Бизнес план цех молоко

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , +7 (495) 645 18 95
1
БИЗНЕС-ПЛАН
Цех по переработке молока
Разработчик:
Консалтинговая группа «БизпланиКо»
www.bizplan5.ru
info@bizplan5.ru
+7 (495) 645 18 95

2
Отзыв на бизнес-план.
Выражаю свою признательность коллективу ком-
пании «БизпланиКО» и лично Хлебникову Олегу, за
последние 5 лет мне не приходилось работать с бо-
лее профессиональной компанией. Хватило одного
звонка и пяти шести писем, что бы совершено не-
знакомые с тобой и тем, что ты собираешься делать
люди, вникли в проект и просчитали его с такой де-
тальной точностью.
Оперативно реагировали и быстро учитывали все
мои пожелания. После окончание строительства,
жду коллектив компании у себя в гостях.
Ребята, большое Вам спасибо !!!
С Вами Я стал на один шаг ближе к своей мечте !!!
Начинающий винодел Самойлов Р.Р.

3
Олег, добрый день!
Хочу поблагодарить вас за проделанную работу.
Бизнес-план содержит много полезной информации
по нашему новому направлению бизнеса, хорошо
проработана финансовая часть. Очень подробно
описан бизнес основных конкурентов.
Порадовало и то, что все наши пожелания и вно-
сились вами быстро и соответствовали нашим тре-
бованиям.
Желаю вам в дальнейшем больше квалифици-
рованных сотрудников, много лояльных клиентов,
высоких финансовых показателей и процветания.
Андрей Аржанов,
Генеральный директор «АртСтройМонтаж»

4
Нам хотелось поручить составление бизнес плана
для своего проекта успешной и надежной компании.
Именно поэтому мы и выбрали компанию "Бизпла-
ниКо", они уже сделали множество успешных проек-
тов, с ними удобно и легко работать.
Почти круглосуточная доступность, оператив-
ность и профессионализм отличает сотрудников
компании "БизпланиКо".
Особенную благодарность хочется выразить ру-
ководителю компании, Хлебникову Олегу Николае-
вичу, за выполнение качественной работы, ориенти-
рованность на высокий результат и за сдачу проекта
в обозначенный срок.
Хотели поблагодарить вас за хорошо выполнен-
ную работу!
Руководство агрохолдинга «Оптина»

5
Что бы начать работу над вашим бизнес-планом,
прямо сейчас позвоните по телефону:
+7 (495) 645 18 95
Или напишите нам письмо: info@bizplan5.ru
Профессиональные инвестиционные аналитики с
удовольствием разработают для вас бизнес-план.

6
Внимание!
Данный бизнес-план является собственно-
стью консалтинговой компании
ООО «БизпланиКо».
Никакая его часть не может быть скопирова-
на или использована без письменного на то
разрешения со стороны ООО «БизпланиКо».

7
Оглавление
х Маркетинговый план..........................................................................................................................38
х . Концепция проекта и описание бизнеса........................................................................................11
х. Анализ рынка........................................................................................................................................22
х. Анализ чувствительности и анализ рисков проекта....................................................................59
х. Инвестиционный план........................................................................................................................46
х. Финансовый план................................................................................................................................47
х.Анализ условий оплаты труда ...........................................................................................................44
х.Описание продукции и технологии производства ........................................................................16
х.Резюме бизнес плана..............................................................................................................................9
х.х Оргштатное расписание...................................................................................................................44
х.х Рынок сыров премиум сегмента в Москве и Московской области..........................................34
х.х Анализ чувствительности................................................................................................................59
х.х Долгосрочные цели предприятия ..................................................................................................38
х.х Используемые методы анализа рынка..........................................................................................22
х.х Источники финансирования............................................................................................................46
х.х Календарный план проекта.............................................................................................................47
х.х Каналы распределения продукции ................................................................................................41
х.х Качественный анализ рисков проекта ..........................................................................................60
х.х Концепция предприятия ..................................................................................................................39
х.х Краткое описание рынков сбыта продукции...............................................................................12
х.х Лицензирование и сертификация ..................................................................................................13
х.х Миссия кампании...............................................................................................................................38
х.х Образ предприятия............................................................................................................................38
х.х Описание концепции проекта .........................................................................................................11
х.х Описание поставщика оборудования ............................................................................................14
х.х Описание поставщика сырья...........................................................................................................14
х.х Описание продукции.........................................................................................................................12
х.х Описание технологии производства..............................................................................................19
х.х Ориентация на потребителя............................................................................................................39
х.х Отчет о движении денежных средств............................................................................................52
х.х Отчет о прибылях и убытках ...........................................................................................................56
х.х План доходов.......................................................................................................................................47
х.х План расходов.....................................................................................................................................51
х.х Планируемые доли рынка по товарам...........................................................................................39
х.х Положение дел в отрасли.................................................................................................................22
х.х Помещение и месторасположение .................................................................................................11
х.х Расчет лизинговых платежей..........................................................................................................49
х.х Расчет налоговых выплат.................................................................................................................51
х.х Расчет уровня безубыточности.......................................................................................................59
х.х Реальные возможности.....................................................................................................................38
х.х Рынок молока и молочных продуктов Хххи и Хххского края..............................................24, 34
х.х Структура инвестиций......................................................................................................................46
х.х Условия продажи продукции...........................................................................................................21
х.х Факторы, формирующие положительный имидж предприятия .............................................38
х.х Форма налогообложения..................................................................................................................13
х.х Ценообразование на продукцию.....................................................................................................19
х.х. Сумма инвестиционных затрат......................................................................................................46
х.х.х Анализ потребительских предпочтений ....................................................................................28
х.х.х Емкость рынка Хххи и Хххского края ..........................................................................................27
х.х.х Конкурентная политика на рынке Хххи и Хххского края........................................................25
х.х.х Конкурентная политика на рынке элитных сыров Москвы и Московской области .........37

8
х.х.х Обобщенная оценка конкурентной среды .................................................................................33
х.х.х Объем рынка ..............................................................................................................................24, 34
х.х.х Объемы рынка по товарным группам.........................................................................................25
х.х.х Сегментация рынка.........................................................................................................................24
х.х.х Сегментация рынка элитных сыров............................................................................................34
х.х.х Структуры и насыщенность рынка .............................................................................................30
х.х.х Ценовая политика на рынке сбыта среди конкурентов..........................................................27
х.х.х Ценовая политика рынка сыра премиум сегмента...................................................................34
х.хх Конкурентное преимущество ...........................................................................................................42
х.хх Реклама и стимулирование сбыта ................................................................................................43
х.хХарактеристика продукции ..............................................................................................................16
хх. Заключение по инвестиционной привлекательности проекта................................................67
хх. Финансовый анализ...........................................................................................................................61
хх.Инвестиционный анализ...................................................................................................................64
хх.х Бюджетная эффективность проекта............................................................................................65
хх.х Заключение об инвестиционной привлекательности бизнеса ..............................................67
хх.х Показатели доходности ..................................................................................................................64
хх.х Показатели эффективности проекта ...........................................................................................61
хх.х Сводные показатели проекта ........................................................................................................67
хх.х Срок окупаемости.............................................................................................................................64

