бизнес план создания нового бизнеса завод строительных смесей
1. Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru +7 (495) 645 18 95
1
БИЗНЕС-ПЛАН
СОЗДАНИЯ
НОВОГО БИЗНЕСА
ЗАВОД СУХИХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
Разработчик:
Консалтинговая группа «БизпланиКо»
www.bizplan5.ru
Тел.: (495) 645-18-95
E-mail: vip@bizplan5.ru
Москва.
2. Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru +7 (495) 645 18 95
2
Оглавление
1 Резюме...............................................................................................................................7
2 Концепция проекта и описание бизнеса ........................................................................11
2.1 Описание концепции проекта...................................................................................11
2.2 Краткое описание продукта......................................................................................12
2.3 Краткое описание рынков сбыта..............................................................................12
2.4 Структура финансирования .....................................................................................12
2.5 Описание управленческой команды и ее опыта .....................................................13
3 Описание продукта..........................................................................................................14
3.1 Технические характеристики продукта....................................................................14
3.2 Потребительские характеристики продукта ............................................................15
3.3 Ценообразование .....................................................................................................16
3.4 Условия поставки (сроки и стоимость) ....................................................................16
3.5 Сравнительный анализ продукции с конкурентными товарами.............................17
4 Прогнозные сценарии развития проекта........................................................................18
5 Стратегия развития бизнеса...........................................................................................19
5.1 Организация бизнеса................................................................................................19
5.2 Организационная схема ...........................................................................................19
5.3 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней
деятельности.......................................................................................................................21
5.4 Описание этапов развития бизнеса.........................................................................21
6 Маркетинговый анализ по РФ.........................................................................................24
6.1 Объем рынка в натуральном и денежном выражении............................................24
6.2 Динамика рынка в натуральном и денежном выражении.......................................24
6.3 Структура рынка по типам продуктов ......................................................................25
6.4 Структура рынка по производителям ......................................................................26
6.5 Импорт и экспорт ......................................................................................................27
6.6 Структура рынка по торговым маркам.....................................................................28
6.7 Географическая структура рынка ............................................................................29
6.8 Прогнозный объем развития рынка .........................................................................29
6.9 Тенденции развития рынка ......................................................................................31
6.10 Описание основных игроков на рынке .................................................................33
7 Маркетинговый анализ по Новосибирску и Новосибирской области ...........................36
7.1 Объем рынка в натуральном и денежном выражении............................................36
7.2 Динамика рынка в натуральном и денежном выражении.......................................36
7.3 Структура рынка по типам продуктов ......................................................................38
3. Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru +7 (495) 645 18 95
3
7.4 Структура рынка по производителям ......................................................................38
7.5 Импорт и экспорт ......................................................................................................39
7.6 Структура рынка по торговым маркам.....................................................................39
7.7 Географическая структура рынка ............................................................................40
7.8 Прогнозный объем развития рынка .........................................................................41
7.9 Тенденции развития рынка ......................................................................................43
7.10 Описание основных игроков на рынке .................................................................44
8 Маркетинговый анализ по Сибирскому федеральному округу.....................................46
8.1 Объем рынка в натуральном и денежном выражении............................................46
8.2 Динамика рынка в натуральном и денежном выражении.......................................46
8.3 Структура рынка по типам продуктов ......................................................................47
8.4 Структура рынка по производителям ......................................................................48
8.5 Структура рынка по торговым маркам.....................................................................48
8.6 Географическая структура рынка ............................................................................49
8.7 Прогнозный объем развития рынка .........................................................................50
8.8 Тенденции развития рынка ......................................................................................51
8.9 Описание основных игроков на рынке.....................................................................52
9 Маркетинговый анализ по Дальневосточному федеральному округу .........................56
9.1 Объем рынка в натуральном и денежном выражении............................................56
9.2 Динамика рынка в натуральном и денежном выражении.......................................56
9.3 Структура рынка по типам продуктов ......................................................................57
9.4 Структура рынка по производителям ......................................................................58
9.5 Импорт и экспорт ......................................................................................................58
9.6 Структура рынка по торговым маркам.....................................................................60
9.7 Географическая структура рынка ............................................................................61
9.8 Прогнозный объем развития рынка .........................................................................61
9.9 Тенденции развития рынка ......................................................................................63
9.10 Описание основных игроков на рынке .................................................................63
10 Анализ конкурентов в масштабах РФ ............................................................................68
10.1 Список конкурентов...............................................................................................68
10.2 Описание концепции конкурентов ........................................................................68
10.3 Цены и условия продажи продуктов.....................................................................70
10.4 Характеристики клиентов......................................................................................72
10.5 Анализ сайтов конкурентов...................................................................................72
10.6 Экспресс-анализ маркетинговых материалов .....................................................75
11 Анализ конкурентов в масштабах СФО и Новосибирской области..............................76
11.1 Список конкурентов...............................................................................................76
4. Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru +7 (495) 645 18 95
4
11.2 Описание концепции конкурентов ........................................................................76
11.3 Цены и условия продажи продуктов.....................................................................79
11.4 Характеристики клиентов......................................................................................82
11.5 Анализ сайтов конкурентов...................................................................................82
11.6 Экспресс-анализ маркетинговых материалов .....................................................84
12 Анализ потребителей......................................................................................................85
12.1 Описание конечных потребителей.......................................................................85
12.2 Географическая структура потребителей............................................................85
12.3 Частота покупок.....................................................................................................87
12.4 Эластичность спроса по цене...............................................................................87
12.5 Потребительские предпочтения...........................................................................88
13 Анализ каналов распределения.....................................................................................91
14 Маркетинговая стратегия................................................................................................95
14.1 Выводы по маркетинговому исследованию.........................................................95
14.2 Каналы маркетинговых коммуникаций.................................................................96
14.3 Описание плана выхода на рынок в разрезе различных каналов продаж.......104
14.4 Планируемые расходы на доставку товара в другие регионы .........................112
14.5 Прогноз доли рынка ............................................................................................112
14.6 Календарный план работ по проекту .................................................................113
15 Стратегия производственного развития ......................................................................115
15.1 Технологическая схема производства ...............................................................115
