Это пример бизнес-плана после прохождения тренинга

1. Бизнес план
Скалодром

2. Оглавление
I. Резюме проекта «Скалодром» ........................................................................4
II. Описание рынка..............................................................................................7
III. Описание конкурентов..................................................................................9
1. Общая информация................................................................................................................................. 9
2. Анализ цен.............................................................................................................................................. 10
3. Прямой анализ конкурентов................................................................................................................. 12
4. Анализ конкурентов методом тайного покупателя............................................................................ 15
IV. Описание клиентов .....................................................................................17
1. Общая информация............................................................................................................................... 17
2. Каналы привлечения клиентов ............................................................................................................ 18
3. Маркетинговая стратегия...................................................................................................................... 19
V. План управления проектом .........................................................................27
VI. Описание бизнес процессов.......................................................................28
1. Маркетинг и продажи ........................................................................................................................... 28
2. Оказание услуг и продажи.................................................................................................................... 29
3. Бухгалтерия и финансы ......................................................................................................................... 30
4. Управление............................................................................................................................................. 31
VII. Помещение .................................................................................................32
VIII. Поставщики, подрядчики, контрагенты, оборудование.......................33
IX. План инвестиций.........................................................................................34
Структура инвестиционных вложений..................................................................................................... 35
Динамика инвестиционных вложений.................................................................................................... 36
Х. План доходов ................................................................................................37
Параметры плана доходов ....................................................................................................................... 37
Динамика загрузки .................................................................................................................................... 40
Прогноз продаж по месяцам.................................................................................................................... 42
Анализ продаж........................................................................................................................................... 47
Выводы ....................................................................................................................................................... 51
XI. План расходов .............................................................................................52
Постоянные расходы................................................................................................................................. 56
Прогноз расходов по месяцам ................................................................................................................. 57
Анализ расходов........................................................................................................................................ 57

3. Выводы ....................................................................................................................................................... 59
XII. Точка безубыточности ..............................................................................60
XIII. Расчет налогов ..........................................................................................61
XIV. Амортизация.............................................................................................61
XV. Отчет о движении денежных средств .....................................................61
Операционная деятельность.................................................................................................................... 61
Инвестиционная деятельность................................................................................................................. 66
XVI. Инвестиционный анализ..........................................................................68
XVII. Финансовый анализ ................................................................................69
XVIII. Выводы ...................................................................................................71

4. I. Резюме проекта «Скалодром»
1. Суть проекта состоит в открытии скалодрома – спортивного зала в закрытом
помещении для занятия скалолазанием.
2. Скалодром будет располагаться в Москве. Необходимо найти помещение в пределах
третьего транспортного кольца либо в непосредственной близости от него, в шаговой
доступности от метро (не более 10 минут пешком). Точный адрес в настоящее время не
определен, поскольку к искомому помещению предъявляются дополнительные
требования (высота потолка от 8 метров, общая площадь 700-1000 кв.м, возможность
крепления конструкций), что затрудняет поиск места расположения бизнеса. Места
расположения действующих скалодромов определяют адреса, где наш скалодром точно
не будет располагаться (Савеловская, Павелецкая, Коломенская, Нагорная).
Предпочтительные направления: ЮЗАО, ВАО, СВАО, ЮВАО, ЦАО.
3. Регион рынка спортивных услуг определяется расположением скалодрома. Основная
масса посетителей – жители Москвы, незначительную часть будут составлять жители
других регионов страны и приезжие из иных государств. Люди, на регулярной основе
занимающиеся скалолазанием у себя дома, находясь в Москве проездом, с большой
степенью вероятности будут искать возможность не прекращать тренировки, в связи с
чем могут посещать московские скалодромы.
4. Предполагаемый объем инвестиций составит 13 млн. руб.
5. Основная часть расходов пойдет на аренду помещения, ремонт и возведение
конструкций, закупку зацепов, матов, тренажеров и вспомогательных спортивных
снарядов, а также мебели для раздевалок, ресепшена, магазина; коммунальные
платежи, оплата труда. Инвестиционный период составит около 4 месяцев.
6. Клиентами будут физические лица, занимающиеся или желающие заняться
скалолазанием. Скалолазание выгодно отличается от других видов спорта своей
универсальностью: можно начать заниматься в любом возрасте (старше пяти лет) и
продолжать тренировки до старости. Кроме того, данный вид спорта не требует
значительных финансовых затрат, следовательно, людям с любым уровнем доходов и
физическими данными доступны занятия скалолазанием. На скалодроме бок о бок
могут тренироваться как кормящие матери-домохозяйки, так и генеральные директора
крупных компаний.
Особенно привлекательно скалолазание для детей и подростков. Известно, что
подростки зачастую увлекаются экстремальными видами спорта, в которых повышен
риск получения травмы. Такой спорт считается престижным, выделяющим ребенка
среди своих друзей. Скалолазание выгодно отличается от других видов экстремального
спорта, поскольку является одновременно и оригинальным, позволяющим ребенку
выделиться среди сверстников, и достаточно безопасным. Важной частью обучения
скалолазанию является обучение технике безопасности. Тренер учит ребенка умению
адекватно оценивать свои силы, конкретным техникам безопасности, слаженной работе
в паре со страхующим, - все это формирует навыки, необходимые во взрослой жизни:
умение оценивать риски, брать на себя ответственность, заботиться о безопасности
своей и окружающих.
В отличие от классического фитнеса, скалолазание позволяет не только добиться
хорошей общефизической подготовки, но и развивает такие навыки как выносливость,
скорость, сила, гибкость, координация, быстрота реакции, равновесие и пластика –
причем одновременно и в гораздо более интересном формате, чем бег по дорожке и
занятия на тренажерах. Особенности техники и необходимость работы над

5. маршрутами, в целом, благоприятно влияют на характер человека, вырабатывая
уравновешенность, трудоспособность, терпение, рациональность (умение грамотно
расходовать силы), волю, стремление к результату.
Для корпоративных клиентов вариант проведения командообразующих мероприятий и
корпоративных праздников на скалодроме также может оказаться необычным и
привлекательным.
7. Многолетний опыт занятия скалолазанием, а также связи в скалолазных кругах
(Федерация скалолазания, отдельные спортсмены) дают четкое представление, что в
Москве в настоящее время крайне низкий уровень конкуренции на скалолазном рынке.
Наличие трех-четырех крупных скалодромов недостаточно для равномерного
распределения всех желающих заниматься. Так, не все округа Москвы охвачены
скалодромами. Кроме того, крупнейший на данный момент скалодром повышает цены в
целях, в том числе, снижения потока посетителей. Массы тренирующихся (количество
которых увеличивается с каждым годом за счет активного привлечения новичков в
данный спорт) необходимо развести по разным районам города с целью разгрузки
имеющихся скалодромов.
Есть понимание, какие плоскости и трассы предложить клиентам, какие устанавливать
конструкции, какие дополнительные услуги могут быть востребованы посетителями,
какой лучший опыт можно перенять у конкурентов и каких ошибок избежать. Кроме
того, можно рассчитывать на поддержку Федерации скалолазания при поиске
инвесторов.
8. Для запуска бизнеса необходимо:
 подобрать подходящее помещение и заключить долгосрочный договор аренды;
 отремонтировать помещение,
 возвести конструкции,
 нанять персонал;
 провести рекламную кампанию по привлечению посетителей,
 разработать различные варианты предложений услуг (абонементы, разовые
посещения, школа, индивидуальные занятия с тренером);
 организовать магазин и его наполнение скалолазными товарами.
9. Прогнозные финансовые показатели бизнеса:
9.1. ежемесячная выручка – 3 млн. руб.;
9.2. чистая прибыль – 1 млн. руб. в месяц;
9.3. денежный поток по операционной деятельности – 10, 7 млн. руб. в год;
9.4. доходы – 34,6 млн. руб. в год;
9.5. расходы – 24 млн. руб. в год;
9.6. рентабельность собственного капитала – 82%;
9.7. рентабельность продаж – 31%;
9.8. маржинальность проекта – 81%;
9.9. прибыль на 1 кв. м – 10,7 тыс. руб. в год;
9.10. прибыль на 1 транзакцию – 104 руб. в месяц.
10. Прогнозные инвестиционные показатели проекта:
10.1 сумма инвестиций – 12,980 млн. руб. ;
10.2 ставка дисконтирования – 15% в год;
10.3 ЧДД – 1, 771 млн. руб.;
10.4 ВНД – 22% в год;
10.5 Срок окупаемости– 2,3 года.

