“WEF Romagna: tornare a crescere. Come?”

© Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione
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TORNARE A CRESCERE: COME? Risultati dell’indagine di ascolto verso 111 mila imprese dell’area vasta di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini
Rilevamento dati: ottobre-dicembre 2013
Redazione primo rapporto: marzo 2014
Revisione rapporto: settembre 2014

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Premessa 1
Che cosa è «web economy»
«La web economy è l’insieme delle imprese di ogni settore e dimensione che aumentano consapevolmente l’uso del web e della cultura digitale per rimodulare strategie e processi di business, modificando gli approcci tradizionali che descrivono invece perduranti perdite di valore e di clienti dopo sei anni di crisi strutturale.»
http://www.webeconomyforum.it/portale/wef-blog/cosa-e-la-web-economy/

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Premessa 2
Che cosa è il progetto
WEF – Web Economy Forum
Il progetto WEF – Web Economy Forum è un’iniziativa dello Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione promosso in collaborazione con le Camere di Commercio di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e il sostegno di importanti partner privati.
WEF è un modello di intervento economico il cui scopo è realizzare un sistema condiviso di azioni online e offline di ascolto, ricerca e collaborazione, finalizzato a sua volta a sostenere nuovi scambi commerciali e innovazione digitale, coniugando le competenze delle imprese con le opportunità offerte dal web 2.0 e 2.5.
http://www.webeconomyforum.it/portale/wef-blog/il-progetto-wef/

Indice
1.Obiettivi e metodologia
2.Identikit delle imprese
3.Risultati
A.Esperienze e proposte per il web
B.Pratiche straordinarie per superare la crisi
C.Domanda di beni, servizi e competenze per l’impresa
4.Indicazioni finali di lavoro
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I. OBIETTIVI E METODOLOGIA
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Esperienze, competenze, relazioni
Perché questa indagine?
La ricerca “Tornare a crescere: come?” nasce come azione portante del progetto WEF Romagna sulla base delle seguenti assunzioni:
•le imprese sono organizzazioni di persone, e le organizzazione di persone sono un giacimento di esperienze, competenze, proposte e relazioni di mercato;
•le imprese sono lo strumento per tornare a crescere, perché sono le imprese che creano ricchezza e posti di lavoro;
•dal 2010 sappiamo che anche in Italia le PMI online attive* (che hanno siti interoperabili e utilizzano il web come infrastruttura di collaborazione e business) crescono di più in fatturato (+1,2%), produttività (+34%), internazionalizzazione (+18%), occupazione (+ 14%) rispetto alle PMI online passive (con un sito web statico e non interoperabile) e offline (senza sito).
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* cfr. «Fattore Internet, Come internet sta trasformando l’economia italiana», a cura del Boston Consulting Group, 2011 (www.fattoreinternet.it)
Territorio
Imprese
Persone
Ricchezza e posti di lavoro
Web, produttività, internazionalizzazione, occupazione
1. Obiettivi e metodologia

Obiettivi
Finalità della ricerca è ascoltare esperienze e opinioni dei responsabili delle imprese per conoscere e misurare:
•qual è il loro rapporto con il web, cioè scopi, attività, risultati, soddisfazione, prospettive, proposte per fare meglio e sviluppare nuovo business e nuove relazioni
•quali misure sono state adottate per far fronte alla crisi
•quali beni, servizi e competenze sono necessari per crescere e sostenere lo sviluppo del territorio.
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Metodologia
•Progetto di ricerca e piano di campionamento
•Definizione universo di indagine > 111 mila imprese attive dell’Area Vasta di Romagna (fonte Registro delle Imprese fornito dalle Camere di Commercio di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini)
•Selezione delle imprese > società di persone e di capitali
•Estrazione casuale di un campione statisticamente rappresentativo di 1.000 imprese stratificato per
–Settore di attività (13 macro-categorie)
–Provincia (Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini)
–Forma giuridica (50% persone, 50% capitali)
•Progetto e testing questionario di indagine, a risposte chiuse e aperte
•Realizzazione questionario su piattaforma informatica per compilazione on-line*
•Profilazione del campione per completare/acquisire dati di contatto*
•Realizzazione delle interviste in modalità CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing) e CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing), dal 2 ottobre a inizio dicembre 2013*
•Comunicazione online e offline verso campione e partner istituzionali per tutta la durata del progetto*
•Normalizzazione e riclassificazione delle risposte
•Elaborazioni e redazione del rapporto di ricerca generale
•Elaborazione e redazione di rapporti di ricerca settoriali e/o tematici
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*Attività svolte in partnership con «Phonetica S.p.A.»