15.2 Сравнительная характеристика оборудования .................................................115
15.3 Транспортные средства и погрузочно-разгрузочная техника ...........................119
15.4 Ассортиментный ряд продукции.........................................................................120
15.5 Базовые рецептурные составы ..........................................................................121
15.6 Сырье и материалы ............................................................................................124
15.7 Критерии выбора производственной площадки ................................................125
15.8 Штатное расписание ...........................................................................................127
15.9 Фонд оплаты труда..............................................................................................128
15.10 Анализ величины заработной платы..................................................................129
16 Инвестиционный план...................................................................................................131
16.1 Объем инвестиций ..............................................................................................131
16.2 Структура инвестиций.........................................................................................131
16.3 Источники инвестиций ........................................................................................132
16.4 Календарный план работ по проекту .................................................................133
16.5 Календарный инвестиционный план..................................................................135
17 Финансовый план ..........................................................................................................135
5. Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru +7 (495) 645 18 95
5
17.1 План доходов.......................................................................................................137
17.2 План расходов.....................................................................................................141
17.2.1 Расчет постоянных затрат...............................................................................141
17.2.2 Расчет переменных затрат..............................................................................141
17.2.3 Расчет полных затрат......................................................................................142
17.3 Расчет налоговых выплат...................................................................................145
17.4 Расчет финансовых потоков по обслуживанию кредита...................................147
17.5 Отчет о движении денежных средств ................................................................149
17.6 Отчет о прибылях и убытках...............................................................................155
18 Анализ чувствительности и анализ рисков проекта....................................................157
18.1 Расчет уровня безубыточности ..........................................................................157
18.2 Анализ рисков......................................................................................................158
18.2.1 Качественный анализ рисков ..........................................................................158
18.2.2 Количественный анализ ..................................................................................159
19 Финансовый анализ ......................................................................................................160
19.1 Показатели продаж .............................................................................................160
19.2 Показатели рентабельности...............................................................................160
19.3 Показатели основной деятельности ..................................................................160
20 Инвестиционный анализ ...............................................................................................160
20.1 Срок окупаемости................................................................................................164
20.2 Показатели доходности ......................................................................................164
20.3 Чистый дисконтированный доход.......................................................................164
21 Эффективность проекта для государственного бюджета...........................................165
21.1 Срок окупаемости................................................................................................168
21.2 Показатели доходности ......................................................................................168
21.3 Чистый дисконтированный доход.......................................................................168
22 Заключение по инвестиционной и бюджетной привлекательности проекта..............169
22.1 Сводные показатели проекта .............................................................................169
22.2 Выводы об инвестиционной и бюджетной привлекательности проекта ..........170
23 Приложения...................................................................................................................171
23.1 Показатели эффективности альтернативных сценариев реализации проекта
171
23.2 График поступления и возврата кредитных средств.........................................177
23.3 Предложения поставщиков оборудования ........................................................183
23.3.1 Lahti Precision...................................................................................................183
23.3.2 ООО «Вселуг»..................................................................................................187
23.4 Предложения поставщиков сырья......................................................................191
6. Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru +7 (495) 645 18 95
6
23.4.1 ЕвроХим I .........................................................................................................191
23.4.2 Ангарский гипс .................................................................................................192
23.4.3 ООО «Эмульсия».............................................................................................192
23.4.4 ООО «ГазобетонСтрой»..................................................................................194
23.4.5 ОАО «Искитимизвесть»...................................................................................195
23.4.6 Дионикс.............................................................................................................196
23.4.7 ООО «Русь» .....................................................................................................197
23.4.8 ООО «Старица», карьер Катковский...............................................................197
7. Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru +7 (495) 645 18 95
7
1 Резюме
Рассматриваемый в настоящей работе проект предусматривает создание завода по
выпуску сухих строительных смесей в Новосибирской области.
Проект предусматривает организацию производства и реализации модифицированных
строительных сухих смесей для строительно-ремонтных работ.
Ассортиментный ряд продукции предусматривает 6 основных групп в номенклатуре
24 позиций, в соответствии с основным комплексом ремонтно-строительных (отделочных)
работ.
Рынок сбыта рассматриваемого проекта территориально ограничен рамками Сибирского
и Дальневосточного федеральных округов РФ с наибольшей концентрацией на
Сибирском федеральном округе (территориально-производственная база проекта).
Структура конечных потребителей продукции проекта включает в себя как корпоративных
клиентов – строительные организации, ремонтные (отделочные) компании; так и частных
потребителей – частные бригады (мастера), а также индивидуальные лица,
осуществляющие ремонтные работы самостоятельно.
Исследование рынка сухих строительных смесей показало его достаточную
привлекательность для инвестирования за счет ряда факторов:
стабильный рост рынка в целом в связи с увеличением темпов строительства
жилой и коммерческой недвижимости, вытеснением (заменой) обычных
строительных растворов, растворами на основе сухих строительных смесей;
продемонстрированная устойчивость рынка в течение периода экономической
нестабильности 2008-2000 гг.;
возможность отстройки от конкурентов за счет потенциально широкого
ассортимента продукции с разнообразными техническими свойствами, областью
применения, степенью специализации;
ненасыщенность рынка сухих строительных смесей в текущих условиях, наличие
незаполненных ниш на региональных рынках.
Стратегические цели планируемого бизнеса определяются следующими ключевыми
параметрами:
1. Производство сухих строительных смесей в количестве 46 тыс. т в год.
2. Доля рынка в Новосибирске и области – 2,8%, в СФО – 2,4%, ДФО – 0,8%.
Объем и направления инвестиций по проекту представлены в следующей таблице.
Направления инвестиций Сумма, руб.
Проектные работы, разрешения и согласования 2 826 000
Приобретение недвижимости 26 260 000
СМР и конструкции зданий и сооружений 22 000 000
Оборудование завода Lahti Precision 242 648 240
Силосы 68 куб. м для хранения сыпучих материалов, 6 шт. 2 426 000
Силосы 26 куб. м для хранения сыпучих материалов, 6 шт. 2 440 000
Погрузчик фронтальный одноковшовый LG 064, 2ед. 2 420 000
Shantui SF40 Вилочный погрузчик, 2 ед. 868 000
8. Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru +7 (495) 645 18 95
8
Направления инвестиций Сумма, руб.
Самосвал КАМА4 66226-N4, 6 ед. 20 860 000
Тягач Howo A8, 2 ед. 2 228 000
Полуприцеп Schmitz, 2 ед. 2 200 000
Оборотные средства 26 206 800
Итого общие инвестиции: 200 020 040
Таблица 1. Объем инвестиций, руб.
В качестве источников финансирования проекта рассматриваются средства инвесторов и
заемные средства в виде банковский кредитов.
Планируемая структура финансирования проекта приведена на следующей диаграмме.
Структура инвестиций
Средства
инвесторов
21%
Кредиты
79%
Диаграмма 1. Структура финансирования проекта
Разработанная в рамках выполнения настоящей работы финансовая модель
продемонстрировала высокую инвестиционную и бюджетную привлекательность проекта,
а также его устойчивость к негативному воздействию факторов риска, о чем
свидетельствуют:
Высокий среднегодовой уровень продаж – в среднем за прогнозный период
446,8 млн. руб. в год.
Низкий уровень чувствительности – точка безубыточности продаж составляет 24%
от планируемого объема продаж.
Положительный чистый дисконтированный доход, составляющий за период
расчета 224 млн. руб., с учетом терминальной стоимости – 226 млн. руб.
Высокий уровень внутренней нормы доходности – 28,6%.
Новые рабочие места в регионе – 44 ед.
9. Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru +7 (495) 645 18 95
9
Сумма выплаченной зарплаты за 26 лет – 206 млн. руб.
Сумма выплаченных налогов за 26 лет – 2 206 млн. руб.
