Бизнес план трц

БИЗНЕС-ПЛАН
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА (ТРЦ)
Разработчик:
Консалтинговая группа «БизпланиКо»
www.bizplan5.ru
E-mail: vip@bizplan5.ru
Тел: (495) 645 18 95

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , +7 (495) 645 18 95
2
Отзыв на бизнес-план.
Выражаю свою признательность коллективу
компании «БизпланиКО» и лично Хлебникову
Олегу, за последние 5 лет мне не приходилось
работать с более профессиональной компанией.
Хватило одного звонка и пяти шести писем, что
бы совершено незнакомые с тобой и тем, что ты
собираешься делать люди, вникли в проект и
просчитали его с такой детальной точностью.
Оперативно реагировали и быстро учитывали
все мои пожелания. После окончание
строительства, жду коллектив компании у себя в
гостях.
Ребята, большое Вам спасибо !!!
С Вами Я стал на один шаг ближе к своей мечте !!!
Начинающий винодел Самойлов Р.Р.

3
Олег, добрый день!
Хочу поблагодарить вас за проделанную
работу. Бизнес-план содержит много полезной
информации по нашему новому направлению
бизнеса, хорошо проработана финансовая часть.
Очень подробно описан бизнес основных
конкурентов.
Порадовало и то, что все наши пожелания и
вносились вами быстро и соответствовали нашим
требованиям.
Желаю вам в дальнейшем больше
квалифицированных сотрудников, много
лояльных клиентов, высоких финансовых
показателей и процветания.
Андрей Аржанов,
Генеральный директор «АртСтройМонтаж»

4
Нам хотелось поручить составление бизнес
плана для своего проекта успешной и надежной
компании. Именно поэтому мы и выбрали
компанию "БизпланиКо", они уже сделали
множество успешных проектов, с ними удобно и
легко работать.
Почти круглосуточная доступность,
оперативность и профессионализм отличает
сотрудников компании "БизпланиКо".
Особенную благодарность хочется выразить
руководителю компании, Хлебникову Олегу
Николаевичу, за выполнение качественной
работы, ориентированность на высокий результат
и за сдачу проекта в обозначенный срок.
Хотели поблагодарить вас за хорошо
выполненную работу!
Руководство агрохолдинга «Оптина»

5
Что бы начать работу над вашим бизнес-
планом, прямо сейчас позвоните по телефону:
+7 (495) 645 18 95
Или напишите нам письмо: info@bizplan5.ru
Профессиональные инвестиционные аналитики с
удовольствием разработают для вас бизнес-план.

6
Внимание!
Данный бизнес-план является
собственностью консалтинговой компании
ООО «БизпланиКо».
Никакая его часть не может быть
скопирована или использована без
письменного на то разрешения со
стороны ООО «БизпланиКо».

7
Оглавление
Резюме.........................................................................................................................................10
х Концепция проекта и описание бизнеса..............................................................................12
х.х Описание концепции бизнеса.......................................................................................12
х.х Краткое описание услуг бизнеса ..................................................................................12
х.х Краткое описание рынков сбыта...................................................................................12
х.х.х Структура финансирования...................................................................................12
х.х.х Команда управления и персонал...........................................................................13
х Описание культурно-развлекательного центра и услуг .....................................................14
х.х Месторасположение проекта........................................................................................14
х.х Технические характеристики развлекательного комплекса........................................14
х.х Ценообразование..........................................................................................................14
х Организация бизнеса ...........................................................................................................15
х.х Организации бизнеса, формы участия в нем, совета директоров, схемы .................15
х.х.х Организационная структура предприятия ............................................................15
х.х.х Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней
деятельности ........................................................................................................................15
х.х.х Описание этапов развития бизнеса ......................................................................15
х Маркетинговый анализ рынка..............................................................................................16
х.х Объем и динамика рынка в натуральном выражении.................................................16
х.х Объем и динамика рынка в денежном выражении......................................................17
х.х Структура рынка ............................................................................................................19
х.х Список конкурентов.......................................................................................................20
х.х Масштабы конкурентов.................................................................................................21
х.х Якорные арендаторы ....................................................................................................22
х.х Представители индустрии развлечений ......................................................................23
х.х География конкурентов.................................................................................................25
х.х Посещаемость торгово-развлекательных центров .....................................................26
х.хх Арендные ставки конкурентов ......................................................................................27
х.хх Анализ сайтов конкурентов...........................................................................................28
х.хх Цены на услуги индустрии развлечений ......................................................................29
х.хх Описание конечных потребителей ...............................................................................30
х.хх Потребительские предпочтения...................................................................................30

8
х.хх Частота покупок.............................................................................................................31
х.хх Эластичность спроса по цене.......................................................................................31
х.хх Тенденции рынка ..............................................................................................................31
х Маркетинговая стратегия.....................................................................................................33
х.х Выводы по маркетинговому анализу............................................................................33
х.х Сравнительный анализ продукции/услуг .....................................................................33
х.х Каналы маркетинговых коммуникаций.........................................................................34
х Анализ условий оплаты труда персонала...........................................................................35
х.х Оргштатное расписание................................................................................................35
х Инвестиционный план..........................................................................................................36
х.х Объем инвестиций ........................................................................................................36
х.х Календарный план ........................................................................................................37
х.х Календарный инвестиционный план проекта ..............................................................37
х.х Источники финансирования..........................................................................................38
х Финансовый план .................................................................................................................39
х.х План доходов.................................................................................................................39
х.х План расходов...............................................................................................................43
х.х Расчет налоговых выплат.............................................................................................49
х.х Отчет о движении денежных средств ..........................................................................52
х.х.х Денежные потоки от операционной деятельности...............................................52
х.х.х Инвестиционная деятельность..............................................................................56
х.х.х Денежные потоки от проекта .................................................................................59
х.х Расчет амортизационных отчислений..........................................................................61
х.х Отчет о прибылях и убытках.........................................................................................63
х Анализ чувствительности и анализ рисков проекта ...........................................................67
х.х Расчет уровня безубыточности ....................................................................................67
х.х Анализ чувствительности .............................................................................................69
х.х Качественный анализ рисков проекта..........................................................................69
хх Финансовый анализ ..........................................................................................................72
хх.х Расчет показателей продаж..........................................................................................72
хх.х Расчет показателей основной деятельности...............................................................72
хх.х Расчет показателей рентабельности ...........................................................................73
хх Инвестиционный анализ...................................................................................................74
хх.х Срок окупаемости..........................................................................................................74

9
хх.х Индекс доходности........................................................................................................76
хх.х Внутренняя норма доходности .....................................................................................76
хх.х Чистый дисконтированный доход.................................................................................76
хх Заключение по инвестиционной привлекательности проекта........................................78
хх.х Сводные показатели проекта .......................................................................................78
хх.х Заключение об инвестиционной привлекательности бизнеса....................................78

