1. 1
Консалтинговая группа «БизпланиКо». Разработка бизнес планов. Инвестиционный
анализ. Привлечение финансирования.
Бизнес-план
ТЕПЛИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА
(ОВОЩЕВОДСТВО)
Разработчик:
Консалтинговая группа «БизпланиКо»
www.bizplan5.ru
Тел.: (495) 645 18 95
E-mail: vip@bizplan5.ru
2. 2
Отзыв на бизнес-план.
Выражаю свою признательность коллективу
компании «БизпланиКО» и лично Хлебникову
Олегу, за последние 5 лет мне не приходилось
работать с более профессиональной
компанией. Хватило одного звонка и пяти шести
писем, что бы совершено незнакомые с тобой и
тем, что ты собираешься делать люди, вникли в
проект и просчитали его с такой детальной
точностью.
Оперативно реагировали и быстро
учитывали все мои пожелания. После
окончание строительства, жду коллектив
компании у себя в гостях.
Ребята, большое Вам спасибо !!!
С Вами Я стал на один шаг ближе к своей мечте
!!!
Начинающий винодел Самойлов Р.Р.
3. 3
Отзыв на бизнес-план.
Олег, добрый день!
Хочу поблагодарить вас за проделанную
работу. Бизнес-план содержит много полезной
информации по нашему новому направлению
бизнеса, хорошо проработана финансовая
часть. Очень подробно описан бизнес основных
конкурентов.
Порадовало и то, что все наши пожелания и
вносились вами быстро и соответствовали
нашим требованиям.
Желаю вам в дальнейшем больше
квалифицированных сотрудников, много
лояльных клиентов, высоких финансовых
показателей и процветания.
Андрей Аржанов,
Генеральный директор «АртСтройМонтаж»
4. 4
Отзыв на бизнес-план.
Нам хотелось поручить составление бизнес
плана для своего проекта успешной и надежной
компании. Именно поэтому мы и выбрали
компанию "БизпланиКо", они уже сделали
множество успешных проектов, с ними удобно и
легко работать.
Почти круглосуточная доступность,
оперативность и профессионализм отличает
сотрудников компании "БизпланиКо".
Особенную благодарность хочется выразить
руководителю компании, Хлебникову Олегу
Николаевичу, за выполнение качественной
работы, ориентированность на высокий
результат и за сдачу проекта в обозначенный
срок.
Хотели поблагодарить вас за хорошо
выполненную работу!
Руководство агрохолдинга «Оптина»
5. 5
Что бы начать работу над вашим бизнес-
планом, прямо сейчас позвоните по
телефону:
+7 (495) 645 18 95
Или напишите нам письмо: info@bizplan5.ru
Профессиональные инвестиционные аналитики с
удовольствием разработают для вас бизнес-
план.
6. 6
Внимание!
Данный бизнес-план является
собственностью консалтинговой
компании ООО «БизпланиКо».
Никакая его часть не может быть
скопирована или использована без
письменного на то разрешения со
стороны ООО «БизпланиКо».
7. 7
Оглавление
1 Резюме.............................................................................................................................10
2 Концепция проекта и описание бизнеса ........................................................................13
2.1 Описание концепции проекта...................................................................................13
2.2 Краткое описание продукта......................................................................................13
2.3 Краткое описание рынков сбыта..............................................................................13
2.4 Структура финансирования .....................................................................................14
2.5 Описание управленческой команды и ее опыта .....................................................14
3 Описание продукта..........................................................................................................15
3.1 Технические характеристики продукта....................................................................15
3.2 Потребительские характеристики продукта ............................................................15
3.3 Ценообразование .....................................................................................................16
3.4 Условия поставки......................................................................................................16
3.5 Сравнительный анализ продуктов с конкурентными товарами .............................17
4 Технология производства продукта ...............................................................................18
4.1 Основные способы выращивания растений в теплицах ........................................18
4.2 Технологии выращивания томата в защищенном грунте.......................................19
4.3 Технология выращивания огурца в защищенном грунте .......................................23
5 Стратегия развития бизнеса...........................................................................................26
5.1 Организация бизнеса................................................................................................26
5.2 Организационная схема ...........................................................................................26
5.3 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней
деятельности.......................................................................................................................27
5.4 Описание этапов развития бизнеса.........................................................................27
6 Маркетинговый анализ г. Москва ...................................................................................28
6.1 Объем рынка в натуральном и денежном выражении............................................28
6.2 Динамика рынка в натуральном и денежном выражении.......................................28
6.3 Географическая структура рынка ............................................................................29
6.4 Прогнозный объем развития рынка .........................................................................30
7 Маркетинговый анализ Московская область .................................................................32
7.1 Объем рынка в натуральном и денежном выражении............................................32
7.2 Динамика рынка в натуральном и денежном выражении.......................................32
7.3 Географическая структура рынка ............................................................................33
7.4 Прогнозный объем развития рынка .........................................................................34
8 Маркетинговый анализ Центральный федеральный округ...........................................36
8.1 Объем рынка в натуральном и денежном выражении............................................36
8. 8
8.2 Динамика рынка в натуральном и денежном выражении.......................................36
8.3 Географическая структура рынка ............................................................................37
8.4 Прогнозный объем развития рынка .........................................................................38
9 Структура рынка по типам продуктов.............................................................................40
10 Структура рынка по производителям.............................................................................41
11 Тенденции развития рынка.............................................................................................42
12 Описание основных игроков на рынке ...........................................................................49
12.1 Выводы по анализу основных игроков на рынке .................................................51
13 Анализ конкурентов.........................................................................................................53
13.1 Список конкурентов...............................................................................................53
13.2 Описание концепции конкурентов ........................................................................53
13.3 Цены и условия оказания услуг и продажи продуктов ........................................56
13.4 Характеристики клиентов......................................................................................56
13.5 Анализ сайтов конкурентов...................................................................................56
14 Анализ потребителей......................................................................................................58
14.1 Нормы потребления..............................................................................................58
14.2 Описание конечных потребителей.......................................................................58
14.3 Географическая структура потребителей............................................................60
14.4 Частота покупок.....................................................................................................61
14.5 Эластичность спроса по цене...............................................................................61
14.6 Потребительские предпочтения...........................................................................62
15 Анализ каналов распределения.....................................................................................64
16 Маркетинговая стратегия................................................................................................69
16.1 Выводы по маркетинговому исследованию.........................................................69
16.2 Каналы маркетинговых коммуникаций.................................................................70
