1. 11.11
마켓
브라우저
고객상품본부 투자컨설팅부
Daishin Daily +
2013
[ 글로벌 주요 증시 동향 ]
미국 증시 및 기타 주요 증시 동향
미국 증시
다우지수
나스닥지수
S&P500지수
VIX지수
주요국 증시
독일 DAX지수
일본 닛케이지수
중국상해종합지수
브라질지수
인도지수
주요국 금리
미국 국채(10년)
브라질 국채(10년)
멕시코 국채(10년)
종가(P)
15,761.78
3,919.23
1,770.61
12.90
종가(P)
9,078.28
14,086.80
2,106.13
52,248.86
20,666.15
종가(%)
2.75
10.88
6.24
등락폭(P)
167.80 ▲
61.90 ▲
23.46 ▲
1.01 ▼
등락폭(P)
2.75 ▼
141.64 ▼
23.27 ▼
491.93 ▼
156.62 ▼
등락폭(%P)
0.15 ▲
0.00 0.10 ▲
S&P500 업종별 등락률(%)
등락률(%)
1.08 ▲
1.60 ▲
1.34 ▲
7.26 ▼
등락률(%)
0.03 ▼
1.00 ▼
1.09 ▼
0.93 ▼
0.75 ▼
등락률(%)
5.68 ▲
0.00 1.62 ▲
예상밖 고용 호조에 미증시 반등
11월 8일(금) 뉴욕증시는 고용지표 호전
및 소비심리지표의 부진 등 경기지표의
엇갈린 모습 속에 반등에 성공하는 모
습. 장시작전 발표된 10월 고용지표는
연방정부의 셧다운에도 불구하고 예상
밖 호조세를 나타내자 시장은 보합권에
서 출발. 반면 장중 발표된 9월 소비지
출 및 11월 소비심리지표는 부진세를 기
록해 미국 경기의 소비부문 회복이 더디
게 나타나고 있음을 확인함. 이에
Tapering과 관련된 우려감이 다소 완화
된 가운데 증시의 반등세가 이어짐. 한
편 유럽증시는 S&P가 프랑스의 신용등
급을 하향조정하며 약세를 보였음.
1.34
S&P500
2.28
금융
1.84
소재
경기소비재
1.58
의료
1.52
에너지
1.42
산업재
1.38
1.08
IT
0.36
필수소비재
통신
유틸리티
-0.04
-0.21
-1.00 0.00
1.00
2.00
3.00
[ 국내 증시 동향 ]
국내 증시
주요지수
KOSPI
KOSDAQ
KOSPI200
KOSPI200 선물(근월물)
VKOSPI(변동성지수)
종가(P)
1,984.87
515.74
260.53
261.20
13.63
채권 및 증시자금
등락폭(P)
19.17 ▼
4.91 ▼
2.81 ▼
2.30 ▼
0.16 ▲
등락률(%)
0.96 ▼
0.94 ▼
1.07 ▼
0.87 ▼
1.19 ▲
시장 지표
지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표
국고채(3년)
2.89
국고채(10년)
3.49
회사채(3년 AA-)
3.32
9.01
회사채(3년 BBB-)
CD(91일)
2.65
0.01 ▼ 고객예탁금
0.02 ▼ 신용융자
0.01 ▼ 선물거래 예수금
0.01 ▼ 위탁자 미수금
0.00 - 주식형 수익증권
지표값(억원) 등락폭(억원)
152,695
713 ▲
45,818
252 ▲
76,491
1,142
196 ▼
10 ▼
844,547
3,629 ▼
[ 주요 시장지표 ]
외환 / 원유 / 반도체
시장 지표
원/달러(￦)
엔/달러(￥)
달러/유로($)
원/헤알(R$)
원/페소(Mex$)
지표값
등락폭 시장 지표
지표값($)
94.60