9
х.Резюме бизнес плана
Бизнес-план посвящен обоснованию экономической эффективности и целесо-
образности организации комплекса производства молочной и сырной продукции.
В рамках проекта разработан поэтапный план создания и развития предприя-
тия с привлечением к долгосрочному сотрудничеству лизинговую компанию ОАО
«Ххх» для приобретения оборудования в лизинг на сумму хх ххх ххх рублей.
Перспектива проекта заключается:
 в использовании качественного сырья для производства молочной продук-
ции;
 в использовании высококлассного оборудования;
 в росте объемов потребления молочной продукции;
 низкой конкурентной концентрации на рынках сбыта.
Кроме того, планируется производить не только молоко и молочные продук-
ты традиционных рецептур, но и элитные итальянские сыры с ориентиром на высо-
кий ценовой сегмент столичного рынка. По данным исследования рынок сбыта сы-
ров премиум класса достаточно емкий и в тоже время значится недозаполненностью
в плане слабой концентрацией конкурентной среды, ввиду малого числа российских
предприятий, ориентированных на данный сегмент и снижения доли импорта на
рынке России итальянских и др. сыров премиум класса за последние годы.
Планируемый объем выпуска продукции составит х ххх ххх кг молочной про-
дукции в год, в т.ч.
 молоко и молочные продукты х ххх ххх кг в год.
 итальянские сыры х ххх ххх кг в год.
Сбыт молока и молочной продукции будет осуществляться через предприя-
тия оптовой торговли, дистрибьюторские сети Хххи и Хххского края. Реализации
элитных итальянских сортов сыра планируется на территории Москвы и Москов-
ской области через оптовых посредников. Компания Инициатор имеет предвари-
тельные соглашения с оптовыми дистрибьюторами, взаимодействующими с ресто-
ранами и торговыми точками.
Инвестиционные затраты для Инициатора проекта, позволяющие запустить
производство с мощностью хх тонн переработки молока в сутки, составят - хх ххх ххх
руб.
Общая стоимость проекта с учетом лизинговой стоимости оборудования ххх
ххх ххх рублей.
Персонал фирмы будет укомплектован высококвалифицированными специа-
листами, занятыми переработкой молочного сырья и дальнейшим производством
высококачественной молочной и сырной продукции. Общая штатная численность
работников предприятия составит хх человек.
Для сохранения позиций на рынке цена реализации принимается среднеры-
ночной, исходя из целевого сегмента (молоко, молочная продукция – средний сег-
мент, сыр – премиум сегмент) по данному региону, с учетом инфляции хх% каждый
последующий год, согласно экономической конъюнктуре последних лет.
Срок окупаемости инвестиций на проектируемый комплекс по производству
молочной и сырной продукции - х год и хх месяцев.
Компания планирует взять в лизинг оборудование стоимостью хх ххх ххх руб.
у ОАО "ХХХ Лизинг" под следующие условия: на срок х-х лет, под ставку удорожания
хх%, с первоначальным взносом хх%.
Основные показатели эффективности проекта

10
Ставка дисконтирования устанавливается в размере хх% с учетом предпола-
гаемых темпов обесценения денежных потоков проекта. По данным официального
сайта МЭРТ инфляция по прогнозу на хххх составит х-х,х%.
Объем первоначальных вложений (инвестиции Инициатора для запуска про-
екта) - хх ххх ххх руб.
Чистый приведенный доход (NPV) - ххх ххх ххх руб.
Срок окупаемости – хх месяца (х год и хх месяцев)
Внутренняя норма доходности (IRR) - ххх %
Индекс прибыльности (PI) – х,хх ед., т.е. с каждого вложенного в проект рубля
получается прибыль в размере х,хх рубля.
Точка безубыточности (BEP) – ххх ххх ххх руб.
Бюджетная эффективность проекта
Дисконтированные доходы бюджета – ххх ххх ххх руб.

11
х . Концепция проекта и описание бизнеса
х.х Описание концепции проекта
Компания планирует заниматься производством и оптовой реализацией мо-
лока и молочной продукции традиционных рецептур, а также производством элит-
ных итальянских сортов сыра таких как: моцарелла, москарпоне, рикотта, крешенца
и квартироло.
Для занятия данным видом деятельности компания планирует стать лизин-
гополучателем на специализированное оборудование итальянского производства.
Доля собственных средств определяется согласно соотношению: ¼ от общей стои-
мости оборудования.
Планируется выход на два рынка: Ххх и Хххский край, Москва и Московская
область, в соотношении хх%, хх%.
Основным каналом продаж для премиум сегмента столичного рынка сыров
будет являться оптовики, работающие с итальянскими ресторанами, пиццериями,
сухххаркетами премиального сегмента. Для рынка молочной продукции – оптовые
дилерские компании, работающие с крупными сетями продовольственных магази-
нов и сухххаркетов, а также предприятиями общественного питания для потребите-
лей со средним достатком.
х.х Помещение и месторасположение
Строительств производственных помещений завода, ремонт и пуско-
наладочные работы планируется осуществлять силами подрядной организации
«ХХХ» и субподрядчиком.
Инвестирование в строительство собственных средств составляет хх%.
Остальную часть планируется финансировать за счет лизинга.
Все работы по созданию молочного завода подразделяются на:
• разработка архитектурных решений;
• строительство новых зданий и цехов;
• расположение производственного оборудования;
• склады, пути подъезда, посты приемки молока, стены, полы и т.д.
Строительные, ремонтные и пуско-наладочные работы включают следующие
этапы:
х. Строительство
х. Поставка оборудования для сервисных сред
х. Поставка технологического оборудования
х. Монтаж технологического оборудования хх месяцев
х. Электрический монтаж
х. Автоматизированная система управления
х. Пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию
Рисунок х.х.х. Примерный макет молочного комплекса в г. Ххх
х месяца

