маркетинговое исследование контейнерные перевозки

1. 1
Консалтинговая группа «БизпланиКо». Разработка бизнес планов. Инвестиционный
анализ. Привлечение финансирования.
Маркетинговое
исследование
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ
Разработчик:
Консалтинговая группа «БизпланиКо»
www.bizplan5.ru
E-mail: vip@bizplan5.ru
Тел: (495) 645 18 95
Москва.

2. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95
Оглавление
Оглавление ...............................................................................................................................2
Маркетинговый анализ .............................................................................................................4
1.1 Ситуация на рынке контейнерных перевозок............................................................4
1.1.1 Мировой рынок контейнерных перевозок...........................................................4
1.1.2 Мировой рынок морских контейнерных перевозок ............................................4
1.1.3 Российский рынок морских контейнерных перевозок........................................5
1.2 Российский рынок контейнерных перевозок .............................................................7
1.2.1 Объем рынка в денежном и натуральном выражении.......................................7
1.2.2 Объем и темпы роста контейнерных перевозок водным транспортом ............8
1.2.3 Уровень контейнеризации на транспорте ........................................................10
1.2.4 Структура рынка по типу перевозимых грузов .................................................12
1.2.5 Структура рынка по направлению перевозок...................................................12
1.2.6 Географическая структура контейнерных перевозок ......................................13
1.2.7 Структура рынка контейнерных перевозок по собственникам........................16
1.2.8 Прогнозный объем рынка контейнерных перевозок ........................................16
1.2.9 Тенденции развития рынка ...............................................................................18
1.3 Описание основных игроков на рынке.....................................................................19
1.4 Московский рынок контейнерных перевозок и рынок Московской области...........22
1.4.1 Объем и динамика рынка контейнерных перевозок Москвы...........................22
1.4.2 Структура рынка по виду услуг .........................................................................23
1.4.3 Географическая структура рынка .....................................................................23
1.4.4 Прогнозный объем развития рынка..................................................................25
1.4.5 Тенденции развития рынка ...............................................................................26
1.5 Анализ предприятий, занимающихся контейнерными перевозками в Москве и
Московской области ............................................................................................................27
1.5.1 Трансконтейнер .................................................................................................27
1.5.2 Трансгарант........................................................................................................33
1.5.3 Русская тройка ...................................................................................................37
1.5.4 Modul ..................................................................................................................39
1.5.5 Русрэйл ..............................................................................................................40
1.5.6 ТК РуссТЭК.........................................................................................................40
1.5.7 ЮНИВЕР ............................................................................................................41
1.5.8 МОТЭКС ТРАНС ................................................................................................41
1.5.9 Контейнерный терминал «Южный порт»..........................................................42
1.5.10 Экодор ................................................................................................................43
1.5.11 ТЛК ТАСКОМ......................................................................................................46

3. 3
1.5.12 Контранс.............................................................................................................47
1.6 Анализ сектора B2B..................................................................................................49
1.6.1 Описание клиентских групп...............................................................................49
1.6.2 Потребности и предпочтения клиентов (юридических лиц) ............................55
1.6.3 Структура по размеру и частоте заказа............................................................57
1.6.4 Эластичность спроса по цене ...........................................................................57
1.7 Основные выводы по маркетинговому исследованию. ..........................................58
1.7.1 Российский рынок ..............................................................................................58
1.7.2 Московский рынок..............................................................................................58
1.7.3 Анализ профилей компаний..............................................................................59
1.7.4 Анализ сектора B2B...........................................................................................59

4. 4
Маркетинговый анализ
1.1 Ситуация на рынке контейнерных перевозок
1.1.1 Мировой рынок контейнерных перевозок
Мировая экономика постепенно выходит из кризиса. Валовой продукт вырос в апреле
2010 года на 4,3% в 2010 году (по сравнению с -0,5% - в апреле 2009 года).
Восстановление мировой экономики позитивно сказывается на развитии транспорта,
тесно связанного с макроэкономическими процессами и мировой торговлей.
Железнодорожные контейнерные перевозки занимают важное место в мировой
транспортной системе, до 2015 года предполагается ежегодный рост в сегменте до 10% в
год.
Отрасль контейнерных перевозок развивается циклично, в тесной зависимости от
условий мировой экономики. Поэтому видится закономерным падение объема
контейнерных перевозок на 10% в 2008-2009 годах.
График 1. Взаимосвязь темпов роста мирового валового продукта и контейнерных
перевозок
1.1.2 Мировой рынок морских контейнерных перевозок
В настоящее время мировой рынок восстанавливается после кризиса, ежегодные темпы
роста рынка морских контейнерных перевозок в период 2011-2015 годов установятся на
уровне 7%.

5. 5
Диаграмма 1. Прогноз мирового рынка морских контейнерных перевозок
1.1.3 Российский рынок морских контейнерных перевозок
Российский рынок морских контейнерных перевозок находится в состоянии развития. За
период 2004-2008 годы рынок морских контейнерных перевозок РФ прошел путь, который
мировой рынок прошел за 30 лет, увеличившись в 2,42 раза.
Диаграмма 2. Объем российского рынка морских контейнерных перевозок
Рост российской экономики, развитие портовой инфраструктуры и ввод в действие новых
контейнерных линий (маршрутов) способствовали активному росту морских контейнерных
перевозок в России. В 2009 году, вследствие мирового финансового кризиса, перевозки
контейнеров морским транспортом снизились на 38%, однако, в 2010 рынок
восстанавливался, увеличившись на 29%.
На развитие российского рынка морских контейнерных перевозок оказывают позитивное
влияние следующие факторы:
 Исторические и прогнозные макроэкономические показатели.
+25%
-38%
+29%

6. 6
 Значительный потенциал для повышения уровня контейнеризации, связанный с
существенным разрывом с уровнем контейнеризации на международном рынке.
 Претенциозные планы, связанные с развитием портовой инфраструктуры.
Развитие российской экономики
На протяжении предкризисных лет (2000-2008 годы) Россия демонстрировала ежегодный
рост в среднем на 7% внутреннего валового продукта и объема внешней торговли (по
сравнению с ростом мирового валового продукта на 2,6% в 2000 году и 3,2% - в 2009
году).
Потенциал повышения уровня контейнеризации
В России в настоящее время уровень контейнеризации на транспорте составляет 34,6% -
это самый низкий уровень среди стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай). Так, в
Китае уровень контейнеризации составил 70,6%, в Бразилии – 64,1%, в Индии – 54,2%.
Планы развития портовой инфраструктуры
Большинство портов планирует увеличить пропускную способность в сегменте
контейнерных грузов. Лидирующие стивидорные компании и владельцы портов
анонсируют инвестиции в развитие портовой инфраструктуры. Прогнозируется, что
пропускная способность контейнерных терминалов российских портов увеличится к 2012
году на 50%, к 2020 – на 100%.
Инфраструктура морских контейнерных перевозок в РФ
Для обеспечения контейнерных перевозок необходимым является наличие и качество
инфраструктурных объектов, связанных с транспортировкой контейнеров, а также хорошо
развитой сетью внутреннего распределения.
Инфраструктура контейнерных перевозок включает терминалы в портах, на железной
дороге и автомобильные контейнерные терминалы, система мультимодальных
контейнерных перевозок.
В прошлом, развитие морских контейнерных перевозок в России было ограничено
возможностями портовых контейнерных терминалов, а также транспортной
инфраструктуры портов (железных и автомобильных дорог).
Большинство железных дорог, обслуживающих порты Санкт-Петербурга, Новороссийска
и порта Восточный перегружены, в результате 80% контейнерных грузов в порты
Балтийского и северного бассейнов и 50% в порты Дальнего Востока доставляется по
автодорогам. Перевозка контейнерных грузов по автодорогам осуществляется на
коротких расстояниях (или на первого и последнего километра железнодорожного
сообщения).
Выбор между автомобильным и железнодорожным транспортом для внутренних
контейнерных перевозок определяется на основании следующих критериев: цена,
скорость доставки, надежность и гибкость сервиса.
Значение каждого из критериев зависит от отрасли. Например, для продуктов питания на
первое место выходит скорость доставки, для других же отраслей (для машиностроения и
т.д.) данный фактор не играет такой роли.
Однако, российский рынок очень чувствителен к ценовому фактору. Начиная с 90-х годов
прошлого века, цены остаются ключевым фактором для большинства морских
перевозчиков в России.