Положительный чистый дисконтированный доход для государственного бюджета,
составляющий 2 064 млн. руб. за период расчета и 2 460 млн. руб. с учетом
терминальной стоимости.
Показатели эффективности проекта приведены в следующей таблице.
Показатели эффективности проекта
Показатели Значения
Точка безубыточности, % 24%
Точка безубыточности ежегодных продаж, руб. 202 602 206
Операционный рычаг, % 44%
Показатели рентабельности: Средние
Рентабельность продаж 28%
Показатели основной деятельности: Средние
Объем продаж, руб. в год 446 840 842
Объем текущих расходов, руб. в год 288 028 606
Чистая прибыль, руб. в год 80 208 482
Денежный поток, руб. в год 82 262 044
Инвестиционные показатели
Общий объем вложений, руб. 200 020 040
Кредиты, руб. 246 484 240
Лизинг, руб. 0
Средства инвесторов, руб. 64 646 800
Без учета схемы финансирования
ВНД в прогнозный период, % в год 28,6%
Чистый дисконтированный доход за прогнозный период, руб. 224 206 244
Чистый дисконтированный доход с учетом терминальной стоимости, руб. 226 480 444
Инвестиционный период, лет 4
Срок окупаемости, лет 6
Индекс доходности за период прогноза 8,26
С учетом схемы финансирования
ВНД в прогнозный период, % в год 28,4%
Чистый дисконтированный доход за прогнозный период, руб. 2 882 602
Чистый дисконтированный доход с учетом терминальной стоимости, руб. 4 048 884
Инвестиционный период, лет 4
Срок окупаемости, лет 0
Индекс доходности за период прогноза 8,26
Для инвестора
ВНД в прогнозный период, % в год 68,6%
Чистый дисконтированный доход за прогнозный период, руб. 260 004 228
Чистый дисконтированный доход с учетом терминальной стоимости, руб. 262 288 428
Инвестиционный период, лет 4
Срок окупаемости, лет 4
Индекс доходности за период прогноза 42,04
Для бюджета
Число создаваемых рабочих мест. ед. 44
Сумма выплаченной зарплаты за прогнозный период, руб. 204 622 828
Сумма выплаченных налогов за прогнозный период, руб. 2 204 844 062
Чистый дисконтированный доход за прогнозный период, руб. 2 064 246 246
Чистый дисконтированный доход с учетом терминальной стоимости, руб. 2 468 660 460
Таблица 2. Сводные показатели эффективности проекта
10. Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru +7 (495) 645 18 95
10
Совокупность приведенных показателей свидетельствует о положительных
перспективах реализации данного проекта.
11. Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru +7 (495) 645 18 95
11
2 Концепция проекта и описание бизнеса
2.1 Описание концепции проекта
Рассматриваемый в настоящей работе проект предусматривает создание завода по
выпуску сухих строительных смесей в Новосибирской области.
Проект предусматривает организацию производства и реализации модифицированных
строительных сухих смесей для строительно-ремонтных работ.
Дальнейшая информация в разделах настоящего бизнес-плана представлена по
прогнозному сценарию развития проекта «Вариант 2В» в соответствии с матрицей
прогнозных сценариев (см. п. 4 Прогнозные сценарии развития проекта). Информация по
другим сценариям проекта изложена в Приложении 23.1 Показатели эффективности
альтернативных сценариев реализации проекта к настоящему документу.
Ассортиментный ряд продукции предусматривает 6 основных групп в
номенклатуре 24 позиций, в соответствии с основным комплексом ремонтно-
строительных (отделочных) работ.
Позиционирование продукции проекта предусматривается:
по уровню качества – высококачественная, на уровне лидеров рынка РФ;
по ценовому уровню – средний ценовой сегмент рынка;
по уровню ассортимента – средний объемный уровень;
по территориальному охвату рынка – Сибирский и Дальневосточный федеральные
округа РФ.
Структура конечных потребителей продукции проекта включает в себя как корпоративных
клиентов – строительные организации, ремонтные (отделочные) компании; так и частных
потребителей – частные бригады (мастера), а также физических лиц, осуществляющих
ремонтные работы самостоятельно.
Производственная часть проекта обеспечивается путем приобретения:
производственной базы в Новосибирской области;
комплекта оборудования автоматизированной линии по производству сухих
строительных смесей.
Сбыт продукции предполагается осуществлять в Сибирском и Дальневосточном
федеральных округах РФ.
Структурно система реализации продукции будет включать в себя дилеров продукции
компании в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах РФ.
Основными факторами, обеспечивающими прогнозную перспективу и экономическую
рентабельность реализации проекта, являются:
прогнозируемый рост объемов строительства и ввода в эксплуатацию новых
объектов недвижимости;
стабильно устойчивый уровень ремонтных (отделочных) работ в существующем
фонде недвижимости;
12. Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru +7 (495) 645 18 95
12
постоянная оптимизация отраслевыми компаниями издержек (в том числе
временного фактора) на осуществление строительных работ и расходование
материалов;
стабильный рост рынка строительных сухих смесей даже в условиях
общеэкономических кризисных явлений.
2.2 Краткое описание продукта
Ассортиментный ряд продукции предусматривает 6 основных групп в
номенклатуре 24 позиций, в соответствии с основным комплексом ремонтно-
строительных (отделочных) работ.
Товарная группа
ассортимента
Описание Номенклатура
Смеси сухие
облицовочные
Предназначены для крепления на поверхности
конструкций штучных отделочных изделий из
искусственных и природных материалов и для
заполнения швов между облицовочными
изделиями.
4 поз.
Смеси сухие штукатурные
Предназначены для выравнивания стен и
потолков и, при необходимости, придания
декоративных свойств.
4 поз.
Смеси сухие
шпаклевочные
Предназначены для выравнивания стен и
потолков.
4 поз.
Смеси сухие напольные Предназначены для устройства элементов пола 2 поз.
Смеси сухие для
гипсокартона
Предназначены для работ с гипсокартонном:
шпатлевка, клей для соединения плит
2 поз.
Таблица 3. Структура продуктового ассортимента
2.3 Краткое описание рынков сбыта
Рынок сбыта рассматриваемого проекта территориально ограничен рамками Сибирского
и Дальневосточного федеральных округов РФ с наибольшей концентрацией на
Сибирском федеральном округе (территориально-производственная база проекта).
Структура конечных потребителей продукции проекта включает в себя как корпоративных
клиентов – строительные организации, ремонтные (отделочные) компании; так и частных
потребителей – частные бригады (мастера), а также индивидуальные лица,
осуществляющие ремонтные работы самостоятельно.
2.4 Структура финансирования
Структура финансирования проекта приведена на следующей диаграмме.
13. Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru +7 (495) 645 18 95
13
Структура инвестиций
Средства
инвесторов
21%
Кредиты
79%
Диаграмма 2. Структура финансирования проекта
Как видно из приведенной выше диаграммы, в основном потребности в финансировании
проекта покрываются за счет кредитов.
