Продовольственный рынок России 2016 год

1. Продовольственный рынок
России
2016 год
Союз оптовых продовольственных рынков России
1

2. Основные задачи и проблемы развития
продовольственного рынка
Обеспечение продовольственной и
экономической безопасности страны;
Удовлетворение потребностей населения в
продуктах питания;
Улучшение уровня жизни населения и
благосостояния общества;
Проблема сбыта отечественного
продовольствия на внутреннем рынке.
2

3. Что для этого необходимо?
1. Экономические ресурсы:
• земля (природные ресурсы);
• труд (рабочая сила);
• капитал (инвестиционные ресурсы).
2. Механизм эффективного преобразования
экономических ресурсов в экономические блага
(товары и услуги).
3. Инструмент реализации этого механизма;
• эффективное взаимодействие власти, бизнеса и науки;
• разработка и реализация эффективных законов и
государственных программ;
• Создание условий для развития бизнеса и повышение
социальной активности населения.
3

4. Функционирование
механизма взаимодействия власти и бизнеса
Рынок ресурсов
(труд, земля,
капитал)
Государство
Рынок готовой
продукции
(товаров и услуг)
Домашние
хозяйства
Предприятия
Расходы
Ресурсы Ресурсы
Доходы (зарплата)
Расходы
на товары и услуги
Товары и услугиТовары и услуги
Доходы
от реализации
Вывод: механизм взаимодействия власти и бизнеса не работает;
ресурсов достаточно, а доля импорта остается высокой.
на ресурсы трудовые
Доходы от
ресурсов
Поставка
ресурсов
Налоги
Дотации
Субсидии
Трудовые
ресурсы
Субсидии
Товары и
услуги
Доходы от
товаров
4

5. Задачи государства:
Организация эффективного распределения
ресурсов общества;
Создание оптимальных условий для развития
бизнеса;
 Формирование гарантированных каналов сбыта
продовольствия;
Совершенствование законодательных и
нормативных актов;
Разработка и реализация эффективных
государственных программ;
Активное привлечение науки для экспертизы
законов, программ и прогнозирования рынка.
5

6. Задачи бизнеса:
 Производство товаров и услуг, отвечающих
требованиям рынка;
Удовлетворение спроса и потребностей
населения в продуктах питания;
Эффективное использование трудовых,
материальных и финансовых ресурсов;
 Создание рабочих мест и обеспечение
занятости населения;
 Формирование налоговой базы и доходной
части государственного бюджета.
6

7. Какие имеем ресурсы для обеспечения
продовольственной безопасности?
 По уровню обеспеченности природными
ресурсами РФ занимает ведущее место в мире;
 На долю России приходится:
18% сельхозугодий планеты;
20 % ресурсов пресной воды;
18 % лесных ресурсов.
 Вывод: Россия может обеспечить не только
продовольственную независимость страны, но
и выступить гарантом продовольственной
безопасности в мире.
7
2 % населения
планеты

8. Как используются земельные ресурсы в РФ
и ситуация в мире?
 Численность населения планеты -7 млрд.чел.
 Не обеспечены продовольствием -1 млрд. чел.
 Возможности с/х угодий РФ -1,2 млрд. чел.
 Численность населения РФ -145 млн. чел.
 Доля импорта продовольствия -30-40%
Вывод: Эффективность использования земельных
ресурсов в РФ ниже, чем на мировом рынке – в 15 раз,
(с учетом объемов импорта продовольствия).
8

9. Обеспеченность населения РФ собственными
продуктами питания (скоропорт)
Потребность,
млн. тонн
Производство,
млн. тонн
Уровень
обеспеченности,
собственными
ресурсами
%
Пороговый
показатель
продовольствен-
ной безопасности,
%
Овощи 20,2 14,6 73 80
Плоды 10,3 2,0 20 80
Мясо 11,3 8,0 71 85
Молоко 56,6 31,9 57 90
Рыба 3,3 3,6 109*/60 80
9
Вывод: Продовольственная безопасность ни по одному виду
продукции не обеспечена (за исключением рыбы).
*Половина рыбной продукции из РФ экспортируется

10. Экспорт и импорт продовольственных товаров и сырья
для их производства в РФ, (млрд. долл.)
5.5
9.1 9.3 10 8.8
12
16.6 15 14
21.6
27.6
35.2
30.1
36.4
42.5
40.2
43 44
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Экспорт
Импорт
млрд.
долл
10

