1. Консалтинговая группа «БизпланиКо». Разработка бизнес планов. Инвестиционный
анализ. Привлечение финансирования.
Маркетинговое
исследование
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
ИЗДЕЛИЯ
Разработчик:
Консалтинговая группа «БизпланиКо»
www.bizplan5.ru
E-mail: vip@bizplan5.ru
Тел: (495) 645 18 95
Москва.
2. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95
2
Оглавление
Оглавление .....................................................................................................................................2
1 Анализ рынка.........................................................................................................................3
1.1 Анализ российского рынка ЖБИ ..................................................................................3
1.1.1 Объем рынка в денежном и натуральном выражении.........................................3
1.1.2 Динамика рынка в денежном и натуральном выражении...................................3
1.1.3 Структура рынка......................................................................................................5
1.2 Прогнозный объем развития рынка ..............................................................................7
1.3 Тенденции развития рынка............................................................................................8
1.4 Рынок ЖБИ республики Саха (Якутия)........................................................................9
1.4.1 Объем рынка в денежном и натуральном выражении.........................................9
1.4.2 Динамика рынка в денежном и натуральном выражении...................................9
1.4.3 Прогнозный объем развития рынка.....................................................................11
1.4.4 Обоснование дополнительной потребности в мощностях по производству
ЖБИ в Республике Саха .....................................................................................................13
1.5 Анализ смежных рынков..............................................................................................14
1.5.1 Характеристика строительной отрасли Республика Саха.................................14
1.5.2 Дорожное строительство Республики Саха........................................................16
1.6 Анализ конкурентной обстановки...............................................................................19
1.6.1 Общая характеристика предложения на рынке..................................................19
1.6.2 Ценовая конъюнктура ...........................................................................................22
1.7 Анализ потребительской среды...................................................................................25
1.7.1 Сегментация потребителей...................................................................................25
1.7.2 Описание клиентских групп.................................................................................26
1.7.3 Потребности клиентов (юридических лиц) ........................................................27
1.7.4 Эластичность спроса по цене ...............................................................................27
1.7.5 Потребительские предпочтения...........................................................................27
1.8 Основные выводы по маркетинговому исследованию. ............................................29
1.8.1 Российский рынок .................................................................................................29
1.8.2 Рынок северокавказского региона .......................................................................29
1.8.3 Анализ предложения.............................................................................................29
1.8.4 Анализ спроса ........................................................................................................29
1.8.5 Тенденции и прогнозы..........................................................................................29
3. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95
3
1 Анализ рынка
1.1 Анализ российского рынка ЖБИ
1.1.1 Объем рынка в денежном и натуральном выражении
Рынок железобетона РФ является одним из наиболее инвестиционно привлекательных
рынков. Это связано с тем, что бурными темпами развивается строительная отрасль,
также на этом рынке отсутствует импорт - главный конкурент отечественному
производству.
Производство железобетонных изделий в России составляет порядка 20,2 млн м3. В
стоимостном выражении отечественное производство железобетонных изделий
составляет порядка 143,8 млрд. руб. в ценах производителей.
1.1.2 Динамика рынка в денежном и натуральном выражении
В 2010 году ВВП Российской Федерации вырос на 4%, превысив прогноз
Минэкономразвития на 0,2 процентных пункта. Инвестиции в основной капитал подросли
на 6%, промышленность прибавила 8,2%. Хотя такой скачок не особенно радует на фоне
17-процентного спада инвестиций и почти 10-процентного - промышленности в 2009 году,
тем не менее и по этим показателям страна превзошла прогнозы МЭР. Хотя
экономические показатели еще не вернулись на уровень 2008 года, в большинстве своем
они достигли и даже слегка превзошли 2007 год.
Показатели % к 2009 году
ВВП 104,0
Индекс потребительских цен 108,8
Индекс промышленного производства 108,2
Инвестиции в основной капитал 106,0
Объем работ по виду деятельности
«строительство»
99,4
Ввод в действие жилых домов 97,0
Таблица 1. Показатели экономического развития России в 2010 году (по данным ФСГС РФ)
Несмотря на общий рост промпроизводства, 2010 год можно назвать годом медленного
выхода промышленности стройматериалов из кризиса. В денежном выражении общий
рост составил не более 3 - 4%. Вместе с этим развитие подотраслей идет неодинаково и
качественно, и количественно. Динамика производства практически всех строительных
материалов в 2010 году имела классический сезонный характер, при этом наличие
свободных мощностей предопределяло превышение предложения над спросом.
Большинство замороженных в 2008 - 2009 годах строек продолжают оставаться в
законсервированном состоянии. В течение двух последних лет в основном велась
достройка начатых объектов.
На этом фоне цены после резкого падения 2009 года показывают умеренные сезонные
колебания, и их динамика обусловлена падением спроса, усиливающейся конкуренцией и
борьбой за потребителя. В 2009 году снижение цен производителя в цементной
промышленности составило 33%, а в 2010 году – 4,3%. Рентабельность производства
строительных материалов колебалась в анализируемом году близко к 10%.
Производство сборных железобетонных конструкций и изделий увеличилось с 17,5 млн
м3 в 2009 году до 20,2 млн м3 в 2010 году (на 15%).
4. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95
4
Диаграмма 1. Производство конструкций и деталей сборных железобетонных в 1998-2011гг, млн. м3
При росте средней цены производства на железобетонные конструкции и изделия с 6752
руб./м3 до 7119 руб./м3 увеличение объема рынка в денежном выражении по
предприятиям стройиндустрии составило 21,7%.
