1. 금융주치의 추진본부 투자컨설팅부
2014. 5. 22
글로벌 주요 증시 동향
미국 증시 및 기타 주요 증시 동향 S&P500 업종별 등락률(%)
미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
다우지수 16,533.06 158.75 ▲ 0.97 ▲
나스닥지수 4,131.54 34.65 ▲ 0.85 ▲
S&P500 지수 1,888.03 15.20 ▲ 0.81 ▲
VIX 지수 11.91 1.05 ▼ 8.10 ▼
주요국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
독일 DAX 지수 9,697.87 58.79 ▲ 0.61 ▲
일본 닛케이지수 14,042.17 33.08 ▼ 0.24 ▼
중국상해종합지수 2,024.95 16.83 ▲ 0.84 ▲
브라질지수 52,203.37 162.82 ▼ 0.31 ▼
인도지수 24,298.02 78.86 ▼ 0.32 ▼
주요국 금리 종가(%) 등락폭(%P) 등락률(%)
미국 국채(10 년) 2.53 0.02 ▲ 0.85 ▲
미국 국채(5 년) 1.52 0.01 ▲ 0.97 ▲
브라질 국채(5 년) 12.12 0.01 ▲ 0.06 ▲
멕시코 국채(5 년) 4.97 0.03 ▼ 0.64 ▼
FOMC의사록안도감에상승
5월 21일(수) 뉴욕증시는 연방준비
제도(연준)의 4월 FOMC(공개시장
위원회) 의사록에 대한 안도감 등으
로 인해 상승. 이날 공개된 4월
FOMC(공개시장위원회) 의사록에
서 매파적(강경파) 발언이 없는 데
따른 안도감 등이 증시 상승을 이끌
었음. FOMC 의사록이 공개되기 전
상승하던 뉴욕증시는 의사록 공개
후 상승폭을 확대. 전날 찰스 플로서
필라델피아 연방준비은행 총재의
발언으로 조기 금리 인상 우려가 다
시 불거졌으나 이날 의사록에서 이
같은 내용은 나오지 않았음.
국내 증시 동향
국내 증시 채권 및 증시자금
종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
KOSPI 2,008.33 2.93 ▼ 0.15 ▼
KOSDAQ 545.59 2.63 ▲ 0.48 ▲
KOSPI200 262.40 0.64 ▼ 0.24 ▼
KOSPI200 선물(근월물) 263.20 0.65 ▲ 0.25 ▲
VKOSPI(변동성지수) 11.87 0.12 ▼ 1.00 ▼
시장 지표 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 지표값(억원) 등락폭(억원)
국고채(3 년) 2.84 0.00 - 고객예탁금 148,708 952 ▲
국고채(10 년) 3.38 0.00 - 신용융자 49,105 18 ▲
회사채(3 년 AA-) 3.27 0.00 - 선물거래 예수금 70,732 576 ▼
회사채(3 년 BBB-) 8.96 0.00 - 위탁자 미수금 1,147 70 ▲
CD(91 일) 2.65 0.00 - 주식형 수익증권 815,714 2,016 ▼
주요 시장지표
외환 / 원유 / 반도체 상품 시장
시장 지표 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 등락폭($)
원/달러 1,026.90 1.60 ▲ WTI($/배럴) 104.52 2.08 ▲
엔/달러 101.49 0.22 ▲ Dubai($/배럴) 106.48 0.62 ▲
달러/유로 1.367 0.003 ▼ Brent($/배럴) 111.79 0.61 ▲
원/헤알 464.88 0.12 ▲ DDR3(4Gb,$) 4.16 0.01 ▲
원/페소 79.55 0.08 ▲ NAND(64Gb,$) 3.97 0.01 ▼
시장 지표 지표값 등락률(%) 시장 지표 지표값($) 등락률(%)
BDI(P) 988.00 2.18 ▼ 금(金, $/온스) 1,288.10 0.50 ▼
CRB 상품지수(P) 307.85 0.30 ▲ 은(銀, $/온스) 19.34 0.31 ▼
밀($/톤) 664.25 0.93 ▼ 동(구리)($/톤) 6.841.00 1.18 ▼
옥수수($/톤) 474.50 0.21 ▲ 아연($/톤) 2,049.00 1.63 ▼
대두($/톤) 1.505.25 2.42 ▲ 니켈($/톤) 19,405.00 1.40 ▼
오늘의 체크 포인트
 미국, 4 월 기존주택매매: 예상치 468 만, 이전치 459 만
 미국, 4 월 신규주택매매: 예상치 42.5 만, 이전치 38.4 만
 미국, 경기선행지수: 예상치 0.3%, 이전치 0.8%
국내외 주요 뉴스
 머스크, 1 분기 세전순이익 22 억 4000 만달러(시장기대치 20 억 9 천만달러 상회). 올해 이익 전망치를 기존 36 억달러에서 40 억달러로 상향 조정
