Как заставить стратегию работать: содержание стратегии

12 ноября 2015 г. Конфиденциально
Как заставить стратегию работать:
содержание стратегии
Александр Идрисов

© Strategy Partners Group | Конфиденциально 2
В последние годы уровень благосостояния в российских регионах быстро
повышается, но для основной массы регионов он всё ещё достаточно низкий
Как заставить стратегию работать: содержание стратегии
Примечание: 1 – группу лидеров формируют 10% лидирующих по данному показателю регионов, 2-ю группу – следующие 40% регионов, остальные 50% формируют 3-ю группу.
Источник: Доклад о конкурентоспособности России 2012
Российские регионы демонстрируют быстрый рост, но
пока ещё сравнительно низкий уровень благосостояния
Благосостояние большинства регионов России – на
уровне аналогов в развивающихся странах
Среднедушевой ВРП в 2009 г. и его рост в 1999-2009 гг.,
Россия и страны ОЭСР
Среднедушевой ВРП регионов в 2009 г. без учёта
регионов-лидеров:1 Россия и страны ОЭСР
ВРПнадушунаселенияв2009г.,тыс.долл.США
Среднегодовой темп роста среднедушевого ВРП в 1999-2009 гг.
70
60
50
40
30
10%9%8%7%6%5%4%3%2%1%0%-1%
Тюменская область
Сахалинская область
г. Москва
10
20
0
Штаты США
Западноевропейские регионы
Регионы стран ЦВЕ
Российские регионы
30 40 50 60 70200 10
Япония
Испания
Финляндия
Италия
Швеция
Австрия
Германия
Бельгия
Дания
Нидерланды
США
Норвегия
Россия
Турция
Мексика
Чили
Венгрия
Польша
Португалия
Чехия
Словения
Респ. Корея
Франция
Великобритания
ВРП на душу населения в 2009 г., тыс. долл. США

Для достижения более высоких результатов в экономике и социальной сфере
многие регионы развитых и развивающихся стран разрабатывают стратегии
нового поколения
Карта географии опыта Strategy Partners Group по повышению
конкурентоспособности отдельных стран, регионов и городов
География международного опыта
География международного опыта
Источник: Strategy Partners Group
Страны мира Штаты США
 Аргентина
 Бразилия
 Гвиана
 Германия
 Гонконг
 Дания
 Индия
 Испания
 Италия
 Казахстан
 Канада
 Китай
 Малайзия
 Марокко
 Мексика
 Никарагуа
 Пакистан
 Россия
 Словакия
 Словения
 США
 Турция
 Финляндия
 Эфиопия
 ЮАР
 Япония
 Аляска
 Аризона
 Вашингтон
 Джорджия
 Иллинойс
 Индиана
 Калифорния
 Канзас
 Луизиана
 Миннесота
 Мичиган
 Мэриленд
 Небраска
 Нью-Йорк
 Пенсильвания
 Северная Дакота
 Техас
 Флорида

В этом году исполняется 25 лет новой волне стратегического планирования на
уровне регионов
Профессор М. Портер…
…сформулировал новую парадигму
экономического развития
для стран и регионов

Что такое стратегия региона?
Инструмент реализации новых возможностей
Общее видение для населения, бизнеса и
государственного сектора
Инструмент для стимулирования опережающего
социально-экономического развития
Инструмент для координации и повышения
эффективности отдельных направлений политики
Фундамент для приоритизации бюджетных
инвестиций

Не более 30% региональных стратегий способствуют реальным изменениям
Инерционное
развитие
Тактические
успехи
Стратегические
изменения
«Кабинетная»
стратегия
Высокоекачество
стратегии
Низкоекачество
стратегии
Низкое качество
реализации
Высокое качество