7. 7
Ценовой фактор, тарифная политика железнодорожных перевозчиков создает ситуацию,
в которой на железнодорожные перевозки оказываются наиболее выгодными на длинных
дистанциях (более 1000 км). На коротких расстояниях при формировании ж/д тарифов
наибольшее влияние приобретает фактор конкуренции.
Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы о железнодорожных
контейнерных перевозках в России:
 Значимость железнодорожных перевозок для экономики России.
 Высокие темпы роста железнодорожных перевозок (фактические и прогнозные).
 Государственная поддержка развития железнодорожной инфраструктуры.
 Постоянная либерализация железнодорожной отрасли, которая влечет за собой
развитие конкуренции и гибкость тарифов.
 Значительный потенциал контейнеризации транспорта.
1.2 Российский рынок контейнерных перевозок
До начала кризиса мировой рынок контейнерных перевозок развивался бурными
темпами. Средний рост мирового контейнерного рынка составлял 9%, а отраслевые
аналитики прогнозировали устойчивый рост в 6,5% на ближайшие 5-7лет, обосновывая
его развитием мировой экономики и торговли, развитием технологий контейнеризации
грузов.
Российский рынок контейнерных перевозок на протяжении 2000-2008 года развивался с
темпами, опережающими темпы роста мирового рынка, что связано с действием
следующих факторов:
 Низкий стартовый коэффициент контеинеризации грузов;
 рост контеинеризации экспорта (коэффициент контеинеризации внутрироссииских
перевозок –25%, экспорта - 7%);
 устойчивые темпы роста экономики РФ;
 интеграция транспортного комплекса России в мировую транспортную систему;
 расширение номенклатуры грузов, перевозимых в контеинерах.
Кроме указанных факторов, устойчивый рост объемов контеинеризации грузов не только
в РФ, но и в мире вызван теми преимуществами, которыми обладают контеинерные
перевозки перед другими видами транспортировки грузов:
 высокая сохранность перевозимого груза;
 модульность – возможность задействовать несколько видов транспорта при
перевозке груза;
 высокая скорость обработки;
 унификация погрузочных терминалов и складов;
 соответствие международным логистическим стандартам.
1.2.1 Объем рынка в денежном и натуральном выражении
За период 2005-2008 годы оборот российского контеинерного рынка вырос почти в два
раза, а среднегодовые темпы прироста отрасли до 2015 г. прогнозировались на уровне
13%, а на забаикальском и северо-западном направлениях до 30%.

8. 8
Диаграмма 3. Объем контейнерных перевозок РФ, млн. TEU
Общий объем контейнерных перевозок по РФ составил в 2008 году 5,85 млн.TEU1
, в 2009
году объем снизился до 4,11 млн.TEU, в 2010 году рынок вырос до 5,12 млн.TEU. Таким
образом, несмотря на рост рынка в 2010 году, уровень 2008 года еще не достигнут.
Диаграмма 4. Темпы роста контейнерных перевозок по РФ, в % к предыдущему году
До 2008 года среднегодовые темпы роста контейнерных перевозок составляли 17%, в
2009 году произошло снижение на 30%, в 2010 году рынок вырос на 24%.
1.2.2 Объем и темпы роста контейнерных перевозок водным транспортом
Наибольшую долю в объеме контейнерных перевозок занимает водный транспорт, при
этом доля транспорта увеличивается. По объему перевозок контеинеропригодных грузов
автомобильный транспорт сопоставим с железнодорожным, однако ввиду слабой
развитости транспортной инфраструктуры в РФ, автотранспорт используют
преимущественно во внутренних перевозках на расстояния малой и средней дальности
(до 2000 км), а также на международных направлениях между Россией и Западной
Европой.
1
Двадцатифутовый эквивалент (ДФЭ, англ. TEU) — условная единица измерения
количественной стороны транспортных потоков, пропускной способности контейнерных
терминалов или вместимости грузовых транспортных средств. Эквивалентна размерам ISO-
контейнера длиной 20 футов (6,1 м).

9. 9
Диаграмма 5. Объем контейнерных перевозок морским транспортом РФ, млн. TEU
Объем контейнерных перевозок морским транспортом вырос с 1,6 млн.TEU в 2005 году
до 3,4 млн.TEU в 2008 году, затем произошло снижение до 2,1 млн.TEU. В 2010 году
объем перевозок увеличился до 2,7 млн.TEU.
Диаграмма 6. Темпы роста контейнерных перевозок водным транспортом РФ, в % к
предыдущему году
Как видно из представленной диаграммы, темпы роста рынка в 2005-2010 годах
отличались неравномерностью. Наибольший темп роста наблюдался в 2006 году (50%), в
2009 году перевозки контейнеров водным транспортом снизились на 38%, в 2010 рост к
предыдущему году составил 29%.

10. 10
Диаграмма 7. Объем контейнерных перевозок по железной дороге РФ, млн.TEU
Объем контейнерных перевозок по железной дороге вырос с 2,1 млн. TEU в 2005 до 2,45
млн.TEU - в 2008 году. После снижения объемов в 2009 году до 2,01 млн.TEU, в 2010
году рынок почти восстановился, достигнув объема 2,42 млн.TEU.
Диаграмма 8. Темпы роста контейнерных перевозок по железной дороге, % к предыдущему
году
Темпы роста контейнерных перевозок по ж/д отстают от темпов роста перевозок водным
транспортом. В среднем за 2005-2008 годы темпы роста составили 5% в год, в 2009 году
рынок снизился на 18%, в 2010 - вырос на 20%.
1.2.3 Уровень контейнеризации на транспорте
В целом по транспорту уровень контейнеризации в России значительно ниже
аналогичного показателя по другим странам.

11. 11
Диаграмма 9. Уровень контейнеризации на транспорте по странам
Так, в 2008 году в Китае уровень контейнеризации составил 73%, в Европе – 72%, в США
– 69%, в РФ – только 36%.
На ж/д транспорте уровень контейнеризации значительно ниже по всем странам.
Наибольший уровень контейнеризации на железнодорожном транспорте – в США.
Диаграмма 10. Уровень контейнеризации на железнодорожном транспорте по странам
Уровень контейнеризации на железнодорожном транспорте в 2008 году в США составил
41%, в Европе – 14%, в Китае – 5%, в России – только 3%.
Уровень контейнеризации внешнеэкономической деятельности на морском транспорте в
РФ в 2008 году составил 18,5%, контейнеризация импорта – 12%.