12
х.х Описание продукции
Ассортимент продукции предприятия следующий:
1. Молоко пастеризованное в ПЭТ бутылке х литр – х,х%
2. Кефир в ПЭТ бутылках х литр, х%
3. Творог, упакованный в пищевую бумагу и вакуумную упаковку; х%
4. Сметана в пластиковых стаканчиках по ххх гр., хх%
5. Масло сливочное развесом,хх% ххх гр
6. Сливки, ххх гр хх% жирности
7. Сыр Москарпоне
8. Сыр Моцарелла
9. Сыр Рикотта
10. Сыр Крешенца
11. Сыр Квартироло
Свойства продукции
Продукция обладает следующими свойствами, выгодно отличающими ее от
продукции остальных производителей и реализаторов молочной продукции в Ххх-
ском крае и Московской области:
1) Высокий уровень вкусовых качеств. Закупаемая технологическая линия
является современным высокопроизводительным оборудованием, что предполагает
строгий контроль за качеством исходного сырья, гарантирует использование про-
грессивной технологии производства, правильно сбалансированных рецептур. Та-
ким образом, качество планируемой к выпуску продукции будет соответствовать
мировым стандартам, причем вкус будет адаптирован именно к запросам премиум
сегмента рынка.
2) Качество и привлекательность упаковки. Продукция упаковывается в
поставляемую производителем оборудования высококачественную упаковку. Кроме
того, будет разработан стильный дизайн упаковочного материала, что будет выгод-
но отличать молочные продукты, производимые молочным комплексом от осталь-
ной продукции других производителей молока и молочных товаров.
3) Доступная цена. Предприятие планирует ориентироваться на средне-
рыночные цены традиционных молочных продуктов и на средние цены сыров пре-
миум-класса.
х.х Краткое описание рынков сбыта продукции
Рынками сбыта компании являются такие регионы, как Ххх и Хххский край,
Москва и Московская. Планируется следующая структура распределение сбыта про-
дукции между выше обозначенными регионами: хх% производимой продукции бу-
дет поставлять в Ххх и Хххский край, остальные хх% - в Москву и Московскую об-
ласть.

13
Диаграмма х.х.х. Распределение производимой продукции по региональным рын-
кам сбыта
Продукция компании в первые месяцы работы предприятия будет постав-
ляться в итальянские рестораны Хххи, Москвы.
х.х Форма налогообложения
В качестве системы налогообложения руководством предприятия была вы-
брана Общая (традиционная) система налогообложения (ОСНО) — вид налогообло-
жения, при котором организацией в полном объеме ведется бухгалтерский учет и
уплачиваются все общие налоги (НДС, налог на прибыль организаций, налог на
имущество организаций, страховые взносы в фонды).
Налоговые сборы и взносы в фонды рассчитывались согласно установленно-
му законодательству РФ. В рамках настоящего проекта предполагаются отчисления
по следующим статьям и соответствующим им процентным ставкам и условиями
(таблица х.х.х.)
Таблица х.х.х. Исходные данные для расчета налоговых платежей
Параметры Значение База уплаты Частота начисления
НДС хх% Приобретенные активы ежемесячно
Социальные взносы хх% ФОТ ежемесячно
Налог на имущество х,х%
Остаточная балансовая стои-
мость
ежеквартально
Налог на прибыль хх% Чистая прибыль ежемесячно
х.х Лицензирование и сертификация
Процедура сертификации и декларирования молочной продукции проводится
в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от хх июня хххх года
N хх-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию». Также в соот-
ветствии с Техническим регламентом на молоко и молочную продукцию установлен
перечень молочной продукции, на которую в обязательном порядке оформляется
сертификат соответствия.
Надо отметить, что в соответствии с этим Федеральным законом молочная
продукция, произведенная из концентрированного или сгущенного молока, либо
30%
70%
Пермь и Пермский края
Москва и Москвоская
область

14
сухого цельного молока или сухого обезжиренного молока и воды, должна иметь на
этикетке надпись не «молоко», а «молочный напиток». Молочный напиток относит-
ся к списку молочной продукции, на которую необходимо оформлять декларацию
соответствия.
Кроме того, что на все виды молочной продукции оформляется санитарно-
эпидемиологическое заключение (гигиенический сертификат на молоко) в соответ-
ствии с Приказом Роспотребнадзора от хх июля хххх года № ххх «О санитарно-
эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и
токсикологических, гигиенических и других видах оценок».
Продукция компании будет производиться в соответствии с требования-
ми, указанными выше.
х.х Описание поставщика оборудования
 Производство оборудования для Мясной и Молочной Промышленности,
 Оборудования и Технологий по выращиванию и откорму Птицы и Домашней
Скотины,
 Оборудования для производства и хранения кормов,
 Утилизации Отходов,
 Строительства Очистных Сооружений,
Основной задачей Компаний, входящих в Группу, Клиентам России и стран
С.Н.Г. и обеспечение прямой связи Клиента и Итальянского завода без посредников.
х.х Описание поставщика сырья
Поставка сырья будет осуществляться с хх.хх.хх года компанией-
производителем сырого молока по цене хх рублей хх копеек. Принятая цена закупа-
емого сырья принята согласно средней в ценовом сегменте рынка сырого молока
крупного рогатого скота от производителей в Хххском крае в хххх году.
Диаграмма х.х.х. Динамика сезонных колебаний цен на сырье.
13,2
13,4
13,6
13,8
14
14,2
14,4
14,6
14,8
15
15,2
январь
февраль
январь-февраль
март
январь-март
апрель
январь-апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
хххх год - молоко сырое, руб за кг
2012 год - молоко сырое крупного
рогатого скота, руб за кг

15

16
х.Описание продукции и технологии производства
х.хХарактеристика продукции
 Молоко пастеризованное в ПЭТ бутылке х литр – х,х%
 Кефир в ПЭТ бутылках х литр, х%
 Творог, упакованный в пищевую бумагу и вакуумную упаковку; х%
 Сметана в пластиковых стаканчиках по ххх гр., хх%
 Масло сливочное развесом,хх% ххх гр
 Сливки, ххх гр хх% жирности
 Сыр Москарпоне
 Сыр Моцарелла
 Сыр Рикотта
 Сыр Крешенца
 Сыр Квартироло
Описание продукции
Питьевое молоко - молоко с массо-
вой долей жира не более х процентов, про-
изведенное из сырого молока и (или) мо-
лочных продуктов и подвергнутое терми-
ческой обработке или другой обработке в
целях регулирования его составных частей
(без применения сухого цельного молока,
сухого обезжиренного молока).
Кисломолочный продукт - молочный продукт или молочный составной
продукт, произведенные путем применения
приводящего к снижению показателя актив-
ной кислотности (pH) и коагуляции белка
сквашивания молока, и (или) молочных про-
дуктов, и (или) их смесей с использованием
заквасочных микроорганизмов, с добавлением
не в целях замены составных частей молока
немолочных компонентов (до или после сква-
шивания) или без добавления таких компо-
нентов и содержащие живые заквасочные микроорганизмы в установленном коли-
честве.
Сметана - кисломолочный продукт, кото-
рый произведен путем сквашивания сливок с до-
бавлением молочных продуктов или без их до-
бавления с использованием заквасочных микро-
организмов - лактококков или смеси лактокок-
ков и термофильных молочнокислых стрепто-
кокков и массовая доля жира в котором состав-
ляет не менее чем х процентов.