Диаграмма 2. Средняя цена конструкций и деталей сборных железобетонных в 1998-2011гг, руб/м3
(цена производителя без НДС и доставки)
14,8 15,8
18,3 19,8 20,1 21,1 22,6 23,2
25,6
29,1 28,8
17,5
20,2
2,223
0
5
10
15
20
25
30
35
Производство конструкций и деталей сборных
железобетонных в 1998-2011гг, млн. м3
762 907
1310
1783 2038
2564 2902
3665
4225
4910
6711 6752
7119 7264
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
Средняя цена конструкций и деталей сборных железобетонных в
1998-2011гг, руб/м3 (цена производителя без НДС и доставки)
5. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95
5
Диаграмма 3. Производство конструкций и деталей сборных железобетонных в 1998-2010гг, млрд. руб
1.1.3 Структура рынка
В общей структуре основных строительных материалов сборный железобетон занимает
одно из главных мест (31%). В процентном соотношении его объем меньше, чем
бетонных смесей (32%), но товарный бетон в некоторой степени выступает
полуфабрикатом для изготовления других бетоносодержащих материалов, в том числе и
на производство сборного железобетона. Поэтому фактически он занимает ведущее
место. Строительный кирпич занимает 28%, а блоки из ячеистого бетона - около 8%.
Мелкоштучные бетонные изделия (стеновые блоки) замыкают имеющийся список, на их
долю приходится всего около 1%.
Диаграмма 4. Структура производства основных строительных материалов в РФ, %
В структуре изделий из сборного железобетона основную долю составляют плиты
перекрытий - 28,6%. Железобетонные плиты перекрытий - универсальные конструкции,
они широко используются в независимости от вида материалов стен возводимого здания,
11 14 24
35 41
54
66
85
108
143
193
118
144
16
0
50
100
150
200
250
Производство конструкций и деталей сборных железобетонных в
1998-2010гг, млрд. руб
28%
8%
1%
32%
31%
Структура производства основных строительных материалов в РФ, %
Кирпич
Ячеистый бетон
Стеновые блоки
Бетон товарный
Сборный железобетон
6. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95
6
будь то кирпичное строительство, блочное, панельное или монолитное. Железобетонные
плиты перекрытий используются повсеместно, разве что за исключением деревянного
домостроения.
Среди всех видов железобетонных изделий на конструкции стен и перегородок
приходится 17,2%. Конструкции специального назначения занимают 10,4%, конструкции
фундаментов - 8,3%, архитектурно-строительные элементы - 3,1%, а конструкции
инженерных сооружений - 2,7%. На все остальные виды, не вошедшие в классификацию,
но весьма разнообразные, приходится более 25%.
Диаграмма 5. Распределение доли конструкций разного назначения в общем объеме выпуска изделий
из сборного железобетона, %
28,60%
17,20%
10,40%
8,30%
3,80%
3,10%
2,70%
25,80%
Распределение доли конструкций разного назначения в общем объеме
выпуска изделий из сборного железобетона, %
Плиты перекрытий
Конструкции стен и
перегородок
Конструкции специального
назначения
Конструкции фундаментов
Конструкции каркасов зданий
Элементы архитектурно-
строительные
7. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95
7
1.2 Прогнозный объем развития рынка
В текущем году ожидается небольшой подъем средних цен на строительные материалы в
связи с ростом тарифов естественных монополий. Рентабельность продаж составит 8 -
15%. ЖБИ и ЖБК в основном остается замкнутым рынком. Такая ситуация определяет
некое привилегированное положение этих стройматериалов. В 2011г. объемная и
стоимостная динамика их производства сохранится.
Диаграмма 6. Прогноз развития рынка ЖБИ в РФ в натуральном выражении, 2011-2015гг.
Диаграмма 7. Прогноз развития рынка ЖБИ в РФ в денежном выражении, 2011-2015гг.
22
24
25
27
30
0
5
10
15
20
25
30
35
2011 2012 2013 2014 2015
Прогноз производства конструкций и деталей сборных
железобетонных в 2011-2015гг, млн. м3
180
221
272
334
411
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2011 2012 2013 2014 2015
Прогноз производства конструкций и деталей сборных
железобетонных в 2011-2015гг, млрд. руб
8. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95
8
1.3 Тенденции развития рынка
Рынок ЖБИ и ЖБК в отличие от всего российского рынка стройматериалов не снижался в
части средней цены изделий в период кризиса. И не смотря на то, что в 2009 году объем
производства упал почти на 40%, уже со следующего года он опять стал расти (более
15% в 2010 году).
В основе такого положения лежит 2 основных фактора:
Объективный – высокая доля неснижаемых затрат на содержание
производственной инфраструктуры и высокие энергозатраты непосредственно на
производство ЖБИ и ЖБК;
Субъективный – региональное доминирование производителей панелей жилья
типовых серий.
Снижение объемов продаж заставило производителей ЖБИ и ЖБК переложить затраты
на содержание инфраструктуры заводов на оставшийся объем изделий. В результате
даже в условиях снижения цены на все компоненты ЖБИ (цемент, щебень, металл), доля
накладных расходов и энергозатрат не дали производителям маневра для ценовой
конкуренции.
Кроме этого, рынок ЖБИ и ЖБК имеет ярко выраженную двойную сегментацию
дистрибуции. В первой части продукция не выходит за пределы домостроительных
комбинатов, которым принадлежат заводы ЖБИ, и используется исключительно для
строительства домов собственных серий. Вторая часть, условно называемая рыночной,
продается широкому кругу потребителей. В неё попадают изделия, не привязанные к
конкретной строительной серии.
Маркетинговые различия этих групп ЖБИ дают производителям значительный маневр в
ценообразовании. Благодаря «закрытой» группе потребления изделий для серийного
домостроения ДСК могут увеличивать издержки на строительство за счет большей цены
поставки изделий внутри цепочки завод-монтажник. В свою очередь высокая цена
«серийного» кубометра, позволяет удерживать на том же уровне и цену товарного
железобетона.
В настоящее время наметилась тенденция к консолидации заводов ЖБИ и ЖБК вокруг
домостроительных комбинатов. В условиях падения спроса, независимые ЗЖБИ стали
заложниками строителей. Высокие издержки на содержание заводской инфраструктуры,
энергозатраты на пропарку изделий и отсутствие свободного доступа к недорогим
кредитным ресурсам, заставляют производителей постепенно переходить «под крыло»
строительных холдингов и девелоперов.
По прогнозам Института экономики РАН, ожидается значительный прирост в процентном
соотношении по продукции, связанной со строительной индустрией. В том числе в апреле
2011 года по сравнению с февралём почти в два раза увеличится выпуск цемента.
