Бизнес план кирпичный завод

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

БИЗНЕС-ПЛАН

КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

Разработчик:
Консалтинговая группа БизпланиКо
www.bizplan5.ru
info@bizplan5.ru
+7 (495) 645 18 95
Москва ххххг.

1


Оглавление
Оглавление ..................................................................................................................................... 2
Резюме ............................................................................................................................................ 5
1 Описание концепции предприятия ...................................................................................... 7
1.1 Ассортимент выпускаемой продукции ......................................................................... 7
1.2 Основные характеристики продукции .......................................................................... 8
1.3 Ценообразование............................................................................................................. 9
1.4 Условия расчетов с поставщиками и покупателями ................................................. 10
2 Стратегия развития бизнеса ............................................................................................... 11
2.1 Организации бизнеса, формы участия в нем, совета директоров, схемы ............... 11
2.1.1 Организационная структура предприятия .......................................................... 11
2.1.2 Описание бизнес-процессов ................................................................................. 13
2.2 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней
деятельности ............................................................................................................................ 15
2.3 Описание этапов развития бизнеса ............................................................................. 16
3 Анализ рынка ....................................................................................................................... 17
3.1 Анализ российского рынка кирпича ........................................................................... 17
3.1.1 Объем рынка .......................................................................................................... 17
3.1.2 Динамика рынка в денежном и натуральном выражении ................................. 17
3.1.3 Структура рынка .................................................................................................... 18
3.1.4 Краткая характеристика рынков в разрезе федеральных округов .................... 21
3.1.5 Прогнозный объем развития рынка ..................................................................... 24
3.1.6 Тенденции развития рынка ................................................................................... 25
3.2 Рынок кирпича Центрального федерального округа ................................................ 27
3.2.1 Объем и динамика рынка ...................................................................................... 27
3.2.2 Структура рынка .................................................................................................... 28
3.2.3 Прогнозный объем развития рынка ..................................................................... 28
3.2.4 Тенденции развития рынка ................................................................................... 29
3.3 Анализ смежных рынков .............................................................................................. 30
3.3.1 Характеристика строительной отрасли РФ и ЦФО в частности ....................... 30
3.4 Анализ конкурентной обстановки............................................................................... 35
3.4.1 Общая характеристика предложения на рынке .................................................. 35
3.4.2 Профили отдельных компаний–производителей кирпича ЦФО ...................... 36
3.4.3 Ценовая конъюнктура ........................................................................................... 40
3.5 Анализ потребительской среды ................................................................................... 42

2


3.5.1 Сегментация потребителей ................................................................................... 42
3.5.2 Оценка потенциальной емкости рынка ............................................................... 44
3.5.3 Потребности клиентов .......................................................................................... 44
3.5.4 Эластичность спроса по цене ............................................................................... 45
3.5.5 Потребительские предпочтения ........................................................................... 45
3.6 Основные выводы по маркетинговому исследованию. ............................................ 47
4 Производственный план ..................................................................................................... 48
4.1 Характеристика месторасположения .......................................................................... 48
4.2 Описание технологического процесса ........................................................................ 50
4.3 Потребность в основных средствах ............................................................................ 52
4.4 Потребность в ресурсах................................................................................................ 55
5 Инвестиционный план ........................................................................................................ 57
5.1 Объем инвестиций ........................................................................................................ 57
5.2 Источники финансирования ........................................................................................ 58
5.3 Структура инвестиций.................................................................................................. 59
5.4 Календарный план работ по проекту .......................................................................... 60
5.5 Календарный инвестиционный план .......................................................................... 61
6 Финансовый план ................................................................................................................ 63
6.1 План доходов ................................................................................................................. 63
6.2 План расходов ............................................................................................................... 66
6.3 Расчет налоговых выплат ............................................................................................. 71
6.4 Отчет о движении денежных средств ......................................................................... 77
6.4.1 Денежные потоки от операционной деятельности ............................................ 77
6.4.2 Денежные потоки от инвестиционной деятельности......................................... 83
6.4.3 Денежные потоки от проекта ............................................................................... 85
6.5 Расчет амортизационных отчислений ........................................................................ 88
6.6 Отчет о прибылях и убытках ....................................................................................... 92
7 Анализ чувствительности и анализ рисков проекта ........................................................ 96
7.1 Расчет уровня безубыточности .................................................................................... 96
7.2 Анализ чувствительности ............................................................................................ 99
7.3 Качественный анализ рисков проекта ...................................................................... 100
8 Финансовый анализ ........................................................................................................... 103
8.1 Расчет показателей продаж ........................................................................................ 103
8.2 Расчет показателей основной деятельности ............................................................. 104
8.3 Расчет показателей рентабельности .......................................................................... 105
9 Инвестиционный анализ ................................................................................................... 106

3


9.1 Срок окупаемости ....................................................................................................... 106
9.2 Индекс доходности ..................................................................................................... 111
9.3 Внутренняя норма доходности .................................................................................. 112
9.4 Чистый дисконтированный доход............................................................................. 113
10 Заключение по инвестиционной привлекательности проекта ................................... 115
10.1 Сводные показатели проекта ................................................................................. 115
10.2 Заключение об инвестиционной привлекательности бизнеса ............................ 116

