сх молоко, яйца, свинина, говядина

Консалтинговая компания «Leader Research Group» - лидер в сфере бизнес-планирования
1
БИЗНЕС ПЛАН
Проект по производству Молока,
Свинины, Говядины
Консалтинговая компания «Leader Research Group»:
www.lider-bp.ru
E-mail: vip@lider-bp.ru
Телефон: +7 (495) 003 25 16
+7 (926) 770 61 53
Москва 2015

2
Содержание
1. Резюме бизнес-плана .....................................................................................................4
2. Описание проекта ...........................................................................................................6
2.1. Описание концепции проекта........................................................................................6
2.2. Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней
деятельности ..............................................................................................................................8
2.3. Описание этапов развития бизнеса...............................................................................8
2.4. Организационная схема бизнеса .................................................................................10
2.5. Резюме к разделу «Описание проекта» ......................................................................11
3. Описание продукта .......................................................................................................12
3.1. Описание продукта.......................................................................................................12
3.2. SWOT-анализ ................................................................................................................12
3.3. Ценообразование...........................................................................................................13
3.4. Резюме к разделу «Описание продукта» ....................................................................14
4. Маркетинговый анализ РФ ..........................................................................................15
4.1. Объем рынка в денежном и натуральном выражении ..............................................15
4.1.1. Рынок молока.........................................................................................................15
4.1.2. Рынок яиц...............................................................................................................16
4.1.3. Рынок свинины ......................................................................................................16
4.1.4. Рынок говядины.....................................................................................................16
4.2. Динамика рынка в денежном и натуральном выражении ........................................17
4.2.1. Рынок молока.........................................................................................................17
4.2.2. Рынок яиц...............................................................................................................19
4.2.3. Рынок свинины ......................................................................................................19
4.2.4. Рынок говядины.....................................................................................................21
4.3. Структура рынка по типам продуктов........................................................................23
4.3.1. Рынок молока.........................................................................................................23
4.3.2. Рынок яиц...............................................................................................................25
4.3.3. Рынок свинины ......................................................................................................26
4.3.4. Рынок говядины.....................................................................................................28
4.4. Географическая структура рынка................................................................................30
4.4.1. Рынок молока.........................................................................................................30
4.4.2. Рынок яиц...............................................................................................................32
4.4.3. Рынок свинины ......................................................................................................33
4.4.4. Рынок говядины.....................................................................................................36
4.5. Анализ потребителей....................................................................................................39
4.6. Конкурентная среда......................................................................................................41
4.7. Анализ цен.....................................................................................................................43
4.7.1. Рынок молока.........................................................................................................43
4.7.2. Рынок яиц...............................................................................................................44
4.7.3. Рынок свинины ......................................................................................................44
4.7.4. Рынок говядины.....................................................................................................45
4.8. Прогнозный объем развития рынка ............................................................................45
4.8.1. Рынок молока.........................................................................................................45
4.8.2. Рынок яиц...............................................................................................................46
4.8.3. Рынок свинины ......................................................................................................47
4.8.4. Рынок говядины.....................................................................................................47
4.9. Тенденции развития рынка..........................................................................................48

3
4.9.1. Рынок молока.........................................................................................................48
4.9.2. Рынок яиц...............................................................................................................49
4.9.3. Рынок свинины ......................................................................................................50
4.9.4. Рынок говядины.....................................................................................................50
4.10. Резюме к главе «Анализ рынка»..............................................................................53
5. Маркетинговая стратегия.............................................................................................58
6. Финансовый план .........................................................................................................59
6.1. Базовые предположения к расчетам ...........................................................................59
6.2. Инвестиционный план..................................................................................................59
6.3. План доходов.................................................................................................................65
6.4. План расходов ...............................................................................................................67
6.5. Расчет точки безубыточности......................................................................................71
6.6. Прогноз налоговых выплат..........................................................................................71
6.7. Прогноз амортизационных отчислений......................................................................73
6.8. Отчет о финансовых результатах................................................................................74
6.9. Отчет о движении денежных средств.........................................................................75
6.10. Резюме к главе «Финансовый план».......................................................................79
7. Инвестиционный анализ..............................................................................................84
7.1. Расчет показателей финансовой привлекательности ................................................84
7.2. Срок окупаемости.........................................................................................................85
7.3. Индекс доходности.......................................................................................................85
7.4. Внутренняя норма доходности....................................................................................85
7.5. Чистый дисконтированный доход...............................................................................85
7.6. Сводные показатели проекта.......................................................................................86
7.7. Заключение об инвестиционной привлекательности бизнеса..................................87
8. Анализ чувствительности и анализ рисков проекта...............................................88
8.1. Анализ чувствительности ............................................................................................88
8.2. Качественный анализ рисков.......................................................................................89
Приложение х. Поквартальный план доходов.................................................................92
Приложение х. Поквартальный план расходов ...............................................................93
Приложение х. Поквартальный план налоговых отчислений.......................................97
Приложение х. Поквартальная динамика отчета о финансовых результатах ...........98
Приложение х. Отчет о движении денежных средств...................................................101

4
1. Резюме бизнес-плана
В рамках реализации проекта планируется создать ферму для производства
свинины, говядины, яиц, молока молочной продукции.
Предприятие будет располагаться в Северо-Курильском районе и
ориентироваться на население данной местности. На настоящий момент Северо-
Курильский район насчитывает хххх жителей, однако собственных КФК и
сельскохозяйственных организаций, способных удовлетворить спрос на продукты
питания, предполагаемые к производству в проекте, нет. Товары поставляются из
Владивостока и Петропавловска-Камчатского, при этом удорожание в Северо-Курильске
составляет хх-хх%.
Целью проекта является обеспечение района свежими продуктами местного
производства.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
 Покупка земель и зданий
 Реконструкция приобретенных зданий
 Создание минимолокозавода путем возведения блок-контейнера и его оснащения
 Приобретение скота
 Отработка технологического процесса и выпуск продукции
Предполагаемые объемы производства:
Производство в натуральных единицах Годовой объем производства
Производство яиц, шт. ххх ххх
Свинина, кг ххх ххх
Говядина, кг хх ххх
Молоко х,х%, л ххх ххх
Сметана хх%, кг хх ххх
Творог х%, кг хх ххх
Основные показатели проекта представлены в таблице:
Показатели продаж:
Средние значения по
проекту
Точка безубыточности, % хх%
Точка безубыточности, руб. ежемесячных
продаж х ххх ххх
Операционный рычаг хх%
Показатели рентабельности:
проекту
Рентабельность продаж хх%
Рентабельность активов хх%