6. 11. Возможное распределение вложений: 5% - собственные средства, 30% - заемные
средства банка (например, кредит на оборудование и под его залог), 65% - средства
инвестора.
12. Бизнес будет организован в несколько этапов:
На первом этапе планируется запустить скалодром с магазином спортивного
снаряжения и небольшим кафе.
На втором этапе рассматриваются такие варианты расширения бизнеса как: открытие
полноценного кафе, массажного кабинета, маникюрного салона, детской комнаты;
запуск дополнительных секций (йога, танцы, аэробика); организация поездок на скалы.
На третьем этапе видится организация центра экстремальных видов спорта, в котором
также присутствуют: веревочный городок, рампа, ледолазный стенд, пространство
паркура и пр.

7. II. Описание рынка
Отрасль: спортивные услуги, деятельность скалодромов
Регион: г. Москва
Характеристики рынка
Объем рынка Динамика рынка
160 млн. руб. 15-20% в год
Экспертных оценок объема скалолазного рынка на данный момент нет, поскольку
подобные серьезные исследования пока не проводились. Исходя из информации о
действующих средних тарифах на скалодромах и примерного количества посетителей, можно
сделать вывод, что объем рынка скалолазных услуг в г. Москва в 2014 году составил около 160
млн. руб. При этом последние 5 лет рынок растет в среднем на 15-20% в год. Количество
скалодромов увеличилось, в среднем, в три раза с 2009 года. При этом количество
тренирующихся растет быстрее, в связи с чем все действующие скалодромы заполнены, а
некоторые даже испытывают недостаток пропускной способности.
Между тем, почти половина скалодромов представляют собой стенки в фитнес-клубах
или торговых центрах, что позволяет удовлетворить только развлекательные потребности
посетителей. Эти стенки – лишь дополнительная опция для клуба/ТЦ и не основной источник
доходов, поэтому затраты на их возведение и эксплуатацию достаточно низкие и окупаются
они за несколько месяцев.
Потребность в полноценном тренировочном процессе могут удовлетворить только
скалолазные центры, где скалодром – это основной вид деятельности, где предлагаются

8. специальные тренажеры и занятия с инструкторами. Затраты на открытие полноценного
скалодрома значительно выше, чем отдельной стенки, окупаемость составляет несколько лет.
В настоящее время каждый новый фитнес-клуб строит скалолазный стенд; скалодромы
открываются реже – по 1-2 в год. При этом желающих заниматься скалолазанием на
постоянной основе становится больше, стабильный приток «новичков» обеспечивают как раз
стенды в фитнес клубах и торговых центрах. Попробовав раз-другой новое «развлечение»,
многие решают заняться скалолазанием в серьез и идут на скалодромы, предлагающие гораздо
больше возможностей, трасс, рельефов и нависаний.
Стабильный прирост новых скалолазов обеспечивает так называемое «сарафанное
радио». Скалолазы сами агитируют своих знакомых прийти попробовать новый вид спорта и
приводят на скалодромы новых постоянных клиентов.

9. III. Описание конкурентов
1. Общая информация
Анализ конкурентов показывает, что на рынке существует несколько крупных участников,
определяющих его формат. В таблице ниже приведена ключевая информация по основным
игрокам рынка.
Название
компании
Адрес Контакты Ключевые
характеристики
Примерные
цены
Big Wall Бумажный
проезд, д.19 стр.5
www.bigwallsport.ru
8(495)728-46-47
Самая большая
трудность в Мск,
рельеф,
автостраховка,
боулдеринг
ххххх
(будни утро/
будни вечер-
выходные)
Скалатория ул. Летниковская,
д. 4, стр. 2
www.skalatoria.ru
8 (495) 642-58-78
ххххххх
Ххх ххх ххх ххх
ххх хх
Ххх ххх ххх ххх
ххх ххх хх
ххххх
(будни утро/
будни вечер-
выходные)
Скала Сити Кутузовский пр-т,
д. 36, стр. 3
info@skala-city.ru
www.skala-city.ru
тел. хххххх
Трудность,
рельеф
500
RockZona Проспект
Андропова, 22
www.rzclimbing.ru
+7 (499) 409-16-90
Самый большой
боулдеринг,
потолочное
лазание
250/400
(будни утро/
будни вечер-
выходные)
Red Point ул. Вятская,
д. 27, кор. 12,
фитнес-клуб
Zupre
www.redpoint.msk.ru
8 (985) ххх-56-03
Ххх ххх ххх ххх
ххх хх
Ххх ххх ххх ххх
ххх ххх хх
280/380
(будни утро/
будни вечер-
выходные)
ДДС ул. Рабочая д. 53 8 (495) 670-хх-70
www.dds-sport.ru
Самая старая
трудность,
рельеф,
потолочное
лазание
Ххххх ххххх
ххххх ххх ххх
ххх ххх ххх ххх
ххх ххх ххх ххх

10. 2. Анализ цен
Анализ основных скалодромов Москвы показывает, что в основном игроки рынка
предлагают следующие услуги:
1. Разовое посещение (самостоятельная тренировка)
2. Абонемент на несколько посещений
3. Безлимитный абонемент
4. Групповое занятие с тренером
5. Абонемент на несколько занятий с тренером
6. Индивидуальное занятие с тренером
7. Абонемент на несколько индивидуальных занятий с тренером
8. Прокат снаряжения
9. Аренда ящика
При этом условия оказания услуг следующие:
Стоимость самостоятельного разового посещения зависит от времени дня и дня недели:
в дневное время в будни стоимость несколько ниже, чем в вечернее время и в выходные. При
приобретении абонементов эта разница не учитывается, но некоторые скалодромы
предлагают один «утренний» абонемент. Один из проанализированных скалодромов
разделяет на «утренние» и «вечерние/выходные» вообще все свои предложения – и по
разовым посещениям, и по абонементам.
Кроме того, все скалодромы выделяют так называемые «социальные» группы
посетителей, к которым относятся дети, студенты, члены сборной Москвы/России, иногда
члены Федерации скалолазания и др., для которых стоимость любых вариантов посещений
меньше, в среднем, на 15% ниже, чем для основной массы посетителей.
Все скалодромы предлагают прокат снаряжения, но не все – аренду ящиков. Между тем,
практика показывает, что данная услуга востребована у посетителей. Более того, аренда ящика
означает фактическое «привязывание» скалолаза именно к тому скалодрому, где постоянно
хранится его снаряжение.
Каждый скалодром предлагает ряд дополнительных услуг, например, студии танца,
йоги, стретчинга, массажный кабинет; а также устраивают праздники, корпоративные и
скалолазные мероприятия, выезды на скалы. Им мы здесь рассматривать не будем, поскольку
организация дополнительных студий и секций на первом этапе не планируется, а стоимость
организации мероприятий не поддается примерной оценке в связи с большим количеством
составляющих, от которых зависит конечная сумма.

