1. 금융주치의 추진본부 투자컨설팅부
2015. 03. 06.
글로벌 주요 증시 동향
국내 및 해외 주요 증시 동향 S&P500 업종별 등락률(%)
미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
다우지수 18,135.72 38.82 ▲ 0.21 ▲
나스닥지수 4,982.81 15.67 ▲ 0.32 ▲
S&P500지수 2,101.04 2.51 ▲ 0.12 ▲
VIX지수 14.04 0.19 ▼ 1.34 ▼
주요국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
독일 DAX 11,504.01 113.63 ▲ 1.00 ▲
일본 닛케이 18,751.84 48.24 ▲ 0.26 ▲
중국 상해지수 3,248.48 31.06 ▼ 0.95 ▼
브라질 50,365.20 102.85 ▼ 0.20 ▼
인도 29,448.95 68.22 ▲ 0.23 ▲
국내 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
KOSPI 1.998.38 0.09 ▲ 0.00 ▲
KOSDAQ 631.38 1.08 ▲ 0.17 ▲
KOSPI200 254.16 0.15 ▼ 0.06 ▼
KOSPI200 선물(근월물) 254.45 0.15 ▲ 0.06 ▲
유럽양적완화기대감에상승
뉴욕증시가 이틀간의 하락세를
접고 소폭 상승.
유럽중앙은행(ECB)이 양적완화
일정을 확정하면서 경기회복에
대한 기대감이 커진 때문으로 풀이.
고용지표가 개선될 것으로 전망한
투자자들이 선투자에 나선 것도
영향. 마리오 드라기 ECB 총재는
이날 정례 통화정책회의를 마친 후
기자회견에서 "오는 9 일부터
2016 년 9 월까지 월 600 억유로
규모의 자산매입을 실시하겠다"고
언급
외환, 상품, 채권 동향
외환 및 상품시장(블룸버그 기준) 국내 채권 및 증시자금 동향
시장 지표 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 등락폭
원/달러(서울환시) 1,101.30 3.60 ▲ WTI($/배럴) 50.76 0.77 ▼
엔/달러 120.03 0.52 ▲ BDI(P) 561.00 2.00 ▲
달러/유로 1.1033 0.0083 ▼ CRB 상품(P) 222.12 1.08 ▼
원/헤알 367.92 0.42 ▼ 금($/온스, 런던) 1,202.00 2.50 ▲
원/페소 73.01 0.32 ▼ 은($/온스, 런던) 16.19 0.13 ▼
국내 금리 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 지표값(억원) 등락폭(억원)
국고채(3 년) 1.978 0.002 ▼ 고객예탁금 173.457 647 ▼
국고채(10 년) 2.355 0.012 ▼ 신용융자 59,662 466 ▲
회사채(3 년 AA-) 2.246 0.004 ▼ 선물거래 예수금 71,298 571 ▲
회사채(3 년 BBB-) 8.148 0.005 ▼ 주식형 수익증권 805,443 1,126 ▼
CD(91 일) 2.100 - - 혼합형 수익증권 349,600 116 ▼
오늘의 체크 포인트
 미국, 2 월 실업률 : 전기 5.7% 예상 5.6%  미국 비농업부문 신규 고용 : 전기 257k 예상 240k
오늘의 증권사 시황
대신증권 2015년 KOSPI보다 강해진 주식 - 2010p 는 작년 8 월 이후 하락 싸이클에서 만들어진 마지막 저항선. 여기를 넘어선다면 KOSPI 는 2100p 까지 상승할 것. 기관
매도 강도가 강해지고 있어 단번에 돌파할 가능성은 높지 않음. 단기 지지선은 1980p. 연초 이후 1 차 상승 강해진 ‘더 강해진 주식’(작년 8 월 고점보다 높은
고점의 공통점, 1 차 상승을 이끈 주체였던 외국인과 연기금 선호 종목이 관심 대상). KOSPI100 중 더 강해진 주식(롯데케미칼, 삼성전기, 대한항공, LG 생활건강, S-
OIL, LG 상사, 현대산업, 한국항공우주, 엔씨소프트, 오리온, 한화생명, 아모레퍼시픽, 삼성전자). KOSPI200(KOSPI100 제외) 중 더 강해진 주식(대한유화, 한미약품,
한국타이어월드와이드, 녹십자, 광동제약, 코리아써키트, 부광약품, 무학, S&T 모티브, 삼립식품, LG 생명과학, 한일시멘트, 삼광글라스, 동부하이텍, 일양약품,
쌍용양회, SBS, S&T 중공업, 동원 F&B, 휴켐스, 현대엘리베이터, GS 리테일)
신한금융투자 영양가 없는 양회 - 중국 정협, 전인대 개최. 2015 년 경제 성장률 목표치는 7.0% 안팎으로 제시. 전인대의 경제 성장률 목표치에 대한 무게감은 과거보다 떨어진
상태. 중국 경제가 10% 내외의 고속 성장기에서 7~8% 성장의 중고속 성장기에 접어든 만큼 패러다임의 변화를 나타낼 경제 정책이 더욱 중요. 중앙 전인대의
정책은 지방 전인대에서 힌트를 얻을 수 있음. 지방 전인대에서 다뤄진 일대일로 정책과 정책에 수반하는 인프라 투자 계획에 주목
현대증권 과거와 다른 점. 환매압력 축소 & ADL 동행 - 2,000 선 회복 및 안착 지연 원인. 수급 측면: 금융투자의 비차익 매물 출회, 모멘텀 측면 - 경기관련 지표들의 개선
속도 지연. 충격 없는 매물 소화 및 점진적인 모멘텀지표 개선 기대 à 2,000 선 회복 및 안착은 시간 문제. 주식형 펀드로의 자금 유출입 동향, 고객예택금 추이 등
내부적인 증시 수급의 변화에 주목. 과거와 다른 점은 지수 반등 불구, 실질적인 펀드환매 압력 축소(기대 수익 상승과 함께 위험자산으로의 자금 이동 가능성). 지수
반등과 (상승종목수-하락종목수)의 누적인 ADL(등락주선)의 동행: 증시 유동성 보강과 함께 저평가 해소 및 턴어라운드 기대 반영
유안타증권 유럽에서 불어오는 봄바람 – 외국인이 주식시장에 돌아오면서, KOSPI는 2000pt 돌파 시도 중. ECB의 양적 완화로 경기회복 기대감이 커지면서 유럽계 자금 유입.
안전자산 선호 약화로 신흥국 관련펀드로의 자금 유입 증가. 일본, 노르웨이, 중국 등 연기금과 국부펀드 영향력이 큰 국가들의 지속적 매수 기대
증권사 신규 리포트
 현대증권, SK 이노베이션 : 정제마진의 구조적 개선으로 1 분기 실적이 컨센서스를 상회할 전망. (투자의견 '매수', TP 150,000 원)
 하이투자증권, 대상 : 일회성 비용 리스크 제거됨에 따라 향후 구조적 이익개선으로 본격적인 배류에이션 리레이팅 가능 (투자의견 ‘매수’, TP 50,000 원)
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