Campionamento: il piano
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POPOLAZIONE DI INDAGINE
111.422 IMPRESE ATTIVE NELL’AREA VASTA DI
ROMAGNA al 31 marzo 2013
1^ SELEZIONE (un unico criterio)
43.294 SOCIETA’ DI CAPITALI E DI PERSONE,
escluse ditte individuali
2^ SELEZIONE (quattro criteri combinati)
• Valore aggiunto 2010
• Occupati 2012
• Consistenza numerica delle imprese all’interno
delle province e di ogni singolo settore
economico
• Riponderazione in base all’importanza storica e
strategica del settore nel territorio, in
particolare per alcune attività del manifatturiero
e per il turismo
SELEZIONE DI UN CAMPIONE STRATIFICATO
DI 1000 IMPRESE STATISTICAMENTE RAPPRESENTATIVO
RICLASSIFICAZIONE CODICI ATECO IN 13 MACRO SETTORI DI ATTIVITA’
Agricoltura 5% Industria 43% Servizi 52%
di cui artigianato 25%
N ATTIVITA' ECONOMICA RA FC RN
Area
Vasta
%
1 AGRICOLTURA 23 19 8 50 5%
2 AGROALIMENTARE 18 18 18 54 5%
3 TESSILE E ABBIGLIAMENTO 16 18 17 51 5%
4 LEGNO E ARREDAMENTO 19 25 20 64 6%
5 CHIMICA E DERIVATI 25 27 25 77 8%
6 MECCANICA E AUTOMOTIVE 20 22 14 56 6%
7 EDILIZIA E SERVIZI IMMOBILIARI 24 47 52 123 12%
8 COMMERCIO E RISTORAZIONE 56 61 71 188 19%
9 TURISMO, RICETTIVO E SERVIZI 29 26 53 107 11%
10 TRASPORTI E LOGISTICA 13 15 15 43 4%
11 ICT - HARDWARE, SOFTWARE E SERVIZI 21 22 23 66 7%
12 STUDI PROFESSIONALI E SERVIZI ALLE IMPRESE 24 25 23 72 7%
13 SANITA' E SERVIZI ALLA PERSONA 14 18 17 49 5%
TOTALTEotale complessivo 302 343 356 1.000 100%
Database di lavoro: 5.000 aziende profilate

Campionamento: i risultati di adesione
840 interviste realizzate su 1.000 interviste obiettivo, pari all’84% del campione
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Questo dato ci permette di estendere i risultati dell’indagine all’intera popolazione, ossia a tutte le imprese attive della Romagna, con un livello di confidenza* del 95% e un intervallo di confidenza** del ± 3,4%
*Il livello di confidenza è un valore che indica la probabilità che il campione estratto secondo criteri di casualità sia statisticamente rappresentativo dei risultati che si sarebbero ottenuti intervistando l’intera popolazione. Con un valore del 95% «confidiamo» che il campione selezionato estratto rispecchi le risposte della popolazione al 95%; esiste quindi una possibilità del 5% che tale ipotesi non sia vera
**L’intervallo di confidenza è la «forbice» massima che bisogna attribuire a ciascuna risposta. Se ad esempio, ad una certa domanda ha risposto sì il 40% degli intervistati del campione, con un intervallo di confidenza del ± 3,4%, il valore va sempre considerato dentro un range compreso tra il 36,6% (40-3,4) e il 43,4% (40+3,4)

II. IDENTIKIT DELLE IMPRESE
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In azienda da
–13% meno di 5 anni
–13% da 5-10 anni
–29% da 10-20 anni
–26% da 20-30 anni
–14% da 30-40 anni
–5% da più di 40 anni
Titolo di studio
–2% Dottorato/master
–22% Laurea
–58% Diploma
–14% Licenza elementare/media
–5% NR
Sesso
–61% uomini
–39% donne
Età media
–50 anni gli uomini
–45 anni le donne
Ruolo
–71% Titolare, Amministratore Delegato, Direttore Generale
–21% Responsabile di funzione
–8% Collaboratore
Gli intervistati
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Le risposte all’indagine sono valide e consistenti anche da un punto di vista qualitativo, considerando il ruolo di responsabilità e l’esperienza aziendale rivelata dagli intervistati