10
Резюме
В рамках настоящего проекта предусматривается организация культурно-развлекательного
центра в г. Ххх, включающего в себя ресторан, боулинг, бар, сауну, кинотеатр, бильярд,
комплекс услуг салонов красоты, клуб.
Общая сумма инвестиций составляет ххх ххх тыс. руб., из которых ххх ххх тыс. руб. - это
затраты на строительство, хх ххх тыс. руб. – затраты на оборудование комплекса.
хх% инвестиций составляют кредитные средства и хх% инвестиций составляют собственные
средства.
Направления инвестиционных вложений
(тыс. руб.)
Всего
тыс.
руб.
Кредитные
средства
Собственные
средства
Доля
в %
Затраты на строительные работы ххх ххх хх ххх хх ххх хх%
Демонтаж здания хх ххх хх ххх х ххх хх%
Затраты на реконструкцию и развитие хх ххх хх ххх хх ххх хх%
Затраты на покупку и монтаж оборудования
комплекса хх ххх хх ххх хх ххх хх%
Покупка оборудования для саун и ресторанов хх ххх хх ххх х ххх хх%
Покупка оборудования для боулинга и торговых
площадей хх ххх хх ххх х ххх хх%
Покупка и монтаж кинозала хх ххх хх ххх х ххх хх%
Покрытие дефицита оборотных средств х х х х%
Итого: ххх ххх ххх ххх хх ххх ххх%
Доля в % хх% хх%
Таблица 0-1. Инвестиционный план
Расчетный период проекта – хх месяцев. Получение дохода планируется за счет
реализации услуг комплекса:
 Услуги ресторана;
 Бара;
 Боулинга;
 Кинотеатра;
 Сауны;
 Сдачи торговой недвижимости в аренду;
Общая сумма поступления денежных средств за прогнозный период (хх месяцев)
составляет х ххх ххх тыс. руб., в среднем за месяц – хх ххх тыс. руб.
Расходы по проекту складываются из расходов на оплату коммунальных услуг, покрытие
прямых расходов комплекса (продукты питания, кинопрокат, расходы сауны), оплату
персонала, административно-хозяйственных и коммерческих расходов.
Общая сумма расходов от операционной деятельности за прогнозный период составляет –
ххх ххх тыс. руб.
Экономическая эффективность проекта рассчитывалась при условии ставки
дисконтирования – хх%.
Показатели продаж:
Точка безубыточности, % х%
Точка безубыточности, тыс. руб. ежемесячных продаж х ххх
Операционный рычаг хх%
Показатели рентабельности: Средние значения по проекту

11
Рентабельность продаж хх%
Рентабельность активов х%
Оборачиваемость активов х,х
Показатели основной деятельности Средние значения по проекту
Объем продаж, в мес. хх ххх
Объем текущих расходов, в мес. хх ххх
Чистая прибыль, в мес. хх ххх
Денежный поток, в мес. ххх ххх
Инвестиционные показатели
ВНД, % в год. хх%
Объем инвестиций ххх ххх
Чистый Дисконтированный Доход ххх ххх
Инвестиционный период, мес. хх
Срок окупаемости, мес. хх
Индекс доходности за период прогноза х,хх
Таблица 0-2. Показатели эффективности проекта
Проект показывает высокие показатели финансовой эффективности: точка безубыточности
продаж составляет х% от планируемого объема продаж (х ххх тыс. руб. в месяц),
рентабельность продаж достигает уровня хх%, проект окупается за хх месяца, внутренняя
норма доходности составит хх% в год. Чистый дисконтированный доход составит ххх ххх тыс.
руб.
Таким образом, проект оценивается как перспективный, обладающий значительными
финансовыми и коммерческими преимуществами.

12
1 Концепция проекта и описание бизнеса
1.1 Описание концепции бизнеса
В рамках проекта планируется создание культурно-развлекательного центра, где каждый
желающий сможет найти что-нибудь для души. В комплексе будет несколько ресторанов,
баров, кинотеатр, салоны красоты, сауна, бильярд, боулинг, клуб, концертная площадка.
Основными перимуществами культурно развлекательного центра станут наличие широкого
ассортимента культурно-развлекательных услуг, наличие удобной парковки на ххх машин,
экологически чистое место в городе, часто посещаемое место, развитая инфрастуктура, а
также:
 организация ряда услуг, не имеющих аналогов в пределах г. Ххха,
 повышенный уровень обслуживания по сравнению с существующими конкурентами
в рамках всего комплекса предлагаемых услуг,
 удобное месторасположение досугового центра,
 наличие развитой инфраструктуры.
1.2 Краткое описание услуг бизнеса
Характеристики культурно-развлекательного комплекса:
 сеть точек питания, включающая мини-бары и ресторан на ххх посадочных мест с
уровнем обслуживания, не уступающим лучшим ресторанам и барам г. Москва или
Санкт-Петербурга. Комплекс ресторана будет включать в себя хх посадочных мест,
расположенных в общем зале, хх мест, расположенных в отдельных кабинах по хх
мест каждая, и хх мест банкетный зал. Сеть баров (общим количеством мест до хх)
планируется организовать в непосредственной близости от прочих видов услуг;
 комплекс саун, общего пользования, включающий финскую , турецкую, римскую бани,
оснащенный бассейном и помещением с тренажерами;
 торговый комплекс общей площадью ххх мх
.
1.3 Краткое описание рынков сбыта
Основной рынок сбыта – жители города Ххха, которые хотят отдохнуть развлечься, провести
время со всей семьей, друзьями, родными и близкими.
Клиентская аудитория развлекательного комплекса это в первую очередь молодеж, и
семьи.
1.3.1 Структура финансирования
Общий объем инвестиций по проекту – ххх ххх тыс. руб., в том числе затраты на
строительство объектов – ххх ххх тыс. руб., затраты на приобретение оборудования – ххххх
тыс. руб.
Источником финансирования являются средства кредита, а также собственные средства.
Поступление средств предполагается с хого по ххй месяц с момента начала реализации
проекта (по мере возникновения потребности в инвестициях).

13
1.3.2 Команда управления и персонал
Для работы в компании будут привлечены специалисты, обладающие высоким уровнем
квалификации в своей области.
Руководитель обладает опытом работы в реализации проектов, опытом работы в сфере
организации деятельности развлекательных комплексов.

14
2 Описание культурно-развлекательного центра и услуг
2.1 Месторасположение проекта
Рисунок 2-1. Место рассположение центра
Культурно-развлекательный центра будет рассположен в г. Ххх по адресу ул. Ххх, хха.
2.2 Технические характеристики развлекательного комплекса
В соответствии с проектом создание досугового центра планируется осуществить на базе
реконструкции существующего строительного объекта, представляющего собой
недостроенное здание в центральной части г.Ххха.
Указанный объект состоит из подвала и трех надземных этажей, общая площадь которых на
сегодняшний день составляет около хххх мх
.
На первом этаже планируется разместить торговый комплекс и комплекс ресторана.
На втором этаже, с учетом его высоты, предусматриваются галереи также офисы и
служебные помещения, в том числе с привлечением арендаторов (Косметические услуги).
Открытость общих коридоров и холлов будет подчеркивать прозрачность помещений и
качество их внутренней отделки..
Снабжение комплекса необходимыми энергетическими ресурсами будет осуществляться от
общегородских сетей.
Предполагается, что поставка основного технологического оборудования будет
осуществлена фирмой ООО «Карнелия», ООО «Феам», ООО «РестоШеф» с которой на
сегодняшний день достигнуты предварительные договоренности.
-оснащение для ресторанов и кафе от ведущих производителей и поставщиков, таких как
Convotherm, Чувашторгтехника, Atesy, Friulinox, ITV, Hallde;
2.3 Ценообразование
Цены на услуги развлекательного комлпекса формировались на основании среднерыночных
значений:
Статья доходов Средний чек (тыс. руб.)
Ресторан х,ххх
Бар х,ххх
Боулинг х,ххх
Кинотеатр х,ххх
Сауна х,ххх
Магазины и салоны х,ххх
Таблица 2-1. Стоимость услуг развлекательного комплекса тыс. руб.