12. 12
1.2.4 Структура рынка по типу перевозимых грузов
Процесс контеинеризации грузов активно развивается в последние годы, номенклатура
грузов, перевозимых в контеинерах, постоянно расширяется. Контеинерами перевозятся
в основном дорогостоящие промышленные грузы – цветные металлы, бумага,
целлюлоза, фанера, легковые машины и запчасти к ним, удобрения, строительные грузы,
синтетическии каучук и др. В экспортных перевозках преобладают продукция
целлюлозно-бумажнои промышленности – 40% и цветных металлов – 20%. В импортных
перевозках - товары народного потребления и продовольствия, весомую долю занимают
перевозки автотранспорта.
Диаграмма 11. Структура контейнерных железнодорожных перевозок по типу продукции
В структуре железнодорожных перевозок по типу продукции 41% принадлежит бумаге и
целлюлозе, 35% - непродовольственным товарам, по 24% - цветным металлам и
автотранспорту.
1.2.5 Структура рынка по направлению перевозок
Специфика железнодорожного транспорта РФ, протяженность железных дорог
обуславливает структуру контейнерных перевозок по направлению поставок.

13. 13
Диаграмма 12. Структура железнодорожных контейнерных перевозок по направлению
В общем объеме железнодорожных контейнерных перевозок, доля внутренних перевозок
снизилась с 46% в 2006 году до 41% - в 2010-м. Доля перевозок на экспорт в 2010 году
составила 28% (увеличившись по сравнению с 2006 годом на 1 п.п.). Существенно
изменилась за рассматриваемый период доля импортных контейнерных перевозок,
увеличившись на 4 п.п. (с 19% до 23% в 2010 году).
При перевозке грузов морским транспортом, 75% приходится на внешнеэкономическую
деятельность.
Диаграмма 13. Структура внешних контейнерных перевозок морским транспортом
В структуре внешних морских контейнерных перевозок доля импорта составляет 71% (по
данным 2008 года), экспорта – 29%.
1.2.6 Географическая структура контейнерных перевозок
Основная доля внутренних контеинерных перевозок сконцентрирована между

14. 14
грузообразующими центрами: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск,
а также между Европеискои частью России и раионами Краинего Севера и Дальнего
Востока.
Диаграмма 14. Географическая структура внутренних железнодорожных перевозок в 2008
году
Как видно из Диаграммы 3, наибольший объем перевозок приходится на
Дальневосточную и Сибирскую железные дороги, 29% и 25% соответственно. Далее идут
Свердловская (22%), Октябрьская (13%) и Московская (11%) железные дороги.
Диаграмма 15. Географическая структура контейнерных железнодорожных перевозок по
импорту в 2008 году
Около 70% контейнерных грузов направляются в столичные регионы. В2007-2009г.
Наиболее высокие темпы роста импорта отмечались в Краснодарском крае, что в том

15. 15
числе связано с предстоящей Олимпиадой в Сочи. Уровень контейнеризации импорта в
крае–19%.
Диаграмма 16. Основные российские регионы – получатели контейнерных грузов ВЭД в
2008 году
В структуре ж/д перевозок по импорту преобладает доля стран Восточной Европы (24%),
Северного бассейна (21%) и стран дальневосточного региона (20%). Далее следуют
Казахстан и Средняя Азия (10%) и Китай (8%).
Диаграмма 17. Географическая структура контейнерных железнодорожных перевозок по
экспорту в 2008 году
В географической структуре железнодорожных контейнерных перевозок на экспорт
лидируют страны северного бассейна (50%), далее следуют страны Дальнего Востока
(19%) и Восточной Европы (14%).

16. 16
1.2.7 Структура рынка контейнерных перевозок по собственникам
Крупнейшим владельцем в России парком контейнеров (более 53 тыс. крупнотоннажных
(КТК) и 107 тыс. среднетоннажных (СТК) контейнеров) и фитиновых платформ (более 23
тыс.), является «дочка» ОАО «РЖД» компания ОАО «ТрансКонтеинер». Этой компании
также принадлежит 47 контейнерных терминалов. Доля подвижного состава компании
превышает 69% от общероссииского парка платформ, а терминалы ТрансКонтеинера
перерабатывают 51% от сетевого оборота контеинеров в РФ.
Диаграмма 18. Структура операторов рынка контейнерных перевозок по парку подвижного
состава
Лидер рынка – компания «Трансконтейнер» в 2009 году заняла долю 57% по объему
перевезенных контейнерных грузов, далее следуют компании Модул (6%), Феско (3%),
ДВ-Транспорт и ДВТГ заняли по 2% рынка, Сибур-Транс – 1%. Оставшиеся 29% заняли
около 1000 мелких операторов.
Диаграмма 19. Структура операторов рынка контейнерных перевозок по контейнерообороту
1.2.8 Прогнозный объем рынка контейнерных перевозок
Прогноз объема контейнерных перевозок строится на прогнозе грузооборота по видам
транспорта, а также на прогнозе контейнеризации транспорта.
По прогнозам экспертов, начиная с 2011 года, объем грузооборота в России будет
увеличиваться на 5% ежегодно.

17. 17
Диаграмма 20. Прогноз грузооборота по видам транспорта
С учетом роста контейнеризации, ежегодный рост контейнерных перевозок ж/д
транспортом составит 10%.
Диаграмма 21. Прогноз контейнерных перевозок ж/д транспортом, тыс. TEU
При принятых допущениях, объем перевозок контейнеров по ж/д достигнет к 2015 году
уровня 2148 тыс. TEU.
Объем контейнерных перевозок по железной дороге в зависимости от направления будет
меняться неравномерно: среднегодовые темпы роста внутренних перевозок составят
10%, экспортных – 6%, импортных – 17%, транзитных -12%.

18. 18
Диаграмма 22. Прогноз объема железнодорожных контейнерных перевозок по
направлению, тыс. TEU
К 2015 году объем контейнерных перевозок на внутренних маршрутах достигнет уровня
872 тыс. TEU, на импорт – 526 тыс. TEU, на экспорт – 574 тыс. TEU, транзитных – 176 тыс.
TEU.
1.2.9 Тенденции развития рынка
Проведенный анализ рынка позволяет сделать выводы об основных тенденциях на
рынках контейнерных перевозок РФ:
 Контейнеры являются наиболее удобным и выгодным способом
транспортирования грузов, как на внутренних, так и на внешних рынках.
 По уровню контейнеризации Россия значительно отстает от других стран (36% по
сравнению с 70% - в Европе).
 Особенно активно происходит рост контейнеризации на экспортно-импортном
направлении.
 В связи с развитием контейнерного рынка, наблюдается ярко выраженная
тенденция к значительному повышению спроса на продукцию производителей
подвижного состава. Этот факт обусловлен общей благоприятной экономической
ситуацией в стране, ростом производства во многих отраслях промышленности. И
как следствие – увеличением объема перевозок всеми видами транспорта. С
другой стороны – отсутствием необходимого количества современного подвижного
состава для обеспечения спроса на перевозки. Соответственно, только в июле
2008 года производство железнодорожных грузовых вагонов составило 7422
единицы (это рекордная величина за период 2006–2008 годов), по сравнению с
прошлым годом этот показатель возрос на 2166 единиц, или на 41%.
 После спада в 2009 году, в 2010-м наблюдается рост объема перевозок
контейнеров различными видами транспорта – на 24% и (до 5,12 млн. TEU).
 В структуре общего объема контейнерных перевозок преобладает морской
транспорт – более 50%.
 В общем объеме перевозок железнодорожным транспортом доля контейнерных
перевозок занимает незначительную долю – 3,7%.
 В объеме перевозок контейнеров по железной дороге 41% занимают внутренние
перевозки, 23% - импорт, 28% - экспорт. В динамике наблюдается рост доли
внешних перевозок.