Примерно на пятую часть возрастёт производство железобетонных конструкций.
9. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95
9
1.4 Рынок ЖБИ республики Саха (Якутия)
1.4.1 Объем рынка в денежном и натуральном выражении
Как упоминалось ранее, производство железобетонных изделий в России составляет
порядка 20,2 млн. м3. При этом доля производства предприятий Дальневосточного
федерального округа составляет 3,6%.
Объем рынка ДВФО в натуральном выражении составляет примерно 700 тыс. м3 в год.
Диаграмма 8. Доля региона в общем объеме производства ЖБИ (по состоянию на март 2011 года)
В стоимостном выражении объем производства железобетонных изделий
Дальневосточного региона в 2010 году составил порядка 11,4 млрд. руб. в ценах
производителей.
По данным за 2010 год, объем производства ЖБИ в Республике Саха (Якутия) составил:
В натуральном выражении – 120,6 тыс. куб.м
В стоимостном выражении – 1969 млн. руб.
1.4.2 Динамика рынка в денежном и натуральном выражении
По данным Росстата, объем производства ЖБИ в Якутии увеличивался со 114 тыс. куб.м
в 2006 году, до 120,6 тыс. куб.м – в 2010 году. Спад производства наблюдался только в
2009 году – до 95 тыс. куб.м. В январе-марте 20211 года было выпущено 27,7 тыс. куб.м.
ЖБИ.
32,80%
19,90%
14,60%
11,40%
8,40%
7,10%
3,60% 2,10%
Доля регионов в общем объеме производства ЖБИ
ЦФО
ПФО
СФО
УФО
СЗФО
ЮФО
ДВФО
СКФО
10. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95
10
Диаграмма 9. Динамика производства сборных железобетонных конструкций и изделий в Республике
Саха (Якутия), 2006-2011гг, тыс.м3
Средние темпы роста производства ЖБИ в натуральном выражении за период 2006-2011
годы составили 8% в год. В 2009 году производство снизилось на 21%, в 2010 рынок
восстановился, увеличившись на 27%, в январе-марте 2011 года производство ЖБИ в
республике увеличилось на 33% (по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года).
.
Диаграмма 10. Темпы роста производства сборных железобетонных конструкций и изделий в
натуральном выражении в Республике Саха (Якутия)
Объем рынка в стоимостном выражении вырос с 826 млн. руб. в 2006 году – до 1969 млн.
руб. – в 2010-м. За январь-март 2011 года было выпущено продукции на 316 млн. руб.
114
118 121
95,3
120,6
27,7
0
20
40
60
80
100
120
140
2006 2007 2008 2009 2010 янв.-март
2011
Производство железобетонных конструкций, тыс. куб.м
106% 104% 103%
79%
127%
133%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
2006 2007 2008 2009 2010 янв.-март
2011
Темпы роста производства железобетонных конструкций,
в % к предыдущему году
11. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95
11
Диаграмма 11. Динамика объема производства ЖБИ в Республике Саха (Якутия), млн. руб.
Темпы роста производства ЖБИ в стоимостном выражении опережают темпы роста в
натуральном выражении, в связи с ежегодным ростом цен на продукцию.
Диаграмма 12. Темпы роста производства ЖБИ в Республике Саха (Якутия) в стоимостном выражении
1.4.3 Прогнозный объем развития рынка
Прогноз развития рынка ЖБИ в Республике Саха (Якутия) основан на прогнозе
строительства жилья, других объектов, а также потребления ЖБИ на 1 куб. м
строительного объема. Согласно Республиканской целевой программы «Жилище» на
2011-2015 годы, ежегодный объем ввода в действие жилья будет расти от 310 тыс. кВ.м в
2010 году, до 455 тыс. кВ.м – в 2015 году1
.
1
Источник: http://www.vis-inform.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3169:-----
-114--&catid=54:2009-03-18-07-00-59&Itemid=80
826
899
1127
998
1969
316
0
500
1000
1500
2000
2500
2006 2007 2008 2009 2010 янв.-март
2011
Производство железобетонных конструкций, млн. руб.
109%
125%
89%
197%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
2007 2008 2009 2010
Темпы роста производства железобетонных конструкций,
в % к предыдущему году
12. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95
12
Показатели 2011 2012 2013 2014 2015
Площадь,
тыс. кв.м
310 350 360 370 455
Строительный
объем, тыс.
куб.м
1324 1495 1537 1580 1943
Таблица 2. Прогноз строительства жилья в Республике Саха на период 2011-2015 годы
2
Согласно данных Росстата за 2006-2010 год, доля жилья в общем строительном объеме
по всем видам зданий составила 63%. Предполагается, что в 2011-2015 году показатель
сохранится на прежнем уровне. На основании прогноза ввода в действие жилья, а также
информации о доли жилья в общем строительном объеме вводимых площадей, был
составлен прогноз строительства в Республике Саха на период 2011-2015 годы.
Диаграмма 13. Прогноз ввода в действие зданий (строительный объем, тыс. куб.м)
Потребление ЖБИ на 1 куб.м строительного объема составило в среднем за 2006-2010
годы 0,058 куб.м. Предполагается, что в ближайшие годы удельное потребление ЖБИ в
строительстве не изменится. На основании прогноза ввода в действие зданий, а также
потребления сборных железобетонных конструкций в строительстве, был составлен
прогноз потребности в ЖБИ в республике.
2
Строительный объем рассчитывался на основании прогноза ввода жилья по площади и средней
высоты помещений, рассчитанный на основании средних данных за 2006-2010 годы.
2088
2358 2425 2492
3065
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2011 2012 2013 2014 2015
Прогноз ввода в действие зданий, всего, тыс. куб.м
13. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95
13
Диаграмма 14. Прогноз потребности в ЖБИ в Республике Саха в 2011-2015 годах, тыс. куб.м
1.4.4 Обоснование дополнительной потребности в мощностях по производству
ЖБИ в Республике Саха
Существующие производственные мощности в состоянии обеспечить производство
ежегодно 121 тыс. куб.м ЖБИ3
. В 2011 году прогнозируется ввод в действие4
домостроительного комбината, создаваемого на базе группы компаний «Сонор»,
предусматривающих ежегодный выпуск плит перекрытий в количестве 13600 куб.м,
железобетонных элементов фундаментов и каркасов – 10150 куб.м.