5
Оборачиваемость активов х.хх
Показатели основной деятельности:
проекту
Объем продаж, в кв. хх ххх ххх
Объем текущих расходов, в кв. х ххх ххх
Чистая прибыль, в кв. х ххх ххх
Денежный поток, в кв. х ххх ххх
Инвестиционные показатели
проекту
ВНД, % в год. хх%
Объем инвестиций хх ххх ххх
Чистый дисконтированный доход х ххх ххх
Инвестиционный период, кв. х
Срок окупаемости, кв. хх
Индекс доходности по проекту в целом х.хх

6
2. Описание проекта
2.1. Описание концепции проекта
свинины, говядины, молока и яиц.
Целью проекта является обеспечение района свежими продуктами местного
производства.
Предполагаемые объемы производства:
Производство в натуральных единицах Годовой объем производства
Производство яиц, шт. ххх ххх
Свинина, кг ххх ххх
Говядина, кг хх ххх
Молоко х,х%, л ххх ххх
Сметана хх%, кг хх ххх
Творог х%, кг хх ххх
Для решения данной задачи предполагается закупить следующее количество
скота:
Поголовье
Наименование Количество
Куры-несушки х ххх
Петухи хх
Молочное стадо телки Голштинской породы хх
Молочное стадо бычки Голштинской породы х
Мясное стадо телки Шотландской породы хх
Мясное стадо бычки Шотландской породы хх
Свиноматы породы Landras хх
Боровы породы Landras х
Для проекта будут куплены х капитальных здания, которые будут располагаться на
земельных участках общей площадью порядка хх соток. Площади участков и строений
представлены в таблице ниже. Здания необходимо будет подвергнуть реконструкции, на
что предполагается потратить хх млн. руб.

7
Наименование
Площадь
участка, кв.м.
Площадь
зданий,
кв.м.
Птичник хххх ххх
Свинокомплекс хххх ххх
Молочная ферма хххх ххх
Корм для скота предполагается закупать во Владивостоке, дополнительные
затраты на транспортировку при этом составят х,х руб./кг. При этом сено для КРС будет
заготавливаться самостоятельно, для этих целей предполагается закупить минитрактор
для уборки сена.
Для перевоза грузов планируется закупить трактор Т-ххх.
Цельное молоко, получаемое на ферме, будет перерабатываться на собственном
минимолокозаводе. Продуктами переработки будут: молоко х,х% жирности,
стерилизованное и пастерилизованное, сметана хх% жирности, творог х% жирности.
Мощность молокозавода следующая:
Мощность минимолокозавода
Показатель Значение
Объем переработки молока, л/сутки хххх
Выпускаемая продукция:
– молоко пастеризованное нормализованное (х,х%), л/сутки ххх
– сметана (хх%), кг/сутки хх
– творог полужирный (х%), кг/сутки хх
Реализация продукции будет осуществляться через собственные магазины.
Курильский район насчитывает хххх жителей, однако собственных КФК и сельско-
хозяйственных организаций, способных удовлетворить спрос на продукты питания,
предполагаемые к производству в проекте, нет. Товары поставляются из
Владивостока и Петропавловска-Камчатского, при этом удорожание в Северо-
Курильске составляет хх-хх%.
Предполагаемые объемы производства в год: ххх тыс. яиц, ххх тыс. кг
свинины, хх тыс. кг говядины, ххх тыс. л молока, хх тыс. сметаны и хх тыс. творога.

8
2.2. Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели,
показатели внутренней деятельности
Цель: создание фермы по производству свинины, говядины, яиц и молочной
продукции, предполагаемой к реализации в сети магазинов, принадлежащих инициатору
проекта.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
 Покупка земель и зданий
 Реконструкция приобретенных зданий
 Создание мини молокозавода путем возведения блок-контейнера и его оснащения
 Приобретение скота
 Отработка технологического процесса и выпуск продукции
Планируемые финансовые показатели:
 Инвестиционный период проекта (до первых продаж) – х квартала
 Внутренняя норма доходности проекта – не менее хх% в год
 Срок окупаемости - не более х лет
 Средняя квартальная выручка за весь период реализации проекта должна быть не
ниже хх млн. руб.
 Средняя квартальная чистая прибыль за весь период реализации проекта должна
быть не ниже х млн. руб.
2.3. Описание этапов развития бизнеса
В рамках реализации проекта предприятие должно пройти х этапа:
 Этап создания предприятия
 Этап выхода на рынок и роста
В рамках первого этапа необходимо будет решить следующие задачи:
 Организация юридического лица
продукции, предполагаемой к реализации в сети магазинов, принадлежащих
инициатору проекта.
Планируемые финансовые показатели: внутренняя норма доходности проекта
– не менее хх% в год; срок окупаемости - не более х лет; средняя квартальная
выручка не ниже хх млн. руб.; средняя месячная чистая прибыль не ниже х млн. руб.

