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2013Daishin Daily +
[ 글로벌 주요 증시 동향 ]
미국 증시 및 기타 주요 증시 동향 S&P500 업종별 등락률(%)
미국증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
다우지수 15,499.54 21.05 ▼ 0.14 ▼
나스닥지수 3,626.37 9.90 ▲ 0.27 ▲
S&P500지수 1,685.73 0.23 ▼ 0.01 ▼
VIX지수 13.45 0.06 ▲ 0.45 ▲
주요국증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
독일 DAX지수 8.275.97 4.95 ▲ 0.06 ▲
일본 닛케이지수 13,668.32 201.50 ▼ 1.45 ▼
중국상해종합지수 1,993.80 3.74 ▲ 0.19 ▲
브라질지수 48,234.49 327.29 ▼ 0.67 ▼
인도지수 19,345.70 2.64 ▼ 0.01 ▼
주요국금리 종가(%) 등락폭(%P) 등락률(%)
미국 국채(10년) 2.58 0.03 ▼ 1.30 ▼
브라질 국채(10년) 10.88 0.00 - 0.00 -
멕시코 국채(10년) 6.06 0.02 ▲ 0.39 ▲
출구전략힌트가없었던FOMC로혼조
7/31(수) 뉴욕증시는 FOMC 회의결과
및 주요 경제지표 등을 지켜보는 가운데
혼조세를 기록. 장초반 미국의 2분기
GDP성장률이 시장의 예상치(연율
1.0%)를 넘어서는 1.7%를 기록했다는
소식과 민간고용지표 호조로 강세 출발
을 보였으나 FOMC회의 결과 발표 이후
양적완화 축소에 대한 힌트가 제시되지
않았다는 점에 불안감을 보이며 장후반
혼조세를 나타냄. FOMC에서는 기존의
양적완화 정책을 유지한 반면 자산매입
규모 축소 시기 등과 관련해 구체적인
힌트가 제시되지 않았음.
-1.01
-0.71
-0.37
-0.27
-0.18
-0.01
0.06
0.17
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0.48
-0.01
-1.50-1.00-0.500.00 0.50 1.00
통신
유틸리티
소재
IT
필수소비재
의료
금융
산업재
에너지
경기소비재
S&P500
[ 국내 증시 동향 ]
국내 증시 채권 및 증시자금
주요지수 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
KOSPI 1,914.03 3.02 ▼ 0.16 ▼
KOSDAQ 554.31 7.88 ▲ 1.44 ▲
KOSPI200 247.99 0.79 ▼ 0.32 ▼
KOSPI200 선물(근월물) 248.40 0.95 ▼ 0.38 ▼
VKOSPI(변동성지수) 16.26 0.31 ▲ 1.94 ▲
시장지표 지표값(%) 등락폭(%p) 시장지표 지표값(억원) 등락폭(억원)
국고채(3년) 2.92 0.01 ▲ 고객예탁금 176,325 13,187 ▼
국고채(10년) 3.49 0.02 ▲ 신용융자 45,385 132 ▼
회사채(3년 AA-) 3.36 0.01 ▲ 선물거래 예수금 78,918 81 ▲
회사채(3년 BBB-) 9.04 0.02 ▲ 위탁자 미수금 1,456 5 ▼
CD(91일) 2.66 0.00 - 주식형 수익증권 927,800 1,102 ▼
[ 주요 시장지표 ]
외환 / 원유 / 반도체 상품 시장
시장지표 지표값 등락폭 시장지표 지표값($) 등락폭($)
원/달러(￦) 1,123.50 9.70 ▲ WTI($/배럴) 105.03 1.95 ▲
엔/달러(￥) 97.80 0.39 ▼ Dubai($/배럴) 103.83 1.06 ▼
달러/유로($) 1.330 0.004 ▲ Brent($/배럴) 108.66 0.83 ▲
원/헤알(R$) 493.59 0.51 ▲ DDR3(1Gb,$) 1.27 0.00 -
원/페소(Mex$) 88.17 0.02 ▲ NAND(16Gb,$) 2.98 0.00 -
시장지표 지표값 등락률(%) 시장지표 지표값($) 등락률(%)
BDI(P) 1,062.00 0.47 ▼ 금(金, $/온스) 1,313.00 0.89 ▼
CRB 상품지수(P) 283.94 0.80 ▲ 은(銀, $/온스) 19.63 0.25 ▼
밀($/톤) 664.25 1.37 ▲ 동(구리)($/톤) 6.805.00 0.78 ▲
옥수수($/톤) 479.00 0.31 ▲ 아연($/톤) 1,793.00 0.44 ▼
대두($/톤) 1,206.25 0.27 ▲ 니켈($/톤) 13,570.00 1.00 ▲
[ 오늘의 체크 포인트 ]
 미국, 주간 신규 실업수당 청구건수: 예상치 37.5 만, 이전치 37.5 만
 중국, 7 월 HSBC PMI: 예상치 47.7, 이전치 47.7
 미국, 7 월 ISM 제조업지수: 예상치 52.0, 이전치 50.9%
 중국, 7 월 국가통계국 PMI: 예상치 49.9, 이전치 50.1
[ 국내외 주요 뉴스 ]
 실적 호조와 향후 실적 기대감으로 페이스북의 주가가 연일 상승세를 유지. 상장이후 14개월만에 처음으로 장중 공모가를 회복하며 36.77달러로 마감.