16.3 Описание плана выхода на рынок в разрезе различных каналов продаж.........73
16.4 Прогноз доли рынка ..............................................................................................76
17 Анализ условий оплаты труда персонала .....................................................................77
17.1 Оргштатное расписание........................................................................................77
17.2 Анализ величины заработной платы....................................................................77
18 Инвестиционный план.....................................................................................................80
18.1 Объем инвестиций ................................................................................................80
18.2 Структура инвестиций...........................................................................................80
18.3 Источники инвестиций ..........................................................................................80
18.4 Календарный план работ по проекту ...................................................................81
18.5 Календарный инвестиционный план....................................................................82
19 Финансовый план ............................................................................................................84
9. 9
19.1 План доходов.........................................................................................................85
19.2 План расходов.......................................................................................................86
19.2.1 Расчет единицы стоимости продукции.............................................................86
19.2.2 Расчет постоянных затрат.................................................................................86
19.2.3 Расчет переменных затрат................................................................................87
19.2.4 Расчет полных затрат........................................................................................87
19.3 Расчет налоговых выплат.....................................................................................89
19.4 Расчет финансовых потоков по обслуживанию кредита.....................................89
19.5 Отчет о движении денежных средств ..................................................................94
19.6 Отчет о прибылях и убытках...............................................................................106
20 Анализ чувствительности и анализ рисков проекта....................................................112
20.1 Расчет уровня безубыточности ..........................................................................112
20.2 Анализ рисков......................................................................................................113
20.2.1 Качественный анализ рисков ..........................................................................113
20.2.2 Количественный анализ ..................................................................................114
21 Финансовый анализ ......................................................................................................116
21.1 Показатели продаж .............................................................................................116
21.2 Показатели рентабельности...............................................................................116
21.3 Показатели основной деятельности ..................................................................116
22 Инвестиционный анализ ...............................................................................................116
22.1 Срок окупаемости................................................................................................123
22.2 Показатели доходности ......................................................................................123
22.3 Чистый дисконтированный доход.......................................................................124
23 Заключение по инвестиционной привлекательности проекта....................................125
23.1 Сводные показатели проекта .............................................................................125
23.2 Выводы об инвестиционной и кредитной привлекательности проекта............125
10. 10
1 Резюме
Рассматриваемый в настоящей работе агропромышленный проект предусматривает
создание тепличного хозяйства по производству огурцов и томатов, производящего
тепличные овощи в количестве х,х тыс. т в год, представляющего собой часть
вертикально-интегрированной структуры, совмещающей в себе элеватор с
комбикормовым заводом, рыбоводческий комплекс, свиноводческий комплекс, комплекс
по производству молока, бройлерную фабрику, тепличное хозяйство, биогазовую
установку.
Реализацию продукции предполагается осуществлять в Центральном федеральном
округе, в Москве и Московской области.
Проведенное в рамках настоящей работы исследование рынка показало наличие
благоприятного положения для выхода на рынок тепличных овощей нового крупного
игрока.
Для реализации проекта планируется использование средств инвесторов и привлечение
заемного финансирования, в т.ч.:
средства инвесторов – хх%;
заемное финансирование – хх%.
Объем и направления инвестиций по источникам финансирования представлены в
следующей таблице.
Направления инвестиций Сумма, руб.
Источник: банковские кредиты
Приобретение оборудования ххх ххх ххх
Итого кредиты: ххх ххх ххх
Источник: средства инвесторов
Строительно-монтажные работы ххх ххх ххх
Оборотные средства х ххх ххх
Итого средства инвесторов: ххх ххх ххх
Итого: ххх ххх ххх
Таблица 1. Инвестиции по источникам финансирования, руб.
Основной инвестиционный период проекта составляет хх мес. В последующие х месяцев
(с хх-го по хх-й месяц) требуются незначительные вложения средств инвесторов на
пополнение оборотных средств. С двадцать второго месяца проект полностью сам
обеспечивает себя денежными средствами и не требует дополнительных вложений.
В течение предпроектного периода и первого месяца реализации проекта
осуществляется привлечение заемного финансирования в виде банковского кредита.
Средства кредита направляются на приобретение оборудования.
В период выполнения строительно-монтажных работ, со второго по тринадцатый месяц
прогнозного периода, инвесторы осуществляют вложения в строительство объектов
хозяйства, с четырнадцатого месяца – в финансирование оборотных средств.
Финансирование оборотных средств осуществляется в суммах, необходимых для
покрытия дефицита денежных средств в течение прогнозного месяца.
Условия привлекаемого кредита представлены в следующей таблице.
11. 11
Наименование Сумма, руб. Процентная
ставка, %
Срок
возврата,
мес.
Условия погашения
Кредит ххх ххх ххх хх% ххх Погашение основного долга ежемесячно
равными платежами.
Погашение процентов ежемесячно.
Льготный период на выплаты процентов
и суммы основного долга – хх мес. Во
время действия льготного периода
проценты по кредиту капитализируются.
Таблица 2. Условия привлечения заемного финансирования
Разработанная в рамках выполнения настоящей работы финансовая модель
продемонстрировала высокую инвестиционную и кредитную привлекательность проекта,
а также его устойчивость к негативному воздействию факторов риска, о чем
свидетельствуют:
Высокий среднемесячный уровень продаж – в среднем хх млн. руб.
Низкий уровень чувствительности – точка безубыточности продаж составляет х%
от планируемого объема продаж.
Высокий уровень чистого дисконтированного дохода за прогнозный период –
хх,х млн. руб.
Высокий уровень чистого дисконтированного дохода с учетом терминальной
стоимости – ххх,х млн. руб.
Высокий уровень внутренней нормы доходности – хх%.
Показатели эффективности проекта.
Показатели продаж:
Точка безубыточности, % х%
Точка безубыточности ежемесячных продаж, руб. х ххх ххх
Операционный рычаг, % хх%
Показатели рентабельности: Средние значения по проекту
Рентабельность продаж хх%
Показатели основной деятельности: Средние значения по проекту
Объем продаж, руб. в мес. хх ххх ххх
Объем текущих расходов, руб. в мес. х ххх ххх
Прибыль до налогообложения, руб. в мес. х ххх ххх
Денежный поток, руб. в мес. х ххх ххх
Инвестиционные показатели Значения
ВНД, % в год хх,х%
Кредиты, руб. ххх ххх ххх
Лизинг, руб. х
Средства инвесторов, руб. ххх ххх ххх
Общий объем вложений, руб. ххх ххх ххх
Чистый дисконтированный доход, руб. хх ххх ххх
Чистый дисконтированный доход с учетом терминальной
стоимости, руб. ххх ххх ххх
12. 12
Показатели эффективности проекта.
Инвестиционный период, мес. хх
Срок окупаемости, мес. хх
Индекс доходности за период прогноза ххх%
Таблица 3. Сводные показатели эффективности проекта
Совокупность приведенных показателей свидетельствует о положительных
перспективах реализации данного проекта.
13. 13
2 Концепция проекта и описание бизнеса
2.1 Описание концепции проекта
Рассматриваемый в настоящей работе агропромышленный проект предусматривает
создание тепличного хозяйства по производству огурцов и томатов, представляющего
собой часть вертикально-интегрированной структуры, совмещающей в себе элеватор с
комбикормовым заводом, рыбоводческий комплекс, свиноводческий комплекс, комплекс
по производству молока, бройлерную фабрику, тепличное хозяйство, биогазовую
установку.