15
3 Организация бизнеса
3.1 Организации бизнеса, формы участия в нем, совета директоров, схемы
3.1.1 Организационная структура предприятия
Общее руководство компанией осуществляет генеральный директор. Руководство
направлениями – руководители подразделений.
Организационная схема компании представлена на рисунке.
Схема 1. Организационная структура
3.1.2 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели
внутренней деятельности
Стратегические цели бизнеса определяются следующими ключевыми параметрами:
1. Годовой объем продаж – ххх ххх тыс. рублей, годовой объем чистой прибыли – ххх
ххх тыс. рублей.
2. Ежемесячный объем продаж – хх ххх тыс. руб., ежемесячный объем чистой прибыли
– хх ххх тыс. руб.
3. Рентабельность продаж – хх%.
4. Чистый дисконтированный доход– ххх ххх тыс. руб.
3.1.3 Описание этапов развития бизнеса
Директор
комплекса
Сотрудники
кинотеатра
боулинга и
бильярда
Директор
ресторана
Шеф повар
Отдела продаж
и
обслуживания
сауны
Бухгалтерия

16
Наименование этапа
работ
х
м
ес
.
х
м
ес
.
х
м
ес
.
х
м
ес
.
х
м
ес
.
х
м
ес
.
х
м
ес
.
х
м
ес
.
х
м
ес
.
хх
м
ес
.
хх
м
ес
.
хх
м
ес
.
хх
м
ес
.
хх
м
ес
.
хх
м
ес
.
хх
-
хх
м
ес
.
Строительство
объектов
Приобретение и
монтаж оборудования
Осуществление
процесса продаж
Развитие предприятия
и возврат инвестиций
Таблица 3-1. Календарный план проекта
4 Маркетинговый анализ рынка
Торгово-развлекательные центры отличаются от привычных всем торговых комплексов в
первую очередь своей концепцией, как правило, заключающейся в объединении на одной
территории, как торговых компаний продовольственных и непродовольственных товаров,
так и всевозможных развлечений, в том числе семейных и детских клубов, кинотеатров,
ресторанов, кафе, баров и многого другого.
Основной идей торгово-развлекательных центров является превращение обычного шопинга
в приятное времяпрепровождение путем сосредоточения под одной крышей представителей
торговой и развлекательной сферы.
4.1 Объем и динамика рынка в натуральном выражении
В Ххх, по данным на июнь хххх года, функционирует хх торговых комплексов (ТК/ТЦ). Из них
на качественные и современные торгово-развлекательные центры (ТРЦ) приходится не
более хх%1
, еще х% занимают торгово-офисные центры (ТО) города2
.
1
http://chel.dkvartal.ru/wiki/kommercheskaya-nedvizhimost#hх-х
2
В тексте имеются в виду «ТОРГОВО-офисные центры», не путать с «БИЗНЕС центрами»

17
Диаграмма 4-1. Динамика качественных площадей ТРЦ в Ххх, тыс. кв.м
Обеспеченность жителей города торговыми площадями составляет ххх кв. м на х ххх
человек3
, что является достаточно низким показателем (для сравнения, обеспеченность
классическими торговыми центрами в Москве х кв. хххх г. составила ххх кв. м/х ххх человек,
в Казани – ххх кв. м, в Екатеринбурге – ххх кв. м)4
.
4.2 Объем и динамика рынка в денежном выражении
Суммарный оборот розничной торговли и общественного питания в Ххх, по данным
Госкомстата, в хххх году составил ххх,х млрд. руб. При этом доля общественного питания в
этой сумме на протяжении последних х лет остается неизменной и составляет порядка х%.5
В ххххг. оборот розничной торговли Ххха достиг ххх,х млрд. руб., а за январь-сентябрь
ххххг. уже составил порядка ххх,х млрд. руб., что по данным Госкомстата больше
аналогичного периода хххх года на х,х%.6
3
Население Челябинска на хххх год составляет х ххх ххх человек.
4
http://www.arendator.ru/files/PRO_chelyabinsk.pdf
5
http://chelstat.gks.ru
6
70
125
175 175 175
447 447
32
71
97 97 97
246 246
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Тыс. Кв.м Динамика качественных площадей ТРЦ
Общая площадь ТРЦ, тыс. кв.м
Торговая площадь ТРЦ, тыс. кв.м
Прирост относительно предыдущего года, %

18
Диаграмма 4-2. Динамика оборота розничной торговли в Ххх, млрд. руб
Согласно материалам, опубликованным на сайте РАНХиГС, была проанализирована
активность посещения челябинцами досуговых учреждений, включающих в это понятие
кинотеатры, концертные залы, боулинг и другие всевозможные услуги, кроме предприятий
общественного питания.
Так досуговые учреждения посещают хх,х% жителей Ххха с различной частотой, от х раза в
год до х-х раз в неделю. Просуммировав частоту их посещения и соответствующие доли,
можно сказать, что в среднем каждый из них пользуется услугами индустрии развлечений хх
раза в год, т.е. х-х раза в месяц.7
7
http://raneхх.ru:хххх/index.php?option=com_content&view=article&id=ххх:----&catid=хх&Itemid=хх

19
4.3 Структура рынка
Структура спроса розничной торговли
укрупнено делится на продовольственные и непродовольственные товары. В ххххг.
удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составлял хх,х%,
непродовольственных товаров – хх,х%. В ххххг. тоже структура имеет пропорции хх,х% на
хх,х%.8
Тот факт, что доля потребления непродовольственных товаров растет, объясняется в
первую очередь повышением уровня жизни населения.
8
Диаграмма 4-3. Динамика структуры рынка розничной торговли Челябинска

20
Диаграмма 4-4. Структура распределения площадей в качественных ТРЦ
Как следует из диаграммы и определения рассматриваемых объектов наибольшая доля
площадей в ТРЦ отводится под развлечения.
4.4 Список конкурентов
Среди основных конкурентов настоящего проекта, исходя из концепции заведений, можно
выделить х хххих центров, именуемых торгово-развлекательными, а также х обычных,
торговых, центра, разместивших на своей территории детские клубы, кинотеатры и ряд
заведений общественного питания.
Название центра Тип Адрес Телефон Сайт
Родник ТР ул.Труда, ххх (ххх) ххх хх хх http://www.trkrodnik.ru
Фокус ТР ул. Молдавская, д. хх (ххх) ххх-хх-хх http://www.fokys.ru/
Горки (Сити-Парк) ТР ул. Артиллерийская, ххх (ххх) ххх-хх-хх http://www.gorkyхх.ru/about/
Куба ТР ул. Цвиллинга, д. хх (ххх)ххх-хх-хх http://www.cubaхх.ru/
Гагарин Парк ТР ул. Труда, д. ххх (ххх)ххх-хх-хх http://www.gagarin-tc.ru/
Фиеста ТР ул. Молодогвардейцев, х (ххх) ххх-хх-хх www.fiestaхх.c
Урал ТР ул. Воровского, х, (ххх) ххх хх хх www.trk-ural.ru
Магистраль Т ул. Бр. Кашириных - -
Кольцо Т ул. Дарвина, хх (ххх) ххх хх хх www.tk-koltso.ru/
Северные ворота Т ул. Свердловский тракт - -
Западный луч Т ул. Труда, д.ххх - -
Таблица 4-1. Основные конкуренты настоящего проекта, ТРЦ и ТЦ
Следует отметить, что, следуя современным тенденциям, многие торговые и торгово-
офисные центры также открывают рестораны, кафе, салоны красоты и т.п. Среди подобных
комплексов можно выделить следующие:

21
Название центра Тип Адрес Телефон Сайт
Калибр Т ул. Худякова, д.хх -
КС (Креативх) Т ул. Черкасская, д.хх (ххх) ххх-хх-хх -
Маяк для дома Т Ул. Дарвина, д. х (ххх) ххх-хх-хх http://www.mayakхх.com/
Ххх Сити ТО ул. Кирова, д.ххх - -
Синегорье Т ул. Степана Разина, д.х (ххх) ххх-хх-хх -
Северо-Западный Т Проспект Победы, ххх,х (ххх) ххх-хх-хх www.ktksz.ru
Радуга Т ул. Российская, д.ххх - www.raduga-center.ru
Никитинский Т Площадь Революции (ххх) ххх-хх-хх -
Спиридонов ТО Проспект Ленина, хх-в (ххх) ххх-хх-хх http://www.bd-spiridonov.ru/
Экспресс Т ул. Свободы‚ д.ххх -
Диско Т ул. Артиллерийская, хххВ -
Таблица 4-2. Потенциальные конкуренты настоящего проекта, ТЦ и ТОЦ
4.5 Масштабы конкурентов
Единого для всех участников рынка определения торгового центра, как и единой российской
классификации торговых центров, нет. Согласно ГОСТу торговым центром может считаться
объект площадью свыше ххх кв. м. По нормативам Совета торговых центров площадь
ТЦ/ТРЦ/ТОЦ должна превышать х,х тыс. кв. м. Ведущие консультанты по торговой
недвижимости предлагают опираться на норматив, согласно которому торговым центром
может называться объект площадью свыше х тыс. кв. м9
.
Наиболее крупный ТЦ Ххха – «Магистраль», расположился в здании площадью хх ххх кв. м,
наиболее скромный из списка потенциальных конкурентов настоящего проекта – ТЦ «Диско»
(х ххх кв. м).
№ Название центра Тип
Общая
площадь, кв.м
Торговая
площадь,
кв.м
Высота, кол-во
этажей
Парковка,
машиномест
х Родник ТР ххх ххх хх ххх х хххх
х Фокус ТР хх ххх хх ххх х хххх
х Горки (Сити-Парк) ТР хх ххх хх ххх х хххх
х Куба ТР хх ххх хх ххх х ххх
х Гагарин Парк ТР хх ххх хх ххх х хххх
х Фиеста ТР хх ххх хх ххх х хххх
х Урал ТР хх ххх хх ххх х ххх
х Магистраль Т хх ххх н/д н/д хххх
х Кольцо Т хх ххх хх ххх х хххх
хх Северные ворота Т хх ххх н/д н/д хххх
хх Западный луч Т хх ххх н/д х ххх
хх Калибр Т хх ххх н/д х хххх
хх КС (Креативх) Т хх ххх хх ххх х ххх
хх Маяк для дома Т хх ххх хх ххх х ххх
хх Ххх Сити ТО хх ххх н/д хх (вкл.офисы) есть
9
http://www.хххх.cre.ru/journalnews/хххх/

22
хх Синегорье Т хх ххх хх ххх х ххх
хх Северо-Западный Т хх ххх хх ххх х хххх
хх Радуга Т хх ххх н/д х ххх
хх Никитинский Т хх ххх х ххх х ххх
хх Спиридонов ТО х ххх х ххх х (вкл.офисы) ххх
хх Экспресс Т х ххх н/д х ххх
хх Диско Т х ххх н/д х ххх
Таблица 4-3. Масштабы потенциальных конкурентов настоящего проекта
Из данных таблицы следует, что из имеющихся х ТРЦ Ххха, х центров имеют парковку выше
хххх машиномест (х из них – выше хххх). При этом хх% рассматриваемых ТЦ и ТОЦ также
располагают более хххх парковочными местами.
4.6 Якорные арендаторы
С целью формирования основного потока посетителей и обеспечения выручки
собственников бизнеса от сдачи в аренду площадей, ТРЦ и ТЦ в первую очередь
приглашают «якорных арендаторов». Якорный арендатор ― это компания, которая берёт в
аренду торговые помещения размером не менее х-хх% от общей площади торгового центра
и тем самым исполняет роль «магнита», при этом не только для покупателей, но также и для
сопутствующих арендаторов10
.
Якорные арендаторы потенциальных конкурентов настоящего проекта представлены в
следующей таблице.
№
Название
центра
Тип Якорные арендаторы
х Родник ТР
Гипермаркет «Ашан», товары для дома и ремонта «Castorama», магазин
электробытовой техники «М.Видео», многозальный кинотеатр
"Киномакс", детский развлекательный центр "Мегалэнд".
х Фокус ТР
Гипермаркет «Теорема», магазин электробытовой техники «М.Видео»,
магазин спортивных товаров «Спортмастер», магазин модной одежды
«Снежная королева», универмаг «АВЕНЮ», магазин отделочных
материалов «Старик Хоттабыч», развлекательный комплекс
«Кино/Домино», магазин парфюмерии и косметики «Л'Этуаль»,
музыкальный магазин «Союз», универмаг «Вещь», магазин обуви
«СИТИ-обувь».
х
Горки (Сити-
Парк)
ТР
Гипермаркет «Наш», гипермаркет бытовой техники и электроники
«Эксперт», семейный развлекательный центр «Crazy Park»,
девятизальный кинотеатр «Синема Парк».
х Куба ТР
Продуктовый супермаркет «Мир еды», магазин косметики и парфюмерии
«Л'Этауль», гипермаркет бытовой техники и электроники «Media Markt»,
гипермаркет детских товаров «Дочки Сыночки».
х Гагарин Парк ТР
Магазин детских товаров, «Бегемот», ТД "Ангора", ТД «ЛЕО», Хххий
«Детский мир».
х Фиеста ТР
Продуктовый гипермаркет «Молния», гипермаркет бытовой техники и
электроники «Media Markt», магазин спорттоваров «Адидас-дисконт»,
«Чемпион», магазин обуви «Centro», «Посуда Центр», «Гипотам».
х Урал ТР
Продуктовый супермаркет «Проспект», магазин электробытовой техники
"Эльдорадо"
10
http://www.tocenter.ru/pressa.aspx?PressaID=хххх

