C. Declich, 21 maggio 2021 - Struttura, comportamenti e strategie delle imprese

1. Struttura, comportamenti
e strategie delle imprese
Carlo Declich
Istat - Ufficio territoriale per il Veneto e per
il Friuli-Venezia Giulia
EVENTO ON LINE | 12 MAGGIO 2021
SITUAZIONE E PROSPETTIVE DELLE IMPRESE A LIVELLO REGIONALE

2. 1
STRUTTURA ECONOMICA 2018 E VARIAZIONI RISPETTO AL 2011
EVENTO ON LINE | 12 MAGGIO 2021
SITUAZIONE E PROSPETTIVE DELLE IMPRESE A LIVELLO REGIONALE
13.508 imp
166.290 add
11.510 imp
129.272 add
104.096 imp
1.314.767 add
21.300 imp
276.215 add
-1.229
-3.769
-340
698
-4.000 -3.000 -2.000 -1.000 0 1.000
BZ TN VEN FVG
-5,5%
-3,5%
-2,9%
+5,4%
Variazioni assolute e percentuali
-359
19.657
-2.667
16.589
-5.000 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000
BZ TN VEN FVG
-0,1%
+1,5%
-2,0%
+11,1%
I
M
P
R
E
S
E
A
D
D
E
T
T
I

3. (valori percentuali)
BZ TN VEN FVG
2011 2018 2011 2018 2011 2018 2011 2018
micro (<10 add) 74,4 73,7 77,2 79,1 77,2 76,7 78,8 77,9
piccole (<50 add) 23,0 23,4 20,2 18,3 20,2 20,5 18,6 19,5
medie (<250 add) 2,4 2,6 2,3 2,2 2,3 2,4 2,3 2,2
grandi 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4
INDUSTRIA 26,1 24,4 30,6 27,3 38,1 34,4 34,1 30,2
SERVIZI 73,9 75,6 69,4 72,6 61,9 65,6 65,9 69,8
2
CAMBIAMENTI NELLA STRUTTURA PRODUTTIVA LOCALE
EVENTO ON LINE | 12 MAGGIO 2021
SITUAZIONE E PROSPETTIVE DELLE IMPRESE A LIVELLO REGIONALE
o Microimprese meno diffuse in Alto Adige, dove sono più frequenti le piccole imprese
o Diminuisce la quota di micro imprese e aumenta quella di piccole, medie e grandi, tranne che in Trentino
o In Veneto vi è la più alta percentuale di imprese industriali (in Alto Adige la più bassa) e la quota meno
elevata di imprese dei servizi (in Alto Adige la più alta)
o Ovunque si riduce la quota di imprese operanti nell’industria e aumentano quelle operanti nei servizi

4. Se escludiamo le micro imprese,
l’Alto Adige ha la quota più alta nel Nordest
di imprese controllate da persone fisiche o famiglie.
3
PROPRIETA’ E CONTROLLO: PREVALENZA DI PERSONA FISICA o FAMIGLIA
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SITUAZIONE E PROSPETTIVE DELLE IMPRESE A LIVELLO REGIONALE
tutte le imprese Imprese con almeno 10 addetti

5. 4
FOCUS SU PASSAGGIO GENERAZIONALE / 1
EVENTO ON LINE | 12 MAGGIO 2021
SITUAZIONE E PROSPETTIVE DELLE IMPRESE A LIVELLO REGIONALE
12,8%
11,0%
10,1%
9,0%
Quota di imprese che hanno affrontato un
passaggio generazionale nel periodo 2013-2019
ITALIA 9,8%
o Quota tendenzialmente crescente
all’aumentare della dimensione aziendale
con qualche differenza territoriale
o Rispetto al settore di attività
non mostra andamenti univoci nei territori
BZ industria 8,3% servizi 14,1%
TN industria 11,4% servizi 10,9%
VEN industria 10,0% servizi 10,2%
FVG industria 8,8% servizi 9,1%

