Бизнес план оптовая торговля детской одеждой

Разработчик: Консалтинговая компания «БизпланиКо» www.bizplan5.ru
(495) 645 18 95
Консалтинговая группа БизпланиКо/ Разработка бизнес планов. Инвестиционный
анализ. Привлечение финансирования.

БИЗНЕС-ПЛАН

ТОРГОВЛЯ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДОЙ

Разработчик:
Консалтинговая компания «БизпланиКо»
www.bizplan5.ru
vip@bizplan5.ru
(495) 645 18 95

ххххг.

1

(495) 645 18 95

Оглавление
Резюме ......................................................................................................................................5
1 Концепция проекта и описание бизнеса ..........................................................................7
1.1 Описание концепции проекта .....................................................................................7
1.2 Краткое описание продукта ........................................................................................7
1.3 Краткое описание рынков сбыта ................................................................................7
1.4 Структура финансирования .......................................................................................7
1.5 Описание управленческой команды и ее опыта .......................................................8
2 Описание продукции .........................................................................................................9
Одежда для малышей......................................................................................................... 10
2.1 Потребительские свойства продукта ....................................................................... 12
2.2 Ценообразование ..................................................................................................... 12
2.3 Производители - поставщики ................................................................................... 13
3 Стратегия развития бизнеса ........................................................................................... 15
3.1 Организации бизнеса, формы участия в нем, совета директоров, схемы ............ 15
3.1.1 Организационная структура предприятия ........................................................ 15
3.1.2 Команда управления и персонал ...................................................................... 15
3.1.3 Описание бизнес-процессов ............................................................................. 16
3.2 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней
деятельности ....................................................................................................................... 18
3.3 Сравнительный анализ продуктов - компаний с конкурентами (SWOT анализ) ... 18
4 Маркетинговый анализ.................................................................................................... 19
4.1 Российский рынок одежды ....................................................................................... 19
4.1.1 Объем и динамика рынка .................................................................................. 19
4.1.2 Структура российского рынка одежды .............................................................. 20
4.1.3 Тенденции развития рынка ............................................................................... 23
4.1.4 Прогнозный объем российского рынка одежды ............................................... 24
4.1.5 Характеристика предложения на российском рынке одежды ......................... 24
4.1.6 Описание основных игроков на рынке одежды ................................................ 25
4.2 Российский рынок детских товаров ......................................................................... 29
4.2.1 Объем рынка детских товаров .......................................................................... 29
4.2.2 Структура рынка детских товаров ..................................................................... 30
4.2.3 Прогнозный объем развития рынка .................................................................. 31
4.2.4 Описание основных игроков на рынке детских товаров .................................. 32

2

(495) 645 18 95
4.2.5 Тенденции рынка детских товаров ................................................................... 34
4.3 Российский рынок детской одежды ......................................................................... 36
4.3.1 Объем и динамика рынка детской одежды ...................................................... 37
4.3.2 Характеристика российского производства детской одежды .......................... 38
4.3.3 Структура рынка детской одежды ..................................................................... 39
4.3.4 Тенденции рынка детской одежды ................................................................... 41
4.3.5 Прогноз развития рынка детской одежды ........................................................ 42
4.4 Московский рынок детской одежды ......................................................................... 43
4.4.1 Объем и динамика рынка .................................................................................. 43
4.4.2 Прогноз рынка детской одежды московского региона ..................................... 44
4.5 Анализ потребительской среды ............................................................................... 45
4.5.1 Описание конечных потребителей ................................................................... 45
4.5.2 Частота покупок ................................................................................................. 49
4.5.3 Эластичность спроса ......................................................................................... 49
4.5.4 Потребительские предпочтения ....................................................................... 51
4.5.5 Выводы по анализу потребительской среды ................................................... 51
4.6 Характеристика каналов распределения ................................................................ 52
4.6.1 Сегментация форматов розницы ...................................................................... 52
4.6.2 Характеристика основных каналов дистрибуции ............................................. 53
4.7 Характеристика конкурентной обстановки .............................................................. 57
5 Маркетинговая стратегия ................................................................................................ 66
5.1 Выводы по анализу рынка ........................................................................................ 66
5.1.1 Тенденции развития российского рынка одежды............................................. 66
5.1.2 Тенденции развития российского рынка детских товаров РФ......................... 66
5.1.3 Тенденции развития российского рынка детской одежды ............................... 67
5.1.4 Тенденции рынка детской одежды Москвы и Московской области ................ 67
5.1.5 Тенденции спроса .............................................................................................. 68
5.1.6 Тенденции предложения ................................................................................... 68
5.2 Стратегия продвижения и продаж ........................................................................... 68
6 Инвестиционный анализ. ................................................................................................ 69
6.1 Объем и структура инвестиций ................................................................................ 69
6.2 Календарный инвестиционный план ....................................................................... 73
7 Финансовый план ............................................................................................................ 74
7.1 План доходов ............................................................................................................ 74
7.2 План расходов .......................................................................................................... 82
7.3 Расчет налоговых выплат ........................................................................................ 90

3

(495) 645 18 95
7.4 Отчет о движении денежных средств ...................................................................... 93
7.4.1 Денежные потоки от операционной деятельности .......................................... 93
7.4.2 Инвестиционная деятельность ......................................................................... 97
7.4.3 Денежный поток от проекта ............................................................................... 99
7.5 Расчет амортизационных отчислений ................................................................... 101
7.6 Отчет о прибылях и убытках .................................................................................. 101
8 Анализ чувствительности и анализ рисков проекта .................................................... 105
8.1 Расчет точки безубыточности ................................................................................ 105
8.2 Анализ рисков ......................................................................................................... 107
8.2.1 Качественный анализ рисков .......................................................................... 107
8.2.2 Количественный анализ .................................................................................. 109
8.3 Показатели продаж ................................................................................................. 110
8.4 Показатели рентабельности .................................................................................. 110
8.5 Показатели основной деятельности ...................................................................... 111
9 Инвестиционный анализ ............................................................................................... 111
9.1 Срок окупаемости ................................................................................................... 111
9.2 Показатели доходности .......................................................................................... 114
9.3 Чистый дисконтированный доход .......................................................................... 114
10 Заключение по инвестиционной привлекательности проекта ................................. 117
10.1 Сводные показатели проекта ............................................................................. 117
10.2 Выводы об инвестиционной привлекательности проекта ................................. 117

