Бизнес план цветочный магазин

Консалтинговая группа «БизпланиКо». Разработка бизнес планов. Инвестиционный
анализ. Привлечение финансирования.

БИЗНЕС-ПЛАН

ЦВЕТОЧНЫЙ МАГАЗИН

Разработчик:
Консалтинговая группа «БизпланиКо»
www.bizplanх.ru
E-mail: vip@bizplanх.ru
Тел: (ххх) ххх хх хх

Москва ххххг.

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru ,
vip@bizplan5.ru ,
(495) 645 18 95

Оглавление
Резюме ...........................................................................................................................................5
1 Описание концепции предприятия ........................................................................................7
1.1 Ассортимент товаров ......................................................................................................7
1.2 Ценообразование ............................................................................................................8
1.3 Условия расчетов с поставщиками и покупателями......................................................8
1.4 Стратегия развития бизнеса ...........................................................................................8
1.4.1 Организационная структура предприятия ..............................................................8
1.4.2 Команда управления и персонал.............................................................................9
1.4.3 Описание бизнес-процессов ....................................................................................9
1.4.4 Партнеры проекта ..................................................................................................11
2 Анализ рынка и стратегия маркетинга ................................................................................13
2.1 Общая характеристика цветочного рынка ...................................................................13
2.1.1 Анализ рынка цветов России .................................................................................13
2.2 Объем и динамика цветочного рынка ..........................................................................15
2.2.1 Анализ цветочного рынка РФ в денежном и натуральном выражении ...............15
2.2.2 Объем цветочного рынка города Москва в денежном и натуральном выражении
16
2.3 Структура рынка цветов ................................................................................................18
2.3.1 Анализ структуры цветочного рынка в зависимости от видов цветов .................18
2.3.2 Структура импорта цветов в РФ ............................................................................18
2.3.3 Анализ российских производителей цветов .........................................................22
2.3.4 Анализ иностранных поставщиков рынка цветов России ....................................27
2.4 Анализ конкурентной обстановки .................................................................................29
2.4.1 Общая характеристика предложения на рынке ....................................................29
2.4.2 Сравнительний анализ ценовых предложений ....................................................33
2.5 Анализ потребительской среды ...................................................................................37
2.5.1 Сегментация потребителей ...................................................................................37
2.5.2 Количественная оценка потребительской среды .................................................38
2.5.3 Потребительские предпочтения покупателей цветов в городе Москва ..............41
2.6 Прогнозный объем цветочного рынка ..........................................................................42
2.7 Стратегия продвижения и продаж ................................................................................43

2

vip@bizplan5.ru ,
(495) 645 18 95
2.8 Выводы по маркетинговому исследованию .................................................................44
3 Организационный план ........................................................................................................46
3.1 Этапы реализации проекта ...........................................................................................46
3.2 Календарный план ........................................................................................................52
4 Производственный план ......................................................................................................54
4.1 Характеристика месторасположения ...........................................................................54
4.2 Потребность в основных средствах .............................................................................55
4.2.1 Потребность в помещениях ...................................................................................55
4.2.2 Потребность в оборудовании ................................................................................59
4.3 Потребность в ресурсах ................................................................................................60
5 Инвестиционный план ..........................................................................................................62
5.1 Объем инвестиций ........................................................................................................62
5.2 Источники финансирования..........................................................................................62
5.3 Структура инвестиций ...................................................................................................62
5.4 Календарный план работ по проекту ...........................................................................63
5.4.1 Календарный инвестиционный план .....................................................................63
5.4.2 Подготовительные работы.....................................................................................64
5.5 Формирование запаса товара.......................................................................................67
5.6 Покрытие дефицита оборотных средств......................................................................67
6 Финансовый план .................................................................................................................68
6.1 План доходов.................................................................................................................68
6.2 План расходов ...............................................................................................................75
6.3 Расчет налоговых выплат .............................................................................................84
6.4 Отчет о движении денежных средств ..........................................................................89
6.4.1 Денежные потоки от операционной деятельности ...............................................89
6.4.2 Денежные потоки от инвестиционной деятельности .......................................... 102
6.4.3 Денежные потоки от проекта ............................................................................... 107
6.5 Расчет амортизационных отчислений........................................................................ 110
6.6 Отчет о прибылях и убытках ....................................................................................... 114
7 Анализ чувствительности и анализ рисков проекта ......................................................... 120
7.1 Расчет уровня безубыточности .................................................................................. 120
7.2 Анализ чувствительности ........................................................................................... 123
7.3 Качественный анализ рисков проекта ........................................................................ 123

3

vip@bizplan5.ru ,
(495) 645 18 95
8 Финансовый анализ ............................................................................................................ 126
8.1 Расчет показателей продаж........................................................................................ 126
8.2 Расчет показателей основной деятельности ............................................................. 127
8.3 Расчет показателей рентабельности ......................................................................... 128
9 Инвестиционный анализ .................................................................................................... 128
9.1 Срок окупаемости ........................................................................................................ 128
9.2 Индекс доходности ...................................................................................................... 136
9.3 Внутренняя норма доходности ................................................................................... 136
9.4 Чистый дисконтированный доход ............................................................................... 136
10 Заключение по инвестиционной привлекательности проекта ...................................... 139
10.1 Сводные показатели проекта .................................................................................. 139
10.2 Заключение об инвестиционной привлекательности бизнеса .............................. 140

4

vip@bizplan5.ru ,
(495) 645 18 95

Резюме

В рамках настоящего проекта предусматривается организация магазина по продаже цветов
в районе Южное Бутово (Москва).
Общая сумма инвестиций составляет х,х руб., из которых ххх тыс. руб. – затраты на
приобретение оборудования. В рамках настоящего варианта рассматрвалось х варианта
расчетов, в зависимости от системы налогообложения:
х вариант – при использовании упрощенной системы налогообложения (УСН).
х вариант – при использовании единого налога на вмененный доход (ЕНВД)
Направления инвестиционных вложений

Подготовительные работы ххх хххр.