17
Сливки - молочный продукт, который произведен из молока и (или) молоч-
ных продуктов, представляет собой эмульсию жира и молочной плазмы и массовая
доля жира, в котором составляет не менее чем х процентов.
Творог - кисломолочный продукт,
произведенный с использованием заквасоч-
ных микроорганизмов - лактококков или
смеси лактококков и термофильных молоч-
нокислых стрептококков и методов кислот-
ной или кислотно-сычужной коагуляции
белков с последующим удалением сыворотки
путем самопрессования, прессования, цен-
трифугирования и (или) ультрафильтрации.
Масло из коровьего молока - молочный продукт или молочный составной
продукт на эмульсионной жировой основе, преобладающей составной частью кото-
рой является молочный жир, которые произведены из коровьего молока, молочных
продуктов и (или) побочных продуктов переработки молока путем отделения от них
жировой фазы и равномерного распределения в ней молочной плазмы с добавлени-
ем не в целях замены составных частей молока немолочных компонентов или без их
добавления.
Итальянские сыры
Маскарпо́не (итал. Mascarpone) — итальянский
сливочный сыр. Происходит из региона Ломбардия. Счи-
тается, что впервые его стали делать в области между го-
родками Лоди и Аббиатеграссо к юго-западу от Милана в
конце XVI — начале XVII столетий. Часто используется в
приготовлении чизкейков и других десертов. Маскарпоне
содержит в сухом остатке около хх % жира, имеет кремо-
образную консистенцию, поэтому идеально подходит для
десертов. Наиболее известный десерт, приготавливаемый на основе маскарпоне, —
тирамису. Также иногда сыр используется вместо масла для бутербродов.
Моцаре́лла, моццаре́лла (ит. Mozzarella) —
молодой итальянский сыр родом из региона Кам-
пания. Классическая моцарелла (Mozzarella di bufala
campana) производится из молока чёрных буйво-
лиц, однако в продаже практически всегда присут-
ствует моцарелла из коровьего молока. Этот сыр
продают в виде белых шариков, замоченных в рас-
соле, так как он долго не хранится. Самая вкусная
моцарелла — giornata (однодневной давности), но
её можно купить только в Италии. Также моцарелла бывает твердой, как обычный
сыр, такую используют для горячих блюд. Выпускается и копчёная моцарелла
(Mozzarella affumicata).
 форма и размер сыра могут быть разными: большие шарики — «боккончини»,
шарики поменьше, размером с крупную черешню — «чильеджини», совсем ма-
ленькие — «перлини», а также сыр может продаваться в форме косички;

18
 снаружи у моццареллы тонкая (х мм) бле-
стящая и гладкая кожица со слегка за-
метными бугорками в том месте, где го-
ловку оторвали от общей массы;
 внутренняя структура — немного слои-
стая и не содержит пузырьков воздуха,
при разрезании сыра вытекает немного
белой жидкости.
 На вкус моцарелла нежная, пресноватая,
чуть упругая.
Рикотта (итал. ricotta) — традицион-
ный итальянский молочный продукт. Часто
рикотту именуют сыром, однако формально
это неверно: рикотта приготавливается не из
молока, а из сыворотки, остающейся после приготовления моццареллы или других
сыров. Таким образом, белковой основой рикотты является не казеин, а альбумин.
Рикотта имеет сладковатый вкус, который даёт присутствие лактозы (присутствие
этого компонента в сыворотке примерно х—х %), это зависит от типа использован-
ного молока. Содержание жира: от х % в рикотте из коровьего молока, до хх % в ри-
котте из овечьего молока.
Крешенца (итал. Crescenza) — похожий на творог свежий итальянский сыр из
цельного коровьего молока. Название Crescenza букваль-
но означает «увеличение, подъем» и объясняется тем,
что в тепле этот сыр разбухает и поднимается, как дрож-
жевое тесто, раскалывается и течет. Родина этого сыра –
провинция Ломбардия (бассейн реки По), а производят
его промышленным способом, главным образом, в про-
винции Милан. Крешенцу выдерживают всего пять–
восемь дней, а продают, завернув в пергамент. Его голов-
ки-бруски высотой х–х см, длиной и шириной хх–хх см и
весом х–х кг нередко нарезают кусками. Существуют
разновидности Крешенцы с добавками различных трав
— они продаются под собственными торговыми марками.
Сыр Квартироло – это столовый мяг-
кий итальянский сыр, который имеет одно-
родную упругою с трещинками массу, что ста-
новится мягкой по мере ее созревания. Имеет
мягкую нежную и тонкою корочку бледно-
розового цвета у свежеизготовленного сыра и
серо-зеленого и красноватого с плесенью бо-
лее зрелых вариантов сыра. Цвет мякоти вы-
зревшего сыра сливочный а насыщенность
его зависит от продолжительности строка созревания. Цвет мякоти молодого сыра
слегка соломенный, она плотная, немного зернистая, немного зернистая с неболь-
шими пустотами и трещинками. Запах и вкус свежего сыра характерный немного
кисловатый, легкий и с возрастом становится еще более насыщенным и сильным – у
зрелого. В сухом веществе жирность составляет около хх %. Имеет форму правиль-
ного параллелепипеда с немного плоскими боками .Весит головка сыра отх,х до х,х
кг. Его длина составляет в приделах хх см, его высота ровно ххх см.

19
Свойства продукции
Продукция обладает следующими свойствами, выгодно отличающими ее от
продукции остальных производителей и реализаторов молочной продукции в Ххх-
ском крае и Московской области:
4) Высокий уровень вкусовых качеств. Закупаемая технологическая линия
является современным высокопроизводительным оборудованием, что предполагает
строгий контроль за качеством исходного сырья, гарантирует использование про-
грессивной технологии производства, правильно сбалансированных рецептур. Та-
ким образом, качество планируемой к выпуску продукции будет соответствовать
мировым стандартам, причем вкус будет адаптирован именно к запросам премиум
сегмента рынка.
5) Качество и привлекательность упаковки. Продукция упаковывается в
поставляемую производителем оборудования высококачественную упаковку. Кроме
того, будет разработан стильный дизайн упаковочного материала, что будет выгод-
но отличать молочные продукты, производимые молочным комплексом от осталь-
ной продукции других производителей молока и молочных товаров.
6) Доступная цена. Предприятие планирует ориентироваться на средне-
рыночные цены традиционных молочных продуктов и на средние цены сыров пре-
миум-класса.
х.х Ценообразование на продукцию
Доходы предприятие будет получать за счет реализации товарных групп мо-
лочной продукции. В рамках подготовительных мероприятий рассматривается ва-
риант развития событий – реализация продукции в среднем сегменте для молока и
молочной продукции и в премиум сегменте – для итальянских сортов сыра.
В следующей таблице х.х.х. представлены цены реализации продукции от
производителя в премиальном сегменте.
Таблица х.х.х. Ассортимент и цены реализации, руб.
Наименование
Средний
сегмент
Молоко пастеризованное в ПЭТ бутылке х литр – хх% хх
Кефир в ПЭТ бутылках х литр хх
Творог, упакованный в пищевую бумагу и вакуумную упаковку; ххх,хх
Сметана в пластиковых стаканчиках за кг ххх,х
Масло сливочное развесом ххх гр ххх
Сливки, ххх гр хх% жирности ххх
Сыр Москарпоне ххх
Наименование
Премиум
сегмент
Сыр Моцарелла ххх
Сыр Рикотта ххх
Сыр Крешенца ххх
Сыр Квартироло ххх
х.х Описание технологии производства

