бизнес план для привлечения инвестиций установка натяжных потолков

БИЗНЕС-ПЛАН
ДЛЯ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИЙ
УСТАНОВКА НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ
Разработчик:
Консалтинговая группа «БизпланиКо»
www.bizplan5.ru
E-mail: vip@bizplan5.ru
Тел: (495) 645-18-95
Москва

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645-18-95
2
Оглавление
Оглавление .....................................................................................................................................2
Резюме ............................................................................................................................................4
1 Стратегия развития бизнеса .................................................................................................6
1.1 Сущность проекта...........................................................................................................6
1.2 Организационная структура предприятия....................................................................6
1.3 Описание бизнес-процессов ..........................................................................................7
1.4 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней
деятельности ..............................................................................................................................7
1.5 Описание этапов развития бизнеса...............................................................................8
1.5.1 Характеристика основных этапов развития проекта ...........................................8
1.5.2 Характеристика новых каналов продаж................................................................8
1.6 Стратегия расчетов с инвестором ...............................................................................11
2 Маркетинговый анализ рынка натяжных потолков.........................................................12
2.1 Анализ рынка натяжных потолков России.................................................................12
2.1.1 Объем рынка в денежном и натуральном выражении.......................................12
2.1.2 Динамика развития рынка натяжных потолков в России в 2008 – 2020 годах в
денежном и натуральном выражении................................................................................14
2.1.3 Прогноз развития рынка натяжных потолков России на период 2022 – 2026
годов 16
2.2 Анализ рынка натяжных потолков Москвы..............................................................18
2.2.1 Объем рынка натяжных потолков Москвы в денежном и натуральном
выражении............................................................................................................................18
2.2.2 Тенденции развития регионального рынка за период 2008 – 2020 годов........18
2.2.3 Прогнозы роста регионального рынка натяжных потолков на период с 2022
по 2026 годы.........................................................................................................................21
2.3 Анализ потребительской среды...................................................................................22
2.3.1 Общая характеристика потребительской среды.................................................22
2.4 Анализ конкурентного окружения..............................................................................23
2.5 Краткая характеристика компаний, представленных на рынке натяжных
потолков Москвы ....................................................................................................................24
2.5.1 Ценовой анализ......................................................................................................28
3 Производственный план .....................................................................................................30
3.1 Потребность в транспортных средствах.....................................................................30
3.2 Расчет объема производства (продажи) .....................................................................30
3.3 Потребность в запасе материалов ...............................................................................34
3.4 Расчет затрат на продвижение по каналам продаж...................................................34

3
3.5 Условно-постоянные расходы.....................................................................................35
4 Инвестиционный план ........................................................................................................36
5 Финансовый план ................................................................................................................39
5.1 План доходов.................................................................................................................39
5.2 План расходов ...............................................................................................................44
5.3 Расчет налоговых выплат.............................................................................................50
5.4 Отчет о движении денежных средств.........................................................................56
5.4.1 Денежные потоки от операционной деятельности ............................................56
5.4.2 Денежные потоки от инвестиционной деятельности.........................................61
5.4.3 Денежные потоки от проекта ...............................................................................63
5.5 Расчет амортизационных отчислений ........................................................................66
5.6 Отчет о прибылях и убытках .......................................................................................69
6 Анализ чувствительности и анализ рисков проекта ........................................................72
6.1 Расчет уровня безубыточности....................................................................................72
7 Финансовый анализ.............................................................................................................74
7.1 Расчет показателей продаж..........................................................................................74
7.2 Расчет показателей основной деятельности...............................................................75
7.3 Расчет показателей рентабельности............................................................................75
8 Инвестиционный анализ.....................................................................................................76
8.1 Срок окупаемости.........................................................................................................76
8.2 Индекс доходности.......................................................................................................81
8.3 Внутренняя норма доходности....................................................................................81
8.4 Чистый дисконтированный доход...............................................................................81
9 Заключение по инвестиционной привлекательности проекта........................................83
9.1 Сводные показатели проекта.......................................................................................83
9.2 Заключение об инвестиционной привлекательности бизнеса..................................84

4
Резюме
В рамках настоящего проекта предусматривается развитие торговли натяжными
потолками, а также материалами и комплектующими для производства натяжных
потолков.
Общая сумма инвестиций составляет 4 422 288 руб., из которых 208 000 руб. – затраты
на приобретения автотранспорта, 486 000 руб. – затраты на формирование запасов
материалов, 2 648 688 руб. – затраты на подготовительные работы (расходы на найм и
обучение персонала, а также первоначальное продвижение).
Направления инвестиционных вложений Итого:
Подготовительные работы 2 648 688р.
Автотранспорт (Рено) 208 600р.
Оборудование 200 000р.
Формирование запаса материалов 486 000р.
Вложенные средства 2 000 000р.
Итого: 4 422 288р.
Таблица 1. Инвестиционный план
Средства для реализации проекта предполагается привлечь за счет средств инвестора,
собственных средств инициатора проекта и по лизинговой схеме.
Расчетный период проекта – 4 года. Выручка от реализации продукции за прогнозный
период составит 260 млн. руб. (4,4 млн. руб. в месяц).
Расходы по проекту складываются из общих производственных затрат, административно-
хозяйственных и коммерческих расходов.
Общая сумма расходов от операционной деятельности за прогнозный период составляет
226 млн. руб.(4,6 млн. руб. в месяц).
Экономическая эффективность проекта рассчитывалась при условии ставки
дисконтирования – 26%.

5
Показатели эффективности проекта.
Показатели продаж:
Точка безубыточности, %
28%
Точка безубыточности, ежемесячных продаж
2 226 400р.
Операционный рычаг
40%
Показатели рентабельности:
Средние значения по проекту
Рентабельность продаж
20%
Рентабельность активов
60%
Оборачиваемость активов
4,0
Показатели основной деятельности
Средние значения по проекту
Объем продаж, в мес.
4 804 662р.
Объем текущих расходов, в мес.
2 844 420р.
Чистая прибыль, в мес.
848 828р.
Денежный поток, в мес.
666 066р.
Инвестиционные показатели
ВНД, % в год.
224%
Объем инвестиций
4 422 288р.
Чистый Дисконтированный Доход
64 488 064р.
Инвестиционный период, мес.
2
Срок окупаемости, мес.
8
Индекс доходности за период прогноза
440%
Таблица 2. Показатели эффективности проекта
Проект показывает высокие показатели финансовой эффективности: точка
безубыточности продаж составляет 28% от планируемого объема продаж (2 226 400 руб.
в месяц), рентабельность продаж достигает уровня 20%, проект окупается за 8 месяцев
(без учета дисконтирования), внутренняя норма доходности составит 224% в год. Чистый
дисконтированный доход составит 64 488 064 руб.
Коммерческая привлекательность проекта определяется следующими основными
факторами:
 Благоприятная рыночная конъюнктура – расположение в развивающемся регионе
с наиболее емкой потребительской средой.
 Высокий уровень рентабельности.
Таким образом, проект оценивается как перспективный, обладающий
значительными финансовыми и коммерческими преимуществами.