Attività economica
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28% del totale sono imprese artigiane
AGRICOLTURA 4%
INDUSTRIA 46%
SERVIZI 50%
46% industria
•11% EDILIZIA E SERVIZI IMMOBILIARI
•8% LEGNO E ARREDAMENTO
•7% MECCANICA E AUTOMOTIVE
•7% CHIMICA E DERIVATI
•6% TESSILE E ABBIGLIAMENTO
•5% AGROALIMENTARE
•2% ICT - HARDWARE E SOFTWARE
50% servizi
•17% COMMERCIO E RISTORAZIONE
•10% TURISMO RICETTIVO E SERVIZI
•8% STUDI PROFESSIONALI E SERVIZI ALLE IMPRESE
•6% ICT – SERVIZI
•5% SANITA' E SERVIZI ALLA PERSONA
•4% TRASPORTI E LOGISTICA

Sede di attività
I 10 comuni con il maggiore numero di imprese sono:
–14% Rimini
–14% Forlì
–11% Ravenna
–9% Cesena
–5% Faenza
–4% Riccione
–4% Lugo
–2% Bellaria - Igea Marina
–2% Cesenatico
–2% Santarcangelo di Romagna
–33% altri comuni
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FORLI' - CESENA 36%
RAVENNA 32%
RIMINI 32%
Srl 42%
Snc 32%
Spa 8%
Altro 18%
Il 50% delle imprese è composto da società di capitale, in prevalenza Srl, l’altra metà da società di persone, soprattutto Snc.
Forma giuridica

Anno inizio attività
•Quasi un quarto delle imprese ha iniziato l’attività intorno agli anni ’90.
•Il 18% è formato da imprese giovani (nate dopo il 2000), una pari quota ha oltre 40 anni di esperienza e radicamento sul territorio (sono imprese nate prima del 1970).
•Pochissime le imprese nate negli ultimi tre anni: solo il 3%.
15
Fino al 1960
1961-1970
1971-1980
1981-1990
1991-2000
2001-2010
2011-2013
0%
5%
10%
15%
20%
25%
9%
9%
20%
21%
23%
15%
3%

Dimensione d’impresa Classi di fatturato 2012
•Il 66% sono micro-imprese, ossia hanno generato nel 2012 meno di 2 milioni di euro di fatturato. Tra queste il 41% ha fatturato addirittura meno di 500 mila euro.
•Tra le aziende artigiane le micro-imprese salgono all’82% (di queste, il 62% fattura meno di 500 mila euro).
•Più micro-imprese in provincia di Rimini (70%), seguono Forlì-Cesena (67%) e Ravenna (60%).
16
NR
Oltre 50 mln €
Da 10 a 50 mln €
Da 5 a 10 mln €
Da 2 a 5 mln €
Da 1 a 2 mln €
Da 500 mila a 1 mln €
Fino a 500 mila €
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
13%
2%
7%
4%
10%
10%
15%
41%
Micro imprese 66%
Piccole imprese
14%
Medie 7%
Grandi 2%

Dimensione di impresa Classi di addetti 2012
•Il 58% delle aziende ha meno di 10 addetti (ed è classificata come micro-impresa).
•Tra le artigiane questo valore arriva al 77%.
•Solo il 2% delle imprese ha più di 100 collaboratori, ed il 6% ne ha più di 50.
•Il numero di micro-imprese è maggiore nel settore dei servizi (66%), seguono industria (55%) e agricoltura (50%).
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Micro imprese 58%
Piccole imprese
28%
Medie imprese 5%
Grandi 1%
NR
Oltre 250
Da 101 a 250
Da 51 a 100
Da 31 a 50
Da 16 a 30
Da 11 a 15
Fino a 10
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
8%
1%
1%
4%
6%
9%
13%
58%