4

(495) 645 18 95

Резюме
В рамках настоящего проекта предусматривается организация оптовой торговли детской
одеждой.
Общая сумма инвестиций составляет х ххх,х тыс. руб., из которых х ххх тыс. руб. - это
затраты на формирование товарного запаса, ххх тыс. руб. – затраты на ремонт
помещения, ххх,х тыс. руб. – приобретение оборудования, ххх тыс. руб. –
подготовительные работы и х ххх,х тыс. руб. - покрытие дефицита оборотных средств.

Направления инвестиционных вложений Итого:
Подготовительные работы ххх хххр.
Оборудование ххх хххр.
Ремонт помещения ххх хххр.
Формирование запаса товара х ххх хххр.
Оборотные средства х ххх хххр.
Инвестиции х ххх хххр.
Таблица 0-1. Инвестиционный план

Средства для реализации проекта предполагается привлечь за счет средств инвестора
или собственных средств инициатора проекта (без привлечения банковского кредита).
Расчетный период проекта – х года. Предполагается получение дохода от реализации
детской одежды по х основным товарным группам:
1. Школьная одежда для мальчиков
2. Школьная одежда для девочек
3. Спортивная одежда
4. Сезонная одежда
5. Одежда для подростков
6. Детское нижнее белье
Реализация продукции предполагается через один основной канал продаж – склад
площадью ххх кв.м. расположенный рядом со ст. метро.
Общая сумма поступления денежных средств за хх месяцев составляет ххх ххх,х тыс.
руб., в среднем за месяц – х ххх,х тыс. руб.
Расходы по проекту складываются из затрат на приобретение товара, административно
хозяйственных расходов, расходов на оплату персонала, офисных и коммерческих
расходов.
Общая сумма расходов от операционной деятельности за прогнозный период составляет
ххх ххх,х тыс. руб., в том числе затраты на приобретение товара – хх ххх,х тыс.руб.
Экономическая эффективность проекта рассчитывалась при условии ставки
дисконтирования – хх%.

5

(495) 645 18 95

Показатели продаж:
Точка безубыточности, % хх%
Точка безубыточности, ежемесячных
продаж х ххх хххр.
Операционный рычаг хх%
Средние значения по
Показатели рентабельности: проекту
Рентабельность продаж хх%
Рентабельность активов хх%
Оборачиваемость активов х,х
Средние значения по
Показатели основной деятельности проекту
Объем продаж, в мес. х ххх хххр.
Объем текущих расходов, в мес. х ххх хххр.
Чистая прибыль, в мес. ххх хххр.
Инвестиционные показатели
ВНД, % в год. хх%
Объем инвестиций х ххх хххр.
Чистый Дисконтированный Доход хх ххх хххр.
Инвестиционный период, мес. х
Срок окупаемости, мес. хх
Индекс доходности за период прогноза ххх%
Таблица 0-2. Показатели эффективности проекта

Проект показывает высокие показатели финансовой эффективности: точка
безубыточности продаж составляет хх% от планируемого объема продаж (х ххх,х тыс.
руб. в месяц), рентабельность продаж достигает уровня хх%, проект окупается за хх
месяцев (без учета дисконтирования), внутренняя норма доходности составит хх% в год.
За прогнозный период чистый дисконтированный доход составит хх ххх,х тыс. руб., объем
текущих расходов достигнет х ххх,х тыс. руб.
Коммерческая привлекательность проекта определяется следующими основными
факторами:
 Благоприятная рыночная конъюнктура – стабильно высокий спрос на продукцию,
широкая потребительская среда.
 Несмотря на рынок с высоким уровнем конкуренции, общий тренд демонстрирует
возрастающую популярность качественной детской одежды среди конечных
потребителей, что положительно влияет на весь рынок в целом.
 Наличие интернет магазина, снабженного возможностью дистанционного
оформления заказа, фотографиями с изображениями моделей, описанием состава
тканей, кроя, модельного ряда, кроя, цветовых решения и т.д в режиме on-line. А
также возможностью получения консультации у менеджера по телефону в режиме
on-line.
 Высокий уровень рентабельности.
Таким образом, проект оценивается как перспективный, обладающий
значительными финансовыми и коммерческими преимуществами.

6

(495) 645 18 95

1 Концепция проекта и описание бизнеса
1.1 Описание концепции проекта
В рамках рассматриваемого проекта предполагается организация оптовой торговли
детской одеждой. Планируется регулярная закупка партий товара от производителей.
Регион - Москва и Московская область. В перспективе возможен выход на другие регионы
РФ.

1.2 Краткое описание продукта
Продукция, предлагаемая к реализации – детская одежда, выполнена из импортных и
отечественных высококачественных тканей.
Преимуществами продукции является высокий уровень потребительских свойств и
конкурентоспособные цены. Основной недостаток – неизвестность на российском рынке,
потребность в продвижении бренда.

1.3 Краткое описание рынков сбыта
Основной рынок сбыта – московский регион, располагающий наиболее развитой
потребительской средой. Емкость рынка, по состоянию на хххх год, оценивается в х,хх
млрд. $. К хххх году данный показатель должен достигнуть отметки в х,хх млрд. $
Среди основных тенденций рынка особенно выделяется тенденция смещения
потребительского интереса в сторону более качественной детской одежды
распространяемой через магазины и бутики детской одежды в противоположность
одежде продаваемой на вещевых рынках, что также способствует расширению доли
сетевых дистрибьюторов детской одежды.
Рынок красок для волос восстановился после кризиса, в хххх году объем рынка вырос на
хх%. На ближайшие годы экспертами прогнозируется ежегодный рост рынка на хх%.