Таким образом, потребность в дополнительных мощностях по производству ЖБИ к 2015
году составит 33 тыс. куб.м. – Таблица.
Показатели Значения
Требуемый прирост мощностей всего за период 2011-
2015 годы
56,8
Заявленный ввод мощностей 23,8
Потребность в дополнительных мощностях 33,0
Таблица 3. Расчет потребности в дополнительных мощностях по производству ЖБИ в Республике
Саха, тыс. куб.м
3
Максимальное значение по объему производства в Республике в 2006-2010 годах, по данным
Росстата
4
Источник:
http://www.sakha.gov.ru/sites/default/files/19/files/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%
BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D0
%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC%202010%2
0%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
121
137
141
145
178
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2011 2012 2013 2014 2015
Прогноз потребности в ЖБИ в Республике Саха в 2011-
2015 годах, тыс. куб.м
14. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95
14
1.5 Анализ смежных рынков
1.5.1 Характеристика строительной отрасли Республика Саха
Строительная отрасль Дальневосточного федерального округа практически не ощутила
влияния кризиса. Основные показатели строительной отрасли региона остаются
стабильными на протяжении последних лет.
Показатели 2008 2009 2010 01-03/2011
в % к 01-
03/2010
Объем работ, выполненных по
виду деятельности
"Строительство", миллион
рублей,
248255 265708 308929 45474 99,5%
Число зданий, единиц 4806 5686 4774 886 110%
Общий строительный объем,
тыс. куб.м
9340 11183 10576 1689 101%
Таблица 4. Основные показатели строительной отрасли Дальневосточного федерального округа
Объем работ, выполенных по виду деятельности «Строительство» достиг к 2010 году
показателя 308,9 млрд. руб., число построенных зданий составило 4774 единицы, общий
строительный объем – 10,6 млн. куб.м.
Диаграмма 15. Динамика основных показателей строительства в ДВФО, в % к предыдущему году
Наибольший темп роста показывает такой показатель, как объем строительных работ в
млн. руб. – в среднем 11% за период 2008 – 1 квартал 2011 года.
Среднее число введенных зданий и общий строительный объем снижался ежегодно в
среднем на 2%.
В Республике Саха объем работ, выполенных по виду деятельности «Строительство» на
протяжении 2004-2009 годов показывал непрерывный рост. В 2010году показатель
снизился, показав уровень 43,8 млрд. руб.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
2008
2009
2010
01-03/2011 Объем работ,
выполненных по виду
деятельности
"Строительство",
миллион рублей,
Число зданий
Общий строительный
объем, тыс. куб.м
15. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95
15
Диаграмма 16. Объем работ, выполенных по виду деятельности «Строительство» в Республике Саха,
млн. руб.
На протяжении 2005-2010 годов в Республике вводилось примерно 1,8 тыс. единиц. В
2010 году было введено в действие 1753 здания.
Диаграмма 17. Число введенных зданий в Республике Саха, единиц
На протяжении 2008-2010 года строительная отрасль Республики Саха ощущала на себе
влияние кризиса. Общий строительный объем введенных зданий снизился с 2,2 млн.
куб.м в 2008 году до 1,8 мон. Куб. м – в 2010-м. За первый квартал 2011 года значение
показателя составило 103 тыс. куб.м.
17004
21160
26744
40255
51463
68387
43754
5681
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
01-03/2011
Объем работ, выполненных по виду деятельности
"Строительство", млн. руб.
1972
1787
1864
1753
176
0
500
1000
1500
2000
2500
2005
2008
2009
2010
2011
Число введенных зданий, единиц
16. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95
16
Диаграмма 18. Общий строительный объем введенных зданий в Республике Саха, тыс. куб. м
В 1 квартале 2011 года основные показатели стироительства республики Саха показали
некоторый рост (по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года):
Стоимость работ, выполенных по виду деятельности «Строительство» - на 0,9%
Число введенных в действие зданий – на 30%.
Общий строительный объем (в куб.м) – снизился на 4%.
1.5.2 Дорожное строительство Республики Саха
Расходы федерального бюджета на ремонт, реконструкцию и содержание дорожной сети
в Якутии в 2011 году составят около 5,8 млрд рублей, что почти в 1,5 раза больше, чем в
2010 году.
Особенностью дорожного хозяйства республики саха являетс тот факт, что плотность
автодорог меньше среднероссийского показателя в 11 раз. Но развивать экономику
региона невозможно без решения транспортных проблем. Для этого в Республике Саха
(Якутия) разработана Схема комплексного развития производительных сил, транспорта и
энергетики до 2020 года — первая долгосрочная стратегия развития региона. Она
предполагает развитие новых отраслей, при этом, все проекты рассматриваются в тесной
связи с развитием путей сообщения. Оно предполагает завершение строительства
железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск, ввод железных дорог Улак — Эльга, Усть-Кут
— Непа-Ленск, Якутск — Магадан, формирование круглогодичной опорной транспортной
сети, рост ее протяженности, реконструкцию и строительство федеральных автодорог
«Лена», «Колыма», «Вилюй», региональных автодорог «Амга», «Кобяй», «Анабар»,
«Умнас», «Яна».
Главной задачей дорожной отрасли является строительство автодорог круглогодичного
действия. Около 1000 километров соединяет республику с Амурской областью и сетью
автомобильных дорог России. Это федеральная дорога «Лена». Именно она является
основной артерией жизнеобеспечения, по ней поступает в республику большая часть
грузов. Эта автотрасса строилась еще в 40-е годы прошлого века и совсем под другие
нагрузки. Сегодня по ней перевозят грузы в 60-80 тонн. В результате практически на всем
протяжении трасса находится в нулевых отметках. Она крайне нуждается в
реконструкции. По проекту это должна быть дорога третьей категории, с современным
2183,5 2144,5
1775,2
103,2
0
500
1000
1500
2000
2500
2008
2009
2010
2011
Общий строительный объем, тыс. куб.м
17. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95
17
асфальтобетонным покрытием. Полностью реконструкцию «Лены» необходимо
завершить к 2015 году, но федеральный бюджет выделяет всего 1,8 миллиарда рублей.