9
 Покупка земель и зданий для фермы
 Поиск и подписание договоров с поставщиками и другими контрагентами
 Реконструкция зданий, включая разработку проекта, реконструкцию электро- и
водоснабжения, водоотведения, перекрытие кровель, утепление стен снаружи,
замену оконных и дверных блоков, монтаж вытяжной вентиляционной системы,
приобретение и установку щелевых полов, клеток, кормушек, систем кормоподачи,
навозоудаления, теплоснабжения зданий.
 Создание минимолокозавода, включая возведение блок-контейнера, покупку и
установку оборудования
 Закупка и доставка животных в хозяйство
 Закупка х-х месячного запаса кормов
 Подбор персонала, обучение, разработка внутренних регламентов
 Отработка процесса переработки молока, выпуск пробной партии
Длительность данного этапа ориентировочно составит х год
В рамках второго этапа предполагается решать следующие задачи:
 Выход на планируемую производственную мощность
 Отработка оптимальных для качества получаемых товаров систем кормления и
содержания животных
 Выход на производственную мощность по переработке молока
 Мониторинг рынка, работа с ассортиментной и ценовой политикой
 Повышение качества логистики на предприятии: доставка продукции в кротчайшие
сроки, минимальный объем готовой нереализованной продукции
 Выйти на точку окупаемости
 Выйти на точку возврата инвестиций
Длительность данного этапа ориентировочно составит х года

10
2.4. Организационная схема бизнеса
Организационная структура предприятия представлена ниже:

11
2.5. Резюме к разделу «Описание проекта»
Предполагаемые объемы производства: ххх тыс. яиц, ххх тыс. кг свинины, хх тыс.
кг говядины, ххх тыс. л молока, хх тыс. сметаны и хх тыс. творога.
продукции, предполагаемой к реализации в сети магазинов, принадлежащих инициатору
проекта.
Планируемые финансовые показатели:
 Внутренняя норма доходности проекта – не менее хх% в год;
 Срок окупаемости - не более х лет;
 Средняя квартальная выручка не ниже хх млн. руб.;
 Средняя месячная чистая прибыль не ниже х млн. руб.

12
3. Описание продукта
3.1. Описание продукта
Предприятием предполагается производить следующую продукцию:
 Свинина, разделанная на части
 Говядина, разделанная на части
 Молоко х,х% жирности, стерилизованное и пастерилизованное (хх% произведенного
цельного молока будет перерабатываться в данный вид продукции)
 Сметана хх% жирности (хх% произведенного цельного молока будет
перерабатываться в данный вид продукции)
 Творог х% жирности (хх% произведенного цельного молока будет перерабатываться
в данный вид продукции)
3.2. SWOT-анализ
Сильные стороны
Ххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххх
Хххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххх
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххх
Слабые стороны
Хххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххх
Предприятием предполагается производить следующую продукцию: свинина,
говядина, молоко, сметана, творог.

13
Возможности
Хххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххх
Ххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххх
Угрозы
Хххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххх
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххх
3.3. Ценообразование
Предполагаются следующие отпускные цены на продукцию предприятия:
Цены на продукцию
Наименование Стоимость
Молоко, руб./л хх
Творог, руб./кг ххх
Сметана, руб./кг ххх
Яйца, руб./шт. х
Свинина, руб./кг ххх
Говядина, руб./кг ххх
Цены на продукцию будут несколько ниже, чем те которые сейчас установлены
другими производителями. Это повысит конкурентоспособность продукции предприятия.
Для сравнения ниже приведены отпускные цены других поставщиков:
Наименование Поставщик Стоимость
Молоко, руб./л
Производства г.
Северо-Курильск хх
Творог, руб./кг
Северо-Курильск ххх
Сметана, руб./кг
Северо-Курильск ххх
Яйца, руб./шт.
Владивосток хх-хх
Свинина охлажденная, руб./кг
Частные
подворья ххх-ххх
Свинина замороженная, руб./кг
Производство
Китай
ххх (на кости)
ххх (без кости)
ххх (шея)
Говядина замороженная, руб./кг
Производство
Китай ххх (без кости)

14
3.4. Резюме к разделу «Описание продукта»
Предприятием предполагается производить следующую продукцию: свинина,
говядина, молоко, сметана, творог.
Предполагаются следующие отпускные цены на продукцию:
Отсутствие производителей в районе, способных удовлетворить спрос, дают
возможность работать в низкоконкурентной среде и иметь высокие показатели по
рентабельности. Наличие собственной системы сбыта и переработки также являются
большим плюсом для предприятия. Однако, отсутствие собственной кормовой базы
делает предприятие зависимым от поставщиков.
Предполагаются следующие отпускные цены на продукцию:

15
4. Маркетинговый анализ РФ
4.1. Объем рынка в денежном и натуральном выражении
4.1.1. Рынок молока
Фактический объем производства молока и молочных продуктов в России с хххх
года держится на уровне в хх млн. тонн в год и существенно не изменяется. В свою
очередь на настоящий момент потребность россиян в молоке и молочных продуктах в
пересчете на молоко составляет хх-хх млн. тонн в год. При этом стоит учесть, что на
настоящий момент потребление молока и молочных продуктов в России составляет ххх-
ххх кг (в пересчете на молоко), а рациональная, медицински обоснованная норма
потребления молока и молочных продуктов должна быть на уровне ххх-ххх кг в год.
Одной из наиболее важных причин невысокого уровня производства и
потребления молока – сокращение производства сырья и сокращение поголовья коров.
Так, поголовье коров в России сократилось за хххх-хххх г. г. в х,х раза. За тот же период
поголовье коров в ЦФО уменьшилось в х,х раз. На х января хххх года поголовье коров
составило х,х млн. голов или хх% к показателю на х января хххх года. Низкие закупочные
цены на молоко сдерживают активность инвесторов, развитие сектора и техническое
перевооружение.
По данным Минсельхоза в хххх году было произведено хх,х% отечественного
молока от всего внутреннего потребления в РФ , хотя по стратегии развития экономики
России, утвержденного Минэкономразвития, необходимый показатель хх%.
В хххх г. импорт сливочного масла, сыра и сухих молочных продуктов заметно
сократился, что обусловлено введением в действие технического регламента на
молочную продукцию. Однако в связи с этим увеличилась доля импорта цельного молока-
ххх,х%, причём доля Белоруссии составила хх,х%. В натуральном выражении импорт
молока в хххх году составил х,х млн. тонн.
Экспортные поставки практически не влияют на российский рынок молока и
сливок, поскольку объемы экспорта незначительны. Так, доля отечественного молока и
сливок, идущих на экспорт в хххх году, составила х,х%.
На долю Сахалинской области приходится хх,х тыс. тонн производимого молока, а
потребность составляет порядка ххх тыс. тонн в год. При этом производство молока на
душу населения составляет лишь хх л на человека в год, что ниже среднего потребления
по России в примерно в х раз.