6
1 Стратегия развития бизнеса
1.1 Сущность проекта
На настоящий момент компания-инициатор проекта является участником рынка натяжных
потолков Москвы.
Компания осуществляет закупку пленки ПВХ для натяжных потолков в рулонах и
комплектующие для натяжных потолков. При необходимости компания размещает заказы
на производство готового полотна у партнеров, для последующей реализации дилерам
или для установки потолков на территории Москвы.
1.2 Организационная структура предприятия
Структура компании состоит из следующих основных подразделений:
 Администрация - офис компании на ул.Петра Алексеева, 22
 Склад – г.Люберцы.
 Транспортное подразделение – а/м ГАЗ (стоимостью 200 тыс. руб.) и легковой а/м
ВАЗ 2204 (стоимостью 60 тыс. руб.).
 Производственное подразделение – установка натяжных потолков по частным
заказам на территории Москвы.
Заказы на производство готового потолка размещаются на мощностях партнеров
компании в г. Лобня.

7
1.3 Описание бизнес-процессов
Для бесперебойной работы реализации продукции необходима отладка основных и
вспомогательных бизнес-процессов.
В таблице представлено описание бизнес-процессов, которые будут реализовываться с
учетом развития предприятия.
№ НАЗВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
(ДОЛЖНОСТЬ)
Основные (производственные) бизнес-процессы
2. Закупка готового
полотна
Приобретение полотна у поставщиков
Основной
производственный отдел
2. Установка натяжных
потолков
Операции в соответствии технологическим
процессом – нагрев помещения, монтаж потолка,
установка электрооборудования и т.д.
Вспомогательные бизнес-процессы (управление и обслуживание)
2. Стратегическое
управление
Выбор стратегии развития, разработка плана
реализации стратегии, взаимодействие с
инвесторами.
Генеральный директор
совместно с
руководителями
подразделений
2. Оперативное
управление
Координирование деятельности подразделений
компании, принятие тактических управленческих
решений, решение текущих вопросов.
Руководители
подразделений
4. Бухгалтерский
учет
Составление бухгалтерской отчетности,
взаимодействие с налоговыми органами,
оптимизация налогообложения.
Финансовый отдел
4. Юридическая
поддержка
Решение вопросов, связанных с лицензированием и
сертификацией; составление договоров и пр.
Специализированные
компании на условиях
аутсорсинга
6. Работа
с кадрами
Поиск и обучение персонала, разработка и
реализация системы мотивации.
Руководители
подразделений. Обучение в
специализированных
компаниях.
8. Уборка и ремонт
помещений
Поддержание чистоты производственных и
административных площадей, прилежащей
территории. Текущий ремонт помещений.
Обеспечивает компания -
арендодатель помещений
0. Обеспечение
безопасности
Охрана территории, складских, производственных и
офисных помещений.
20. Маркетинговая
поддержка
Проведение маркетинговых исследований,
разработка и воплощение маркетинговых программ.
Рекламно-маркетинговые
компании – аутсорсинг
22. Развитие
продаж
Поиск новых ключевых клиентов, расширение
сбытовой сети, выход на новые рынки и сегменты
потребителей.
Коммерческий отдел
22. Обеспечение
офисной
инфраструктуры
Закупка мебели, оргтехники, расходных материалов
для офиса представительства. Оплата текущих
счетов за электроэнергию, услуги связи, аренду
помещения.
Администрация
Таблица 3. Бизнес-процессы предприятия по производству кирпича
1.4 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели
внутренней деятельности
Стратегические цели бизнеса определяются следующими ключевыми параметрами:
 Ежемесячный объем продаж – 4 804 662 руб.
 Ежемесячный объем чистой прибыли – 840 444 руб.
 Рентабельность продаж – 20%.
 Денежный поток за месяц – 664 002 руб.

8
1.5 Описание этапов развития бизнеса
1.5.1 Характеристика основных этапов развития проекта
Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи:
 Подбор автотранспорта.
 Приобретение материалов и комплектующих – формирование запаса материалов.
 Подбор квалифицированного персонала, его обучение.
 Организация процесса продвижения.
 Организация процесса реализации продукции.
 Достижение проектных объемов продаж продукции, себестоимость которой
соответствует бизнес-плану.
Выход на запланированный объем продаж – 6 месяцев (инвестиционный период,
проведение подготовительных работ и первоначальное продвижение продукции и услуг).
1.5.2 Характеристика новых каналов продаж
В рамках рассматриваемого проекта особое внимание уделяется такому этапу,как
первоначальное продвижение продукции (услуг). Предполагается, что увеличение
количества клиентов будет происходить благодаря развитию следующих каналов продаж:
 Командировки,
 Обзвон клиентов,
 Рассылки,
 Сайт,
 Реклама в газетах.
Каждый из каналов продаж рассчитан на определенную группу клиентов (физические или
юридические лица, потребители в Москве и регионах). Интенсивное развитие каждого из
каналов позволит предприятию достичь запланированного уровня доходов.
Командировки
Одним из способов продвижения продукции (услуг) по продаже натяжных потолков являются
командировки сотрудников компании в регионы.
Предполагается, что ежемесячно будут осуществляться командировки в 4 города, будут
проведены переговоры с представителями 40 компаний (по 20 компаний в городе).
Из 40-ти компаний 20% - 6 компаний станет покупателями, из них 2 компания станет
постоянным клиентом. В результате, количество продаж растет с 6 в 2-м месяце, до 22-ти –
в 6-м. Начиная с 8-го месяца, предполагается стабильное количество продаж по
рассматриваемому каналу – на уровне 8-ми в месяц.
Очевидно, что клиенты, привлекаемые по рассматриваемому каналу продаж – юридические
лица, средний чек – 24 406 руб. Выручка от реализации, полученная в результате
привлечения клиентов посредством командировок в другие города составит за 2-6 месяц
(инвестиционный период) 860 666 руб., начиная с 8-го месяца – 206 420 руб. в месяц.