Федеральные автомобильные дороги «Лена» и «Колыма» являются, по сути,
продолжением друг друга с юга на северо-восток Якутии и до Магадана и выводят
республику в морские порты Японского моря, а на востоке объединяют в единый
комплекс горные предприятия Якутии и Магаданской области, давая им выход на
побережье Охотского моря.
Автодороги «Вилюй» и «Амга», которые тоже станут продолжением друг друга, соединят
Якутию с восточносибирскими субъектами Федерации, пролегая через богатейшие
месторождения нефти, газа, железа, титана и лесные ресурсы, через сердце алмазной
провинции город Мирный, алмазодобывающие районы на реке Вилюй на западе и юго-
западе республики. Кроме того, трасса пройдет по золотоносным регионам и
полиметаллическим провинциям Якутии, по платиновым и другим полигонам севера
Хабаровского края, связав воедино Красноярский край, Иркутскую область и Республику
Саха (Якутия) с Охотским побережьем в районе незамерзающего морского порта Аян.
Эта сеть дорог, пересекающаяся в районе столицы республики г.Якутск, даст
колоссальный промышленный импульс развитию, по сути, всем самым густонаселенным
районам Южной, Центральной, Восточной и Западной Якутии. Совмещенный мост через
реку Лена в районе Якутска соединит действующие и строящиеся федеральные
автомагистрали «Колыма», «Вилюй», региональные автодороги «Амга», «Кобяй» и
«Умнас», в результате будет обеспечена круглогодичная связь столицы республики с ее
левобережной территорией, а также расширится сообщение между Республикой Саха
(Якутия), Амурской, Магаданской, Иркутской областями и Хабаровским краем.
Кроме федеральных автодорог в республике есть региональные и муниципальные
дороги. На севере же сообщение ведется по так называемым зимникам, которые
действуют только с 1 декабря по 1 апреля. Зимники — это особая тема для Якутии.
Объяснить, несведущему человеку, что такое прокладывать ежегодно эти снежные
трассы по самым сложным и в климатическом, и в географическом отношении
территориям, практически невозможно. Потому требуется принять федеральный закон о
зимниках, который бы, наконец, узаконил эти в прямом смысле дороги жизни на северных
и арктических территориях страны. Разрабатывается вопрос о создании в республике
специального казенного предприятия для содержания и обслуживания зимников с
филиалами в арктических районах.
Протяженность сети автомобильных дорог регионального и муниципального значения на
территории Республики Саха (Якутия) составляет 18144 километров. Основу сети
автомобильных дорог общего пользования регионального значения составляют
автодороги «Амга», «Кобяй», «Умнас», «Анабар», «Яна» и другие. Строящаяся
автомобильная дорога «Амга» соединяет столицу Республики Саха (Якутия) Якутск с
группой районов, находящихся на востоке республики, с месторождениями золота.
Автомобильная дорога «Анабар» — крупнейшие месторождения алмазов,
расположенных в Мирнинском и Анабарском районах. Она проходит через створ
Вилюйских ГЭС-1, 2 — основных источников энергоснабжения Западного региона РС(Я) и
алмазобриллиантового комплекса Российской Федерации. Значение этих двух дорог
огромно не только для республики, но и для страны в целом, потому сегодня ведется
работа по передаче автодорог «Амга» и «Анабар» в федеральную собственность, что в
перспективе создаст предпосылки для организации более эффективных торгово-
экономических связей с регионами Дальнего Востока России. «Амга» обеспечит прямой
выход к морскому порту Аян на берегу Охотского моря, позволит установить более
18. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95
18
эффективные торгово-экономические связи с дальневосточными регионами страны и
зарубежными странами. «Анабар» является единственным выходом в порт Юрюнг-Хая на
побережье моря Лаптевых Северного Ледовитого океана и должна стать наземным
связующим звеном круглогодичного действия между Южным транспортным коридором и
Северным морским путем.
В последнее время все большего внимания требуют муниципальные автомобильные
дороги республики. Их качество значительно ниже федеральных и региональных дорог,
при этом по ним осуществляются значительные объемы автотранспортных перевозок. Но
средств на их строительство и содержание у муниципальных образований нет. Им
требуется помощь федерального и республиканского бюджетов, особенно при нашей
низкой транспортной доступности районов республики и расстояниях, когда от одного
населенного пункта до другого оно нередко достигает 300-600 километров.
Каждый год необходимо ремонтировать порядка 330 километров дорог и еще столько же
требует капитального ремонта. Согласно действующему в России нормативу на
содержание и ремонт региональных и муниципальных дорог республике ежегодно
требуется до 16 миллиардов рублей. Увы, в республиканском бюджете таких средств нет.
Единственный выход — постепенный переход на нормативное финансирование с
покрытием дефицита, а это порядка 75% из федерального бюджета.
Дорожное строительство в Республике Саха (Якутия) — одно из приоритетных
направлений развития. В июне 2009 года в Государственном Собрании (Ил Тумэн) была
принята в первом чтении новая редакция Закона РС(Я) «Об автомобильных дорогах и
дорожной деятельности в Республике Саха (Якутия)», в который внесены новые главы,
дополнена классификация зимних автомобильных дорог, что позволит совершенствовать
государственное управление в области дорожной деятельности на территории
республики, а главное — развивать и совершенствовать сеть автомобильных дорог. От
этого выиграют все.
Информация Росстата подтверждает информацию о низком уровне обеспеченности
дорогами республики. Общая протяженность дорог в республике составляет 22,6 тыс. км,
из которых только 8,9 тыс. км (39%) - дороги с твердым покрытием. При этом доля дорог
с твердым покрытием в РФ составляет 80%, по ДВФО – 67%.
Диаграмма 19. Протяженность автомобильных дорог в ДВФО и Республике Саха, км
62957
42257
22626
8977
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
всего дороги с твердым
покрытием
Протяженность автомобильных дорог, км
Дальневосточный ФО
Республика Саха (Якутия)
19. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95
19
Густота автомобильных дорог находится в Республике на очень низком уровне: 2,8 км
дорог на 1000 кв.м территории (по сравнению 44 км - в РФ и 6,9 – в ДВФО).