В результате успешной реализации новой стратегии Жамбылская область
сегодня находится в лидерах по темпу роста промышленного производства
Источник: Агентство по статистике РК, KAZNEX Invest, анализ Strategy Partners Group
По уровню среднегодового темпа роста промышленного
производства за 2008-2010 гг. область занимала последнее место
относительно других регионов РК
По уровню среднегодового темпа роста промышленного
производства за 2010-2012 гг. область является одним из лидеров
относительно других регионов РК
5,5%
13,8%
14,8%
16,0%
16,7%
17,0%
17,1%
18,7%
19,4%
21,6%
22,7%
22,7%
25,3%
28,6%
31,5%
38,9%г. Астана
ЗКО
Жамбылская
ЮКО
Ø 20,6%
Актюбинская
Костанайская
Кызылординская
Атырауская
СКО
Акмолинская
Карагандинская
г. Алматы
Алматинская
ВКО
Павлодарская
Мангистауская
Среднегодовой темп роста промышленного производства в
регионах РК за 2010-2012 году, %
0,8%
1,5%
3,6%
4,4%
4,5%
8,6%
8,6%
9,2%
Ø 8,0%
Жамбылская -11,1%
20,4%
22,8%
Мангистауская
Алматинская
15,0%Костанайская
Атырауская
Павлодарская
ВКО
ЮКО
10,4%
Карагандинская
ЗКО
Акмолинская
-2,2%
г. Алматы
14,6%
16,8%
Кызылординская
СКО
г. Астана
Актюбинская
Среднегодовой темп роста промышленного производства в
регионах РК за 2008-2010 году, %

В рамках стратегии необходимо ответить на 5 ключевых вопросов
Источник: Евразийский институт конкурентоспособности и Strategy Partners Group
2
1
3
4
5
Амбиции
Драйверы
развития
Предложение
ценности
Инструменты
поддержки
Механизмы
 Кем мы хотим стать в
среднесрочной и долгосрочной
перспективе?
 Какие точки роста обеспечат наше
будущее процветание?
 В чём наши ключевые
конкурентные преимущества?
 Как обеспечить реализацию наших
конкурентных преимуществ?
 Как обеспечить реализацию
стратегии и её интеграцию с
текущими направлениями
деятельности?
Стратегический каскад

Кем мы хотим стать в среднесрочной и долгосрочной перспективе?
1. Область вернула себе былую славу одного из ведущих
центров машиностроения страны
2. Созданы около 100 000 рабочих мест, из которых половина
высокотехнологичные и высокопроизводительные
3. Функционирует алюминиевая промышленность нового
поколения
4. Область считается столицей электроэнергетики
5. Создан современный кластер пищевой промышленности
6. Нефтехимический кластер осуществляет глубокую
переработку сырья и производство конечной продукции
7. Грузооборот через область увеличен более чем в 10 раз
Цели и амбиции одного из регионов, связанные с
экономическим развитием

Какая должна быть целевая структура экономики? (пример)
1. Структура экономики:
 Как увеличить долю
производственных секторов?
2. Производительность и
развитие компаний:
 Как повысить
производительность и занятость
в существующих секторах?
3. Портфель секторов:
 Как создать и развить новые
высокопроизводительные
сектора?
Отраслевая структура экономики одного из российских регионов:
занятость и производительность
Ключевые вопросы развития
4436
435
402
377
187
10445
243
171319
139
29765
427
70
139
584
178
5 609
169 179
535
446
125
582
Поддерживающие сектора
Базовые сектора
Инфраструктурные сектора
ВДСнаодногозанятогов2009г.,тыс.рублей
Добычаполезныхископаемых
Транспортисвязь
Обрабатывающие
производства
Эл/энергия,газивода
Недвижимость,финансы
иуслугидлябизнеса
Сельскоеилесное
хозяйство
Торговляи
ремонт
Строительство
Гос.управление
Здравоох-
ранение
Обра-
зова-
ние
Услуги
насел-ю
Численность занятых в 2009 г., тыс. человек
3
Гостиницы
1
2

добыча нефти и газа
горнодоб. (нм)
лесозаготов.
ТЛК
текстильный
полиграфический
произв. оборуд.
электроэнерг. оборуд.
пластмассы
биофармацевт.
нефтегаз
металлург.
мед. оборуд.кожевенный
ИТ
пром. стр-во
мебельный
деревообработка
обувной
тяжмаш
с/х
пищевой
коммуникац. оборуд.
химия
строймат.
автомобили
одежда
винный и лв
судостроительный
КИП
аэрокосмос
Какие приоритетные отрасли необходимо развивать? (пример)
Источник: Евразийский институт конкурентоспособности и Strategy Partners Group
Уровень производительности высокий благодаря
благоприятному портфелю кластеров
Для роста производительности в ключевых кластерах
необходима реструктуризация
Кластерный портфель
одного из российских регионов за 2010 г.
Производительность
Специализация
2 956
451630
2 777
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
Республика
Татарстан
Эффект
уровня
Эффект
портфеля
Россия
+23% -16%
Производительностьв2010г.,тыс.руб.начеловека
Общий эффект: +6%
Высокая
Низкая
ВысокаяНизкая
Высокая
Низкая
Во большинстве
ключевых кластеров
уровень производи-
тельности низкий
Декомпозиция производительности в кластерах
в одном из российских регионов в 2010 г.