6. 5
FOCUS SU PASSAGGIO GENERAZIONALE / 2
EVENTO ON LINE | 12 MAGGIO 2021
SITUAZIONE E PROSPETTIVE DELLE IMPRESE A LIVELLO REGIONALE
Quota di imprese che non hanno incontrato
nessun ostacolo al passaggio generazionale
38 40 42 44 46 48 50
Italia
FVG
VEN
TN
BZ
Quota di imprese che hanno incontrato difficoltà/ostacoli nel passaggio
generazionale, per tipo di ostacolo

7. 6
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2019-2021
EVENTO ON LINE | 12 MAGGIO 2021
SITUAZIONE E PROSPETTIVE DELLE IMPRESE A LIVELLO REGIONALE
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Attivare/incrementare collaborazioni con altre imprese
Aumentare attività all'estero
Accedere a nuovi segmenti di mercato
Aumentare investimenti in nuove tecnologie
Aumentare l'attività in Italia
Ampliare la gamma di beni/servizi offerti
Difendere la propria posizione competitiva
BZ TN VEN FVG
o Prevalgono obiettivi difensivi
o Obiettivi espansivi sono più frequenti
in Veneto e Friuli-Venezia Giulia
dove sono più frequenti le imprese
che intendono accedere a nuovi segmenti
di mercato o aumentare la propria attività
in Italia e all’estero
o Le imprese trentine si distinguono
per l’intenzione di ampliare
la gamma dei beni/servizi offerti,
quelle altoatesine per incrementare
gli investimenti in NT e per aumentare la
propria attività all'estero
o La collaborazione con altre imprese
è un obiettivo poco indicato,
comunque meno in Trentino-Alto Adige
e più in Veneto e Friuli-Venezia Giulia

8. 7
RISORSE UMANE / NUOVE ACQUISIZIONI
EVENTO ON LINE | 12 MAGGIO 2021
SITUAZIONE E PROSPETTIVE DELLE IMPRESE A LIVELLO REGIONALE
69,5%
(T.Ind. 63,7%)
61,0%
(T.Ind. 60,3%)
59,3%
(T.Ind. 69,5%)
56,6%
(T.Ind. 68,7%)
Quota di imprese che hanno acquisito nuove
risorse umane nel periodo 2016-2018 (e quota di
nuove assunzioni a Tempo Indeterminato)
ITALIA 58,1%
(T.Ind. 70,1%)
o La propensione ad acquisire nuovo personale
cresce notevolmente
con la classe dimensionale
o È più elevata nell’industria (addirittura il 72,2%
in Alto Adige), minore nei servizi
o La quota di assunzioni a tempo indeterminato
è decisamente più bassa in Trentino-Alto Adige
rispetto agli altri territori
che sono in linea con il dato nazionale

9. 8
EVENTO ON LINE | 12 MAGGIO 2021
SITUAZIONE E PROSPETTIVE DELLE IMPRESE A LIVELLO REGIONALE
o In Alto Adige è decisamente prevalente
la difficoltà
di reperire personale specializzato
o Negli altri territori è il costo del lavoro a
rappresentare il maggior ostacolo
all’acquisizione di risorse umane
o In generale
l’elevato costo del lavoro
diminuisce di importanza all’aumentare
della dimensione aziendale
mentre la difficoltà di reperire personale
aumenta al crescere della dimensione
d’impresa
RISORSE UMANE / OSTACOLI ALL’ACQUISIZIONE
Quota di imprese che hanno dichiarato ostacoli/difficoltà nel reperimento di
nuove risorse umane nel triennio 2016-2018

10. È una risposta delle imprese del Nordest
alla difficoltà di reperire personale
con competenze specializzate o trasversali
9
RISORSE UMANE / FORMAZIONE NON OBBLIGATORIA
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SITUAZIONE E PROSPETTIVE DELLE IMPRESE A LIVELLO REGIONALE
In generale
la formazione non obbligatoria è limitata:
la svolge meno di un’impresa su due
(in alcune zone d’Italia meno di una su cinque)
Quota di imprese (con almeno 10 addetti) che hanno svolto
attività di formazione diversa da quella obbligatoria nel 2018