4


Резюме
В рамках настоящего проекта предусматривается организация производства кирпича в
Кромском районе Орловской области.
Общая сумма инвестиций составляет ххх ххх ххх рублей, из которых хх млн рублей –
затраты на приобретение карьера, х,хх млн. рублей – затраты на приобретение
земельного участка для строительства кирпичного завода, х,хх млн. рублей – затраты на
подготовительные работы, хх,хх млн. рублей – затраты на строительно-монтажные
работы, ххх,хх млн. рублей – затраты на приобретение оборудования, хх,хх млн. рублей –
покрытие дефицита оборотных средств.
Объем и направления инвестиций представлены в таблице.
Направления инвестиционных вложений Итого
Приборетение земельного участка х ххх хххр.
Приобретение карьера хх ххх хххр.
Подготовительные работы х ххх хххр.
СМР хх ххх хххр.
Оборудование ххх ххх хххр.
Оборотные средства хх ххх хххр.
Итого: ххх ххх хххр.
Таблица 1. Инвестиционный план

Средства для реализации проекта предполагается привлечь за счет средств инвестора
или собственных средств инициатора проекта (без привлечения банковского кредита).
Расчетный период проекта – х года. Предполагается получение дохода от реализации
кирпича. Выручка от реализации продукции за прогнозный период составит ххх ххх ххх
руб.
Расходы по проекту складываются из общих производственных затрат, административно-
хозяйственных и коммерческих расходов.
За рассматриваемый период накопленный поток денежных средств от операционной
деятельности составит ххх ххх тыс. руб
Экономическая эффективность проекта рассчитывалась при условии ставки
дисконтирования – хх%.

5


Показатели эффективности проекта.
Показатели продаж:
Точка безубыточности, % хх%
Точка безубыточности, ежемесячных продаж х ххх хххр.
Операционный рычаг хх%
Показатели рентабельности: Средние значения по проекту
Рентабельность продаж хх%
Рентабельность активов х%
Оборачиваемость активов х,х
Показатели основной деятельности Средние значения по проекту
Объем продаж, в мес. хх ххх хххр.
Объем текущих расходов, в мес. х ххх хххр.
Чистая прибыль, в мес. х ххх хххр.
Денежный поток, в мес. х ххх хххр.
Инвестиционные показатели
ВНД, % в год. хх%
Объем инвестиций ххх ххх хххр.
Чистый Дисконтированный Доход ххх ххх хххр.
Инвестиционный период, мес. х
Срок окупаемости, мес. хх
Индекс доходности за период прогноза ххх%
Таблица 2. Показатели эффективности проекта

Проект показывает высокие показатели финансовой эффективности: точка
безубыточности продаж составляет хх% от планируемого объема продаж (х ххх тыс. руб.
в месяц), рентабельность продаж достигает уровня хх%, проект окупается за хх месяца
(без учета дисконтирования), внутренняя норма доходности составит хх% в год. Чистый
дисконтированный доход составит ххх млн. руб.
Коммерческая привлекательность проекта определяется следующими основными
факторами:
 Кирпич строительный является одним из наиболее надежных и распространенных
материалов, используемых в строительстве, как небольших кирпичных домов,
кирпичных хозяйственных построек, так и современных кирпичных высотных
зданий, что обеспечивает его востребованность ны рынке стройматериалов
 Благоприятная рыночная конъюнктура – расположение в регионе с наиболее
емкой потребительской средой, в хххх году дефицит кирпича в ЦФО составил
х,ххмлрд.условных кирпичей.
 Высокий уровень рентабельности.
Таким образом, проект оценивается как перспективный, обладающий
значительными финансовыми и коммерческими преимуществами.

6


1 Описание концепции предприятия
1.1 Ассортимент выпускаемой продукции
В рамках рассматриваемого проекта предполагается предоставление услуг предприятия
по производству кирпича в Кромском районе Орловской области ЦФО Российской
Федерации, в х км от города Кромск.
Проектом предполагается производство кирпича марки Мххх согласно стандарту качества
выше MUхх.

7


1.2 Основные характеристики продукции
Строительный кирпич является традиционным и распространенным стеновым
строительным материалом. Спектр кирпичной продукции весьма широк. Немаловажными
свойствами кирпича являются его декоративный вид (особенно для лицевого, каминного,
фасадного и других видов облицовочного кирпича) и экологические характеристики.
Наиболее известны три вида кирпича, гиперпрессованный кирпич производится по
технологии гиперпрессования, красный кирпич из обожжённой глины и силикатный,
состоящий из песка и извести, а также цемента.
Силикатный кирпич изготавливается из смеси кварцевого песка, воздушной извести и
воды. Отформованный кирпич подвергается автоклавной обработке — воздействию
насыщенного водяного пара при температурах ххх—ххх °C и высоком давлении. В
результате применения такой технологии образуется искусственный камень.
Преимущество - хорошая звукоизоляция, недостаток - низкая морозостойкость и и
теплоизоляция.
Керамический кирпич обычно применяется для возведения несущих стен и перегородок,
одноэтажных и многоэтажных зданий и сооружений, внутренних перегородок, заполнения
пустот в монолитно-бетонных конструкциях, кладки фундаментов, наружной части
дымовых труб, промышленных и бытовых печей. Стоит разделить преимущества
рядового (строительного) и лицевого кирпича. Последний применяется практически во
всех областях строительства. Лицевой кирпич изготавливается по специальной
технологии, которая придаёт ему массу преимуществ. Лицевой кирпич должен быть не
только красивым, но и надёжным. Облицовочный кирпич обычно применяется при
возведении новых зданий, но также с успехом может быть использован и в различных
реставрационных работах. Его используют при облицовке цоколей зданий, стен, заборов,
для внутреннего дизайна. Стандарты: ГОСТ ххх—хххх, ГОСТ хххх-хх, ГОСТ ххх-хх, ГОСТ
ххх—хххх. Преимущества - прочность, износостойкость, хорошая звукоизоляция, низкое
влагопоглощение.
Проектом предусмотрено производство кирпича из глины, основные характеирстики
представлены в таблице.
Длина, Ширина, Высота,
Наименование
мм мм мм
Кирпич ххх ххх хх
Таблица 3. Характеристика продукции, мм

8


1.3 Ценообразование
Цены на продукцию определяются на основании среднерыночных значений, из расчета
за х единицу продукции.