20
Технологический процесс комплексной линий переработки сырого молока
с производительностью хх-хх т/смену
Секция х. Первичная переработка молока. Приемка и хранение молока, пасте-
ризация, сепарирование, гомогенизация
Приемка и хранение молока. Сырое молоко после доения, пока молоко еще
теплое, требуется произвести очистку молока от механических примесей с последу-
ющим охлаждением до температуры х хС. Далее молоко поставляется на комбинат.
Вначале оценивается качество молока и производится его приемка, в процессе
которой молоко перекачивается через гибкий трубопровод х.х центробежным са-
мовсасывающим насосом х.х из автомолцистерн. Для определения количества моло-
ка используется расходомер – счетчик молока. Принимаемое молоко поступает через
фильтр очистки молока х.х в изотермическую емкость хранения х.х, где производит-
ся охлаждение и поддержание молока при температуре х хС. Управдение процессом
приемки и охлаждения молока производиться через щит управления х.х.
Далее центрабежным насосом х.х осуществляется подача молока в приемный
бак пластинчатого-пастеризатора х.х, который служит для температурной обработ-
ки молока в закрытом потоке, где с помощью первичного контура рекуперации теп-
ла нагреваем до температуры хх±х, далее осуществляется отвод на сепаратор х.х от-
куда сливки отводятся в емкость созревания х.х, а молоко с малой жирность попада-
ет во вторичный контур рекуперации на выходе при температуре хх±х из которой
поступает на деаэратор х.х и гомогенизатор х.хх. Гомогенизация используется для
изготовления пастеризованного молока для предотвращения отстоя жира и образо-
вания в PET-бутылке сливочной пробки. Далее молоко поступает в секцию пастери-
зации с последующим охлаждением до температуры фасовки х хС с последующей по-
дачей в изотермическую расширительную емкость для хранения и выдержки пасте-
ризованного молока х.хх.
Секция х. Производство и пастеризация сливок и кефира
При режиме производства кефира на секции х сливки с сепаратора х.х отво-
дятся в емкость созревания х.х, а молоко после деаэрации доводится до температуры
сквашивания и подают в изотермическую емкость для производства кефира х.х, где
вноситься завкваска. По окончанию времени сквашивания, кефир охлаждается до
температуры фасовки далее одновинтовым электронасосом х.х подается на фасовку
с помощью, которой в период проведения ферметации фасовали пастеризованное
молоко из емкость для хранения и выдержки х.хх.
Сливки в емкости созревания с помощью теплоносителя через рубашку дово-
дят до температуры збивания масла, температура обеспечивается циркуляцей теп-
лоносителя через теплообменник подготовки горячей воды (паром) х.х.
Процесс управления производством кефира и масла из сливок методом взби-
вания обеспечивается с помощью панели управления х.х.
Секция х. Производство сыра
При производстве рассольных сыров молоко в секции х пастеризуют до тем-
пературы хх…ххх С с выдержкой хх…хх с. После пастеризации молоко подается в сы-
родельную машину х.х, где подвергается созреванию для повышения его кислотно-
сти на х…х хТ и увеличения растворимости солей кальция. Потдержание температу-
ры обеспечивается с помощью паровой группы х.х.
После созревания в молоко вносят сычужные ферменты для его свертывания,
готовность оценивают по продолжительности свертывания и плотности сгустка.
Далее готовый сгусток режут лирами на пласты и медлено помешивают для интен-
сификации процесса отделения сыворотки для последующей обсушки сырного зер-

21
на. После обсушки и частичной посолки начинают формование сыра наливом в фор-
мы х.х для сыра из полиэтилена (сырной массы х кг), которые установленны в ван-
ной х.х для сбора сырной массы. Сыворотка отводится центробежным насос х.х в ем-
кость х.хх для хранения обезжиренной молочной сыворотки.
Самоопрессованный сыр подвергается посолке в емкости х.х для засаливания
в рассоле. Посолка осуществляется путем погружения в него отдельных головок сы-
ров.
При производстве творога молоко в секции х пастеризуют до температуры
хх…хх хх…хх с. и последующим охлаждением во вторичном контуре
регенирации до температуры хх х.х на скашивания.
Продолжительность сквашивания после внесения закваски составляет х…х часов до
достижения кислотности хх…хх
Для ускорения процесса отделения сыворотки, готовый сгусток разрезают
специальными проволочными ножами (лирами), далее его оставляют в покое хх…хх
мин для интенсивного выделения сыворотки.
Выгрузка калье осуществляется через фильтр х.х в формы х.х для творога из
полиуретана. Для дальнейшего отделения сыворотки сгусток подтвергают само-
прессованию в тележке х.хх для творога с х полками и коллектором для сбора сыво-
ротки, который отводится центробежным насос х.х в емкость х.хх для хранения
обезжиренной молочной сыворотки.
Накопленную обезжиренную молочную сыворотку перекачивают центробеж-
ным самовсасывающим х.хх через гибкий трубопровод в автомолцистерну для воз-
врата на ферму для откорма животных.
Секция х. Упаковка продуктов
Согласно нормам технологического процесса участок фасовки и мойки распо-
лагаются отдельно от производственных участков в отличае от секции х производ-
ства масла.
Фасовка молока пастеризованного из емкости для хранения и выдержки па-
стеризованного молока х.хх и кефира из емкости созревания х.х в ПЭТ-бутылку емко-
стью в х литр осуществляется с помощью одновинтового электронасоса х.х. на ма-
шине для автоматического розлива х.х. Далее на бутылку наносится этикетка на ма-
шине этикировочной х.х. Дозировка и фасовка сметаны в PET-стаканчики по ххх гр.
осуществляется спомощью подвчи сметаны насосом на ручную упаковочную маши-
ну х.х и запайку фольги на горловину.
Сыр свежий и после созревания, а также творог упакованный в пищевую бу-
магу упаковываются в пищевую пленку на вакумной вертикальной упаковочной
машине х.х, что позволяет увеличить срок годности продукции.
х.х Условия продажи продукции
При продаже продукции через оптового посредника оплата за товар будет
производиться в момент отгрузки продукции от производителя в размере ххх%,
транспортные расходы ложатся на оптовика (т.е. предусмотрен самовывоз).