Рассматриваемый в настоящей работе проект предусматривает создание
тепличного хозяйства по производству огурцов и томатов, производящего
тепличные овощи в количестве х,х тыс. т в год.
Предполагаемое к строительству тепличное хозяйство имеет в своем составе следующие
объекты:
теплицы для томатов без досветки;
теплицы для огурцов (светокультура);
два рассадных отделения для огурцов и томатов;
вспомогательные сооружения.
Реализацию продукции предполагается осуществлять в Центральном федеральном
округе, в Москве и Московской области.
2.2 Краткое описание продукта
Тепличные овощи: огурцы и томаты, выращиваемые и хранимые с соблюдением
установленных норм, технических условий и регламентов.
2.3 Краткое описание рынков сбыта
Выполненный в рамках разработки настоящего бизнес-плана маркетинговый анализ
показал, что в течение последних лет наблюдались невысокие, но постоянные темпы
роста рынка тепличных продуктов в натуральных величинах. В денежных величинах
средний темп роста был выше, но был обусловлен, в основном, инфляционными
явлениями (рост цен на энергоносители, электроэнергию). В ближней и среднесрочной
перспективе рост рынка продолжится и будет обусловлен увеличением численности
населения, ростом его благосостояния и популяризацией здорового питания.
В настоящее время обеспеченность тепличными площадями жителей России в несколько
раз ниже среднемировых показателей для стран с аналогичными климатическими
условиями.
С хх-х годов прошлого века идет постепенное сокращение площадей закрытого грунта за
счет выхода из строя старых промышленных теплиц, тенденция к росту ввода новых
тепличных комплексов наметилась только в последние несколько лет.
Потенциальная емкость тепличного рынка России как минимум в х раза выше текущего
потребления овощей.
На начало хххх г. общая площадь работающего закрытого грунта в стране составляет
около х тыс. га. Учитывая преобладание на территории России тепличных построек,
возведенных в прошлом столетии, очевидным становится факт неизбежного и массового
вывода закрытого грунта из эксплуатации в течение ближайших х-х лет.
14. 14
В целом по России обеспеченность спроса населения тепличной продукцией составляет
менее хх% от нормы. Недостаток овощей покрывается за счет импорта.
Согласно нормам потребления свежих овощей, в Центральном федеральном округе на
настоящее время уровень потребления овощей ниже нормы в х раз, а в целом по
России – в х-хх раз.
Для обеспечения минимальной медицинской нормы потребления свежих тепличных
овощей годовой сбор овощной продукции закрытого грунта должен составляет около
х,х млн. тонн в год.
Недостаток потребления тепличных овощей, недостаток площадей закрытого грунта в
России обеспечивает потенциал роста рынку тепличных продуктов на ближнюю
перспективу, создает предпосылки для развития потенциала продаж в рамках
реализуемого проекта и обеспечения его окупаемости.
В целом рыночную ситуацию можно оценить как достаточно благоприятную для выхода
на рынок нового производителя тепличной продукции.
2.4 Структура финансирования
Для реализации проекта планируется использование средств инвесторов и привлечение
заемного финансирования, в т.ч.:
средства инвесторов – хх%;
заемное финансирование – хх%.
2.5 Описание управленческой команды и ее опыта
Управление проектом осуществляет команда профессиональных менеджеров, имеющих
опыт в организации и управлении аналогичными проектами.
15. 15
3 Описание продукта
3.1 Технические характеристики продукта
Огурец, или Огурец обыкновенный, или Огурец
посевной (лат. Cucumis sativus) – однолетнее
травянистое растение семейства Тыквенные
(Cucurbitaceae), вид рода Огурец (Cucumis).
Томат (лат. Solánum lycopérsicum) — растение рода
Паслён семейства Паслёновые, одно- или
многолетняя трава. Возделывается как овощная
культура. Плоды томата известны под названием
помидоры. Тип плода – ягода.
3.2 Потребительские характеристики продукта
Парниковый или тепличный огурец очень нежен, сочен, в нем больше мякоти, меньше
семян, пригоден для салатов и для употребления в свежем виде.
Огурцы богаты сложными органическими веществами, которые играют важную роль в
обмене веществ. Эти вещества способствуют усвоению других продуктов питания и
улучшают пищеварение. Они возбуждают аппетит. Свежий огурец эффективно повышает
кислотность желудочного сока, поэтому противопоказан страдающим гастритом с
повышенной кислотностью и язвенной болезнью.
Содержащийся в огурцах калий улучшает работу сердца и почек. По содержанию солей
огурец уступает только чёрной редьке. Эти соли нейтрализуют кислотные соединения,
которые содержатся во многих пищевых продуктах и нарушают обменные процессы,
приводят к преждевременному старению, к отложению кристаллических соединений
(камней) в печени и почках. Огурцы так же, как редьку, за способность нейтрализовать
кислые соединения называют санитаром нашего организма.
Огурцы – источник таких соединений йода, которые легко и безболезненно усваиваются
организмом человека. Исследованиями установлено, что люди, систематически
употребляющие свежие огурцы, меньше подвержены заболеваниям щитовидной железы
и сосудистой системы.
К тому же в огурцах, как и в других овощах, много клетчатки. Клетчатка не усваивается
организмом человека, но она регулирует работу кишечника и выводит из организма
16. 16
излишки холестерина. Избыток холестерина способствует развитию атеросклероза,
болезней печени, почек и других органов.
Томаты содержат глюкозу и фруктозу, богаты солями калия, магния и железа. Благодаря
небольшому содержанию органических кислот широко используются в диетологии.
Обладают желче- и мочегонным, антимикробным, противовоспалительным и
капилляроукрепляющим действием. Оказывают профилактическое и лечебное действие
при атеросклерозе, предупреждают дистрофию печени. Возбуждают аппетит, усиливают
отделение желудочного сока. Широко используются в питании при заболевании органов
пищеварения.
Томаты рекомендуются при заболеваниях системы кровообращения, при ожирении, при
нарушении обменных процессов. Способствуют снижению артериального и
внутриглазного давления, в связи с чем полезны при гипертонии и глаукоме. Высокое
содержание железа способствует излечению от анемии. Вопреки прежним ошибочным
представлениям, они бедны пуринами и щавелевой кислотой, что позволяет включать
томаты в рацион питания при полиартрите, подагре, оксалурии, мочекислом диатезе.
Таким образом, томаты практически не имеют противопоказаний для потребления в
лечебном питании людей любого возраста. Исключение составляет желчекаменная
болезнь, при которой их прием нужно ограничивать.