19. 19
 По виду грузов в контейнерообороте по виду перевозимых грузов преобладает
бумага и целлюлоза, непродовольственные товары широкого потребления,
цветные металлы.
 Несмотря на высокий уровень концентрации рынка (57% в объеме контейнерных
перевозок занимает компания «Trans Conteiners»), 29% рынка занимают около
тысячи мелких операторов.
 В ближайшие годы прогнозируется рост рынка контейнерных перевозок (10% в
год), опережающих рост объема грузоперевозок в целом (5% в год).
Мировыми тенденциями в развитии контейнерных перевозок являются системы
линейных поездов между системами узловых станций (Megahub). В качестве системной
транспортной единицы, как правило, выступает поезд. Это сокращает расходы при
перевозке больших объемов грузов полносоставными поездами. Основные требования
клиентов – быстрая доставка, высокая надежность, прозрачность предлагаемых услуг и
оптимальное соотношение цены и качества – удовлетворяются в наибольшей степени
именно линейным железнодорожным транспортом. Например, использование этой схемы
позволяет создавать устойчивый регулярный поездной сервис по аналогии с морскими
линиями. Этот сервис выгоден и перевозчику, поскольку уменьшает срок доставки и
повышает сохранность грузов, снижает расходы на обработку поездов на сортировочных
станциях в пути следования.
Челночные маршрутные поезда, работающие на кольцевых маршрутах, позволяют
достичь экономии и на начально-конечных операциях. Отмечу, что 45-футовые
контейнеры получают самое широко развитие в Европе. Они имеют объем, равный
объему стандартного тентового полуприцепа и создают технологические предпосылки
для успешной конкуренции железной дороги с автотранспортом. Поэтому нужны
платформы под 45-футовые контейнеры без потери провозной способности. В целом же
главным критерием при выборе того или иного типа подвижного состава является тот,
который обеспечивает максимальное увеличение числа контейнеров в поезде.
К примеру, 80-футовые платформы увеличивают емкость поезда на 23%, соответственно,
и увеличивают доход с одного поезда на 23%, притом, что вес контейнерного поезда не
превышает 4,2 тыс. тонн. Это и есть инвестиционный «магнит» для машиностроителей.
Мы уже видели несколько проектов разных вариантов сочлененной платформы.
Внедрение же в систему перевозок сочлененной платформы должно сопровождаться
готовностью качественного технического сервиса, как к сопровождению их ввода, так и к
последующему сервисному сопровождению на всей сети дорог. И вот здесь открывается
еще один рынок – рынок сервисного обслуживания подвижного состава, особенно столь
технически сложного, как сочлененные платформы. Ведь если выходит из строя одна
платформа, то в некоторых моделях исключать из эксплуатации необходимо уже целиком
весь поезд. Поэтом перспективным направлением представляется развитие сервисных
пунктов по обслуживанию сложных, современных типов подвижного состава.
1.3 Описание основных игроков на рынке
ООО «Трансгарант» – компания оказывает услуги по перевозке ж/д транспортом грузов
промышленного назначения.
Парк: свыше 10 000 единиц подвижного состава, 50% из которых – собственность
Трансгаранта.
География перевозок: перевозки на 14 из 17 российских железных дорог, а также на
железных дорогах стран СНГ.
Доля на рынке:
 по парку подвижного состава – 69%.

20. 20
 по контейнерообороту – на внутренних перевозках – 73%, импорт – 30%, экспорт –
51%, транзит – 16%.
Группа «Евросиб Спб» – компания ориентирована на обслуживание растущей внешней
торговли России с зарубежными странами.
Парк: более 9 000 единиц собственных и арендованных вагонов. В группу входят
транспортно-логистическии центр «Предпортовыи», ЗАО «Евросиб Спб-Транспортные
системы», ЗАО «Евросиб-Терминал».
География перевозок: Сеть представительств компании покрывает такие страны, как
Белоруссия, Эстония, Венгрия, Украина, Финляндия, Германия, Китаи и др.
Доля на рынке (по парку подвижного состава) – 3%.
Компания «ММК-Транс» – логистическии оператор, оказывает услуги по перевозке
грузов, используя как собственный, так и арендованный подвижной состав, а также
занимается экспедированием различных грузов в инвентарном парке ОАО «РЖД».
Парк: 4800 вагонов и ежегодно приобретает около 800 вагонов.
ЗАО «Финтранс» – компания была основана в 1998 году, осуществляет услуги по
перевозке грузов, а также оказывает весь спектр сопутствующих услуг. На сегодняшний
день организует автомобильные, железнодорожные и морские перевозки.
Парк: более 1 100 фитинговых платформ для перевозки контеинеров.
Доля на рынке (по парку подвижного состава) – 4%.
ООО «Ф.Е.Транс» – одна из крупнейших компании в России по организации
мультимодальных контейнерных перевозок.
Парк: 10 000 единиц.
География перевозок: обслуживание международных контеинерных грузопотоков.
Национальная Контейнерная Компания (НКК) управляет сетью морских и наземных
контейнерных терминалов, предоставляя своим клиентам различные услуги по обработке
контейнерных грузов.
Компания была образована в 2002 году и на момент создания являлась первым в России
и СНГ специализированным оператором контейнерных терминалов. В 2009 году общий
грузооборот терминалов НКК составил около 1,2 млн. TEU; доля группы НКК в
контейнерообороте российских портов достигла 42,1%.
ООО «Дальневосточная транспортная группа» (ДВТГ) – один из крупнейших
транспортно-экспедиторских операторов России. Группа специализируется на доставке
грузов различными способами – наливным, навалочным, контейнерным и др. В ее состав
входит Востоктранскомпания, которая осуществляет организацию всех видов
международных и внутренних мультимодальных контеинерных и вагонных перевозок.
Доля на рынке (по парку подвижного состава) – 3%.
География перевозок: традиционно ДВТГ удерживает сильные позиции на
дальневосточном направлении, в том числе при перевозках по Транссибу.

21. 21
ЗАО «Русская троика» – совместное предприятие, созданное РЖД и ОАО
«Дальневосточное морское пароходство».
Доля на рынке (по парку подвижного состава) – 3%.
География перевозок: перед компанией поставлена задача обеспечения сквозного
сервиса по перевозке контеинеров из стран АТР в Европу. На восточном направлении
потребности клиента будет обеспечивать ДВМП, имеющее свыше 50 представительств в
различных странах мира, на западном направлении доставку грузов будет осуществлять
компания Deutsche Bahn AG.