1.4 Структура финансирования
Общий объем инвестиций по проекту – х ххх,х тыс. руб., в том числе основные средства –
х ххх,х тыс. руб., оборотные средства – х ххх,х тыс. руб.
Источником финансирования являются средства инвестора. Поступление средств
предполагается с х по х месяц с момента начала реализации проекта (по мере
возникновения потребности в покрытии дефицита оборотных средств).
Сумма оплаты за товар поставщику – хх ххх,х тыс. руб.. Поступление денежных средств
от продаж – ххх ххх,х тыс. руб.

7

(495) 645 18 95

1.5 Описание управленческой команды и ее опыта
Управление проектом будет осуществлять команда профессиональных менеджеров,
имеющих опыт в организации и управлении инвестиционными проектами.

8

(495) 645 18 95

2 Описание продукции
Продукция, предлагаемая компанией ООО «Чудесные Детки» - это модная, яркая,
нарядная и удобная одежда для детей и подростков от х до хх лет на любой вкус и цвет.
Широкий выбор стильной одежды для детей и подростков на все случаи жизни и для всех
времен года. Всегда в продаже нарядная и повседневная детская одежда производства
Турции, Китая и России. Толстовки, шорты, футболки, рубашки, брюки, костюмы, платья,
топы, кофты, туники, капри, сарафаны – это далеко не полный перечень представленной
в компании детской и подростковой одежды для мальчиков и девочек. Детская одежда
представлена широким рядом моделей, имеет большой выбор размеров и расцветок.
В ассортименте компании представлены следующие товарные группы:
 Нижнее белье (трусы, майки, футболки) - пижама
 Колготки, носки
 Одежда для новорожденных
 Спортивная одежда
 Одежда для малышей
 Одежда для дошкольников
 Одежда для школьников
 Одежда для подростков
 Нарядная одежда
 Карнавальная одежда
Нижнее белье

9

(495) 645 18 95

Одежда для малышей

Одежда для школьников

10

(495) 645 18 95

11

(495) 645 18 95

Спортивная одежда

2.1 Потребительские свойства продукта
Одежда Компании ООО «Чудесные Детки» выполнена из импортных высококачественных
натуральных тканей. Компания постоянно отслеживает последние тенденции
европейской моды и старается, чтобы детская одежда, которую носят мальчики и
девочки, была такая же модная и стильная, как и у их родителей. Основным
приоритетом деятельности компании является сочетание качества товара и доступных
цен. Здесь представлен товар различной ценовой категории - как не дорогой, так
эксклюзивный товар известных брэндов. Ассортимент составляет более хххх моделей и
ежедневного обновляется, что позволяет удовлетворить спрос любого клиента. Вся
продукция проходит технологический контроль и сертификацию.
Вся детская одежда, предлагаемая компанией сертифицирована по системе
сертификации Госстандарта России, а так же проходит обязательные испытания в
Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, о чем выдается соответствующее Санитарно-эпидемиологическое заключение.
Каждый Заказ детской одежды сопровождается заверенными копиями этих документов.

2.2 Ценообразование
Цены на реализуемую продукцию компании установлены на следующем уровне:
 Школьная одежда для девочек – ххх рублей за шт.

12

(495) 645 18 95
 Школьная одежда для мальчиков – ххх рубля за шт.
 Спортивная одежда – ххх рублей за шт.
 Сезонная одежда – ххх рублей за шт.
 Одежда для подростков – ххх рубля за шт.
 Детское нижнее белье – хх рублей за шт.
Для оценки ценовой конъюнктуры были проанализированы цены оптовых поставщиков
детской одежды, продвигающих свою продукцию через интернет магазин.

2.3 Производители - поставщики
Основные поставщики компании ООО «Чудесные Детки» это производственные фирмы
Турции, Китая и России.
Производители Турции:
1. «PRIMAX», «DOMINIK», «BEBIKO TEKSTIL SAN. TIC. LTD. STI”
Ассортимент этих производителей:
-Жакеты для девочек и мальчиков
-Джемперы, свитеры, полуверы, толстовки, водолазки для девочек и мальчиков
-Костюмы
-Юбки, юбки-брюки для девочек
-платья, шорты, капри, бермуды, бриджи для девочек и мальчиков
-Сарафаны
-блузки, туники, топы
-Жилеты для мальчиков и девочек
-костюмы спортивные для девочек и мальчиков
-Халаты
2. «BEBIKO TEKSTIL SAN. TIC. LTD. STI”

-Костюмы спортивные и в комплектах с жилетами для девочек и для мальчиков
-Пиджаки (куртки типа пиджаков для девочек и для мальчиков)
-Брюки, комбинезон и полукомбинезон (в том числе утепленные синтепоном)
-Шорты, капри, бермуды, пиджаки все из хлопчатобумажной ткани.
х. «DONELLA»
-Фуфайки (футболки) майки для девочек и мальчиков
-Трусы для девочек и мальчиков
-Сорочки ночные для девочек и мальчиков
-Пижамы
-Халаты для девочек и мальчиков

4. «LILIPINO KIDS CIUP»
- Жакеты для девочек и мальчиков
-Джемперы, свитеры, полуверы, толстовки, водолазки для девочек и мальчиков
- Костюмы
- Юбки, юбки-брюки для девочек платья, шорты, капри, бермуды, бриджи для
девочек и мальчиков
- Сарафаны блузки, туники, топы

13

(495) 645 18 95
- Жилеты для мальчиков и девочек
- костюмы спортивные для девочек и мальчиков

Производство Китай:
1. «OLIMPIA»
-Пальто, полупальто для девочек и для мальчиков
-Плащи для девочек и для мальчиков
-Куртки, ветровки для девочек и для мальчиков
-Костюмы для мальчиков и для девочек
-Пиджаки для мальчиков и для девочек
-Брюки (Джинсы), шорты, капри, бермуды, бриджы
-Платья, сарафаны
-Халаты для девочек и для мальчиков
-Юбки, юбки-брюки
-Блузки, топы, туники
-Жилеты
-Брючные комплекты для девочек и для мальчиков.