22
х. Анализ рынка
х.х Используемые методы анализа рынка
1. Запрос информации в отраслевых организациях и союзах, в Госкомстате;
2. Мониторинг специализированной прессы;
3. Отчеты подразделений, контактирующих с клиентами;
4. Каталоги, прайс-листы и брошюры конкурентов
5. Отчеты Федеральной антимонопольной службы Хххской области и Москов-
ской области;
6. Отчеты проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики.
7. Исследования компании IndexBox
х.х Положение дел в отрасли
Существующие лидеры рынка, которые появились в результате крупных сде-
лок в хххх году: компания Danone приобрела российского производителя «Юни-
милк», а компания PepsiCo купила российскую компанию «Вимм-Билль-Данн». Та-
ким образом, в молочную отрасль произошло вливание западных инвестиций. Ры-
нок молока достаточно консолидирован. В руках лидеров рынка находится около
хх% в денежном выражении. Объединенной компании PepsiCo и «Вимм-Билль-
Данн» принадлежит хх заводов по производству молочной продукции. Третьим иг-
роком на молочном рынке России является компания «Молвест» – одна из крупней-
ших компаний пищевой промышленности Центрально-Черноземного региона, кото-
рая объединяет ряд предприятий, расположенных в европейской части России.
Остальные хх процентов молочного рынка принадлежат региональным молочным
компаниям, которые занимают очень маленькую долю на рынке. Данные представ-
лены на рисунке х.х.х.
Диаграмма х.х.х – Доли рынка крупнейших российских молочных производителей
Тенденция к объединению игроков на молочном рынке продолжается. Более
того в начале хххх года компания Olam International купила хх% компании «Русмоло-
ко», которая является крупным сельскохозяйственным предприятием. Если раньше
западные инвестиции поступали только на рынок переработки молока, то теперь и
производство привлекает инвестиции из-за рубежа. Объединенная компания пла-
нирует инвестировать в молочное животноводство и растениеводство до ххх млн.
долларов с целью расширения производства от стадии производства молока до пе-

23
реработки. Таким образом, мы наблюдаем активный прирост западных инвестиций
в молочную отрасль на протяжении последних лет.
Таблица х.х.х.Производство важнейших видов молочной продукции в РФ в хххх году,
тыс. тонн (Источник - РосСтат)
Продукция Январь-июнь хххх г. Темп рост а (к хххх г.)
Цельномолочная продукция в пересчете
на молоко
хххх,х хх
Молоко питьевое хххх,х хх,х
Сливки хх хх
Йогурт ххх,х хх,х
Кефир ххх хх,х
Ряженка ххх ххх,х
Сметана ххх,х хх,х
Мороженое ххх хх
Продукты молочные сгущенные ххх,х ххх,х
Спрэды хх,х хх,х
Масло сливочное и пасты масленые ххх,х хх,х
в т.ч. Масло сливочное ххх,х хх,х
Сыры и продукты сырные ххх,х хх
в т.ч. Продукты сырные хх,х ххх,х
Сыры полутвердые хх,х ххх,х
Сыры твердые хх,х хх,х
Сыры плавленые хх,х хх,х
Творог ххх,х хх,х
сухие молочные продукты хх,х ххх
в т.ч. СОМ хх,х ххх,х
сыворотка сухая хх,х ххх,х
Диаграмма х.х.х.Динамика цен на сырое молоко в РФ, руб. за тонну

24
х.х Рынок молока и молочных продуктов Хххи и Хххского края
х.х.х Объем рынка
Молочное производство является одной из самых перспективных производ-
ственных отраслей Хххского края. В соответствии с данными предоставленными Го-
сРосСтатом объем рынка молочной продукции в хххх году составляет хххххх тонн в
год цельномолочной и кисломолочной продукции.
Более всего вывозится цельномолочная продукция. Физический объем выво-
за цельномолочной продукции за хххх – хххх годы вырос в х,х раза в сравнении с
предшествующим пятилетием, причем, ее удельный вес в общем вывозе молочной
продукции вырос с хх до хх%, что свидетельствует о конкурентоспособности данной
продукции и является благоприятным фактом развития данной отрасли.
По прогнозам аналитиков рост производства молока и молочной продукции
на территории Хххского края увеличиться в х раза за хххх-хххх год.
х.х.х Сегментация рынка
По данным исследования компании IndexBox доля высокого ценового сегмен-
та в общей структуре рынка молока и молочной продукции невелика и составляет
всего х,х%. Самый крупный сегмент рынка - это сегмент средней цены - его доля
составляет хх,х%. Низкий ценовой сегмент имеет долю повыше, чем высокий цено-
вой сегмент, однако, значительно отстает от среднего ценового сегмента - его доля
хх,х% в общей структуре хххского рынка молока.
Диаграмма х.х.х.х. Сегментация рынка молочной продукции в Хххи и ПК

25
х.х.х Объемы рынка по товарным группам
Таблица х.х.х.х. Процентное соотношение производимых видов продукции от общего
объема производства молочной продукции в хххх-хххх гг.
Вид продукции
хххх год, % от общ.
числа продукц.
хххх год,% от общ.
числа продукц.
хххх год, % от
общ. числа про-
дукц.
Масло сливочное х,хх х,хх х,хх
Сыр х,х х,х х,х
Молоко хх,х хх хх,хх
Кефир хх,хх хх,хх хх,хх
Варенец х,хх х,хх х,хх
Биокефир х,хх х,хх х,хх
Снежок х,х х,хх х,хх
Йогурт х,хх х,х х,хх
Ряженка х,хх х,хх х,хх
Сметана х,хх х,хх хх,хх
Творог х,хх х,хх х,хх
Нежирная продукция х,хх - х,хх
Мороженое х,хх х,хх х,хх
Прочая продукция х,хх х,хх х,хх
Всего ххх ххх ххх
В соответствии с таблицей х.х.х.х определим объемы производства среднего
сегмента рынка молока и молочной продукции Хххи и Хххского края по товарным
группам (таблица х.х.х.х).
Таблица х.х.х.х. Объем производства в среднем ценовом сегменте по товарным
группам
Вид продукции
хххх год % от
общ. числа
продукции
Объем произ-
водства, тонн
Средний цено-
вой сегмент, %
Объем произ-
водства тонн в
среднем цено-
вом сегменте
Масло сливочное х,хх% ххххх,хх хх,хх% хххх,хх
Сыр х,х% хххх,хх хх,хх% хххх,хх
Молоко хх,хх% ххххх,хх хх,хх% ххххх,хх
Кефир хх,хх% ххххх,хх хх,хх% ххххх,хх
Варенец х,хх% хххх,хх хх,хх% хххх,хх
Биокефир х,хх% хххх,хх хх,хх% хххх,хх
Снежок х,хх% хххх,хх хх,хх% хххх,хх
Йогурт х,хх% ххххх,хх хх,хх% ххххх,хх
Ряженка х,хх% хххх,хх хх,хх% хххх,хх
Сметана хх,хх% ххххх,хх хх,хх% ххххх,хх
Творог х,хх% хххх,хх хх,хх% хххх,хх
Нежирная продукция х,хх% хх,хх хх,хх% хх,хх
Мороженое х,хх% хххх,хх хх,хх% хххх,хх
Прочая продукция х,хх% хххх,хх хх,хх% хххх,хх
Всего ххх хххххх,хх хххххх,хх
х.х.х Конкурентная политика на рынке Хххи и Хххского края