Продукция Цена за шт., руб.

Кирпич х,х
Таблица 4. Цены реализации продукции, руб.

9


1.4 Условия расчетов с поставщиками и покупателями
Согласно проекта, предполагается осуществление расчетов в момент приобретения
продукции. Впоследствии планируется разработка специальных условий оплаты.

10


2 Стратегия развития бизнеса
2.1 Организации бизнеса, формы участия в нем, совета директоров,
схемы
2.1.1 Организационная структура предприятия
Организацию деятельности производства кирпича будет осуществлять специально
созданная компания.
Общее руководство компанией осуществляет генеральный директор. Руководство
направлениями деятельности – руководители подразделений.
Ряд функций будет передана сторонним компаниям на условиях аутсорсинга (охрана,
клиринговые услуги).
Организационная схема компании представлена на схеме.

11


Схема 1. Организационная структура

12


2.1.2 Описание бизнес-процессов
Для бесперебойной работы производства необходима отладка основных и
вспомогательных бизнес-процессов.
В таблице представлено описание бизнес-процессов, которые будут реализовываться на
создаваемом предприятии.

№ НАЗВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
(ДОЛЖНОСТЬ)
Основные (производственные) бизнес-процессы
х. Подготовка Удаление каменистых включений для
сырья получения глины требуемого качества и
придания массе надлежащих
формовочных свойств методом
механической обработки с селективным
отбором камней.
х. Формование В смесителе пресса глиномасса
изделия перемешивается, и при необходимости
доувлажняется водой до влажности хх-
хх%. Выходящий из мундштука брус
разрезается гильотиной на мерную
заготовку, затем мерная заготовка
направляется на многострунный
резательный автомат.
х. Сушка Процесс сушки керамических изделий
представляет собой превращение
содержащейся в них воды из жидкого
Основной
состояния в парообразное и
производственный
последующее удаление ее в окружающую
отдел
среду. При этом необходимым условием
сушки является наличие внешнего
источника тепла, нагревающего изделия.
х. Обжиг Обжиг кирпича представляет собой
постепенное нагревание сырца до
температуры порядка хххх °С, выдержку
при этой заданной температуре и
дальнейшее охлаждение.
х. Сортировка и Сортировка кирпича и укладка его на
ОТК поддоны производится вручную
выставщиками. Приемка готовой
продукции производится ОТК на
выставочной площадке. Готовая
продукция, уложенная на поддоны,
грузится автопогрузчиком на
автомашины. Паспорт о приемке кирпича
выдается ОТК на каждую партию.
Вспомогательные бизнес-процессы (управление и обслуживание)
х. Стратегическое Выбор стратегии развития, разработка Генеральный
управление плана реализации стратегии, директор совместно с
взаимодействие с инвесторами. руководителями
подразделений
х. Оперативное Координирование деятельности Руководители
управление подразделений компании, принятие подразделений
тактических управленческих решений,
решение текущих вопросов.

13


№ НАЗВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
(ДОЛЖНОСТЬ)
х. Бухгалтерский Составление бухгалтерской отчетности, Финансовый отдел
учет взаимодействие с налоговыми органами,
оптимизация налогообложения.
х. Юридическая Решение вопросов, связанных с Специализированные
поддержка лицензированием и сертификацией; компании на условиях
составление договоров и пр. аутсорсинга
х. Работа Поиск и обучение персонала, разработка Руководители
с кадрами и реализация системы мотивации. подразделений.
Обучение в
специализированных
компаниях.
х. Уборка и ремонт Поддержание чистоты производственных Клиринговые
помещений и административных площадей, компании - аутсорсинг
прилежащей территории. Текущий
ремонт помещений.
х. Обеспечение Охрана территории, складских, Охрану обеспечивает
безопасности производственных и офисных охранное агентство
помещений. (аутсорсинг).
хх. Маркетинговая Проведение маркетинговых Рекламно-
поддержка исследований, разработка и воплощение маркетинговые
маркетинговых программ. компании –
аутсорсинг
хх. Развитие Поиск новых ключевых клиентов, Коммерческий отдел
продаж расширение сбытовой сети, выход на
новые рынки и сегменты потребителей.
хх. Обеспечение Закупка мебели, оргтехники, расходных Администрация
офисной материалов для офиса
инфраструктуры представительства. Оплата текущих
счетов за электроэнергию, услуги связи,
аренду помещения.
Таблица 5. Бизнес-процессы предприятия по производству кирпича

14


2.2 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели
внутренней деятельности
Стратегические цели бизнеса определяются следующими ключевыми параметрами:
 Ежемесячный объем продаж – хх ххх тыс. руб.
 Ежемесячный объем чистой прибыли – х ххх тыс. руб.
 Рентабельность продаж – хх%.
 Денежный поток за месяц – х ххх тыс.руб.

