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대신리포트_모닝미팅_131018
 

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    대신리포트_모닝미팅_131018 대신리포트_모닝미팅_131018 Document Transcript

    • 2013년 10월 18일 금요일 Global Radar China Player ‘호주’의 릴리프 - 최근 호주 금융시장 안정은 (1)원자재 시장의 견조한 상승세로 인한 총수출 증가와 (2)저금리 기조 속 부동산 시장 호황에 기인 - 호주의 가장 큰 무역상대국인 중국 내 수요가 회복됨에 따른 광물 수출 증가는 외수의 성장 기여도를 확대시 킬 것으로 기대됨 - 저금리 기조 속 부동산 투자 확대는 비광업 부문의 내수 확대 측면에서 긍정적 - 추가 금리 인하 가능성이 낮고 Non-US 자산에 대한 수요 증가가 기대되므로 현재의 금융시장 안정세는 지 속될 것으로 전망 오승훈. 769-3803 oshoon99@daishin.com 산업 및 종목 분석 KT&G: 3 분기 실적, 환손실 제외하면 추정 부합하나 주가 추가 상승여력 낮음 - 3분기 실적 영업이익 기대 부합, 환율 영향으로 순이익은 미흡 - 4분기 영업이익 감익은 없으나 2014년 실적 개선 미미 - 투자의견 매수유지, 목표주가 8만 8천원 유지하나 추가 상승여력은 낮음 이선경. 769.3162 sunny_lee@daishin.com 제이콘텐트리: 히든 실적이 나온다! - 3Q13 매출액 1,222억원(+8.5% yoy, +31.1% qoq), 영업이익 180억원(-1.2% yoy, +133.5% qoq) 전망 - 3Q 실적은 영화 부분 두드러짐. 3Q 메가박스 관객수(직영점 기준)는 639만명(+17.1% yoy, +53.4% qoq - 4Q 실적은 방송 부분 성장 전망. 드라마 제작 및 유통 매출 증가 김회재. 769.3540 khjaeje@daishin.com 삼성물산 : 상사마저 좋아지고 있다, 회사의 3 축이 모두 양호 - 업종 내 최선호 종목 유지 - 3분기 영업이익, 기대치 상회 - 신규수주 호조세 지속 - 4분기 실적의 초점은 해외 초기공사 기성률 조윤호. uhno@daishin.com 769-3079
    • Global Radar China Player ‘호주’의 릴리프 * 펀더멘털 향상에 기인한 호주 금융시장의 안정세 Strategist 오승훈 02.769.3803 Oshoon99@daishin.com - 9월 이후 호주달러는 달러 대비 7.3% 절상되어 주요 통화 가운데 가장 높은 절상률 기록. 호 주 증시도 6월 25일 이후 상승 전환해 현재까지 12.7% 상승. - 호주 금융시장의 안정은 1)원자재 시장의 견조한 상승세로 인한 총수출 증가와 2)저금리 기조 속 부동산 시장 호황 으로 설명될 수 있음 . * 광물 수출 증가를 통한 외수의 성장 기여도 확대 기대 - 광산업은 이제껏 호주 경제 성장을 견인해 온 주요 팩터. 2000년대 중반 이후 중국 중심의 이머징 시장이 성장함에 따라 증가한 광물 소비는 자원개발/인프라 투자로 이어졌기 때문. 특히 중국은 가장 큰 교역상대국으로 호주 수출에 지대한 영향 미침 - 9월 중국 HSBC PMI 잠정치는 전월 대비 1.1%p 상승한 51.2로 2개월 연속 상승하고 중국 9 월 수입(YoY) 지표가 예상치 상회하는 등 중국 내 수요는 회복 조짐을 보임. 