11. Основные причины сложившейся ситуации
Отсутствие эффективной государственной стратегии
развития внутренней и внешней торговли;
Отсутствие эффективного механизма взаимодействия
власти и бизнеса;
Несовершенство Федерального законодательства в
сфере оптовой и розничной торговли;
Отсутствие профессионализма при принятии
управленческих решений;
Отсутствие гарантированных каналов сбыта
отечественного продовольствия на внутреннем рынке.
11

12. Последствия:
Усиление монопольного влияния торговых сетей
на продовольственном рынке (ежегодные темпы
роста товарооборота 2%);
Обострение проблемы сбыта отечественного
продовольствия на внутреннем рынке;
Усиление продовольственной зависимости от
импорта и внешних угроз;
Неэффективное использование конкурентных
преимуществ страны и ресурсов общества;
Низкий уровень жизни значительной части
населения страны.
12

13. Оптовые рынки
•Англия - 26 ОПР
•Германия - 16 ОПР
•Италия - 30 ОПР
•США - 50 ОПР
•Япония - 88 ОПР
•Испания - 23 ОПР
•Франция - 19 ОПР
•Польша - 27 ОПР
•Китай - 55 ОПР
Реализация скоропортящейся продукции через ОПР от
40-80 %;
 Количество ОПР, созданных государством для
регулирования продовольственных потоков:
13
Зарубежный опыт:

14. Создание ОПР в РФ
1994 год
1995 год
1996 год
1998 год
1998 год
 Постановлением Правительства РФ от 03.10.94г
№1121 принято решение о создании системы ОПР
 Издан Приказ Минсельхоза РФ «О создании
пилотного оптового продовольственного рынка в г.
Волгограде»
 Построен первый в России оптовый
продовольственный рынок в г. Волгограде
 Принята Комплексная программа развития
инфраструктуры товарных рынков РФ на 1998-2005
годы. Не выполнена.
 Подготовлен проект ФЗ «Об оптовых
продовольственных рынках». Закон не принят.
14
I этап: 1994 – 2000 г.г.

15. Создание ОПР в РФ
2008 год
2011 год
2012 год
2014 год
 Проект ФЗ «Об оптовых сельскохозяйственных рынках»
Внесен Законодательным Собранием Краснодарского края в
Совет Федерации (отклонен).
 Проект ФЗ внесен на рассмотрение Госдумы (отклонен).
 Проект ФЗ внесен на рассмотрение Госдумы (отклонен).
 Проект ФЗ повторно внесен в Госдуму (отклонен).
15
II этап: 2008 – 2016 г.г.

16. Приложение №1 16
МЕТРО - 12 штук
Ашан – 27 штук (в т.ч. 1шт в
новой Москве)
ОПР – 2 штуки:
Мытищинская ярмарка
(северо-восток)
ФУД СИТИ (юго-запад)
Количество торговых компаний «Метро» и «Ашан» в Москве

17.  Предусмотрено выделить на 2015 – 2020 годы – 79,4 млрд.
рублей (на строительство ОРЦ)
17
Федеральная программа развития сельского
хозяйства на 2015 – 2020 годы (принята в 2014 г.)
 Цель: Решение проблемы сбыта продукции отечественных
производителей на внутреннем рынке
 Задача: Формирование современного оптового звена (ОРЦ)
для реализации скоропортящейся продукции
 Отличительные особенности ОРЦ и ОПР:
 ОПР – для товаропроизводителей (зарубежный опыт)
 ОРЦ – для торговых сетей (российский эксперимент)
 Вывод: последствия не изучены

18. Финансирование Госпрограммы строительства ОРЦ
(всего на 2015-2020 годы – 79,4 млрд. руб.)
2.4
10.5
14.3
15.8
17.0
19.4
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
18

19. 19
Розничные рынки
 Темпы снижения удельного веса розничных рынков в
розничной торговле РФ:
• 2006 – 2015гг. – 1,5% в год
• 2016 – 2020 гг. – 1,0 – 1,5 % в год (прогноз)
 Темпы роста удельного веса торговых сетей в розничной
торговле РФ:
• 2006 – 2015гг. – 2,0% в год
• 2016 – 2020 гг. – 1,5 - 2,0% в год (прогноз)
 Причина: Принятие ФЗ № 271 – от 30 декабря 2006 года
 Последствия: Обострение проблемы сбыта
отечественного продовольствия и усиление
продовольственной зависимости от импорта