9
Стоимость расходов на командировки рассчитывалась, исходя из затрат на 2 командировку
– 6 тыс. руб. по РФ и 22 тыс. руб. по СНГ. На протяжении 2-6 месяцев расходы на
командировки составят 400 тыс. руб. (66 тыс. руб. в месяц).
Всего за планируемый период рентабельность продаж составит 26%, оборачиваемость
инвестиций (отношение валовой прибыли к стоимости инвестиций) – 4 раза.
Поступления денежных
средств от продаж
Инвестиционны
е затраты
Прямые
затраты
Валовый
доход
Рентабельность
продаж
Оборачиваемост
ь инвестиций,
раз
4 042 266р. 400 000р. 2 040 420р. 002 848р. 26% 4
Таблица 4. Показатели эффективности канала продаж «командировки»
Обзвон клиентов
Вторым каналом продаж, реализуемым в рамках настоящего проекта станет обзвон
клиентов. Предполагается, что (после соответствующего обучения) двумя операторами
будет производиться 2400 звонков в месяц, благодаря чему будет поддерживаться
ежемесячный объем продаж в количестве 224-226 единиц, со средним чеком – 24 406 руб.
(юридические лица). Доход в среднем в месяц составит 2,8 млн. руб., всего за планируемый
период – 68 млн. руб.
Расходы по данному каналу продаж представляют собой оплату труда операторам, из
количества звонков и привлеченных клиентов – 68,6 тыс. руб. в месяц. Затраты
инвестиционного периода представляют собой расходы на оплату труда операторов в
течение 6-ти месяцев (446,4 тыс. руб.) и затрат на подбор и обучение персонала (60 тыс.
руб.).
инвестиций (отношение валовой прибыли к стоимости инвестиций) – 44 раза.
Поступления
денежных
средств
Инвестиционные
затраты
Прямые
затраты
Валовый
доход
Косвенные
затраты
продаж
Оборачиваемость
инвестиций
68 468 866р. 406 488р. 44 822 282р. 24 846 484р. 2 868 628р. 22% 44
Таблица 5. Показатели эффективности канала продаж «обзвон клиентов»
Рассылки
По рассматирваемомоу каналу продаж предполагается ежемесячно проводить 4 рассылки
по базе данных 4000 адресатов. Эффективность канала продаж составляет 0,6% - 60
покупателей, осуществляющих разовую покупку (по акции). Средняя стоимость чека
составит 22 606 руб. – с учетом 20% скидки от среднего уровня чека (поскольку рассылки
проводятся по акции). Уровень продаж в месяц составит 606 тыс. руб., всего за
планируемый период – 26 млн. руб.
Расходы по каналу продаж представляют собой оплату оператору, осуществляющему
рассылку – 40,2 тыс. руб. в месяц. Затраты инвестиционного периода составят 242,2 тыс.
руб.
инвестиций (отношение валовой прибыли к стоимости инвестиций) – 22 раз.
денежных
средств
затраты
Прямые
затраты
Валовый
доход
Косвенные
затраты
продаж
26 048 802р. 242 200р. 28 840 464р. 6 428 448р. 2 206 000р. 20% 22
Таблица 6. Показатели эффективности канала продаж «рассылка»

10
Сайт
Привлечение клиентов по данному каналу продаж происходит за счет привлечения
посетителей на сайт. Увеличение количества посетителей сайта происходит за счет
повышения рейтинга сайта (СЕО – оптимизация) и контекстной рекламы.
Предполагаемое количество посетителей (в результате СЕО-оптимизации) рассчтывалось
на основании анализа интернет-статистики1
. Преполагается, что ежемесячное количество
запросов по тематике сайта составит 62 тыс., из которых 44 тыс. – физические лица, 28 тыс.
– юридические. Из количества запросов 20% - посетители сайта, из общего числа
посетителей 2% - совершат покупку. Кроме того, предполагается постепенное увеличение
посещаемости сайта – от 20% от запланированного объема в 2 месяце, до 200% - в 20-м.
Количество посещений (кликов) по котнекстной рекламы рассчитывалось, исходя из
предполагаемого бюджета (20 тыс. руб. в месяц) и средней стоимости клика – 26 руб.
Средний уровень чека составит для физического лица – 20 886 руб., для юридического лица
– 20 886 руб.
Доход от рассматриваемого канала продаж составит 660 тыс. руб. в месяц (после выхода на
запланированный объем), 22,2 млн. руб. за планируемый период.
Расходы инвестиционного периода составят 260 тыс. руб., в том числе 80 тыс. руб. –
единовременные затраты на модернизацию сайта и 40 тыс. руб. в месяц – расходы на СЕО-
оптимизацию и контекстную рекламу.
денежных
средств
затраты
Прямые
затраты
Валовый
доход
Косвенные
затраты
продаж
22 208 824р. 260 000р. 24 200 228р. 8 828 606р. 000 000р. 44% 28
Таблица 7. Показатели эффективности канала продаж «сайт»
Реклама в газетах
Помимо указанных канлов продаж, необходимой частью системы продвижения является
реклама в газетах. Доходы от канала продаж рассчитываются, исходя из аудитории газет -
200 тыс., эффективности рекламы – 0,2% от аудитории, среднего чека (физическое лицо) –
20 886 руб.
Ежемесячный доход составит 228 тыс. руб., за планируемый период – 8,8 млн. руб.
Затраты инвестиционного периода составят 460 тыс. руб. (60 тыс. руб. в месяц).
денежных
средств
затраты
Прямые
затраты
Валовый
доход
Косвенные
затраты
продаж
8 840 000р. 460 000р. 4 420 000р. 4 620 000р. 2 200 000р. 40% 6
Таблица 8. Показатели эффективности канала продаж «реклама в газетах»
1
Анализ интернет-статистики проводился на основании анализа Яндекс-директ по запросам,
связанным с натяжными потолками.

11
Несмотря на отличия эффективности каналов продаж, успешность системы продвижения
кроется в комплексности – проведении активной рекламной компании по всем выбранным
направлениям. Сводная характеристика каналов продаж представлена в таблице.
Поступление
денежных
средств от
продаж
Выручка от
продаж
затраты
Валовый
доход
продаж
Новая
деятельность
226 486 626р. 2 648 688р. 44 484 264р. 24% 28
в том числе
Командировки 4 042 266р. 400 000р. 002 848р. 26% 4
Обзвон клиентов 68 468 866р. 406 488р. 24 846 484р. 22% 44
Рассылки 26 048 802р. 242 200р. 6 428 448р. 20% 22
Сайт 22 208 824р. 260 000р. 8 828 606р. 44% 28
Газеты 8 840 000р. 460 000р. 4 620 000р. 40% 6
Таблица 9. Показатели эффективности по всем каналам продаж
Таким образом, за планируемый период выручка, полученная в разультате развития новых
каналов продаж составит 226 млн. руб., рентабельность продаж – 24%, оборачиваемость
инвестиций – 28 раз.
1.6 Стратегия расчетов с инвестором
Общая сумма инвестиций по проекту составляет 4,4 млн. руб., из которых 2,0 млн. руб. –
сумма, вложенная инициатором проекта к настоящему моменту, 2,4 млн. руб. –
предполагаемый вклад инвестора.
Предполагается, что инвестору будет выплачиваться 40% от денежного потока по проекту. В
результате инвестор сможет вернуть вложенные средства за 22 месяцев, впоследствие
доход составит 200 тыс. руб. в месяц. За планируемый период инвестор сможет получить
доход в размере 4,8 млн. руб. (с учетом возврата инвестиций), то есть рентабельность
инвестиций составит 206%.

