대신리포트_마켓 브라우저_140325

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대신리포트_마켓 브라우저_140325

  1. 1. 금융주치의 추진본부 투자컨설팅부 2014. 3. 25 글로벌 주요 증시 동향 미국 증시 및 기타 주요 증시 동향 S&P500 업종별 등락률(%) 미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) 다우지수 16,276.69 26.08 ▼ 0.16 ▼ 나스닥지수 4,226.39 50.40 ▼ 1.18 ▼ S&P500 지수 1,857.44 9.08 ▼ 0.49 ▼ VIX 지수 15.09 0.09 ▲ 0.60 ▲ 주요국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) 독일 DAX 지수 9,188.77 154.17 ▼ 1.65 ▼ 일본 닛케이지수 14,475.30 251.07 ▲ 1.77 ▲ 중국상해종합지수 2,066.28 18.66 ▲ 0.91 ▲ 브라질지수 47,993.42 612.48 ▲ 1.29 ▲ 인도지수 22,055.48 300.16 ▲ 1.38 ▲ 주요국 금리 종가(%) 등락폭(%P) 등락률(%) 미국 국채(10 년) 2.73 0.01 ▼ 0.53 ▼ 미국 국채(5 년) 1.73 0.02 ▲ 1.38 ▲ 브라질 국채(5 년) 12.95 0.11 ▼ 0.81 ▼ 멕시코 국채(5 년) 5.24 0.07 ▼ 1.33 ▼ 제조업부진및차익실현에하락 3월 24일(월) 뉴욕증시는 제조업 지 표 부진과 함께 차익실현 매물이 출 회되며 이틀 연속 조정 하락세를 나 타냄. 특히 나스닥 지수의 경우 그 동안 급등세를 보였던 바이오테크 관련주들의 차익실현 매물이 흘러 나오는 가운데 1%대가 넘는 조정 흐름을 보임. 이날 발표된 3월 Markit PMI제조업 지표는 전월 대비 미국과 독일 등 선진국의 제조업 경 기가 전월대비 부진한 것으로 나타 나면서 시장의 조정압력으로 작용 하였음. 한편 샌프란시스코 연은총 재의 긍정적 발언으로 낙폭은 제한 국내 증시 동향 국내 증시 채권 및 증시자금 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) KOSPI 1,945.55 10.61 ▲ 0.55 ▲ KOSDAQ 545.60 1.12 ▼ 0.22 ▼ KOSPI200 252.31 1.63 ▲ 0.65 ▲ KOSPI200 선물(근월물) 253.20 1.25 ▲ 0.50 ▲ VKOSPI(변동성지수) 12.84 0.08 ▲ 0.63 ▲ 시장 지표 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 지표값(억원) 등락폭(억원) 국고채(3 년) 2.89 0.01 ▲ 고객예탁금 137,810 2,005 ▼ 국고채(10 년) 3.57 0.01 ▲ 신용융자 47,013 62 ▲ 회사채(3 년 AA-) 3.32 0.01 ▲ 선물거래 예수금 72,434 842 ▲ 회사채(3 년 BBB-) 9.01 0.01 ▲ 위탁자 미수금 1,055 220 ▼ CD(91 일) 2.65 0.00 - 주식형 수익증권 832,270 955 ▼ 주요 시장지표 외환 / 원유 / 반도체 상품 시장 시장 지표 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 등락폭($) 원/달러 1,077.80 