16
4.1.2. Рынок яиц
По итогам Росптицесоюза за прошлый год мяса было произведено хх млрд. шт.
яиц.
На настоящий моментсреднедушевое потребления яиц в России одно из самых
высоких в мире — порядка ххх шт. в год.
Наращиванию спроса на яйца мешает политика со стороны комбинатов,
специализирующихся на выпуске майонеза и кондитерских изделий, в которых
используются яйца. Но, многие жировые комбинаты предпочитают использовать
дешевые заменители яичных ингредиентов, ссылаясь на дороговизну оборудования для
переработки натурального яйца.
Российский импорт и экспорт яиц незначителен: импорт составляет порядка х%, а
экспорт - менее процента.
В Сахалинской области было произведено ххх, х млн. шт. яиц, что составляет ххх
шт. на душу населения.
4.1.3. Рынок свинины
Производство свинины в хххх году в России составило х,х млн. тонн в убойном
весе. За последние пять лет объем производства увеличился на х,х млн. тонн, т.е. на
хх%. При сохранении текущей динамики к хххх году доля отечественной продукции в
структуре потребления составит хх% (по сравнению нынешними хх,х%).
В Сахалинской области в хххх году было произведено х,х тыс. тонн свинины.
4.1.4. Рынок говядины
Сектор КРС в хххх г. продемонстрировал положительную динамику: было
произведено х,х млн. тонн скота, что на х% больше, чем годом ранее. Импорт говядины
составил чуть больше ххх тыс. тонн, т.е. хх% от всего российского рынка.
В Сахалинской области в хххх году было произведено х,хх тыс. тонн говядины.

17
4.2. Динамика рынка в денежном и натуральном выражении
В хххх году объем рынка молока в России составил хх,х млн. тонн. В хххх г. объем
производства молока и цельномолочной продукции по сравнению с хххх г. снизился
примерно на х,х% и составил хх,х млн. тонн. По данным Росстата, в январе ххххг. по
сравнению с аналогичным периодом ххххг., валовые надои молока по стране снизились
на х,х% до величины хх,х млн. тонн. По данным Минсельхоза в хххх году наблюдается
небольшой рост производства молочных продуктов до хх,х млн. тонн. По данным
динамики производства молочной продукции в РФ можно сделать вывод, что оно
держится примерно на одном уровне примерно хх млн. тонн. в год.
Объем производства молока и молочных продуктов в России с хххх года
держится на уровне в хх млн. тонн и существенно не изменяется. В свою
очередь на настоящий момент потребность россиян в молоке и молочных
продуктах в пересчете на молоко составляет хх-хх млн. т молока в год. На долю
Сахалинской области приходится хх,х тыс. тонн производимого молока, а
потребность составляет порядка ххх тыс. тонн в год.
По итогам Росптицесоюза за хххх год было произведено хх млрд. шт.
яиц. В Сахалинской области было произведено ххх, х млн. шт. яиц, что
составляет ххх шт. на душу населения.
Производство свинины в хххх году в России составило х,х млн. тонн в
убойном весе. Доля импортной продукции на российском рынке хх,х%. В
Сахалинской области в хххх году было произведено х,х тыс. тонн свинины.
В хххх году было произведено х,х млн. тонн скота, что на х% больше, чем
годом ранее. Импорт говядины – чуть больше ххх ххх тонн, что составляет хх%
от всего российского рынка. В Сахалинской области в хххх году было
произведено х,хх тыс. тонн говядины.
В Северо-Курильском районе нет ни одного КФХ, на хххх жителей
приходится порядка х-х частных подворий, которые в общей сложности
содержат около х коров и хх свиней, продукты питания при этом завозятся из
Петропавловска-Камчатского и Владивостока.

18
Что касается подушевого потребления молока и цельномолочных продуктов, то за
период хххх-ххххгг. наблюдается неравномерный рост данного показателя, в среднем, на
х% в год.
Несмотря на достаточно большие объемы производства молока, на российском
рынке отмечается достаточно большая доля импортной продукции. Данные показывают,
что импорт молока и молочной продукции растет как в натуральном, так и стоимостном
выражении.Доля импорта в молочных ресурсах страны в хххх году составила хх,х%, а в
ххххгоду хх,х%. По итогам хххх годаимпорт молочной продукции в натуральном
выражении вырос почти на треть и составил хх,х %. В хххх году этот показатель
незначительно снизился до отметки хх,х%, а по итогам хххх года незначительно вырос до
хх,х%.
2008 2009 2010 2011 2012
Производствомолочныхпродуктов,
млн.тонн
Производство молочных продуктов в РФ (в
пересчете на молоко)
2008 2009 2010 2011 2012
Доля импорта в структуре потребления молочных
продуктов в РФ

19
В течение последних х лет в России наблюдается постоянный рост объёмов
производства яиц в среднем на х-х% в год. В хххх году рынок яиц составил хх,х млрд. шт.,
а в хххх приблизился к отметке хх млрд. шт.В хххх году на российских предприятиях было
произведено хх,х млрд. яиц. В хххх году было произведено хх,х млрд. штук. В хххх году
было произведено хх млрд. шт., что на х,х% больше объёма производства за период хххх
года.
Потребление яиц в России также растет из года в год и приближается к
медицински рекомендуемому.
Предложение свинины на российском рынке формируется за счет национального
производства и импорта. В настоящее время доля зарубежной продукции более хх% от
общей емкости рынка, что делает Россию одним из крупнейших покупателей продукции
свиноводства на мировом рынке.
2008 2009 2010 2011 2012
Производствояиц,млн.шт.
Производство яиц в РФ
2005 2010 2011 2012
Потребление,шт.вгодна
человека
Среднее потребление яиц в РФ