Диаграмма 20. Густота автомобильных дорог, км дорог на 1000 кв.м территории
Низкая обеспеченность дорогами республики влечет за собой повышенной
внимание государства к отрасли, развитие федеральных и регоинальных
программ. Развите дорожного строительства повлечет за собой рост потребности в
ЖБИ для отрасли.
1.6 Анализ конкурентной обстановки
1.6.1 Общая характеристика предложения на рынке
В ДВФО 42% продукции производят Хабаровский край, 17% - Якутия, 13% - Амурская
область.
Диаграмма 21. Распределение производства ЖБИ в дальневосточном ФО регионам, на примере 2010г.,
% (по данным Росстата)
44
6,9
2,9
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Российская Федерация Дальневосточный ФО Республика Саха (Якутия)
Густота автомобильных дорог, км дорог на 1000 кв.м
территории
17%
42%
13%
28%
Якутия
Хабароский край
Амурская область
Другие
20. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95
20
В среднем по РФ уровень использования производственных мощностей в сфере ЖБИ
колеблется5
за последние несколько лет в районе 40-60%. Ввод в действие
производственных мощностей по годам представлен в таблице.
Год Мощности, тыс.м3
1995 163
2000 187
2005 93
2006 107
2007 248
2008 106
2009 173
Таблица 5. Ввод производственных мощностей конструкций и изделий сборных
железобетонных по РФ, тыс.м3 (по данным Росстата)
В Дальневосточном ФО производится 700 тыс. куб.м в год (уровень 2010 года). В регионе
насчитывается не более 30 производителей железобетонных конструкций и изделий.
Республика Саха представлена небольшим количеством достаточно закрытых
предприятий, информационное поле которых неразвито достаточно для того, чтобы
говорить о возможностях стратегического развития и выхода на перспективные рынки.
Необходимость включаться в жизнь информационного сообщества – первое условие
успешного старта или реорганизации компании для дальнейшего продвижения.
Наиболее крупные предприятия Дальневосточного региона расположены за пределами
Республики Саха.
«АРТЁМОВСКИЙ ЗАВОД ЖБИ»
Месторасположение: Приморский край, г. Артём, ул. Западная, д. 6.
Производственная мощность: 51 тыс. куб.м
Общая информация
Завод железобетонных изделий в Артёме введён в эксплуатацию в 1958 году
мощностью 5000 куб. м. сборного железобетона в год. Становление и развитие
предприятия пришлось на период развёртывания строительства «Большого
Владивостока» и активизацию строительства в Приморье. Вместе со всей строительной
отраслью края развивался завод, и расширялась номенклатура его изделий. В 1988 году
производственная мощность предприятия составила уже 51000 куб. м.
Ассортимент:
Перемычки
Сваи
Плиты теплотрасс и лотки
Лестничные марши, площадки
Контейнер для отходов
Колодца кабельных сетей
Тротуарная плита
Дорожная плита
Бордюрный камень
Пасынки
Столбы
5
По данным Росстата
21. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95
21
Прогоны
Плиты перекрытия тепловых камер
Ступени
Фундаментные стаканы
Фундаментные балки
Ленточные подушки
Фундамент под плиты забора
Плиты забора, ограждения
Панели стеновые емкостных сооружений (резервуаров)
Унифицированные дырчатые блоки
Арматурные изделия
Ригели
Балки грузовые
Детали кабельных каналов
Фундаменты для ЛЭП
Лежни
Пригрузочные плиты
Плиты перекрытий
Бетон, раствор
Фундаментные блоки
Кольца
Крышки на кольца
Днище
Ценовая политика
Продукция Средняя цена за куб.м, руб.
Плиты перекрытий 10962
Фундаментальные блоки 14478
Перемычки 14770
Столбы 16547
Реквизиты
692756, Приморский край, г. Артём, ул. Западная, д. 6.
Телефоны: (42337) 4-26-49
www.gbi.newsdv.ru
Хабаровский завод ЖБИ №4
Месторасположение: г.Хабаровск
Производственная мощность: 21,8 тыс. куб.м в год
Общая информация:
Основным преимуществом предприятия является удобное расположение завода
и наличие железнодорожных подъездных путей. Налаженные долгосрочные связи с
поставщиками способствуют достижению оптимального сочетания цена-качество.
Реквизиты:
Г. Хабаровск, Воронежское шоссе, д. 174.
e-mail: beton@jbi4.khv.ru
Телефон: (4212) 41-72-01
www.jbi4.khv.ru
22. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95
22
Товарищество с ограниченной ответственностью "Завод ЖБИ"
Дата создания – 2006 год.
Реквизиты: 678960, Саха /Якутия/ Респ, Нерюнгри г, Ленина ул, 6, 7
ООО «ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЯКУТСТРОЙ»
Виды деятельности: общестроительные работы, производство ЖБИ.
Г Якутск, Пр Ленина, 17
1.6.2 Ценовая конъюнктура
Анализ рынка показал, уровень цен на железобетонные изделия зависит как от
географического месторасположения, так и от типа изделий. Наиболее дорогостоящие –
конструкции фундаментные железобетонные.
Средние цены производителей на ЖБИ по месяцам за 2010-2011гг. по Дальневосточному
округу приведены в Таблице.
24. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95
24
Цены на ЖБИ подвержены сезонным влияниям. Наибольший рост цен наблюдается в
августе и ноябре.
Диаграмма 22. Сезонные колебания средних цен на ЖБИ по Дальневосточному округу, руб./куб.м
В 2011 году средние цены на ЖБИ выросли в январе 2011 года на 5%, в феврале-апреле
наблюдалось снижение цен на 2-8%.