Оборудование ххх хххр.

Ремонт помещения ххх хххр.

Формирование запаса товара хх хххр.

Оборотные средства ххх хххр.

Инвестиции х ххх хххр.

Таблица 1. Инвестиционный план

Средства для реализации проекта предполагается привлечь за счет средств банковского
кредита (банк «Примсоцбанк»). Годовая процентная ставка – хх,х%. Оплата процентов
предполагается ежемесячно,начиная с третьего месяца с момента начала реализации
проекта (начало продаж), возврат тела кредита – с х-го месяца. Срок погашения кредита – с
х по хх квартал (хх месяца).
Расчетный период проекта – х года. Предполагается получение дохода от реализации
товара – стандартные букеты, букеты невесты, горшечные растения и сопутсвующие товары,
включающей в себя перемычки, стеновые блоки, электрические столбы, бордюры,
перекрытия. Выручка от реализации продукции за прогнозный период составит хх ххх тыс.
руб.
Расходы по проекту складываются из расходов на приобретение товара, административно-
хозяйственных и коммерческих расходов.
Общая сумма расходов от операционной деятельности за прогнозный период составляет:
По первому варианту (УСН) – хх ххх тыс. руб.
По втором варианту (ЕНВД) – хх ххх тыс. руб.
Экономическая эффективность проекта рассчитывалась при условии ставки
дисконтирования – хх%.

5

vip@bizplan5.ru ,
(495) 645 18 95

Показатели продаж: х вариант – УСН х вариант - ЕНВД
Точка безубыточности, % хх% хх%

Точка безубыточности, ежемесячных продаж ххх хххр. ххх хххр.

Операционный рычаг хх% хх%

Средние значения по Средние значения
Показатели рентабельности: проекту по проекту

Рентабельность продаж хх% хх%

Рентабельность активов хх% ххх%

Оборачиваемость активов х,х х,х

Средние значения по Средние значения
Показатели основной деятельности проекту по проекту

Объем продаж, в мес. х ххх хххр. х ххх хххр.

Объем текущих расходов, в мес. ххх хххр. ххх хххр.

Чистая прибыль, в мес. ххх хххр. ххх хххр.

Инвестиционные показатели ххх% ххх%

ВНД, % в год. ххх% ххх%

Объем инвестиций х ххх хххр. х ххх хххр.

Чистый Дисконтированный Доход х ххх хххр. х ххх хххр.

Инвестиционный период, мес. х х

Срок окупаемости, мес. хх хх

Индекс доходности за период прогноза ххх% хххх%

Таблица 2. Показатели эффективности проекта

Проект показывает высокие показатели финансовой эффективности: точка безубыточности
продаж составляет хх% от планируемого объема продаж (ххх тыс. руб. в месяц),
рентабельность продаж достигает уровня хх% - при первом варианте, хх% - при втором
варианте, проект окупается за хх месяцев (без учета дисконтирования) – при первом
варианте и хх мес. – при втором, внутренняя норма доходности составит ххх% в год – при
первом варианте и ххх% - при втором. Чистый дисконтированный доход составит х,х (х,х)
млн. руб. (при первом и втором варианте расчетов соответственно).
Коммерческая привлекательность проекта определяется следующими основными
факторами:
 Стабильный спрос на срезанные цветы и горшечные растения.
 Благоприятная рыночная конъюнктура – расположение в развивающемся регионе с
наиболее емкой потребительской средой.

6

vip@bizplan5.ru ,
(495) 645 18 95
 Высокий уровень рентабельности.
Таким образом, проект оценивается как перспективный, обладающий значительными
финансовыми и коммерческими преимуществами.

1 Описание концепции предприятия

В рамках рассматриваемого проекта предполагается организация магазина по продаже
цветов. Площадь магазина – хх кв.м, расположение – Южное Бутово

1.1 Ассортимент товаров
Основной ассортимент цветочного магазина представляют собой:
 букеты в средней ценовой категории,
 букеты невесты,
 горшечные растения,
 сопутствующие товары (кашпо, керамические изделия).
Ассортимент цветочного магазина по виду цветов примерно следующий:
 розы хх-хх оттенков цвета,
 хризантемы – х-хх оттенков,
 лилии – х вида,
 герберы – х-х видов,
 широкий выбор сезонных цветов.
Кроме того, завозите экзотические и тропические цветы – орхидеи, антуриумы, стрелиции,
витрина будет «разбавлена» гортензиями, но нестандартные растения будут представлены
в незначительном количестве, поскольку исследования показывают, что клиент магазина
цветов жаждет иметь выбор, требует его, но редко им пользуется, часто покупая все
достаточно традиционное
Горшечные растения, в основном реализовываться будут по двум направлениям -
цветущие в соответствующий сезон и неприхотливые (драцены, фикусы, монстеры,
спатифиллумы) - круглогодично.
Помимо цветочного ассортимента (в т. ч. горшечных растений), магазин будет
реализовывать и сопутствующие товары: различные грунты, кашпо, удобрения и пр.
Сбалансированные закупки, грамотная ориентация на сезонный и праздничный спрос,
квалифицированное обслуживание, своевременная доставка обеспечат магазину
популярность, а значит – доходность.

