Censimento Permanente delle imprese

Principali risultati del
Censimento Permanente
delle Imprese 2019 in
Piemonte, Valle d’Aosta e
Liguria
Andrea Marino
Istat - Tecnologo
EVENTO ON LINE | 12 MAGGIO 2021
SITUAZIONE E PROSPETTIVE DELLE IMPRESE A LIVELLO REGIONALE

1. Indagine Multiscopo sulle Imprese 2019: parte del Censimento Permanente (seconda
edizione, la prima nel 2011)
2. indagine campionaria su imprese industriali e di servizi con 3 addetti e più: a livello nazionale
circa 280.000 aziende (in rappresentanza di un universo di circa 1.033.700 imprese)
3. Quesiti prevalentemente di natura qualitativa su svariati aspetti di natura gestionale:
4. a) Struttura proprietaria e obiettivi gestionali
5. b) Risorse umane
6. c) Rapporti fra imprese: competitività, concorrenza e cooperazione
7. d) Investimenti, innovazione e tecnologie digitali
8. e) Risorse finanziarie
9. f) Corporate Social Responsibility
1
1. CENSIMENTO PERMANENTE DELLE IMPRESE

(Distribuzione settoriale imprese con 3 addetti e più, valori %, anno 2018)
2
2. STRUTTURA PRODUTTIVA DEL CAMPO DI OSSERVAZIONE (2018)
18.9 20.6 20.3
9.3 11.8
10.7 10.5 10.9
13.7 9.9
24.6 22.8 24.3
18.8 24.6
45.7 46.1 44.5
58.3
53.7
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Italia Nord-ovest Piemonte Valle d'Aosta Liguria
Servizi non
commerciali
Commercio
Costruzioni
Industria in
senso stretto

Attività dei servizi di ristorazione e alloggio: peso relativo in
termini di numerosità delle imprese e degli addetti, 2018
(% del settore sui valori totali imprese e addetti del campo osservazione)
3
o Valle d’Aosta: aziende
ristorazione/alloggio pesano
per un 1/3 sul totale imprese
campo di osservazione e oltre
1/5 in termini di addetti
o Liguria: ristorazione/alloggio
settore più rilevante nei servizi
non commerciali in termini di
numerosità aziende, ma non di
addetti (trasporti pesano 1/5
del totale)
o
3. STRUTTURA PRODUTTIVA: QUALCHE INFORMAZIONE DI DETTAGLIO
14.7
32.5
21.0
16.0
6.9
21.5
12.6
10.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
Piemonte Valle d'Aosta Liguria ITALIA
Imprese
Addetti

Variazione percentuale del numero di imprese con 3 e più addetti per macro-settore, periodo
2011-2018
4
4. LA DINAMICA DEI MACRO-SETTORI (2011-2018)
-11.5
-24.7
-8.3
4.4
-6.1
-5.4
-15.4 -14.8
2.6
-4.6
-12.0
-25.9
-12.6
7.4
-4.7
-30
-20
-10
0
10
Industria in
senso stretto
Costruzioni Commercio Servizi non
commerciali
TOTALE
Piemonte
Valle d'Aosta
Liguria

Imprese con 10 addetti e più controllate da persona fisica o
famiglia al 31/12/2018
(% su totale imprese con 10 addetti e più nel campo d’osservazione)
5
o Prevale struttura a controllo
familiare, soprattutto nelle
imprese di minori dimensioni.
o Nel segmento delle imprese
con almeno 10 addetti la Valle
d’Aosta presenta il valore più
basso a livello nazionale.
o Limitati i casi in cui la
responsabilità gestionale
dell’impresa a controllo
familiare è affidata a manager
selezionato all’esterno
dell’impresa o altro soggetto
(circa 6% nel segmento >10=
addetti).
o
5. STRUTTURA PROPRIETARIA
63.7 62.5
66.6
51.2
64.9
0
10
20
30
40
50
60
70