2.5 Описание управленческой команды и ее опыта
Управление проектом осуществляет команда профессиональных менеджеров, имеющих
опыт в организации и управлении аналогичными проектами.
14. Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru +7 (495) 645 18 95
14
3 Описание продукта
3.1 Технические характеристики продукта
Строительная сухая смесь – это приготовленный в заводских условиях, строго
дозированный в соответствии с рецептурой, набор специализированных по назначению
ингредиентов, который предназначен для выполнения определенного вида строительных
и ремонтных работ.
Современные сухие строительные смеси – это продукция, производство которой
основано на использовании наукоемких технологий, применение которой позволяет не
только значительно увеличить производительность труда, но и получить качественные
результаты, недостижимые в случае использования традиционных цементно-песчаных
смесей.
Сухие смеси, несмотря на свою многокомпонентность, имеют стабильный состав,
гарантирующий задекларированные технические характеристики, которые
обеспечиваются точной дозировкой компонентов и их эффективным перемешиванием в
специальных смесителях. Сухие строительные смеси содержат необходимые добавки
(пластифицирующие, ускорители или замедлители схватывания, воздухоудерживающие,
позволяющие работать при отрицательных температурах и др., в зависимости от условий
применения), которые улучшают технологические и эксплуатационные свойства.
Изготовление сухих строительных смесей в заводских условиях позволяет получать
широкий ассортимент композиций для различных видов работ. Технические свойства
продукции позволяют использовать их без каких-либо ограничений в жилищно-
гражданском, промышленном и специальном строительстве. Основными сферами
применения строительных сухих смесей являются:
выравнивание стен и потолков – используются гипсовые, известковые, цементные,
цементно-известковые, санирующие и декоративные штукатурные составы, а
также монтажный клей и гипсовая шпаклевка;
устройство полов – используются легкие закладочные и самовыравнивающиеся
смеси для оснований под покрытия, а также растворы для поверхностного
уплотнения бетонных и промышленных несущих полов;
облицовочные работы – используются стандартные и специальные облицовочные
растворы для поверхностей, затирки для швов;
малярные работы – используются шпаклевки (цементные, гипсовые, клеевые),
грунтовки, краски (гипсовые, известковые, цементные, цементно-известковые);
кладочные работы – используются составы для укладки газобетонных блоков,
пазогребневых перегородок, каменной кладки, закладочные смеси для
термовкладышей;
гидроизоляционные работы – используются составы для штукатурной и
обмазочной гидроизоляции, а также для гидрофобизации;
теплоизоляционные работы – используются клеи для приклеивания
теплоизоляционных материалов и армирующей сетки, отделочные составы.
Целевое назначение продукции проекта соответствует ГОСТ 42280-2004 «Смеси сухие
строительные. Классификация».
15. Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru +7 (495) 645 18 95
15
Качество продукции проекта соответствует требованиям ГОСТ 28024-08 «Растворы
строительные. Общие технические условия» и СП 82-202-08 «Приготовление и
применение растворов строительных».
3.2 Потребительские характеристики продукта
Трудоемкость отделочных работ составляет 46-40% трудовых затрат при возведении
зданий и сооружений, поэтому основной набор потребительских характеристик продукции
проекта связан с максимальным снижением всех издержек по этому виду строительных
работ.
Сложившаяся традиционная ситуация с приготовлением растворов на строительной
площадке или с использованием товарных растворов централизованного приготовления
(на заводах или растворобетонных узлах) для выполнения кладочных и штукатурных
работ характеризуется следующими негативными факторами:
повышенный на 20-26% расход цемента или другого вяжущего из-за
неудовлетворительного качества инертных заполнителей, а также отсутствие
возможности порционной подачи растворов потребителю;
разрыв технологического процесса производства работ по времени из-за
вынужденных простоев рабочих в результате сбоев графиков поставки растворных
или бетонных смесей на строительные объекты;
ухудшение технологических свойств товарных смесей из-за отсутствия гарантии их
нерасслаиваемости в процессе транспортирования и трудностей, связанных с
изготовлением многокомпонентных составов и точностью дозировки малых доз
различных добавок;
неоправданная эксплуатация крупных заводов по производству товарных
бетонных и растворных смесей вследствие повышения транспортных расходов из-
за большой зоны обслуживания, загрязнением дорог и потерями, достигающими
22-26%.
В этих условиях к основным потребительским характеристикам продукции проекта
относятся:
стабильные качественные характеристики смесей, смешение компонентов которых
происходит в заводских условиях, на высокоточном специализированном
оборудовании;
узкая «специализация» конкретной смеси и, соответственно, оптимизация
качественных характеристик, как строительных, так и эксплуатационных;
отсутствие существенных потерь материалов при транспортировке на
строительные площадки, удаленные от растворобетонных узлов;
значительное сокращение складских территорий в условиях стесненности
стройплощадки;
простота учета приемки материалов на склад и их отпуска в производство;
минимум доводочных технологических операций для перевода сухих смесей в
рабочее состояние;
улучшенные характеристики, связанные с процессом нанесения приготовленных
растворов, повышение производительности;
16. Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru +7 (495) 645 18 95
16
сокращение количества «мокрых» видов работ на строительной площадке,
повышение культуры производства;
отсутствие неоплачиваемого перерасхода материалов вследствие ошибок в
планировании объемов работ.
3.3 Ценообразование
Ценовые ориентиры Система скидок
1
Тендерные
ценыбазовой цены региональных цен
от
объемов
торговые партнерские
Базовые цены
продукции на
стартапе проекта
привязаны к
уровню цен в
регионе на
отечественные
марки-аналоги
Корректируются с
учетом логистических
издержек и
предупреждения
межрегиональных
ценовых «нахлестов»
Малый –
4%
Средний –
6%
Крупный –
8%
Открытые рынки –
8%
Специализирован
ная розница –
20%
Строительные
супермаркеты
- 28%
Дилеры – 28% Обеспечение
минимальной
маржи на
покрытие
расходов
Таблица 4. Система ценообразования на продукцию
3.4 Условия поставки (сроки и стоимость)
Вид поставки Условие Стоимость доставки Регулярность
Поставка конечному
потребителю
Оплата заказа От объема заказа:
-от 20 тыс. руб. –
бесплатно в пределах
города;
-от 40 тыс. руб. –
бесплатно в пределах 40-
ти км пригородной зоны.
По предварительной
заявке на доставку
Поставка в торговые
сети:
-открытые рынки Оплата заказа На условиях конечного
потребителя
По предварительной
заявке на доставку
-специализированная
розница
Месячные планы-заявки В пределах 200 км – за
счет компании-
производителя
Ежемесячно
-DIY-ритейл Квартальные планы-
заявки
В пределах 200 км – за
счет компании-
производителя
Ежеквартально
Поставка дилерам Месячные планы объемов
реализации
Включена в региональные
отпускные цены
Ежемесячно
Поставка
представительствам на
региональные склады
Плановые заявки
региональных
представительств
Включена в региональные
отпускные цены
Ежемесячно,
ежеквартально
Поставка конечному
потребителю
Оплата заказа От объема заказа:
-от 20 тыс. руб. –
бесплатно в пределах
города;
-от 40 тыс. руб. –
бесплатно в пределах 40-
ти км пригородной зоны.