20
В период с хххх по хххх гг. производство свинины в России (в убойном весе)
увеличилось на хх%, причем весь прирост производства пришелся на индустриальный
сектор. В хххх году в России производилось х млн. тонн свинины, в хххх – х.х млн. тонн. В
хххх году объем производства увеличился на х,х% и составил х,х млн. тонн. В хххх рост
рынка был аналогичным хххх году – на х,х млн. тонн. А по итогам хххх года объем рынка
составил х,х млн. тонн.
В хххх-хх гг. поголовье свиней выросло на х,х млн. голов и составило на начало
хххх г. хх,х млн. голов. В первом полугодии хххх г. поголовье свиней в России
увеличилось на хх,х% и составило на х июля хх,х млн. гол.
В период с хххх по хххх год уровень импорта с небольшими колебаниями
находился на одном уровне. В хххх г. в России наметилась тенденция сокращения
импорта свинины вследствие быстрого роста национального производства в секторе
сельскохозяйственных предприятий. Однако в ближайшее время многое будет
определяться способностью российских производителей конкурировать с импортной
продукцией после вступления России в ВТО и действенностью мер государственной
поддержки национальных производителей на период адаптации к новым условиям.
2008 2009 2010 2011 2012
Производствосвинины,млрд.
тонн
Производство свинины в РФ
2008 2009 2010 2011 2012
Доля импорта в структуре российского
рынка свинины

21
В период хххх-хххх годов производство КРС в России равномерно снижалось в
среднем на х% в год, в хххх году было произведено х,хх млн. тонн, в хххх – х,хх млн. тонн,
в хххх – х,хх млн. тонн. В хххх году произошел значительный спад российского
производства КРС на х% до отметки х,хх млн. тонн. В хххх году рынок показал
положительную динамику и увеличил производство чуть более чем на х% до отметки х,хх
млн. тонн.
Доля импорта КРС в структуре потребления в РФ с небольшими колебаниями
остается на одном уровне – порядка хх%. По данным Мясного союза России, в хххх году
доля импорта в потреблении говядины составила хх %, в хххх — хх %, в хххх году — хх
%, в хххх – хх%, в хххх – хх%.
2008 2009 2010 2011 2012
ПроизводствоКРС,тыс.тонн
Производство КРС на убой в РФ
2008 2009 2010 2011 2012
Доля импорта КРС в структуре потребления в РФ

22
В хххх году объем рынка молока в России составил хх,х млн. тонн. В хххх г.
объем производства молока и цельномолочной продукции по сравнению с хххх г.
снизился примерно на х,х% и составил хх,х млн. тонн. По данным Росстата, в
январе ххххг. по сравнению с аналогичным периодом ххххг., валовые надои молока
по стране снизились на х,х% до величины хх,х млн. тонн. По данным Минсельхоза в
хххх году наблюдается небольшой рост производства молочных продуктов до хх,х
млн. тонн. По данным динамики производства молочной продукции в РФ можно
сделать вывод, что оно держится примерно на одном уровне примерно хх млн.
тонн. в год.Доля импорта в молочных ресурсах страны в хххх году составила хх,х%,
а в хххх году хх,х%. По итогам хххх года импорт молочной продукции в натуральном
выражении вырос почти на треть и составил хх,х %. В хххх году этот показатель
незначительно снизился до отметки хх,х%, а по итогам хххх года незначительно
вырос до хх,х%.
В течение последних х лет в России наблюдается постоянный рост объёмов
производства яиц в среднем на х-х% в год. В хххх году рынок яиц составил хх,х
млрд. шт., а в хххх приблизился к отметке хх млрд. шт. В хххх году на российских
предприятиях было произведено хх,х млрд. яиц. В хххх году было произведено хх,х
млрд. штук. В хххх году было произведено хх млрд. шт., что на х,х% больше объёма
производства за период хххх года.
В период с хххх по хххх гг. производство свинины в России (в убойном весе)
увеличилось на хх%, причем весь прирост производства пришелся на
индустриальный сектор. В хххх году в России производилось х млн. тонн свинины, в
хххх – х.х млн. тонн. В хххх году объем производства увеличился на х,х% и
составил х,х млн. тонн. В хххх рост рынка был аналогичным хххх году – на х,х млн.
тонн. А по итогам хххх года объем рынка составил х,х млн. тонн. В период с хххх по
хххх год уровень импорта с небольшими колебаниями находился на одном уровне.
В хххх г. в России наметилась тенденция сокращения импорта свинины.
В период хххх-хххх годов производство КРС в России равномерно снижалось
в среднем на х% в год, в хххх году было произведено х,хх млн. тонн, в хххх – х,хх
млн. тонн, в хххх – х,хх млн. тонн. В хххх году произошел значительный спад
российского производства КРС на х% до отметки х,хх млн. тонн. В хххх году рынок
показал положительную динамику и увеличил производство чуть более чем на х%
до отметки х,хх млн. тонн. Доля импорта КРС в структуре потребления в РФ с
небольшими колебаниями остается на одном уровне – порядка хх%.