 티파니, 1 분기 매출액 10 억달러(전년동기 대비 +13%), 주당순이익 97 센트(전년동기 65 센트 및 예상치 77 센트 상회)
 유럽중앙은행(ECB) 3 월 유로존 경상수지 188 억유로 흑자 기록(6 개월래 최저치 및 시장전망치 230 억 유로 하회)
 무디스, 중국 부동산 산업에 대한 신용등급 전망을 ‘안정적’에서 ‘부정적’으로 하향. 신용등급이 낮은 부동산 개발업체들의 유동성이 올해 취약해질 것이며 자금 차환 리스크가 커질 것
 일본은행, 추가 통화 부양책 없이 현 자산 매입 규모를 유지하기로 결정. 블룸버그는 일본은행이 일본 경제가 지난달 소비세 인상에도 불구하고 문제가 없는 것으로 판단
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증권사 신규 리포트
 신한금융투자, LG 디스플레이(034220): 애플 최대 LCD 패널 공급업체로 수혜가 기대되며 하반기 LG 전자의 공격적인 UHD TV 판대 확대로 TV 사업부의 실적이 개선될 것 <매수 유지>
 삼성증권, 코스맥스(192820): 중국뿐 아니라 미국과 인도네시아 등 새로운 시장에서의 화장품 판매 성공 가능성이 높아지고 있음. 목표주가 7 만 천원에서 7 만 7 천원으로 상향 <매수 유
0.07
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유틸리티
통신
소재
필수소비재
금융
의료
IT
산업재
에너지
경기소비재
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시장돋보기-금일 증권사 시황
대신증권 공격적인 외국인의 복귀 시점 – 3 월 26 일 이후 외국인 누적 순매수 5 조원으로 지수 추종형 Passive 펀드의 낮았던 한국 비중은 정상화 되었다고 판단. Active
Fund 의 한국에 대한 시각 변화가 나타나기 위해서는 중국 지표의 서프라이즈, 이익 추정치 상향이 필요. 아직 개선 신호는 미약하기 때문에 6 월 예상보다 빠른 미국
물가 상승에 의한 주가 조정을 예상. 한국 주식의 매수 적기는 6 월 중순 이후로, 이 시기는 신흥국 선택의 기준이 내수에서 수출주도 신흥국으로 변화되는 시점.
대우증권 막바지에 접어든 기준 금리 인상 기조 – 현지시각 27~28 일, 브라질 중앙은행 통화정책 회의 및 기준금리 발표 예정. 2015 년 까지 한두차례 기준금리 인상
가능성이 있으나 이번 5 월을 비롯하여 2014 년에는 추가 금리 인상 가능성이 높지 않다는 판단. 이는 헤알화 환율과 시장금리 변동성이 축소되었고, 또 미 연준의
테이퍼링에 따른 이머징 시장에서의 해외자금 이탈 우려도 줄어들었기 때문. 브라질 중앙은행은 성장 둔화 부담을 감안해 금리를 계속해서 올리기 어려운 입장.
삼성증권 컨텐츠 붐, China와 Policy – 전통산업의 부진함에 지친 투자자들은 컨텐츠 산업의 새로운 투자기회에 주목. 창조경제를 표방한 현 정부는 컨텐츠 산업을 새로운
성장동력으로 인식하고 다양한 육성 정책들을 펼치는 상황. ‘욘사마’를 필두로 일본을 점령했던 한류가 이제는 중국에서 꽃을 피울 차례이며 중국 업체들 간 드라마,
영화, 게임, 음악 등 한국의 컨텐츠를 확보하려는 경쟁. 다방면에서 경쟁력을 축적한 한국 컨텐츠 산업은 중화권으로의 수출을 통해 새로운 성장 전기를 마련할 것.
동양증권 장기 저항대 돌파를 위한 진통 – 5 월 8 일 이후 반등에 성공한 KOSPI 는 이전 고점대 부근에서 탄력이 둔화. 아직은 단기 상승 여력이 있어보이나 채널 상단선이
위치한 2,025pt 수준을 단기 목표로 설정. 당장의 강한 상승은 어렵겠지만 현대 가격대가 장기 저항대이고 중기 상승 추세가 진행 중이기 때문에 중장기적 흐름은
긍정적. KOSDAQ 은 이미 낙폭이 확대되어 저점을 찾아볼 시점. 마찬가지로 반등시 큰 폭의 상승은 어렵겠지만 장기 박스권 상단선 돌파 과정으로 보여 장기적으로
매수 관점의 접근이 유효.
이트레이드증권 (자동차)Baton 은 유럽으로 – 아직 2014 년이 절반도 채 지나지 않았지만, 지금까지 2014 년 전세계 완성차 업계 주가흐름은 프랑스가 주도. 2014 년 들어 현재까지
Fiat 주가가 +24.9% 상승률을 기록하고 있는 가운데 PSA +21.3%, Renault +14.9%의 주가 상승률을 기록. 전세계 자동차업종 지수가 현재까지 -3.0% 하락한
가운데 유럽 업체들의 강세가 두드러지는 상황. 금융위기 이후 완성차 주가의 에너지는 한국에서 일본으로, 일본에서 유럽으로 이동 중.
* 작성자: 최진, 김재연, 김상은, 이영준, 윤준성
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