11. Prevalenti le relazioni di filiera:
tra le imprese con almeno una relazione
. tra il 57% ed il 70% operano come committente
. tra il 48% e il 60% come subfornitrice
10
RELAZIONI CON ALTRE IMPRESE O ENTI
EVENTO ON LINE | 12 MAGGIO 2021
SITUAZIONE E PROSPETTIVE DELLE IMPRESE A LIVELLO REGIONALE
Si instaurano relazioni più frequentemente
nel comparto industriale
in particolare nelle costruzioni
Al crescere della dimensione aziendale
aumenta la propensione ad intrattenere
relazioni con altri soggetti
Motivazioni principali per instaurare relazioni
. riduzione dei costi
. accesso a nuovi mercati
Quota di imprese (con almeno 10 addetti) che hanno
almeno una relazione con altre imprese o Enti nel 2018

12. 11
LOCALIZZAZIONE DEI MERCATI
EVENTO ON LINE | 12 MAGGIO 2021
SITUAZIONE E PROSPETTIVE DELLE IMPRESE A LIVELLO REGIONALE
0 10 20 30 40 50 60 70
Area BRIC
Resto del mondo
Altri Europa extra UE
Paesi UE
Altre regioni
Altri comuni della stessa regione
Comune di localizzazione dell'impresa
0 10 20 30 40 50 60 70
Area BRIC
Resto del mondo
Altri Europa extra UE
Paesi UE
Altre regioni
Altri comuni della stessa regione
Comune di localizzazione dell'impresa
Provenienza
dei ricavi
Localizzazione
dei concorrenti
o In generale, le imprese operano prevalentemente su
mercati locali/regionali
o L’ampiezza del mercato cresce notevolmente
al crescere della dimensione aziendale:
è decisamente più ampio nel comparto industriale in senso stretto,
mentre costruzioni e servizi fanno riferimento a mercati più vicini
o Importanti differenze tra i territori
Alto Adige
. massima quota di aziende che operano nello stesso comune e
i cui concorrenti sono della stessa regione
. molto rilevante la quota di mercato costituita da paesi UE
Veneto e Friuli-Venezia Giulia
. maggiore apertura dei mercati
. molto importanti le quote di ricavi da altre regioni italiane
nonché da paesi UE ed extra UE
. analoghe tendenze si osservano per quanto riguarda la
localizzazione dei principali concorrenti

13. 12
INTERNAZIONALIZZAZIONE PRODUTTIVA
EVENTO ON LINE | 12 MAGGIO 2021
SITUAZIONE E PROSPETTIVE DELLE IMPRESE A LIVELLO REGIONALE
3,9%
1,8%
3,3%
2,4%
Quota di imprese con almeno 10 addetti che hanno delocalizzato tramite IDE e/o accordi
ITALIA 2,8%

14. 13
CAPACITA’ COMPETITIVA DELLE IMPRESE
EVENTO ON LINE | 12 MAGGIO 2021
SITUAZIONE E PROSPETTIVE DELLE IMPRESE A LIVELLO REGIONALE
Punti di forza Punti di debolezza
o La qualità dei propri beni/servizi è il principale punto di
forza, seguito dalle qualità del personale
o Per le imprese altoatesine, è molto importante la
localizzazione dell’impresa
o negli altri territori sono più importanti i fattori competitivi
dal lato della produzione
0 10 20 30 40 50
Mancanza di risorse finanziarie
Contesto socio-ambientale poco favorevole
Oneri amministrativi e burocratici
Mancanza di personale qualificato
Scarsità e/o mancanza di domanda
Difficoltà a reperire personale
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Prezzo dei prodotti e/o servizi
Qualità dei prodotti e/o servizi
Capacità di adeguare la produzione alla domanda
Diversificazione dei prodotti e/o servizi
Introduzione di prodotti e/o servizi nuovi o
migliorati
Localizzazione dell'impresa
Professionalità e competenza del personale
o Il peso degli obblighi amministrativi e burocratici è ritenuto il
principale freno alla propria capacità competitiva
o La difficoltà a reperire personale sembra essere l’aspetto più
rilevante in Trentino
o negli altri territori è importante la carenza di risorse finanziarie
(comunque su valori meno elevati della media Italiana)