22. 22
1.4 Московский рынок контейнерных перевозок и рынок Московской
области
На сегодняшний день около 68% российского рынка транспортно-логистических услуг
занимает сегмент деятельности грузового транспорта. Объем рынка перевозки
грузов имеет схожую динамику в большинстве регионов, лишь в Москве в 2009 году
наблюдался существенный спад объемов рынка (на 37%), в 2008 году - напротив,
отмечался существенный рост московского рынка - в 2,5 раза. В 2009 году на долю
Москвы пришлось 36% рынка перевозки грузов, следом идет Санкт-Петербург с 30%
рынка, замыкает тройку лидеров Самарская область - 10%.
1.4.1 Объем и динамика рынка контейнерных перевозок Москвы
По общей оценке, объем рынка контейнерных перевозок по железной дороге московского
региона достиг в 2010 году уровня 870 тыс. TEU2
.
Диаграмма 23. Объем контейнерных перевозок по железной дороге Московского региона,
млн. TEU
Темпы роста рынка контейнерных перевозок по ж/д московского региона за период 2005-
2010 годы отличались крайней неравномерностью. Так, в 2005 году рынок вырос на 63%
по сравнению с предыдущим годом, в 2006 и 2007 годах рынок вырос на 5% и 9%
соответственно. В 2008 году наблюдался резкий скачок – рынок вырос в 2,5 раза, в 2009
году вследствие влияния кризиса объем рынка снизился на 37%. Тенденции 2010 года
свидетельствуют о восстановлении рынка после кризиса (рост 20% по сравнению с
предыдущим годом).
2
Объем контейнеров, отправленных операторами Московского региона

23. 23
Диаграмма 24. Темпы роста контейнерных перевозок по ж/д московского региона
1.4.2 Структура рынка по виду услуг
В структуре рынка московского региона по виду услуг (в денежном выражении)
преобладают железнодорожные контейнерные перевозки.
Диаграмма 25. Структура рынка контейнерных перевозок московского региона по виду
услуг
В общем объеме услуг, предоставляемых компаниями – операторами рынка, на
стоимость железнодорожных контейнерных перевозок составляет 47%, терминальные и
агентские услуги составляют 16% рынка, экспедиторские и логистические – 29%. На
контейнерные автоперевозки (как правило, это доставка автотранспортом контейнеров от
склада заказчика до железнодорожного терминала) – 8%.
1.4.3 Географическая структура рынка
Из Москвы и Московской области наибольшая часть контейнеров по железной дороге
направляется на внутренний рынок (35%) и на экспорт (31%).

24. 24
Диаграмма 26. Структура контейнерных перевозок московского региона по направлению
Из направлений внутренних перевозок преобладают перевозки в направлении Урала и
Сибири – 60%, Дальний Восток - 38%, юг европейской части России – 2%.
Диаграмма 27. Географическая структура контейнерных перевозок московского региона на
внутренний рынок
Основные направления экспортных контейнерных перевозок – страны северного
бассейна - 58% и страны Восточной Европы – 24%. В Финляндию и страны
Черноморского бассейна направляется по 6% контейнеров, перевозимых по железной
дороге на экспорт.

25. 25
Диаграмма 28. Географическая структура контейнерных перевозок московского региона на
экспорт
По импорту контейнерные грузы по железной дороге в московский регион приходят
преимущественно из стран Восточной Европы (28%), Северного бассейна (22%) и Китая и
Дальнего Востока (21%).
Диаграмма 29. Географическая структура контейнерных перевозок московского региона по
импорту
1.4.4 Прогнозный объем развития рынка
Эксперты рынка прогнозируют, что после активного роста рынка в 2010 году, темпы роста
несколько замедлятся и сохранятся на уровне 7% в год.

26. 26
Диаграмма 30. Прогноз объема контейнерных перевозок московского региона по железной
дороге, млн.TEU
При принятых допущениях прогнозируется, что в 2011 году объем контейнерных
перевозок по железной дороге московского региона составит 0,93 млн. TEU, к 2015 году
показатель достигнет значения 1,24 млн. TEU.
1.4.5 Тенденции развития рынка
Тенденции развития рынка контейнерных перевозок московского региона отражают
тенденции развития российского рынка в целом:
1. Активное развитие контейнерного грузооборота, темпы роста объема перевозок
контейнерных грузов на 2-7 п.п. опережают темпы роста грузооборота в целом.
2. Низкий исходный уровень контейнеризации железнодорожных перевозок (не более
4% общего объема перевозок по железной дороге).
3. Высокая степень концентрации рынка.
4. Развитие мелких операторов, несмотря на высокую долю лидеров рынка.
5. Основные направления внутренних перевозок – Урал и Сибирь, дальневосточные
регионы.
6. Основные направления экспорта – страны северного бассейна и Восточной
Европы.
7. В общем объеме доходов, получаемых компаниями, занимающимися
контейнерными перевозками в московском регионе преобладает выручка от
контейнерных железнодорожных перевозок, терминальные и агентские услуги
занимают долю 16%, экспедиторские и логистические – 29%.

27. 27
1.5 Анализ предприятий, занимающихся контейнерными перевозками
в Москве и Московской области
1.5.1 Трансконтейнер3
ОАО «ТрансКонтейнер» является признанным лидером на российском рынке
железнодорожных контейнерных перевозок и обеспечивает полный комплекс услуг,
связанных с транспортировкой и переработкой контейнеров, обеспечивая 61%
железнодорожных контейнерных перевозок в России.
Описание концепции
При создании компании была выбрана бизнес-модель предоставления клиентам
комплексной транспортно-экспедиционной услуги на основе собственной базы активов.
Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» был учрежден в форме
открытого акционерного общества 4 марта 2006 года на базе филиала ОАО «РЖД»,
хозяйственную деятельность ведет с 1 июля 2006 года.
ОАО «ТрансКонтейнер» создано и развивается как вертикально интегрированный бизнес,
нацеленный на комплексное транспортно-экспедиционное обслуживание клиентов по
принципу «от двери до двери». ОАО «ТрансКонтейнер» — крупнейший в России
железнодорожный контейнерный оператор, управляющий парками из 60 тыс.
крупнотоннажных контейнеров и более 24 тыс. специализированных железнодорожных
платформ для их перевозки. Общество также является оператором крупнейшей после
ОАО «РЖД» сети железнодорожных контейнерных терминалов, расположенных на 47
железнодорожных станциях.
Сеть продаж ОАО «ТрансКонтейнер» насчитывает 140 офисов продаж по всей
территории России и является крупнейшей в отрасли. Общество также оказывает
транспортно-экспедиционные и логистические услуги в сопредельных странах через сеть
представительств и компаний-агентов.
Клиентская база ОАО «ТрансКонтейнер» насчитывает более 20 тыс. постоянных
клиентов и широко диверсифицирована по отраслям и регионам.
ОАО «ТрансКонтейнер» развивает бизнес как географически — создавая совместные
предприятия, расширяя сеть агентских компаний и представительств за рубежом, так и за
счет расширения спектра предоставляемых услуг.
3
www.trcont.ru

28. 28
Рисунок 1. География бизнеса ОАО «Трансконтейнер»
Объемы продаж
Выручка от реализации общества составила в 2007 году 13,4 млрд. руб., в 2008 – 20,2
млрд. руб.
Железнодорожные контейнерные перевозки
В 2008 году объем контейнерных перевозок на фитинговых платформах Общества вырос
более чем на 15 % и превысил 1,5 млн. ДФЭ. Доля Общества в общем объеме
контейнерных перевозок по железным дорогам Российской Федерации осталась на
уровне 2007 года (более 61 %). Международные перевозки Общества росли
опережающими темпами, увеличившись на 32 % до 629 тыс. ДФЭ. Доля международных
перевозок в общем объеме перевозок Общества выросла в 2008 году на 5,5 процентных
пункта до 42 %. Доля Общества в международных контейнерных перевозках по сети РЖД
выросла до 47,5 % (+2,6 % к показателям 2007 года).
В условиях высокого спроса на контейнерные перевозки, сохранявшегося в течение
первых трех кварталов 2008 года, рост объемов перевозок Общества определялся в
основном размером рабочего парка подвижного состава Общества и средней
оборачиваемостью парка. В 2008 году Обществом был принят ряд мер, направленных на
улучшение этих показателей.