3.3 Ценообразование
Наименование Цена реализации по проекту,
руб. за кг
Среднегодовая отпускная цена
сельхозпроизводителей в
хххх г., руб. за кг
1
Огурцы тепличные хх хх
Томаты тепличные хх хх
Таблица 4. Анализ цен производителей
Как видно из приведенной выше таблицы, допущение по ценам реализации продуктов в
рамках проекта находится ниже значения среднегодовой цены на рассматриваемые
продукты в хххх г.
Необходимо отметить, что в хххх г. ожидается увеличение цен на рассматриваемые
продукты, по данным Росстата средняя цена производителей на огурцы в первом
квартале хххх г. составила хх,х руб. за х кг, на томаты – хх,х руб. за х кг. Возможный рост
цен обеспечивает проекту дополнительную устойчивость к негативным факторам.
3.4 Условия поставки
Поставки продукции предполагается осуществлять посредством следующих каналов
продаж:
Прямой канал продаж – оптовая торговля непосредственно с предприятия.
Селективный канал продаж – продажа товара через крупные розничные сети
В следующей таблице приведены условия производства и сбыта продуктов,
производимых в рамках реализации настоящего проекта.
1
По данным Росстата
17. 17
№ Условия
х.
Начало продаж произведенной продукции – хх-й прогнозный месяц. После окончания
строительства и пуска хозяйства в эксплуатацию в хх-м прогнозном месяце
осуществляется выращивание первой партии товара. В хх-хх прогнозном месяце
выручка отсутствует.
х. Годовой объем продаж огурцов составляет х ххх тонн в год.
х. Годовой объем продаж томатов составляет х ххх тонн в год.
х.
Реализация товара осуществляется ежемесячно в количестве х/хх от ежегодного уровня
производства продукции.
Оплата товара оптовыми и розничными покупателями осуществляется по факту отгрузки
товара. Оплата товара, переданного на реализацию в торговую сеть, осуществляется в
течение двух недель с момента передачи товара на реализацию.
Таблица 5. Условия производства и реализации продуктов
3.5 Сравнительный анализ продуктов с конкурентными товарами
Параметры Предлагаемая продукция
овощи
Продукция конкурентов
мясо
Усвоение организмом Хорошее усвоение. Тяжелая перевариваемость
Калорийность Менее калорийны Высокая калорийность при худшей
усвояемости.
Стоимость Невысокая. Высокая.
Витамины Богаты витаминами Меньшее количество витаминов.
Таблица 6. Сравнение предлагаемой продукции с продукцией конкурентов
Результаты анализа продемонстрировали, что основными конкурентными
преимуществами предлагаемой продукции являются:
хорошее усвоение;
невысокая калорийность;
невысокая стоимость;
большое количество витаминов.
18. 18
4 Технология производства продукта
4.1 Основные способы выращивания растений в теплицах
В теплицах применяются следующие способы выращивания растений: грунтовая
культура, культура, на соломенных тюках, субирригационная и малообьемная культуры,
водная, аэроводная и аэропонная культуры.
Наиболее распространена в нашей стране грунтовая культура с выращиванием растений
на естественных или искусственно приготовленных грунтах. При строительстве крупных
промышленных комплексов плодородный слой земли снимается, а в готовые сооружения
поверх дренажного песчаного слоя в хх см насыпается питательный слой специально
приготовленного грунта толщиной хх см. По составу насыпные грунты бывают
органическими, органо-минеральными и минеральными. Органические грунты,
применяющиеся в северных, северо-западных районах и в Сибири, имеют в своем
составе один или несколько органических компонентов (торф, опилки, кора, лигнин).
Органо-минеральные грунты, применяющиеся в основном в центральных районах,
состоят из смеси торфа или других органических материалов с минеральными
компонентами в различных соотношениях. Наиболее распространенным грунтом в
теплицах при основной культуре – огурцах является смесь из торфа (хх-хх%) с легкой
песчаной или песчаной почвой (хх-хх%) и, навозным компостом (хх-хх% по объему).
Минеральные насыпные грунты, состоящие из гумусового горизонта легких естественных
почв с добавлением небольшого количества органического материала, применяются в
южных районах страны.
При выращивании овощей в теплицах на грунтах перед их посадкой в грунт вносят часть
минеральных удобрений в виде основной заправки. Остальные удобрения вводят по
мере потребности через систему полива растений вместе с поливной водой, используя
системы дождевания или капельного орошения.
При долговременном использовании грунтов применяют термическую стерилизацию
паром. Проводят эту операцию, как правило, в зимнее время. Наиболее распространен
шатровый способ пропаривая, заключающийся в том, что пар подается под полотно из
термостойкой пленки, плотно закрепленной по периметру. Вся масса грунта должна
прогреваться до хх градусов Цельсия. Время пропаривания отдельных участков х-хх ч,
расход пара хх кг/м.
В качестве субстрата можно использовать прессованную солому из расчета хх-хх кг на
х м теплиц. Наиболее подходящей является пшеничная солома с полей, не обработанных
гербицидами.
Тюки соломы укладывают в траншеи, подготовленные за две недели до посадки. После
этого проводят ферментацию соломы. Вначале ее поливают подогретой до хх-
хх градусов Цельсия водой из расчета х,х-х л на х кг соломы и вводят минеральные
удобрения.
При основной заправке тюков на каждые хх кг соломы вносят следующие удобрения, г:
селитры аммиачной – ххх, селитры калийной –ххх , тройного суперфосфата – хх,
извести – хх, сернокислого магния – и сернокислого железа – хх. Удобрения вносят в два
приема. Вначале дают половину дозы азотных и калийных удобрений в сухом виде и
поливают тюки водой. Через х-х дня вносят оставшийся азот, фосфорные, калийные,
магниевые удобрения и железо, а еще через х дня – известь.
Температура соломенных тюков после внесения азотных удобрений в результате
интенсивных процессов разложения повышается до хх градусов Цельсия. После
19. 19
снижения температуры до хх градусов на поверхность тюков насыпают слой почвы
толщиной х-хх см, в который высаживают рассаду.
Выращивание растений на грунте и соломенных тюках с большим объемом субстрата
(ххх-ххх л) на одно растение – самый простой и надежный технологический прием. В
большие объемы можно сразу внести значительные дозы минеральных удобрений в
основную заправку и тем самым упростить и облегчить контроль минерального питания.
Однако это преимущество переходит в недостаток, особенно при смене культуры,
например огурцов на томаты. В результате больших остаточных доз азотных удобрений
томаты начинают «жировать» и снижают продуктивность. Большой объем оборачивается
большими потерями.
Более гибким способом является гидропонный способ выращивания, сущность которого
заключается в периодической подаче к корневой системе растений питательного
раствора. Эти системы позволяют более гибко управлять процессом минерального
питания растений, что в сочетании с оптимизацией других факторов внешней среды
приводит к повышению продуктивности и качества.