7

vip@bizplan5.ru ,
(495) 645 18 95

1.2 Ценообразование
Цены на товары определяются на основании среднерыночных значений, в среднем за х
букет или х единицу продукции.
Цена за шт.,
Продукция
руб.
Стандартные букеты хххх

Букеты невесты хххх

Горшечные изделия хххх

Сопутствующие товары ххх

Таблица 3. Цены реализации

1.3 Условия расчетов с поставщиками и покупателями
По мнению участников рынка, магазин, работающий на рынке год и более, может рассчитывать
на отсрочку платежа в семь-десять дней с момента оформления заказа. У новичка оптовики
попросят предоплату от хх до ххх%.
Для расчетов по проекту предполагался расчет с поставщиками в момент покупки товара.

1.4 Стратегия развития бизнеса

1.4.1 Организационная структура предприятия
Общее руководство компанией осуществляет генеральный директор. Руководство
направлениями деятельности – руководители подразделений.
Ряд функций будет передана сторонним компаниям на условиях аутсорсинга (транспорт,
охрана).
Организационная схема компании представлена на рисунке.

8

vip@bizplan5.ru ,
(495) 645 18 95

Схема 1. Организационная структура

1.4.2 Команда управления и персонал
Для работы в компании будут привлечены специалисты, обладающие высоким уровнем
квалификации в своей области.
Руководитель обладает опытом работы в реализации проектов, опытом работы в сфере
торговли цветами.
Опыт работы высшего менеджмента в сфере организации, развития и управлениям
является одним из факторов, обеспечивающих успешную реализацию проекта.
Для реализации проекта будет привлекаться квалифициорованный персонал, обладающий
опытом работы в сфере розничной торговли.
Основным методом стимулирвоания персонала будет выступать формирование фонда
оплаты труда из двух частей: постоянной части и в % от продаж.

1.4.3 Описание бизнес-процессов
Чтобы добиться успеха на рынке в условиях растущей конкуренции, розничное торговое
предприятие должно иметь эффективные внутренние бизнес-процессы и четкое рыночное
позиционирование.
В таблице представлено описание бизнес-процессов, которые будут реализовываться на
создаваемом предприятии.

9

vip@bizplan5.ru ,
(495) 645 18 95

№ НАЗВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (ДОЛЖНОСТЬ)

х. Стратегическое Выбор стратегии развития, разработка Генеральный директор
управление плана реализации стратегии,
взаимодействие с инвесторами.

х. Оперативное Координирование деятельности Генеральный директор
управление подразделений компании, принятие
тактических управленческих решений,
решение текущих вопросов.

х. Основные Изучение покупательского спроса Генеральный директор
торговые совместно с торговым
функции персоналом

Формирование ассортимента товара Генеральный директор
совместно с торговым
персоналом

Организация закупок и завоза товаров Генеральный директор

Формирование букетов Дизайнер-флорист

Оказание торговых услуг покупателям Продавцы

Рекламирование магазина и товаров Генеральный директор с
привлечением
специализированных компаний

х. Бухгалтерский Составление бухгалтерской отчетности, Бухгалтер
учет взаимодействие с налоговыми органами,
оптимизация налогообложения.

х. Юридическая Решение вопросов, связанных с Специализированные компании
поддержка лицензированием и сертификацией; на условиях аутсорсинга
составление договоров и пр.

х. Работа Поиск и обучение персонала, разработка Генеральный директор
с кадрами и реализация системы мотивации.

х. Работа Организация эффективного Генеральный директор
с поставщиком взаимодействия с поставщиком.
Разработка плана поставок, организация
своевременной поставки.

х. Логистика Разработка логистических схем для Генеральный директор
организации доставки товара, поиск
транспортных компаний. Транспортировка –
логистические компании -
аутсорсинг

х. Уборка и ремонт Поддержание чистоты Вспомогательный персонал
помещений производственных и административных предприятия (уборщица)
площадей, прилежащей территории.
Текущий ремонт помещений.

10

vip@bizplan5.ru ,
(495) 645 18 95
№ НАЗВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (ДОЛЖНОСТЬ)

хх. Обеспечение Охрана магазина Охранная компания –
безопасности «тревожная кнопка»

хх. Развитие Поиск новых ключевых клиентов, Генеральный директор
продаж расширение сбытовой сети, выход на
новые рынки и сегменты потребителей.

Таблица 4. Характеристика бизнес-процессов

1.4.4 Партнеры проекта
В качестве партнеров проекта выступают:
 Инициатор проекта.
 Администрации всех уровней.
 Инвестор – банк.
 Поставщики.
 Страховая компания.
 Охранное агенство.
Инициатор проекта. Для реализации проекта будет создано новое предприятие в
оргнизационно-правовой формой: Общество с ограниченной ответсвенностью. Уставной
капитал общества планируется на уровне ххх тыс. руб.
Администрация и контролирующие органы. Реализация любого проекта в той или иной
мере зависит от административного ресурса. В рамках рассматриваемого проекта
взаимодействие с администрацией будет происходить по следующим направлениям:
 Регистрация предприятия.
 Получение разрешения на открытие магазина (Роспотребнадзор, МЧС – пожарный
надзор).
 Получение разрешения на наружную рекламу (вывески, указатели).
 Сдача отчетности и оплата налогов.
Банк. Для реализации проекта предполагается привлечь заемные средства банка - ОАО
Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк».
ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» – один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока.
Лицензия № хххх Банка России выдана х марта хххх г. В состав акционеров входит
Европейский банк реконструкции и развития. Внешний аудит банка по международным
стандартам финансовой отчетности проводит аудиторская компания Moore Stephens
(Лондон).
Примсоцбанк является универсальным финансовым институтом для населения, малого и
среднего бизнеса. Услугами банка пользуются свыше ххх ххх клиентов в Приморском,
Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской областях, Москве и
Санкт-Петербурге. Корреспондентские отношения установлены с крупнейшими банками
мира в США, Германии, Австрии, Японии, Корее, Китае, Вьетнаме.
В рейтинге банков России «РБК» за I полугодие хххх г. Примсоцбанк занимает ххх место по
величине чистых активов, хх – по величине ликвидных активов, ххх – по размеру кредитного