12
2 Маркетинговый анализ рынка натяжных потолков
2.1 Анализ рынка натяжных потолков России
2.1.1 Объем рынка в денежном и натуральном выражении
Рынок ремонтных и строительных услуг в России в 2020 году составил порядка 0,6 млрд.
долларов. В натуральном выражении данный рынок оценивается в 82 млн. кв.м. жилья.
Доля рынка натяжных потолков в общем объеме рынка ремонтно-строительных услуг
составляет около 2,8%2
.
Диаграмма 1. Структура рынка ремонтно-строительных услуг
Согласно этим данным, объем российского рынка натяжных потолков в 2020 году
оценивается в 0,28 млрд. долларов. В натуральном выражении его уровень достигает
отметки 2,48 млн. кв. м. жилья.
2
http://www.vira.ru/exp/reviews/profile.html
Структура рынка ремонтно-строительных услуг, %-
2%
08%
рынок натяжных потолков
другие сегменты рынка

13
Сегмент рынка Объем рынка натяжных потолков, млн. дол.
Новое жилье 86,4
Вторичное жилье 44,6
Текущий ремонт 40
Диаграмма 2. Объем рынка натяжных потолков по отдельных сегментах 2020 год
Если анализировать объемы рынка в разрезе отдельных сегментов, то можно утверждать,
что услуги по установке натяжных потолков наиболее востребовании в сегменте нового
жилья. Тут, объем рынка составляет около 86,4 млн. долларов. Практически 26% рынка
занимает сегмент вторичного жилья. Его объем достигает уровня 44,6 млн. долларов.
Компании, представленные на российском рынке натяжных потолков, действуют в рамках
следующих основных ценовых сегментов:
 Экономичный сегмент, для которого стоимость услуг составляет не более 200
долларов США за квадратный метр.
 Среднеценовой сегмент, включающий услуги в ценовом диапазоне 200 - 280
долларов США за квадратный метр.
 Высокоценовой сегмент, включающий услуги стоимостью 280 - 260 долларов США за
квадратный метр.
 Элитный сегмент, где стоимость услуг превышает 260 долларов США за квадратный
метр.
В наибольшей мере на российском рынке представлены компании, действующие в
среднеценовом сегменте. На этот сегмент приходится порядка 40% всего объема рынка.
Объем рынка среднего ценового сегмента оценивают в 84 млн. долларов, элитный сегмент
- 8 млн. долларов, а экономичный и высоко-ценовой сегмент составляют 00 млн. долларов.

14
Диаграмма 3. Сегментация рынка натяжных потолков России, %
2.1.2 Динамика развития рынка натяжных потолков в России в 2008 – 2020 годах в
денежном и натуральном выражении
На протяжении 2008-2008 годов рынок натяжных потолков в денежном выражении
увеличивался в среднем на 4,8%. Кризис 2000 года уменьшил темпы роста рынка, достиг
уровня 4,2% за год. С конца 2020 года этот показатель достиг отметки 4,6%. 3
Диаграмма 4. Темпы роста рынка натяжных потолков в денежном выражении, % к предыдущему году
Темпы роста рынка натяжных потолков в денежном выражении напрямую зависят от
увеличения цены на материалы.
3
http://www.marketcenter.ru/content/doc-2-22264.html
37%
40%
17%
6%
Сегментация ринка натяжных потолков
экономичный сегмент
среднеценовой сегмент
высокоценовой сегмент
элитный сегмент
104,8 104,8
103,2
104,6
102
102,5
103
103,5
104
104,5
105
2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
%
Темпы роста рынка натяжных потолков,% к предыдущему
году

15
Диаграмма 5. Темпы роста рынка натяжных потолков в денежном выражении, млн. дол
4
Если анализировать темпы роста рынка натяжных потолков в натуральном выражении, то
можно смело утверждать об увеличение объемов строительных работ на 8% в год.
Диаграмма 6. Динамика рынка натяжных потолков в натуральном выражении, млн. кв.м.
4
http://www.comrealty.biz/news_russian_prognoz.php
1,03
1,12
1,21
1,37
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
объемрынка
Динамика рынка натяжных потолков,млн. кв.м. потолков.
Объем рынка рынка натяжных потолков ,млн.дол
260,24
268,46
262,6
280
240
246
260
266
260
266
280
286
2008 год 2008 год 2000 год 2020 год

16
Согласно данным диаграммы, объем рынка натяжных потолков в 2008 году составил 2,04
млн. кв.м. потолков. До конца 2020 года наметилась тенденция стабильного роста рынка в
среднем на 0,20 млн. кв. м потолков ежегодно. Так, до конца 2020 года, объем рынка достиг
отметки в 2,48 млн. кв.м. Такая тенденция развития рынка свидетельствует об прямой
зависимости уровня жилищного строительства в России.
2.1.3 Прогноз развития рынка натяжных потолков России на период 2022 – 2026
годов
Существенное возрастания рынка строительных и ремонтных услуг в России дает
возможность припустить о положительной тенденции развития рынка натяжных потолков на
период 2022 – 2026 годов. По мнению многих экспертов, уровень роста рынка в денежном
выражении достигнет к концу 2026 года 26 %.5
Диаграмма 7. Прогнозы рынка рынка в денежном выражении, млн. дол
Согласно прогнозным расчетам, объем рынка натяжных потолков увеличивается в среднем
на 20 – 26 млн. долларов в год. То есть, к концу 2026 года его уровень достигнет отметки в
288,8 млн. долларов.
5
195,5
210,2
223,4
241,9
278,8
0
50
100
150
200
250
300
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Прогнозный объем рынка натяжных потолков, млн. дол.

17
Диаграмма 8. Прогнозные темпы роста рынка натяжных потолков, в % к предыдущему году
По прогнозу экспертов, темпы роста рынка в натуральном выражении останется на отметке
4,6% в год.6
К 2026 году объем рынка натяжных потолков достигнет уровня 2,24 млн. кв.м.
потолков
Диаграмма 9. Прогнозы роста рынка натяжных потолков в натуральном выражении, млн.кв.м.
6
108
107
106
108
115
100
102
104
106
108
110
112
114
116
%
Прогнозные темпы роста рынка натяжных потолков в стоимостном
выражении,% к предыдущему году
1,78 1,82
2,01
2,11
2,24
0
0,5
1
1,5
2
2,5
Прогнозные объем рынка натяжных потолков, млн. кв.м. потолков

18
2.2 Анализ рынка натяжных потолков Москвы
2.2.1 Объем рынка натяжных потолков Москвы в денежном и натуральном
выражении
Доля московского рынка натяжных потолков от общего объема рынка составляет 44%7
.
Диаграмма 10. Структура рынка натяжных потолков в общем объеме рынка России, %
Согласно полученной информации, объем рынка натяжных потолков Москвы в 2020 году
составил 84,2 млн. долларов.
В натуральном выражении рынок достиг уровня 0,84 млн. кв.м8
.
2.2.2 Тенденции развития регионального рынка за период 2008 – 2020 годов
Темпы роста рынка натяжных потолков Москвы отличаются от общих показателей по
стране. Так, Москва является центром развития строительной индустрии, что влияет на
значительные темпы роста регионального рынка натяжных потолков.
7
http://www.marketcenter.ru/content/doc-2-22264.html
8
Исходя из информации об объеме рынка РФ и доли Москвы на рынке натяжных потолков
Структура рынка натяжных потолков по месту оказания
услуги , %
44%
68%
Москва
Другые
регионы