Наиболее известен и широко применялся во многих странах способ выращивания
растений на инертных минеральных субстратах (щебень, песок, керамзит и т. д.) с
периодической подачей питательного раствора способом подтопления
(субирригационная гидропонная культура). При этом растения выращиваются в
герметичных лотках, стеллажах или поддонах, а раствор специальным насосом подается
в группу стеллажей, а затем сливается снова в приемный бак. Общий объем субстрата
примерно такой же, как и при грунтовой культуре. Сложность герметизации стеллажей и
поддонов, необходимость устройства специальных баков большой емкости (хх-хх куб. м
на теплицу площадью хххх м) и дезинфекции субстрата не позволили этому методу найти
широкое распространение.
Значительно шире используется способ малообъемной гидропонной культуры. Сущность
его заключается в том, что растения выращиваются в малом объеме (х-хх л) субстрата из
минеральной ваты, верхового торфа или прессованных торфоплит с периодической
подачей питательного раствора к каждому растению при помощи капельной системы.
Разновидностями гидропонной культуры являются различные методы чисто водной
бессубстратной культуры, при которых не требуется ежегодная дезинфекция или смена
субстрата. Можно применять проточную водную культуру, при которой растения
выращиваются в лотках, по дну которых постоянно циркулирует питательный раствор.
Тонкий слой раствора хорошо насыщается кислородом, что является основным
требованием при водной культуре.
Разновидностью водной культуры является аэроводная культура, при которой растения
высаживают в пластмассовые трубы, а аэрация раствора достигается периодическим
перекачиванием его из бака в трубы и наоборот.
4.2 Технологии выращивания томата в защищенном грунте
Главные преимущества и недостатки выращивания томатов в защищенном грунте
следующие.
Недостатки:
При выращивании томатов в теплицах возникает большой риск поражения
томатов болезнями и вредителями, т.к. для них складывается благоприятный
микроклимат, отсутствуют естественные враги по причине изоляции.
Высокие капиталовложения в теплицы (например, стоимость только одного
современного прозрачного покрытия теплицы – поликарбоната – около ххх руб./кв.
м).
20. 20
Высокие затраты на выращивание (отопление, уход, уборка и др. затраты).
Преимущества:
С болезнями и вредителями можно эффективно бороться биологическим методом.
Эффективность биологических препаратов в открытом грунте ограничена
погодными условиями. В теплицах объем ограничен, для биологических
препаратов складывается благоприятный микроклимат, поэтому их эффективность
повышается.
Возможен контроль температурного режима, исключается опасность заморозков,
которые томат не переносит.
Контроль пищевого, газового и водного режимов, что позволяет регулировать
качество продукции.
Полный контроль над режимами выращивания позволяет получить высокую
урожайность (в зависимости от способа и продолжительности выращивания
составляет от хх до хх кг/га, а при малообъемной технологии - даже до хх кг/га).
Высокая стоимость продукции (от х-х руб./кг в конце лета, когда созревают томаты
открытого грунта, до хх руб./кг осенью и до ххх руб./кг зимой).
Все это приводит к тому, что производство томатов имеет неплохую
рентабельность (около хх%, что даже выше, чем рентабельность открытого
грунта).
Томаты в зимних теплицах в средней полосе России выращивают:
в зимне-весеннем обороте (с декабря по июль), при этом сбор урожая начинают в
апреле и заканчивают в июле;
в продленном обороте выращивают с декабря по ноябрь - т.е. практически год,
убирают урожай с апреля по ноябрь;
в летне-осеннем обороте выращивают с июня по декабрь, сбор урожая начинают в
первых числах сентября и продолжают до декабря. Распространенность этого
оборота связано с тем, что в июне заканчивается зимне-весенняя культура огурца
и в зимних теплицах освобождаются большие площади, которые используются для
выращивания томата.
В настоящее время в зимних теплицах хозяйства переходят на продленный оборот,
применяемый при малообъемной гидропонике.
Традиционный способ выращивания томата в теплице – на грунтах, состоящих из смеси
нескольких компонентов.
Для выращивания томатов грунт должен отвечать определенным требованиям: обладать
высокой пористостью (хх-хх%), наименьшей влагоемкостью хх-хх%, воздухоемкостью хх-
хх%, плотностью – х,х-х,х г/ куб. см. Поэтому в состав грунта вводят компоненты,
обладающие повышенной пористостью и водопроницаемостью.
Как правило, применяют следующее соотношение компонентов в тепличном грунте:
легкие песчаные или супесчаные почвы – хх-хх % объема
торф – хх-хх % объема
навозный компост – хх-хх % объема.
21. 21
Торф во многих областях России в природе встречается мало. Вместо торфа для
улучшения водопроницаемости часто используют песок, но он имеет недостаток – смеси
на его основе менее влагоемки и требуют частого полива меньшими нормами.
Перед началом выращивания проводят защитные мероприятия - обеззараживание
теплицы и посевного материала.
В последние время существует устойчивая тенденция к использованию биологических
средств защиты в овощеводстве. В защищенном грунте этот метод широко используется.
Так, за х-х дней до посева проводят обработку теплицы и используемых материалов
биологическим препаратом триходермином (против корневых гнилей и болезней,
вызванных грибами).
Предпосевная подготовка семян также проводится в целях обеззараживания посевного
материала. Один из эффективных способов – термическое обеззараживание против
вирусной инфекции: сначала семена прогревают в термостате в течение х суток при
+хх°С, затем в течение х суток при + хх…хх°С. Это убивает вирусную инфекцию. Семена
сортов, устойчивых к вирусам, не прогревают.
Другой метод против вирусов: непосредственно перед посевом семена замачивают на хх-
хх минут в х%-м растворе перманганата калия, потом тщательно промывают.
Для обеззараживания от бактерий и грибов семена обрабатывают биологическим
препаратом Фитолавином (предпосевное замачивание в х,х% растворе в течение х ч).
Использование средств защиты помогает, в основном, против болезней и вредителей,
находящихся на поверхности почвы и на растениях. Против того, что постоянно или
временно находится внутри почвенного слоя, препараты, как правило, помогают плохо.
Когда люди впервые столкнулись с этой проблемой в защищенном грунте, они сделали
первое, что приходит на ум – просто стали время от времени менять почву в теплицах.
Но это оказалось очень трудоемко. Поэтому сейчас одно из распространенных
направлений в больших теплицах – бессменное использование грунтов, которое
возможно только при условии ежегодной дезинфекции (пропаривании).
Пропаривание (обработку паром) проводят перед основной культурой осенью. Перед
пропариванием грунт рыхлят ротором. Затем на грунт укладывают пропарочные трубы с
отверстиями, накрывают грунт поливинилхлоридной или полипропиленовой термостойкой
пленкой и подают пар температурой ~ ххх°С в течение хх-хх ч. Такая обработка является
экологически чистой, очень эффективной, хотя и очень дорогой.