11. Анализ конкурентов показывает следующие значения средних цен на услуги:
Услуга Средняя цена, руб.
Разовое посещение
День, будни 295х
Вечер + выходные 438х
Детям (соц.) 260х
Абонемент на несколько посещений
12 посещений 43хх
25 посещений 8600
Безлимитный абонемент
1 месяц 41хх
3 месяца 101хх
Групповое занятие с тренером
1 916х
4 36хх
12 94хх
Индивидуальное занятие
1 185х
4 387х
Пробное занятие 100х
Аренда шкафчика 800
Прокат снаряжения
Скальники 18хх
Магнезия 50хх
Система 20хх
Карабин/стакан 50хх
Гри-гри 10хх
Скальники+магн+система+карабин+стакан 37хх
Веревка 12хх
Детская школа
Разовое 56хх
Абонемент 8 занятий 380хх
Абонемент 12 занятий 600хх

12. 3. Прямой анализ конкурентов
Анализ сайтов, буклетов, маркетинговых материалов, вывесок, витрин
Анализ сайтов
То, что сделано классно и нам стоит это
моделировать
То, что сделано не очень удачно, нам стоит
этого избегать
Правила техники безопасности на видном
месте
Избегать мелкого шрифта
Размещение информации о тренировках Можно добавить больше тематических
статей, например, об истории скалолазания в
России и мире
Отчеты о выездах, соревнованиях,
фестивалях с фотографиями
Ххх ххх ххх ххх ххх хх
Ххх ххх ххх ххх ххх ххх хх
Онлайн запись на пробное занятие
Форум
Схема расположения до места с
фотографиями
Список обновлённых трасс и расшифровка
обозначений
История создания скалодрома
FAQ для начинающих
Виртуальный тур по скалодрому
Команда скалодрома «в лицах»
Анализ буклетов и маркетинговых материалов
То, что сделано классно и нам стоит это
моделировать
То, что сделано не очень удачно, нам стоит
этого избегать
Отдельная листовка с ценами на посещение
(БВ)
Буклетов и маркетинговых материалов
практически нет
Отдельная листовка с рекламой
дополнительных курсов, занятий и т.д. (БВ)
Почти ни у кого нет материалов с
контактными данными партнеров
Распечатанная и подписываемая при каждом
посещение техника безопасности (БВ)
Визитки
Анализ вывесок, помещений
То, что сделано классно и нам стоит это
моделировать
То, что сделано не очень удачно, нам стоит
этого избегать
Большой баннер над входом (БВ, РЗ) Ххх ххх ххх ххх ххх хх
Ххх ххх ххх ххх ххх ххх хх
Длинная стойка ресепшена (БВ) Узкий предбанник перед стойкой ресепшен
(СКЛТР, РЗ)
Зал виден непосредственно от входа (БВ) Ххх ххх ххх ххх ххх хх
Ххх ххх ххх ххх ххх ххх хх

13. Зал для лазания, разминки и спецстендов
находятся в одном пространстве (БВ, СКЛТР)
Отдельный зал для спецстендов где-то в
углу (РЗ)
Мунборд (Склтр) Ххх ххх ххх ххх ххх хх
Ххх ххх ххх ххх ххх ххх хх
Отдельный этаж (помещение) для йоги и пр.
(СКЛТР, БВ)
Вместительные раздевалки (БВ)
Поддержание скалолазной тематики
(Подборки тематических журналов,
демонстрация тематических фильмов)
Развлечения для нелазающих посетителей
(настольные игры, видеоприставка и пр.)

14. Выводы по анализу маркетинговых материалов:
1. Основной маркетинговый материал для любого скалодрома – это само помещение. Оно
должно настраивать на занятия скалолазанием, вдохновлять на поездки на скалы
(постеры, фотографии, тематические фильмы и журналы), одновременно радуя глаз и
поднимая настроение (оформительская концепция). При этом скалолазам должны быть
доступны необходимые аксессуары для лазания (щетки, пластырь, ножницы), а также
вода в неограниченном количестве. Лучше всего чувство комфорта обеспечивает
просторное, рационально организованное помещение с удачной конфигурацией, где
отсутствует толкучка, где все логично размещено, где ничего не напрягает и сразу
понятно, куда идти и где что находится. При этом нужно помнить о тех посетителях,
которые не лазают (привели детей в школу или ожидают заминающихся товарищей):
им должны быть предложены настольные игры, книги и журналы. Ну и, конечно, кафе.
2. Ххх ххх ххх ххх ххх хх
3. Ххх ххх ххх ххх ххх ххх хх
4. Маркетинговые материалы необходимо распространять у партнеров и на смежных
рынках, активнее привлекая клиентов.

15. 4. Анализ конкурентов методом тайного покупателя.
BigWall
Сильные стороны и его плюсы Слабые стороны и его минусы
 Новейший скалодром
 Наибольшая площадь
 Стенка с имитацией натурального
рельефа
 Боулдеринг и трудность в одном
здании
 Продолжительный режим работы
 Большие раздевалки и душевые
 Детский скалодром
 Проведение праздников
 Местонахождение вблизи кольцевой
станции метрополитена и станции
электрички
 Бар и кафе, хороший магазин
Ххх ххх ххх ххх ххх хх
Ххх ххх ххх ххх ххх ххх хх
Скалатория
Сильные стороны и его плюсы Слабые стороны и его минусы
 Самый известный боулдеринговый
зал в Москве
 Удобство расположения
 Разнообразный профиль трасс
 Ххх ххх ххх ххх ххх хх
 Ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххНаличие
автоматов с едой/водой
 Недостаточное количество трасс для
лазания на трудность
 Перегруженность
 Стесненность
 Маленькие раздевалки
 Ломающиеся шкафчики
 Мало санузлов
 Невозможность увеличение трасс на
трудность из-за геометрии здания
Redpoint
Сильные стороны и его плюсы Слабые стороны и его минусы
 Большое количество трасс для
нижней страховки
 Высота стен, потолочное лазание
 Находится в одном здании с фитнес-
клубом. Есть сауна
 Ххх ххх ххх ххх ххх хх
 Ххх ххх ххх ххх ххх ххх хх
 Соседство с другим скалодромом
 Часы работы привязаны к фитнес-
центру
 Ххх ххх ххх ххх ххх хх
 Ххх ххх ххх ххх ххх ххх
ххневозможность расширения
 Отсутствие отдельной зоны
физподготовки

16. RockZona
Сильные стороны и его плюсы Слабые стороны и его минусы
 Самый крупный боулдеринговый зал
в Москве
 Разнообразный профиль трасс
 Наличие специализированных
тренажеров
 Постоянные фестивали и
соревнования
 Патронаж Чемпионом мира
 Свое ивент-агентство, выезды
Ххх ххх ххх ххх ххх хх
Ххх ххх ххх ххх ххх ххх хх
Выводы по анализу конкурентов методом «Тайного покупателя»:
1. Анализ конкурентов показывает, что чем больше возможностей скалодром может
предложить клиенту, чем больше он ориентирован на потребителя и привлечение
новых клиентов, тем больший ценник он может себе позволить. Например, новейший и
крупнейший скалодром Москвы BigWall установил ценник, превысивший даже ценник
«элитной» Скалы-сити, не снизив при этом приток клиентов. В БигВоле большая работа
проводится на постоянной основе по привлечению т.н. «перворазников» и ставка
изначально сделана на самостоятельное вовлечение новых клиентов; под новичков
отдается значительные лазательные площади и время в школах, под маркетинг
отведена существенная часть бюджета.
2. Ххх ххх ххх ххх ххх хх хххххххх хххххххххх ххххххххх хххххххххх хххххххх хххххх ххххх
ххххх ххх хххххххх х ххххххххххх хххххххххх ххххххххххх хххххххххх ххххххххх хххххх
3. Анализ конкурентов также показывает, что совсем не обязательно предлагать полный
перечень возможностей, плоскостей и рельефов, чтобы эффективно функционировать.
Так, в РокЗоне не представлена трудность, в БигВоле нет эталонной трассы, в
Скалатории нет потолочного лазания, между тем, грамотно организованная система
взаимоотношений с посетителями приносит свои положительные результаты.
Отсутствие тех или иных возможностей компенсируется проведением фестивалей,
организацией праздников, детских школ, выездных занятий или, в крайнем случае,
патронажем очень известного скалолаза с рядом наград и званий. Иногда даже просто
создание человеческой, домашней и уютной атмосферы позволяет «привязать»
постоянных посетителей именно к конкретному скалодрому. Так, при практически
полном отсутствии не только рекламы, но и даже большой вывески, Скалатория
объективно перегружена, особенно в вечернее время – на хватает места в раздевалках,
шкафчиков.
4. В отсутствие широких возможностей по маркетингу и привлечению новых клиентов,
можно использовать уже наработанную другими скалодромами базу посетителей,
переманивая их за счет территориальной близости, ценовой политики, и новизны
лазательных поверхностей.