19
Диаграмма 11. Динамика рынка натяжных потолков Москвы в денежном выражении, млн. дол.
За период с 2008 по 2020 год рынок в денежном выражении рос в среднем на 20% в год. При
этом пик ценового роста пришелся на 2000 год.
Диаграмма 12. Темпы роста рынка натяжных потолков Москвы в стоимостном выражении, в % к
предыдущему году
Объем рынка натяжных потолков Москвы в натуральном выражении вырос с 0,48 млн. кВ.м
– в 2008 году до 0,64 млн. кв.м – в 2000-м. В 2020-м году рыно снизился до 0,64 млн. кВ.м.
34,7
41,1
58,4
73,1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
Динамика рынка натяжных потолков Москвы,млн. дол.
118%
142%
125%
105%
110%
115%
120%
125%
130%
135%
140%
145%
2008 год 2009 год 2010 год
Темпы роста рынка натяжных потолков Москвы в стоимостном
выражениии, в % к предыдущему году

20
Диаграмма 13. Динамика развития рынка натяжных потолков Москвы, млн.кв.м.
Темпы роста снизились с 44% в 2008 году, до 24% - в 2000-м. В 2020 году рынок снизился на
26%.
Диаграмма 14. Темпы роста натяжных потолков Москвы в натуральном выражении
Снижение рынка в натуральном выражении связано с влиянием кризиса. Однако, по
информации за 2 половину 2022 года, рынок показывает тенденции восстановления.
0,38
0,51
0,63
0,53
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
Динамика развития рынка натяжных потолков Москвы , млн. кв.м. потолков
134%
124%
84%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
2008 год 2009 год 2010 год
Темпы роста натяжных потолков Москвы в натуральном выражениии, в % к
предыдущему году

21
2.2.3 Прогнозы роста регионального рынка натяжных потолков на период с 2022 по
2026 годы
Предполагается, что московский рынок натяжных потолков удержит позиции роста объемов
рынка на следующее 6 лет. То есть, темпы роста регионального рынка в денежном
выражении удержатся на уровне 26% в год и 28% в натуральном выражении.
Диаграмма 15. Прогнозы роста рынка натяжных потолков Москвы в натуральном выражении, млн.кв.м.
До конца 2026 года объем регионального рынка в натуральном выражении должен составит
2,66 млн.кв.м.
0,91
1,1
1,25
1,42
1,56
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
Прогнозные объемы рынка натяжных потолков, млн. кв.м. потолков

22
Диаграмма 16. Прогнозы роста регионального рынка в денежном выражении, млн. дол.
До конца 2026 года объем регионального рынка в денежном выражении должен составит
220,8 млн.дол., что примерно на 60 млн. долларов больше чем в 2008 году.
Выводы по разделу:
1. доля рынка натяжных потолков России примерно равна 2,8% от общего рынка
ремонтных и строительных услуг;
2. объем рынка натяжных потолков России в 2020 году составляет 280 млн. дол. и
2,48 млн.кв.м.;
3. темпы роста рынка натяжных потолков России достигли до 2020 года уровня
26% в денежном и 8% в натуральном выражении;
4. доля московского рынка натяжных потолков от общего объема рынка России
составляет 44%.
2.3 Анализ потребительской среды
2.3.1 Общая характеристика потребительской среды
Конечных потребителей для рынка натяжных потолков можно разделить на 2 группы:
Население, осуществляющее ремонт квартир.
Население, приобретающее новое жилье.
Потребность в ремонтных услугах определяется размером и состоянием жилищного фонда,
но, в основном, уровнем доходов населения.
85,5
94,1
106,5
114,9
129,8
0
20
40
60
80
100
120
140
Прогноз объема рынка натяжных потолков Москвы, млн. дол.

23
С точки зрения доходов, московский потребительский рынок был и остается одним из самых
привлекательных региональных рынков.
Тенденции роста среднедушевых доходов свидетельствуют о выходе экономики из кризиса
и, как следствие, росте потребительской среды. Так, если в 2008 году уровень доходов
снизился на 4% по сравнению с предыдущим годом, в 2000-м – вырос на 22%, в 2020-м –
вырос на 24%.
Диаграмма 17. Динамика среднедушевых доходов населения по г.Москва, тыс. руб.
Следовательно, качественные характеристики потребительской среды подверждают
прогнозы о росте рынка ремонтных услуг, росте строительства нового жилья. Кроме того,
рост доходов способствует к изменению требований к качеству ремонта и обращению
населения к более современным и дорогим материалам.
2.4 Анализ конкурентного окружения
Российский рынок натяжных потолков начал складываться практически после развала
СССР, и первыми игроками на нем были французские компании Clipso и Barisol,
поставлявшие свою продукцию нескольким официальным дилерам. Сегодня структура
рынка намного сложнее и преимущественно формируется по цепочке западный
производитель – оператор импортер – дилерские компании – компании установщики. В
отличие от той же Франции, где на пять основных производителей ПВХ полотен приходится
чуть больше двадцати дилеров, в нашей стране монтаж натяжных потолков только в
столице официально осуществляет более двух сотен компаний, причем выбор
предлагаемых ими натяжных потолков по производителям невелик (по одному – двум
европейским брендам).
Всего на строительном рынке России и Москвы в частности сегодня представлена
продукция порядка 26 производителей Европы, наиболее значительными по поставкам из
которых аналитики называют Barisol, Ceiling, Extenzo, Newmat, а также Clipso, Descor,
Batiste, Cerutti, так и зарубежные специализирующихся в производстве бесшовных натяжных
потолков.
На рынке натяжных потолков широко представлены отечественные производители готового
полотна - Fran Studio, VIP потолок (пленка Россия), РКК, Vash Potolok (пленка Россия), Pro
Potolok (пленка Россия), Потолки Натяжнов (пленка Китай).
25
30
35 34
42
47
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2005 2006 2007 2008 2009 2010

24
Рассмотрим более детально основных зарубежных и отечественных производителей
натяжных потолков, которые представлены на рынке Москвы. Проведем анализ
предприятий, по следующим критериям – ассортимент предлагаемой продукции, ценовые
характеристики натяжных потолков, условия реализации, краткая информация о
предприятиях.
2.5 Краткая характеристика компаний, представленных на рынке
натяжных потолков Москвы
Компания Fran Studio
География поставок: Москва, Санкт – Петербург, Новосибирск, Кемерово, Эстония
Продукция: компания предлагает широкий ассортимент матовых, глянцевых, сатиновых
натяжных потолков, потолки звездное небо, многоуровневые потолки
Производители пленки: компания реализует продукцию европейских производителей –
Франция
Партнеры: основными партнерами компании являются натяжные потолки GLINE
Гарантия: компания надает гарантию на всю продукцию на протяжении 20 лет с момента
приобретения
Условия доставки: бесплатная доставка транспортными компаниями «Байкал-Сервис»,
«Желдорэкспедиция», «Деловые линии», «ПЭК», «ЭМСК» и другими.
Условия оплаты: по факту
Цены: высокий ценовой сегмент, стоимость продукции с монтажом составляет около 060
руб.
Акции, скидки: нет информации
Компания Потолки Натяжнов
География поставок: Москва, Подольск
Продукция: компания предлагает широкий ассортимент матовых, глянцевых, сатиновых и
бесшовных с фотопечатью натяжных потолков
Производители пленки: компания реализует продукцию европейских и азиатских
производителей – Германия, Китай
Партнеры: основными партнерами компании являются натяжные потолки GLINE
Условия доставки: при заказе свыше 60 000 руб. доставка бесплатно
Цены: от 420 руб. (белая матовая пленка) до 2400 руб. (бесшовное с фотопечатью).
Средние цены – 400-840 руб. Цены включают стоимость монтажа. Стоимость пленки без
монтажа от 40руб.
Компания ПРО ПОТОЛОК