11

vip@bizplan5.ru ,
(495) 645 18 95
портфеля, хх – по потребительским кредитам, хх – по вкладам населения, хх – по
количеству выданных ипотечных кредитов, хх – по объему автокредитования, хх – по
портфелю кредитов малому и среднему бизнесу, хх – по объему беззалогового
кредитования населения, хх – по числу пластиковых карт в обращении, хх – по количеству
банкоматов. Наряду с этим банк входит в ТОП-хх крупнейших кредитных учреждений России
по объему выданных ипотечных кредитов.
Стратегия развития Примсоцбанка включает в себя рост объемов розничного и
корпоративного кредитования, расширение границ присутствия на Урале и в западной части
России, а также внедрение новейших технологий, которые сделают работу банка еще
комфортнее для клиентов.
Поставщики. Предприятие испытывает потребность в подборе поставщиков по следующим
направлениям:
 Аренда помещения под магазин.
 Торговое оборудование.
 Подрядчики – компании, осуществляющие ремонт помещения.
 Поставщики услуг на первоначальном этапе:
o Юридические компании, предоставляющие услуги по регистрации
предприятий.
o Рекламное агенство – изготовление и оформление наржной рекламы.
 Товары:
o Срезанные цветы.
o Горшечные растения.
o Сопутствующие товары.
 Поставщики услуг:
o Страховые компании.
o Охранные агенста.
Анализ и характеристика поставщиов представлена в соответствующих разделах
настоящего бизнес-плана.

12

vip@bizplan5.ru ,
(495) 645 18 95

2 Анализ рынка и стратегия маркетинга
2.1 Общая характеристика цветочного рынка

2.1.1 Анализ рынка цветов России
Российский рынок цветов представляет собой сегодня бурно растущий организм на фоне
увеличения благосостояния населения страны. Мощный толчок он получил в своем
развитии в начале хх-х, за истекший период цветочный рынок России сформулировал свои
законы.

Согласно данным Агентства «Альянс-Медиа» 1 доля импортной продукции на российском
рынке цветов составляет хх%. Наибольшая доля импорта приходится на цветы из
Голландии, около хх% импорта составляют цветы из Эквадора и Колумбии, лишь
незначительную долю в поставках занимает Израиль. Российские компании закупают цветы
в странах Юго-Восточной Азии, Южной Америки, Ближнего Востока и Южной Европы.

Диаграмма №1. Для демоверсии бизнес плана.
83
78
69
62 63
60
55
47

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Диаграмма 1. Рынок цветов России,%

Несмотря на это, российское производство в последнее время испытывало бурный рост
(темпы роста в хххх г. составили ххх%, в хххх г. – ххх%, в хххх г. – ххх%), сменившийся
падением на х% в хххх г.

1
http://www.allmedia.ru/

13

vip@bizplan5.ru ,
(495) 645 18 95


30%
25%
25% 23%

20%
15% 15% 15%
15% 13%
10%
10%
5%
0%
-5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

-10%
-15% -13%

процент роста

Диаграмма 2. Темпы производства цветов российскими компаниями,%

Несмотря на спад, произошедший вследствие экономического кризиса, в хххх г. объемы
срезки восстановились, и превысили показатель за хххх г. Данный рост стал возможен
благодаря значительным инвестициям, поступившим в отрасль в последнее десятилетие.
Объем реализации тепличной продукции в России растет, при этом крупные
инвестиционные вливания направляются в непрофильный бизнес - в цветочные
промышленные теплицы. На сегодняшний день крупнейшие производители находятся, в
основном, в Центральном федеральном округе. Также производство тяготеет к южным
территориям страны.

Рынок цветов крайне цикличен и непропорционально большая часть заработка приходится
на праздничные дни. По данным ЗАО "Дожъ Аудит", пиковый спрос на срезанные цветы
приходится на март, май, сентябрь и декабрь. Цены на цветы в эти периоды могут
повышаться в х-х раз. Например, в период со х по хх марта цветочные магазины делают хх-
хх% годового оборота

Участники рынка утверждают, что рентабельность цветочного бизнеса не превышает хх%,
тем не менее одной из главных тенденций последних лет является резкое увеличение
непрофильных инвестиций в строительство теплиц, выращивание и продажу цветов, а также
создание сетевых магазинов розницы.

Рынок цветов крайне подвержен сезонности продаж - непропорционально большая часть
заработка приходится на праздничные дни. Недостаточное развитие отечественного
производства цветочной продукции связано с такими проблемами как жесткая зависимость
от бесперебойной поставки электроэнергии, сложности в выходе производителей на
розничный рынок.

Основными недостатками цветов российского производства являются
нестандартизованность продукции, несоответствие цены качеству и необязательность в

14

vip@bizplan5.ru ,
(495) 645 18 95
поставках. В розничной торговле цветами все еще преобладает формат ларьков и киосков -
хх%. Однако в последнее время на рынке стали появляться брендированные розничные
сети, ярким представителем которых является компания "Ирис". Также развивается сегмент
Интернет-торговли цветами, а вот оптовый сегмент уже насыщен и появление новых игроков
здесь не ожидается

2.2 Объем и динамика цветочного рынка

2.2.1 Анализ цветочного рынка РФ в денежном и натуральном выражении
В хххх году объем российского рынка срезанных и горшечных растений достиг
уровня в $х,х млрд. в год, причем на сегмент растений в горшках приходится около $ххх
млн.