이에 따라 3분기 이후 수출 증가세 지속될 것으로 전망 * 주택 경기 활성화는 새로운 내수 진작 수단 - 호주 중앙은행(RBA)의 저금리 기조에 따른 부동산 투자 확대는 비광업 부문의 내수 확대 측 면에서 긍정적. 2013년 2분기 호주 전역의 대도시 주택가격은 전기 대비 2.4%, 전년동기대비 5.1% 상승해 2010년 3분기 이후 최대 상승률 기록 - 중국 정부가 민간소비 중심의 성장 정책 추진을 계획하고 있는 만큼 주택 경기 활성화를 통해 중국에 대한 의존도를 줄여 장기적인 성장 안정성을 확보할 수 있음 * 호주 달러 강세는 당분간 지속될 것 - 11월 통화정책회의에서 추가 금리 인하 가능성은 낮은 것으로 판단. 또한 Non-US 국가들의 경기 회복으로 위험선호(Risk On)가 살아날 경우 호주달러는 매력적인 투자 자산으로 주목받을 것. 이에 따라 호주달러에 대한 수요는 지속적으로 늘어날 것으로 예상 그림 1. 9월 중국 HSBC PMI 상승에 따른 호주 수출 증가 기대 (% YoY) 80 대 중국 수출 증가율 중국 HSBC PMI(우) 60 9월 잠정치 51.2 60 그림 2. 3년래 가장 높은 상승률 기록한 2분기 주택가격 56 52 20 50 48 0 46 (%) 10 대도시 주택가격 상승률(우, QoQ) 대도시 주택가격 상승률(YoY) 58 54 40 (%) 25 20 8 15 6 10 4 5 2 0 0 44 -20 13.3 12.3 11.3 10.3 09.3 08.3 07.3 06.3 -4 05.3 -10 04.3 09.8 09.11 10.2 10.5 10.8 10.11 11.2 11.5 11.8 11.11 12.2 12.5 12.8 12.11 13.2 13.5 13.8 자료: Wind, Bloomberg, 대신증권 리서치센터 -2 40 -40 -5 03.3 42 자료: CEIC, 대신증권 리서치센터 2
    • Results Comment 3분기 실적, 환손실 제외하면 추정 부합하나 주가 추가 상승여력 낮음 KT&G (033780) 이선경 박신애 769.3162 769.2378 sunny_lee@daishin.com shinay.park@daishin.com BUY 투자의견 매수, 유지 88,000 목표주가 유지 78,100 현재주가 (13.10.17) 3분기 실적 영업이익 기대 부합, 환율 영향으로 순이익은 미흡 - 3분기 매출 1조 240억원(-3.7% YoY), 영업이익 2,930억원(-7.6% YoY)으로 당사 및 시장기 대 부합, 그러나 해외법인 관련 환손실 및 대손상각비로 순이익은 기대치를 30% 하회 - 내수 담배시장 2.7% YoY 감소, KT&G 점유율도 61.6%로 전년동기대비 1.6%p 하락하며 ASP 1.0% 증가에도 내수담배 매출 4% 감소 - 수출담배 -42% YoY, 수출과 해외법인 합산 매출 -38% YoY로 해외담배 부진 지속 - 인삼공사 크게 낮아진 기저 효과로 매출 9% 성장하며 6번째 분기만에 역성장에서 탈피, 판관 비 통제에 힘입어 영업이익률도 20%대 회복하며 영업이익 전년동기대비 55% 증가 - 내수담배, 수출담배, 홍삼 전반에 걸친 원가율의 상승세 지속, 홍삼을 중심으로 판관비는 크게 통제됨, 부문별로는 기대에 못미친 담배 부문 실적을 홍삼 개선으로 메꾼 양상, 기타 법인합산 영업실적은 전년동기와 유사, 단 이란법인은 순손실이 크게 확대 음식료업종 KOSPI 시가총액 시가총액비중 자본금(보통주) 52주 최고/최저 120일 평균거래대금 외국인지분율 주요주주 주가수익률(%) 절대수익률 상대수익률 2040.61 10,723십억원 0.90% 955십억원 89,700원 / 71,500원 196억원 59.00% 