Presenza sul web
offline > L’impresa non ha il sito web
online PASSIVA > L’impresa ha un sito web formato «vetrina», senza interazione con gli utenti
online ATTIVA > Ha un sito web interattivo, collegato con i social network e/o che fa e-commerce
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La riclassificazione è la stessa utilizzata nella ricerca «Fattore Internet, Come internet sta trasformando l’economia italiana», a cura del Boston Consulting Group, 2011
•Il 59% delle imprese è offline o è online passiva
•Il 38% delle imprese dell’Area Vasta di Romagna non ha un sito web
•Il 62% ha un sito. Di queste aziende:
–21% ha una presenza in stile «vetrina», (cosiddetto formato 1.0), senza interazione con i clienti e senza alcuna forma di e-commerce
–41% ha invece un sito «2.0», che permette l’interazione peer to peer con gli utenti, è collegato ai profili social dell’azienda, in alcuni casi fa e- commerce e/o ha investito anche nel mobile
•Il 14% delle imprese fa e-commerce (quota che rientra nella categoria online attiva).
offline 38%
online PASSIVA 21%
online ATTIVA 41%
•Le imprese online attive dei servizi sono di più (44%) rispetto a quelle dell’industria (40%) e doppie rispetto a quelle agricole (22%). Tra le imprese agricole sono ben la metà (50%) quelle a non avere un sito.
•Rimini è la provincia con il maggior numero di imprese online attive (49%), Forlì Cesena quella con il maggior tasso di imprese senza sito (44%).

Innovazione
•Il 79% delle imprese negli ultimi due anni non ha raggiunto alti tassi di innovazione
•Di queste, ben il 40% ha scelto di non investire in alcuna azione innovativa
•Solo un quinto delle aziende (21%) ha apportato più tipologie di innovazione (HIGH INNOVATION)
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NO INNOVATION > Le imprese che negli ultimi 24 mesi hanno dichiarato di non aver praticato alcun tipo di innovazione
LOW INNOVATION > Le imprese che negli ultimi 24 mesi hanno avviato una tra le seguenti innovazioni:
Nuovi progetti, processi, prodotti servizi
Collaborazioni con università, centri di ricerca, associazioni, etc.
Utilizzo di bandi per ricerca e innovazione
Maggiori investimenti in marketing e comunicazione online
HIGH INNOVATION > Le imprese che negli ultimi 24 mesi hanno avviato due o più tra le innovazioni sopra indicate
NO INNOVATION 40%
LOW INNOVATION 39%
HIGH INNOVATION 21%
•Le imprese dell’industria e dei servizi hanno investito in innovazione (LOW + HIGH) in misura simile (circa 60%) e comunque più di quelle dell’agricoltura che si fermano al 40%.
•Le imprese della provincia di Ravenna hanno investito di più in innovazione (66% tra LOW e HIGH) rispetto a Rimini (58%) e Forlì-Cesena (56%).

Export
•Due terzi (67%) delle imprese dell’Area Vasta di Romagna non esportano, ossia operano soltanto nel mercato italiano
•Il 33% invece esporta all’estero. Di queste imprese:
•Il 19% realizza all’estero fino al 30% del fatturato
•Il 14% ne realizza oltre il 30%
•Mediamente le imprese romagnole realizzano:
•88% del fatturato in Italia
•7% nell’UE
•4% nel resto del mondo.
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NO EXPORT 67%
LOW EXPORT 19%
HIGH EXPORT 14%
NO EXPORT > Le imprese che operano solo in Italia e realizzano qui il 100% del fatturato
LOW EXPORT > Le imprese che operano anche all’estero, per un ammontare massimo fino al 30% del fatturato totale
HIGH INNOVATION > Le imprese realizzano all’estero oltre il 30% del fatturato
•Per le imprese LOW EXPORT il fatturato generato all’estero è pari al 13% (il 10% nell’UE e il 3% nel resto del mondo).
•Per le imprese HIGH EXPORT il fatturato generato all’estero è pari al 68% (il 40% nell’UE e il 28% nel resto del mondo).
•Nell’industria la quota delle imprese che esportano (36% tra LOW e HIGH) è superiore rispetto a servizi (29%) e agricoltura (28%).
•La percentuale di imprese esportatrici è molto simile tra le tre province.