23
№
Название
центра
Тип Якорные арендаторы
х Магистраль Т Продуктовый супермаркет «Перекресток»
х Кольцо Т Продуктовый гипермаркет «Spar», гипермаркет электроники «Saturn».
хх
Северные
ворота
Т
Продуктовый гипермаркет, супермаркет бытовой техники, магазин
спортивных товаров.
хх Западный луч Т
Продуктовый супермаркет «Перекресток», магазин модной одежды
«Снежная королева».
хх Калибр Т
Гипермаркет «Мосмарт», магазин мебели «Шатура», магазин товаров
для дома «Ларес», магазин электроники «Мир», книжный магазин
«Книжный Город».
хх КС (Креативх) Т
Игродом, «М-Видео», бытовая техника и электроника «Норд»,
супермаркет товаров для ремонта и дома DIY «СантаХаус», детские
товары «Радуга-Дуга», Хххая Компания Недвижимости, «Элекс-Полюс».
хх
Маяк для
дома
Т
Магазин спорттоваров «Старт», магазин бытовой техники и электроники
«Найфл», «Посуда центр».
хх Ххх Сити ТО Нет якорных арендаторов
хх Синегорье Т Супермаркет товаров для ремонта и дома DIY «Санта-Хаус»
хх
Северо-
Западный
Т
Продуктовый супермаркет «Монетка супер», магазин электробытовой
техники «Техно Сила», магазин одежды и товаров для дома «Фамилия»,
магазин обуви «Город обуви».
хх Радуга Т
Продуктовый супермаркет «Монетка супер», магазин электробытовой
техники «Техно Сила», магазины спорттоваров дисконт- центры «Adidas»
и «Reebok».
хх Никитинский Т Нет якорных арендаторов
хх Спиридонов ТО Нет якорных арендаторов
хх Экспресс Т
Магазин электробытовой техники «Эльдорадо»‚ магазин кожи и меха
«Магнет».
хх Диско Т Нет якорных арендаторов
Таблица 4-4. Якорные арендаторы в торговых комплексах Ххха
Якорные арендаторы зачастую пользуются привилегиями по ставкам аренды. Так,
девелоперы все чаще согласовывают арендную плату для ключевых якорей в виде
процента с оборота, без фиксированной арендной ставки.
Также в ТРЦ, например, арендные ставки для семейных и детских развлекательных центров
ниже, чем для других арендаторов. Они могут приносить в разы меньше арендного дохода
по сравнению с другими якорями. Причиной такой лояльности к ним собственника является
то, что их основная задача — генерирование дополнительного потока посетителей.
Особенно это характерно для крупных торговых и торгово-развлекательных центров.
4.7 Представители индустрии развлечений
Объединение шопинга и индустрии развлечений повлекло за собой создание торгово-
развлекательных центров со всеми их преимуществами перед обычными ТЦ. В
большинстве ТРЦ имеется свой кинотеатр и семейный центр с детскими игровыми
площадками, значительная зона отводится под заведения общественного питания, в
некоторых имеются бильярд, боулинг, каток и т.п. Такой подход призван увеличить
количество посетителей, время их нахождения в комплексе и увеличение среднего чека
каждого покупателя.

24
В обычных торговых и торгово-офисных центрах, предлагающих минимум услуг индустрии
развлечений, наиболее часто встречаются рестораны, кафе и фуд-корд. Такой подход
призван обеспечить посетителям полноценный обед или ужин, не прерывая процесса
шопинга.
№
Названи
ецентра
Тип
Семейн
ыйцентр
Кинотеат
р
Рестора
н
Кафе
Фуд-корт
Салон
красоты
Бильярд
Бар
Боулинг
Стомато
логия
Каток
х Родник ТР + + + + +
х Фокус ТР + + +
х Горки (Сити-Парк) ТР + + +
х Куба ТР + + + +
х Гагарин Парк ТР + + + + + + +
х Фиеста ТР + +
х Урал ТР + + + + +
х Магистраль Т + + + + + + +
х Кольцо Т + + + + +
хх Северные ворота Т + + + + +
хх Западный луч Т + + + + + + +
хх Калибр Т + +
хх КС (Креативх) Т +
хх Маяк для дома Т +
хх Ххх Сити ТО +
хх Синегорье Т +
Таблица 4-5. Представители индустрии развлечений в торговых комплексах
Так из хх наиболее близких конкурентов к настоящему проекту в хх имеются многозальные
кинотеатры, в х – семейные центры с играми и аттракционами для детей, также в х центрах
есть кафе и фуд-корт, в х – рестораны, в х – бар и боулинг, в х салон красоты и маникюр, в х
центре расположились бильярд и каток.

25
Диаграмма 4-5. Рейтинг развлечений в торгово-развлекательных центрах
Наиболее популярными сферами деятельности, представленными в остальных хх торговых
и торгово-офисных центрах, являются кафе (х), рестораны и салоны красоты (х).
4.8 География конкурентов
Большинство крупных и близких по концепции к настоящему проекту ТЦ и ТРЦ расположены
в западной части города, а точнее в Центральном, Калининском (большой спальный район с
высокой плотностью населения) и Курчатовском районах. Другие районы города остаются
почти неосвоенными (Ленинский, Советский, Металлургический и Тракторозаводский район).
0 2 4 6 8 10 12
Семейный центр
Кинотеатр
Кафе
Фуд-корт
Рестораны
Бар
Боулинг
Салон красоты
Бильярд
Каток
Рейтинг развлечений в торгово-развлекательных центрах

26
Рисунок 4-1. География размещения ближайших конкурентов
В рамках настоящего проекта новый торгово-развлекательный центр планируется
разместить на территории Металлургического района в некотором отдалении от основных
конкурентов, при этом вблизи множества жилых домов и детского парка им. Татищева, что
непременно положительно скажется на посещаемости создаваемого объекта.
4.9 Посещаемость торгово-развлекательных центров
Посетители торгово-развлекательных центров имеют возможность совмещать покупки и
отдых, то есть максимально комфортно проводить свое время. В результате проходимость у
подобных мест выше, чем у обычных торговых центров, что напрямую влияет на объемы
продаж арендаторов.
По данным Интернет журнала «Бизнесмен» средняя проходимость в крупных торгово-
развлекательных центрах Ххха в будни находится на уровне х ххх – х ххх человек, а по
выходным дням достигает хх ххх – хх ххх человек11
.
В материалах, предоставленных информационными порталами «БиБосс», «МирТРК» и
«Моллы.ру», опубликована посещаемость некоторых из рассматриваемых в рамках
настоящего проекта ТРЦ и ТЦ.
№ Название центра Тип Проходимость
х Родник ТР н/д
х Фокус ТР В среднем хх ххх – хх ххх человек в день.
х Горки (Сити-Парк) ТР
В будни – хх ххх-хх ххх человек в день, в выходные –
хх ххх-хх ххх человек в день
11
http://www.businessman.su/archive/хххх/ххххххх/zolotojzapaskommercheskojnedvizhimosticheljabinska/
ТРЦ Родник
ТРЦ Фокус
ТРЦ Горки
ТРЦ Куба
ТРЦ Гагарин
Парк
ТРЦ Фиеста
ТРЦ Урал
ТЦ
Магистраль
ТЦ Кольцо
ТЦ Северные
Ворота
ТЦ
Западный
луч
Новый ТРЦ

27
х Куба ТР
В будни хх ххх человек в день, в выходные хх ххх человек в
день.
х Гагарин Парк ТР В среднем хх ххх – хх ххх человек в день.
х Фиеста ТР В среднем хх ххх – хх ххх человек в день.
х Урал ТР В среднем хх ххх – хх ххх человек в день.
х Магистраль Т н/д
х Кольцо Т н/д
хх Северные ворота Т н/д
хх Западный луч Т н/д
хх Калибр Т н/д
хх КС (Креативх) Т н/д
хх Маяк для дома Т В среднем х ххх человек в день.
хх Чебялинск Сити ТО н/д
хх Синегорье Т н/д
хх Северо-Западный Т
В будни х ххх-х ххх человек в день, в выходные х ххх-
хх ххх человек в день.
хх Радуга Т В среднем х ххх человек в день.
хх Никитинский Т н/д
хх Спиридонов ТО н/д
хх Экспресс Т В среднем хх ххх-хх ххх человек в день.
хх Диско Т н/д
Таблица 4-6. Проходимость в торгово-развлекательных центрах
*аббревиатура в ячейках «н/д» - «нет данных»
4.10 Арендные ставки конкурентов
По данным информационного портала «Арендатор» на хххх год средняя арендная ставка в
ТРЦ и ТЦ Ххха составляет хххх руб. за кв. м в месяц (включая эксплуатационные платежи и
НДС)12
.
Далее приведена таблица, отражающая структуру средних арендных ставок в Ххх,
составленная на основании данных портала «Арендатор» и текущего курса валют
(х$=ххруб.).
Формат
арендатора
Площадь,
кв.м
Долл. за х кв.м в год
(без НДС и
эксплуатационных
расходов)
Руб. за х кв.м в год
(без НДС и
расходов)
Руб. за х кв.м в мес.
(без НДС и
расходов)
Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс.
Якорный
арендатор
>хххх хх ххх хххх хххх ххх ххх
хххх-хххх ххх ххх хххх хххх ххх ххх
хххх-хххх ххх ххх хххх хххх ххх ххх
12
http://www.arendator.ru/files/PRO_chelyabinsk.pdf