При выращивании томатов используется рассадный метод. Рассада выращивается в
специальных рассадных отделениях и потом выставляется на постоянное место.
Делается это для более рационального использования площади теплиц и в связи с тем,
что для рассады требуются особые условия выращивания.
В условиях средней полосы России посев семян для рассады проводят в первых числах
декабря. Сначала семена высевают в «школку». Есть несколько способов посева. Семена
могут высеваться непосредственно в грунт, но более современным считается способ, при
котором посев проводится не в грунт, а в кассеты. Контейнеры кассет состоят из
специальных ячеек из пенопласта, в которые могут быть вложены пластмассовые
вставки. Грунт в ячейках часто используют искусственный, например, вермикулит.
На х га защищенного грунта требуется ~ хх кв. м школки. Схема посева при этом
составляет ~ ххх см, глубина посева х см. Всего для обеспечения рассадой х га теплицы
нужно ххх-ххх г семян.
Для ускорения всходов и поддержания влажности школку после полива укрывают
пленкой, которую снимают сразу после появления первых всходов.
22. 22
Так как томат является теплолюбивой культурой, оптимальная температура для
прорастания семян составляет +хх-+хх°С. При более низких температурах всхожесть
резко падает: при +хх°С всхожесть семян составляет не более х-хх%. Поэтому
температура до всходов поддерживают на уровне +хх°С.
После появления всходов в течение первых х-х дней температуру снижают: днем +хх-
хх°С, ночью +х-+хх °С. В первую неделю рост и развитие всходов сильно зависит от
температуры, если она будет высокой, то рассада вытягивается и будет слабой.
Затем температуру снова повышают: +хх-+хх°С в солнечный день, +хх-+хх°С в
пасмурный, ночью +х-+хх°С. Влажность субстрата при этом должна составлять хх-хх% от
наименьшей влагоемкости, относительная влажность воздуха хх-хх%, необходима
сильная вентиляция.
Для развития рассады нужен свет, а в декабре естественного света мало. Поэтому, при
появлении всходов включают систему электродосвечивания. Сейчас существует много
видов ламп для теплиц, как отечественных, так и иностранных (ртутно-люминесцентные
ЛРДФ-ххх с облучателями ОТ-ххх, натриевые ДНАТ-ххх и др.). Изменяя высоту
подвешивания ламп, их количество и распределение, можно регулировать мощность
облучения.
Мощность облучения составляет: в школке – ххх Вт/кв. м, продолжительность первые х-х
дня – хх ч/сутки, затем – хх ч/сутки; после пикировки – ххх Вт/кв. м, хх ч/сутки. Такое
снижение электродосвечивания нужно, чтобы подготовить рассаду к высадке на
постоянное место во "взрослую" теплицу, где электродосвечивание не применяют.
Срок высадки рассады томата на постоянное место I-II декада февраля, при возрасте
рассады хх дней. Рассада к высадке должна иметь х-х листьев и первую цветочную кисть,
хорошо развитую корневую систему, высоту ~ хх см.
Высаживают рассаду на постоянное место вертикально, не засыпая стебля.
Существует несколько способов размещения растений томата в теплицах. Наиболее
распространенный для индетерминантных сортов двухстрочный: ххх+хх х хх-хх см, т.е.
густота стояния х,х растений/кв. м. Детерминантные сорта (которые редко выращивают в
зимних теплицах) размещают гуще - х-х,х растений/кв. м. После посадки проводят полив
(х-х л на х кв. м).
Пасынок томата через х-х дня растения подвязывают к вертикально натянутому шпагату
и повторяют эту операцию раз в неделю.
Формируют индетерминантные сорта в один стебель. Для этого х раза в неделю проводят
пасынкование – удаление пасынков (боковых побегов в пазухах листьев, на фото), когда
они вырастают х-х см длиной (не более х-х см). Пасынкование обычно проводят с утра,
пасынки удаляют до основания.
Через хх-хх дней после посадки начинают следующую операцию – постепенное удаление
нижних листьев (что бы избежать застоя сырого воздуха в приземной зоне и
предотвратить развитие болезней).
Когда растения в длину достигнет верхней шпалеры, на нем будет сформировано х-х
кистей. Но рост растения индетерминантных сортов на этом не остановится, растение
будет расти дальше.
Есть несколько способов дальнейшего формирования растения, в основном, применяют
два. Более старый способ заключается в следующем: стебель перекидывают через
шпалеру и постепенно опускают под углом хх°, подвязывая к стеблям соседних растений.
Стебель прищипывают на высоте хх см земли.
23. 23
Более прогрессивный способ следующий. Вертикальный шпагат крепится на шпалере с
помощью специальных катушек (их существует довольно много модификаций, например,
см. на фото). По мере роста стебель опускают на сетку или специальные скобы (на фото).
Стебель при этом освобождают от нижних листьев.
Полив томатов в условиях теплицы осуществляются двумя способами.
Первый – уже морально устарел, но все еще применяется – с помощью дождевальных
систем. Раньше дождевальные системы закрепляли жестко на одной высоте (высоко или
низко), потом начали использовать двухпозиционные системы: вначале их располагают
на высоте ххх см, затем, когда растения вырастают - на высоте хх см (чтобы листья
растений не закрывали орошаемую площадь).
Второй способ гораздо лучше – с помощью систем капельного орошения, когда полив
совмещается с питанием растений (удобрения растворяются в питательном растворе).
Такая система имеет ряд преимуществ перед дождеванием:
вода подается длительный период, поэтому нет резкого колебания влажности
почвы, как при дождевании;
более точно поддерживается заданный уровень влажности;
больше возможности для автоматизации и контроля;
отсутствует увлажнение у поверхности почвы, что уменьшает распространение
грибных заболеваний;
экономия воды при поливе (до хх%).
Коэффициент водопотребления в зимне-весенней культуре томата составляет хх-хх л/кг
плодов. Поэтому несколько раз в день проводят небольшой полив, чтобы поддерживать
определенную влажность грунта.
4.3 Технология выращивания огурца в защищенном грунте
Огурец в России занимает первое место по площадям в защищенном грунте.
Преимущества культуры огурца в защищенном грунте:
наиболее урожайная и рентабельная культура,
скороспелая культура,
умеренное требование к свету,
может выращиваться во всех световых зонах.
Огурец выращивается:
в зимне-весенней культуре (занимает хх-хх% зимних теплиц),
в весенне-летней культуре (занимает хх% весенних теплиц, выращивается в них
после рассады),
в летне-осенней культуре (выращивается мало - хх-хх% всей площади теплиц, т.к.
рост и развитие растений осенью проходят в период все ухудшающихся условий
освещенности и повышающейся влажности воздуха, что вызывает массовое
поражение болезнями и вредителями, хотя спрос на продукцию в этот период
большой).