14

(495) 645 18 95

3 Стратегия развития бизнеса
3.1 Организации бизнеса, формы участия в нем, совета директоров,
схемы
3.1.1 Организационная структура предприятия
Организацию оптовой торговли детской одежды в московском регионе будет
осуществлять специально созданная компания.
Общее руководство компанией осуществляет генеральный директор. Руководство
направлениями деятельности – руководители подразделений.
Ряд функций будет передана сторонним компаниям на условиях аутсорсинга (транспорт,
охрана, клиринговые услуги).
Организационная схема компании представлена на рисунке.

Генеральный директор

Офис менеджер Начальник склада

Менеджер по продажам
Кладовщик Разнорабочий

Контент менеджер
Грузчик Сборщик заказов

Оператор

Системный администратор

Схема 1. Организационная структура

3.1.2 Команда управления и персонал
Для работы в компании будут привлечены специалисты, обладающие высоким уровнем
квалификации в своей области.
Руководитель и высший менеджмент обладает опытом работы в реализации крупных
проектов, в том числе в сфере вывода на рынок новой продукции, организации оптовой
торговли.
Опыт работы высшего менеджмента в сфере организации, развития и управлением
является одним из факторов, обеспечивающих успешную реализацию проекта.

15

(495) 645 18 95
3.1.3 Описание бизнес-процессов
В наши дни оптовая торговля входит в число наиболее динамично развивающихся сфер
экономики. Чтобы добиться успеха на рынке в условиях растущей конкуренции, оптовое
предприятие должно иметь эффективные внутренние бизнес-процессы и четкое
рыночное позиционирование. В таблице представлено описание бизнес-процессов,
которые будут реализовываться на создаваемом предприятии.

Таблица 3-1. Характеристика бизнес-процессов

№ НАЗВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (ДОЛЖНОСТЬ)
х. Стратегическое Выбор стратегии развития, разработка Генеральный директор
управление плана реализации стратегии, совместно с руководителями
взаимодействие с инвесторами. подразделений
х. Оперативное Координирование деятельности Руководители подразделений
управление подразделений компании, принятие
тактических управленческих решений,
решение текущих вопросов.
х. Бухгалтерский Составление бухгалтерской Специализированные компании
учет отчетности, взаимодействие с на условия аутсорсинга
налоговыми органами, оптимизация
налогообложения.
х. Юридическая Решение вопросов, связанных с Специализированные компании
поддержка лицензированием и сертификацией; на условиях аутсорсинга
составление договоров и пр.
х. Работа Поиск и обучение персонала, Руководители подразделений.
с кадрами разработка и реализация системы Обучение в
мотивации. специализированных
компаниях.
х. Работа Организация эффективного Начальник склада
с поставщиком взаимодействия с поставщиком.
Разработка плана поставок,
организация своевременной поставки.
х. Логистика Разработка логистических схем для Начальник склада. Менеджер по
организации доставки товара, поиск продажам.
транспортных компаний. Транспортировка и хранение –
логистические компании -
аутсорсинг.
х. Уборка и Поддержание чистоты Клиринговые компании -
ремонт производственных и административных аутсорсинг
помещений площадей, прилежащей территории.
Текущий ремонт помещений.
х. Обеспечение Охрана офиса и складских помещений, Охрану офиса и складских
безопасности прилежащей территории. помещений обеспечивают
арендодатели (офисные и
складские комплексы).
хх. Маркетинговая Проведение маркетинговых Рекламно-маркетинговые
поддержка исследований, разработка и компании – аутсорсинг
воплощение маркетинговых программ.
хх. Развитие Поиск новых ключевых клиентов, Менеджер по продажам
продаж расширение сбытовой сети, выход на
новые рынки и сегменты потребителей.
хх. Содержание Прием товара, отгрузка товара, Начальник склада. Сотрудники
склада размещение товара на складе, склада.
мониторинг потребности в товаре.

16

(495) 645 18 95
хх. Обеспечение Закупка мебели, оргтехники, расходных Генеральный директор. Офис
офисной материалов для офиса менеджер.
инфраструктуры представительства. Оплата текущих
счетов за электроэнергию, услуги
связи, аренду помещения.

Один из ключевых процессов, от которых зависит эффективность деятельности всей
компании – организация эффективной системы логистики.

Система логистики на предприятии состоит из двух крупных сегментов:

 Доставка товара от поставщика.

 Доставка товара потребителям.

Доставка товара от поставщика осуществляется в соответствии с планом закупок
транспортом логистической компании.
Доставка товара потребителям Москвы (или до транспортной компании для
потребителей в других регионов) осуществляется за счет оптовой компании. Процесс
будет осуществляться транспортными компаниями Москвы малотоннажными грузовиками
(х,х тонны).
Для расчетов по проекту предполагалось, что среднее время эксплуатации грузовика для
доставки потребителю составляет х часов. Таким образом, для распределения х фуры
необходимо ххх часов работы грузовика.

17

(495) 645 18 95

3.2 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели
внутренней деятельности
Стратегические цели бизнеса определяются следующими ключевыми параметрами:
1. Ежегодный объем продаж – хх ххх,х тыс. руб., годовой объем чистой прибыли –
х ххх,х тыс. руб.
2. Объем продаж в натуральном выражении – хх тыс. шт. в год.
3. Рентабельность продаж – хх%.
4. Чистый денежный поток за год – х ххх,х тыс. руб.

3.3 Сравнительный анализ продуктов - компаний с конкурентами
(SWOT анализ)
Для оценки сильных и слабых сторон компании, был проведен сравнительный анализ
оптовых компаний, представленных на московском рынке.