2.50 ▼ WTI($/배럴) 100.10 0.14 ▲ 엔/달러 102.24 0.01 ▼ Dubai($/배럴) 103.33 0.42 ▼ 달러/유로 1.378 0.002 ▼ Brent($/배럴) 106.33 0.59 ▼ 원/헤알 463.30 0.97 ▼ DDR3(1Gb,$) 1.37 0.00 - 원/페소 81.63 0.18 ▼ NAND(16Gb,$) 3.03 0.00 - 시장 지표 지표값 등락률(%) 시장 지표 지표값($) 등락률(%) BDI(P) 1,602.00 0.19 ▲ 금(金, $/온스) 1,311.20 1.86 ▼ CRB 상품지수(P) 299.53 0.04 ▲ 은(銀, $/온스) 20.07 1.18 ▼ 밀($/톤) 714.50 3.07 ▲ 동(구리)($/톤) 6,510.00 0.45 ▼ 옥수수($/톤) 490.00 2.30 ▲ 아연($/톤) 1,942.00 0.54 ▼ 대두($/톤) 1,425.50 1.19 ▲ 니켈($/톤) 16,135.00 0.91 ▲ 오늘의 체크 포인트  미국, 1 월 케이스-쉴러주택가격지수: 예상치 13.3%, 이전치 13.4%  미국, 1 월 FHFA 주택가격지수: 예상치 N/A, 이전치 0.8%  미국, 3 월 소비자신뢰지수: 예상치 78.2, 이전치 78.1  미국, 2 월 신규주택매매: 예상치 44.5 만, 이전치 46.8 만 국내외 주요 뉴스  미국 바이오테크놀로지 지수 이틀 연속 급락. 길리어드 사이언스 치료제의 고가 논란과 함께 촉발된 관련주 하락이 이어지는 모습  S&P, 브라질의 신용등급을 'BBB'에서 'BBB-'로 한 등급 강등. 다만 신용등급 전망을 '부정적'에서 '안정적'으로 상향조정하며 추가 강등할 여지는 없다는 뜻을 밝힘  러시아의 우크라이나 크림 반도 합병에 따른 대응으로 G7 이 오는 6 월 러시아 소치에서 열릴 예정이던 G8(러시아 포함 주요 8 개국) 정상회담에 참석하지 않기로 결정  컨슈머리포트, 삼성전자 '갤럭시탭 프로 10.1'와 '갤럭시탭 프로 8.4'가 9~12 인치 태블릿 PC 부문과 와이파이 전용 7~8 인치 태블릿 PC 부문에서 애플을 제치고 1 위를 차지  한미일 정상회담이 25 일(현지시간) 오후 제 3 차 핵안보정상회의 개최지인 네덜란드 헤이그에서 열릴 예정. 오바마 대통령 주최로 북핵 및 핵비확산 문제에 관해 의견을 교환할 예정 증권사 신규 리포트  한국투자증권, 삼성중공업(010140): 2 분기 재개되는 수주와 함께 주가가 반등할 것이라며 최근 주가 하락을 매수기회로 삼을 것을 조언 <매수 유지>  현대증권, 삼성 SDI(006400): 갤럭시 S5, 갤럭시 탭 등 신제품 출시 효과로 소형전지 부문의 영업이익률이 7~8%까지 회복되면서 실적 개선이 기대됨 <매수 유지> -1.41 -1.03 -0.80 -0.35 -0.32 -0.23 -0.12 -0.10 0.24 0.34 -0.49 -1.50 -1.00 -0.50 0.00 0.50 의료 경기소비재 소재 IT 산업재 금융 에너지 필수소비재 유틸리티 통신 S&P500