По расчетам GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 2 объем российского рынка в хххх
году срезанных цветов в натуральном выражении составляет около х млрд. шт. Рост
рынка обеспечивается не только со стороны импорта, но также и со стороны отечественного
производства, Согласно среднесрочным прогнозам рост объемов российского производства
срезанных цветов будет заметно опережать темпы роста импорта в страну.

Что касается проивзодства цветов в РФ, цветами в стране занято порядка ххх га. По данным
Флористического союза, более ххх га появилось в последние хххх -хххх гг.

По материалам исследований DISCOVERY Research Group 3 , объем российского рынка
цветов в хххх году составил около х,х-х,х млрд. долларов, в хххх году, по различным
оценкам – х,х млрд. USD.

Диаграмма №3. Для демоверсии бизнес
плана.

СФО 25

ЮЗФО 39

СЗФО 34

Москв а 45

0 10 20 30 40 50

4
Диаграмма 3. Обьем цветочного рынка России, млрд. USD

2
http://www.globalreach.ru/o-kompanii.htm
3
http://www.drgroup.ru/

15

vip@bizplan5.ru ,
(495) 645 18 95
Объем цветочного рынка в России в хххх году составил, по разным оценкам, от $ х,х до х,х
млрд. Последние несколько лет рынок стабильно рос на хх-хх% и в хххх году объем рынка
составил около х млрд. Тем не менее, по итогам хххх года объем рынка цветов вырос по
сравнению с хххх годом, поскольку основной годовой объем продаж (зимне-весенние
праздники, а также летние свадьбы) пришелся на докризисный период.

плана.
СЗАО ЦАО
СВАО
ЦАО
СВАО
ЗАО
САО
ВАО
ЮВАО
ЮАО
ЮЗАО
САО
ЮЗАО ЗАО
СЗАО

ЮАО
ВАО
ЮВАО

Диаграмма 4. Темпы роста цветочного рынка РФ в стоимостном выражении, в % к
предыдущему году

До хххх года цветочный рынок рос с темпами до хх% в год. В последующие годы темпы
роста снижались – от хх% в хххх году, до х% - в хххх году. В хххх году объем рынка
снизился на х%. Однако при этом за хххх год на рынке выросла доля отечественной
продукции – с традиционных хх% до хх%.

2.2.2 Объем цветочного рынка города Москва в денежном и натуральном выражении
Объем цветочного рынка Москвы к хххх году составил ххх млн. USD/ По прогнозам
консалтинговых компаний, к хххх году объем рынка цветов Москвы достигнет уровня х,х
млрд. долларов.

4
Объем рынка в хххх году – оценочные данные

16

vip@bizplan5.ru ,
(495) 645 18 95

83
78
69
62 63
60
55
47

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Диаграмма 5. Объем цветочного рынка Москвы, млн.USD

За период хххх-хххх годы темпы роста московского рынка цветов соответствовали темпам
роста рынка в РФ, в хххх году рынок обнаружил более сильное падение – на хх% (по данным
Флористического союза).


30%
25%
25% 23%

20%
15% 15% 15%
15% 13%
10%
10%
5%
0%
-5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

-10%
-15% -13%


Диаграмма 6. Темпы роста цветочного рынка Москвы в стоимостном выражении, в % к
предыдущему году

В хххх году продажи цветов на х Марта достигли объемов предыдущих лет. По
предварительным данным Флористического союза5 основной сезон состоялся. На продажи к
х Марта приходится порядка хх–хх% годового объема торговых точек. Участники рынка
настроены пессимистичнее. В торговом доме «Растительный мир» (город Москва)

5
http://www.florio-fashion.com/articles/

17

vip@bizplan5.ru ,
(495) 645 18 95
утверждают, что почувствовали резкий спад объема продаж в целом в хххх году. На цены
это никак не повлияло. Закупочные цены остались прежними.

2.3 Структура рынка цветов

2.3.1 Анализ структуры цветочного рынка в зависимости от видов цветов
По данным компании "АМИКО" 6 , в структуре российского цветочного рынка преобладают
свежесрезанные цветы - хх% всего рынка.

На российском рынке срезанных цветов преобладают розы, причем они доминируют как в
импорте, так и в российском производстве срезанных цветов. Практически все построенные
за последние годы цветочные теплицы также ориентированы не выращивание роз на срезку.

На протяжении последних трех лет хххх – хххх гг., среди поставленных на рынок цветов
преобладают розы (от хх до хх% от всей совокупности поставленных цветов) и хризантемы
(в среднем, хх%). Их совокупная доля составляет более хх%.

плана.

СФО 25

ЮЗФО 39

СЗФО 34

Москв а 45

0 10 20 30 40 50

Диаграмма 7 .Структура импорта цветов в Россию в период с хххх по хххх год

2.3.2 Структура импорта цветов в РФ
Розы в структуре импортируемых цветов на российский рынок по объемам (как в денежном,
так и натуральном выражении) занимают первое место. При этом, объемы поставок роз в
Россию ежегодно увеличиваются. Хотя темпы прироста отмечаются разнонаправлено.

6
http://oms.ram.ru/mark/research/

18

vip@bizplan5.ru ,
(495) 645 18 95

плана.
СЗАО ЦАО
СВАО
ЦАО
СВАО
ЗАО
САО
ВАО
ЮВАО
ЮАО
ЮЗАО
САО
ЮЗАО ЗАО
СЗАО

ЮАО
ВАО
ЮВАО

Диаграмма 8. Динамика импорта роз в Россию, в натуральном выражении за хххх-хххх гг.,
млн. штук

Так, хххх год был отмечен значительным увеличением объемов импорта – по сравнению с
хххх год они возросли на хх,х%. В хххх году темпы роста снизились, остановившись на
отметке в хх,х%. Снижение темпов роста подтверждает и первый месяц хххх года.