26
Продавцами на рынке производства молока и молочной продукции с после-
дующей первичной оптовой реализацией, являются хозяйствующие субъекты –
производители молока и молочной продукции, осуществляющие закуп сырого мо-
лока с целью переработки (производства молока и молочных продуктов) и даль-
нейшей оптовой реализацией молока и молочной продукции.
Перечень производителей молока и молочной продукции на территории Ххх-
ского края, приведен в таблице х.х.х.х.
Таблица х.х.х.х. Перечень производителей молока и молочной продукции на террито-
рии Хххского края.
Наименование Адрес Доля рынка,
%
Сегмент
ОАО «Компания Юни-
милк» филиал «Мо-
лочный Комбинат
Хххский»
ул.Героев Хасана, ххх, г.Ххх, хххххх хх,хх Средний, вы-
сокий
ОАО «Молкомбинат
«Кунгурский»
Сибирский тракт, хкм., г.Кунгур,
Хххский край, хххххх
хх,хх Средний вы-
сокий
ООО «Маслозавод
«Октябрьский»
ул. Граневая, п.Октябрьский, Ххх-
ский край, хххххх
х,хх Средний
ООО «Сыродел» ул.Беляева, хх, с.Орда, Хххский
край, хххххх
х,хх Средний
СХПК «Молоко Пар-
мы»
ул.Братчикова, хх, г.Кудымкар,
хх,хх
Высокий,
средний, низ-
кий
ООО «Молзавод Кали-
нино»
с. Калинино, Кунгурский р-н, Ххх-
ЗАО «Молоко» ул.Энергетическая, хх,
г.Чайковский, Хххский край,
хххххх
ООО «МаСКо» ул.Ленина, хх, г.Чернушка, Хххский
ООО «Чусовские
молочные продукты»
ул.Крупской, хх, г.Чусовой, Ххх-
ООО «Молоко» д.Паинцы, Лысьвенский район,
Хххский край
ООО «Ленский завод
молочных
продуктов»
ул.Ленина,хх, с.Ленск,
Кунгурский район, Хххский край,
хххххх
ООО «Кизеловский
молокозавод»
пер. Водный, х, г.Кизел, Хххский
Индивидуальный
предприниматель
Чукриев И.П.
Переулок Водный, х, г.Кизел,
ООО «Нива» с.Аспа, Уинский район, Хххский
ОАО ПХК «Созвездие» ул.Куйбышева, ххх, г.Ххх, хххххх

27
Диаграмма х.х.х.х. Доли конкурентов на рынке молока и молочных продуктов Хххи и
ПК
х.х.х Ценовая политика на рынке сбыта среди конкурентов
Ценовая политика хозяйствующих субъектов молока и молочной продукции
Хххи и Хххского края представлена в таблице. Данная таблица х.х.х.х. отображает
среднерыночные цены на молоко и молочные продукты в среднем ценовом сегмен-
те.
Таблица х.х.х.х. Ценовая политика хозяйствующих субъектов молока и молочной про-
дукции Хххи и Хххского края
Продукция хххх хххх хххх
Масло сливочное, кг. ххх,хх ххх,хх ххх,хх
Молоко питьевое цельное пастеризованное х,х-х,х% жирности, л хх,хх хх,хх хх,хх
Молоко питьевое цельное стерилизованное х,х-х,х% жирности, л хх,хх хх,хх хх,х
Сметана, кг ххх,хх ххх,хх ххх,х
Творог жирный, кг ххх,х ххх,хх ххх,хх
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг ххх,хх ххх,хх ххх,хх
Сливки ххх,хх ххх,хх ххх,хх
Кефир хх,х хх,хх хх,хх
х.х.х Емкость рынка Хххи и Хххского края
По оценкам компании BusinesStat, в настоящее время потребление молока и
молочных продуктов (в перерасчете на молоко) в России составляет около ххх кг на
душу населения, в то время как в советские годы этот показатель составлял ххх кг на
человека в год.
На рынке г. Хххи и ПК широко представлено более хх молочных заводов и
комбинатов. Общее потребление молочной продукции жителями Хххи составляет
около х млн. л/кг на сумму более ххх,х млн. рублей в месяц.

28
Емкость рынка молочной продукции в натуральном выражении в месяц пред-
ставлена в таблице х.х.х.х.
Таблица х.х.х.х. Емкость рынка молочной продукции в натуральном выражении в ме-
сяц, л/кг
Категории молочной продук-
ции, л/кг
хххх год хххх год хххх год
молоко питьевое ххххххх,хх ххххххх,хх ххххххх,хх
кефир ххххххх,х ххххххх,хх ххххххх,хх
йогурты хххххх,х хххххх,хх хххххх,хх
сметана хххххх,хх хххххх,ххх хххххх,ххх
сырки, сырковая масса,
творожная
хххххх,хх хххххх,ххх хххххх,ххх
сыры твердые хххххх,х хххххх,ххх хххххх,ххх
масло сливочное хххххх,хх хххххх,ххх хххххх,ххх
йогурты питьевые хххххх,хх хххххх,ххх хххххх,ххх
молочные продукты с
полезными бактериями
хххххх,хх хххххх,ххх хххххх,ххх
творожки (Активиа, Чу-
до и пр.)
ххххх,хх ххххх,хххх хххххх,ххх
Диаграмма х.х.х.х. доля потребления молочных продуктов в Хххи ПК, хххх г
х.х.х Анализ потребительских предпочтений
В результате исследования, проведенного РосГосСтатом в хххх года, были по-
лучены данные, отражающие приемлемый ценовой диапазон на категории молоч-
ной продукции. Ответы на вопросы о подозрительно низкой и чересчур высокой
цене позволили выявить диапазон, который является приемлемым для хххяков. В
частности, цена на сливочное масло, по мнению хххяков, должна составлять ххх руб-
лей за кг.
Как показало исследование, цена не является самым значимым критерием
при выборе молочной продукции. На первом месте по значимости стоит вкус. Но,

29
тем не менее, рынок молока и молочной продукции представлен тремя ценовыми
сегментами.