Диаграмма 23. Идексы средних цен на ЖБИ, в % к соответствующему периоду предыдущего года
11 487
12 263 12 318
12 443 12 444
12 131
13 014
13 298 13 212
12 545
13 366
13 223
10 500
11 000
11 500
12 000
12 500
13 000
13 500
14 000
янв.10
фев.10
мар.10
апр.10
май.10
июн.10
июл.10
авг.10
сен.10
окт.10
ноя.10
дек.10
Сезонные колебания средних цен на ЖБИ
105%
92%
94%
98%
80%
85%
90%
95%
100%
105%
110%
янв.11 фев.11 мар.11 апр.11
Индексы средних цен на ЖБИ, в % к соответствующему
периоду предыдущего года
25. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95
25
1.7 Анализ потребительской среды
1.7.1 Сегментация потребителей
В связи с тем, что ЖБИ сочетают в себе свойства сразу двух материалов – бетона и
арматуры, при этом арматура прекрасно справляется с растяжением, а бетон способен
выдерживать большие нагрузки, железобетонные изделия (ЖБИ) востребованы
практически во всех сферах строительства.
В таблице приведены основные критерии сегментации потребителей ЖБИ.
Сегмент Критерий
сегментации
Переменные сегментирования
Индивидуальные
потребители
Вид
строительства
Домостроение
Технические сооружения (гаражи, личные
сооружения и т.д.)
Бытовые нужды
Причина спроса Модернизация (частичное обновление или
усовершенствование)
Реновация (полное обновление)
Удовлетворение нового спроса (строительство
новых объектов)
Форма оплаты Собственные средства
Кредиты
Потенциальный
объем закупок
До 150 тыс.руб.
От 150 до 500 тыс.руб.
Более 500 тыс.руб.
Строительные
компании
Отраслевая
принадлежность
(вид
строительства)
Строительство промышленных объектов
Домостроение
Дорожное строительство
Реализация муниципальных программ
(строительство детских садов, школ,
программа «ветхое жилье»)
Причина спроса
на продукцию
Модернизация (частичное обновление или
усовершенствование)
Реновация (полное обновление)
Удовлетворение нового спроса (строительство
новых объектов)
Форма оплаты Собственные средства
Кредиты
Капитал инвестора
Организационно-
правовая форма
Открытое акционерное общество (ОАО),
закрытое акционерное общество (ЗАО)
Общество с ограниченной ответственностью
(ООО), индивидуальные частные
предприниматели (ИЧП)
Муниципальное управление производством
(МУП)
Потенциальный
объем закупок
До 1 млн руб.
От 1 до 12 млн руб.
Более 12 млн.руб.
География
поставок
Местный рынок
Соседние регионы
Таблица 7. Критерии сегментации потребителей
26. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95
26
Основными потребителями ЖБИ являются строительные компании, предприятия
металлургической, химической, энергетической, транспортной и агропромышленной
сферы деятельности, различные бюджетные и коммерческие организации, а также
частные лица, осуществляющие строительство самостоятельно.
Рынок ЖБИ является локальным рынком, учитывая, что транспортировка этого вида
строительных материалов на дальние расстояния (более 1000 км) низкорентабельна.
Таким образом, географические границы рассматриваемого товарного рынка определены
в пределах Северо-Кавказского ФО.
1.7.2 Описание клиентских групп
Так как ЖБИ используются в различных сферах промышленности, целесообразным
является рассмотреть состояние этих сфер.
Строительная отрасль
По результатам исследования строительного рынка РФ и республики Ингушетия в
частности, можно отметить, что уровень общего строительного объёма зданий, вводимых
в эксплуатацию, остаётся относительно стабильным, несмотря на проблемы отрасли,
связанные с кризисом. В РФ значение показателя составляет 423 млн м3, в Ингушетии –
253 тыс.м3.
До 2012 года сохранится положительная динамика темпов жилищного строительства в 19
субъектах Российской Федерации, причем как в экономически развитых (Кемеровская,
Нижегородская области), так и в регионах, в которых не наблюдается резких колебаний
инвестиционной активности, и величина абсолютного ежегодного прироста ввода жилья
остается невысокой, но стабильной (Республика Марий Эл, Кабардино-Балкарская
Республика, Ивановская область).
Автодорожная отрасль
Развитие транспортной системы России различно по районам. Обеспеченность путями
сообщения как по общей длине, так и по плотности (километров пути на 1000 км2
территории) отличается в 10 раз и более. Так, плотность автомобильных дорог в среднем
по России 28 км (на 1000 км2), но по районам она колеблется, достигая цифры 200 кми
выше. Среди субъектов Федерации по плотности автомобильных дорог выделяются
Московская, Владимирская, Тульская, Липецкая, Белгородская, Калининградская области,
а также Адыгея, Кабардино-Балкария, Ингушетия. Развита транспортная сеть в Северо-
Западном, Северо-Кавказском, Волго-Вятском и и Поволжском районах. При этом 10%
всех дорог являются грунтовыми, а 30% дорог имеет твердое покрытие низкого качества.
Как упоминалось при анализе рынка дорожного строительства, свыше 60 процентов
протяженности автомобильных дорог регионального значения и мостовых сооружений на
них требуют увеличения прочностных характеристик из-за ускоренной деградации
дорожных конструкций и снижения сроков службы между ремонтами вследствие
увеличения в составе транспортных потоков доли тяжелых автомобилей
В 2011 году на финансирование ремонта и строительства дорог РФ выделено 387
миллиардов рублей (около $12 млрд). Благодаря механизму дорожных фондов, за
ближайшие пять лет министерство транспорта планирует построить 14 тысяч километров
новых дорог.
Энергетическая отрасль
27. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95
27
Изделия ЖБИ требуются не только при строительстве зданий, также они необходимы на
энергоплощадках, например, связанных с реконструкцией и вводом новых
электрифицированных участков железных дорог.
Особенность работы крупных промышленных производителей ЖБК для энергетической
отрасли заключается в том, что основные объемы заказов формируются предприятиями-
потребителями в течение предыдущего года. Поэтому плановые объемы производства
2010 года соответствуют фактическому, прежде всего финансовому уровню заказчиков по
состоянию на конец 2009 года.
На мероприятия по энергоснабжению в 2011 предусмотрено 7 миллиардов рублей из
федерального бюджета.