1,064.90 3.50 ▲ WTI($/배럴)
102.29
98.81 0.37 ▼ Dubai($/배럴)
104.43
1.336 0.001 ▼ Brent($/배럴)
460.15 0.20 ▼ DDR3(1Gb,$)
1.45
80.80 0.17 ▼ NAND(16Gb,$)
3.55
상품 시장
등락폭($)
0.40 ▲
0.91 ▼
1.35 ▲
0.03 ▼
0.00 -
시장 지표
BDI(P)
CRB 상품지수(P)
밀($/톤)
옥수수($/톤)
대두($/톤)
지표값
등락률(%) 시장 지표
1,581.00
0.75 ▼ 금(金, $/온스)
274.39
0.45 ▲ 은(銀, $/온스)
649.75
0.50 ▼ 동(구리)($/톤)
426.75
1.49 ▲ 아연($/톤)
1,296.00
2.33 ▲ 니켈($/톤)
지표값($)
1,284.60
21.32
7,125.50
1,864.00
13,865.00
등락률(%)
1.83 ▼
1.57 ▼
0.09 ▲
0.24 ▼
0.61 ▼
[ 오늘의 체크 포인트 ]
 일본, 9 월 경상수지: 예상치 -100 억엔, 이전치 +350 억엔

[ 국내외 주요 뉴스 ]







블룸버그통신은 애플이 휘는 유리(curved glass)를 적용해 크기가 커진 스크린과 압력의 수준에 따라 다르게 반응하는 진보된 센서를 개발하고 있다고 보도.
주말 사이 필리핀을 강타한 하이옌의 영향으로 사망자가 최대 1만2천0여명에 달하고 경제적 손실이 15조원으로 추정되는 등 사상 최악의 태풍 피해가 예상.
엘롭 전 노키아 CEO 가 MS 의 새 CEO 에 낙점될 경우, MS 가 XBOX 콘솔 사업이나 검색엔진 '빙' 사업을 접을 것이라는 관측을 미국 IT 전문매체들이 보도.
미국의 퓨리서치센터가 지난달 실시한 조사에서 오바마 대통령의 지지율은 41%로 나왔다고 블룸버그통신이 보도. 지난해 12월 대비 14% 포인트 하락한 것.
중국 국가통계국은 10월 중국의 산업생산이 지난해 같은 기간보다 10.3% 증가했다고 발표. 9월의 10.2%와 블룸버그 전문가 예상치 10.0%을 모두 웃돈 것.
미 노동부는 10월 비농업부문 신규 고용자수가 20만4000명을 기록했다고 발표. 전월의 16만3000보다 많은 것으로 전문가들의 예상치 12만명을 웃도는 것.
미국 FDA 가 가공식품에 트랜스지방을 사용하는 것을 원칙적으로 금지하는 방안을 추진. 최종 확정되면 국내 식품업체의 미국 현지 수출에 큰 타격이 될 것.
[ 증권사 신규 리포트 ]
 삼성증권, 롯데하이마트(071840): 이익 성장 모멘텀은 3 분기에 둔화됐으나 4 분기에는 소비 회복, 기저 효과, 신규출점 효과가 복합적으로 작용하며 다시
강화될 것 <매수 유지>
 신한금융투자, 씨젠(096530): 시장 예상치를 웃도는 3 분기 실적을 기록. 4 분기에도 이익이 증가할 전망. 목표주가 기존 7 만원에서 7 만 8000 원으로
상향조정 <매수 유지>

2. 마켓 브라우저
+
고객상품본부 투자컨설팅부 Daily
[ 시장돋보기 – 금일 증권사 시황 ]
대신증권
흔들리는 마음을 잡아줄 변화에 주목 – 최근 KOSPI의 2,000선 이탈은 펀더멘털 문제라기보다는 투자심리와 수급이 흔들렸기 때문.
하지만 시장이 크게 흔들릴 정도로 대내외적인 바람이 거센 상황이 아니라는 판단. 따라서 수급선인 60일선 전후에서 매수타이밍을 포착.