중소기업은행 6.93% Lazard Asset Management LLC 외 43인 5.07% 1M 1.4 -0.3 3M 1.8 -5.8 6M 1.2 -4.6 12M -12.9 -16.6 (천원) KT&G(좌) (%) 93 Relative to KOSPI(우) 0 88 -5 83 -10 78 -15 73 -20 68 63 12.10 13.01 13.04 13.07 -25 13.10 4분기 영업이익 감익은 없으나 2014년 실적 개선 미미 - 4분기 날씨가 추워지면 실내흡연 금지 조치 영향이 커질 수 있고 점차 실내 흡연 금지 조치도 확대 시행될 예정임에 따라 담배 내수시장은 감소세 지속 전망, 2014년 2% 감소 전망 - 이란과 인도네시아, 터키 등 주력 수출 시장 환율 급등과 정세불안에 의한 담배수출 부진 4분 기까지 지속 전망이며 환율의 불안정성으로 인한 세전이익 가변성 존재 - 홍삼 부문은 한자리수 후반대 성장 회복하고 20%대 영업이익률은 유지 예상되나 기저 효과 제외하면 모멘텀 요인이 되기에는 미흡 - 4분기 영업이익은 전년동기와 유사한 1,817억원(+0.2% YoY) 예상되나 담배원가율의 기저가 낮았던 2014년 1분기는 영업이익 다시 감익 전환 예상. 2014년 연간 매출 2% 성장, 영업이 익 0.3% 성장 전망 투자의견 매수유지, 목표주가 8만 8천원 유지하나 추가 상승여력은 낮음 - 목표주가 8만 8천원 유지하며 목표가 미달로 투자의견도 매수 유지 - 홍삼 부문 바닥 통과했지만 내수 담배 시장의 감소와 원가율 상승, 주력 수출시장 정세 불안 정 지속으로 큰폭의 실적 개선을 기대하기는 힘들 전망 - 세무조사에 따른 추징금 규모가 조만간 발표될 예정, 규모가 클 경우 반환소송 등으로 일부 환급될 가능성이 높지만 투자심리에는 부정적으로 작용할 수 있음 - 담배세 인상안 검토는 내년 지방 선거 이후가 유력해보여 담배세 인상에 의한 모멘텀도 단기 에 기대하기는 힘들 전망 - 배당투자 관점의 접근만 유효하며 이익 감소에도 최소 주당 배당금 3,200원 이상이 예상되며 이는 현주가 기준 배당 수익률 4.2%에 해당 (단위: 십억원, %) 3Q13 구분 3Q12 2Q13 매출액 1,063 915 1,026 317 226 249 195 290 214 구분 2011 2012 매출액 영업이익 지배순이익 3,723 1,090 816 3,985 1,036 738 영업이익 지배순이익 Consensus 직전추정 4Q13 잠정치 YoY QoQ 당사추정 YoY QoQ 1,004 1,024 -3.7 12.0 906 -5.1 -11.5 280 205 293 142 -7.6 -37.2 17.8 -27.2 182 114 0.3 7.1 -38.0 -19.6 2013(F) Growth Consensus 직전추정 당사추정 조정비율 2012 2013(F) 3,806 992 745 3,709 955 722 3,740 972 655 0.9 1.8 -9.3 7.0 -5.0 -9.6 -6.1 -6.2 -11.3 자료: KT&G, WISEfn, 대신증권 리서치센터 3