Традиционно, в январе в Россию ввозится небольшое количество роз. Но если в период с
хххх по хххх гг. наблюдалось ежегодное увеличение поставок, то в хххх году было
зафиксировано падение по сравнению с аналогичным периодом хххх года на х%, что
составляет в натуральном выражении почти х млн. штук.

Темпы увеличения объемов поставок роз в денежном выражении превосходят темпы роста
объемов импорта в натуральном выражении. Так, если количество ввозимой продукции
увеличилось в период с хххх по хххх гг. на хх,х%, то в денежном выражении этот показатель
составил более ххх%.

Однако в хххх году показатели сравнялись – рост составил хх,х% как в натуральном, так и в
денежном выражении. Сопоставление данных позволяет заметить, что цена одной розы,
провозимой через таможенные пункты, в хххх году составляла $х,х, тогда как в хххх и хххх гг.
– $х,хх.

Январь хххх года ознаменовался падением объемов поставок роз не только в натуральном,
но и соответственно в денежном выражении. Так, если в январе хххх г. было ввезено роз на
общую сумму $хх,х млн., то за аналогичный период хххх г. этот показатель составил лишь
$хх,х млн.

19

vip@bizplan5.ru ,
(495) 645 18 95

83
78
69
62 63
60
55
47

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Диаграмма 9. Динамика импорта роз в Россию, в денежном выражении (долларах США) хххх-
хххх гг.

«Пиковыми» месяцами поставок роз в Россию на протяжении трех лет являются февраль-
март, август и октябрь – месяцы, на которые приходятся или предшествуют праздникам.


30%
25%
25% 23%

20%
15% 15% 15%
15% 13%
10%
10%
5%
0%
-5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

-10%
-15% -13%


Диаграмма 10. Сезонность поставок роз в Россию период с хххх года по январь хххх года, в
натуральном выражении

Ведущими странами-экспортерами роз в Россию являются Эквадор, Колумбия, Нидерланды,
Кения и Эфиопия. В хххх году на долю соответствующих государств пришлось почти хх%
всей ввезенной продукции. В хххх году этот показатель увеличился до хх,х%, а по итогам
хххх года составил хх,х%.

20

vip@bizplan5.ru ,
(495) 645 18 95
СТРАНА хххх хххх хххх янв.хх

Эквадор ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх хх ххх ххх

Колумбия хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх х ххх ххх

Нидерланды хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх х ххх ххх

Кения х ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх х ххх ххх

Эфиопия х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх ххх ххх

Зимбабве хх ххх х ххх ххх х ххх ххх ххх ххх

Китай х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх хх ххх

Израиль х ххх ххх х ххх ххх ххх ххх х ххх

Южная Корея хх ххх хх ххх ххх ххх хх ххх

Польша ххх ххх ххх ххх ххх ххх х ххх

Украина ххх ххх ххх ххх ххх ххх

Объединенная Республика
Танзания хх ххх хх ххх хх ххх х ххх

Узбекистан ххх ххх хх ххх хх ххх

Турция ххх хх ххх

Уганда хх ххх х ххх хх ххх

Замбия хх ххх х ххх х ххх

Вьетнам хх ххх хх ххх х ххх

Египет ххх х ххх х ххх

Южная Африка хх ххх хх ххх х ххх

Германия х ххх х ххх х ххх

21

vip@bizplan5.ru ,
(495) 645 18 95
СТРАНА хххх хххх хххх янв.хх

Бельгия х ххх х ххх х ххх

Франция хх ххх ххх

Италия х ххх ххх ххх

Таиланд х ххх ххх

Бразилия ххх ххх ххх ххх хх

Канада ххх

Тайвань ххх

Коста-Рика ххх

Гватемала ххх

Индия хх ххх х ххх

Иран х ххх

Япония ххх

Таблица 5. Динамика поставок роз странами-экспортерами, в натуральном выражении хххх
- янв. хххх г. (данные Росстат)

Преимущественно розы ввозятся из стран дальнего зарубежья. Среди стран-поставщиков
СНГ обращает внимание Украина, доля которой варьировалась в период с хххх по хххх гг. в
пределах от х,хх% до х,х%, и Узбекистан – от х,ххх% до х,х% соответственно.

2.3.3 Анализ российских производителей цветов
Среди российских поставщиков живых цветов самым крупным цветов является совхоз
"Южный". Его расположение в южном регионе (Карачаево-Черкесская республика)
позволяет значительно сократить затраты на электроэнергию. Цены на розы вполне
конкурентоспособны, а перелет в один час позволяет доставить цветы в самом свежем виде.
Так же в тройку лидеров российских компаний входит ЗАО Агрофирма "Косино" и
"Мытищинский совхоз декоративного садоводства".
ЗАО Агрофирма "Косино" одно из старейших сельскохозяйственных предприятий ближнего
Подмосковья. В хххх году предприятие отметило свой хх-летний юбилей. Еще недавно
хозяйство располагало обширными землями, на которых выращивало картофель и овощи
более хх наименований для жителей столицы и области. За последние хх лет бывшие поля

22

vip@bizplan5.ru ,
(495) 645 18 95
Агрофирмы застроили жилыми микрорайонами такими, как Жулебино, Новокосино,
Кожухово. Сокращение посевных площадей заставило перестроить хозяйственную
деятельность, сделать акцент на овощеводство защищенного грунта и цветоводство. Доля
рынка ЗАО Агрофирмы "Косино" в отечественном цветоводстве оценивается в хх%.
"Мытищинский совхоз декоративного садоводства" основан в хххх году. Производит и
предлагает организациям и населению следующие товары и услуги: срез цветов (розы,
каллы, альстремерию, тюльпаны, хризантемы, гиацинты, аспарагусы), большой выбор
растений для оформления интерьеров, а так же посадочный материал для озеленения и
ландшафтного проектирования. На рынке отечественного цветоводства "Мытищинский
совхоз декоративного цветоводства" занимает хх-хх%.
Основними производителями цветов в России в хххх году стали :
1. ОАО "Розовый сад"