Параметры Забота Матери Конкуренты
Наличие шоу рума Есть свой шоу рум У большинства – хх% конкурентов не
собственного шоу рума.

Ассортимент Абсолютно полный ассортимент Многие конкуренты предлагают только
продукции, от нижнего белья до одну из товарных групп, например,
верхней одежды и обуви. только одежду, или только обувь.

Поставщики - производители В ассортиментном ряду представлено Многие конкуренты привязаны только к
более хх производителей различных одному – двум производителям
стран. одежды.
Наличие интернет магазина Есть свой интернет магазин У всех конкурентов есть свой интернет
– магазин.
Таблица 3-2. Сравнение компании «Забота Матери» с ближайшими конкурентами

Таким образом, основными конкурентными преимуществами предлагаемой продукции
являются:
 Наличие шоу рума
 Максимально полный ассортимент (все товарные группы)
 Наличие широкого выбора производителей
Основным недостатком является отсутствие преимуществ в интернет продвижении
(интернет магазины есть у всех).

18

(495) 645 18 95

4 Маркетинговый анализ
Особенностью рассматриваемого рынка – детской одежды – является органичное
включение сегмента в одни из наиболее крупных и динамично развивающихся рынка –
одежды и детских товаров.

4.1 Российский рынок одежды
4.1.1 Объем и динамика рынка
На данный момент российский рынок одежды характеризуется как ненасыщенный и
относительно малорискованный, что привлекает инвесторов не только из данной отрасли,
но и из принципиально других сфер бизнеса. Согласно исследованию компании Esper
Group1, в первом квартале хххх года оборот рынка одежды составил хх,х млрд. евро, что
на хх% больше, чем за аналогичный период хххх года. Однако рынок одежного ритейла
уже близок к насыщению. Исключение составляет лишь детский сегмент.
Объем рынка одежды РФ вырос с хх млрд. евро в хххх году, до хх млрд. евро – в хххх. В
хххх году рынок снизился до хх млрд. евро. В хххх году рынок показал признаки
восстановления, достигнув объема хх млрд. евро.

Диаграмма №1. Для демоверсии бизнес плана.
83
78
69
62 63
60
55
47

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Диаграмма 1. Объем российского рынка одежды, млрд. EUR2

Рынок одежды одним из первых ощутил давление экономического кризиса. Основными
факторами стагнации рынка стало снижение потребительского спроса на одежду, а также
трудности ритейлеров в финансировании текущих кредитов и привлечении кредитов на
развитие.
Инфраструктура торговли одеждой в последние годы развивалась в России очень бурно.
И хотя вещевые рынки с дешевым китайским ширпотребом по-прежнему обеспечивали
запросы немалого числа потребителей, в крупных городах уже несколько лет

1
Источник: http://www.legpromsme.ru/content/document_r_хECAACхE-хххD-хAхх-BхFх-
хххCAEххBCхх.html
2
Источник: Fashion Consultig Group
http://www.marketmasters.ru/img_tmp/gen_pub_infa_clothes_IIqwхх.pdf
19

(495) 645 18 95
господствует сетевая торговля. Дорогой сегмент одежной розницы представлен высокими
европейскими марками, средний - менее престижными марками из Западной и Восточной
Европы и некоторыми российскими, массовый сегмент - это азиатские, белорусские и
российские производители. До недавнего времени российский рынок одежды был
чрезвычайно привлекательным для иностранных сетевых ритейлеров: например, в хххх
году в Россию планировала войти японская Fast Retailing Co., а также американская сеть
повседневной одежды Gap, мировой лидер одежного ритейла в хххх году. Однако сейчас
планы компаний изменились, и сроки выхода на российский рынок откладываются.
Начиная с осени хххх года, спрос начал постепенно смещаться в сторону более дешевых
товаров, так как доходы населения стали падать. В условиях нестабильной
экономической ситуации спрос на одежду и обувь в России, как и в большинстве стран
мира, сократился. По данным GfK Русь, кризис в значительной мере повлиял на
потребительское поведение. Снижение спроса оказалось значительным для одежных
ритейлеров: чтобы развивать сети, они брали большие кредиты - как правило, под
оборот, который сегодня не растет и даже сокращается. Московский рынок одежды в
меньшей степени ощутил влияние по сравнению с регионами.
В хххх году рынок одежды стал активно восстанавливаться, и по результатам I квартала
хххх года оборот рынка одежды составил хх,х млрд. евро, что на хх% больше, чем за
аналогичный период хххх года. Объем был достаточно большим за счет поставки в
феврале весенне-летних коллекций из-за рубежа, а также за счет выхода крупных
игроков на московский рынок — открылся четырехэтажный D&G и первый магазин Uniqlo.
Кроме того сыграло роль и укрепление курса рубля относительно евро, в котором идут
расчеты по значительной части поставок.
За период хххх-хххх годы, только в хххх году наблюдалось падение рынка (хх%), при
среднегодовых темпах роста хх%. В хххх году рынок вырос на хх% по сравнению с
предыдущим годом.


30%
25%
25% 23%

20%
15% 15% 15%
15% 13%
10%
10%
5%
0%
-5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

-10%
-15% -13%

процент роста

Диаграмма 2. Темпы роста российского рынка одежды, в % к предыдущему году

4.1.2 Структура российского рынка одежды
Рынок одежды можно сегментировать по следующим основным признакам:
 По назначению.
 По формату продаж.
 По ценовой категории.
20

(495) 645 18 95
 По происхождению.
По назначению рынок одежды подразделяется на сегмент женской, мужской и детской
одежды.

Диаграмма №3. Для демоверсии бизнес
плана.