15


2.3 Описание этапов развития бизнеса
Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи:
 Приобретение карьера общей площадью хх га;
 Приобретение земельного участка в промышленной зоне в хкм от г.Кромск под
строительство завода (под линию по производству кирпича);
 Проведение подготовительных и проектных работ;
 Строительно-монтажные работы по установке быстровозводимых конструкций;
 Закупка и монтаж оборудования для производства;
 Подбор квалифицированного рабочего персонала, его обучение и организация
производственного процесса;
 Достижение проектных объемов производства продукции, себестоимость которой
соответствует бизнес-плану.

На организацию производства, до первых продаж, отводится срок хх месяцев.

16


3 Анализ рынка
3.1 Анализ российского рынка кирпича
Ключевой тенденцией последних лет является смещение спроса от силикатного и
шлакового кирпича в сторону керамического кирпича: за х лет доля керамического
кирпича выросла почти на хх п.п.
Объем рынка кирпича практически полностью соответствует производству – импорт и
экспорт оказывают незначительное влияние на рыночную динамику. На долю импортных
поставок приходится менее х,х% от общего потребления.
Кризис серьезно повлиял на состояние кирпичной отрасли: ушло большое количество
игроков, произошло перераспределение позиций регионов в рейтинге основных
производителей кирпича, падение популярности кирпича как строительного материала
(по динамике выпуска продукции кирпич уступает многим другим видам стройматериалов,
в частности, стеновым блокам и бетону). Также наблюдалось снижение цен на
продукцию. В условиях кризиса многие предприятия стали следовать стратегии
сокращения издержек, на динамику повлияло и отсутствие какой-либо модернизации и
строительства новых заводов по производству кирпича, несмотря на то, что российские
заводы остро нуждаются в техническом перевооружении.
После кризисного падения производства кирпича более чем на треть, в хххх году рынок
кирпича показал тенденцию к постепенному восстановлению и увеличению объемов. Так,
спрос на кирпич по итогам хххх г. вырос на х,х%.
Российский кирпичный рынок фрагментирован и слабо консолидирован, связано это с
тем, что строительный кирпич в России производится как на специализированных
предприятиях стройматериалов, так и на предприятиях металлургического,
машиностроительного, химического комплексов, предприятиях добывающих отраслей
промышленности, предприятиях по производству удобрений. Большинство
специализированных кирпичных заводов – это предприятия небольшой
производственной мощности, использующие местное сырье и имеющие рынок сбыта
своей продукции в радиусе менее сотни километров от предприятия.

3.1.1 Объем рынка
Производство кирпича в России в хххх году составило порядка хх,х млн мх или х,х млн.
условных кирпичей.

3.1.2 Динамика рынка в денежном и натуральном выражении
Несмотря на общий рост промпроизводства, хххх год можно назвать годом медленного
выхода промышленности стройматериалов из кризиса. В денежном выражении общий
рост составил не более х - х%. Вместе с этим развитие подотраслей идет неодинаково и
качественно, и количественно. Динамика производства практически всех строительных
материалов в хххх году имела классический сезонный характер, при этом наличие
свободных мощностей предопределяло превышение предложения над спросом.
Большинство замороженных в хххх - хххх годах строек продолжают оставаться в
законсервированном состоянии. В течение двух последних лет в основном велась
достройка начатых объектов.

17


На этом фоне цены после резкого падения хххх года показывают умеренные сезонные
колебания, и их динамика обусловлена падением спроса, усиливающейся конкуренцией и
борьбой за потребителя. Рентабельность производства строительных материалов
колебалась в анализируемом году близко к хх%.
Стоит отметить, что объем выпуска кирпича в России долгое время отличался
стабильностью. Вплоть до хххх года включительно ежегодно выпускалось практически
одинаковое количество кирпича – около хх млн. условных кирпичей. Оживление в
отечественной кирпичной промышленности началось в хххх году, когда результат
превысил объем предыдущего года на хх,х%. После чего «маятник» загрузки
производственных мощностей кирпичных заводов раскачался, и темпы прироста стали
заметно чередоваться с интервалом в один год от высоких (хх-хх%) до умеренных (х-х%).
В период кризиса производство строительного кирпича оказалось в числе самых тяжело
пострадавших сегментов строительной отрасли, чье падение приблизилось к хх%. При
этом восстановление идет медленно – в хххх году кирпича было выпущено х ххх,х тыс.
условных кирпичей, что на хх,х% больше, чем в хххх году. Максимум выпуска был
достигнут в хххх году, когда российские кирпичные заводы произвели хх ххх тыс.
условных кирпичей.

Диаграмма №1. Для демоверсии бизнес плана.
83
78
69
62 63
60
55
47

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1
Диаграмма 1. Динамика производства строительного кирпича в России, млн. усл. кирп.

Кирпичное производство, как производство большинства строительных
материалов, наделено признаками сезонности. Основными причинами неравномерной
загруженности заводов в течение года являются, в первую очередь, энергоемкость
процесса, а также сезонность потребления продукции. Поэтому наиболее активными
оказываются летние месяцы и начало осени.