2. ООО "Сельхозпроминвест"

3. ГУП г. Москвы Агрокомбинат "Южный"

4. ООО "Тепличный комплекс "Мокшанский"

5. Ульяновский совхоз декоративного садоводства

6. ОАО "Мир цветов"

7. ЗАО Агрофирма "Косино"

8. ООО "Северная мечта"

9. ОАО "Галантус"

10. ООО "Новая Голландия"

11. ТК "Подосинки"

12. ООО "Зеленый дом"

13. Останкинский совхоз декоративного садоводства

14. Мытищинский совхоз декоративного садоводства

15. ООО "Юг-Агро"

16. ООО "Цветы Удмуртии"

17. ЗАО "Пулково - Цветы"

18. Тепличный комбинат "Ступино"

Производство свежесрезанных цветов распределено неравномерно по федеральным
округам России. Так, около половины от всего объема цветов было срезано в теплицах
Центрального ФО.

23

vip@bizplan5.ru ,
(495) 645 18 95
Доля цветов отечественного производства на российском рынке, по оценкам экспертов,
составляет не более хх% и достигается лишь в праздники, когда спросом пользуются любые
цветы, особенно в весенний период, когда возрастает популярность ромашек, гвоздик и
проч. Такие предпочтения в спросе на импортные цветы связаны с более высоким
качеством импортных цветов. Технологии выращивания цветов за границей позволяют
продлить сроки их хранения, кроме того, при оформлении букетов, по словам сотрудников
дизайнерских компаний, проще иметь дело с «кондиционным» товаром. В России процесс
выращивания цветов более трудоемкий, что значительно удорожает их. Себестоимость
импортной продукции бывает в несколько раз ниже себестоимости цветов российских
производителей. Главным образом это достигается при ввозе импортных цветов на
территорию РФ путем обозначения их в таможенной декларации под другим наименованием
- зелень для букетов и т.п., что существенно снижает величину налоговых платежей.

В целях борьбы с незаконным ввозом цветов в Россию приняты следующие меры:

• ужесточение требований к упаковке, объем зелени для букетов не должен
превышать хх% от общего количества цветов;

• установление единой ставки таможенной пошлины, как для цветов, так и для
растений для оформления букетов, в размере хх%.

Также немаловажным фактором недостаточного спроса на отечественные цветы является
ненадежность поставок от российских производителей, что в особенности связано с
временем года.

24

vip@bizplan5.ru ,
(495) 645 18 95

плана.

СФО 25

ЮЗФО 39

СЗФО 34

Москв а 45

0 10 20 30 40 50

Диаграмма 11. Площади, занимаемые цветами и овощными культурами в российских
тепличних хозяйствах, млн. кв.метров

В российских тепличных хозяйствах, с общей площадью теплиц хх млн. квадратных метров,
лишь на хх% площадей выращивают цветы как дополнительный продукт, занимаясь в
основном выращиванием овощных культур.

В настоящий момент лишь на х,х % от всех имеющихся в стране тепличных площадей
производят цветы. Однако сейчас большинство запускаемых тепличных проектов
рассчитывают именно на производство цветов. Основными производителями срезаемых
цветов в России являются хозяйства среднего размера. Небольшие хозяйства лишь в
редких случаях занимаются цветоводством.

Выращивание горшечных цветов в крупных хозяйствах также носит единичный характер. В
основном хозяйства по выращиванию цветов сосредоточены в европейской части России,
что касается остальных регионов, то там спрос на цветы удовлетворяют либо фирмы-
импортеры, либо частники. Рынок цветов в России в основном принадлежит оптовым
торговцам, которые в целях увеличения продаж применяют различные маркетинговые
подходы. Так, компания "Санкт-Петербург Флора Интернешнл", один из крупнейших
российских импортеров цветов, считая «обычную» рекламу на телевидении неэффективной,
проводит бесплатные мастер-классы, на которых клиенты компании обучаются работе с
цветочными материалами. Такая схема не затрагивает покупателей. Московская
цветоводческая компания "Цветы Белой Дачи" в маркетинговых целях использует
телевизионную рекламу и торговую площадку в сети Интернет. Другие предприятия
завоевывают покупателя качеством и соответствующим уровнем сервиса.

Среди компаний, специализирующихся преимущественно на розничной продаже цветов, на
российском рынке выделяются «Бизнес - Букет», «Цветы метро». Эти компании существуют
на рынке более хх лет.

25

vip@bizplan5.ru ,
(495) 645 18 95
В Калужской области стартовал проект "Розовый сад", основным инвестором которого
является нефтяная компания Urals Energy. Первоначальные инвестиции составили хх млн
евро, в том числе было закуплено голландское оборудование и американские
энергоустановки. Компания "Сельхозпроминвест" появилась х года назад в Краснодарском
крае.

Сейчас основной рынок сбыта для "Сельхозпроминвеста" - южные регионы России, но в
планах компании выйти и на более денежный московский рынок.

Однако "Розовый сад" и "Сельхозпроминвест" скорее исключение, да и их перспективы не
очевидны для экспертов и участников рынка. В подмосковном Минине три года назад были
построены современные оранжереи по голландскому проекту, но теперь их снесли, а на том
же месте собираются строить коттеджи. Таким образом, предприниматели, по их
собственному мнению, нашли более простой и выгодный способ вложения денег.
Главная трудность для новых русских производителей цветов - уверенность многих в том,
что отечественная цветочная продукция сильно уступает импортной по качеству. Этот
имидж трудно изменить, и оптовики предпочитают иностранных партнеров даже несмотря
на то, что осведомлены об успехах соотечественников.