Пример медиакластера в одном из российских регионов
Продюсерские
компании
Авторы и
издательства
Сценаристы
Звезды и
агентства
Образовательные
учреждения
Федеральное
агентство
Съемка
сериалов
Съемка
кинофильмов
Театры
Съемочное
оборудование
Производство
костюмов и
декораций
Музыкальный
сектор
Информационны
е технологии
Спец.бизнес
услуги
Натура для
съемок
Финансовые
услуги
Телевизионные
каналы
Кинотеатры
Торговля DVD
Фестивали
СМИ
Профессиональные и бизнес
ассоциации
Студии

Профиль бизнес-климата одного из российских регионов указывает на
проблемные зоны условий для ведения бизнеса
Транспортно-
логистическая
инфраструктура
Неблагоприятные
Благоприятные
Энер-
гетика
Земля и
недвижи-
мость
Рынок труда Образование
Безопасность и
административная
Финансовый
сектор
Поставщики Инновации
ФИЗИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ЛЮДСКИЕ РЕСУРСЫ ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ БИЗНЕСАТемы
Слагаемые
Условия для
ведения бизнеса
Автодорогивнутрирегиона
Автодорогивдругиерегионы
Железнодорожноесообщение
Авиаперевозки
Сетьназемногообществ.транспорта
Транспортно-логистичеслиекомпании
Доступностьновыхэнерг.мощностей
Качествоэлектроснабжения
Доступностьземельныхучастков
Доступностьпроизводств.помещений
Доступностьофисныхпомещений
Доступностьвыставочныхпомещений
Доступностьинж.итехн.Специалистов
Доступностьквалифициров.рабочих
Доступностьспециалистовдля
непроизводственныхподразделений
Доступностьменеджероввысшегозвена
Влияниенапроцессыувольнениясо
сторонывластей
Общеобразовательныесредниешколы
УровеньподготовкивыпускниковСПО
Уровеньподготовкивыпускниковвузов
Затратынаповышениеквалификации
сотрудниковиразвитиеперсонала
Сотрудничествособраз.учреждениями
вобластиподготовкиспециалистов
Общийуровеньпреступности
Организованнаяпреступность
Работаполиции
Защитаправсобственности
Независимостьсудебногопроцесса
Антимонопольнаяполитика
Деятельностьпроверяющихинстанций
Уровенькоррупции
Доступностьбанковскогокредитабез
залогаподбизнес-план
Доступностьфинансирования(до3лет)
Доступностьфинансир-я(свыше3лет)
Выборфинансовыхуслугдлябизнеса
Доступностьспециализ-ыхфин.услуг
Количествоместныхпоставщиков
Качествоместныхпоставщиков
Доступностьпоставщиковбизнес-услуг
Качествобизнес-услуг
Эффективностьпроизв-ыхтехнологий
ЗатратынаНИОКРкомпаниямирегиона
КачествоНИИврегионе
СотрудничествосвузамииНИИ
регионавобластиНИОКР
Факторы

Оценки качества жизни: пример для Дальнего Востока
Источник: Результаты опроса более 1 500 жителей Дальнего Востока на октябрь 2015 г., анализ Strategy Partners Group
Динамика отдельных сфер качества
жизни для жителей региона
5%
4%
5%
7%
9%
9%
15%
Дорожная инфраструктура
31%
15%
Школьное образование
36%
Наркомания, алкоголизм
30%Коммунальные услуги
Рабочие места
41%
Медицинское обслуживание 64%
Возможности для занятий спортом
Общественный транспорт
Среднее и высшее профессиональное образование
Жилье 14%
Экология
Взятки и поборы со стороны чиновников
Личная безопасность
Другое
Ключевые проблемные сферы качества
жизни для жителей региона
УлучшениеУхудшение