20. 20
Динамика розничной торговли продовольствием
в РФ за 2000 – 2013 годы
№
п/п
Наименование
Ед.
изм.
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 Розничная торговля, всего
трлн.
руб.
2,4 7,0 8,7 10,9 13,9 14,6 16,5 19,1 21,4 23,5
2
Розничная торговля
продуктами питания
трлн.
руб.
1,1 3,2 3,9 4,9 6,5 7,1 8,0 9,1 10,0 11,0
3
Удельный вес розничной
торговли продовольствием
% 0,46 0,46 0,45 0,45 0,47 0,49 0,48 0,48 0,47 0,47
4
Объем продаж на розничных
рынках и ярмарках
трлн.
руб.
0,6 1,5 1,7 1,7 1,8 1,9 2,1 2,2 2,3 2,3
5
Удельный вес розничных
рынков в розничной торговле
% 26,2 21,2 19,6 15,2 13,1 13,3 12,4 11,5 10,6 9,8
6
Количество предприятий
торговли продуктами питания
тыс. 18,1 19,5 38,8 33,6 41,3 50,3 54,7 58,6 59,7 61,0
7
Количество розничных
рынков, всего
тыс. 6,4 5,8 5,9 3,9 3,7 3,5 3,4 3,2 3,2 2,2
8
Количество торговых мест на
розничных рынках
тыс. 970 1214 1203 1051 1022 971 916 896 625 500

21. 21
38.8
33.6
41.3
50.3
54.7 58.6
59.7 61.0
0
10
20
30
40
50
60
70
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Количество предприятий розничной
торговли продуктами питания в РФ
(тыс. предприятий)

22. 22
5.9
3.9 3.7 3.5 3.4 3.2 3.2
2.2
0
1
2
3
4
5
6
7
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Количество розничных рынков в РФ
(тыс. предприятий)

23. 23
3.9
4.9
6.5
7.1
8
9.1
10
11.0
0
2
4
6
8
10
12
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Товарооборот предприятий розничной
торговли продуктами питания
(трлн. рублей)

24. 24
19.6
15.2
13.1 13.3
12.4
11.5
10.6 9.8
0
5
10
15
20
25
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Удельный вес оборота розничных рынков в
розничной торговле РФ, в %

25. Государственная политика РФ в области регулирования
торговой деятельности (№381-ФЗ от 28.12.2009)
Цели принятия Федерального закона:
 Создание одинаковых условий для всех участников рынка в
сфере торговли продовольствием.
 Сглаживание негативных последствий принятия Федерального
закона № 271-ФЗ.
 Снижение уровня монополизации торговых сетей на
продовольственном рынке страны.
 Обеспечение условий для гарантированного сбыта продукции
отечественных товаропроизводителей. (Цели не достигнуты)
Последствия: усиление монополии торговых сетей и обострение
проблемы сбыта отечественного продовольствия.
25

26. Поправки к проекту ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой
деятельности»
 Маржа торговых сетей должна снижаться с 10 % до 3 %
 Сроки оплаты за поставленную продукцию в торговые
сети должны сокращаться (вместо 10 - 45 до 5 - 35 дней)
 Требовать деньги за нереализованную продукцию
запрещено
Вывод: Проблема сбыта не будет решена.
Нужны более эффективные законы и программы
развития оптового и розничного звена
26

27. Перспективы и задачи
 Внешние угрозы – новые возможности для реализации
внутренних резервов и ресурсов общества;
 Наличие огромных внутренних ресурсов и значительные
неудовлетворительные потребности на внутреннем и
международном рынках;
 Создание эффективного механизма взаимодействия власти,
бизнеса и науки для предотвращения внешних угроз;
 Развитие собственной товаропроводящей инфраструктуры и
создание гарантированных каналов сбыта;
 Развитие экспортного потенциала страны и реализация её
конкурентных преимуществ на внешнем рынке.
27

28. Благодарю за внимание!
28

31. МЕТРО в Московском регионе – 12 штук
1. Москва, ул. Шоссейная, 2 Б
2. Москва, 104-й км. МКАД, д. 6
3. Москва, Проезд №607, д.14
4. Москва, Дмитровское шоссе, д. 165 Б
5. Москва, Рябиновая улица, д. 59
6. Москва, Дорожная улица, д. 1, здание 1
7. Москва, Проспект Мира, д. 211, стр. 1
8. Москва, Ленинградское шоссе
9. МО, г. Зеленоград, Ленинградское шоссе
10.МО, г. Железнодорожный, Советская, 60
11.МО, Ленинский р-н, д. Картмазово, строение 7
12.МО, пос. Томилино
Приложение 1