Цветочные магазины сегодня конкурируют с "мелкими точками" - палатками, ларьками,
павильонами, которые контролируют хх% розничных продаж.

Решение купить цветы обычно принимается импульсивно, букет часто приобретается по
пути, так что востребованность продукции часто зависит от расположения точки. Но около
хх% продаж принадлежит салонам средней категории, которые предоставляют
определенный уровень сервиса.

Цветы - товар, в котором для покупателя важна свежесть. Поэтому бренд в скором времени
будет не менее востребован, если обеспечит качество товара и высокий уровень
обслуживания.

В Петербурге работает около ххх цветочных магазинов и салонов, среди них сетевые и
единичные проекты, а также цветочные отделы в супермаркетах и торговых центрах.
Выручка может варьировать в зависимости от места, где ведется продажа: наиболее
удачные точки - у развязок магистралей, станций метро, офисных центров. Вложения в
открытие цветочного салона размером ххх кв.м. с ассортиментом из живых цветов,
сувениров и сопутствующих товаров составляют около $ххх тыс., рентабельность бизнеса
оценивается в хх-хх% годовых

Дополнительные услуги - основной инструмент конкуренции: сегодня салоны предлагают
доставить букет и поздравление, отправить к заказчику флориста, предоставить в аренду,
для оформления офиса или банкетного зала, экзотические комнатные растения. У
заморских цветов в последнее время появилось много почитателей. А многие покупатели с
удовольствием выбирают полевые букеты - с ромашкой, колокольчиком и тысячелистником
Многие магазины делают акцент на сопутствующие товары (они приносят до хх% прибыли),
при этом уделяя особое внимание подарочной тематике: покупая букет, можно здесь же
выбрать парфюмерию, алкоголь, конфеты или сувениры .

26

vip@bizplan5.ru ,
(495) 645 18 95
Еще одно интересное и прибыльное нововведение - интернет-магазин, который, к тому же,
еще и представляет наименее рискованную модель флористического бизнеса. Для открытия
такого магазина нужно только создать сайт, найти небольшое помещение, хорошего
флориста и курьера для доставки.

В России сейчас работает уже более хх цветочных интернет-магазинов, а услуги по
доставке букетов только в Москве предоставляют более ххх сайтов. Подобный бизнес
"раскручивается" довольно быстро и позволяет задуматься о более крупных проектах.
Комнатные растения - особая статья цветочного бизнеса. Их ценят за уют, создаваемый в
доме, и полезные свойства - цветы повышают влажность воздуха, убивают бактерии,
снижают электромагнитное излучение и очищают воздух от токсических веществ, которые
выделяют современные пластиковые покрытия, клей, лаки и моющие средства.

2.3.4 Анализ иностранных поставщиков рынка цветов России
Основную долю на российском рынке срезанных цветов занимает импортная продукция. По
данным исследования компании «АМИКО», крупнейшими поставщиками срезанных цветов
на российский рынок в натуральном выражении являются: Эквадор - хх ххх тонн,
Нидерланды - хх ххх тонн и Колумбия - х ххх тонн в хххх году. Необходимо отметить, что в
отличие от структуры в стоимостном выражении, где лидером являются Нидерланды, в
натуральном лидером является Эквадор. В структуре импорта по видам цветов в
стоимостном выражении лидирующие позиции занимают розы - на их долю приходится хх%
импорта, следом идут хризантемы - хх% импорта, замыкают тройку лидеров гвоздики - х%
импортных поставок.

плана.
СЗАО ЦАО
СВАО
ЦАО
СВАО
ЗАО
САО
ВАО
ЮВАО
ЮАО
ЮЗАО
САО
ЮЗАО ЗАО
СЗАО

ЮАО
ВАО
ЮВАО

Диаграмма 12. Структура импорта по видам цветов

Поставки цветов в Россию осуществляют более ста зарубежных компаний. Среди этих
компаний выделяются около хх наиболее крупных поставщиков - это в первую очередь
«Грин Лайн» и «Амадей». На долю этих компаний приходится до хх% продаж.

27

vip@bizplan5.ru ,
(495) 645 18 95
Основным поставщиком цветов в Россию является Голландия, на которую приходится хх%
импортных поставок срезанных цветов, хх% -- цветов в горшках, хх% -- посадочного
материала. Из года в год импорт из этой страны увеличивается.

83
78
69
62 63
60
55
47

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Диаграмма 13. Процентное соотношение поставок цветочной продукции из Голландии

По прогнозу Ассоциации голландских цветоводов, в ближайшие хх лет Россия выйдет на
второе место после Германии среди импортеров нидерландских цветов. Большой процент
импорта именно нидерландских цветов и посадочного материала во многом связан с тем,
что в Голландии проводится самый крупный в мире цветочный аукцион.

В хххх году Россия официально импортировала голландских цветов на ххх млн., а за хх
месяцев хххх года - на ххх,х млн. Тем не менее, доля Голландии на российском рынке
цветов стала постепенно сокращаться, поскольку Дания, Италия и другие европейские
государства все чаще соглашаются работать с Россией напрямую.


30%
25%
25% 23%

20%
15% 15% 15%
15% 13%
10%
10%
5%
0%
-5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

-10%
-15% -13%


28

Бизнес план цветочный магазин

Бизнес план цветочный магазин

Recommended

Recommended

More Related Content

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to Бизнес план цветочный магазин

Similar to Бизнес план цветочный магазин (20)

Бизнес план цветочный магазин