29. 29
Диаграмма 31. Динамика объемов продаж ОАО «Трансконтейнер», тыс. TEU
Объем контейнерных перевозок компании составляет, таким образом, 1,5 млн.TEU.
Терминальные и агентские услуги
В 2008 году Общество переработало на своих 47 терминалах 1,9 млн. ДФЭ или 36,8 % от
общей переработки контейнеров на российских железных дорогах, сохранив свои позиции
лидера в секторе терминальной переработки контейнеров на сети РЖД.
Терминалы Общества имеют статус мест общего пользования и выполняют переработку
всех видов контейнеров всех операторов рынка.
Объем переработки в 2008 году снизился на 3,7 % по сравнению с предыдущим годом
преимущественно за счет снижения объемов перевалки среднетоннажных контейнеров, а
также негативной динамики рынка в 4 квартале. При этом объемы переработки
крупнотоннажных контейнеров на терминалах Общества в 2008 году выросли на 1 %.
Диаграмма 32. Динамика объема переработки контейнеров на терминалах ОАО
«Трансконтейнер», мл. TEU
Автомобильные контейнерные перевозки
В 2008 году Общество продолжало активно развивать бизнес по доставке контейнеров
автотранспортом с терминалов Общества на склад клиента под погрузку/разгрузку,
обеспечивая таким образом сервис «от двери до двери».

30. 30
Объем автоперевозок контейнеров в 2008 году вырос на 26 % и превысил 700 тыс. ДФЭ.
Доля крупнотоннажных контейнеров в автоперевозках составила 84 %.
Экспедиторские и логистические услуги
В 2008 году Общество активно развивало бизнес по предоставлению услуг добавленной
стоимости и организации контейнерных перевозок, в том числе интермодальных
контейнерных поставок «от двери до двери» на условиях «сквозного тарифа», т.е.
предоставления полного комплекса услуг по организации интермодальной
транспортировки контейнеров по единой фиксированной тарифной ставке.
Объем экспедиторских и логистических услуг Общества в 2008 году вырос более чем в 2
раза и превысил 1,7 млрд. рублей.
Производственные мощности
Около 57 % перевозок собственным подвижным составом Общества приходится на
перевозки в собственных контейнерах Общества. Объем таких перевозок Общества в
2008 году вырос на 24,5 % и превысил 850 тыс. ДФЭ.
Диаграмма 33. Динамика и структура парка фитинговых платформ ОАО «Трансконтейнер»,
тыс. шт.
Парк фитинговых платформ в 2008 году составил, таким образом, 24,2 тыс. ед. В
структуре парка 64% занимают платформы 60 футов, 30% - платформы 40 футов.

31. 31
Диаграмма 34. Динамика парка контейнеров ОАО «Трансконтейнер», тыс. шт.
В 2008 году парк контейнеров Общества был увеличен на 13,1 тыс. единиц до 60,1 тыс.
единиц, при этом доля высокопроизводительных 40-футовых контейнеров возросла
более чем в 4 раза до 25 % парка. В результате емкость парка контейнеров в пересчете
на ДФЭ выросла на 50 %.
На конец 2008 года общество располагало следующими активами:
 Фитинговые платформы – 24,2 тыс. ед.
 Крупнотоннажные контейнеры – 60,1 тыс. ед.
 Среднетоннажные контейнерные – 76,1 тыс. ед.
 Контейнерные терминалы – на 47 ж/д станциях.
 Склады временного хранения – 5 складов.
 Погрузочная техника – более 290, ед.
Доли рынка
Компания является лидером на рынке контейнерных перевозок. Доля компании на рынке
по различным видам деятельности составляет 36-61%.
Диаграмма 35. Доля ОАО «Трансконтейнер» на российском рынке

32. 32
Клиенты
Клиентская база ОАО «Трансконтейнер» насчитывает более 20 тыс. постоянных клиентов
и широко диверсифицирована по отраслям и регионам.
Крупнейшие клиенты:
 Samsung
 Colgate
 Fiat
 Daewoo
 ISUZU
 KIA Motors
 GM
 LG
 RENAULT
 HUNDAI
 РУСАЛ
 ИЛИМ ПАЛЛ
 ГАЗ
 И другие.
Характеристика услуг и продуктов
Компания развивает четыре основных направления деятельности: железнодорожные
контейнерные перевозки, терминальные и агентские услуги, экспедиторские и
логистические услуги, контейнерные автоперевозки.
Бизнес-
направления
Основные услуги
Доля в выручке,
%
Железнодорожные
контейнерные
перевозки
Предоставление подвижного состава для перевозки клиентских
грузов в собственных контейнерах общества.
Предоставление подвижного состава для перевозки контейнеров
клиентов.
Предоставление в аренду вагонов и крупнотоннажных
контейнеров.
Предоставление в аренду среднетоннажных контейнеров.
46,7%
Терминальные и
агентские услуги
Погрузка, разгрузка, хранение контейнеров.
Дополнительные терминальные услуги (загрузка/выгрузка в/из
контейнера, подготовка контейнера под погрузку и т.д.).
Услуги складов временного хранения.
15,7%
Экспедиторские и
логистические
услуги
Экспедирование груза.
Отслеживание контейнерных грузов, планирование и
отслеживание графика поставок.
Организация мультимодальных контейнерных перевозок.
28,9%
Контейнерные
автоперевозки
Транспортировка контейнеров между железнодорожным
терминалом и складом клиента.
Перевозка под таможенным контролем и доставка контейнеров от
таможенного поста до склада клиентов.
8,2%
Таблица 1. Характеристика услуг ОАО «Трансконтейнер»

33. 33
Сильные и слабые стороны
Основными конкурентными преимуществам компании являются:
 Лидерство на рынке контейнерных перевозок.
 Наличие собственного парка контейнеров, развитая производственная база.
 Предоставление комплекса услуг «от двери до двери».
В качестве слабых сторон можно назвать ориентация преимущественно на крупных
клиентов (крупные автомобильные и производственные компании).
1.5.2 Трансгарант4
Описание концепции
ООО «Фирма «Трансгарант» 12 лет работает на рынке железнодорожных перевозок,
оказывая услуги по перевозке грузов промышленного назначения, и является вторым по
величине независимым частным оператором подвижного состава. Стратегической целью
развития компании является укрепление отношений с клиентами посредством
комплексного решения существующих транспортных задач.
«Трансгарант» осуществляет перевозки грузов и контейнеров на всех российских
железных дорогах и на территории стран СНГ и Балтии. Филиалы и представительства
расположены в 27 городах России и СНГ.
Компания имеет дочерние структуры, объединенные в рамках группы «Трансгарант»:
 «Трансгарант-Украина»,
 «Tektrans»,
 «Трансгарант-Восток»,
 «Стройоптторг».
С апреля 2007 года компания вошла в Транспортную группу FESCO и стала ядром всего
железнодорожного дивизиона группы. Транспортная группа FESCO – крупнейший
интермодальный оператор, объединяющий возможности портовой инфраструктуры с
перевозками морским и железнодорожным транспортом.
Объединение двух компаний послужило расширению бизнеса как для FESCO, так и для
«Трансгаранта», дав возможность предлагать клиенту комплексную услугу по доставке
грузов «от двери до двери». С приходом «Трансгаранта» в FESCO была проведена
реструктуризация портфеля услуг для достижения максимального синергетического
эффекта от взаимодействия между компаниями группы.
Объемы продаж
Выручка от продаж составила в 2009 году 4,3 млрд. руб.
Грузооборот железнодорожных перевозок «Трансгаранта» составляет 35 млрд. т-км.
Ежегодный объем погрузки - 25 млн. тонн.
Объемы контейнерных перевозок в 2009 году – 61,8 тыс. TEU.
4
www.transgarant.com