3.1.3 Структура рынка
Структура с точки зрения типа кирпича
В общей структуре основных строительных материалов кирпич занимает одно из главных
мест (хх%). В процентном соотношении его объем меньше, чем бетонных смесей (хх%) и

1
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

18


сборного железобетона (хх%). Доля блоков из ячеистого бетона составляет около х%.
Мелкоштучные бетонные изделия (стеновые блоки) замыкают имеющийся список, на их
долю приходится всего около х%.


30%
25%
25% 23%

20%
15% 15% 15%
15% 13%
10%
10%
5%
0%
-5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

-10%
-15% -13%

процент роста

Диаграмма 2. Структура производства основных строительных материалов в РФ, %

В структуре российского производства кирпича по видам преобладает керамический
строительный кирпич. Спрос на традиционный красный строительный кирпич падает, в то
время как интерес к облицовочному кирпичу всевозможных форм и цветовых оттенков
постепенно растет. Новые предприятия кирпичной отрасли, не отказываясь от
производства традиционного красного кирпича, ориентированы на увеличение объемов
выпуска высококачественного облицовочного кирпича и расширение ассортимента этого
вида продукции.
В таблице представлена динамика производства основных видов кирпича.
Вид кирпича хххх хххх хххх хххх хххх хххх
Кирпич
силикатный хххх,х хххх,х хххх,х хххх,х хххх,х хххх
Кирпич
керамический хххх,х хххх,х хххх хххх,х хххх,х хххх,х
Другие виды
кирпича хххх,х хххх,х хххх,х хххх,х хххх,х хххх,х
Сумма ххххх,х ххххх,х ххххх,х ххххх,х хххх,х хххх,х
Таблица 6. Статистика производства основных видов кирпича в хххх–хххх гг. и общая сумма, тыс. усл.
2
кирп.

Основными видами кирпича, выпускаемого в России, являются керамический и
силикатный. На долю других видов кирпича – облицовочного, огнеупорного,
кислотоупорного – приходится значительно меньший объем, причем с течением времени
этот сегмент склонен сокращаться еще сильнее. А вот сегмент керамического кирпича
демонстрирует расширение: если в хххх году на долю керамического кирпича
приходилось хх%, то в хххх-хххх гг. – уже хх%.

2
Источник: Данные ФСГС РФ и расчеты ABARUS Market Research.
http://стройкару.рф/Rynok/1462782/rossijskij-rynok-kirpicha-na-vyxode-iz-krizisa-strukturnye-
izmeneniya/

19


Диаграмма №3. Для демоверсии бизнес
плана.

СФО 25

ЮЗФО 39

СЗФО 34

Москв а 45

0 10 20 30 40 50

Диаграмма 3. Динамика производства строительного кирпича по основным видам за период с хххх по
3
хххх гг., %

Наблюдаемые изменения позволяют предположить, что керамический кирпич пользуется
более высоким спросом благодаря своим более высоким техническим характеристикам, в
то время как силикатный кирпич вытесняется своими близкими конкурентами,
материалами на цементной и силикатной основе – газобетоном и газосиликатом.
Географическая структура производства (по федеральным округам)
Территориальный разброс производства кирпича по стране неравномерен, но степень
неравномерности умеренная. По данным хххх года, большая часть – хх% – приходилась
на Приволжский федеральный округ. Практически столько же (хх%) производил
Центральный ФО. хх% приходилось на предприятия активно строящегося Южного ФО.
Три округа – Сибирский, Уральский и Северо-Западный – производили каждый по х-х% от
общего выпуска по стране. Самые скромные показатели выпуска кирпича как в
количественном, так и в процентном отношении у Дальневосточного округа – ххх тыс. усл.
кирп. и х% от производства по стране.
При этом есть тенденция к увеличению объема производства ЦФО, в хххх году доля
производства составляла хх% и снижения объема производства СФО, в хххх году доля
сократилась на х%.

3
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ

20


плана.
СЗАО ЦАО
СВАО
ЦАО
СВАО
ЗАО
САО
ВАО
ЮВАО
ЮАО
ЮЗАО
САО
ЮЗАО ЗАО
СЗАО

ЮАО
ВАО
ЮВАО

Диаграмма 4. Доли выпуска керамического и силикатного кирпича по федеральным округам за хххх г.,
4
тыс. усл. кирп.

3.1.4 Краткая характеристика рынков в разрезе федеральных округов
Рынок Приволжского ФО
В Приволжском ФО производится больше всего строительного кирпича – как
керамического, так и силикатного. Силикатного кирпича в ПФО до хххх года
производилось больше, чем керамического, но в последние годы ситуация изменилась –
на первые роли вышел керамический кирпич. При этом стоит отметить, что в сегменте
керамического кирпича доля округа до недавнего времени практически стабильно
составляла хх% от российского производства, но в хххх году неожиданно сократилась до
хх%.

В Приволжском федеральном округе располагается около хх производителей
керамического кирпича. Это самая насыщенная керамическим кирпичом территория
страны. Крупнейшими производителями в ПФО являются: Самарский комбинат
строительных материалов, Казанский завод силикатных стеновых материалов,
«Силикатчик», Борский силикатный завод, Чапаевский силикатный завод, Силикатный
завод №х.
Что касается силикатного кирпича, то в ПФО его выпускают почти хх предприятий. Это
число меньше, чем заводов по выпуску керамического кирпича, но зато по объему они
крупнее. И если керамических заводов, производящих более хх тыс.условных кирпичей в
округе удалось насчитать хх из хх, то силикатных заводов с таким объемом
насчитывается хх из хх, то есть больше половины.
Согласно прогнозу ABARUS Market Research, в хххх году Приволжский округ может отдать
свое многолетнее первенство по выпуску керамического кирпича Центральному округу,
так как предприятия последнего восстанавливаются активнее. Выпуск силикатного
кирпича будет иметь более уверенный характер.