Направления политики повышения конкурентоспособности региона: примеры
отдельных инструментов
Производственная
 Создание и комплексное развитие системы индустриальных парков с привлечением
специализированных международных управляющих компаний
 Формирование адекватного портфеля стимулов для резидентов парков
Примеры инструментов и конкретных решенийНаправления политики
2
Прямые иностранные
инвестиции
 Активный подход и сфокусированная стратегии привлечения инвестиций
 Создание высокопрофессиональных агентств по привлечению инвестиций
 Сопровождение инвесторов, помощь в решении проблем при запуске новых предприятий
3
Политика занятости нового
поколения
 Эффективное перераспределение занятости через повышение квалификации
 Временная «заморозка» рабочих мест через связанные кредиты
 Гранты на открытие своего дела для поддержки самозанятости населения
4
Реструктуризация и
рыночная адаптация
 Гранты для выявления приоритетных направлений повышения эффективности
 Создание центров компетенций в области бережливого производства
 Создание экспортных консорциумов
5
Переподготовка и
профессиональное
образование
 Пилотные «сквозные» образовательные программы совместно с ведущими компаниями
 Управление обучением на основе моделей прогнозирования регионального рынка труда
 Оптимизация всей системы профобразования на уровне сети организаций в регионе
6
Предпринимательство и
МСБ
 Предпринимательское образование и стимулирование стартапов
 Программы локализации: развитие системы поставщиков для международных компаний
 Программы поддержки быстрорастущих малых компаний
7
 Стратегии «опережающего» развития городских транспортно-логистических систем
 Управление строительством инфраструктуры на основе транспортных моделей
 Создание платных трасс с использованием механизмов ГЧП
8
Технологическое
обновление и инновации
 Гранты на покупку технологий, новых для страны в целом
 Софинансирование консорциумов с вузами по совместной разработке новых продуктов
 Гранты на подготовку в области применения новых технологий
9

Пример реализации отдельных направлений политики и системы институтов
развития в Сингапуре
Источник: открытые источники, анализ Strategy Partners Group
Примеры инструментов Институты развитияСтратегические направления
 Сфокусированное привлечение прямых иностранных инвестиций
 Интеграция в экономику Сингапура
 Развитие приоритетных кластеров
Прямые иностранные
инвестиции, экспорт
 Переподготовка в национальных центрах
 Софинансирование расходов работодателей на переподготовку
Политика занятости
нового поколения
 Зарубежная долгосрочная подготовка инженеров с условием
трудоустройства в Сингапуре
 Переподготовка в национальных центрах
 Софинансирование расходов работодателей на переподготовку
Переподготовка и
профессиональное
образование
 Предпринимательское образование и стимулирование стартапов
 Развитие системы поставщиков для международных компаний
 Комплекс услуг для малого и среднего бизнеса
Предпринимательство
и МСБ
 Комплексное развитие транспортно-логистической инфраструктуры
 Эффективное управление в транспортных компаниях
 Решение проблемы пробок
 Гранты на подготовку в области применения новых технологий
 Софинансирование расходов на НИОКР
Технологическое
обновление и
инновации
 Создание и комплексное развитие системы промышленных парков
 Развитие инновационных хабов (Fusionpolis, Biopolis)
Производственная
 Нет потребности в этом направлении политики
Реструктуризация и
рыночная адаптация
2
3
4
5
6
7
8
9

Модели и позиционирование институтов развития
Иллюстративно
 Дороги, порты
 Логистика
 Промышленные парки
 ОЭЗ
Корпорации развития
инфраструктуры
 Прямое вхождение в
капитал
 Соинвестирование
коммерческих проектов
Финансовые
институты развития
(в т.ч. ФПИ)
 Занятость населения
 Обучение специалистов
 Переподготовка и
повышение квалификации
Специализированные
социальные фонды
 Активизация кластеров
 Предпринимательство и
поддержка МСБ
Агентства развития
промышленности и
инноваций
 Привлечение инвестиций
 Поддержка экспорта
 Укрепление репутации
Агентства поддержки
инвестиций и
развития экспорта
5
1
2
3
4
Направления деятельности
Прямаяэкономическаявыгода
Вклад в социально-экономическое развитие
2
1
4
5
3
Типовые модели институтов развития
Источник: аналитика Strategy Partners Group
Точка безубыточности