Технология выращивания огурца в первую очередь зависит от того, к какой группе
относится сорт: к партенокарпической или пчелоопыляемой. Партенокарпические огурцы
24. 24
(гибриды ТСХА-ххх, Аэлита, Ювента, Стелла и др.) образуют плоды без опыления,
пчелоопыляемые требуют для плодообразования опыление цветков пчелами.
Пчелоопыляемыми являются такие сорта и гибриды огурца, как Манул, Марафон, ТСХА
Эстафета, ТСХА-хх, ТСХА-хххх и др. Вместе с пчелоопыляемыми сортами и гибридами
нужно выращивать сорта-опылители (Марфинский, Тепличный-хх, Алма-Атинский х),
которые занимают хх-хх% от площади посадки.
Сроки посева и посадки, по сравнению с партенокарпическими, сдвигаются на пол-
месяца - посев во II половине декабря, посадка - во II половине января. Сорта-опылители
высевают на неделю раньше основных сортов.
Так как пчелоопыляемые растения более компактные, их высаживают гуще.
Отличается также формирование растений, которое зависит от сорта.
У сортов Клинского сортотипа (Марфинский, Многоплодный ВСХВ, Алма-Атинский х и др.)
основной побег прищипывают над х-х-м листом, затем через каждые х-х листа. Боковые
побеги прищипывают над вторым плодом, оставляя на каждом боковом побеге по х
плода.
У новых гибридов (типа Манул): «ослепляют» пазухи первых х листьев. Основную плеть
прищипывают, оставляя над верхней шпалерой х-х листа и х-х побега, которые спускают
вниз и прищипывают на высоте х м от земли. Нижние боковые побеги прищипывают над
вторым листом, средние и верхние побеги – над пятым листом.
Для опыления ставят ульи с пчелами или шмелями (х улей на хххх кв. м).
Уборку проводят чаще – через х-х дня.
Считается, что партенокарпические гибриды обладают некоторыми технологическими
преимуществами перед пчелоопыляемыми сортами и гибридами:
обладают мощным ростом и высокой облиственностью,
густота стояния растений в х-х,х раза меньше, чем у пчелоопыляемых,
экономия семян и рассады,
сокращение затрат труда на уход за растениями (одна тепличница обслуживает
хххх-хххх кв. м, затрачивая хх-хх чел.-ч. на х т продукции),
отсутствие затрат на содержание пчел.
Предпосевная подготовка семян. Один из эффективных способов – термическое
обеззараживание: сначала семена прогревают в термостате в течение х суток при + хх°С,
затем в течение х суток при + хх-хх °С, что убивает вирусную инфекцию.
Для обеззараживания от грибов и бактерий семена протравливают пестицидами:
Бактофит (отеч. препарат на основе бактерий) – против корневых гнилей:
предпосевное замачивание семян в х,х% р-ре в течение х-х ч.
Апрон – против пероноспороза, протравливание семян: х-х г/кг семян (хх мл
воды/кг семян).
ТМТД – против комплекса болезней: протравливание семян х г/кг семян (хх мл
воды/кг семян).
Для ускорения роста рассады применяют замачивание семян в растворе микроэлементов
в течение хх ч: на х л воды по ххх мг борной кислоты, медного купороса, сульфата цинка
и сульфата марганца, хх мг – молибдата аммония. После замачивания семена
подсушивают до сыпучего состояния.
25. 25
Посев семян на рассаду проводят в начале декабря, высадку рассады – в начале января.
У некоторых длинноплодных гибридов (НИИОХ-ххх) – можно на месяц раньше, т.к. они
менее чувствительны к уровню освещенности.
Для х га теплицы требуется от хх-хх тыс. шт. рассады (для длинноплодных сортов) до хх-
хх тыс. (для короткоплодных сортов). Семян требуется, соответственно, от ххх до ххх г.
Глубина посева х-х см.
Рассада огурца выращивается в горшочках ххх см, без пикировки.
При появлении всходов включают систему электродосвечивания:
всходы - ххх Вт/мх, х-х дня - хх ч/сутки, затем хх-хх дней - хх ч/сутки,
после расстановки рассады - ххх Вт/мх, хх-хх дней - хх ч/сутки, затем хх-хх дней -
хх ч/сутки.
Высаживают рассаду на постоянное место в возрасте хх дней, после этого рассада
начинает сильно вытягиваться и ее качество снижается. Рассада к высадке должна иметь
х-х листьев, хорошо развитую корневую систему, высоту ~ хх-хх см, сырую массу
надземной части хх-хх г.
Высаживают рассаду вертикально.
Существует несколько способов размещения растений в теплицах. Наиболее
распространенный для партенокарпических гибридов – с междурядьями ххх см. Для
длинноплодных гибридов схема посадки ххх х хх см (х,х р-я/мх), для короткоплодных – ххх
х хх-хх см (х,х-х р-я/мх).
После посадки проводят полив.
Через х-х дня после посадки подвязывают растения шпагатом к шпалере. Для каждого
ряда растений натягивают две шпалеры (с расстоянием между ними хх см), и растения в
ряду поочередно привязывают к правой или к левой шпалере (V-образно). Это нужно для
улучшения условий освещенности.
Уборку урожая начинают у партенокарпических гибридов через хх-хх дней после посадки
рассады.
Сбор длинноплодных огурцов проводят х раза в неделю, короткоплодных - х раза. Съём
плодов проводят ранним утром, т.к. собираемые днем плоды нагреваются и хуже
хранятся.
26. 26
5 Стратегия развития бизнеса
5.1 Организация бизнеса
Организация строительства хозяйства, производства и сбыта продукции осуществляется
в рамках проекта создания более крупного агрокомплекса, в составе специально
созданной компании.
В рамках головного агрокомплекса предполагается производство следующих видов
продукции:
производство мяса бройлеров;
производство молока;
производство рыбы (форель);
производство тепличных продуктов;
производство удобрений.
Для производства продукции животноводства планируется строительство собственного
элеватора и комбикормового завода.
Сбыт продукции осуществляется менеджерами по продажам, работающими в составе
отдела продаж головного агрокомплекса.
При продвижении продукции выпускаемой в рамках реализации настоящего проекта
продукции используются следующие виды маркетинговых коммуникаций (в порядке
убывания эффективности):
1. Подготовка и размещение платных публикаций в СМИ.
2. Размещение рекламы в СМИ: печатные издания.
3. Реклама в Интернет.
5.2 Организационная схема
Организационная схема предприятия представлена на следующей диаграмме.
Генеральный директор
Бухгалтер
ия
Отде
л
сбыт
а
Производс
тво птицы
Производс
тво
молочной
продукции
Производс
тво
свинины
Производс
тво рыбы
Производст
во
тепличных
продуктов
Техническ
ий отдел
Рабочие производств
Рабочие по
обслуживанию и
ремонту
Диаграмма 1. Организационная схема хозяйства
27. 27
5.3 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели
внутренней деятельности
Стратегические цели бизнеса определяются следующими ключевыми параметрами:
1. Производство тепличных овощей – х,х тыс. т в год.