    • Earnings Preview 제이콘텐트리 (036420) 김회재 769.3540 khjaeje@daishin.com BUY 투자의견 매수, 유지 5,800 목표주가 유지 현재주가 (13.10.17) 4,335 미디어업종 KOSDAQ 시가총액 시가총액비중 자본금(보통주) 52주 최고/최저 120일 평균거래대금 외국인지분율 주요주주 주가수익률(%) 절대수익률 상대수익률 521.52 284십억원 0.23% 35십억원 5,650원 / 3,255원 47억원 2.69% 중앙일보사 외 3인 34.03% 삼성자산운용 5.22% 1M -2.0 -1.0 3M -9.0 -5.5 제이콘텐트리(좌) (천원) Relative to KOSDAQ(우) 6 6 5 5 4 4 3 3 12.10 6M -18.2 -12.4 13.01 13.04 13.07 12M 4.1 5.4 (%) 35 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 13.10 히든 실적이 나온다! 3Q 실적은 영화(매출비중 53%)가 끌어줬고! - 제이콘텐트리의 3Q13 매출액 1,222억원(+8.5% yoy, +31.1% qoq), 영업이익 180억원(1.2% yoy, +133.5% qoq) 전망 - 영화: 3Q 메가박스 관객수(직영점 기준)는 639만명(+17.1% yoy, +53.4% qoq) 기록. 3Q 전국 관객수 6,718만명(+12.3% yoy, +56.2% qoq) 보다 전년동기 대비 높은 증가율 기록. 3Q 누적기준 메가박스 관객수 및 전국 관객수는 전년동기 대비 각각 14.3%와 15.6% 증가. 경기 침체속에 극장 소비 증가 영향 4Q 실적은 방송(매출비중 23%)이 밀어주며! - 드라마 제작: 광고경기 부진하나, 드라마 제작 및 유통부분 실적 개선. 상반기 중 3편의 드라 마 제작(‘가시꽃’, ‘궁중잔혹사’, ‘세계의 끝’). 3Q 중에는 ‘더 이상은 못참아(일일, 120 부작)’, 4Q에도 ‘네 이웃의 아내(월화)’와 ‘엄마에게 애인이 필요해(월화)’등 2013년 총 6편 제작으로 2012년 5편 제작 360억원 매출 대비 6편 제작 430억원으로 실적 개선 전망 - 드라마 유통: 3Q 중 ‘가시꽃’이 약 30억원에 해외로 유통되고, 4Q에는 ‘궁중잔혹사’가 약 30억원 에 해외로 유통될 것으로 추정. 유통 매출도 2012년 125억원 대비 크게 증가한 217억원 전망 2014년은 영화와 방송이 사이좋게 성장한다! - 영화: 2013년의 관객수 증가 추세가 멈춘다 하더라도, 메가박스의 경우는 직영점 증가에 따 라 2014년에도 10%의 관객수 증가는 가능할 것으로 전망. 직영점 2012년말 기준 21개(총 54개)에서 2013년말 24개(총 58개)로 증가 예정 - 방송: JTBC는 예능, 교양, 보도, 드라마가 골고루 편성된 이른바 “종합” 편성. 타 종편3사 의 경우 보도 부분 비중이 50% 상회. 종편이 광고로 수익을 얻기 위해서는 드라마 부분의 비 중을 늘려야 하고, 2014년초 종편 재심사 과정에서 약속된 투자 이행여부와 적자 지속 부분이 집중 부각될 것이기 때문에, 드라마 제작 및 유통을 담당하는 제이콘텐트리의 중요성이 더욱 부각될 것. 당사 추정 2014년 드라마 제작 8편, 매출 508억원(+2편, +77억원) 및 유통 매출 240억원(+23억원) 전망. ‘히든싱어’ 시리즈가 좋은 반응을 보이고 있고, 손석희 앵커의 ‘뉴스9’도 주목을 받고 있으며, 종편 평균 시청률이 1%를 넘어서는 등(2012년 1월 0.4%) JTBC를 둘러싼 환경은 우호적 CB 발행은 재무구조 개선의 일부분 - CB 발행 결정(10/17 공시): 발행금액 180억원. 표면이자율 0%. 납입일 13/10/21. 만기일 17/10/21. 전환가액 4,850원. 전환권 청구 14/10/21~17/09/21. 조기상환 15/10/21 부터 매 6개월마다(조기상환율 100%) - 제이콘텐트리 별도 기준 차입금은 945억원(2Q13), 평균 이자율은 6.8%. 연간 이자비용 64 억원. 