По предварительной
заявке на доставку
Таблица 5. Условия поставки
1
Все виды скидок применяются относительно региональной цены, включающей в себя доставку.
17. Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru +7 (495) 645 18 95
17
3.5 Сравнительный анализ продукции с конкурентными товарами
КРИТЕРИИ СРАВНЕНИЯ
Модифицированные
сухие смеси
Готовые смеси
с РБУ
Смеси, приготовляемые
на стройплощадке
Стабильность состава и
качества
Высоко стабильны
Возможны
незначительные
отклонения
Возможны значительные
отклонения
Совокупность
качественных
характеристик
Наивысшая Усредненная Низкая
Время готовности к
применению
Минимально при условии
наличия на складе
площадки
Определяется временем
заказа и транспортировки
Определяется наличием
ингредиентов на
площадке и
продолжительностью
подготовки
Производительность
труда
Высокая за счет
максимальной
пластичности растворов
Низкая Низкая
Уровень механизации
работ
Высокий за счет
возможности машинного
нанесения
Низкий Низкий
Материалоемкость
работ
Максимально низкая Средняя Высокая
Удобство в работе
Более удобны за счет
узкого целевого
назначения
Удобны за счет меньшей
трудоемкости в
приготовлении
Неудобны из-за высокой
трудоемкости и в силу
«универсальности»
Возможности
транспортировки
Возможно на большие
расстояния, в т.ч. при
минусовых температурах
На незначительные
расстояния, ограничена
по времени
На незначительные
расстояния, ограничена
по времени
Возможности
частичного
использования
продукции
Возможно в любом
объеме
Возможно, но оставшееся
подлежит утилизации
Возможно в объеме
готового раствора
Возможности хранения
на объекте
Возможно без потери в
качестве до 6 мес.
Невозможно Невозможно
Эксплуатационные
расходы
Низкие Средние Высокие
Потери Низкие Высокие Высокие
Стоимость продукции Высокая Средняя Низкая
Стабильность состава и
качества
Высоко стабильны
Возможны
незначительные
отклонения
Возможны значительные
отклонения
Таблица 6. Сравнительный анализ продукции с конкурентными товарами
18. Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru +7 (495) 645 18 95
18
4 Прогнозные сценарии развития проекта
Объем инвестиций - минимальный Объем инвестиций - средний Объем инвестиций - максимальный
Объемыреализации–
пессимистичные
Вариант 2А
Объем реализации – 40 тыс. т в год
Объем инвестиций без учета оборотного
капитала – 222,0 млн. руб.
Объем инвестиций с учетом оборотного
капитала – 288,0 млн. руб.
Вариант 2Б
Объем реализации – 40 тыс. т в год
Объем инвестиций без учета оборотного
капитала – 220,2 млн. руб.
Объем инвестиций с учетом оборотного
капитала – 440,0 млн. руб.
Вариант 2В
Объем реализации – 40 тыс. т в год
Объем инвестиций без учета оборотного
капитала – 284,6 млн. руб.
Объем инвестиций с учетом оборотного
капитала – 440,6 млн. руб.
Объемыреализации–
нейтральные
Вариант 2А
Объем реализации – 46 тыс. т в год
Объем инвестиций без учета оборотного
капитала – 222,0 млн. руб.
Объем инвестиций с учетом оборотного
капитала – 244,4 млн. руб.
Вариант 2Б
Объем реализации – 46 тыс. т в год
Объем инвестиций без учета оборотного
капитала – 220,2 млн. руб.
Объем инвестиций с учетом оборотного
капитала – 264,4 млн. руб.
Вариант 2В
Объем реализации – 46 тыс. т в год
Объем инвестиций без учета оборотного
капитала – 284,6 млн. руб.
Объем инвестиций с учетом оборотного
капитала – 200,0 млн. руб.
Объемыреализации–
оптимистичные
Вариант 4А
Объем реализации – 60 тыс. т в год
Объем инвестиций без учета оборотного
капитала – 222,0 млн. руб.
Объем инвестиций с учетом оборотного
капитала – 242,6 млн. руб.
Вариант 4Б
Объем реализации – 60 тыс. т в год
Объем инвестиций без учета оборотного
капитала – 220,2 млн. руб.
Объем реализации с учетом оборотного
капитала – 244,2 млн. руб.
Вариант 4В
Объем реализации – 60 тыс. т в год
Объем инвестиций без учета оборотного
капитала – 284,6 млн. руб.
Объем реализации с учетом оборотного
капитала – 286,4 млн. руб.
Таблица 7. Прогнозные сценарии развития проекта
В качестве основного сценария развития проекта в рамках настоящей работы рассматривается Вариант 2В. Результаты расчетов по
остальным сценариям приведены в приложениях.
19. Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru +7 (495) 645 18 95
19
5 Стратегия развития бизнеса
5.1 Организация бизнеса
Организация строительства завода ССС, производства и сбыта продукции
осуществляется в рамках отдельной компании.
Формы участия в бизнесе предполагаются через вхождение в состав учредителей с
корректировкой соответствующей размеров долей участников в уставном фонде через
следующие основные механизмы:
увеличение уставного фонда компании за счет новых учредителей;
частичный или полный выкуп корпоративных прав существующих участников;
безвозмездная передача корпоративных прав.
5.2 Организационная схема
Организационная схема предприятия представлена на следующей диаграмме.
20. Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru +7 (495) 645 18 95
20
Начальник производственного
комплекса
Заместитель начальника, главный
технолог
Главный
бухгалтер
Директор по
маркетингу
Начальник ОТК
Начальник
технического
отдела
Заведующий
складом
Водители
Менеджеры по
сбыту продукции
Лаборант
Слесарь,
электрик
Разнорабочие
склада
Производственные
рабочие
Диаграмма 3. Организационная схема
21. Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru +7 (495) 645 18 95
21
5.3 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели
внутренней деятельности
Стратегические цели бизнеса определяются следующими ключевыми параметрами:
3. Производство сухих строительных смесей в количестве 46 тыс. т в год.
4. Ежемесячная выручка – 40,08 млн. руб.
5. Доля рынка в Новосибирске и области – 2,8%, в СФО – 2,4%, ДФО – 0,8%.
5.4 Описание этапов развития бизнеса
Развитие бизнеса предполагается осуществлять в три этапа:
На первом этапе осуществляется организация финансирования для реализации
проекта.
На втором этапе осуществляется приобретение зданий и сооружений,
строительно-монтажные работы, обустройство помещений, приобретение и
монтаж оборудования.
На третьем этапе предприятие осуществляет выпуск продукции.
Календарный план реализации проекта представлен в следующей таблице.
22. Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru +7 (495) 645 18 95
22
Показатели
Предпроект-
ный период
2 мес. 2 мес. 4 мес. 4 мес. 6 мес. 6 мес. 8 мес. 8 мес.