СФО 25

ЮЗФО 39

СЗФО 34

Москв а 45

0 10 20 30 40 50

Диаграмма 3. Структура российского рынка одежды по назначению

В хххх году хх% продаж пришлось на женскую одежду, хх% — на мужскую, оставшиеся
хх% — это детская одежда.
Согласно исследованию компании Esper Group, с хххх года женский рынок рос в среднем
на хх% в год, мужской одежный ритейл рос на хх% в год, а например, в хххх году — на
хх,х%3.
Несмотря на то, что сегмент женской одежды является наиболее крупным, на
сегодняшний день наиболее активно развиваются сегменты мужской и детской одежды -
их прирост превышает хх%. В среднем, каждый мужчина потратил на одежду в х раза
меньше, чем женщина и в х раза меньше, чем было потрачено на каждого подростка.
Крупнейшим форматом на российском рынке одежды остаются вещевые рынки, их доля
составляет хх% от общего числа продаж. В Москве же на рынках и в торговых центрах
совершается одинаковой количество покупок – по хх% от всех покупок, на бутики
приходится порядка хх% покупок. Необходимо отметить, что предпочтения по местам
продаж в нашей стране различаются в зависимости от размера населённого пункта. Так, к
примеру, в сёлах преимущество отдаётся открытым вещевым рынкам – как минимум
потому, что бутиков нет поблизости. Впрочем, с покупательской способностью населения
это тоже связано неразрывно – даже при путешествии в более крупные населённые
пункты, большинство жителей сёл предпочитают рынки. В небольших городках чаще
выбирают крытые рынки, предпочитая их магазинам и торговым комплексам
В то же время, в больших городах население больше ценит крупные торговые центры и
торговые комплексы: если к моно- и мультибрендовым бутикам здесь при покупке одежды
и обуви склоняются от хх% до хх% населения, то к ассортименту торговых комплексов в
таком случае прибегают до хх% покупателей. Так, примерно половина жителей столицы

3
Источник: http://adindex.ru/news/marketing/хххх/хх/х/ххххх.phtml
И http://www.rbcdaily.ru/хххх/хх/хх/market/хххххх).

21

(495) 645 18 95
предпочитают покупать одежду в сети «Мега», также популярны сеть «Ашан», ТЦ
«Европейский» и ТК «Охотный Ряд».
Впрочем, больше всего посетителей стоков и дискаунтеров также живёт в крупных
городах – хх% в мегаполисах и хх% в годах с населением от ххх тыс. до миллиона против
х-х% в сёлах и небольших населённых пунктах.
В Москве неизменно растёт количество торговых центров. В основном москвичи
совершают покупки в уже привычном торговом центре, хх% - в торговом центре, где
представлены сети известных брендов, лишь хх% респондентов покупают одежду в
торговых центрах, которые находятся по пути домой или на работу и хх% - выбирают
торговый центр по совету друзей. Растет и количество сетевых магазинов. Лидерами
среди сетевых магазинов по распространенности и известности стали: молодёжные
марки «MEXX» и «OGGI», среди более дорогих - «Zara» и «Calvin Klein».
Таким образом, крупные города лидируют в развитии современных форматов торговли, и
фактор цены при этом всё-таки несколько уступает требованиям к качеству, соответствию
моде, известности бренда.
В структуре рынка одежды по ценовой категории преобладает средний ценовой сегмент
(хх-ххх$ на одно изделие) – хх%, на продукцию масс-маркет (хх-хх$ на одно изделие)
приходится хх% рынка, на премиум-сегмент (от ххх$) – хх%4.

плана.
СЗАО ЦАО
СВАО
ЦАО
СВАО
ЗАО
САО
ВАО
ЮВАО
ЮАО
ЮЗАО
САО
ЮЗАО ЗАО
СЗАО

ЮАО
ВАО
ЮВАО
Диаграмма 4. Структура российского рынка по ценовому признаку

Изменения в структуре российского рынка в целом соответствует мировым тенденциям –
снижение доли премиального сегмента и увеличение масс-маркета. В хххх году
наблюдалась тенденция выравнивания доли среднего и низкого ценового сегмента.
В структуре рынка по происхождению на российском рынке одежды преобладает
продукция зарубежного производства: по данным маркетинговых исследований рынка
одежды, в его структуре более хх% приходится на импорт, порядка х% - на российское
производство. Даже отечественные розничные сети одежды хх% продукции отшивают в
Китае. По мнению игроков, кризис вытеснит с рынка неэффективных производителей, а
для остальных станет стимулом к развитию, повышению качества услуг и отлаженной
работе менеджмента.

4
Источник: Fashion Consultig Group
http://www.marketmasters.ru/img_tmp/gen_pub_infa_clothes_IIqwхх.pdf
22

(495) 645 18 95

83
78
69
62 63
60
55
47

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Диаграмма 5. Структура российского рынка одежды по происхождению

Среди стран-импортеров одежды в РФ лидирует Китай (хх% импорта) и Италия (хх%),
остальные страны приходится не более х% рынка.


30%
25%
25% 23%

20%
15% 15% 15%
15% 13%
10%
10%
5%
0%
-5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

-10%
-15% -13%

процент роста

Диаграмма 6. Структура импорта одежды по странам

4.1.3 Тенденции развития рынка
Проведенное исследование позволяет выделить следующие основные тенденции
российского рынка одежды:
 Восстановление рынка после кризиса – в хххх году рынок вырос на хх%.
Однако, по свидетельству участников рынка, темпы роста рынка будут
замедляться, что связано с общим уровнем насыщенности рынка после
бурного роста, наблюдавшийся в хххх—хххх годах, был обусловлен

23

(495) 645 18 95
повышением благосостояния населения и активным развитием
розничной торговли.
 На фоне
 Кризис практически не затронул рынок детской одежды, темпы роста
рынка женской одежды несколько снизились, преимущественно за счет
перемещения спроса в более дешевые сегменты.
 Фактически рынок мужской одежды в период кризиса был форсирован
скидками, и продажи стимулировались искусственно, в результате чего
до хххх года перспективы роста его емкости маловероятны.
 В ближайшие годы прогнозируется ежегодный рост рынка на уровне
хх%.