Рынок Центрального ФО

4
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ (Росстат)

21


ЦФО до недавнего времени находился на втором месте в России по производству
строительного кирпича. Но в хххх г. в округе было произведено хххх,х млн. усл.
керамических кирпичей и более хххх млн. усл. силикатных, то есть в совокупности
больше, чем в Приволжском округе. Складывается впечатление, что ЦФО имеет все
шансы закрепиться на первом месте по производству кирпича в стране. В Московской
области производится больше всего строительного кирпича всех видов – хх% от ЦФО.
В округе насчитывается около ххх производителей, это меньше, чем три года назад,
когда, их было более ххх, по данным Росстата. Сокращение производств говорит и о
тенденции укрупнения. Этот же процесс характерен и для Приволжского ФО, о котором
говорилось выше.
Как и в ПФО, силикатного кирпича раньше здесь производилось больше, чем
керамического, но в последнее время производство силикатного теряет свои позиции.
Производителей силикатного кирпича в Центральном федеральном округе вдвое меньше,
чем керамического, но, как уже было замечено выше в отношении Приволжского округа,
заводы по выпуску силикатного кирпича немного крупнее.
Крупнейшими производителями являются Воронежский комбинат строительных
материалов (производит х-х% от объемов выпуска в ЦФО), Липецкий комбинат
силикатных изделий (х-х%), Ковровский завод силикатного кирпича (х-х%), Тверской
комбинат строительных материалов №х (х-х%), Объединение строительных материалов
и бытовой техники (х-х%).
Рынок Южного и Северо-Кавказского ФО
В Южном федеральном округе (совместно Южный и Северо-Кавказский округа), согласно
официальной статистике, располагается около хх производителей керамического
кирпича. На самом деле их может быть больше, так как в южных регионах много мелких
заводов, не отраженных в статистике. Заводов по производству силикатного кирпича в
ЮФО всего хх. Но, как и в случае с керамическим, в действительности функционирующих
заводов может быть больше.
Крупнейшими производителями в ЮФО являются: Производственное объединение
«Завод силикатного кирпича», Михайловский завод силикатного кирпича, «Цигель»,
Новокубанский завод керамических стеновых материалов, Сальский кирпичный завод.

ЮФО стоит на третьем месте в России по производству кирпича. Керамического кирпича
в округе производится больше, чем силикатного. В обоих сегментах выпуск
увеличивается более активными темпами, чем у большинства регионов, поэтому доля
ЮФО в общем объеме производства кирпича в стране стабильно увеличивается.
Особенно это хорошо заметно в сегменте керамического кирпича. Если в хххх году это
было чуть больше хх%, то в хххх году – в районе хх% от общего российского выпуска.
Таким образом, можно сказать, что строительная отрасль Южного федерального округа
демонстрирует ярко выраженную приверженность кирпичу по сравнению с другими
строительными материалами. Хотя и процесс ухода мелких кирпичных заводов для ЮФО
также характерен. В хххх году в округе насчитывался ххх производитель по данным
Росстата, сейчас – хх.

22


Рынок Сибирского ФО
В Сибирском федеральном округе располагается около хх производителей керамического
кирпича. СФО стоит на четвертом месте в России по производству керамического кирпича
и на пятом – по производству силикатного кирпича. В хххх году доля СФО в выпуске
керамического кирпича сократилась с привычных для региона хх% до хх%. В сегменте
силикатного кирпича доля СФО стабильна – сохраняется на уровне х-х%.

В хххх г. в округе насчитывалось хх производителей кирпича, по данным Росстата, а в
настоящее время – хх. Крупнейшими производителями являются: Силикатный завод
(производит х-х% от всего CФО), Черепановский завод строительных материалов (х-х%),
Иркутский керамический завод (х-х%), Завод строительных материалов х (х-х%),
«Сибирский элемент» (х-х%).
Рынок Уральского ФО
В Уральском федеральном округе керамического кирпича производится больше, чем
силикатного. Поэтому УФО стоит на пятом месте в России по производству керамического
кирпича и на четвертом по производству силикатного. В Свердловской области
производится больше всего этого строительного материала – почти хх% от всего объема,
производимого в УФО.
В Уральском федеральном округе располагается хх производителя керамического
кирпича. Крупнейшими производителями в УФО являются: «Инвест-силикат-
стройсервис», Ревдинский кирпичный завод, кирпичный завод «Стройпластполимер»,
Челябинский завод стройиндустрии «Кемма», Винзилинский завод керамических
стеновых материалов.
Уральский округ является одним из немногих, кто практически не потерял в численности
производителей за последние годы.
Рынок Северо-Западного ФО
В Санкт-Петербурге производится больше всего строительного кирпича – хх% от всего
выпуска кирпича в СЗФО. Крупнейшими производителями в СЗФО являются: «Победа
ЛСР», Завод силикатного кирпича, Павловский завод строительных материалов,
Череповецкий завод силикатного кирпича, «КСМ».
СЗФО является самым активно развивающимся округом в плане наращивания
производства кирпича. Еще совсем недавно он находился на последнем месте по
производству кирпича, но его высокие темпы роста производства – хх-хх%, которые
наблюдались еще до кризиса и вернулись в настоящее время, дали возможность округу
вырваться вперед. Раньше силикатного кирпича в округе производилось больше, чем
керамического. Теперь СЗФО обогнал Дальневосточный округ по производству
керамического кирпича, и в общем объеме производства округ перестал быть последним.
Рынок Дальневосточного ФО
В Дальневосточном федеральном округе располагается около хх производителей
керамического и силикатного кирпича. Теперь ДВФО стоит на предпоследнем месте в
России по производству кирпича в целом. В производстве керамического он стал
последним, а в производстве силикатного – пятым по счету.