Организация
финансирования
В течение 2-6
мес.
Оформление,
распределение
средств
Поиск и приобретение
объектов недвижимости
для размещения
производства
Поиск объектов Заключение
договора,
оформление
Проектные работы,
согласования,
разрешения
Проектирование оборудования и объектов строительства
Показатели 0 мес. 20 мес. 22 мес. 22 мес. 24 мес. 24 мес. 26 мес. 26 мес. 28 мес.
Проектные работы,
согласования,
разрешения
Согласования, разрешения
Приобретение и
поставка оборудования
Строительство
объектов, монтаж
оборудования
Пуско-наладка
Пуск производства,
начало продаж в
Новосибирске и
области
Показатели 28 мес. 20 мес. 20 мес. 22 мес. 22 мес. 24 мес. 24-28 мес. 20 мес. 40 мес.
Продажи в
Новосибирске и
области
И далее
Продажи в СФО И далее
Продажи в ДФО И далее
24. Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru +7 (495) 645 18 95
24
6 Маркетинговый анализ по РФ
6.1 Объем рынка в натуральном и денежном выражении
По данным исследований компании «Строительная информация» в 2022 г. объем
российского рынка сухих строительных смесей составил 8,6 млн. т. В денежном
выражении – 286 888 млн. руб.
6.2 Динамика рынка в натуральном и денежном выражении
На следующих диаграммах приведена динамика рынка ССС России в натуральном и
денежном выражении.
Динамика объема рынка
3 670 000
4 920 000
5 620 000 5 500 000
6 302 521
7 500 000
14%
15%
-2%
34%
19%
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
7 000 000
8 000 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Объем рынка в натуральном выражении, т Прирост рынка в натуральном выражении, %
Диаграмма 4. Динамика рынка ССС России в натуральных показателях
25. Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru +7 (495) 645 18 95
25
Динамика объема рынка
54 358
81 545
112 371
140 098
105 535
176 887
26%
50%
6%
25%
29%
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
180 000
200 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Объем рынка, млн. руб. Прирост
Диаграмма 5. Динамика рынка ССС России в денежных показателях
Как видно из представленной выше диаграммы, в 2006-2022 гг. рынок ССС
демонстрирует постоянный рост в натуральных показателях за исключением кризисного
2000 г. Наиболее высокими темпами рынок рос на рубеже 2006-2008 гг., когда его прирост
составил в натуральном выражении 44% .
6.3 Структура рынка по типам продуктов
На следующей диаграмме приведена структура рынка ССС по типам продуктов по
данным компании «Агентство строительной информации».
Структура рынка по типам ССС
35%
30%
18%
10%
7%
Облицовочные Штукатурные Шпаклевочные Напольные Прочие
Диаграмма 6. Структура рынка РФ по типам продуктов
26. Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru +7 (495) 645 18 95
26
По типам вяжущего на рынке доминируют смеси на цементном вяжущем. По мнению
экспертов, сложившиеся пропорции на рынке достигли оптимальных соотношений и в
среднесрочной прогнозной перспективе сохранятся.
На следующей диаграмме представлена структура рынка по типам вяжущего.
Структура рынка по типам вяжущего
6%
39% 55%
Цементное Гипсовое Полимерное
Диаграмма 7. Структура рынка РФ по типам вяжущего
6.4 Структура рынка по производителям
На следующей диаграмме приведена структура рынка по производителям ССС для РФ.
Структура рынка ССС по производителям
14%
11%
5%
4%
4%
3%
4%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
40%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Кнауф
Юнис
Волма
Старатели
Хенкель
Геркулес-Сибирь
Сен-Гобен
Бергауф
Стройкомплект
Крепс
ЕК-Кемикал
MC-Bauchemie
Гипсополимер
Остальные
Диаграмма 8. Структура рынка РФ по производителям ССС
27. Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru +7 (495) 645 18 95
27
6.5 Импорт и экспорт
Проведен анализ таможенной статистики РФ по следующим кодам:
ТН ВЭД 262020 – штукатурка;
ТН ВЭД 422420 – замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, составы для
уплотнения и прочие мастики, грунтовки и шпатлевки малярные;
ТН ВЭД 422400 – прочие замазки, цементы смоляные, составы для уплотнения и
прочие мастики, шпатлевки для малярных работ, неогнеупорные составы для
поверхностей фасадов; внутренних стен зданий, полов, потолков;
ТН ВЭД 482460 – неогнеупорные строительные растворы и бетоны.
Анализ таможенной статистики показал, что в 2022 г. в РФ было импортировано
844 тыс. т продукции по указанным выше кодам ТН ВЭД на общую задекларированную
сумму 26,8 млрд. руб. Средняя цена за 2 кг рассматриваемых товаров составила
22,6 руб.
За тот же период из страны было вывезено 40 тыс. т продукции по указанным выше
кодам ТН ВЭД на общую задекларированную сумму 2,2 млрд. руб. Средняя цена за 2 кг
составила 26,4 руб.
Импорт и экспорт, натуральные показатели
743
40
6 797
7 500
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
Импорт, тыс. т Экспорт, тыс. т Внутреннее
производство, тыс. т
Объем рынка, тыс. т
Диаграмма 9. Импорт и экспорт, натуральные показатели
28. Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru +7 (495) 645 18 95
28
Импорт и экспорт, денежные показатели
16 775
1 062
161 174
176 887
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
180 000
200 000
Импорт, млн. руб. Экспорт, млн. руб. Внутреннее
производство, млн.
руб.
Объем рынка, млн.
руб.
Диаграмма 10. Импорт и экспорт, денежные показатели
6.6 Структура рынка по торговым маркам
На следующей диаграмме приведена структура рынка ССС России по торговым маркам.
Структура рынка ССС по торговым маркам
14%
11%
5%
4%
4%
3%
4%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
40%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
"Кнауф"
"Юнис"
"Волма"
"Старатели"
"Ceresit"
"Геркулес"
"WEBER-VETONIT"
"Bergauf"
"Основит"
"Крепс"
"ЕК"
"Плитонит"
"Ротгипс"
Остальные
Диаграмма 11. Структура рынка РФ по торговым маркам ССС
В
29. Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru +7 (495) 645 18 95
29
6.7 Географическая структура рынка
На следующей диаграмме приведена географическая структура рынка ССС России,
рассчитанная на основании данных о строительстве жилых объектов по регионам
страны2
.
Географическая структура рынка
3%
21%
10%
5%
12%
9%
30%
11%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
ДФО
ПФО
СЗФО
СКФО
СФО
УФО
ЦФО
ЮФО
Диаграмма 12. Географическая структура рынка ССС по РФ
6.8 Прогнозный объем развития рынка
В соответствии с данными федеральной целевой программы «Жилище» на 2022-2026 гг.
в указанный период планируется построить и сдать в эксплуатацию 480 млн. кв. м жилья.
Целевые показатели федеральной целевой программы «Жилище» на 2022-2026 гг. по
вводу жилья приведены на следующей диаграмме.
