1. 금융주치의 추진본부 투자컨설팅부
2015. 03. 04.
글로벌 주요 증시 동향
국내 및 해외 주요 증시 동향 S&P500 업종별 등락률(%)
미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
다우지수 18,203.37 85.26 ▼ 0.47 ▼
나스닥지수 4,979.90 28.20 ▼ 0.56 ▼
S&P500지수 2,107.78 9.61 ▼ 0.45 ▼
VIX지수 13.86 0.82 ▲ 6.29 ▲
주요국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
독일 DAX 11,280.36 130.00 ▼ 1.14 ▼
일본 닛케이 18,815.16 11.72 ▼ 0.06 ▼
중국 상해지수 3,263.05 73.23 ▼ 2.20 ▼
브라질 51,304.10 283.29 ▲ 0.56 ▲
인도 29,593.73 134.59 ▲ 0.46 ▲
국내 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
KOSPI 2.001.38 4.57 ▲ 0.23 ▲
KOSDAQ 625.64 3.83 ▲ 0.62 ▲
KOSPI200 254.50 0.85 ▲ 0.34 ▲
KOSPI200 선물(근월물) 254.60 1.05 ▲ 0.41 ▲
최고치이후숨고르기
뉴욕증시가 전날 역대 최고 기록을
갈아치운데 따른 부담감으로
하락세를 보임. 전날 급등에 따른
차익실현 매물이 나오면서 주가가
하락한데다 자동차 판매실적
부진도 증시에 부담. 포드자동차는
2 월 판매량이 감소했고 GM 과
크라이슬러, 토요타 등은 판매량이
늘었지만 예상치에는 못 미침.
국제유가는 리비아와 이란 등 중동
국가의 지정학적 리스크가
부각되면서 상승. 이슬람국가(IS)
추종 세력이 리비아의 원유 터미널
및 항구를 공습했다는 소식이
전해지며 생산 차질 전망이 대두
외환, 상품, 채권 동향
외환 및 상품시장(블룸버그 기준) 국내 채권 및 증시자금 동향
시장 지표 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 등락폭
원/달러(서울환시) 1,096.40 4.40 ▼ WTI($/배럴) 50.52 0.93 ▲
엔/달러 119.67 0.06 ▼ BDI(P) 553.00 5.00 ▲
달러/유로 1.1188 0.0042 ▼ CRB 상품(P) 222.02 0.05 ▲
원/헤알 377.32 7.74 ▼ 금($/온스, 런던) 1,212.75 0.25 ▲
원/페소 73.15 0.50 ▼ 은($/온스, 런던) 16.42 0.21 ▼
국내 금리 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 지표값(억원) 등락폭(억원)
국고채(3 년) 1.990 0.010 ▼ 고객예탁금 167.383 1,559 ▼
국고채(10 년) 2.352 0.022 ▲ 신용융자 58,111 247 ▲
회사채(3 년 AA-) 2.258 0.005 ▼ 선물거래 예수금 70,375 92 ▲
회사채(3 년 BBB-) 8.160 0.008 ▼ 주식형 수익증권 805,328 1,086 ▼
CD(91 일) 2.100 - - 혼합형 수익증권 348,581 170 ▼
오늘의 체크 포인트
 미국, ISM 비제조업 PMI : 전기 56.7 예상 56.5  캐나다, 기준금리 결정 : 전기 1.00% 예상 0.75%
오늘의 증권사 시황
대신증권 올해 첫번째 승부처. 무엇을 사야할까? 유망업종 추천 - 세가지 업종 선정기준을 통한 유망 업종 : 조선, 화학, 건설, 은행, 증권. -1) 실적 신뢰도 개선, 2)
밸류에이션 / 가격메리트가 유효한가?, 3) 부채비율이 낮거나 추세적으로 감소하고 있는가?. 외국인 매매의 특징을 보면 1) 비차익 매수 비중이 높아 IT, 금융
매수세는 필연적, 이외에는 2) 시작대비 Underweight되어 있고, 밸류에이션 매력도가 높은 업종에 매수가 유입. 조건을 감안할 때 향후 KOSPI 는 IT, 금융이 중심을
잡고, 조선, 화학, 건설, 증권이 이끌어가는 상승세를 예상.
신한금융투자 ECB의 QE 노림수 - 3 월부터 ECB는 월 600 억유로의 QE를 시행. QE 효과에 대한 해석은 분분. QE 효과에 대한 판단은 ECB 가 의도하는 QE 의 목적에서 찾아야
하며 QE 의 목적은 명확. 인플레이션 기대 심리를 자극하는 것. 이와 관련한 핵심지표는 BEI. QE시행 이후 BEI 상승이 유로존 시중 금리 상승 기대감으로 투영될
가능성 높음. QE 효과 해석 엇갈리나, 인플레 심리 자극에 따른 자산 시장의 긍정적 효과 기대
현대증권 5개월만에 코스피 2,000 회복 - 최근 외국인 매수의 이유, 저성장 우려 완화에 따른 글로벌 위험 자산 선호 확대. 2 월 말 이후 시장 흐름, 수익률 평균 회귀의 모습.
나스닥지수 5,000pt 돌파는 성장성이 높은 섹터로 구성된 국내 KOSDAQ지수도 단기 상승에 따른 이격 부담과 탄력둔화에도 불구, 아직 밸류에이션 부담을 논할
시점은 아니라는 신호
유안타증권 낙폭과대주 VS 상승주도주 – 2015년, 두 달 동안 KOSPI지수는 +4.5%, KOSDAQ지수는 +15.2% 상승. 대형주(2조원 이상), 낙폭 과대주의 상승 두드러짐.
중형주(7천억원~2조원), 주도주의 상승폭 확대. 이익모멘텀 높은 종목에 매수세 집중. 낙폭 과대주에 대한 투자는 단기에 유효. 이후 종목선정은 사이클과 모멘텀을
중심으로
증권사 신규 리포트
 신한금융투자, 대우증권 : 거래대금 반등으로 브로커리지 실적개선 및 금호산업 지분의 가치회복 (투자의견 '매수', TP 13,500 원)
 하이투자증권, 유니테스트 : 반도체 기업의 설비투자 증가에 따라 동사의 DDR4 스피드 테스터 매출 확대 (투자의견 ‘매수’, TP 18,500 원)
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