23
4.3. Структура рынка по типам продуктов
Рынок молока будет проанализирован в разрезе следующих параметров:
 Структура рынка по сортности молока
 Структура рынка по категориям хозяйств
 Структура рынка по поголовью хозяйств в разрезе категорий хозяйств
Сортность
Из всего объема производства на молоко высшего сорта, по официальной
статистике, приходится только хх-хх%, еще примерно хх% — на первый сорт, остальное
— на второй. По данным Союзмолока, доля высшего сорта еще ниже — хх%. Российское
молоко высшего сорта практически совпадает по качеству с высшим сортом европейских
стран.
Использование молока высшего сорта в России законодательно закреплено
только для детского питания, остальные же молочные продукты делаются из молока
более низкого сорта.
Структура производства по категориям хозяйств
Значительный удельный вес производимого в стране молока - около хх % - дают
хозяйства населения (ЛПХ). Это еще одна особенность молочного сектора России.
Производство в этих категориях хозяйств носит мелкотоварный характер,
ориентированный напотребление продукции внутри хозяйства или на ее реализацию на
сельскохозяйственных рынках. Некоторые перерабатывающие комбинаты принимают
молоко от населения, но, как правило, ввиду мелкомасштабности производства и
Структура рынка по сортности
Высший сорт
Первый сорт
Второй сорт

24
ограниченности доступа к финансовым ресурсам продуктивность и уровень качества
произведенного в ЛПХ молока ниже, чем на современных фермах, способных к
модернизации технологических процессов. По результатам Всероссийской
сельскохозяйственной переписи, хх,х % таких хозяйств содержат только по одной корове
и хх % — по две коровы.
В последние годы сельскохозяйственные организации производят около хх–хх %
сырого молока в стране. Большинство представляет собой небольшие фермы с
поголовьем до ххх.
Структура производства по поголовью
Структура производства по поголовью в разрезе различных категорий хозяйств
представлена ниже.
Структура производства в разрезе типов хозяйств
КФХ
Хозяйства населения
С/Х организации
До 101
101-300
301-500
501-700
701-1000
1001-1500
Более 1500
Распределение хозяйств по поголовью.
С/Х организации

25
Данный рынок будет проанализирован в разрезе х критериев:
 Категории хозяйств
 Сортность
 Тип хранения
До 3
3-5
6-10
11-20
21-30
31-50
51-100
101-300
Более 300
Распределение хозяйств по поголовью.
КФХ
1
2
3
4-5
6-10
Более 10
Распределение хозяйств по поголовью. ЛПХ

26
По категории хозяйств
Подавляющую долю рынка (хх%) занимает продукция, производимая сельско-
хозяйственными организациями. Еще хх% - это продукция хозяйств населения,
производимая в основном для собственного потребления. Доля крестьянско-фермерских
хозяйств всего лишь х%.
По сортности
Выделяют следующие категории яиц в зависимости от их сорта:
 Высшая категория — хх г и более
 Отборное диетическое яйцо – от хх до хх,х г
 Столовое яйцо х-го сорта - от хх до хх,х г
По типу хранения
Различают столовые яйца трех категорий:
 Свежие - хранятся до хх суток с того момента, как снесены
 Холодильниковые - хранятся более хх суток в холодильнике
 Известковые - хранившиеся в известковом растворе
Рынок свинины будет проанализирован в разрезе следующих критериев:
Структура рынка яиц по типу хозяйств
Сельскохозяйственные
организации
КФХ

27
 По термическому состоянию
 По упитанности
 По полу
По типу хозяйств
На долю сельскохозяйственных организаций приходится хх% производства
свинины. Хозяйства населения, производящие продукцию для собственного потребления
и розничного рынка, составляют хх%. На долю крестьянско-фермерских хозяйств
приходится лишь х% продукции.
По термическому состоянию
По термическому состоянию выделяют следующие виды свинины:
 Остывшая
 Охлажденная
 Мороженая
По упитанности
Упитанность свиных туш определяется толщиной шпика (без шкуры) в спинной
части между х-м и х-м ребрами.
По термическому состоянию выделяют следующие виды свинины:
 Остывшая
Структура производства свинины по типу хозяйств
КФХ

28
 Охлажденная
 Мороженая
По полу
По полу животных различают мясо свиней и хряков (некастрированных
производителей). Мясо хряков используется только для промышленной переработки.
Рынок говядины будет проанализирован по следующим критериям:
 Сортность
По типу хозяйств:
Подавляющая доля КРС на убой (хх%) производится в хозяйствах населения. На
долю сельскохозяйственных предприятий приходится около трети рынка. Крестьянско-
фермерские хозяйства занимают х% рынка.
По сортности:
Говядина делится на х сорта: высший, первый, второй сорт. Высший сорт:
спинная, грудная части, филей, оковалок, кострец, огузок. Первый сорт: лопаточная
часть, плечевая часть, пашина, шея. Второй сорт: зарез, передняя голяшка (рулька),
задняя голяшка.
Структура рынка говядины по типам хозяйств
КФХ

29
Значительный удельный вес производимого в стране молока - около хх
% - дают хозяйства населения (ЛПХ). В последние годы сельскохозяйственные
организации производят около хх–хх % сырого молока в стране. И только
несколько процентов приходится на КФХ.
Из всего объема производства на молоко высшего сорта, по
официальной статистике, приходится только хх-хх%, еще примерно хх% — на
первый сорт, остальное — на второй.
Подавляющую долю рынка яиц (хх%) занимает продукция,
производимая сельско-хозяйственными организациями. Еще хх% - это
продукция хозяйств населения, производимая в основном для собственного
потребления. Доля крестьянско-фермерских хозяйств всего лишь х%.
Выделяют следующие категории яиц в зависимости от их сорта: высшая
категория, отборное диетическое яйцо, столовое яйцо х-го сорта, столовое
яйцо х-го сорта, столовое яйцо х-го сорта.
На долю сельскохозяйственных организаций приходится хх%
производства свинины. Хозяйства населения, производящие продукцию для
собственного потребления и розничного рынка, составляют хх%. На долю
крестьянско-фермерских хозяйств приходится лишь х% продукции.
По термическому состоянию свинина подразделяется на следующие
виды: остывшая, охлажденная, мороженая.
По упитанности выделяют следующие виды свинины: свинина жирной
категории, свинина беконной категории, свинина мясной категории, обрезная
свинина, полученная после съёмки шпика.
Подавляющая доля КРС на убой (хх%) производится в хозяйствах
населения. На долю сельскохозяйственных предприятий приходится около
трети рынка. Крестьянско-фермерские хозяйства занимают х% рынка.
Говядина делится на х сорта: высший, первый, второй сорт.