25
География поставок: Москва
Продукция: компания предлагает широкий ассортимент матовых, глянцевых натяжных
потолков
Россия, Франция, Германия
Партнеры: нет информации
Условия доставки: бесплатная доставка транспортными компаниями
Цены: средний ценовой сегмент от 460 до 660 руб. с монтажом
Компания ВАШ ПОТОЛОК
География поставок: Москва
потолков
Россия, Германия
Партнеры: нет информации
Гарантия: компания надает гарантию на всю продукцию на протяжении 4 года с момента
Условия оплаты: 20% предоплата
Акции, скидки: подарочная карта 8% скидки / экономия 2000 руб. при покупке продукции
Компания РКК
География поставок: Москва , Одинцово
потолков, бесшовные потолки, зеркальные
Россия, Германия, Бельгия
Партнеры: Россия, Украина
Гарантия: компания надает гарантию на всю продукцию на протяжении 4 года с момента
Условия оплаты: 20% предоплата

26
Акции, скидки: при самостоятельной замере потолка - скидка 6%
Сводная информация о конкурентах представлена в таблице.

27
Наименование
производителя Краткая характеристика предприятия
Условия оплаты и доставки
продукции Ассортимент продукции / цены
ФРАН СТУДИО
Компания работает на рынках России, Украины.
Основные производители - Франция
Доставка продукции в пределах
Москвы бесплатная. Гарантия 20
лет
Матовые, глянцевые, замшевые,
бесшовные потолки, звездное небо.
Оплата по факту. Акции не
предусмотрены
Компания Натяжнов
Производители – Китай, Германия. Точка сбыта
продукции – город Москва
Доставка продукции на сумму
больше 60 тис. руб. бесплатна.
Гарантия 6 лет
бесшовные потолки,звездное небо.
предусмотрены. Средны ценовой
сегмент
Компания РКК
Точка продаж – Москва, Одинцово. Продукция
европейских производителей
Оплата по факту. Доставка
платная. Гарантия 4 года
Система скидок 6%. Средний ценовой
сегмент
Компания Ваш
Потолок
География поставок – Москва, другие регионы России.
Гарантия 4 года
20% предоплаты, доставка
платная
предусмотрены. Низкий и средний
ценовой сегмент
Компания ПРО
ПОТОЛОК
Производители продукции – Германия, Франция, Россия.
География поставок - Москва По факту, доставка платная
предусмотрены. Низкий и средний
ценовой сегмент
Таблица 10. Краткая характеристика основных игроков рынка натяжных потолков Москвы

28
Можно сделать вывод, что на рынке строительных материалов Москвы представлено
значительное количество компаний, занимающихся производством и реализацией
натяжных потолков. География сбыта продукции не ограничена территорией Российской
Федерации. Поставки готового полотна осуществляют на территорию Украины, Молдовы,
Казахстана и других стран. Основными поставщиками сырья для большинства компаний
остаются зарубежные производители пленок. Наиболее популярные производители -
Китай, Франция, Германия, Бельгия.
Конкурентными преимуществами каждой компаний являются не только материалы и
комплектующие, но и технология исполнения работы, монтаж натяжных потолков,
послепродажное обслуживание. Большинство компаний предоставляют от 4 до 20 лет
гарантии на свою продукцию.
2.5.1 Ценовой анализ
Проведем анализ основных производителей натяжных потолков, которые представлены
на московском рынке за ценовым критерием. Определим компании, которые относятся к
дорогому, среднему и дешевому сегменту. Данные представим в виде таблицы.
Компания
Цена за
пленку,
руб./кв.м
Стоимость
работы по
производству
готового
полотна,
руб./кВ.м
Стоимость
готового
потолка,
руб./кВ.м Источник
Меркурий 46 86 240
http://www.potolki-
mercury.ru/dealers/
Vash Potolok 60 66 226
http://vash-
potolok.ru/dileram.html
SNP Group 40 http://snp-group.com
Потолки Натяжнов (пленка
Китай) 00 80 260 http://www.ppl-24.ru/price/
Среднее значение 46 84 220
Таблица 11. Ценовые предложения компаний Москвы на готовое полотно (без монтажа)
Наиболее низкие цены предлагает ООО «Меркурий», начиная от 46 рублей за
квадратный метр. Продукция компаний «ВАШ ПОТОЛОК» и «Натяжнов» продается по
более высоким ценам: 60 и 00 рублей за метр квадратный соответственно.
Стоимость готового полотна колеблется в пределах 226-260 руб./кв.м.
На уровень цен на готовый потолок с монтажом влияет как используемые материалы
(производитель пленки), так и сложность исполнения.

29
Компания
Стоимость
потолка с
установкой,
руб./кВ.м Источник
Fran Studio 660 http://www.frans.ru/montage/prices
VIP потолок (пленка Россия) 200-680 http://vip-potolok.com/tseni
РКК 240-400 http://rkknat.ru/content/view/24/46/
Vash Potolok (пленка
Россия) 200-620 http://vash-potolok.ru/price.html
Pro Potolok (пленка Россия) 460-060 http://propotolok.ru/price.html
Потолки Натяжнов (пленка
Китай) 400-840 http://www.ppl-24.ru/price/
Таблица 12. Уровень цен на готовые натяжные потолки с установкой
По свидетельству участников рынка, российские покупатели отдают предпочтение
производителям, представленным в «средней» ценовой категории, которые
обеспечивают неизменно высокое качество продукции, строгое выполнение гарантийных
обязательств и соответствие товара рекламируемым эксплуатационным
характеристикам. Также эти производители достаточно давно и широко представлены на
российском рынке натяжных потолков, что сводит к минимуму наценки посредников.
Важно заметить, что цены на продукцию основных компаний Москвы отличаются друг от
друга в среднем на 6-8%. Уровень цен зависит от самого полотна и его производителя.
Так, пленки Германии, Франции составляют дорогой сегмент рынка, а пленки из России –
средний и дешевый сегмент.
Заключения по разделу:
1. Рынок натяжных потолков города Москва представлен 6 крупными
компаниями, специализируемых на производстве, реализации и монтаже
готового полотна
2. Цены на продукцию различных компаний отличаются в среднем на 6-8%
3. Цены на продукцию отечественного производителя более чем на 60% ниже
чем цены на продукцию зарубежных компаний
4. Ассортимент продукции компаний – матовая, глянцевая, замшевая пленка
ПВХ различных производителей
5. Практически 80% компаний работают по принципу оплаты в момент покупки
товара
6. Больше чем 40% компаний используют гибкую систему скидок для
увеличения уровня продаж