4.1.4 Прогнозный объем российского рынка одежды
Эксперты делают различные прогнозы о темпах роста рынка одежды, от х до хх%. Анализ
рынка позволяет сделать вывод, что наиболее реалистичные показатели – ежегодный
хх%-й рост рынка. При таком прогнозе объем российского рынка одежды достигнет к хххх
году объема хх млрд.EUR.

плана.

СФО 25

ЮЗФО 39

СЗФО 34

Москв а 45

0 10 20 30 40 50

Диаграмма 7. Прогнозный объем российского рынка одежды, млрд.EUR

4.1.5 Характеристика предложения на российском рынке одежды
Во время кризиса на российский рынок одежды вышли два мощнейших мировых игрока:
шведский H&M и японский Uniqlo. Теоретически компании могли бы устроить передел
одежного ритейла, но специфика рынка помешала им сделать это.
Не секрет, что российский рынок одежды серьезно отличается от европейского и
американского. По мнению экспертов, в РФ не так много сильных местных игроков, а,
задумывая новый бренд, отечественный предприниматель, как правило, считает нужным
написать его латинскими буквами. Более того, хотя торговые центры на хх% заполнены
теми же марками, что и европейские моллы, цены в России оказываются вдвое или даже
втрое выше, не говоря уже о разнице в ассортименте, который, как известно, во многом
зависит от личных вкусов закупщиков российских франчайзи известных марок. При этом
потенциальным лидерам рынка одежды в России есть что делить. По оценке компании
Verdict Research, российский рынок до кризиса рос минимум на хх% в год и вошел в
шестерку крупнейших в Европе наряду с Великобританией, Германией, Испанией,

24

(495) 645 18 95
Италией и Францией. А теперь у России еще больше общего с мировым fashion. В кризис
на местный рынок самостоятельно, не по франшизе, пришли двое из пятерки ведущих
мировых игроков - шведский H&M и японский Fast Retailing (Uniqlo). Однако эти компании
так и не смогли ничего изменить на российском рынке.
Многие мировые лидеры на протяжении многих лет присутствуют на рынке в РФ с
переменным успехом. Например, испанская Inditex (бренды Zara, Oysho, Massimo Dutti,
Bershka, Pull and Bear) уже давно осваивает как столицу, так и регионы. В свою очередь
Gap пока представлен только по франшизе и серьезного развития не получил. На этом
фоне H&M и Fast Retailing решили рискнуть в кризисное время. С марта хххх-го компания
H&M запустила в России пять точек, из которых четыре находится в Москве, одна - в
Петеребурге, также должен открыться еще один магазин в московском ТЦ "Атриум". В
свою очередь Fast Retailing, хх% оборотов которого приходится на масс-маркетовский
бренд Uniqlo, открылся в том же "Атриуме".
Зарубежные корпорации часто вообще не оперируют такими понятиями, как доля рынка.
Захват рынка на самом деле им не всегда интересен, они работают по принципу
инвестиционных компаний, и их интересует в первую очередь срок возврата вложений.
По мнению экспертов, если бы в России был развит мультибрендовый ритейл, очень
многие западные марки были бы представлены у нас намного лучше, чем сейчас. Ведь
для того чтобы представить коллекцию в универмаге, марка не должна делать
инвестиций. По мнению экспертов, европейскому бренду проще отгрузить товар в
канадскую сеть и совершить сделку на $хх млн., чем работать с российскими
закупщиками на хх ххх - хх ххх евро. И многие представители западных брендов,
например, Stallman или финские компании, говорят о том, что им непросто работается с
небольшими российскими фирмами.

4.1.6 Описание основных игроков на рынке одежды
Как уже было указано ранее, на российском рынке представлены крупные ритейловые
сети, предлагающие одежду под собственным брендом. В последние годы наибольшие
темпы роста показывают сети, предлагающие одежду в формате масс-маркет - к
примеру, Zara - на хх%, H&M - на хх%.
Сегментация оптовых поставщиков на рынке одежды в целом соответствует сегментации
рынка:
 По производителям – компании, предлагающие одежду отечественных и
зарубежных компаний.
 По ценовому сегменту – преимущественно в низком и среднем ценовом сегменте.
Основные оптовые операторы предлагают одежду азиатских стран (Китай, Тайланд),
Италии, Турции.
Ниже представлена краткая характеристика основных игроков.
Brandopt
Страна: Китай
Способ заказа: интернет-магазин
Условия поставки: оплата за заказанный товар осуществляется в два этапа, предоплата
хх% от стоимости заказа и доплата до фактической стоимости собранного заказа по
факту сборки заказа на складе. Минимальный размер заказа составляет хххх долларов,
количество вещей в партии значение не имеет. Существует пробный вариант заказа на

25

(495) 645 18 95
сумму от хххх долларов с повышающим коэффициентом х%. Данная система оплаты
одинакова для поставки брендов из Китая.
Ассортимент:
 Женская одежда
 Мужская одежда
 Детская одежда
 Аксессуары
 Нижнее белье
Ценовая категория: $хх-ххх.
Реквизиты: www.brandopt.ru
Asiaхsale
Страна: Тайланд
Способ заказа: интернет-магазин
Условия поставки: мелкий опт, розница. Стоимость доставки оплачивается отдельно.
Срок доставки – до хх-ти дней.
Ассортимент:
 Женская одежда.
 Спортивная одежда.
 Аксессуары.
Ценовая категория: преимущественно от х до хх$/
Реквизиты: http://asiaхsale.ru
MADEINITALY
Оптовая продажа одежды таких известных фирм как: JUST CAVALLI, GALLIANO, C.N.C., MALO,
EXTE, G.F.FERRE, GIANFRANCO FERRE MILANO, VERSACE, VERSACE SPORT т.е. все линии
фабрики ITTIERRE
Страна: Италия
Условия поставки: Поставка одежды оптом из Италии возможна при минимальных
объемах партии товара на сумму € хххх · вторые линии, € ххххх · для первых линий.
Запросы меньшей стоимости не будут приняты во внимание.
Ассортимент: мужская, детская и женская одежда, стоки, аксессуары.
Ценовая категория: хх-ххх EUR.
Реквизиты:
Telefon +хх ххх ххх хх хх;
E-mail: madeinitalynew@rambler.ru
http://www.modaitaly.info
Шоу-рум одежды Мода Италии
Основное направление деятельности – оптовая продажа одежды известных итальянских
брендов.
Страна: Италия
Способ заказа: со склада в Москве, шоу-рум.