(% su totale imprese con 10 addetti e più; triennio 2016-2018 )
6
6. PRINCIPALI OBIETTIVI STRATEGICI
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Difendere la posizione competitiva
Ampliare gamma beni e/o servizi offerti
Accedere a nuovi segmenti di mercato
Aumentare l'attività all'estero
Aumentare l'attività in italia
Attivare/incrementare collaborazioni con altre
imprese
Liguria
Valle d'Aosta
Piemonte

(valori % su totale imprese con 3 addetti e più; triennio 2016-2018)
7
7. RISORSE UMANE: OSTACOLI A IMMISSIONE NUOVA FORZA LAVORO
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0
Incertezza sostenibilità futura costi delle nuove
risorse
Costo del lavoro troppo elevato
Difficoltà reperimento di personale con le
competenze tecniche richieste
Nessun ostacolo
Non presa in considerazione possibilità di
acquisire risorse umane
Liguria
Valle d'Aosta
Piemonte

Imprese che erogano formazione non obbligatoria nel 2018
(% su imprese con 10 addetti e più)
8
o Più frequenti i corsi a gestione
interna (specie per neo-assunti)
o I corsi a gestione esterna sono
orientati soprattutto alla
formazione continua
o Oggetto principale: mansioni
tecnico-operative
o Limitato n. imprese che promuove
corsi a contenuto informatico
8. RISORSE UMANE: FORMAZIONE NON OBBLIGATORIA
38.2
43.2
39.0
35.9
0
10
20
30
40
50
Italia Piemonte Valle d'Aosta Liguria

Titolo Aree di provenienza dei ricavi e di localizzazione dei
principali concorrenti - Piemonte
(valori % su tot. Aziende con almeno 10 addetti; 2018)
9
o Imprese competono
su mercati
prevalentemente
locali (% più elevate
nel settore
manifatturiero)
o Delocalizzazione:
riguarda un numero
limitato di imprese,
(che si tratti di IDE o
di delocalizzazione
tramite accordi): in
Liguria e Piemonte il
2% delle imprese
9. AMPIEZZA MERCATO DI RIFERIMENTO
54.7
64.1
56.3
34.8
22.1
9.1 10.6
39.4
57.7
51.2
21.3
6.2
4.0 4.4
Comune di
localizzazione
dell'impresa
Altri comuni
della stessa
regione
Altre regioni
d'Italia
Paesi UE Altri paesi
europei extra
UE
Area BRIC
(Brasile, Russia,
India, Cina)
Resto del
mondo
Area di
provenienza dei
ricavi
Area di
localizzazione
dei principali
concorrenti

(% da totale imprese con 10 addetti e più; anno 2018)
10
10. PRINCIPALI FATTORI DI FORZA COMPETITIVA
0 20 40 60 80
Prezzo
Qualità
Rapido adeguamento produzione a variazioni
domanda
Diversificazione offerta
Introduzione prodotti/servizi nuovi o migliorati
Localizzazione
Competenze personale
Liguria
Valle d'Aosta
Piemonte

(% da totale imprese con 10 addetti e più; anno 2018)
11
11. OSTACOLI ALLA COMPETITIVITA’
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Carenza risorse finanziarie
Contesto socio-ambientale poco favorevole
Oneri amministrativi/burocratici
Carenza infrastrutture
Mancanza personale qualificato
Scarsità domanda
Difficoltà a reperire personale
Nessun ostacolo
Liguria
Valle d'Aosta
Piemonte

Imprese con 10 addetti e più che nel 2018 ritengono la propria
capacità competitiva più forte di quella dei concorrenti
Valori % sul totale imprese con 10 addetti e più, per classe di addetti
12
o Misura soggettiva di forza
competitiva
o Cresce tendenzialmente al
crescere della dimensione di
impresa (evidente nei valori
nazionali e ripartizionali)
o Piemonte e Liguria: tendenza
meno netta (ad. es. in
Piemonte per «Industria» e
soprattutto Servizi non
commerciali; diseconomie di
scala ?)
12. DIMENSIONE DI IMPRESA E COMPETITIVITA’ PERCEPITA
0
5
10
15
20
25
30
10-19 20-49 50-99 100-249 250-499 500 e più
Italia
Nord-ovest
Piemonte
Liguria