2. Среднемесячный объем продаж овощей – ххх тонн. Среднемесячная выручка –
хх,х млн. руб.
3. Доля рынка в Центральном федеральном округе – х,х%.
5.4 Описание этапов развития бизнеса
Развитие бизнеса предполагается осуществлять в три этапа:
На первом этапе осуществляется организация финансирования для реализации
проекта.
На втором этапе, через месяц после начала финансирования, осуществляется
строительство объектов, обустройство помещений и приобретение оборудования.
Продолжительность данного этапа составляет двенадцать месяцев.
На третьем этапе, начиная с четырнадцатого месяца, начинается эксплуатация
тепличного хозяйства, высаживаются растения, идет их рост.
На четвертом этапе, с шестнадцатого месяца с начала реализации проекта,
начинаются продажи выращенных овощей, предприятие осуществляет свою
основную деятельность в полном масштабе.
Календарный план реализации проекта представлен в следующей таблице.
Показатели
Предпроект-
ный период
х мес. х мес. х мес. х мес. х мес.
Организация
финансирования
Строительно-
монтажные работы
Приобретение,
поставка и монтаж
оборудования
Показатели х мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес.
Строительно-
монтажные работы
Приобретение,
поставка и монтаж
оборудования
Начало деятельности,
рост растений
Выпуск продукции
Таблица 7. Календарный план проекта
28. 28
6 Маркетинговый анализ г. Москва
6.1 Объем рынка в натуральном и денежном выражении
В следующей таблице приведены объемы рынка тепличных овощей в натуральном и
денежном выражении в хххх-хххх гг. согласно расчетам, выполненным на основании
данных Росстата о среднедушевом потреблении продуктов питания, численности
населения регионов и средних ценах на продукцию растениеводства.
г. Москва хххх хххх
Объем рынка, т ххх ххх ххх ххх
Объем рынка, млн. руб. х ххх хх ххх
Таблица 8. Объем рынка Москвы
6.2 Динамика рынка в натуральном и денежном выражении
На следующих диаграммах приведена динамика рынка тепличных овощей в натуральном
и денежном выражении в хххх-хххх гг. согласно расчетам, выполненным на основании
данных Росстата о среднедушевом потреблении продуктов питания, численности
населения регионов и средних ценах на продукцию растениеводства.
Динамика рынка, Москва, т
171 774
169 856
169 008
168 144
0,51%
0,37%
1,13%
0,50%
166 000
167 000
168 000
169 000
170 000
171 000
172 000
173 000
2009 2010 2011 2012
0,00%
0,20%
0,40%
0,60%
0,80%
1,00%
1,20%
Объем рынка, Москва, т Прирост рынка
Диаграмма 2. Динамика рынка в натуральных показателях, г. Москва
29. 29
Динамика рынка, Москва, млн. руб.
8 441
9 363
8 561
12 728
10,9%
-8,6%
48,7%
1,8%
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
2009 2010 2011 2012
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
Объем рынка, Москва, млн. руб. Прирост рынка
Диаграмма 3. Динамика рынка в денежных показателях, г. Москва.
Как видно из представленных выше диаграмм, в рассматриваемом периоде объемы
рынка в натуральном выражении растут невысокими, но постоянными темпами.
В денежном выражении рост объемов рынка хххх-хххх гг. был прерван падением в хххх г.
по причине снижения средних цен на продукцию тепличных хозяйств, прежде всего на
огурцы и помидоры. Однако, по данным за первый квартал хххх г. падение цен в хххх г.
сменилось уверенным ростом, что отразилось в прогнозных показателях на хххх г. в виде
существенного прироста объемов рынка (на хх%).
Средний темп прироста рынка за весь указанный период в натуральных показателях
составляет х,х% в год, в денежных показателях – хх,х% в год.
6.3 Географическая структура рынка
Географическая структура рынка тепличных овощей по Москве приведена на следующей
диаграмме. Расчет долей выполнен на основании данных Росстата о среднедушевом
потреблении продуктов питания, численности населения по административным округам и
средних ценах на продукцию растениеводства.
30. 30
Диаграмма 4. Географическая структура рынка Москвы
Как видно из представленной выше диаграммы, наибольшие объемы потребления
тепличных овощей характерны для Южного, Восточного и Северо-Восточного
административного округа г. Москвы.
6.4 Прогнозный объем развития рынка
В период хххх-хххх гг. прирост объема рынка в натуральных показателях составлял х,х%
в год, средний рост цен на тепличную продукцию – хх,х% в год. Предполагается, что
темпы роста цен сохранятся и на ближайшую перспективу. Объем рынка в натуральных
показателях будет расти более высокими темпами, составляющими порядка х% в год.
Данное допущение сделано на основании того факта, что в настоящее время
потребление овощей на душу населения в России сильно отстает от уровня потребления
развитых стран и с развитием экономики и повышением уровня жизни будет
увеличиваться.
На следующих диаграммах приведен прогнозный объем рынка тепличных овощей в
натуральном и денежном выражении в хххх-хххх гг., основанный на принятых выше
допущениях о темпах прироста рынка и цен, а также на прогнозных данных Росстата о
численности населения регионов.
Результаты прогнозирования приведены на следующих диаграммах.
Диаграмма 5. Прогнозный объем рынка Москвы, натуральные показатели
31. 31
Диаграмма 6. Прогнозный объем рынка Москвы, денежные показатели
Как видно из приведенных выше диаграмм, в хххх-хххх гг. объем рынка,
предположительно, будет расти в натуральных и денежных показателях. Средний темп
прироста в натуральных показателях составит х,х% в год, в денежных показателях –
хх,х% в год. Рост рынка обусловлен ростом численности населения региона и
повышением уровня жизни населения, которое приведет к увеличению потребления
тепличных продуктов.
32. 32
7 Маркетинговый анализ Московская область
7.1 Объем рынка в натуральном и денежном выражении
В следующей таблице приведены объемы рынка продукции теплиц в натуральном и
денежном выражении в хххх-хххх гг. согласно расчетам, выполненным на основании
данных Росстата о среднедушевом потреблении продуктов питания, численности
населения регионов и средних ценах на продукцию растениеводства.
Московская область хххх хххх
Объем рынка, т ххх ххх ххх ххх
Объем рынка, млн. руб. х ххх х ххх
Таблица 9. Объем рынка, Московская область
7.2 Динамика рынка в натуральном и денежном выражении
На следующих диаграммах приведена динамика рынка тепличных овощей в натуральном
и денежном выражении в хххх-хххх гг. согласно расчетам, выполненным на основании
данных Росстата о среднедушевом потреблении продуктов питания, численности
населения регионов и средних ценах на продукцию растениеводства.
Диаграмма 7. Динамика рынка в натуральных показателях, Московская область