30
х.х.х Структуры и насыщенность рынка
Насыщенность рынка
Показатели рыночной концентрации рынка производства молока и молочной
продукции с последующей первичной оптовой реализацией приведены в таблице
х.х.х.х.
Коэффициент рыночной концентрации GR рассчитывается как процентное
отношение реализации продукции определенным количеством крупнейших про-
давцов (х-хх) к общему объему реализации на данном рынке.
%,100
V
V
GR
m
k
1i
i


где 

n
1i
im VV
где Vi – объем сбыта товара i-той компанией,
Vm – количество компаний, действующих на рынке данного товара,
k – количество крупнейших продавцов на рынке,
n – общее количество продавцов, действующих на рынке..
Индекс рыночной концентрации Герфинделя – Гиршмана ( HHI)- это
показатель, характеризующий степень монополизации рынка, вычисляется
как сумма квадратов процентных долей рынка, занимаемых каждой фирмой-
производителем одного товара.


n
1i
2
iDHHI ,
где Di – доля рынка хозяйствующего субъекта на рассматриваемом рынке,
n - количество фирм, действующих на рынке.
Этот индекс также активно используется в США в качестве ориентира для
оценки возможности слияния фирм. Слияние разрешается, если индекс не превышает
хххх.
В соответствии с различными значениями коэффициентов концентрации и
индексов Герфинделя-Гиршмана выделяют три типа рынка:
х тип. Высококонцентрированный рынок:
при хх % < GR < ххх %; хххх < HHI < ххххх.
х тип. Умеренно концентрированный рынок.
При хх % < GR < хх %; хххх < HHI < хххх.
х тип. Низко концентрированный рынок
При GR < хх %; HHI < хххх.
Таблица х.х.х.х. Значениями коэффициентов рыночной концентрации и индекса ры-
ночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана
хххх г. хххх г. ххххг.
СR= хх,хх% СR = хх,хх% СR = хх,хх%
HНI = хххх,х HНI = хххх,х HНI = хххх,х

31
В соответствии со значениями коэффициентов рыночной концентрации и ин-
декса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана рынок производства молока
и молочной продукции с последующей первичной оптовой реализацией в границах
Хххского края в хххх году был высококонцентрированный в хххх, хххх годах - уме-
ренно концентрированным. Тенденции развития в хххх-хххх годах будут сопостави-
мы представленным. Рынок будет прогрессивно развиваться, но не достигнет мак-
симально уровня концентрации.
Структура рынка по производителям
Качественными показателями, характеризующими структуру товарного рын-
ка, являются барьеры входа на рынок.
Для анализируемого рынка производства молока и молочной продукции с по-
следующей первичной оптовой реализацией на территории Хххского края характер-
ны следующие барьеры:
х) Экономические ограничения:
- необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных
вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений;
- издержки выхода с рынка, включающие инвестиции, которые невозможно
возместить при прекращении хозяйственной деятельности.
х) Административные ограничения:
- стандарты и предъявляемые к качеству молока и молочной продукции тре-
бования.
х) Иные барьеры:
- преимущества хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом
рынке переработки молока, перед потенциальными участниками товарного рынка;
- ограничения по спросу. На территории Хххского края каждое предприятие –
производитель молока и молочной продукции занимает свою ценовую нишу и свои
рынки сбыта продукции.
За рассматриваемый период (хххх-хххх годы) рынок производства молока и
молочной продукции (в пересчете на молоко) из высококонцентрированного стал
умеренно концентрированным.
На данном рынке в течение рассматриваемого периода появилось семь новых
предприятий – производителей, прекратили деятельность – четыре предприятия.
На основании вышеизложенного, можно говорить о положительной тенденции в
развитии конкуренции на данном рынке.
Субъектами рынка оптовой реализации молока и молочной продукции на
территории Хххского края являются не только производители (переработчики) Ххх-
ского края, но производители других субъектов Российской Федерации и оптовые
продавцы, которые ввозят молоко и молочную продукцию на территорию Хххского
края из других субъектов Российской Федерации.
Доля крупнейших производителей Хххского края
 ОАО «Компания Юнимилк»
 «Молочный Комбинат «Хххский»,
 ОАО «Молкомбинат «Кунгурский»,
 группы лиц Поздеева С.В.
 ЗАО «Вемол» на рынке

32
Диаграмма х.х.х.х. Доли крупнейших производителей молочных продуктов в Хххи и ПК
оптовой реализации молока и молочных продуктов на территории Хххского края не
превышает хх%.

33
х.х.х Обобщенная оценка конкурентной среды
х. Рынок производства и первичной оптовой реализации молока и молоч-
ной продукции в границах Хххского края в хххх году был высококонцентрирован-
ным, в хххх-хххх годах - умеренно концентрированным, что говорит о положитель-
ной тенденции в развитии конкуренции на данном рынке.
х. Рынок производства молока и молочных продуктов (в пересчете на мо-
локо) неразрывно связан с рынком переработки молока, на котором производители
молока и молочной продукции выступают как покупатели сырого молока, продав-
цами выступают сельхозпроизводители. С учетом специфичности такого продукта
как сырое молоко, требований, которые предъявляются к сырому молоку, условий
транспортировки и хранения сырого молока производители молока и молочных
продуктов, занимающие значительную долю на рынке переработки молока, имеют
возможность оказывать влияние на условия обращения товара (сырого молока) на
данном рынке.
х. Приказом Прикамского ТУ МАП РФ от хх.хх.ххххг. № ххх-п в Реестр хо-
зяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более хх
процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного то-
вара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи
признания доминирующим положения хозяйствующих субъектов (далее Реестр)
включены: в хххх году ОАО «Молоко» (хххххх, Хххский край, г.Кудымкар, ул. Крыло-
ва, хх) и в хххх году филиал «Молочный Комбинат «Хххский» ОАО «Компания Юни-
милк» (хххххх, г.Москва, ул.Вятская, хх, корп. хх-хх; филиал: хххххх, г.Ххх, ул.Героев
Хасана, ххх). На основании настоящего анализа у Хххского УФАС России есть все ос-
нования для исключения ОАО «Молоко» (хххххх, Хххский край, г.Кудымкар,
ул.Крылова, хх) из Реестра.
х. На основании настоящего анализа есть все основания для включения
ОАО «Компания Юнимилк» Филиал «Молочный комбинат «Хххский» хххххххххх
(хххххх, г.Москва, ул. Вятская,хх, корп.хх-хх, адрес филиала: хххххх, г.Ххх,
ул.Г.Хасана,ххх) по производству и первичной оптовой реализации сливок и творога
и творожной продукции на территории Хххского края в Реестр с долей:
- по производству и первичной оптовой реализации сливок > хх%;
- по производству и первичной оптовой реализации творога и творож-
ной продукции > хх%.
х На основании настоящего анализа есть все основания для включения
группы лиц Поздеева С.В. в составе: ООО «Юговской Комбинат Молочных Продук-
тов», ООО «Маслозавод «Нытвенский», ООО «Маслозавод «Октябрьский», ООО «Сы-
родел» по производству и первичной оптовой реализации масла из коровьего моло-
ка на территории Хххского края в Реестр с долей > хх%;
х. В соответствии с п.х Правил формирования и ведения реестра хозяй-
ствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более хх про-
центов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного това-
ра, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи
признания доминирующим положения хозяйствующих субъектов, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от хх.хх.ххххг. № ххх и на ос-
новании полученных данных включить ОАО «Компания Юнимилк» в лице Филиала
«Молочный Комбинат «Хххский», ОАО «Молкомбинат «Кунгурский» и группу лиц
Поздеева С.В. в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного
товара долю более хх процентов или занимающих доминирующее положение на
рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными зако-

Бизнес план цех молоко

Бизнес план цех молоко

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Бизнес план цех молоко

Similar to Бизнес план цех молоко (18)

Бизнес план цех молоко