Imprese che hanno intrattenuto relazioni con altre imprese per
tipo di relazione
(valori % su tot. aziende con 3 e più addetti; 2018)
13
Cica metà aziende intrattiene
relazioni con altre aziende.
Prevalgono relazioni di sub-
fornitura e commessa.
Funzioni aziendali: relazioni
riguardano soprattutto l’attività
principale d’impresa, logistica e
approvvigionamento.
Principali motivazioni: riduzione
costi e accesso a nuovi
mercati. Rapporti di
cooperazione più frequenti
nell’industria e fra le imprese di
maggiori dimensioni (le piccole
si ritengono svantaggiate nel
«fare rete»).
13. RETI DI IMPRESE
0 10 20 30 40 50 60
Imprese con almeno una relazione
Imprese con almeno una relazione in
qualità di committente
Imprese con almeno una relazione in
qualità di subfornitrice
Imprese che hanno accordi formali
(consorzio, contratto di rete, ecc.)
Imprese che hanno accordi informali
Imprese con relazioni di altro tipo
Liguria
Vale d'Aosta
Piemonte
Italia

CLASSE DI
ADDETTI
Auto-
finanziamento
Credito
bancario a
breve termine
(< 12 mesi)
Credito
bancario a
medio /
lungo termine
(>=12 mesi)
Credito
commerciale
Leasing o
factoring
Equity (mezzi
propri)
Incentivi e/o
agevolazioni
pubbliche
.3-9 addetti 77,5 17,7 32,0 5,5 6,6 1,8 0,8
10-19
addetti
67,1 26,3 43,0 9,0 12,2 3,4 2,6
20 addetti e
oltre
62,8 39,5 48,1 13,3 24,2 11,0 3,3
(Liguria, valori % su totale imprese non finanziarie con 3 addetti e più al 31/12/2018)
14
14. PRINCIPALI FONTI DI FINANZIAMENTO DELL’IMPRESA

(% totale imprese non finanziarie con 10 addetti e più che ricorrono a risorse esterne; 2018)
15
15. MOTIVAZIONI FINANZIAMENTO ESTERNO
0
10
20
30
40
50
60
Investimenti per ampliare
capacità produttiva
Investimenti in nuove
tecnologie digitali
Investimenti in nuove
tecnologie non digitali
Esigenze di liquidità
Italia
Nord-ovest
Piemonte
Valle d'Aosta
Liguria

Imprese con 3 addetti e più impegnate in progetti di
innovazione nel triennio 2016-2018
Valori % sul totale imprese con 3 addetti e più
16
o 35-40% di imprese coinvolte in
qualche attività di innovazione, ma
solo una quota limitata come R&S
(in Piemonte 1 azienda su 4 di
quelle impegnate in innovazione, in
Liguria 1/5). L’acquisizione di
servizi R&S e di licenze o brevetti
ancor meno frequente.
o In modo molto più frequente le
attività svolte nell’ambito dei propri
processi di innovazione consistono
nell’acquisizione/sviluppo di
software o nell’acquisizione di
hardware e macchinari.
16. IMPRESE IMPEGNATE IN PROGETTI DI INNOVAZIONE
38.4
41.6 40.4
35.6 35.5
48.2
52.5 53.6
39.1
41.4
0
10
20
30
40
50
60
Italia Nord-ovest Piemonte Valle
d'Aosta
Liguria
Tutti i
settori
Industria
in senso
stretto

Imprese con 10 addetti e più che hanno effettuato
investimenti digitali nel triennio 2016-2018 per area
tecnologica
Valori % sul totale imprese con 10 addetti e più che hanno effettuato
almeno un investimento digitale
17
o Quota imprese con almeno un
investimento in una tecnologia
digitale: Piemonte (61,4%, in linea
con Nord-ovest), VdA (58,7%),
Liguria (56,1%)
o Maggior parte degli investimenti
riguardano Internet (in genere per
connettività tramite fibra ottica o
4G/5G)
o Poche aziende investono in ambiti
IA (automazione elaborazione di big
data)
o Fra le altre aree, la più importante è
quella della «Cyber-security»
17. INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE DIGITALI
89.1 87.5
84.6 83.4
90.7
13.0 15.1 16.3
10.8 9.7
46.9
52.2 52.8
47.9
43.2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Tecnologie
basate su
internet
Ambiti di
applicazione
dell'Intelligenza
Artificiale
Altre aree
tecnologiche