17. IV. Описание клиентов
1. Общая информация
Профиль клиентов
Клиентами скалодрома будут, в основном, жители Москвы, незначительную часть будут
составлять жители других регионов страны и приезжие из иных государств. Люди, на
регулярной основе занимающиеся скалолазанием у себя дома, находясь в Москве проездом, с
большой степенью вероятности будут искать возможность не прекращать тренировки, в связи
с чем будут посещать и наш скалодром.Поскольку выбор скалодромов в Москве не слишком
велик, посетители могут приезжать из разных точек города с целью полазить.
Занятия скалолазанием доступны людям Ххх ххх ххх ххх ххх хх
Ххх ххх ххх ххх ххх ххх хх
Занятия скалолазанием доступны людям с любым уровнем доходов, поскольку этот вид
спорта не требует Ххх ххх ххх ххх ххх хх
Ххх ххх ххх ххх ххх ххх хх. На скалодроме бок о бок могут тренироваться как кормящие
матери-домохозяйки, так и генеральные директора крупных компаний.
Мотивация клиентов
Скалолазание – относительно молодой вид спорта, выгодно отличающийся сочетанием
универсальности с оригинальностью, экстрима с безопасностью.
В отличие от классического фитнеса, Ххх ххх ххх ххх ххх хх хххх хххххх ххххх ххх ххх хх
хххх хххххх ххххх ххх ххх хх хххх хххххх ххххх ххх ххх хх хххх хххххх ххххх ххх ххх хх хххх хххххх
ххххх ххх ххх хх хххх хххххх ххххх ххх ххх хх хххх хххххх ххххх ххх ххх хх хххх хххххх ххххх ххх ххх
Ххх ххх ххх ххх ххх ххх хх Особенности техники и необходимость работы над
маршрутами, в целом, благоприятно влияют на характер человека, вырабатывая
уравновешенность, трудоспособность, терпение, рациональность (умение грамотно
расходовать силы), волю, стремление к результату.
Однажды попробовав свои силы в прохождении трассы, люди в половине случаев
решают сделать это еще раз. Многие начинают заниматься на постоянной основе. Родители все
больше склоняются к тому, чтобы отдать предпочтение скалолазной школе для своего
ребенка. Известно, что подростки зачастую увлекаются экстремальными видами спорта, в
которых повышен риск получения травмы. Такой спорт считается престижным, выделяющим
ребенка среди своих друзей. Скалолазание выгодно отличается от других видов
экстремального спорта, поскольку является одновременно и оригинальным, позволяющим
ребенку выделиться среди сверстников, и достаточно безопасным. Важной частью обучения
скалолазанию является обучение технике безопасности. Тренер учит ребенка умению
адекватно оценивать свои силы, конкретным техникам безопасности, слаженной работе в паре
со страхующим, - все это формирует навыки, необходимые во взрослой жизни: умение
оценивать риски, брать на себя ответственность, заботиться о безопасности своей и
окружающих.

18. 2. Каналы привлечения клиентов
2.1. Возможные каналы привлечения клиентов:
1. Привлечение людей по принципу «сарафанного радио»
2. Продвижение сайта в поисковых системах по популярным запросам «скалолазание»,
«скалодром в Москве» и т.д., появление на Яндекс.картах и Google.Maps
3. Размещение рекламы в Яндекс.Директ, Google.Adwords, на купонаторах, «объявлений» в
соц.сетях
4. Работа сайта, ххх ххх ххх ххх
5. Тренер, ххх ххх ххх ххх ххх ххх
6. Статьи в непрофильных изданиях, как онлайн, так и оффлайн
7. Хххх хххх хххх хххх хххх хх
8. Реклама на смежных рынках, информация у партнеров
Поскольку потенциальные клиенты будут привлекаться указанными способами, нам
необходимо сделать следующее:
1. Включение скалодрома в список площадок ххх ххх ххх ххх хххх хх, пригодных для
организации соревнований. Проведение ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх
ххх ххх ххх с посетителями других скалодромов.
2. При создании сайта выбираем пакет услуг, включающий размещение в соц.сетях,
поисковых системах.
3. В ежемесячные затраты на маркетинг включаются оплата услуг Яндекс.Директ,
Google.Adwords, предложения на купонаторах и реклама в соц.сетях.
4. Сайт скалодрома яркий, с простой и очевидной навигацией, с интересным и полезным
наполнением, с легкой «обратной связью»; группа ежедневно обновляется, привлекает
все больше участников.
5. Премии тренеров привязаны к количеству учеников на групповых занятиях, что
стимулирует их самих искать новых клиентов.
6. Приглашаем блоггеровжуналистов на бесплатные мастер-классы.
7. Написание цикла статей, посвященных организации скалодрома, т.н. «тизеров», с
фотографиями процесса и параметрами конструкций, размещение их на различных
ресурсах (baurock.ru, risk.ru). Создание схемы трасс и занесение ее на instaclimb.ru.
8. Рекламные листовки распространяются в магазинах спортивного снаряжения, в
спортивных центрах и фитнес-клубах. Договариваемся о партнерстве с клубами
роупджампинга, парапланинга, восхождений, паркура, батутного спорта, BMX и других
видов экстремального спорта для размещения информации друг о друге.

19. 3. Маркетинговая стратегия
3.1. Описание каналов привлечения
При продвижении услуг нашего скалодрома мы будем использовать следующие каналы
привлечения клиентов, одинаково применимые как к физическим, так и к юридическим
лицам:
1. Сайт. Яндекс.Директ;
2. Сайт. СЕО;
3. Сайт. Яндекс.Карты;
4. Группы в соц.сетях, объявления во Вконтакте и Facebook;
5. Предложения на купонаторах;
6. Сотрудничество с хххххххх и продавцами хххххххх;
7. Размещение предложений в ххххххххх ххх ххх хххх хххх ххх и одежды;
8. Сотрудничество со ххх ххх хх хх ххх хх хх ххх ххх ххх;
9. Размещение информации и контента на сайтах хх хх ххх хх ххххх хххх хххх хххххх ;
10. Ххх ххх ххх хххх ххх ххххх хх у конкурентов.
«Сайт + Яндекс.Директ». Мы будем рекламировать сайт в Яндекс.Директ, а на сайте
закрывать клиента ххх ххх хххх хххх ххх, либо ждать его непосредственно на скалодроме.
Заявку, звонок или живой визит будет обрабатывать администратор.
«Сайт + СЕО». Мы также будем продвигать сайт по соответствующим поисковым запросам
(«скалодром», «скалолазание в Москве», «боулдеринг»), а продавать будем снова через сайт, на
сайте клиентов будем закрывать на звонок или на заявку, либо ждать его непосредственно на
скалодроме. Заявку, звонок или живой визит будет обрабатывать администратор.
«Сайт + Яндекс.Карты». Мы разместим отметку на ххх ххх хххх с прямыми контактами и
ссылкой на сайт. Далее механизм продажи тот же.
«Группы в соц.сетях, объявления во Вконтакте и Facebook». Помимо групп в социальных
сетях, наполняемых самостоятельно, в социальных сетях также планируется размещение
объявлений со ссылками на сайт. Далее механизм продажи тот же.
«Предложения на купонаторах». Необходимо также договориться с агрегаторами скидочных
предложений о размещении купонов со скидками на пробное посещение.
«Сотрудничество с ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххххх ххххх ххх». Необходимо
договориться о возможностях проведения праздников и корпоративных мероприятий со
специализированными агентствами, а также о включении посещения скалодрома в пакет «ххх
ххх ххх ххх ххххх ххх» у таких агентств впечатлений, как х хххх ххх и хххх ххх хх.
«Размещение предложений в магазинах ххх ххх ххх ххххх ххххх хх». Мы также договоримся
о размещении своих листовок в таких магазинах снаряжения, как хх ххх ххх хххх хххх х, хх ххх
ххх, хх хххх хх, а также в спортивных центрах и фитнес-клубах.
«Сотрудничество со хххх хххх ххх хххх хх». Мы договоримся с компаниями, продающими
услуги на смежных рынках экстремальных услуг: ххх ххх ххх ххх, ххх ххх хххх , ххх ххх ххх,