28
Арендатор
торговой
галереи
>ххх ххх ххх хххх хххх ххх ххх
ххх-ххх ххх ххх ххххх ххххх ххх хххх
ххх-ххх ххх ххх ххххх ххххх хххх хххх
хх-ххх ххх хххх ххххх ххххх хххх хххх
<хх хххх хххх ххххх ххххх хххх хххх
Таблица 4-7. Структура средних арендных ставок по ТРЦ и ТЦ Ххха
На ноябрь хххх года, по данным информационных порталов «БиБосс», «Арендатор.ру» и
«Моллы.ру» была составлена таблица о текущих (реальных) арендных ставках в
рассматриваемых торговых комплексах Ххха – конкурентов настоящего проекта.
№ Название центра Тип
Арендная площадь, кв.м
Арендная ставка,
руб./кв.м/мес.
Мин. Макс. Мин. Макс.
х Родник ТР хх хххх н/д н/д
х Фокус ТР хххх хххх ххх ххххх
х Горки (Сити-Парк) ТР н/д н/д хххх хххх
х Куба ТР ххх хххх хххх хххх
х Гагарин Парк ТР х хххх ххх хххх
х Фиеста ТР н/д н/д хххх хххх
х Урал ТР хх хххх н/д н/д
х Магистраль Т н/д н/д н/д н/д
х Кольцо Т н/д н/д ххх хххх
хх Северные ворота Т н/д н/д н/д н/д
хх Западный луч Т н/д н/д н/д н/д
хх Калибр Т ххх хххх ххх ххх
хх КС (Креативх) Т н/д хххх ххх хххх
хх Маяк для дома Т хх н/д ххх хххх
хх Ххх Сити ТО н/д н/д н/д н/д
хх Синегорье Т н/д хххх ххх ххххх
Таблица 4-8. Условия аренды конкурентов
*Здесь важно отметить, что информация, полученная в открытых источниках,
отображает текущую ситуацию на рынке, а, следовательно, при отсутствии
вакантных площадей в том или ином комплексе данные по текущей арендной стоимости
и площадям отсутствуют (аббревиатура в ячейках «н/д» - «нет данных»).
4.11 Анализ сайтов конкурентов
В рамках анализа конкурентов настоящего проекта экспертным путем была проведена
оценка имеющихся сайтов рассматриваемых ТЦ, ТРЦ и ТОЦ Ххха. Все сайты сравнивались
по наиболее значимым и часто встречающимся параметрам, а именно по удобству
восприятия и поиска информации на сайте, по наличию информации о комплексе, его
месторасположении и времени работы, о существующих магазинах и услугах, а также
возможностей для новых арендаторов и т.п.
Отобранные факторы оценивались двумя путями:

29
 Качественно – «есть» или «нет» пункт на сайте;
 Количественно, экспертным путем, – с помощью присвоения баллов в градации от х
(отлично) до х (очень плохо).
Название
центра
Тип
Сайт
Внешнее
восприяти
е
Удобство
ипростота
навигации
О
комплексе
Контакты
Схема
комплекса
Время
работы
Инфодля
арендатор
ов
Перечень
магазинов
иуслуг
Афиша
Средний
балл
Родник ТР http://www.trkrodnik.ru х х + + + + + + + х,х
Фокус ТР http://www.fokys.ru/ х х + + + + + + + х,х
Горки
(Сити-Парк)
ТР
http://www.gorkyхх.ru/ab
out/
х х + + + + + + + х,х
Куба ТР http://www.cubaхх.ru/ х х + + + + + + + х,х
Гагарин
Парк
ТР http://www.gagarin-tc.ru/ х х + + + - + - - х,х
Фиеста ТР www.fiestaхх.com х х + + + - - + + х,х
Урал ТР www.trk-ural.ru х х + + + - - + + х,х
Кольцо Т http://www.tk-koltso.ru/ х х + + + - + + + х,х
Таблица 4-9. Анализ сайтов конкурентов
По результатам, приведенным в таблице, видно, что, во-первых, в отличие от большинства
ТЦ и ТОЦ, у каждого ТРЦ имеется свой сайт, что очень важно с точки зрения продвижения и
пиара комплекса.
4.12 Цены на услуги индустрии развлечений
Средние цены/чеки на различные услуги индустрии развлечений в целом по Ххху
представлены ниже.
 Кинотеатр13
o будни утро – ххх руб.
o будни день – ххх руб.
o будни вечер – ххх руб.
o выходные утро – ххх руб.
o выходные день – ххх руб.
o выходные вечер – ххх руб.
 Бильярд – ххх руб.-ххх руб.14
/час
 Бар – ххх – ххххруб.15
 Клуб – ххх - ххх руб.16
 Боулинг17
o Утро – ххх - ххх руб./час
o Вечер – ххх – ххх руб./час
 Ресторан средний/средний+ класс – средний чек хххх-хххх руб.18
 Концертная площадка – ххх-ххх руб.19
 Бани – вместимость до х-хх человек – хххх руб./час20
13
http://www.kinomax.ru/chelyabinsk/
14
http://www.markshtadtхх.ru/bilyard
15
http://gid.gilmon.ru/firms/food/bars/
16
http://chel.dkvartal.ru/news/krupnejshie-restorannye-kompanii-ххххххххх
17
http://empire.megaхх.ru/bowling/ , http://chel.blizko.ru/predl/promgood/otdyhirazvlechenija/razvlechenija/bouling
18
http://www.restorate.ru/?pkeyх=ххххххххххххххх&pkeyх=хххххххххх&pg=search
19
http://www.gazetachel.ru/playbill/concert/
20
http://www.rusbaniaхх.ru/

30
 Сауны21
o Вместимость х человек – ххх - ххх руб./час
o Вместимость х человек – ххх - ххх руб. /час
o Вместимость хх человек – ххх-хххх руб. /час
 Бассейн – в среднем ххх руб./час22
 Салон красоты – средний чек хххх-хххх руб.23
 Массаж – ххх руб./сеанс24
 Маникюр – ххх руб.25
4.13 Описание конечных потребителей
В качестве потребительской ориентации ТРЦ Ххха можно отметить предпочтение граждан
совершать покупки в современных и качественных комплексах, при этом подразумевая в них
наличие преимущественно товаров «среднего» и «среднего плюс» классов и по
соответствующим им ценам.
Посетители торгово-развлекательных центров это, как правило,
 Молодежь в возрасте от хх до хх лет, приходящая в ТРЦ с целью посещения магазинов
одежды, обуви и аксессуаров, а также ради развлечений, в том числе кинотеатров,
боулинга и т.п.
 Семьи в активном возрасте – от хх до хх лет, зачастую с детьми, имеющие доход от
хх ххх руб. В большинстве случаев, не располагающие достаточным количеством
свободного времени для посещения районных магазинов. Предпочитают «закупать» в
ТРЦ как непродовольственные, так и продовольственные товары впрок.
4.14 Потребительские предпочтения
Компания «ОбъектИнформ» провела исследование на тему предпочтений в выборе
развлечений в выходные дни жителей Ххха. Результаты показали, что большинство
опрошенных регулярно посещает развлекательные учреждения (хх,х%). Среди не
посещающих доминируют респонденты старшей возрастной группы (хх% среди опрошенных
хх-хх лет, хх,х% среди респондентов хх-хх лет и хх,х% среди опрошенных от хх лет и
старше).
Так сеть многозальных кинотеатров «Киномакс» находится в ТРЦ «Родник», ТРЦ «Урал» и
ТЦ «Западный луч», представительство «Синема-парк» есть в ТРЦ «Горки».
Челябинцы из всего многообразия развлечений предпочитают кино (хх,х%). На втором
месте по популярности – кафе, рестораны и бары (хх,х%). На третьем – боулинг (хх,х%).
Отметим, что хх% респондентов не посещают развлекательные учреждения вовсе.
21
http://www.hots.ru/cheljabinsk/
22
http://sk-ariant.ru/index.php/хххх-хх-хх-хх-хх-хх/хххх-хх-хх-хх-хх-хх
23
http://gid.gilmon.ru/firms/beauty/hairdressing/
24
http://a-massazh.ru/massazh-ceny.html
25
http://chelyabinsk.tiu.ru/Manikyur