Imprese con 3 addetti e più che utilizzano
piattaforme digitali per macro-settore
Valori % sul totale imprese con 3 addetti e più
18
o Diffusione maggiore nei servizi, in
particolare nel commercio
o A livello nazionale piattaforme più
diffuse quelle di intermediazione
commerciale multi-settore (amazon,
ebay.. quasi il 40% delle aziende
che usano piattaforme) e quelle di
locazione immobiliare a breve
termine (28%; in VDA 65% !)
o A livello nazionale 39% aziende
ritiene piattaforme abbiano
rafforzato competitività (34%
Liguria, 53% Valle d’Aosta,
Piemonte 37%) o ne abbiano
permesso il mantenimento
18. IMPRESE CHE UTILIZZANO PIATTAFORME DIGITALI
0
5
10
15
20
25
Industria in
senso stretto
Costruzioni Commercio Servizi non
commerciali
Totale
Italia
Piemonte
Valle d'Aosta
Liguria

1. Effetti della digitalizzazione sulla performance di impresa: 2/3 aziende benefici in
termini di migliore diffusione dell’informazione, 1/3 aziende in termini di maggiore
efficienza del processo produttivo. Una quota minima di aziende (2%) ritiene di aver
subito una perdita di efficienza (nella fase di transizione al digitale e/o per eccessivi
investimenti nel digitale stesso).
2. Effetti della digitalizzazione sulla domanda di lavoro: la quota di aziende che ritiene
che la conseguenza sarà una riduzione della domanda di lavoro “unskilled” è bassa, e
molto minore della quota che ritiene che vi sarà un aumento del lavoro “skilled”.
19
19. TECNOLOGIE DIGITALI: ALCUNI EFFETTI

(% totale imprese con 3 addetti e più; anno 2018)
20
20. AZIONI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE, RESPONSABILITA’ SOCIALE E
SICUREZZA
20 30 40 50 60 70 80 90
Riduzione dell’impatto ambientale
delle proprie attività
Miglioramento del benessere
lavorativo
Iniziative di interesse collettivo
esterne all’impresa
Iniziative a beneficio del tessuto
produttivo del territorio
Aumento sicurezza all’interno
dell’impresa o nel territorio
Almeno un'azione (sostenibilità
ambientale/responsabilità…
Liguria
Valle d'Aosta
Piemonte

21
21. AZIONI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE: PRINCIPALI MOTIVAZIONI
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Migliora reputazione verso clienti e fornitori
E' coerente con l’attività principale e/o con la
forma giuridica dell’impresa
E' parte della strategia e/o mission dell’impresa
Consolida i legami con la comunità locale
E' vantaggioso in presenza di tassazioni e/o
sussidi specifici
Altri motivi
Liguria
Valle d'Aosta
Piemonte
Nord-ovest
Italia
(% su totale imprese con 3 addetti e più che riducono impatto ambientale delle
proprie attività; anno 2018)

1. Più variabili sembrano confermare che la dimensione media delle aziende italiane è
subottimale (conseguenze negative su accesso al credito, limitata ampiezza mercato,
maggiori difficoltà a instaurare rapporti di cooperazione, ecc.)
2. Investimenti in innovazione e in particolare nelle tecnologie digitali: limitati; ma quando ci
sono, hanno un effetto positivo (probabilmente senza impattare su stock lavoro)
3.  Spazio per politiche pubbliche dal lato dell’offerta
4. Il tema della “sicurezza” sembra essere particolarmente sensibile
22
22. ALCUNE CHIAVI DI LETTURA

Andrea Marino
anmarino@istat.it

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