34. 34
Диаграмма 36. Динамика объема контейнерных перевозок ОАО «Трансгарант»
Компания наращивает объем контейнерных перевозок – только за 2 года (с 2007 по 2009-
й) перевозка контейнеров выросла в 5 раз.
Производственные мощности
Парк подвижного состава «Трансгаранта» состоит как из универсальных вагонов -
полувагонов, крытых и платформ, так и из специализированных– окатышевозов,
фитинговых платформ, цистерн для перевозки нефтепродуктов, аммиака и сжиженных
газов, зерновозов, платформ для перевозки листового проката, цементовозов,
минераловозов. В собственности «Трансгаранта» и его дочерних компаний наряду с
грузовым подвижным составом находится и тяговый – 5 магистральных и 2 маневровых
тепловоза.
Компания эксплуатирует 13,1 тысяч единиц, а с учетом дочерних компаний - 15,5 тысяч
единиц подвижного состава, 74% которых составляют собственные вагоны.

35. 35
Тип вагона Группа «Трансгарант» в т.ч. ООО «Фирма «Трансгарант»
Всего, в т.ч.: 15 547 13 109
Полувагоны универсальные 7 219 6 302
Окатышевозы 2 696 1 439
Фитинговые платформы 2 013 2 013
Крытые 1 189 1 189
Цистерны (нефтебензиновые) 593 593
Цементовозы 582 582
Платформы для перевозок леса 336 336
Платформы универсальные 129 129
Зерновозы 277 277
Цистерны (аммиачные) 100 100
Минераловозы 100 100
Платформы для перевозки листового проката 49 49
Цистерны (для перевозки СУГ) 258 0
Таблица 2. Парк подвижного состава ОАО «Трансгарант»
Средний возраст подвижного состава «Трансгаранта» на конец 2009 года – 11,4 года, что
сопоставимо с аналогичным показателем приватного парка (11,5 лет), в то время как
средний возраст всего парка грузовых вагонов РФ – 17,4 года. Подвижной состав
«Трансгаранта» состоит как из универсальных, так и специализированных вагонов, на
долю которых приходится около половины от всего подвижного состава .Одной из
антикризисных мер для группы «Трансгарант» стала программа по выводу из состава
парка части арендованных вагонов.
Анализ инфраструктуры (дороги, ж/д пути, пропускная способность)
Собственная производственная база является одной из ключевых составляющих успеха
и независимого положения «Трансгаранта» на транспортном рынке.
Инфраструктурными объектами компании являются:
 складской комплекс «Стройоптторг» (Хабаровск), территория – 9,8 га, является
одним из крупнейших в регионе центром хранения и переработки грузов.
 железнодорожная станция Первоозерная (Челябинск), состоит из одиннадцати
станционных и одного соединительного пути общей протяжённостью 16,5 км и
здания локомотивного депо площадью 1 002,2 м2. Подъездные пути станции
используются, как правило, для оказания услуг по подаче, уборке, и хранению
железнодорожных вагонов.
Доли рынка
Доля компании на рынке железнодорожных перевозок в России по итогам 2009 года
составила 1,2% как по объемам погрузки, так и по грузообороту.
Доля компании на рынке железнодорожных перевозок Украины составляет 1,5% от
общего объема погрузки и 1,3% от грузооборота.
Также компания является одним из крупнейших собственников парка фитинговых
платформ (5%) в разрезе всех собственных вагонов данного типа.
По данным журнала «РЖД-Партнер», опубликовавшего рейтинг компаний-операторов в
сентябре2008 года, «Трансгарант» как один из ведущих игроков рынка железнодорожных
перевозок вошел в пятерку крупнейших российских операторов по количеству
собственных вагонов. В итоговом рейтинге, учитывавшем количество вагонов, объем
перевозок и выручку, компания заняла четвертое место.
Сильные и слабые стороны
Основные конкурентные преимуществами компании являются:
 Многолетний опыт и компетентность менеджмента и специалистов компании.
 Большое количество собственного подвижного состава.

36. 36
 Развитая сеть филиалов и представительств в 30 городах России и СНГ.
 Собственная техническая база для ремонта и обслуживания вагонного парка.
 Оперативное взаимодействие с ОАО «РЖД» и администрациями железных дорог
стран СНГ и Балтии.
 Финансовая стабильность, позволяющая применять различные схемы оплаты
услуг при заключении долгосрочных контрактов.
Основные клиенты
Металлургические предприятия:
ОАО «Мечел», ОАО «ЧЭМК», ОАО «НТМК», ОАО «НЛМК», ОАО «Первоуральский
новотрубный завод», ОАО «Выксунский МЗ», ОАО «Таганрогский МЗ», ОАО «ЧЦЗ», ОАО
«Амурметалл», ОАО «МЗ «Красный Октябрь», ОАО «Кузнецкие Ферросплавы», ОАО «МК
«Азовсталь», ОАО «Донецкий металлургический завод», ОАО «Запорожсталь»
ГОКи:
ОАО «Качканарский ГОК Ванадий», ОАО «Лебединский ГОК», ОАО «Михайловский ГОК»,
ОАО «Высокогорский ГОК», ОАО «Учалинский ГОК», ОАО «Северный ГОК», ОАО
«Южный ГОК»
Топливно-энергетический комплекс:
ОАО ХК «Якутуголь», ОАО «Иркутскэнерго», ОАО «СУЭК», ОАО «Белон», ОАО АК
«Якутскэнерго», ОАО «Хабаровскэнерго», ОАО «Приаргунское производственное горно-
химическое объединение»
Строительный комплекс:
ООО «Новокиевский щебеночный завод», ООО «Река», ОАО «Завод ЖБК-1», ОАО
«Себряковцемент», ООО «Топкинский цемент», ОАО «Белгородский цемент», ООО
«Ачинский Цемент», ОАО «Боровичский комбинат огнеупоров», ОАО «Семилукский
огнеупорный завод», ООО «КНАУФ ГИПС Челябинск»
Нефтедобыча и нефтегазовая промышленность:
ОАО «Московский НПЗ», ООО «Татнефть-Москванефтепродукт», ООО
«Сибургазсервис», ОАО «Томскгазпром», АО «Павлодарский НХЗ»
Предприятия химической промышленности:
ОАО «Череповецкий «Азот», ООО «Астраханьгазпром», ОАО «Азот» (г.Березники), ОАО
«Азот» (г.Кемерово), ОАО НАК «Азот» (г.Новомосковск), ОАО «Химпром» (г.Волгоград),
ОАО «Нижнекамский шинный завод», ОАО «ФосАгро», ОАО «Аммофос», ОАО
«Казаньоргсинтез», ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Бассоль»
Предприятия цветной металлургии:
«РУСАЛ», ООО «УГМК-Холдинг»
Лесоперерабатывающая промышленность:
ОАО «Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК», ОАО «Байкальский ЦБК», ООО
«Римбунан Хиджау Интернешнл», ООО «Сулук», ООО СП «Аркаим», ОАО
«Дальлеспром», ОАО «Кондопога», UPM-Kymmene
Пищевая промышленность:
ОАО «АПК Хлеб Алтая», ОАО «Мельник», ЗАО «Кондитер-Курск», ОАО «Балтика»
Логистические компании:
ЗАО «Русская тройка» Nurminen Logistics

