки в 2008 году:
условия кредитования и рефинансирования
Характеристики ипотечных кредитов
Февраль 2008 г. Декабрь 2008
г.
79% 73%
30 лет 21,5
лет
12,81% 18,50%
Максимальный К/З
(средний по рынку)
Техническое ограничение
срока кредита
Средневзвешенная
ставка предложения
Требования к заемщику
Февраль 2008 г. Декабрь 2008 г.
40% 30%
2-НДФЛ или
справка банка 2-НДФЛ
П/Д
Подтверждение
доходов
Изменения условий предоставления кредитов заемщикам:
 Повышение процентных ставок по ипотечным кредитам
 Назначение единой ставки вне зависимости от К/З, срока кредита и других параметров
 Повышение требований по первоначальному взносу
 Отказ кредитования новостроек под залог прав требований
 Отказ кредитования первичного рынка, под залог имеющегося жилья
 Сокращение среднего срока кредита
 Форма подтверждения дохода - официальная
УСЛОВИЯ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ существенно отличаются от докризисных:
В докризисный период банки продавали портфели с премией до 3%, а
на сегодняшний день – с дисконтом до 20%

6. Риски кредитования в 2009 году
Последствия:
Существенное сокращение количества кредитных организаций
Сокращение доступности кредитования
РИСКИ для БАНКОВ
 Риск ликвидности – отсутствие
долгосрочного капитала и
ограниченность рефинансирования
 Процентный риск – ускоренное
обесценение долгосрочных активов
и невыгодность фиксирования
ставки
 Кредитный риск – рост просрочек и
дефолтов
 Рыночный риск – падение цен на
недвижимость
РИСКИ для ЗАЕМЩИКОВ
 Потеря работы или резкое сокращение
доходов
 Накапливание наличности на «черный
день»
 Высокая инфляция потребительских цен и
рост стоимости жизни
 Высокие процентные ставки по ипотечным
кредитам
 Требование высокого первоначального
взноса
 Ожидание снижения цен на жилье

7. Объем рынка рефинансирования, с учетом поддержки
АИЖК
* Базовый сценарий развития,
** Целевые показатели «Долгосрочной стратегии массового жилищного строительства жилья для
всех категорий граждан до 2020 года»

8. Направления деятельности в 2009 году:
1. Поддержка участников рынка
Приобретение пулов закладных
Приобретение ипотечных ценных бумаг
2. Поддержка заемщиков
Реструктуризация

9. Предполагаемые объемы рефинансирования
в разрезе субъектов РФ
Субъект РФ, ФО
Плановое распределение
объёмов
рефинансирования
ипотечных кредитов
(займов) в 2009г., %
Суммарный объём
фактически
рефинансированных
ипотечных кредитов
(займов) в 2009 г., млн.
руб.
Объём законтрактованных
Агентством обязательств
по рефинансированию
ипотечных кредитов
(займов) на 2009г.,
млн.руб.
Центральный 15,46% 192,84 3 274,29
Северо-Западный 12,79% 284,10 2 699,31
Южный 9,25% 156,92 2 488,42
Пермский край 2,79% 189,65 1 333,18
Приволжский 20,34% 651,66 9 424,85
Уральский 17,33% 262,45 3 329,82
Сибирский 19,96% 418,27 4 338,16
Дальневосточный 4,86% 39,40 875,58
Итого: 100,00% 2 005,64 26 430,42
* - Плановое распределение основано на статистике по доле накопленной задолженности по рублевым ипотечным кредитам, выданным на территориях субъектов
Российской Федерации, в общем объеме накопленной задолженности по рублевым ипотечным кредитам, выданным на территории Российской Федерации.
Плановое распределение не является обязательством Агентства осуществить в течение 2009 года рефинансирование ипотечных кредитов в точном соответствии с
данным распределением. Распределение объемов рефинансирования по регионам Российской Федерации в течение 2009 года будет осуществляться также с
учетом иных факторов, в том числе качества предлагаемых к рефинансированию ипотечных кредитов и наличия в регионе Российской Федерации маневренного
фонда.
** - Суммарный объем рефинансирования, помимо выкупа закладных, включает рефинансирование иными способами.
*** - Объем законтрактованных обязательств Агентства по рефинансированию не включает уже исполненные обязательства по рефинансированию.

10. Предполагаемые объемы рефинансирования
в разрезе субъектов РФ
Субъект РФ, ФО
Плановое распределение
объёмов
рефинансирования
ипотечных кредитов
(займов) в 2009г., %
Суммарный объём
фактически
рефинансированных
ипотечных кредитов
(займов) в 2009 г., млн.
руб.
Объём законтрактованных
Агентством обязательств
по рефинансированию
ипотечных кредитов
(займов) на 2009г.,
млн.руб.
Центральный 15,46% 192,84 3 274,29
Северо-Западный 12,79% 284,10 2 699,31
Южный 9,25% 156,92 2 488,42
Пермский край 2,79% 189,65 1 333,18
Приволжский 20,34% 651,66 9 424,85
Уральский 17,33% 262,45 3 329,82
Сибирский 19,96% 418,27 4 338,16
Дальневосточный 4,86% 39,40 875,58
Итого: 100,00% 2 005,64 26 430,42
* - Плановое распределение основано на статистике по доле накопленной задолженности по рублевым ипотечным кредитам, выданным на территориях субъектов
Российской Федерации, в общем объеме накопленной задолженности по рублевым ипотечным кредитам, выданным на территории Российской Федерации.
Плановое распределение не является обязательством Агентства осуществить в течение 2009 года рефинансирование ипотечных кредитов в точном соответствии с
данным распределением. Распределение объемов рефинансирования по регионам Российской Федерации в течение 2009 года будет осуществляться также с
учетом иных факторов, в том числе качества предлагаемых к рефинансированию ипотечных кредитов и наличия в регионе Российской Федерации маневренного
фонда.
** - Суммарный объем рефинансирования, помимо выкупа закладных, включает рефинансирование иными способами.
*** - Объем законтрактованных обязательств Агентства по рефинансированию не включает уже исполненные обязательства по рефинансированию.