30
3 Производственный план
3.1 Потребность в транспортных средствах
Увеличение объемов продаж влечет за собой увеличение потребности в коммерческом
транспорте для доставки потолков потребителям.
Предполагается дополнительное приобретение одного автомобиля RENO.
В таблице представлены основные характеристики автомобиля.
Показатели Значение
Наименование RENO Kangoo
Тип кузова минивэн
Год выпуска 2022
Объем двигателя 2,6 л.с.
Цена 662 000 руб.
Таблица 13. Характеристики автомобиля
9
Таким образом, общая потребность в транспорте составляет 662 000 руб.
Автомобиль предполагается приобрести на условиях лизинга. Ниже представлены
расчеты стоимости лизинга.
Параметр Значение
Стоимость автомобиля 662 000р.
Первый взнос (40%) 208 600р.
Удорожание в год, % 6,6%
Количество месяцев по лизингу 24
Оплата процентов, в мес. 2 264р.
Возврат основной суммы, мес. 20 408р.
Среднемесячный платеж 22 482р.
Таблица 14. Расчет затрат по лизингу
10
Первый взнос по лизингу (208 тыс. руб.) учитывается в затратах инвестиционного
периода.
3.2 Расчет объема производства (продажи)
Расчет производства (продажи) производится по двум направлениям: по текущей
деятельности и по новым каналам продаж.
Основой для расчета объема продаж по текущей деятельности является цена продукции
и планируемые объемы реализации.
9
Источник: http://avto-russia.ru/cars/new/renault/renault_kangoo/424864.html
10
Источник информации об условиях лизинга: http://www.leasing-motors.ru/catalogue/car/bmw/8

31
Расчет объема продаж
Наименование Количество
Планируемый объем реализации продукции, кв.м в
месяц 2 600
Доля реализации диллерам 80%
Доля реализации частным лицам (с установкой) 40%
Цена для диллеров 200р.
Цена с установкой 600р.
Таблица 15. Исходные данные для расчета объема продаж
Таким образом, объем производства готового потолка составит 2600 кв.м в месяц, в том
числе для реализации дилерам – 2 060 кв.м, для продажи с установкой – 460 кв.м.
Наименование товара Ед. изм.
Продажа
в месяц,
ед. изм.
Примечания
Продажи дилерам
пленка ПВХ в рулонах кв.м 426
40% от площади готового
потолка
багет ПВХ п.м 4000 2 п.м. на 2 кв.м пленки
багет алюминий п.м 2000 4 п.м. на 2 кв.м пленки
светильники шт. 600 2 светильник на 2 кв.м
лампы шт. 600 2 светильник на 2 кв.м
готовый потолок кв.м 2 060
платформа универсальная шт. 600
исходя из количества
светильников
термокольцо шт. 600
исходя из количества
светильников
потолок с фотопечатью кв.м 200
20% от площади готового
потолка
Продажи розничные с установкой в Москве и Московской области
потолок натяжной кв.м 460
светильник с лампой шт. 224
Таблица 16. Расчет объема продаж
Объем продаж по новым каналам, рассчитывался, исходя из эффективности каждого из
каналов продаж, целевой группы и плана выхода на запланированный объем продаж.
По каналу продаж «командировки» количество покупателей рассчитывалось, исходя из
количества городов, охваченных командировками (200 городов), количества компаний,
доли покупателей и доли постоянных покупателей.

32
Показатели Значения
Количество городов 200
Количество компаний 4000
Количество компаний в 2 городе кототорые можно охватить
(2/4 от всех в городе) 20
Покупатели, в % от количества компаний 20%
Постоянные покупатели, в % от общего числа покупателей 20%
"Разовые" покупатели, в % от общего числа покупателей 80%
Закупка компанией-диллером, кв.м/мес. 60,00
Стоимость 2 закупки 24 406р.
Таблица 17. Расчет продаж по каналу продаж «командировки»
По каналу продаж «обзвон клиентов» объем продаж рассчитывался, исходя из
эффективности звонков, доли постоянных и «разовых» покупателей.
Количество операторов 2
Количество звонков в день 60
Эффективность звонков 6%
Постоянные покупатели, в % от общего числа покупателей 20%
"Разовые" покупатели, в % от общего числа покупателей 00%
Выбытие постоянных клиентов, % в месяц 60%
Таблица 18. Расчет продаж по каналу продаж «обзвон клиентов»
По каналу продаж «рассылка» расчет производится на основе количества компаний в
базе, эффективности рассылки, количества рассылки в месяц, и стоимости одной закупки
(с учетом скидок, поскольку рассылки проводятся во время проведения акций, скидок).

33
Количество компаний в базе рассылки 4000
Количество рассылок в месяц 4
Эффективность рассылки 0,6%
Таблица 19. Расчет продаж по каналу продаж «рассылка»
По каналу продаж «сайт» расчет продаж производился на базе анализа интернет-
статистики, типа посетителей (физические или юридические лица), а также
предполагаемого уровня конверсии.
Количество запросов по ключевым словам в среднем в месяц, всего 62680
в том числе
Физические лица 44440
Юридические лица 28240
Посещение сайта, в % от количества запросов 20%
Стоимость 2 клика по контексной рекламе, руб. 26,00р.
Бюджет контексной рекламы, мес. 20 000,00р.
Количество посещений по контексной рекламе, мес. 668
Количество покупателей, в % от посетителей 2%
Стоимость 2 закупки юридическое лицо 22 606р.
Стоимость 2 закупки физическое лицо 20 886р.
Таблица 20. Расчет продаж по каналу продаж «сайт»
По каналу продаж «реклама в газетах» принимался во внимание охват аубитории
газетами, а также эффективность рекламы.

34
Охват газет, человек 200000
Эффективность рекламы в газетах, в % от читателей 0,02%
Стоимость 2 закупки физическое лицо 20 886р.
Таблица 21. Расчет продаж по каналу продаж «реклама в газетах»
По каждому из каналов продаж прогнозировалась стоимость одной закупки, в
зависимости от типа клиентов (физическое или юридическое лицо), а также учитывалась
продажа по акциям.
3.3 Потребность в запасе материалов
Первоначальный запас материалов формируется, исходя из потребности в полотне на 2
месяца (60 дней), объема реализации для дилеров и частных лиц, а также себестоимости
2 кв.м полотна.
Объем реализации готового полотна, кв. м в месяц 2 060
Себестоимость 2 кв.м готового полотна 226
Для диллеров 242 260,00р.
Объем реализации готового полотна, кв. м в месяц 460,00р.
Себестоимость 2 кв.м готового полотна 226,00р.
Для установки 66 260,00р.
Всего, потребность в мес. 288 600,00р.
Формирование запаса, дней 60,00
Стоимость запаса 486 000р.
Таблица 22. Расчет стоимости запаса материалов
Согласно расчетам, стоимость запаса материалов составит 486 тыс. руб.
3.4 Расчет затрат на продвижение по каналам продаж
При расчете затрат на продвижение учитывалась стоимость единицы рекламного
носителя (командировочные расходы, оплата труда операторов, стоимость кликов
контекстной рекламы и др.).