20. паркур, батутный спорт, ххххххх и пр. – о взаимном партнерстве и будем размещать
информацию друг о друге на сайтах и путем раскладки листовок.
«Размещение информации и контента на сайтах ххх хх ххх ххх хх». Мы организуем
написание цикла статей, посвященных организации скалодрома, т.н. «тизеров», с
фотографиями процесса и параметрами конструкций, и их размещение на различных ресурсах
(ххх.ru, ххх.ru), а также договоримся о внесении схемы трасс и на ххххххх.ru.
«ХХххххх ххх ххх ххх хх у конкурентов». Живая работа со скалолазами будет проводиться
всеми сотрудниками скалодрома при посещении хххх ххх хххх, а также на любых ххх ххх ххх
мероприятиях города (а также, по возможности, других городов).

21. 3.2. Показатели по каналам привлечения клиентов
Канал привлечения клиентов: Сайт + Яндекс.Директ+Google.AdWords (в месяц)
Этап Количественный
показатель
Конверсия к предыдущему
этапу
Количество показов
объявлений
20 000
Количество переходов по
объявлению
2000 ххх
Количество фактически
пришедших клиентов
ххх ххх
Стоимость данного канала привлечения клиентов оценивается в размере ххххх рублей в месяц.
Таким образом, ххххх рублей вложенных в Яндекс.Директ и Google.AdWords принесут порядка
200 клиентов.
Приблизительная таблица расчётов эффективности рекламных объявлений прилагается.
Канал привлечения клиентов: Органическая выдача поисковых систем (SEO)
C учётом текущей конкуренции вывод в ТОП по целевым ключам составит не менее 6
месяцев. (Взят усреднённый показатель, часть запросов попадёт в ТОП на 3й месяц)
Сводная таблица переходов посетителей на сайт с 2-6 месяцы продвижения (в день).
Этап Количественный
показатель
Конверсия к предыдущему
этапу
ТОП-10 выдачи ххх
Количество переходов по
ссылке
ххх ххх
Количество фактически
пришедших клиентов
ххх 10-15%
Примечание: При фиксированном бюджете, количество посетителей органической выдаче
увеличится на хххх за 8-10 месяцев и составит около 100-хххх человек в день.
Стоимость данного канала привлечения клиентов оценивается в размере 20 000 рублей в
первые 2 месяца ххххх рублей с 3 по 5й месяц, ххххх рублей с 6 по 8й месяц, ххххх с 9 по 12
месяц. хххх с 12 и последующие месяцы. В первое время будет приводить порядка хххх человек
в месяц.

22. Канал привлечения «Сайт + Яндекс.Карты»
Этап Количественный
показатель
Конверсия к предыдущему
этапу
Количество переходов по
ссылке/обращений по
контактам
1000
Количество фактически
пришедших клиентов
ххх ххх
Размещение обычной метки на картах осуществляется без взимания платы (увеличенная
метка стоит 6 500 руб. в месяц), что может привести 50 клиентов.
Канал привлечения «Группы в соц.сетях, объявления во Вконтакте и Facebook»
Этап Количественный
показатель
Конверсия к предыдущему
этапу
Количество показов
объявления
800 хххх
Количество переходов по
ссылке
500 ххх
Количество фактически
пришедших клиентов
ххх ххх%
Стоимость данного канала привлечения оценивается в 3 ххх руб. в месяц, что может принести
50хх клиентов. Функционирование самих групп в соц.сетях без дополнительных затрат на
рекламу в этом канале может обеспечить порядка 300 постоянных клиентов.
Канал привлечения «Предложения на купонаторах»
Этап Количественный
показатель
Конверсия к предыдущему
этапу
Количество посетителей
сервиса
ххх
Количество приобретенных
купонов
25 хх%
Количество фактически
пришедших клиентов
15хх ххх%
Стоимость данного канала привлечения оценивается в 800хх0 тыс. руб. в месяц (размещение
на 5хх сайтах – хххх), что может принести 15хх клиентов.

23. Канал привлечения «Сотрудничество с event-агентствами и продавцами экстремальных
увлечений»
Этап Количественный
показатель
Конверсия к предыдущему
этапу
Количество покупателей
набора впечатлений с
посещением скалодрома
10хх0
Количество фактически
пришедших клиентов
5хх хх%
Данный канал привлечения не требует затрат (т.к. агентства получают разницу между ценой
продажи потребителям и нашей стоимостью посещения), но может приносить 5 клиентов в
месяц.
Канал привлечения «Размещение предложений в магазинах спортивного снаряжения и
одежды» («размещение флаеров»)
Этап Количественный
показатель
Конверсия к предыдущему
этапу
Количество размещенных
листовок
5 0хх00
Количество взятых листовок 7хх50 1хх5%
Количество фактически
пришедших клиентов
75хх 1хх0%
Стоимость данного канала привлечения оценивается в 2хх тыс. руб. в месяц (тираж листовок в
5 0хх00 штук), что может принести 7хх5 клиентов.
Канал привлечения «Сотрудничество со смежными рынками»
Этап Количественный
показатель
Конверсия к предыдущему
этапу
Количество посетителей
сайтов
10 00хх0
Количество переходов по
ссылке/звонков, заявок
5хх0 5хх
Количество фактически
пришедших клиентов
ххх 10ххх
Данный канал привлечения не требует затрат, поскольку мы договариваемся о
взаимовыгодном размещении информации, что может принести ххх клиентов в месяц.

24. Канал привлечения «Размещение информации и контента на сайтах профильных
агрегаторов»
Этап Количественный
показатель
Конверсия к предыдущему
этапу
Количество посетителей
сайтов
10 ххх хх
Количество переходов по
ссылке
500 5хх
Количество фактически
пришедших клиентов
ххх ххх%
Данный канал привлечения не требует финансовых вложений (только время сотрудников), но
может приносить порядка 50 клиентов в месяц
Канал привлечения «Агитация на фестивалях, соревнованиях, у конкурентов»
Этап Количественный
показатель
Конверсия к предыдущему
этапу
Количество посетителей
фестивалей/др.скалодромов
1 00хх0 хх
Количество фактически
пришедших клиентов
100 1хх0%
Данный канал не требует дополнительных затрат, т.к. агитация осуществляется в рамках
трудовых функций сотрудников, и может принести 10хх0 клиентов в месяц.