30
4.4. Географическая структура рынка
Распределение производства молока по округам и субъектам представлен ниже.
Федеральные округа Объем производства, тыс. тонн
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ххххх,х
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ ххххх.х
Республика Башкортостан хххх.х
Республика Марий Эл ххх.х
Республика Мордовия ххх.х
Республика Татарстан хххх.х
Удмуртская Республика ххх.х
Чувашская Республика ххх
Пермский край ххх.х
Кировская область ххх.х
Нижегородская область ххх.х
Оренбургская область ххх.х
Пензенская область ххх.х
Самарская область ххх.х
Саратовская область ххх.х
Ульяновская область ххх.х
Структура производства молока по округам
ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ

31
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ хххх.х
Белгородская область ххх.х
Брянская область ххх
Владимирская область ххх.х
Воронежская область ххх.х
Ивановская область ххх.х
Калужская область ххх
Костромская область ххх.х
Курская область ххх.х
Липецкая область ххх
Московская область ххх
Орловская область ххх.х
Рязанская область ххх.х
Смоленская область ххх.х
Тамбовская область ххх
Тверская область ххх.х
Тульская область ххх.х
Ярославская область ххх.х
г. Москва хх.х
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ хххх.х
Республика Алтай хх.х
Республика Бурятия ххх.х
Республика Тыва хх.х
Республика Хакасия ххх
Алтайский край хххх.х
Забайкальский край ххх.х
Красноярский край ххх.х
Иркутская область ххх.х
Кемеровская область ххх.х
Новосибирская область ххх.х
Омская область ххх.х
Томская область ххх.х
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ хххх.х
Республика Адыгея ххх.х
Республика Калмыкия ххх.х
Краснодарский край хххх.х
Астраханская область ххх.х
Волгоградская область ххх.х
Ростовская область хххх.х
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ хххх.х
Республика Дагестан ххх.х
Республика Ингушетия хх.х
Кабардино-Балкарская Республика ххх.х
Карачаево-Черкесская Республика ххх.х

32
Республика Северная Осетия-Алания ххх
Чеченская Республика ххх.х
Ставропольский край ххх.х
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ хххх.х
Курганская область ххх.х
Свердловская область ххх.х
Тюменская область ххх.х
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ -
Югра
хх.х
Ямало-Ненецкий автономный округ х.х
Челябинская область ххх.х
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ хххх.х
Республика Карелия хх.х
Республика Коми хх.х
Архангельская область ххх.х
в т.ч. Ненецкий автономный округ х.х
Вологодская область ххх.х
Калининградская область ххх.х
Ленинградская область ххх.х
Мурманская область хх.х
Новгородская область хх.х
Псковская область ххх
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ ххх.х
Республика Саха (Якутия) ххх.х
Камчатский край хх.х
Приморский край ххх.х
Хабаровский край хх.х
Амурская область ххх.х
Магаданская область х.х
Сахалинская область хх.х
Еврейская автономная область хх.х
Чукотский автономный округ х.хх
Структура российского производства яиц по федеральным округам представлена
ниже.
Ведущими округами-производителями являются: Приволжский ФО – его доля
составляет хх%, а также Центральный ФО с долей хх%.

33
Рейтинг лидирующих регионов по численности произведенных куриных яиц выглядит
следующим образом:
Регион Производство млрд. шт.
Ленинградская область х.х
Ростовская область х.х
Краснодарский край х.х
Белгородская область х.х
Тюменская область х.х
Челябинская область х.х
Свердловская область х.х
Нижегородская область х.х
Республика Мордовия х.х
Ярославская область х.х
Республика Башкортостан х.х
Республика Татарстан х.х
Оренбургская область х.х
Пермский край х
Саратовская область х.х
Производство яиц по округам
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОКРУГ

34
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ хххх.х
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ ххх.х
Республика Башкортостан ххх.х
Республика Марий Эл хх.х
Республика Мордовия хх.х
Республика Татарстан ххх.х
Удмуртская Республика хх.х
Чувашская Республика хх.х
Пермский край хх.х
Кировская область хх.х
Нижегородская область хх.х
Оренбургская область хх.х
Пензенская область хх.х
Самарская область хх.х
Саратовская область хх.х
Ульяновская область хх.х
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ ххх.х
Республика Алтай хх.х
Республика Бурятия хх.х
Республика Тыва х.х
Республика Хакасия хх.х
Алтайский край ххх.х
Забайкальский край хх.х
Производство свинины по округам
СИБИРСКИЙ
ОКРУГ
ОКРУГ

35
Красноярский край хх.х
Иркутская область хх.х
Кемеровская область хх.х
Новосибирская область хх.х
Омская область хх.х
Томская область хх.х
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ ххх.х
Белгородская область хх.х
Брянская область хх.х
Владимирская область хх.х
Воронежская область хх.х
Ивановская область х.х
Калужская область хх.х
Костромская область х.х
Курская область хх.х
Липецкая область хх.х
Московская область хх.х
Орловская область хх.х
Рязанская область хх.х
Смоленская область хх.х
Тамбовская область хх.х
Тверская область хх.х
Тульская область хх.х
Ярославская область хх.х
г. Москва х.х
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ ххх.х
Республика Адыгея х.х
Республика Калмыкия хх.х
Краснодарский край ххх.х
Астраханская область хх.х
Волгоградская область хх.х
Ростовская область хх.х
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ ххх.х
Республика Дагестан хх.х
Республика Ингушетия х.х
Кабардино-Балкарская Республика хх.х
Карачаево-Черкесская Республика хх.х
Республика Северная Осетия-Алания хх.х
Чеченская Республика хх.х
Ставропольский край хх.х
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ ххх.х
Курганская область хх.х
Свердловская область хх.х
Тюменская область хх.х
Югра
х.х