23


Крупнейшими производителями являются: Благовещенский завод строительных
материалов (хх-хх%), «Нордфолк» (х-хх%), Завод строительной керамики (х-х%),
Вяземский кирпичный завод (х-х%), фактически эти предприятия являются
монополистами в своих регионах.

3.1.5 Прогнозный объем развития рынка
Кирпич был, есть и будет востребованным строительным материалом. Однако темпы его
производства после первых шагов восстановления от кризисного падения будут более
медленными. Во-первых, потому что в стране производится большой объем кирпича, и
такой большой объем прирастать стремительными темпами не может по определению.
Во-вторых, частично кирпич все-таки будет вытесняться газобетонными блоками,
особенно это касается сегмента силикатного кирпича.

83
78
69
62 63
60
55
47

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Диаграмма 5. Динамика производства строительного кирпича в России до хххх г., млн. усл. кирп.
5
(прогноз )

5
Источник: Расчеты ABARUS Market Research. http://стройкару.рф/Rynok/1462782/rossijskij-rynok-
kirpicha-na-vyxode-iz-krizisa-strukturnye-izmeneniya/

24


В связи с этим выпуск силикатного кирпича хотя и будет прибавлять в количественном
выражении, но все же продолжит отставать от выпуска керамического кирпича.


30%
25%
25% 23%

20%
15% 15% 15%
15% 13%
10%
10%
5%
0%
-5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

-10%
-15% -13%

процент роста

Диаграмма 6. Динамика производства строительного кирпича в России до хххх г., млн. усл. кирп.
6
(прогноз )

Согласно прогнозам, объем выпуска строительного кирпича в хххх году составит хх
млрд.условных кирпичей.

3.1.6 Тенденции развития рынка
В хххх году ВВП Российской Федерации вырос на х%, превысив прогноз
Минэкономразвития на х,х процентных пункта. Инвестиции в основной капитал подросли
на х%, промышленность прибавила х,х%. Хотя такой скачок не особенно радует на фоне
хх-процентного спада инвестиций и почти хх-процентного - промышленности в хххх году,
тем не менее и по этим показателям страна превзошла прогнозы МЭР. Хотя
экономические показатели еще не вернулись на уровень хххх года, в большинстве своем
они достигли и даже слегка превзошли хххх год.
Показатели % к хххх году
ВВП ххх,х
Индекс потребительских цен ххх,х
Индекс промышленного производства ххх,х
Инвестиции в основной капитал ххх,х
Объем работ по виду деятельности
хх,х
«строительство»
Ввод в действие жилых домов хх,х
Таблица 7. Показатели экономического развития России в хххх году (по данным ФСГС РФ)

Несмотря на тенденцию к снижению темпов роста, наблюдаемую в последние годы,
эксперты и производители видят потенциал рынка, прежде всего, в развитии
индивидуального жилищного строительства. По прогнозу «Экспресс-Обзор»7, в хххх-хххх

6
Источник: Расчеты ABARUS Market Research http://стройкару.рф/Rynok/1462782/rossijskij-rynok-
kirpicha-na-vyxode-iz-krizisa-strukturnye-izmeneniya/
7
Источник: http://marketing.rbc.ru/download/research/demofile_562949980791056

25


гг. ожидается умеренный рост рынка (до хх%) ежегодно, а возврат к докризисным
объемам произойдет не ранее хххх г.

26


3.2 Рынок кирпича Центрального федерального округа
3.2.1 Объем и динамика рынка
Как упоминалось ранее, ЦФО занимает второе место в России по производству
строительного кирпича. В хххх г. в округе было произведено хххх,х млн. усл.
керамических кирпичей и более хххх млн. усл. силикатных.
Динамика объема рынка в периоде хххх-ххххгг. приведена в таблице.
Показатели хххх хххх хххх хххх хххх хххх
Стеновые материалы
(без стеновых
железобетонных
панелей), млрд.
условных кирпичей хх,х хх,х хх,х хх,х хх,х хх,х
в том числе
строительный кирпич хх,х хх,х хх,х хх,х хх,х х,х
из него кирпич и
камни пустотелые и
полнотелые
плотностью не более
хххх кг/мх
керамические и
силикатные х,х х,х х,х х,х х х,х
Таблица 8. Объем рынка стеновых материалов ЦФО в периоде хххх-ххххгг., млрд.условных кирпичей

плана.

СФО 25

ЮЗФО 39

СЗФО 34

Москв а 45

0 10 20 30 40 50

Диаграмма 7. Динамика объем рынка стеновых материалов ЦФО, в том числе, строительного кирпича
в периоде хххх-ххххгг. , млрд.условных кирпичей

Крупнейшими производителями кирпича являются Воронежский комбинат строительных
материалов (производит х-х% от объемов выпуска в ЦФО), Липецкий комбинат
силикатных изделий (х-х%), Ковровский завод силикатного кирпича (х-х%), Тверской
комбинат строительных материалов №х (х-х%), Объединение строительных материалов
и бытовой техники (х-х%). Детальная информация о предприятиях приведена далее.
Общее количество предприятий по производству кирпича – около ххх.