15. 14
FONTI DI FINANZIAMENTO
EVENTO ON LINE | 12 MAGGIO 2021
SITUAZIONE E PROSPETTIVE DELLE IMPRESE A LIVELLO REGIONALE
76,9%
69,7%
73,2%
73,4%
Quota di imprese (non finanziarie) che dichiarano
di finanziarsi (anche) tramite mezzi propri
ITALIA 74,5%
Quota di imprese (non finanziarie) con
grado di dipendenza da fonti esterne
di finanziamento "elevato" o "molto elevato"
Più frequente
per le
microimprese
Più frequente
per le imprese
dei servizi

16. 15
FINANZIAMENTO DA FONTI ESTERNE
EVENTO ON LINE | 12 MAGGIO 2021
SITUAZIONE E PROSPETTIVE DELLE IMPRESE A LIVELLO REGIONALE
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Credito bancario BT Credito bancario MT/LT Credito commerciale Leasing o factoring Finanziamenti/incentivi
pubblici
BZ TN VEN FVG

17. 16
EVENTO ON LINE | 12 MAGGIO 2021
SITUAZIONE E PROSPETTIVE DELLE IMPRESE A LIVELLO REGIONALE
Le esigenze di liquidità e
il sostegno agli investimenti
per aumentare la capacità produttiva
sono le principali motivazioni
ma con significative differenze tra i territori
MOTIVAZIONI DEL RICORSO A FINANZIAMENTI ESTERNI
0 10 20 30 40 50 60
Internazionalizzazione
Investimenti NT non digitali
Investimenti NT digitali
Ampliamento capacità produttiva
Esigenze di liquidità
BZ TN VEN FVG
Principali motivazioni del ricorso a finanziamenti esterni
per le imprese (non finanziarie) con 10 e più addetti

18. 17
RESPONSABILITA' SOCIALE, SOSTENIBILITA' E SICUREZZA / 1
EVENTO ON LINE | 12 MAGGIO 2021
SITUAZIONE E PROSPETTIVE DELLE IMPRESE A LIVELLO REGIONALE
79%
81%
81%
81%
Quota di imprese che dichiarano di aver intrapreso almeno un'azione di
responsabilità sociale/sostenibilità ambientale/sicurezza
ITALIA 81%
I comportamenti sostenibili
crescono
all'aumentare della
dimensione d'impresa

19. 18
EVENTO ON LINE | 12 MAGGIO 2021
SITUAZIONE E PROSPETTIVE DELLE IMPRESE A LIVELLO REGIONALE
RESPONSABILITA' SOCIALE, SOSTENIBILITA' E SICUREZZA / 2
0 10 20 30 40 50 60 70
Ridurre l'impatto ambientale
Migliorare il benessere lavorativo
Sostenere o realizzare iniziative di interesse collettivo
Sostenere o realizzare iniziative a beneficio del tessuto
produttivo del territorio
Incrementare i livelli di sicurezza all’interno dell’impresa o
nel territorio
BZ TN VEN FVG
o Le micro e piccole imprese
sono più orientate
a migliorate il benessere lavorativo
e a ridurre l'impatto ambientale
o Le imprese più attive sono
quelle industriali e le costruzioni
in particolare per la sicurezza e
per la riduzione dell'impatto ambientale
o Le imprese dei servizi e del commercio
mostrano maggiore frequenza
per le iniziative di interesse collettivo
o a beneficio del tessuto produttivo del territorio

20. Più variabili sembrano confermare che la dimensione media delle aziende
è subottimale
con conseguenze negative su accesso al credito, ampiezza mercato, capacità competitiva...
19
ALCUNE CHIAVI DI LETTURA
EVENTO ON LINE | 12 MAGGIO 2021
SITUAZIONE E PROSPETTIVE DELLE IMPRESE A LIVELLO REGIONALE
Le imprese dichiarano di avere a cuore
i temi della sicurezza e della sostenibilità ambientale
specialmente quelle medie e grandi
In tutto il Nordest emergono tuttavia fenomeni importanti di mismatch
tra domanda e offerta di lavoro
la difficoltà di reperire personale qualificato costituisce un importante
freno allo sviluppo della capacità competitiva

21. Carlo Declich
declich@istat.it