1.7.3 Потребности клиентов (юридических лиц)
Особенностью рынка ЖБИ и ЖБК, как упоминалось ранее, является двойная сегментация
дистрибуции. Определенный процент продукции используется внутри домостроительных
комбинатов, которым принадлежат заводы ЖБИ, и применяется только для
строительства домов собственных серий. Вторая часть, условно называемая рыночной,
продается широкому кругу потребителей. В неё попадают изделия, не привязанные к
конкретной строительной серии.
Государственные строительные организации являются в основном потребителями
фундаментных блоков, плит перекрытий, лестничных маршей, цокольных панелей, колец
стеновых для водопровода и канализаций, крышек и днищ к ним.
Изделия ЖБИ требуются не только при строительстве зданий, также они необходимы на
энергоплощадках, например, связанных с реконструкцией и вводом новых
электрифицированных участков железных дорог. В рамках подготовки Олимпиады-2014 в
Сочи требуется продукция на строительство новых подстанций и магистральных ЛЭП.
Организации отрасли сельское хозяйство являются потребителями фундаментных
блоков, плит перекрытий и других элементов железобетона, необходимых для ремонта и
строительства сельхозпостроек.
Частные юридические лица и индивидуальные предприниматели приобретают
железобетонные изделия с целью использования в строительстве или с целью
последующей оптовой/розничной реализации.
1.7.4 Эластичность спроса по цене
Традиционно спрос на строительные материалы является эластичным. Потребитель
остро реагирует на неадекватность цен и в конце концов переключается с одного
продукта на другой. Однако, при этом, спрос на железобетонные изделия не является
эластичным, так как практически отсутствуют заменители на данный вид товара и при
увеличении себестоимости производители имеют возможность поднять цены на
продукцию.
1.7.5 Потребительские предпочтения
Доля строительных компаний в структуре потребления составляет 80%, в то время как
сегмент индивидуальных потребителей составляет 20%.
Около 30% продукции уходит на благоустройство объектов по городскому и
муниципальным заказам, остальные — на благоустройство жилищной и коммерческой
недвижимости, загородных объектов.
28. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95
28
Основными потребителями стеновых элементов являются строительные компании — до
98% потребления. Основными потребителями бортовых камней являются дорожные
компании, которые также потребляют до 98%.
В структуре спроса среди всех видов железобетонных изделий на конструкции стен и
перегородок приходится 17,2%. Конструкции специального назначения занимают 10,4%,
конструкции фундаментов - 8,3%, архитектурно-строительные элементы - 3,1%, а
конструкции инженерных сооружений - 2,7%. На все остальные виды, не вошедшие в
классификацию, но весьма разнообразные, приходится более 25%.
Отмечается сезонность цен на железобетонные изделия – небольшое падение в зимние
месяцы и рост в весеннее-летний период, как и на общем рынке строительных работ. В
динамике наблюдается рост цен на ЖБИ – в феврале 2011 года – на 8%, в марте – на 2%
(по отношению к предыдущему месяцу) и постепенное увеличение объема производства
ЖБИ изделий: средний темп роста составляет 103,8%.
29. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95
29
1.8 Основные выводы по маркетинговому исследованию.
1.8.1 Российский рынок
Рынок железобетона РФ является одним из наиболее инвестиционно привлекательных
рынков. Это связано с тем, что развивается строительная отрасль, также на этом рынке
отсутствует импорт - главный конкурент отечественному производству.
Производство железобетонных изделий в России составляет порядка 20,2 млн м3. В
стоимостном выражении отечественное производство железобетонных изделий
составляет порядка 143,8 млрд. руб. в ценах производителей. При росте средней цены
производства на железобетонные конструкции и изделия с 6752 руб./м3 до 7119 руб./м3
увеличение объема рынка в денежном выражении по предприятиям стройиндустрии
составило 21,7%.
В общей структуре основных строительных материалов сборный железобетон занимает
одно из главных мест, при этом в структуре изделий из сборного железобетона основную
долю составляют плиты перекрытий и конструкции стен и перегородок приходится 17,2%.
В текущем году ожидается небольшой подъем средних цен на строительные материалы в
связи с ростом тарифов естественных монополий. Рентабельность продаж составит 8 -
15%. ЖБИ и ЖБК в основном остается замкнутым рынком. По прогнозам Института
экономики РАН в 2011 году примерно на пятую часть возрастёт производство
железобетонных конструкций.
1.8.2 Рынок северокавказского региона
1.8.3 Анализ предложения
1.8.4 Анализ спроса
Основными причинами потребления железобетонных изделий являются необходимость
модернизации строений, их реновации или же строительство новых объектов. ЖБИ
используются при строительстве промышленных объектов, домостроении, дорожном
строительстве, реализации муниципальных программ.
Географические границы рассматриваемого товарного рынка определены в пределах
Северо-Кавказского ФО, так как экспорт этого вида строительных материалов в другие
регионы низкорентабелен в связи со сложностью транспортировки. По оценке
предприятий, осуществляющих производство ЖБИ, транспортировка рассматриваемого
товара за пределы предварительно определенных географических границ приводит к его
существенному удорожанию и делает его не конкурентоспособным. Согласно опросов
хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство и реализацию ЖБИ,
оптимальное расстояние их перевозки автомобильным транспортом составляет 350 км.
Железнодорожный тариф приводит к удорожанию стоимости продукции более чем на
10% на каждые 1000 км. Также при доставке железнодорожным транспортом обязательно
пакетирование продукции и оборудование вагона, за счет этого стоимость
железобетонных изделий без учета железнодорожного тарифа возрастает еще на 8 –
10%.
Ёмкость рынка железобетонных изделий в РФ составляла порядка 143 млрд руб., или 20
млн кубометров.
1.8.5 Тенденции и прогнозы
В текущем году ожидается небольшой подъем средних цен на строительные материалы в
связи с ростом тарифов естественных монополий. Согласно прогнозам, можно
30. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95
30
утверждать, что к 2015 объем производства ЖБИ достигнет 28-30 млн м3 в год, в
денежном эквиваленте составит порядка 410 млрд. рубей.
Проведенный анализ рынка железобетонных изделий позволяет делать вывод о
перспективности и рыночной привлекательности проекта.