지난 9월 220억원을 3.9%로 차환 완료. 4Q 중 280억원을 약 4.5%로 차환 추진중이고, 추가로 265억원 정도를 약 5.5%로 차환 추진중. 이번 CB 발행(이자율 0%)까지 포함하면, 945억원의 평균 이자율은 3.8%로 낮아지면서 연간 이자비용 28억원 절감 효과 - 전환가액 4,850억원 적용시 주식 수는 5.7% 증가하나, 2014년 기준 지배부문 순이익이 206억원에서 234억원으로 13.8% 증가하여(법인세 환급으로 이자비용 감소가 그대로 순이익 증가로 이어짐), EPS 7.7% 증가 효과 투자의견 매수(Buy), 목표주가 5,800원 유지 - 12M FWD EPS 321원에 PER 19.7배 적용(이번 리포트부터 미디어업종 공통으로 12M FWD EPS 및 과거 평균 PER 적용. PER 19.7배는 2012년 평균) 4
    • Results Comment 상사마저 좋아지고 있다, 회사의 3축이 모두 양호 삼성물산 (000830) 조윤호 769.3079 uhno@daishin.com BUY 투자의견 업종 내 최선호 종목 유지 - 3분기 양호한 실적 시현 - 건설가치와 지분가치가 모두 상승하는 시점 - 상사부문의 "선택과 집중" 효과가 실현되고 있는 것도 긍정적 - 빠르면 4분기부터 매출 성장에 따른 절대 이익 규모의 확대를 기대해볼 수 있음 - 회사의 3대 축(건설, 상사, 보유지분)이 모두 긍정적인 흐름 유지 매수, 유지 76,000 목표주가 유지 64,900 현재주가 (13.10.17) 건설업종 KOSPI 시가총액 시가총액비중 자본금(보통주) 52주 최고/최저 120일 평균거래대금 외국인지분율 주요주주 주가수익률(%) 절대수익률 상대수익률 2040.61 10,261십억원 0.86% 781십억원 68,500원 / 51,600원 348억원 23.57% 삼성SDI 외 7인 14.24% 국민연금공단 12.14% 1M 6.2 4.4 3M 20.4 11.4 6M 6.4 0.3 12M 2.4 -1.9 (천원) 삼성물산(좌) (%) 70 Relative to KOSPI(우) 10 5 65 0 60 -5 55 -10 50 45 12 .1 0 -15 3분기 영업이익, 기대치 상회 - 매출액 증가율은 예상보다 낮았음 1) 상사부문 매출 감소, 2) 해외 초기 현장에서의 기성인식 지연 - 상사부문의 선택과 집중 효과 지속 : 저수익 품목에 대한 트레이딩이 감소하면서 2분기에 이어 매출액은 감소하되, 수익성은 개선 : 온타리오 Organizing fee 20십억원 발생하면서 상사부문 영업이익 42십억원 시현 (yoy +267.0%) - 건설부문 매출총이익률 8.2%로 예상치 수준 : 그룹 하이테크 공사 매출 기여도가 낮았음 : 4분기 삼성전자 반도체공사 매출 확대에 따른 수익성 개선 기대 - 순이익은 예상치보다 낮았는데, 법인세율이 32%로 상승했기 때문 신규수주 호조세 지속 - 해외 신규수주, 연간 목표치 상회 : 12,036십억원(yoy +269.2%) : 발전(사우디 라빅2, 터키 키르칼레) 18억불, 인프라(영국 Mersey교량, UAE 철도, 터키 병원) 8.5억불 등 추가 수주 기대 : 보수적으로 보더라도 15조원 신규수주 예상 - 주택사업에 대한 보수적 접근, 공공 발주 규모 축소 등의 영향으로 국내 신규수주는 부진 : 연간 6조원 내외의 신규수주 예상 (전년대비 20% 감소) 4분기 실적의 초점은 해외 초기공사 기성률 - 호주 로이힐 공사의 Financing 완료 시점에 따라 매출 증가율 변동 - 보수적으로 추정할 경우 매출액 7,310십억원(yoy +6.9%) 영업이익 129십억원(yoy -37.4%) 예상 : 