2
Данные Росстата
30. Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru +7 (495) 645 18 95
30
Объемы жилищного строительства в РФ
64 000
67 000
70 000
90 000
79 000
5%
13%
14%
4%
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
100 000
2011 2012 2013 2014 2015
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
Сдача жилья по годам (план программы), тыс. кв. м Прирост, %
Диаграмма 13. Целевые показатели федеральной целевой программы «Жилище»
на 2022-2026 гг.
Как видно из представленной выше таблицы, в 2022-2026 гг. темпы прироста
строительства жилья составят от 6% до 24% в год. Рост потребности в сухих
строительных смесях коррелирует с темпами роста строительных работ на рынке жилья,
т.к. наибольший объем ССС используется для отделки жилых помещений.
По оценкам Евгения Ботка, генерального директора компании «Строительная
информация», в 2022 г. рост российского рынка ССС составит 28%. В последующие годы
темпы роста замедляться и будут соответствовать темпам роста жилищного
строительства в стране.
На следующей диаграмме представлен прогнозный объем рынка ССС в РФ на период
2022-2026 гг.
31. Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru +7 (495) 645 18 95
31
Прогнозный объем рынка ССС в РФ
8 850
9 246
10 435
11 88818%
13%
14%
4%
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
2011 2012 2013 2014
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
Рынок ССС, тыс. т Прирост, %
Диаграмма 14. Прогнозный объем рынка ССС в РФ в 2022-2026 гг.
Как видно из приведенной выше таблицы, в 2022-2026 гг. объемы рынка ССС в РФ будут
расти. К концу периода ежегодная потребность в ССС достигнет 22,0 млн. т в год.
6.9 Тенденции развития рынка
После семи лет быстрого увеличения количества производителей сухих строительных
смесей, в 2006-2000 гг. их число стабилизировалось. Наряду с открытием новых
предприятий, пошел и обратный процесс. Если в 2000-2006 гг. на фоне ежегодного
открытия 20-40 новых предприятий с рынка уходили 2-2 завода, то в 2006-2008 гг. число
новых заводов и закрывшихся сравнялось. В 2008 г. рынок покинуло 26 компаний,
вступили в строй лишь 4 самостоятельных завода.
За 2000 г., вопреки прогнозам, не произошло ухода с рынка значительного числа мелких
игроков, пять новых заводов вступили в строй. За 2020 г. общее число компаний-
производителей модифицированных ССС почти не изменилось, были введены в строй
семь новых производственных площадок, в основном, с довольно большой мощностью.
Прошлый 2022 г. был менее урожайным на новые заводы. Запуск части предприятий,
первоначально запланированный на 2022 г., перенесен на текущий год.
Несмотря на стабилизацию числа производителей, совокупные мощности по выпуску
ССС неуклонно растут. Во-первых, уходят с рынка почти исключительно небольшие,
чаще – очень небольшие компании, тогда как вводятся в строй в последние годы
преимущественно мощные заводы (60-200 тыс. тонн в год и более). Во-вторых, целый ряд
компаний осуществляет модернизацию существующих технологических линий, вводит в
строй новые на существующих площадках. В целом, на начало текущего 2022 г.
установленная мощность «по максимуму» может быть оценена в 8,8-0,2 млн. тонн в год.
Рост рынка сухих строительных смесей был наиболее быстрым в первом и втором
кварталах 2022 г. (+26% и +24%, соответственно), замедлился в третьем (+24%), еще
больше снизился в четвертом (+22%). Необходимо отметить, что у целого ряда компаний
в октябре наблюдалось существенное торможение роста, вплоть до ухода «в минус», но в
ноябре и декабре оно сменилось существенным увеличением динамики. Интересно, что
32. Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru +7 (495) 645 18 95
32
такая закономерность наблюдается, как минимум, второй год подряд. В целом за год
выпуск смесей увеличился на 20%.
Спрос на смеси разного назначения менялся с разным темпом. Заметно быстрее рынка в
целом рос спрос на ровнители для пола, особенно гипсовые. Также несколько быстрее
рынка увеличивался спрос на штукатурные смеси. Необходимо отметить, что
применительно к гипсовым штукатуркам в прошлом году более быстрый рост
обеспечивался импортом, производство смесей данной группы увеличивалось со
средним для ССС темпом. Несколько медленнее рынка росли продажи затирок и смесей
из группы «прочие» (гидроизоляция, ремсоставы, компоненты систем скрепленной
теплоизоляции и др.).
Среди основных тенденций современного российского рынка ССС можно выделить
следующие:
укрупнение и концентрация основных общероссийских участников рынка;
активная экспансия на региональные рынки;
формирование собственной сырьевой базы;
перевод конкуренции из ценовой сферы в сферу маркетинга и рекламы;
создание собственных крупных научно-исследовательских центров;
использование высокоточных компонентов зарубежного производства в
технологических линиях;
развитие комплексов механизированного нанесения смесей строительными
компаниями.
В настоящее время общая установленная мощность заводов ССС в РФ составляет около
0 млн. т в год. В перспективе производители они могут нарастить объем выпускаемой
продукции, оценочно средние темпы роста можно оценить в 6% в год, т.к. расширение
производства требует реконструкции предприятий.
В перспективе возможен также рост импорта и экспорта ССС, в среднем на 20% в год.
Таким образом, баланс спроса и предложения, предположительно, будет складываться
следующим образом.
Регионы 2022 2024 2024 2026
Потребность в ССС по РФ 8 860 0 246 20 446 22 888
Мощности внутренних производителей 0 000 0 000 0 460 0 024
Экспорт 44 48 64 60
Импорт 828 800 080 2 088
Баланс 024 604 -40 -046
Таблица 9. Прогнозный баланс рынка ССС в РФ, тыс. т
Как видно из приведенной выше диаграммы, даже с учетом наращивания мощностей
внутренних производителей, в 2024-2026 гг., предположительно, будет наблюдаться
дефицит ССС на рынке РФ, который возможно будет покрыть за счет импорта или за счет
внутреннего производства.
Таким образом, реализация проектов в сфере производства ССС имеет
благоприятные рыночные перспективы.
33. Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru +7 (495) 645 18 95
33
6.10 Описание основных игроков на рынке
№
п/п
Наименование компании Описание
2.
Группа «Кнауф СНГ»
ТМ «Knauf»
Knauf – немецкая транснациональная группа, осуществляющая
производство стройматериалов в нескольких десятках стран
мира.
Начала свою деятельность в России в 2004 г.
Основная специализация – системы сухого строительства.
Производственные площадки – более 24 заводов в России.
Учебная деятельность и НИР – при маркетинговых фирмах
КНАУФ созданы учебные центры, где можно получить
теоретическую и практическую подготовку по использованию
материалов КНАУФ.
Дополнительные активы – владеет значительными активами по
производству гипсокартона под одноименной торговой маркой
2.
Группа компаний «Юнис»
ТМ «UNIS»
Группа компаний UNIS работает на российском рынке с 2004 г.