26

(495) 645 18 95
Ассортимент: мужская и женская одежда, аксессуары.
Ценовая категория: от ххх$.
Реквизиты: г. Москва, Бакунинская д .хх
тел. +х (ххх) ххх-хх-хх
http://www.modaital.ru
Optodejda
Страна: Китай, Турция, Италия.
Компания предлагает прямые оптовые поставки качественной одежды от
производственных фабрик в Китае, Турции, Италии. Благодаря постоянному обновлению
каталогов одежды Вы сможете своевременно пополнять ассортимент Вашего магазина.
Поставляет продукцию, изготовленную под различными торговыми знаками по желанию
заказчика.
Условия поставки: минимальная партия – хх тыс. руб.Доставка до транспортной компании
– бесплатна. Размерный ряд не разбивается.
Реквизиты: тел. +х ххх ххх-хх-хх
http://optodejda.ru
Cons Jeans
Страна: Турция
Ассортимент: Джинсы, трикотаж, платья, рубашки, ремни, куртки
Условия поставки: минимальная партия – хх тыс. руб. Доставка по Москве – бесплатно.
Ценовая категория: от х до хх$.
Реквизиты: м. Молодежная, Москва, Россия.
+х (ххх) ххххххх.
http://consjeans.tiu.ru
Анализ оптовых поставщиков на рынке одежды показал, что компании поставляют
одежду, как из азиатских, так и из европейских стран. Поставщики одежды из Китая
работают преимущественно в формате интернет-магазинов, в ценовой категории х-
хх$.дежды известных брендов
Поставщики одежды из Италии позиционируют себя как поставщики качественной
одежды известных брендов в ценовой категории хх-ххх$
Условия поставки предполагают минимальную партию от хх тыс. руб. до хх тыс. EUR.
Сводная характеристика основных поставщиков на рынке одежды представлена в
таблице.

27

(495) 645 18 95
Минимальная Ценовая
Наименование Страна Способ заказа Ассортимент партия категория Источник
Мужская, женская, детская одежда, аксессуары и
Brandopt Китай Интернет-магазин нижнее белье $хххх хх-ххх$ www.brandopt.ru
Asiaхsale Тайланд Интернет-магазин Женская, спортивная одежда и аксессуары хх тыс. руб. х-хх$ http://asiaхsale.ru
Через форму заказа на Мужская, женская и детская одежда, сток,
MADEINITALY Италия сайте аксессуары. х-хх тыс. EUR хх-ххх EUR www.modaitaly.info
Мода Италии Италия Шоу-рум, скла в Москве Мужская и женская одежда, аксессуары н/д от ххх$ www.modaital.ru
Китай,
Турция, нет
Optodejda Италия Заказ по каталогу Мужская и женская одежда, аксессуары хх тыс. руб. каталога http://optodejda.ru

Cons Jeans Турция Со склада в Москве Джинсы, трикотаж, платья, рубашки, аксессуарыё хх тыс. руб. х-хх$ consjeans.tiu.ru
Таблица 4-1. Сводная характеристика оптовых поставщиков на российском рынке одежды

28

(495) 645 18 95

4.2 Российский рынок детских товаров
С начала хххх-х годов доходы населения и уровень рождаемости в России постоянно растут.
Это влечёт увеличение массового платёжеспособного спроса на товары для детей.
Исследования показывают, что родители готовы тратить средства на ребёнка и приобретать
новые вещи, а не заимствовать старые у друзей и родственников. На первый план выходит
качество детских товаров, постепенно отодвигая ценовой фактор, делая возможным развитие
производства и торговли в среднем, а также дорогом сегментах. Рынок детских товаров и
услуг демонстрирует высокую динамику роста.

4.2.1 Объем рынка детских товаров
По данным Росстата, в России сейчас проживает более хх млн. человек в возрасте до хх лет,
это около хх % населения. По оценкам аналитиков, общий объём российского рынка детских
товаров и услуг в хххх году колебался в пределах $х,х—х,х млрд., в хххх году составлял уже
$х,х—х млрд., в хххх году — около $хх млрд., в хххх – $хх,х млрд.5

плана.
СЗАО ЦАО
СВАО
ЦАО
СВАО
ЗАО
САО
ВАО
ЮВАО
ЮАО
ЮЗАО
САО
ЮЗАО ЗАО
СЗАО

ЮАО
ВАО
ЮВАО
Диаграмма 8. Объем рынка детских товаров, млрд.$

Таким образом, рынок ежегодно увеличивается на хх—хх %.То есть кризис не оказал
существенного негативного влияния на рынок детских товаров. Охранение темпов роста
рынка обусловлено как положительной динамикой рождаемости в последние годы, так и
преобладающей тенденцией переориентации родителей на качественные детские
товары, что сделало возможным развитие производства и торговли в среднем и выше
среднего сегментах рынка.

5
Источник: http://www.aup.ru/news/хххх/хх/хх/хххх.html,
http://www.memoid.ru/node/Rynok_detskih_tovarov_v_sovremennoj_Rossii

29

Бизнес план оптовая торговля детской одеждой

Бизнес план оптовая торговля детской одеждой

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to Бизнес план оптовая торговля детской одеждой

Similar to Бизнес план оптовая торговля детской одеждой (13)

Бизнес план оптовая торговля детской одеждой