영업이익이 역성장하는 것은 역기저효과, : 전년도 회계기준 변경 등으로 판관비가 일시적으로 감소했음 - 호주 로이힐 공사가 정상적으로 매출화 될 경우 4분기에만 약 400십억원의 매출액 발생 : 해외 공사 매출액 증가로 인한 레버리지 효과 기대 (단위: 십억원, %) -20 13 .0 1 13 .0 4 13 .0 7 3Q13 4Q13 구분 3Q12 2Q13 매출액 6,045 6,993 7,115 7,279 7,069 52 26 99 112 130 99 128 95 141 85 2011 2012 영업이익 순이익 구분 매출액 21,546 25,326 영업이익 351 490 순이익 402 451 Consensus 직전추정 잠정치 YoY QoQ 당사추정 16.9 1.1 7,310 6.9 3.4 170.4 233.4 41.7 -23.9 128 126 -37.4 266.6 -8.7 47.6 2013(F) YoY QoQ Growth Consensus 직전추정 당사추정 조정비율 2012 2013(F) 28,577 480 403 28,513 425 392 28,074 436 380 -1.5 2.6 -3.0 17.5 39.7 12.1 10.8 -11.1 -15.7 자료: 삼성물산, WISEfn, 대신증권 리서치센터 5
    • 매매 및 자금 동향 ▶ 투자주체별 매매동향 (유가증권시장: 순매수 금액) 구분 개인 외국인 기관계 금융투자 보험 투신 은행 기타금융 연기금 사모펀드 국가지자체 (단위: 십억원) 10/17 10/16 10/15 10/14 10/11 10월 누적 13년 누적 -31.8 291.0 -232.8 -27.0 13.1 -190.6 -18.6 -6.2 1.2 -19.3 14.8 -40.3 201.0 -138.1 7.8 51.5 -141.0 10.6 2.6 32.4 -24.0 -78.0 -184.3 321.8 -69.2 14.6 50.8 -81.5 -5.3 0.7 -35.3 33.5 -46.7 57.0 195.6 -243.9 25.7 4.5 -253.9 2.9 8.2 -1.0 -27.0 -3.2 -275.0 280.2 129.5 32.6 40.4 -51.3 0.6 -8.8 85.7 36.0 -5.5 -613 2,952 -1,961 -416 186 -1,208 -8 -149 194 -143 -417 -5,140 3,430 3,326 868 1,297 -4,979 -2,154 -671 8,017 -200 1,148 자료: Bloomberg ▶ 종목 매매동향 유가증권 시장 (단위: 십억원) 외국인 순매수 삼성전자 SK 하이닉스 KB 금융 현대제철 삼성중공업 KT 대우조선해양 현대모비스 OCI 하나금융지주 금액 기관 순매도 107.6 44.4 38.1 28.8 25.3 18.9 18.5 12.8 12.6 12.1 NAVER 삼성화재 한국전력 현대미포조선 NHN 엔터테인먼트 만도 한화케미칼 기아차 LG 유플러스 삼성전기 금액 17.5 13.7 11.1 10.2 10.0 9.8 8.1 7.1 6.5 6.3 순매수 현대하이스코 NAVER 만도 현대중공업 현대미포조선 금호석유 한화케미칼 대림산업 LG 패션 삼성물산 금액 순매도 15.6 13.2 10.1 9.1 9.0 8.6 8.2 6.6 6.1 5.8 한국전력 삼성전자 현대제철 기아차 SK 하이닉스 KT 삼성엔지니어링 삼성 SDI 대우조선해양 현대건설 금액 60.8 56.1 31.6 21.8 21.2 19.1 11.2 10.5 9.7 8.2 자료: KOSCOM 코스닥 시장 (단위: 십억원) 외국인 기관 순매수 금액 순매도 금액 KG 이니시스 CJ 오쇼핑 