Основная специализация – производство ССС на основе
цемента.
Производственные площадки – четыре площадки в Московской
и Челябинской областях, включающие в себя 26 цехов.
Ежедневная общая производительность 2,6 тыс.т.
Учебная деятельность и НИР – сформирован собственный
научно-технический центр UNIS.
4.
Корпорация «Волма»
ТМ «Волма»
Корпорация работает на российском рынке ССС с 2000 г.
Основная специализация – производство ССС на гипсовом
вяжущем.
Производственные площадки – Волгоград, Воскресенск,
Татарстан, Челябинск.
Центры продаж – Московская обл., Волгоград, Краснодар,
Екатеринбург, Челябинск
Дополнительные активы – производство гипсокартона и
пазогребневых плит.
4.
ООО «Старатели»
ТМ «Старатели»
Компания «Старатели» была образована в 2002 г.
Основная специализация – ССС на цементном и гипсовом
вяжущем.
Производственные площадки – Московская обл.,
пос. Лыткарино; Ульяновская обл., пгт. Новоспасское; Старый
Оскол; Сызрань.
НИР – аттестованная лаборатория.
Центры продаж – во всех регионах РФ.
6.
ООО «Хенкель-Баутехник»
ТМ «Ceresit»
Компания «Хенкель Баутехник» начала свою деятельность в
России 2002 г. и принадлежит к группе компаний «Хенкель» –
одного из крупнейших европейских химических концернов.
Основная специализация – полный комплекс составов ССС.
Учебная деятельность и НИР – собственные учебные и научно-
исследовательские центры.
Производственные площадки – Московская обл., г. Коломна,
Челябинская обл.; Ульяновская обл.
34. Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru +7 (495) 645 18 95
34
№
п/п
Наименование компании Описание
Центры продаж – во всех регионах РФ.
6.
ООО «Геркулес-Сибирь»
ТМ «Геркулес»
Компания «Геркулес-Сибирь» была образована в 2008 г.
Основная специализация – ССС на цементном и гипсовом
вяжущем.
НИР – собственная аттестованная лаборатория.
Производственные площадки – г. Новосибирск.
Центры продаж – Уральский ФО, Сибирский ФО,
Дальневосточный ФО.
8.
ООО «Сен-Гобен
Строительная Продукция Рус»
ТМ «Weber-Vetonit»
Основная специализация – производство ССС на комплексных
вяжущих.
НИР – собственный научно-исследовательский центр.
Центры продаж – во всех регионах РФ.
8.
ООО «Бергауф
Строительные технологии»
ТМ «Bergauf»
Компания «Бергауф Строительные технологии» образована в
2004 г.
Основная специализация – производство ССС на цементном
вяжущем.
НИР – собственный научно-исследовательский центр.
Производственные площадки – Свердловская обл.; Казань; 22
заводов по РФ на контрактной основе.
Центры продаж – во всех регионах РФ.
0.
ООО «Стройкомплект»
ТМ «Основит»
Компания «Стройкомплект» начала свою деятельность на
рынке ССС в 2006 г.
Основная специализация – преимущественное производство
ССС на гипсовом вяжущем, а также немодифицированных ССС
для рынка Московской области.
НИР – собственная аккредитованная лаборатория.
Производственные площадки – Московская обл., г.Коломна,
собственная ресурсная база.
Центры продаж – более 60 регионов РФ.
20.
ЗАО «ПП «Крепс»
ТМ «Крепс»
Компания «Крепс» появилась на рынке ССС в 2008 г.
Основная специализация – производство ССС на цементном и
гипсовом вяжущем.
Учебная деятельность и НИР – учебный центр практического
обучения, научно-исследовательский центр, учебно-
методический центр.
Производственные площадки – Санкт-Петербург, Екатеринбург,
а также размещает заказы на производство на сторонних
предприятиях.
Центры продаж – во всех регионах РФ.
Таблица 10. Описание основных игроков на рынке РФ
35. Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru +7 (495) 645 18 95
35
Анализ основных игроков на рынке ССС России позволил выявить сильные и слабые
стороны, возможности и угрозы, характерные для реализации проектов в отрасли
производства ССС, представленные в нижеследующем SWOT-анализе.
Сильные стороны Слабые стороны
Наличие опыта в сфере производства ССС, торговли
строительными материалами.
Широкий ассортимент продукции.
Диверсификация производства
Эффективные технологии производства.
Эффективная система дистрибуции.
Широкий географический охват.
Наличие собственных учебных центров.
Наличие собственных лабораторий по разработке
рецептур и испытаниям.
Потребность в обновлении производственных
мощностей.
Недостаток квалифицированного персонала на рынке
труда.
Зависимость от цен на сырье.
Сильная зависимость от производителей и
продавцов добавок.
Возможности Угрозы
Расширение географии сбыта продукции, включение
в систему дистрибуции отдаленных регионов.
Организация собственных точек реализации
продукции.
Активное внедрение инноваций.
Разработка и производство новых продуктов.
Привлечение инвесторов, кредитов.
Снижение объемов строительства в регионе.
Выход на рынок новых сильных игроков.
Увеличение тарифов на перевозки и энергоносители.
Таблица 11. SWOT
36. Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru +7 (495) 645 18 95
36
7 Маркетинговый анализ по Новосибирску и Новосибирской
области
7.1 Объем рынка в натуральном и денежном выражении
По данным Министерства строительства и ЖКХ Новосибирской области на 2 тыс. кв. м
жилищного строительства в регионе расходуется около 200 т сухих строительных смесей
различного назначения3
.
Исходя из данных о планируемых объемах строительства жилья в Новосибирске и
Новосибирской области в 2022 г.4
можно оценить объем рынка в натуральном и
денежном выражении.
Объемы рынка приведены в следующей таблице.
Наименование Объем рынка в 2022 г.
Потребление ССС в Новосибирске и Новосибирской
области, т, в том числе: 260 606
Потребление ССС в Новосибирске, т 202 864
Потребление ССС в Новосибирском районе, т 46 284
Потребление ССС в остальных районах области, т 20 640
Потребление ССС в Новосибирске и Новосибирской
области, млн. руб., в том числе: 6 402
Потребление ССС в Новосибирске, млн. руб. 6 082
Потребление ССС в Новосибирском районе, млн. руб. 008
Потребление ССС в остальных районах области, млн. руб. 624
Таблица 12. Объем рынка ССС в Новосибирске и Новосибирской области в
натуральном и денежном выражении
7.2 Динамика рынка в натуральном и денежном выражении
На следующих диаграммах приведена динамика рынка ССС Новосибирска и
Новосибирской области в натуральном и денежном выражении на основе данных
компании «Бергауф Строительные Технологии» (БСТ).
3
Интервью министра строительства и ЖКХ Новосибирской области Дениса Вершинина
http://tayga.info/news/2022/08/06/~208686
4
Объемы строительства жилья в Новосибирской области приняты в соответствии с данными
целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской
области на 2022-2026 годы»