Лучшая международная практика агентств привлечения
инвестиций и поддержки экспорта: Kaznex Invest (Казахстан)
Миссия:
 Активное содействие эффективному функционированию
национальной системы развития и продвижения
отечественного несырьевого экспорта и привлечения
прямых иностранных инвестиций в приоритетные сектора
экономики
Видение:
 Авторитетная организация, участвующая в процессе
диверсификации экономики страны, с налаженным
механизмом работы и профессиональной командой
сотрудников
 Агентство финансируется из государственного бюджета
 Ежегодный бюджет агентства (включая привлечение
инвестиций и поддержку экспорта) составляет около
20 млн долл. США
 Развитие и продвижения казахстанского несырьевого
экспорта
 Привлечение прямых иностранных инвестиций в
приоритетные сектора экономики, их сопровождение
 Предоставление консалтинговых услуг и обучение
предпринимателей
 Организации мероприятий по поиску инвесторов и
покупателей для казахских предприятий
 Привлечение инвесторов в СЭЗ и поддержка
управляющих компаний СЭЗ
 Создана и функционирует модель сервисной и
информационно-аналитической поддержки по
привлечению иностранных инвестиций
 За период 2011-2014 гг. благодаря работе KAZNEX
30 иностранных инвесторов приняли решение
инвестировать в экономику Казахстана, общая сумма
инвестиций составила свыше 830 млн долл. США
Цели и задачи
Финансирование
Направления деятельности
Результаты
Источник: материалы Kaznex invest, анализ Strategy Partners Group

Страна басков – пример региона, добившегося значительного экономического
роста за счёт формирования и развития кластеров
Исходное положение региона (1980 г.)
 Регион поглощён борьбой за автономию
 Среднедушевой ВРП – на уровне Испании
 Высокая безработица, экономический кризис
 Экономика ориентирована на традиционные сектора
(металлургия, судостроение), которые стремительно
теряют конкурентоспособность
Принятые меры (1990-е гг.)
 Масштабные инвестиции в инфраструктуру
 Фокус на развитии приоритетных кластеров – в том
числе новых для региона
 Специальные инструменты для развития кластеров
Результаты к 2010 г.
 Среднедушевой ВРП значительно выше испанского
 Безработица – 12%, вдвое ниже, чем в Испании
 Доля обрабатывающего производства в ВРП – 23%,
одна из самых высоких в Европе
 Источник благополучия региона – развитые и
ориентированные на экспорт кластеры, такие как
аэрокосмический, автомобилестроительный и
станкостроительный
Источник: данные Eurostat, HBS Case “Basque Country”, интервью с экспертами в Стране басков, анализ Strategy Partners Group
Страна басков – регион на севере Испании
Страна басков смогла добиться успехов за счёт
сфокусированной политики по развитию кластеров
Страна
басков
Испания

 Какие из слабых сторон необходимо улучшить
до уровня конкурирующих регионов?
 Какие элементы бизнес-климата могут быть
уникальными преимуществами по отношению к
соседним регионам и регионам-конкурентам?
 Какие существующие и перспективные
кластеры могут стать основой для ускоренного
развития региона?
Что такое стратегия региона?
Источник: M.E.Porter
В чем заключается уникальные конкурентные
преимущества региона, основанные на особенностях его
географического положения, истории, существующих и
потенциальных сильных сторонах?
 Каковы уникальные преимущества региона как места для
ведения бизнеса и привлечения талантов?
 Для каких кластеров и видов деятельности?
 Какова роль региона с учетом окружающих регионов, для
страны, макрорегиона и глобальной экономики?
Развитие уникальных
преимуществ региона
Достижение паритета
с регионами-конкурентами
Предложение ценности для бизнеса и талантов
«Быть уникальным» «Быть не хуже конкурентов»

Как заставить стратегию работать: содержание стратегии

More Related Content

What's hot

Viewers also liked

Similar to Как заставить стратегию работать: содержание стратегии

More from LAZOVOY

Как заставить стратегию работать: содержание стратегии