덕산하이메탈 SK 브로드밴드 태웅 동성화인텍 메디톡스 게임빌 솔브레인 사파이어테크놀로지 9.6 6.8 2.2 2.1 2.1 1.8 1.8 1.8 1.2 1.0 서울반도체 포스코 ICT 하이비젼시스템 멜파스 씨젠 메가스터디 슈프리마 씨티씨바이오 바이로메드 삼천리자전거 3.5 2.3 1.4 1.2 1.0 0.9 0.9 0.8 0.5 0.5 순매수 동성화인텍 우리산업 서부 T&D 현진소재 메가스터디 나노신소재 피엔티 인터파크 휴맥스 이라이콤 금액 4.8 1.4 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.4 순매도 CJ E&M CJ 오쇼핑 SK 브로드밴드 서울반도체 지엔씨에너지 모두투어 솔브레인 SMEC 태광 코나아이 금액 8.2 7.8 6.0 4.5 3.3 2.7 2.6 1.7 1.7 1.6 자료: KOSCOM 6
    • ▶ 최근 5 일 외국인 및 기관 순매수, 순매도 상위 종목 외국인 순매수 기관 (단위: %, 십억원) 금액 수익률 (단위: %, 십억원) 순매수 금액 수익률 순매도 금액 수익률 금액 수익률 순매도 삼성전자 432.3 1.4 기아차 49.9 -1.2 SK 이노베이션 79.4 2.4 삼성전자 206.9 1.4 SK 하이닉스 147.9 1.3 삼성화재 39.9 -4.4 KB 금융 62.4 7.4 KT 89.3 -0.7 SK 텔레콤 118.8 -11.5 한국가스공사 51.7 8.4 SK 하이닉스 73.3 1.3 74.4 1.3 NHN 엔터테인먼트 13.3 이마트 37.1 OCI 36.4 6.0 대림산업 48.3 4.4 한국전력 73.2 -6.0 현대차 51.4 0.0 SK 이노베이션 26.5 2.4 한국카본 46.9 16.2 제일모직 64.3 -0.6 대우조선해양 44.7 7.9 LG 디스플레이 26.0 0.0 만도 45.5 3.5 NAVER 54.7 4.8 KB 금융 34.4 7.4 현대글로비스 19.9 -0.5 현대중공업 44.1 6.5 CJ 제일제당 47.5 -6.0 LG 화학 33.0 2.7 한국가스공사 19.7 8.4 신한지주 44.1 3.6 기아차 45.0 -1.2 현대중공업 31.8 6.5 만도 17.0 3.5 이마트 39.1 6.0 한전기술 43.6 -21.0 KT 31.5 16.7 4.3 GS 36.3 3.9 삼성엔지니어링 37.0 -7.1 -0.7 SK 자료: KOSCOM 자료: KOSCOM ▶ 아시아증시의 외국인 순매수 (단위: 백만달러) 구분 10/17 10/16 10/15 10/14 10/11 10월 누적 한국 294.0 190.0 320.2 188.9 317.8 2,950 4,862 대만 112.0 69.4 271.6 134.5 135.8 1,782 7,358 인도 -- 0.0 185.9 123.2 162.5 1,079 14,481 태국 6.4 -0.4 31.7 28.2 62.1 23 -3,444 인도네시아 13년 누적 -36.8 -26.8 0.0 0.0 1.9 -136 -992 필리핀 3.3 13.7 0.0 -2.3 0.0 -48 1,082 베트남 1.5 3.5 1.8 1.3 3.3 29 184 주: 대만 외국인 투자자 순매수 현황은 TWSE(Taiwan Stock Exchange) + GTSM(Gre Tai Securities Market)의 합산 데이터임. GTSM은 우리나라의 코스닥에 해당되는 General Board와 프리보드 역할을 하는 이머징 스탁 마켓 등으로 구분. 이머징 스탁 마켓은 General Board로 건너가기 위한 가교 역할을 수행 자료: Bloomberg, 각국 증권거래소 7