25. 3.3. Выводы по маркетинговой стратегии
Канал привлечения
клиентов
Бюджет в месяц,
руб.
Количество
клиентов в месяц
Стоимость 1
клиента, руб.
Яндекс.Директ 20 00ххх0 200 100
СЕО 20хх 000 хх ххх
Яндекс.Карты 0 50 0
Соц.сети 35ххх00 хх 61
Купонаторы 8хх000 15 хх
Партнерства 0 хх хх
Флаеры в магазинах 2 0хх00 хх 80
Смежные рынки хх 50 хх
Сайты-агрегаторы хх 50 0
Агитация 0 100 0
Итого: ххх ххх хх
Мы предполагаем, что будем использовать 10 каналов привлечения клиентов, среди которых
продвижение сайта через Яндекс.Директ и Google.AdWords, путем СЕО и размещения на картах;
сотрудничество с купонаторами, продавцами подарочных сертификатов, с event-агентствами,
профильными ресурсами; распространение листовок в магазинах спортивного снаряжения и
одежды; прямая агитация на профильных мероприятиях и у конкурентов.
Суммарный бюджет на маркетинг составит чуть более 50 0ххх00 руб., прогнозное количество
клиентов, привлеченных данными способами составит около 7ххх50 человек, средняя
стоимость 1 клиента составит 7ххх2 руб. При этом одни только группы в соц.сетях могут
добавить около 300 постоянных клиентов, т.е. людей, которые посещают скалодром 1-3 раза в
неделю. Если учитывать, что из вновь привлеченных клиентов примерно 4ххх0% начинают
посещать скалодром на постоянной основе, то число постоянных клиентов может достигать
600 человек, что означает, что количество посещений может составить до 50ххх00 в месяц.
Необходимо при этом учитывать, что такие показатели будут достигнуты не сразу, а на 3-4ххй
месяц работы скалодрома, к которому контекстная реклама уже позволит попадать в ТОП
органической выдачи, группы в соц.сетях заполнятся, клиенты начнут использовать свои
купоны, воспользуются полученными флаерами и т.п.

26. Приложение

27. V. План управления проектом
Список задач для запуска бизнеса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выбор помещения и аренда
Экспертиза помещения
Разработка проекта скалодрома
Ремонт
Установка вентиляции ППС
Покупка фанеры, крепежей
Покупка зацепов
Изготовление матов
Сборка скалодрома
Приемка в эксплуатацию
Покупка мебели/сантехники/шкафов
Покупка оборуд-я для кафе/магазина
Покупка товара для магазина
Покупка воды, продуктов для магазина
Покупка прокатного снаряжения
Покупка тренажеров
Создание сайта
Регистрация товарного знака
Изготовление рекламных материалов

28. VI. Описание бизнес процессов
1. Маркетинг и продажи
Канал привлечения клиентов Кто делает
1.1. Онлайн каналы
Сайт Подрядчик
Группа в вконтакте, в фейсбуке Интернет менеджер на фрилансе
Контекстная реклама (Директ, Адвордс) Подрядчик
Партнерские продажи онлайн (купонаторы и
продажи экстремальных впечатлений)
Интернет менеджер на фрилансе
Размещение информации на сайтах
партнеров
Интернет менеджер на фрилансе
Ведение тематической рассылки Интернет менеджер на фрилансе
Информация на отраслевых сайтах-
аккумуляторах (baurock.ru, risk.ru,
instaclimb.ru)
Интернет менеджер на фрилансе
1.2. Офлайн каналы
Теплые звонки, обработка входящих заявок с
сайта и из соц.сетей
Администратор
Агитация на соревнованиях и фестивалях Все сотрудники
Размещение флаеров Все сотрудники
Как будут осуществляться продажи
Для начала подрядчик создает сайт и начинает продвигать его в Яндекс.Директ и
Google.AdWords, на картах. Поступающие из этих каналов заявки будет обрабатывать
администратор.
ххх ххх хх хххх хххххх ххххх ххх ххх хх хххх хххххх ххххх ххх ххх хх хххх хххххх ххххх ххх
ххх хх хххх хххххх ххххх ххх ххх хх хххх хххххх ххххх ххх ххх хх хххх хххххх ххххх ххх ххх хх хххх
хххххх ххххх ххх ххх хх хххх хххххх ххххх ххх ххх хх хххх хххххх ххххх ххх ххх хх хххх хххххх
ххххх ххх ххх хх хххх хххххх ххххх ххх ххх хх хххх хххххх ххххх ххх ххх хх хххх хххххх ххххх ххх
ххх хх хххх хххххх ххххх ххх ххх хх хххх хххххх ххххх ххх ххх хх хххх хххххх ххххх ххх ххх хх хххх
хххххх ххххх ххх ххх хх хххх хххххх ххххх ххх ххх хх хххх хххххх ххххх
Будут установлены контакты ххх ххх хх хххх хххххх ххххх ххх ххх хх хххх хххххх ххххх
ххх ххх хх хххх хххххх ххххх ххх ххх хх хххх хххххх ххххх ххх ххх хх хххх хххххх ххххх ххх ххх хх
хххх хххххх ххххх ххх ххх хх хххх хххххх ххххх предложения на купоннных сервисах, листовки
– в магазинах спортивного снаряжения и одежды, а также договоримся о партнерстве с
клубами экстремальных увлечений и продавцами впечталений.
Мы будем посещать все ххх ххх хх хххх хххххх ххххх ххх ххх хх хххх хххххх ххххх ххх ххх
хх хххх хххххх ххххх ххх ххх хх хххх хххххх ххххх других городах России, распространяя там
информацию и листовки о нашем скалодроме.
В день открытия скалодрома мы проведем фестиваль, на который привлечем
основную массу тренирующихся в Москве.

29. Инвестиционный проект СКАЛОДРОМ
29
2. Оказание услуг и продажи
Что сделать Кто ответственный
2.1. Лазание
- самостоятельное посещение
Сформировать предложения по разовым
посещениям и абонементам
Гендир + тренер
Организовать заказ с сайта пробного
занятия (час с инструктором+прокат
+безлимитное лазание)
Администратор
- школа
Сформировать предложения по разовым
посещениям и абонементам
Гендир + тренер
Составить расписание работы школы Гендир + тренер + инструктор
Организовать заказ с сайта занятия с
инструктором/тренером
Администратор
2.2. Аренда снаряжения/ящиков
Определить поставщиков снаряжения Гендир + тренер
Заказать снаряжение, организовать доставку Администратор
Разместить на стеллажах Администратор
Выделить ящики под аренду Администратор
2.3. Кафе
Определить поставщиков
продуктов/напитков
Гендир + администратор
Заказать, организовать доставку Администратор
Разложить на витрине Администратор
Изготовить меню Администратор
2.4. Магазин
Определить поставщиков товаров Гендир + администратор
Заказать, организовать доставку Администратор
Разместить на витрине/вешалке Администратор
Изготовить ценники Администратор
2.5. Мероприятия
- праздники
Привлечь клиента Все сотрудники
Определить тематику, состав мероприятий Подрядчик
Закупить необходимые атрибуты Подрядчик
Выделить специальное время (вне пиковой
нагрузки)
Гендир + администратор
- фестивали
Подготовить трассы Тренер
Закупить призы и грамоты победителям Администратор
Обеспечить информирование и привлечение
участников
Все сотрудники
Оказание услуг осуществляется собственными силами, за исключением организации
праздников, для чего планируется привлекать специальные ивент-агенства. Закупка
товаров будет осуществляться собственными силами у проверенных и надежных
поставщиков. Кафе будет обслуживаться администратором.

30. Инвестиционный проект СКАЛОДРОМ
30
3. Бухгалтерия и финансы
Что делать Кто делает
Определить подрядчика, заключить договор Гендир
Вести учет доходов и расходов Подрядчик
Составить отчетность Подрядчик
Сдать отчетность в налоговую, ФСС, ПФР Гендир или подрядчик (согласно договору)
Отчитаться перед инвестором Гендир
Составить баланс Подрядчик
Рассчитать зарплату Подрядчик
Для организации бухучета мы выбираем и нанимаем подрядчика (компанию на
аутсорсе), при этом отчитываться перед инвестором о достигнутых финансовых
показателях и потраченных средствах мы будем самостоятельно в соответствии с
условиями инвестиционного договора.