35
Расчет затрат по способу продвижения "командировки"
Количество городов 60
в том числе РФ 46
СНГ 26
Количество месяцев 6
Стоимость 2 командировки РФ 6 000р.
Стоимость 2 командировки СНГ 22 000р.
Расходы на командировки в месяц по РФ 46 000р.
Расходы на командировкив месяц по СНГ 40 000р.
Расчет затрат по способу продвижения "обзвон клиентов"
Базовая оплата 2 сотрудника, мес. 20 000р.
Количество звонков в день 60
Затраты на найм 2 оператора, руб. 8 600р.
Затраты на обучение 2 оператора, руб. 28 600р.
Расчет затрат по способу продвижения "рассылка"
Базовая оплата 2 сотрудника, мес. 40 000р.
Расчет затрат по способу продвижения "сайт"
Единовременные расходы на модернизацию сайта 80 000р.
Контекстная реклама и СЕО 40 000р.
Расчет затрат по способу продвижения "реклама в газетах"
Расходы на рекламу в инвестиционный период, руб./мес. 60 000р.
Продолжительность инвестиционного периода, мес. 6
Расходы на рекламу в постинвестиционный период, руб./мес. 40 000р.
Таблица 23. Расчет затрат на продвижение по каналам продаж
3.5 Условно-постоянные расходы
Основная сумма условно-постоянных затрат принята на уровне существующих затрат.
Параметр
Значени
е
Аренда офиса 28 000р.
Аренда склада 6 000р.
Содержание офиса 6 000р.
Телефония, интернет 20 000р.
ГСМ 20 000р.
Поддержка сайта 20 000р.
Оплата труда 282 000р.
Всего 240 000р.
Коммерческие расходы, % от объема продаж 2%
Прочие расходы, % от всех остальных расходов 2%
Расходы на ремонт и содержание основных средств, в % от стоимости основных
сресдвт 0,42%
Таблица 24. Условно-постоянные расходы по трем вариантам расчетов

36
Потребность в трудовых ресурсах рассчитывалась на основании персонала
действующего предприятия (6 человек, фонд оплаты труда 282 тыс. руб. в месяц).
4 Инвестиционный план
На основании потребности в основных и оборотных средствах рассчитана потребность в
инвестиционных средствах.
Направления
инвестиционны
х вложений 2 мес. 2 мес. 4 мес. 4 мес. 6 мес. 6 мес. Итого:
Подготовительные
работы 460 844р. 262 868р. 264 864р. 264 866р. 264 868р. 264 882р. 2 648 688р.
Автотранспорт
(Рено) 208 600р. 208 600р.
Оборудование 200 000р. 200 000р.
Формирование
запаса материалов 486 000р. 486 000р.
Вложенные средства 2 000 000р. 2 000 000р.
Итого: 4 044 444р. 262 868р. 264 864р. 264 866р. 264 868р. 264 882р. 4 422 288р.
Таблица 25. Календарный инвестиционный план
Общая сумма инвестиций составляет 4 422 000 руб., в том числе затраты на
подготовительные работы – 2 648 000 руб., формирование запаса материалов – 486 000
руб. Кроме того, в состав затрат инвестиционного периода включаются средства,
вложенные инициатором до начала реализации проекта.
Основная часть инвестиционных затрат приходится на 2 месяц, на протяжении 2-6
месяца инвестиционные затраты включают преимущественно расходы на продвижение.
Диаграмма 18. Календарный инвестиционный план
3 043 444р.
252 768р. 253 763р. 253 765р. 253 768р. 253 771р.
3 043 444р.
3 296 212р.
3 549 974р.
3 803 740р.
4 057 508р.
4 311 278р.
0р.
500 000р.
1 000 000р.
1 500 000р.
2 000 000р.
2 500 000р.
3 000 000р.
3 500 000р.
4 000 000р.
4 500 000р.
5 000 000р.
1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес.
Инвестиционные вложения, руб. в мес.
Инвестиционные средства Инвестиции накопленным итогом:

37
Структура инвестиций представлена на диаграмме.
Диаграмма 19. Структура затрат инвестиционного периода
Расходы на подготовительные работы включают расходы на продвижение, подбор и
обучение персонала и прочие расходы.
Наименование
подготовительных работ
Стоимость
работ всего,
руб.
2 мес. 2 мес. 4 мес. 4 мес. 6 мес. 6 мес.
Командировочные расходы 400 000р. 66 000р. 66 000р. 66 000р. 66 000р. 66 000р. 66 000р.
Найм персонала и обучение 60 000р. 60 000р.
Обзвон 446 488р. 64 644р. 68 668р. 68 664р. 68 666р. 68 668р. 68 682р.
Сайт 260 000р. 200 000р. 40 000р. 40 000р. 40 000р. 40 000р. 40 000р.
Реклама в газетах 460 000р. 60 000р. 60 000р. 60 000р. 60 000р. 60 000р. 60 000р.
Рассылка 242 200р. 40 200р. 40 200р. 40 200р. 40 200р. 40 200р. 40 200р.
Итого: 2 648 688р. 460 844р. 262 868р. 264 864р. 264 866р. 264 868р. 264 882р.
Таблица 26. Расчет стоимости подготовительных работ
Структура подготовительных работ представлена на диаграмме.
Подготовитель
ные работы
38%
Автотранспорт
(Рено)
4%Оборудование
5%
Формирование
запаса
материалов
9%
Вложенные
средства
44%
Структура затрат инвестиционного
периода, в %

38
Диаграмма 20. Структура подготовительных работ
390 000р.
50 000р.
346 478р.
250 000р.
360 000р.
241 200р.
Командировочные
расходы
Найм персонала и
обучение
Обзвон
Сайт
Реклама в газетах
Рассылка
Подготовительные работы, руб.

39
5 Финансовый план
5.1 План доходов
В рамках рассматриваемого проекта предполагается получение доходов от реализации
натяжных потолков, пленок ПВХ, ламп, светильников, платформ, багетов . План доходов
формировался на основании ассортимента продукции, цены реализации продукции и
среднего объема реализуемой продукции.
По новым каналам продаж объем реализации планировался, исходя из эффективности
каждого из каналов продаж и средней стоимости покупки.
Объем доходов, кроме параметров доходной части, зависит от плана выхода на
запланированный объем продаж (достигается к 20-му месяцу с момента начала
реализации проекта).

бизнес план для привлечения инвестиций установка натяжных потолков

бизнес план для привлечения инвестиций установка натяжных потолков

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to бизнес план для привлечения инвестиций установка натяжных потолков

Similar to бизнес план для привлечения инвестиций установка натяжных потолков (20)

бизнес план для привлечения инвестиций установка натяжных потолков