  2. 2. 마켓브라우저 금융주치의추진본부 투자컨설팅부 2014. 3. 25 Page 2 시장돋보기-금일 증권사 시황 대신증권 중국 2/4 분기 정책 기대감 확대 예상 – 중국 HSBC PMI 잠정치 3 개월 연속 50% 이하를 기록하면서 1/4 분기 GDP 성장률은 7.5%를 하회할 것으로 예상. 그러나 상해종합지수는 오히려 반등하면서 2/4 분기 정책 기대감이 확대될 것으로 예상. 중국의 간헐적 리스크(WMP 만기와 7~8 월 회사채 등급조정) 시기만 주의한다면, 2/4 분기 정책 기대감에 따른 경기회복 가능성이 높다는 판단. 대우증권 4 월 포트폴리오 전략 : Two Track – 현 시장은 경기와 정책의 방향에 대한 판단을 보류한 상태. 이러한 환경을 감안할 때 투자 대상은 확실한 성장이 있거나, 혹은 가격이 싸거나 둘 중의 하나가 되어야 할 것. 4 월에는 중소형주의 지나친 쏠림에서 벗어나 PER 낮은 코스닥 종목에 집중하고, 대형주와 경기민감주는 PBR 로 봤을 때 매력적인 업종부터 채워나가는 전략(철강, 조선, 화학, 유틸리티) 삼성증권 Trading Idea: 위안화 6.2 에 베팅할 것인가? - 연준은 미국 경기에 대해 시장보다 긍정적 판단, 따라서 단기채를 중심으로 금리가 상승하고 장단기 금리차는 축소될 것으로 전망. 금리가 오르며 장단기 금리차가 축소되는 것은 주식에 부정적일 수 있으나 미국 은행주가 상승하고 있어 부정적인 영향은 제한적. 한편 인민은행이 위안화 약세를 용인하고 있지만, 중국 기업들의 손실이 발생하는 6.2 위안 이상 오르지는 않을 것으로 전망. 신한금융투자 위험자산 투자를 자극하기에 부족 – 최근 연준의 QE Tapering 기존 속도대로 진행 및 포워드 가이던스 수정으로 금리 조기 인상 가능성 제기, ECB 의 추가적인 통화완화정책 기대 후퇴하면서 무위험수익률은 하방 경직적. 또한 중국 금융시장 불안과 신흥국 위기 상존, 신흥국의 EMBI+ 스프레드 저점을 높이며 상승하는 추세로 위험 프리미엄 빠르게 떨어질 가능성도 낮은 상황. 우리투자증권 균형 잡힌 포트폴리오가 필요한 시점 - 월초에 발표되는 경제지표들을 통해 G2 경제의 계절적 효과가 확인될 경우 그동안 모멘텀 약화로 약세를 면치 못했던 경기민감주(낙폭과대주)에 대한 관심도가 높아질 전망. 외국인이 11 거래일 만에 매수로 돌아서는 등 수급이 일부 개선될 조짐이 관찰되고 있음을 감안하여 경기민감주와 낙폭과대주로 관심의 범위를 넓혀나가는 균형잡힌 포트폴리오 구축이 바람직. * 작성자: 최진, 김재연, 김상은, 윤준성, 이영준 ㆍ본 자료(마켓 브라우저)는 특정 금융투자상품의 가치에 대한 주장이나 예측을 목적으로 하는 조사분석자료가 아니며, 임ㆍ직원 또는 고객에게 도움을 주기 위하여 작성된 것입니다. 본 자료에 대한 저작권은 당사에 있으며, 무단전재 및 재배포를 금지합니다. ㆍ본 자료를 활용하여 고객에게 투자권유를 하고자 하는 경우 금융투자상품에 대한 투자위험을 사전에 숙지하고, 고객의 투자성향, 투자경험, 투자목적 등에 비추어 해당 고객에게 적합한 금융투자상품인지 여부를 확인하여 주시기 바라며, 설명의무 이행을 위한 투자설명서 또는 설명서를 교부하여 주시기 바랍니다. 또한 고객 “파생상품등”에 대한 투자가 적정하지 아니한 경우에는 그 사실을 알리고, 해당 고객으로부터 서명, 기명날인, 녹취 등의 방법으로 확인을 받으시기 바랍니다. ㆍ본 자료의 정확성과 신뢰성을 확보하기 위하여 공시자료, 금융투자회사의 조사분석자료, 신뢰할만한 기구 등이 발표한 자료를 기반으로 하였으나, 본 자료를 이용하여 투자권유를 하고자 하는 경우 본 자료의 작성자에게 그 정확성과 신뢰성을 확인하시기 바랍니다.

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