31. Инвестиционный проект СКАЛОДРОМ
31
4. Управление
Что делать Кто делает
4.1. Взаимодействие с клиентами
Контроль за подписанием и соблюдением
правил техники безопасности
Администратор + инструктор + тренер
Формирование предложений по разовым
посещениям, абонементам; система бонусов,
скидок, купонов
Гендир + тренер
Организация обратной связи Администратор
4.2. Взаимодействие с персоналом
Подбор и заключение договора Гендир
Составление расписания школы Гендир + тренеры + инструкторы
Контроль работы, в т.ч. плана продаж Гендир
Расчет и выплата зарплаты Гендир + подрядчик
Подготовка и утверждение локальных
нормативных актов
Гендир
4.3. Взаимодействие с поставщиками и подрядчиками
Выбор, заключение договоров Гендир
Контроль, приемка результатов работы,
постановка задач
Гендир
Расчеты Гендир
Мониторинг необходимости заказа новых
товаров, продуктов, воды, снаряжения
Администратор
4.4. Взаимодействие с инвестором
Контроль заложенных финансовых
параметров и сроков
Гендир
Отчетность Гендир
4.5. Взаимодействие с надзорными органами
Обеспечение прохождения проверок, ответы
на запросы, оплата штрафов
Гендир
4.6. Стратегическое развитие
Новые направления, услуги, товары Гендир
ххх ххх хх хххх хххххх ххххх ххх ххх хх хххх хххххх ххххх ххх ххх хх хххх хххххх ххххх ххх
ххх хх хххх хххххх ххххх ххх ххх хх хххх хххххх ххххх ххх ххх хх хххх хххххх ххххх ххх ххх хх хххх
хххххх ххххх ххх ххх хх хххх хххххх ххххх ххх ххх хх хххх хххххх ххххх
По отношению к первым – это соблюдение правил и техники безопасности
посетителями (будет осуществляться всеми должностными лицами на территории
скалодрома), ко второму - соблюдение финансовых параметров и сроков их достижения.
Данная обязанность будет возложена на генерального директора, а отчеты будут
регулярно предоставляться инвестору, что станет основой для обсуждения стратегии
дальнейшего развития предприятия.

32. Инвестиционный проект СКАЛОДРОМ
32
VII. Помещение
Параметр Описание
Местоположение г. Москва, внутри третьего транспортного
кольца, либо в пределах хх2 станций метро от
кольцевой линии. Исключаются: Савеловская,
Павелецкая, Нагорная, Коломенская
Классификация помещения Нежилое помещение, назначение: ПСН (либо
склад/производство). Удобный подъезд на авто,
пешком не более 10 минут от метро. Ремонт не
обязателен.
Площадь 70ххх0-1хх000 кв. метров
Требования Потолки от 5хх метров, возможность крепления
конструкций к стенам
Коммуникации Необходимо, чтобы в помещении уже была вода,
электричество.
Анализ информации на сайте www.cian.ru показывает, что стоимость аренды для
такого класса помещений составляет в среднем от 5 000 до 10 000 руб. за кв. метр в год.
ххх ххх хх хххх хххххх ххххх ххх ххх хх хххх хххххх ххххх ххх ххх хх хххх хххххх ххххх ххх ххх хх
хххх хххххх ххххх ххх ххх хх хххх хххххх ххххх ххх ххх хх хххх хххххх ххххх ххх ххх хх хххх хххххх
ххххх ххх ххх хх хххх хххххх ххххх

33. Инвестиционный проект СКАЛОДРОМ
33
VIII. Поставщики, подрядчики, контрагенты, оборудование
Тип товара,
работы, услуги
Поставщик/
подрядчик
Контактные данные Условия поставки
Зал
Фанера Селецкий ДОК 242250 Брянская обл., п.
Белая ххххх, ул.
Дзержинского 3
Итого 4 00ххх0 000
руб.
Крепежи ххх Шоссе Эххнтузиастов, д.12,
кор.2, ТК "Город"
Материал для матов ООО Поролон-
оптом
Москва, уххл. Перовская 1 E
(495) 978-33-44
Итого 95ххх0 000
руб.
Зацепки ххх skalainfo.com
г. Санкт-Петербург,
ул. Ольховаххя, д. 19,
Итого 1 400 000 руб.
Доставка 2-3 дня –
1500-3000 руб.
Мунборд ххх http://www.mooххnclimbing.
com/
25 0ххх00 за 3 сета
+ доставка
Другие помещения
Шкафчики ххх 25хх00-350хх0 руб.
за двойную секцию
х 100
Скамейки
20хх00-30хх00 руб.
х 6
доставка 0-300
Стулья хххх ИКЕА Россия, 141400,
Химки,
Московская обл., мкрн №8,
строение 1
Тел.: (495) 737 53 29
Теплый стан (495) 737 30 07
Белая Дача (495) 739 84 64
1900х10
Диваны 10000х2
Стеллажи 1200х7
Вешалки 800х2
Доставка от 1100 до
1700 руб. в
зависимости от
зоны доставки

34. Инвестиционный проект СКАЛОДРОМ
34
IX. План инвестиций
Для запуска скалодрома потребуется около 1х3х млн. руб. инвестиций. Первая и одна из основных
статей вложений – аренда помещения требуемой площади, его ремонт и подготовка. Аренда на
срок проведения ремонта, монтажа конструкций и подготовки к открытию (около 3 месяцев) составит
2 млн. руб. (при этом существует теоретическая возможность договориться об арендных каникулах с
собственником). Для проведения косметического ремонта, оснащения помещения согласно
требованиям, предъявляемым к данным объектам (вентиляция и требования противопожарной
безопасности), разработки проекта и установки скалодромных конструкций потребуется 2,5 млн. руб.
инвестиций. Столько же пойдет на покупку оборудования и материалов. После этого около 1,5 млн. руб.
будет потрачено на приобретение сопутствующих товаров: скалолазных тренажёров и мебели,
сантехники, шкафчиков, фирменной одежды для персонала, а также оборудования и товара для
магазина и кафе. Прочие подготовительные работы включают в себя регистрацию товарного знака,
создание сайта, а также проведение специализированных экспертиз, на что в целом закладывается 225
000 руб. Затраты на первоначальный маркетинг и рекламу составят чуть более 2хх00 000 руб. На
период проведения вышеописанных действий требуется запас денежных средств в объеме 2 8хх00 000
руб.
Статья инвестиций мес 1 мес 2 мес 3
Аренда и ремонт помещения
Затраты на регистрацию договора 15 000
Сумма предоплаты за аренду за первые 3 мес. 2 000 000
Ремонт помещения 1 500 000
Проект и монтаж скалодрома 200 000
Установка системы вентиляции
Выполнение требований противопожарной
безопасности
Прочие статьи
Покупка оборудования и материалов 2 565 000
Покупка снаряжения и тренажеров 620 250
Мебель, орг- и сантехника
Закупка товаров и продуктов в магазин и кафе
Подготовительные работы
Регистрация товарного знака 20 000
Консультации, экспертизы
Создание сайта 5 000
Маркетинг и реклама 225 500
Прочие
Запас денежных средств
Итого: 2 040 000 2 765 000 2 345 750
Итого накопленным итогом 2 040 000 4 805 000 7 150 750

35. Структура инвестиционных вложений
4 856 500
2 565 000
620 250
540 400
221 470
225 000
225 500
925 412
0 2 000 000 4 000 000 6 000 000
Аренда и ремонт помещения
Покупка оборудования и
материалов
Покупка снаряжения и
тренажеров
Мебель, орг- и сантехника
Закупка товаров и продуктов в
магазин и кафе
Подготовительные работы
Маркетинг и реклама
Прочие
План инвестиций, руб.
48%
25%
6%
6%
2%
2% 2% 9%
Структура инвестиций,%
Аренда и ремонт помещения
Покупка оборудования и
материалов
Покупка снаряжения и
тренажеров
Мебель, орг- и сантехника
Закупка товаров и продуктов
в магазин и кафе
Подготовительные работы
Маркетинг и реклама
Прочие

36. Инвестиционный проект СКАЛОДРОМ
36
Как видно на диаграмме, почти половину вложений составляют затраты на аренду, ремонт
и подготовку помещения; четверть идет на покупку оборудования и материалов, остальное
уходит на закупку сопутствующих товаров, тренажеров, снаряжения, наполнения магазина.
Подробно статьи вложений описаны выше в разделе ___.
Динамика инвестиционных вложений
На графике ниже представлена динамика инвестиционных вложений. Как видно на графике,
инвестиционные вложения распределяются равномерно в течение четырех месяцев, кроме
того на последний месяц приходится запас денежных средств.