주식 비중을 확대하는 전략이 유효해 보이며 소재, 산업재, 금융 업종 중심의 전략적 대응에 집중
대우증권
성장의 방주는 좁다 – 지난 5년간 증시 안에서는 1등 기업으로의 집중 현상이 심화. 내년에는 2등 기업들에도 기회가 있을 것.
중소기업들의 이익 개선 강도는 경기가 돌아설 때 더 큰 만큼 비정상적으로 낮았던 금리가 정상화되는 과정에서 레버리지를 늘려 놓은
비효율적인 기업들은 퇴출될 것이고 일부 2등 기업은 반사 수혜를 입을 전망
삼성증권
일시적 조정인가? 추세적 조정인가? - 증시조정은 10월 FOMC 이후 형성된 글로벌 통화정책 변화 우려에, 산적한 이벤트(ECB회의, 미국
고용지표 발표, 중국 3중전회 등)에 대한 불확실성이 결합해, 일정부분 가격조정으로 나타난 것. 그러나 1) 여전히 미미한 Tapering 연내
실시 가능성, 2) 부활하고 있는 선진국 경기 모멘텀, 3) 국내증시 밸류에이션 레벨업 가능성 상황 고려 시 단기 조정 가능성이 큰 상황.
한국투자증권
돈이 가는 길: 테이퍼링 연구 – .일정 수준의 인플레이션이 확보되지 않은 상황에서 Tapering을 단행하는 것은 위험하다는 공감대가
형성되어 있는 것은 분명해, Tapering 트라우마에 지나치게 휘둘릴 필요는 없는 상황. 오히려 유럽 각국의 적극적인 통화완화와 연준의
달러 약세 기조에 따른 한국의 추가적인 원화 강세가 걱정되는 상황. 원화 강세는 내추 침체에도 불구하고 실질금리 플러스가 지속
강화되는 지금의 한국에게는 매우 고통스러운 상황이 될 것이기 때문.
우리투자증권
다시 기본을 돌아볼 때 - KOSPI는 양적완화 조기 축소 가능성과 심리적 지지선 이탈에 따른 조정국면 장기화 우려감이 대두. 이번
주 양적완화 축소 이슈의 영향력은 완화될 가능성이 높다는 판단이며, 더불어 글로벌 경기회복 모멘텀도 여전히 유효. 연말 소비시즌과
중기적인 글로벌 경기회복세를 감안한 저점매수 전략을 유지
* 작성자: 최진, 김재연, 유용덕, 김상은, 이영준, 윤준성
ᆞ본 자료(마켓 브라우저)는 특정 금융투자상품의 가치에 대한 주장이나 예측을 목적으로 하는 조사분석자료가 아니며, 임ᆞ직원 또는 고객에게 도움을 주기 위하여 작성된
것입니다. 본 자료에 대한 저작권은 당사에 있으며, 무단전재 및 재배포를 금지합니다.
ᆞ본 자료를 활용하여 고객에게 투자권유를 하고자 하는 경우 금융투자상품에 대한 투자위험을 사전에 숙지하고, 고객의 투자성향, 투자경험, 투자목적 등에 비추어 해당
고객에게 적합한 금융투자상품인지 여부를 확인하여 주시기 바라며, 설명의무 이행을 위한 투자설명서 또는 설명서를 교부하여 주시기 바랍니다. 또한 고객 “파생상품등”
에 대한 투자가 적정하지 아니한 경우에는 그 사실을 알리고, 해당 고객으로부터 서명, 기명날인, 녹취 등의 방법으로 확인을 받으시기 바랍니다.
ᆞ본 자료의 정확성과 신뢰성을 확보하기 위하여 공시자료, 금융투자회사의 조사분석자료, 신뢰할만한 기구 등이 발표한 자료를 기반으로 하였으나, 본 자료를 이용하여
투자권유를 하고자 하는 경우 본 자료의 작성자에게 그 정확성과 신뢰성을 확인하시기 바랍니다.