36
Челябинская область хх.х
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ хх.х
Республика Карелия х.х
Республика Коми х.х
Архангельская область х.х
в т.ч. Ненецкий автономный округ х.х
Вологодская область хх.х
Калининградская область х.х
Ленинградская область хх.х
Мурманская область х.х
Новгородская область х.х
Псковская область х.х
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ хх.х
Республика Саха (Якутия) хх.х
Камчатский край х.х
Приморский край х.х
Хабаровский край х.х
Амурская область хх.х
Магаданская область х.х
Сахалинская область х.х
Еврейская автономная область х.х
Чукотский автономный округ х.х
Структура производства говядины по округам
СИБИРСКИЙ
ОКРУГ
УРАЛЬСКИЙ

37
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ хххх
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ ххх.х
Белгородская область ххх.х
Брянская область хх
Владимирская область хх.х
Воронежская область хх.х
Ивановская область х.хх
Калужская область х.хх
Костромская область х.хх
Курская область хх.хх
Липецкая область хх.хх
Московская область хх.х
Орловская область хх.хх
Рязанская область хх.хх
Смоленская область хх
Тамбовская область хх.х
Тверская область хх.хх
Тульская область хх.х
Ярославская область х.хх
г. Москва х.хх
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ ххх.х
Республика Башкортостан хх.х
Республика Марий Эл хх.х
Республика Мордовия хх.х
Республика Татарстан хх
Удмуртская Республика хх.х
Чувашская Республика хх.х
Пермский край хх.хх
Кировская область хх.хх
Нижегородская область хх.х
Оренбургская область хх.х
Пензенская область хх.х
Самарская область хх.х
Саратовская область хх.х
Ульяновская область хх.х
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ ххх.х
Республика Алтай х.хх
Республика Бурятия х.х
Республика Тыва х.хх
Республика Хакасия х.хх
Алтайский край хх.х
Забайкальский край хх.хх
Красноярский край хх.хх
Иркутская область хх.х

38
Кемеровская область хх.хх
Новосибирская область хх.х
Омская область хх.х
Томская область хх.х
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ ххх.хх
Республика Адыгея х.х
Республика Калмыкия х.хх
Краснодарский край хх.хх
Астраханская область х.хх
Волгоградская область хх.х
Ростовская область хх.х
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ ххх.хх
Курганская область х.хх
Свердловская область хх.х
Тюменская область хх.хх
Югра
х.хх
Челябинская область хх.х
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ хх.х
Республика Карелия х.х
Республика Коми х.хх
Архангельская область х.хх
Вологодская область х.х
Калининградская область хх.хх
Ленинградская область хх.хх
Мурманская область х.х
Новгородская область хх.х
Псковская область хх.х
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ хх.х
Республика Дагестан х.х
Кабардино-Балкарская Республика х.хх
Карачаево-Черкесская Республика х.хх
Республика Северная Осетия-Алания х.х
Ставропольский край хх.х
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ хх.хх
Республика Саха (Якутия) х.х
Камчатский край х.хх
Приморский край х.х
Хабаровский край х.х
Амурская область х.хх
Магаданская область х.хх
Сахалинская область х.хх

39
Чукотский автономный округ х.ххх
Сахалинская область х.хх
Чукотский автономный округ х.хх
4.5. Анализ потребителей
Молочный (цельномолочная продукция), мясной (говядина и свинина) и рынок яиц
имеют как общие черты, так и собственные особенности.
Для всех этих рынков потенциальными потребителями будут выступать:
 ххххххххххххххххх
 ххххххххххххх
 хххххххххххххххх
 ххххххххххххххххххххххххх
 ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххх
Продукцию предприятия предполагается реализовывать через собственные
магазины учредителя, при этом ориентация будет на местное население Северо-
Курильского района, где практически отсутствуют местные поставщики
сельскохозяйственной продукции.
По производству молока лидирует Приволжский ФО (хх%), за ним следует
Центральный (хх,х%). Дальневосточный ФО находится на последнем месте.
По производству яиц также лидирует Приволжский ФО (хх%), за ним следует
Центральный (хх%). На долю Дальневосточного ФО находится х% рынка.
На долю Центрального ФО приходится половина производства свинины, за
ним следует Приволжский ФО (хх%). На долю Дальневосточного ФО приходится
лишь х%.
По производству говядины лидирует Приволжский ФО (хх,х%), за ним
следует Сибирский ФО (хх,х%). Дальневосточный ФО занимает наименьшую долю
(х,х%).

40
Общие особенности:
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххх
хххххххххххххххххх
Особенности рынка молочной продукции:
Традиционно хх% молока, поставляемого переработчиками (товарного молока),
приходится на цельномолочную продукцию (питьевое молоко, сметана, сливки и т.п.).
Структура рынка цельномолочной продукции представлена ниже.
Особенности рынка яиц
ххххххххххххх
Особенности мясного рынка
Цельномолочные направления переработки сырого
молока
Молоко питьевое
Кисломолочные напитки
Сливки
Сырки и твороженная масса
Творог жирный
Сметана

41
Порядка половины всего мяса идет в переработку, а половина поступает на рынок
в виде продуктов и субпродуктов. Структура рынка по продуктам представлена ниже:
4.6. Конкурентная среда
Северо-Курильск находится на о.Парамушир, с Сахалином нет ни какой
транспортной связи. Все продукты доставляют посредством пароходов через
Петропавловск – Камчатский и Владивосток (при этом только доставка стоит х-хх руб./кг,
а сами поставки нерегулярны). В связи с этим в качестве конкурентной среды могут
рассматриваться только предприятия Камчатской области и Приморского края.
Потребление мясной продукции в РФ по
видам
Мясо и субпродукты
Мясные полуфабрикаты
Колбасные изделия
Для всех рынков потенциальными потребителями будут выступать:
• хххххххххххххххх
• ххххххххххххххх
• хххххххххххх
• ххххххххххххххххххх
• ххххххххххххххххххххххххххх
Продукцию проекта предполагается реализовывать через собственные
магазины.

сх молоко, яйца, свинина, говядина

сх молоко, яйца, свинина, говядина

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to сх молоко, яйца, свинина, говядина

Similar to сх молоко, яйца, свинина, говядина (20)

сх молоко, яйца, свинина, говядина