37. Инвестиционный проект СКАЛОДРОМ
37
Х. План доходов
Доходы от эксплуатации скалодрома будут составлять около хх3 млн. руб. в месяц
при максимальной загрузке (43ххх80 посещений в месяц из расчета 120 посещений в
будний день, 200 посещений в выходной день) и складываться из следующих направлений
деятельности:
1. Самостоятельное лазание. Клиент платит только за вход и не ограничен во
времени нахождения на скалодроме. Анализ ситуации на рынке показывает,
что такой вид услуг составляет около 7хх0% от всего количества посещений в
месяц.
2. Школа. Клиент платит за занятие с тренером, как в группе, так и
индивидуально; после занятия может находится на скалодроме
неограниченное время. Тренировки в школе составляют около 1хх5% от
общего количества посещений в месяц.
3. Прокат. Клиент платит за право пользования снаряжением в течение
времени нахождения на скалодроме, а также за право пользование отдельным
ящиком для хранения снаряжения в течение месяца. Около ххх0%
посетителей пользуется услугами проката.
4. Магазин. Через магазин реализовываются все виды снаряжения и одежды,
необходимые для занятия скалолазанием на нашем скалодроме.
5. Кафе. В кафе будут продаваться горячие и прохладительные напитки и снеки.
10-20% посетителей приобретут что-либо в кафе.
Параметры плана доходов
Самостоятельное лазание
Виды посещений Объем продаж, шт
Стоимость,
руб. Объем продаж, руб.
Разовое посещение день, будни 383 350 134 050
Разовое посещение вечер + выходные 1 150 450 517 500
Разовое социальное посещение 657 300 197 100
Абонемент на 12 посещений 44 4 500 198 000
Абонемент на 25 посещений 9 8 800 79 200
Абонемент на 1 месяц 39 4 000 156 000
Абонемент на 3 месяца 6 11 000 66 000
Итого: 2 288 1 347 850
В первом столбце указан объем продаж в штуках (количеству) по каждому виду посещений.
Около 3ххх% от общего числа посещений в месяц составляют разовые тренировки, еще 35%
- тренировки по абонементам. Исходя из количества возможных посещений по каждому
виду абонемента посчитано примерное количество покупок соответствующих абонементов
в течение месяца.

38. Инвестиционный проект СКАЛОДРОМ
38
Школа
Виды посещений Объем продаж, шт
Стоимость,
руб. Объем продаж, руб.
Разовое занятие в группе 130 950 123 500
Абонемент на 5 занятий в группе 53 4 000 212 000
Абонемент на 12 занятий в группе 11 9 400 103 400
Разовое индивидуальное занятие 32 1 800 57 600
Итого: 285 656 000
В первом столбце указан объем продаж занятий в школе в штуках по каждому виду занятий.
Наибольшее количество продаж приходится на разовое занятие в группе, далее следуют
групповые абонементы, реже пользуются индивидуальными тренировками. Во втором
столбце указана стоимость каждого занятия/абонемента в соответствии с анализом рынка,
анализом конкурентов и маркетинговой стратегией, а также расчетным процентом
желающих воспользоваться тем или иным видом посещения. В третьем столбце указан
объем продаж в денежном выражении при 100% загрузке, как произведение первого
столбца на второй.
Аренда
Перечень снаряжения Объем продаж, шт
Стоимость,
руб. Объем продаж, руб.
Скальники 74 150 11 169
Магнезия 74 50 3 723
Скальники+магнезия 219 200 43 800
Итого: 1 348 300 576
В первом столбце указан объем оказываемых услуг проката в штуках по каждому виду
снаряжения. Около 30% всех посетителей арендуют ящики на постоянной основе, еще 30%
берут в прокат снаряжение, причем половина из них пользуются готовым комплектом,
остальные берут снаряжение по отдельности. Во втором столбце указана стоимость аренды
отдельного вида снаряжения, в соответствии с анализом рынка, анализом конкурентов и
маркетинговой стратегией, а также расчетным процентом желающих воспользоваться тем

39. Инвестиционный проект СКАЛОДРОМ
39
или иным видом посещения. В третьем столбце указан объем продаж в денежном
выражении при 100% загрузке, как произведение первого столбца на второй.
Магазин
Список товаров Объем продаж, шт Стоимость, руб. Объем продаж, руб.
Скальники 15 5 000 75 000
Система 10 5 000 50 000
Мешки для магнезии 15 1 000 15 000
Стакан/восьмерка 15 1 200 18 000
Шары 4 1 300 5 200
Фингер 4 3 000 12 000
Итого: 268 373 700
Ххх хх ххх хх хх хх х хх х х хх х х хх х х х хх х х х Ххх хх ххх хх хх хх х хх х х хх х х хх х х х хх х х х
Ххх хх ххх хх хх хх х хх х х хх х х хх х х х хх х х х Ххх хх ххх хх хх хх х хх х х хх х х хх х х х хх х х х
Ххх хх ххх хх хх хх х хх х х хх х х хх х х х хх х х х Ххх хх ххх хх хх хх х хх х х хх х х хх х х х хх х х х
Ххх хх ххх хх хх хх х хх х х хх х х хх х х х хх х х х х рынка, закупочной стоимостью товаров,
маркетинговой стратегией и расчетным процентом желающих приобрести тот или иной вид
товара. В третьем столбце указан объем продаж в денежном выражении при 100% загрузке,
как произведение первого столбца на второй.

40. Инвестиционный проект СКАЛОДРОМ
40
Динамика загрузки
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август
Бизнес направления мес 1 мес 2 мес 3 мес 4 мес 5 мес 6 мес 7 мес 8
Самостоятельное лазание 0% 0% 0% 0% 20% 20% 30% 40
Школа 0% 0% 0% 0% 20% 20% 30% 40
Аренда 0% 0% 0% 0% 20% 20% 30% 40
Магазин 0% 0% 0% 0% 20% 20% 30% 40
Кафе 0% 0% 0% 0% 20% 20% 30% 40
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Ок
мес 13 мес 14 мес 15 мес 16 мес 17 мес 18 мес 19 мес 20 мес 21 ме
60% 75% 90% 90% 80% 80% 80% 80% 90%
60% 75% 90% 90% 80% 80% 80% 80% 90%
60% 75% 90% 90% 80% 80% 80% 80% 90%
60% 75% 90% 90% 80% 80% 80% 80% 90%
60% 75% 90% 90% 80% 80% 80% 80% 90%
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Ок
мес 25 мес 26 мес 27 мес 28 мес 29 мес 30 мес 31 мес 32 мес 33 ме
90% 90% 100% 100% 90% 90% 90% 90% 100%
90% 90% 100% 100% 90% 90% 90% 90% 100%
90% 90% 100% 100% 90% 90% 90% 90% 100%
90% 90% 100% 100% 90% 90% 90% 90% 100%
90% 90% 100% 100% 90% 90% 90% 90% 100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
мес1
мес2
мес3
мес4
мес5
мес6
мес7
мес8
мес9
мес10
мес11
мес12
мес13
мес14
мес15
мес16
мес17
мес18
мес19
мес20
мес21
мес22
мес23
мес24
мес25
мес26
мес27
мес28
мес29
мес30
мес31
мес32
мес33
мес34
мес35
мес36
Динамика загрузки по месяцам, %
Самостояте
льное
лазание
Школа
Аренда