27


3.2.2 Структура рынка
На рисунке х приведено визуальное изображение рапределения производств
керамического и силикатного кирпича в Центральном Федеральном Округе.
Тверская, Воронежская, Костромская, Орловская, Липецкая, Тамбовская области
являются лидерами по производству силикатного кирпича.
Тульская, Калужская, Смоленская имеют преимуество в производстве керамического
кирпича.
В Белгородской, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Ярославской, Брянской областях
соотношение производства силикатного и керамического кирпича приблизительно
одинаково.
В Московской и Курской областях, а также на западе Брянской области преобладает
производство иных видов кирпича.

Рисунок 1. Географическая структура производства кирпича в ЦФО

3.2.3 Прогнозный объем развития рынка
В сфере строительства кризис продолжает развиваться по цепочке. С подачи
девелоперов, резко ограничивших круг реализуемых проектов, упали объемы работ
подрядчиков, что сразу же негативно сказалось на поставщиках стройматериалов,
напрямую зависящих от потребления строителей. Для рынка стройматериалов это
означает сокращение производства и снижение рентабельности. Все прогнозы очень
сдержанные: рост производства стройматериалов зависит от того, как скоро последствия
кризиса преодолеют строители.
По предварительным оценкам, в хххх году в ЦФО производство составит хмлрд.условных
кирпичей.

28


плана.
СЗАО ЦАО
СВАО
ЦАО
СВАО
ЗАО
САО
ВАО
ЮВАО
ЮАО
ЮЗАО
САО
ЮЗАО ЗАО
СЗАО

ЮАО
ВАО
ЮВАО

Диаграмма 8. Динамика производства строительного кирпича в ЦФО до хххх г., млн. усл. кирп.
(прогноз)

3.2.4 Тенденции развития рынка
На рынке ЦФО существует тенденция укрупнения производств, выводы об этом можно
сделать на основании того, что количество производителей сокращается (в ххххг. – ххх, в
хххх – ххх предприятий), а объем производства не уменьшается. Более того, в общей
структуре производства рынок ЦФО является наиболее динамичным и уже опережает
рынок Приволжского округа.

29


3.3 Анализ смежных рынков
3.3.1 Характеристика строительной отрасли РФ и ЦФО в частности
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", в ххххг. составил
хххх,х млрд.рублей, или хх,х% к уровню ххххг., в декабре ххххг. - ххх,х млрд.рублей, или
ххх,х% к уровню соответствующего периода предыдущего года.
Промышленное строительство
Согласно данным статистики, лидером по объемам строительства промышленных
объектов является Центральный федеральный округ (ЦФО). хх% всех возводимых в
стране промышленных объектов находятся именно в ЦФО. Дальше идут Приволжский ФО
(ПРФО) – хх%, Северо-Западный ФО (СЗФО) – хх% и Сибирский ФО (СФО) – хх%.
Показатели остальных округов не превышают десяти процентов.
Но, стоит учитывать, что большинство из строящихся в России объектов находятся лишь
на стадии проектно-изыскательных работ – хх%. Непосредственно к строительству
приступили в хх% случаев, а хх% объектов находятся на нулевой стадии строительства.
И только в трех процентах случаев рабочие уже приступили к монтажу оборудования.
Хотя, такой небольшой процент может быть связан и с относительной скоротечностью
этой стадии строительства.
Гражданское строительство
Что же касается строительства гражданских объектов, то здесь мы имеем единоличного и
ярко выраженного лидера, как по количеству возводимых объектов, так и по объемам
инвестиций, вложенных в эти работы – это ЦФО.
В Центральном федеральном округе возводится хх% от общего числа строящихся
гражданских объектов, на которые идет около хх% от всех инвестиций, выделенных на
гражданское строительство. На второй строчке по обоим показателям идет Северо-
Западный ФО – хх% объектов на которые выделена ровно четверть всех средств.
Третьим по количеству гражданских строек является Сибирский ФО – хх%, но на
строительство в СФО выделено лишь х% от общего объема инвестиций. В Приволжском
ФО возводится хх% объектов на х% средств. И еще одним округом, преодолевшим хх-
процентный барьер стал Южный ФО, на территории которого возводится хх% объектов,
на которые будет затрачено хх% выделенных на строительство денег.

Объем и динамика рынка
По данным Федеральной службы государственной статистики, количество зданий в
Центральном федеральном округе, введенных в эксплуатацию в первом полугодии хххх
года, составляет ххххх единиц, хх% от общего количества зданий, введенных в
эксплуатацию на всей территории РФ. При этом в структуре Центрального Федерального
округа доля Московской области составляет хх%, доля Орловской области – х%, доля
города Москва – х,х%.
Наименование хххх
федерального (первое
округа хххх хххх хххх хххх хххх полугодие)

Центральный ФО ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх
Московская
область хххх ххххх ххххх ххххх ххххх хххх

30

Бизнес план кирпичный завод

Бизнес план кирпичный завод

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to Бизнес план кирпичный завод

Similar to Бизнес план кирпичный завод (13)

Бизнес план кирпичный завод