32. Ашан в Московском регионе – 27 штук
1.Москва, Сигнальный проезд, д. 17
2.Москва, ул. В. Красносельская
3.Москва, Проектируемый проезд
4.Москва, пр-т. Вернадского, д. 6
5.Москва, ул. Миклухо-Маклая, 32 А
6.Москва, Каширское шоссе, д.61, к.2
7.Москва, ул. Правобережная, д. 1Б
8.Москва, ул. Шереметьевская, д.20
9.Москва, Севастопольский пр-т, 11Е
10.Москва, Щелковское шоссе, д. 100
11.Москва, ул. Вавилова, д.3,
12.Москва, ул. Люблинская, д.153
13.Москва, Рублевское шоссе, д.62
14.Москва, Рязанский проспект, д.2
15. МО, г. Химки, Микрорайон «ИКЕА»
16. МО, г. Орехово-Зуево
17. МО, г.Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 45
18. МО, г. Реутов, Носовихинское шоссе, д. 45
19. МО, Мытищинский район, 84 км МКАД
20. МО, г. Котельники, 1-й Покровский проезд
21. МО, Солнечногорский район, Андреевка
22. МО, Ленинский р-н, 41 км МКАД
23. МО, Красногорск, 66 км МКАД
24. Москва, ш. Энтузиастов, д.12, к.2
25. МО, Одинцовский р-н, 53 км МКАД
26. МО, Ленинский р-н, 24 км МКАД, вл. 1
27. МО, Осташковское ш, 91 км МКАД
Приложение 2

33. Цели ВТО:
 Улучшение благосостояния населения государств-
членов ВТО
 Развитие конкуренции на мировых товарных рынках
и реализация конкурентных преимуществ
 Совершенствование технологии производства и
торговли товарами и услугами
 Обеспечение устойчивого экономического развития
стран-участниц ВТО
Средства достижения цели:
 Развитие свободной торговли между странами
 Снижение тарифных барьеров
 Устранение не тарифных ограничений
 Участие в международном разделении труда
Приложение 3

34. Функции ВТО:
 Контроль и управление торговыми договорами и
правилами торговли и процедурами ВТО
 Управление и совершенствование торговой
политики в рамках ВТО
 Сотрудничество с международными
организациями (ООН, ФАО, МОТ)
 Организация торговых переговоров и
урегулирование торговых конфликтов
 Оказание помощи и поддержки развивающимся
странам адаптироваться в рамках ВТО
Приложение 4

35. Базовые соглашения ВТО:
 Многосторонние соглашения по урегулированию споров
 Многосторонние соглашения по правилам торговой политики
 Многосторонние соглашения по торговым договорам
 Многосторонние соглашения в сфере развития торговли:
– генеральное соглашение по торговле товарами (ГАТТ)
– генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС)
– соглашение по защите прав на интеллектуальную собственность (ТРИПС)
Реализация базовых соглашений (структура ВТО):
 Верховный орган ВТО – Министерская конференция
 Исполнительный орган ВТО – Генеральный Совет ВТО.
 Структура Генерального Совета ВТО:
– Комитет по урегулированию споров
– Комитет по торговой политике
– Комитет по вопросам ведения торговых переговоров
– Советы ВТО (Совет ГАТТ, Совет ГАТС и Совет ТРИПС)
– Вспомогательные службы – 11 комитетов
Приложение 5

36. Возможные последствия для России от вступления в
ВТО:
 Потери для сельского хозяйства – 3,5-4,0 трлн.руб.
 Сокращение рабочих мест – 1,5 млн. чел.
 Снижение объемов с/х производства – 1-2%
 в т.ч. в малых и средних предприятиях – 3-4%
Причины:
 Отсутствие эффективной государственной стратегии
развития внутренней и внешней торговли
 Неразвитость и незащищенность отечественной торгово-
сбытовой инфраструктуры
 Усиление монопольного влияния торговых сетей на
продовольственном рынке
 Отсутствие каналов сбыта для фермерских хозяйств и
сокращение количества розничных рынков
 Высокие издержки в сфере товарного обращения
Приложение 6