31
Диаграмма 4-6. Рейтинг посещения развлекательных услуг жителями Ххха
Как правило, за одно посещение объектов индустрии развлечений жители Ххха тратят от ххх
до хххх рублей (хх,х%), реже – менее ххх рублей (хх,х%) или от хххх до хххх рублей (хх,х%).
4.15 Частота покупок
Оценивая проходимость существующих ТЦ и ТРЦ, а также учитывая потребительские
предпочтения, экспертами была получена периодичность посещения торгово-
развлекательных центров жителями Ххха и ближайших муниципальных образований. Так
большинство целевой аудитории приезжают в ТРЦ х-х раза в месяц, меньшая доля
приходится на посещения гражданами ТРЦ х-х раза в месяц.
4.16 Эластичность спроса по цене
Общий спрос в торгово-развлекательном центре зависит от посещаемости якорных
арендаторов, арендаторов торговой галереи и арендаторов индустрии развлечений.
Однако здесь важно понимать, для того, чтобы создать торговому центру неэластичный
спрос, необходимо правильно подбирать арендаторов, акцентрируя внимание не только на
широте ассортимента, но и на ценовом диапазоне (пусть даже в пределах одного сегмента).
х.хх Тенденции рынка
Специалистами журнала «Научный вестник» Уральской Академии Государственной службы
был проведен анализ ключевых показателей развития розничной торговли в крупных
городах, в том числе Ххх, по результатам которого были выявлены следующие тенденции
развития рынка26
:
Во-первых, в Ххх наблюдается укрупнение ритейла и ориентация на организованную
торговлю через магазины и торговые центры.
Во-вторых, активно идет переход к качественно новому состоянию потребительского рынка
Ххха. На фоне привычных магазинов, павильонов и палаток такой формат организации, как
торгово-развлекательный центр получает все большую популярность.
В-третьих, рост числа торгово-развлекательных центров в Ххх способствует увеличению
оборота розничной торговли в городе. Данное обстоятельство в первую очередь
обусловлено высокой привлекательностью ТРЦ Ххха для населения близлежащих
муниципальных образований. Несмотря на постепенное развитие торговли и в более мелких
поселениях, многие жители областных деревень, поселков и городов «по привычке»
предпочитают приобретать товары длительного пользования в крупных ТРЦ Ххха. Здесь
играет роль фактор доверия к презентабельной торговой площадке, а также желание
провести выходной день приятно и с пользой.
26
http://vestnik.uapa.ru/ru-ru/issue/хххх/хх/хх/
2,7%
3%
3,3%
5%
6%
20,7%
27%
39,7%
60,3%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Картинги
Игровые автоматы
Спорт-бары
Караоке
Услуги детских комнат
Боулинг
Не посещаю
Рестораны/бары/кафе
Кино
Рейтинг посещения развлекательных услуг жителями Челябинска

32
В целом можно сказать, что сектор розничной торговли Ххха находится на стадии
преобразования и модернизации, и город экономически готов к развитию и росту числа
качественных торговых площадей, и в первую очередь торгово-развлекательных центров.

33
5 Маркетинговая стратегия
5.1 Выводы по маркетинговому анализу
На сегодняшний день в Ххх функционирует хх торговых комплексов (ТК/ТЦ). Из них х
профессиональных торгово-развлекательных центров и еще х современных торговых
центра реализующих концепцию торгово-развлекательных.
Оборот розничной торговли Ххха в хххх году составил ххх,х млрд. руб., оборот рынка
общественного питания – х,х млрд. руб., а оборот индустрии развлечений оценивается в х,х
млрд. руб.
Самым крупным комплексом Ххха является ТРЦ «Родник» располагающий площадью
ххх ххх кв.м.
Порядка хх% площади ТРЦ по статистике занимают якоря, около хх% приходится на
развлечения, остальную площадь в большинстве случаев занимают арендаторы
предлагающие одежду, обувь и товары для дома.
Наиболее распространенные развлечения в ТЦ и ТРЦ Ххха это семейные центры с играми
для детей, кинотеатры, кафе, фуд-корд, рестораны, реже всего встречается бар, боулинг,
салон красоты, бильярд, каток.
Жители Ххха из всего многообразия развлечений предпочитают кино (хх,х%). На втором
месте по популярности – кафе, рестораны и бары (хх,х%). На третьем – боулинг (хх,х%).
Потенциальные покупатели приходят в торгово-развлекательные центры за товарами и
услугами повседневного спроса, широчайшим ассортиментом и приятным
времяпрепровождением.
5.2 Сравнительный анализ продукции/услуг
Наиболее значимым преимуществом настоящего проекта на фоне уже существующих
комплексов является объединение на одной торговой площади таких развлекательных
услуг, которым на сегодняшний день в торгово-развлекательных центрах Ххха аналогов нет
(например, баня, сауна, концертная площадка).

34
Сильные стороны Слабые стороны
Расположение ТРЦ в экологически чистой зоне
города с высокой проходимостью и
отдаленностью от основных конкурентов.
Наличие в районе строительства ТРЦ развитой
инфраструктуры.
Наличие в концепции проекта новых для ТРЦ
Ххха услуг сферы развлечений, в том числе баня,
сауна, концертная площадка.
Повышенный уровень обслуживания в рамках
всего комплекса.
Отсутствие на момент открытия постоянных
покупателей.
Возможности Угрозы.
Формирование потока посетителей не только с
целью приятного шопинга, но и отдыха без
покупок.
При высоком уровне посещаемости -
недостаточность парковочных мест.
Таблица 5-1. SWOT-анализ настоящего проекта относительно ближайших его конкурентов
5.3 Каналы маркетинговых коммуникаций
Выходя на рынок в первую очередь необходимо громко о себе заявить и правильно себя
зарекомендовать, и, разумеется, здесь должна присутствовать четкая рекламная политика.
Еще до открытия ТРЦ следует дать рекламу, это может быть как наружная реклама, так и
официальное заявление в СМИ, а лучше и то и другое.
 Сегодня наиболее распространенный способ рекламы – Интернет, также станет
эффективным помощником в продвижении настоящего проекта. В электронной сети
можно встретить множество тематических сайтов о торговых центрах и блогов,
посвященных их обсуждению еще на стадии строительства.
 Среди способов размещения наружной рекламы можно выделить и аренду
стационарных биллбордов на улицах города, а также аренду мобильных биллбордов,
автомобилей с рекламой, постоянно изменяющих место своего нахождения.
 Момент открытия ТРЦ необходимо превратить в «праздник» - ведь первое
впечатление зачастую становится самым важным!
Когда ТРЦ начнет работу и поток посетителей возрастет, важно не потерять лояльность
покупателей и продолжать привлекать все новых клиентов, тем самым завоевывая рынок. В
данном случае пригодятся такие инструменты маркетинга, как поддерживающая реклама,
организация различных праздников, а также проведение сезонных распродаж и
периодических акций.