 미국 상무부는 올해 2분기 미국 GDP 증가율이 연율 기준 1.7%를 기록했다고 발표. 마켓워치와 블룸버그가 각각 집계한 전문가 예상치인 1%를 크게 상회.
 미국 모기지은행협회(MBA)는 지난 22일~26일 주택담보대출 신청자수가 전주보다 3.7% 감소했다고 발표. 이는 지난 2011년 7월 이후 가장 낮은 수준.
 독일 연방통계청은 이날 물가상승과 계절적 요인을 반영한 6월 소매판매가 전월보다 1.5% 줄었다고 발표. 전망치 0.2% 증가에 훨씬 못 미치는 수치.
 지난달 유로존의 실업률이 12.1%를 기록. 역대 최고 수준을 기록한 지난달 실업률 12.2%를 수정한 12.1%에서 변동이 없는 것으로 향후 개선 기대감 증폭.
 혼다 자동차의 1분기 순이익은 전년동기 1317억앤 대비 7% 줄어 1225억엔으로 집계. 블룸버그가 집계한 전문가 예상치 1493억엔에 크게 미달.
[ 증권사 신규 리포트 ]
 한국투자증권, 한솔제지(004150): 영업환경의 점진적인 호전과 배당수익률이 3%에 달할 것으로 예상. 그러나 현 주가에 계열사 손실 제거로 인한 순이익
증가 효과와 투자자산 가치가 반영되어 있어 목표주가는 18,000 원에서 14,000 원으로 하향 <매수 유지>
 한국투자증권, 롯데제과(004990): 건과가격 인상 불확실, 3 분기의 높은 기저 부담 있으나 원가절감 노력과 하반기 경쟁약화 소지 있어 국내 실적이 저점을
통화할 것으로 예상. 중국 이외 해외 성장 양호하고 중국 내 구조조정도 연내 마무리될 것으로 전망 <매수 유지>
08.01

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고객상품본부 컨텐츠지원부
+
Daily
[ 시장돋보기 – 금일 증권사 시황 ]
대신증권
글로벌 환경, 수출회복을 향하고 있다 – 최근 유럽 경기는 회복 조짐이 나타나는 중으로, 한국의 대유럽 수출도 6분기 연속 감소에서
2/4분기에는 7분기만에 증가세로 전환. 미국의 수요가 안정적인 가운데 이런 유럽경기 회복은 세계 경기회복 가능성을 높임. 8월에는
유럽의 재정정책과 통화정책의 효과, 9월 G20 정상회담의 기대감 등 정책에 힘입은 경기회복 기대가 높아질 수 있는 시점.
대우증권
전세 역전, 한국이 유리해졌다 – 8월은 주변 여건이 상반기와는 달리 한국 주식시장에 유리하게 전개되고 있기 때문에, 주식 비중을
늘려야 하는 때라고 생각함. FRB는 출구전략을 서두르지 않고 있어서 외국인 투자가들의 수급은 양호할 전망이고, 주변 국가들의 경기
상황이 주식 시장에 우호적. 따라서 주가의 절대 레벨이 낮은 업종들이 KOSPI의 반등을 견인할 여력은 여전히 충분하다고 생각하며
자동차, IT, 화학 등이 추가반등이 가능하다고 예상.
삼성증권
미디어 진화의 핵심 수혜주 – 미국은 현재 인터넷 서비스가 유료 케이블 TV를 대체하는 코드커팅이 진행중, 그 이유는 케이블 TV 대비
인터넷 TV의 경제성 때문. 이런 미디어 산업 진화의 핵심은 컨텐츠와 플랫폼으로 애플(셋톱박스)과 구글(크롬캐스트) 모두 통합 컨텐츠
플랫폼 강화에 노력중. 현 시점은 한국의 미디어, 컨텐츠 산업의 대표 주자에 주목할 시점으로 NHN, CJ E&M, SBS, CJ헬로비젼 추천.
한국투자증권
CHART OF THE WEEK: 중국 지방채 – 중국 단기자금시장 안정에도 불구하고 지방채 금리는 지속 상승하고 있어 관심이 필요. 6월
Moody’ s 조사에 따르면 지방정부 도급 건설사의 53%만이 부채/이자 상환에 충분한 현금을 보유한 상황. 하지만 금리의 절대 레벨이
낮고, 중국 정부가 관련 리스크를 통제하는 데 주력할 가능성이 높아 확대 해석은 위험하고, 리스크를 측정하는 인디케이터로서 활용될 듯.
신영증권
8월 옵션 만기일: 매수 우위 전망 – 순차익 잔고는 3.5조원 순매수로, 만기일 수급은 매수 우위 전개가 전망됨. 전망의 근거로는 (1)
낮아진 순차익잔고(물량 부담이 적은 상황), (2) 외국인, 비차익 순매수 지속 중, (3) 외국인 선물 환매수 유입으로 베이시스는 견조할
것으로 판단됨. 7월초부터 뱅가드이슈가 종료되면서, 비차익 수급이 매수 우위 진행주이며, 가격 조건을 감안할 때 소폭 매수 우위 전망.
* 작성자: 최진, 김재연, 유용덕, 김상은, 이영준, 윤준성, 이동엽
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