37. 37
Характеристика услуг и продуктов
Компания предлагает клиентам целый ряд услуг, обеспечивающих гарантированную
доставку груза:
 Перевозка генеральных грузов собственным подвижным составом.
 Экспедиторское обслуживание предприятий.
 Предоставление в аренду собственного подвижного состава и локомотивного
парка.
 Контейнерные перевозки на собственных фитинговых платформах.
 Круглосуточный мониторинг продвижения вагонов.
 Подача/уборка вагонов с использованием собственной локомотивной тяги.
 Организация стоянки вагонов клиента, не задействованных в перевозках.
 Хранение груза в складском комплексе в Хабаровске.
«Трансгарант» является значимым игроком на рынке контейнерных перевозок в России,
владея крупным парком собственных платформ – 5% от парка всех собственников
данного типа вагонов.
Своевременно отреагировав на рыночные процессы в сегменте контейнерных перевозок,
в начале 2009 года в «Трансгаранте» было принято решение о расформировании
ускоренных контейнерных поездов, которые преимущественно были задействованы в
импортном контейнер потоке для возок. В результате, несмотря на общее падение
транспортного рынка в сегменте железнодорожных контейнерных перевозок,
«Трансгаранту» удалось увеличить объемы перевозки в 2009 году на 5% до 61,8 тысяч
TEU. В числе крупных клиентов – ООО «Модуль», ООО Фирма «ЭКОДОР», ООО
«Восточная Стивидорная Компания», ООО «Владивостокский Контейнерный Терминал»,
ОАО «Волга».
1.5.3 Русская тройка5
Описание концепции
Закрытое акционерное общество «Русская тройка» - динамично развивающаяся
компания, работающая в сегменте интермодальных контейнерных перевозок. Основана в
ноябре 2004 года.
Компания располагает собственным парком фитинговых платформ. 80-футовые
платформы способны одновременно перевозить два 40-футовых или четыре 20-футовых
контейнера. Компания активно работает на территории России, Белоруссии, Казахстана,
Украины, стран Балтии и благодаря сотрудничеству с ведущими европейскими
железнодорожными операторами может осуществлять перевозки практически в любую
точку Европы.
Основной упор в своей деятельности «Русская тройка» делает на работу контейнерными
поездами. Более 70% объемов перевозок Компании приходится именно на такие виды
перевозок. Активно внедряются межтерминальные сервисы с четким расписанием
движения поездов и сцепов.
Объемы продаж
Объем перевозок в 2010 году составил 80 529 ДФЭ, что на 105% превышает показатель
2009 года и на 17% результат 2008 года. Всего за год отправлено 416 контейнерных
поездов. Из них 336 поездов сервиса FESCO Moscow Shuttle (Москва-Владивосток-
Москва) и 80 поездов на сервисе «Москва – Новосибирск».
5
www.rus-troyka.com

38. 38
Диаграмма 37. Динамика объема контейнерных перевозок ОАО «Русская Тройка»
Как видно из представленной диаграммы, после активного роста объема контейнерных
перевозок в 2005-2007 годах (в 6 раз), к 2009 году перевозки снизились в 2 раза, в 2010
году – вновь выросли в 2 раза.
Производственные мощности
ЗАО «Русская тройка» располагает парком собственного подвижного состава. В нем
представлены длиннобазные 80-футовые фитинговые платформы и 60-футовые
фитинговые платформы, предназначенные для перевозки контейнеров, всего 1439
платформ.
Проектируется строительство специализированного контейнерного терминала ЗАО
«Русская тройка» во Владивостоке, который объединяет в рамках одного оператора все
элементы транспортной цепи «море – терминал – железная дорога». Создается
«бесшовность» технологии доставки контейнерных грузов, в среднем на 17%
сокращается срок сквозной доставки
Проектная мощность терминала 250 тыс. TEU.
Доли рынка
Доля компании на рыке составляет 3% как в парке подвижного состава, так и в объеме
контейнерных перевозок.
Характеристика услуг и продуктов:
Компания предоставляет услуги, связанные с железнодорожными перевозками, а также
комплексное решение задач по организации перевозок проектных грузов.
Железнодорожные перевозки
 перевозка на собственном подвижном составе;
 организация регулярного движения между контейнерными терминалами и
логистическими центрами (ж/д контейнерные линии);
 информация о дислокации контейнеров на всем маршруте перевозки;
 доставка груза "до двери".
Комплексное решение задач по организации перевозок проектных грузов, включая:
 организацию регулярного движения контейнерных поездов между
портовыми/сухопутными терминалами и сборочными площадками;

39. 39
 оформление железнодорожных накладных, включая единую накладную для
однородных грузов;
 согласованное с клиентом расписание движения поездов.
Основные клиенты
"Русская тройка" обладает большим опытом организации перевозок проектных грузов в
контейнерах на сборочные производства в России. За 5 лет работы отправлено более
700 контейнерных поездов с деталями и комплектующими для сборки автомобилей
Hyundai (Таганрог), KIA (Ижевск), Ssan-Yong (Набережные Челны).
1.5.4 Modul6
Концепция компании
Компания Модуль - одна из крупнейших транспортно-экспедиторских компаний в России,
оказывающая услуги по перевозке и экспедированию грузов по всему миру - работает на
рынке российских и международных грузоперевозок с 1992 года.
Компания активно наращивает объемы и темпы перевозок продукции металлургических,
трубных, машиностроительных, целлюлозно-бумажных, фанерных, химических и
пищевых комбинатов: изделий черных и цветных металлов (сталь в рулонах, титановые
слябы, трубы, рельсы, алюминиевые чушки, проволока и др.), колесной и гусеничной
техники (трактора, крановая техника, автомобили), промышленного оборудования
(буровые установки, горно-шахтное оборудование и т.п.), различных видов опасных,
тяжеловесных, негабаритных и длинномерных грузов, бумаги, картона, целлюлозы,
пиломатериалов, фанеры, каучука, табачного сырья, латекса, чая, джута, пищевых
продуктов и др. товаров народного потребления.
Объем продаж
В 2009 году суммарный контейнерооборот компании составил 290 тыс. TEU.
Производственные мощности
В собственности компании "Модуль" находятся свыше 500 платформ, оборудованных для
перевозки 40 футовых контейнеров.
Доля на рынке
Доля компании на российском рынке контейнерных перевозок – 6%.
Описание услуг
Основные направления деятельности компании:
 мультимодальные перевозки
 железнодорожные перевозки
 автомобильные перевозки
 перевозка негабаритных грузов
 перевозка опасных грузов
 перевозка импортных грузов
 перевалка, хранение и дистрибуция грузов
 таможенное оформление грузов
 страхование и охрана груза
В сегменте железнодорожных перевозок выделены следующие виды услуг:
 железнодорожные перевозки генеральных, контейнерных (20-ти, 40 футовые
контейнеры) и негабаритных грузов во внутрироссийском и в экспортно-импортном
сообщении;
6
www.modul.spb.ru