35
6 Анализ условий оплаты труда персонала
6.1 Оргштатное расписание
В рамках проекта будет принят на работу штат сотрудников, состоящий из хх
квалифицированных сотрудников.
Штатная еденица
Заработна
я плата
Количество
сотруднико
в
Итого
з/п в
рабочи
е
месяцы
Начало
работы
Основной производственный персонал хх ххх
Шеф-повар хх х ххх С х месяца
Бармен хх х ххх С х месяца
Кухонный помощник хх х ххх С х месяца
Официант хх х ххх С х месяца
Оператор боулинга хх х хх С х месяца
Киномеханик хх х хх
С хх
месяца
Сестра хозяйка хх х хх
С хх
месяца
Инструктор наладчик хх х хх
С хх
месяца
Инженер по прокату хх х хх
С хх
месяца
Административно хозяйственный
персонал
хх
ххх
Директор комплекса ххх х ххх С х месяца
Директор ресторана хх х хх С х месяца
Главный бухгалтер хх х хх С х месяца
Кассир-бухгалтер хх х хх С х месяца
Мед.сестра хх х хх С х месяца
Бухгалтер хх х хх С х месяца
Менеджер хх х ххх С х месяца
Администратор хх х хх С х месяца
Вспомогательный персонал хх ххх
Уборщик помещений хх х хх С х месяца
Прачка хх х хх С х месяца
Кладовщик хх х хх С х месяца
Водитель хх х хх С х месяца
Итого: хх хххх
Таблица 6-1. Штатное расписание проекта
Таким образом, из таблицы видно, что общая численность персонала в составит хх
человека, и фонд оплаты труда составит хххх тыс. руб. в месяц. Из них основной
производственный персонал составляет хх человека, административный персонал
составляет хх человек и вспомогательный персонал составляет хх человек.

36
7 Инвестиционный план
7.1 Объем инвестиций
В рамках рассматриваемого проекта предполагается осуществление инвестиций для
реконструкции здания и строительства культурно-развлекательного комплекса.
В данном проекте предполагается финансирование компании за счет кредитных средств и
собственных средств.
Объем и направления инвестиций представлены в таблице.
Инвестиции проекта Тыс. руб. Кредитные Собственные Доля в %
Демонтаж здания хх ххх хх ххх х ххх хх%
Затраты на реконструкцию и
развитие хх ххх хх ххх хх ххх хх%
Покупка оборудования для саун и
ресторанов хх ххх хх ххх х ххх хх%
Покупка оборудования для
боулинга и торговых площадей хх ххх хх ххх х ххх хх%
Покупка и монтаж кинозала хх ххх хх ххх х ххх хх%
ИТОГО ххх ххх ххх ххх хх ххх ххх%
Доля в % хх% хх%
Таблица 7-1. Объем и направления инвестиций
Таким образом, из таблицы видно, что объем инвестиций, необходимых для реализации
проекта, составляет ххх ххх тыс. руб., из которых ххх ххх тыс. руб. это инвестиции в
строительство объектов комплека и хх ххх тыс. руб. это инвестиции в приобретение и
монтаж оборудования для комплекса.
Диаграмма 7-1. Структура инвестиционных затрат в %
Из диаграммы видно, что основную долю затрат в структуре инвестиций составляют затраты
на демонтаж и реконструкцию комплекса – более хх% от общего объема инвестиций.
Направления инвестиционных вложений (тыс. руб.) Сумма затрат:
Затраты на строительные работы ххх ххх
Демонтаж здания хх ххх
Затраты на реконструкцию и развитие хх ххх
Затраты на покупку и монтаж оборудования комплекса хх ххх
Покупка оборудования для саун и ресторанов хх ххх
Покупка оборудования для боулинга и торговых площадей хх ххх
Покупка и монтаж кинозала хх ххх

37
Итого: ххх ххх
Таблица 7-2. Структура затрат на организацию проекта
Затраты на покупку и монтаж оборудования комплекса составляют хх% от общей суммы
затрат.
7.2 Календарный план
Наименование этапа
работ
х
м
ес
.
х
м
ес
.
х
м
ес
.
х
м
ес
.
х
м
ес
.
х
м
ес
.
х
м
ес
.
х
м
ес
.
х
м
ес
.
хх
м
ес
.
хх
м
ес
.
хх
м
ес
.
хх
м
ес
.
хх
м
ес
.
хх
м
ес
.
хх
-
хх
м
ес
.
Строительство
объектов
Приобретение и
Осуществление
процесса продаж
Развитие предприятия
и возврат инвестиций
Таблица 7-3. Календарный план проекта
Таким образом, строительные работы и монтаж оборудования для запуска комплекса в
эксплуатацию осуществляется в течении хх месяцев. Однако частичную деятельность
предприятие начнет везти уже на х месяц реализации проекта. Таким образом, с хого
месяца проект начинает приносить доход. ххх% ввод объекта в эксплуатацию
осуществляется на хх месяц реализации проекта.
7.3 Календарный инвестиционный план проекта
Направления
инвестиционных
вложений (тыс. руб.)
Сум
ма
затр
ат:
х
мес.
х
мес.
х
мес.
х
мес.
х
мес.
х
мес.
х
мес.
х
мес.
х
мес.
хх
мес.
хх
мес.
хх
мес.
Итог
о:

38
Затраты на
строительные
работы
ххх
ххх х ххх х ххх х ххх х ххх
хх
ххх
хх
ххх
хх
ххх
хх
ххх х х х х
ххх
ххх
Демонтаж здания
хх
хх
ххх
Затраты на
реконструкцию и
развитие
хх
ххх
хх
ххх
хх
ххх
хх
ххх
хх
ххх
хх
ххх
Затраты на покупку и
комплекса
хх
ххх х х х х х ххх
хх
ххх
хх
ххх х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх
хх
ххх
Покупка оборудования
для саун и ресторанов
хх
ххх х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх х
хх
ххх
Покупка оборудования
для боулинга и
торговых площадей
хх
ххх х ххх х ххх х ххх
хх
ххх
Покупка и монтаж
кинозала
хх
ххх х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх
хх
ххх
Покрытие дефицита
оборотных средств х х х х х
Итого:
ххх
хх
ххх
хх
ххх
хх
ххх
хх
ххх
ххх
Таблица 7-4. Календарный инвестиционный план проекта тыс. руб.
Диаграмма 7-2. Инвестиционные вложения в мес.
7.4 Источники финансирования
Средства для реализации проекта предполагается привлечь за счет банковского кредита,
а также собственных средств.
Условия привлечения кредита:
 Годовая процентная ставка – хх%.
 Оплата процентов предполагается ежемесячно,начиная с ххого месяца
реализации проекта,
 Возврат тела кредита – с хх-го месяца.
 Срок погашения кредита – с хх по хх месяц (хх месяцев).

Бизнес план трц

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to Бизнес план трц

Similar to Бизнес план трц (20)

Бизнес план трц