I principali paesi verso cui si esporta (% di imprese che operano in quel paese)
Nell’Unione Europea
•8% Germania
•7% Francia
•4% Est Europa
•3% Benelux
•2% Spagna
•2% UK
•2% Svizzera
•1% Scandinavia
•1% Grecia e Malta
•1% Austria
Nel resto del mondo
•3% Russia
•2% USA
•2% Africa
•2% Medio Oriente
•1,5% Sud America
•1,5% Cina, Hong Kong e Singapore
•1% Australia
•1% Giappone ed estremo oriente
•0,5% India
•0,5% Canada
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Media generale Area Vasta
88%
7%
4%
Rapporto tra export e presenza sul web
Media Imprese offline
95%
3%
2%
Media Imprese online PASSIVE
88%
8%
4%
Media imprese online ATTIVE
82%
12%
6%
22
•Il web è fortemente in relazione con l’internazionalizzazione. Le imprese online ATTIVE mediamente realizzano all’estero il 18% del fatturato, 6 punti sopra le online PASSIVE (12%) e addirittura 13 punti sopra le offline (5%)
•Allo stesso modo, le imprese che fanno e-commerce realizzano all’estero mediamente il 21% del fatturato contro il 10% di quelle con non vendono online.
Media imprese che NON fanno e-commerce
90%
7%
3%
Media imprese
che fanno e-commerce
79%
12%
9%
NON fanno export
Fanno export in UE
Fanno export nel mondo

Rapporto tra tipologia di clienti, settore economico e provincia
Media imprese Forlì-Cesena
58%
42%
Media imprese Ravenna
53%
47%
Media imprese Rimini
58%
42%
23
Media imprese Agricoltura
71%
29%
Media imprese Industria
68%
32%
Media imprese Servizi
45%
55%
•Mediamente le imprese dell’Area Vasta romagnola realizzano il 56% del fatturato con clienti B2B (altre imprese, rivenditori, PA, etc.) e il 44% con i clienti finali (B2C).
•Le imprese agricole e industriali lavorano prevalentemente con clienti B2B (rispettivamente 71% e 68%) mentre quelle sei servizi realizzano una quota di fatturato superiore alla media con clienti B2C (55%).
•Le imprese della provincia di Ravenna lavorano lievemente di più con clienti finali (47%) rispetto alle altre due province.
% fatturato con clienti B2B (altre imprese, rivenditori, pubblica amministrazione, etc.)
% fatturato con clienti B2C
(consumatori finali)
56%
44%

Media imprese NO INNOVATION
48%
52%
Media imprese LOW INNOVATION
58%
42%
Media imprese HIGH INNOVATION
67%
33%
24
Media imprese offline
53%
47%
Media imprese online PASSIVE
59%
41%
58%
42%
•Le imprese con maggiore presenza sul web, che innovano e che esportano di più realizzano con clienti B2B una quota di fatturato mediamente più elevata rispetto alle altre imprese.
Media imprese NO EXPORT
48%
52%
Media imprese LOW EXPORT
66%
34%
Media imprese HIGH EXPORT
81%
19%
55%
45%
Media imprese che fanno e-commerce
62%
38%
Rapporto tra tipologia di clienti, web, innovazione ed export
% fatturato con clienti B2B (altre imprese, rivenditori, pubblica amministrazione, etc.)
% fatturato con clienti B2C
(consumatori finali)
56%
44%

Trend fatturato 2011-2013
•Le imprese romagnole che hanno registrato una crescita del fatturato rispetto all’anno precedente erano il 34% nel 2011 e si riducono al 24% nel 2012 e al 23% secondo le previsioni 2013.
•Viceversa le imprese che hanno subito una contrazione del fatturato passano dal 27% nel 2011 al 38% nel 2012 al 33% nel 2013.
•Circa un quarto delle imprese dichiara di avere un fatturato sostanzialmente stabile nell’intero periodo.
25
22%
22%
25%
27%
38%
33%
34%
24%
23%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
2011
2012
2013 (previsioni)
Imprese stabili
Imprese in calo
Imprese in crescita

Variazioni medie % del fatturato per azienda (1) Analisi per settore economico e per provincia
+ 1,8%
- 2,0%
- 5,0%
+ 3,5%
- 2,5%
- 3,7%
0,0%
- 4,8%
- 2,2%
26
+ 7,0%
+ 5,0%
+ 0,3%
+ 0,5%
- 5,1%
- 5,0%
+ 2,4%
- 1,7%
- 2,6%
•Nel 2011 la variazione percentuale media del fatturato rispetto al periodo precedente è positiva (+ 1,7%), anche nell’analisi per settori e province (bene soprattutto agricoltura, + 7% e il territorio di Ravenna, + 3,5%).
•Nei due anni successivi (2012 e 2013) i fatturati calano mediamente del – 3% e del – 3,6%.
•Il calo si manifesta, fatta salva l’agricoltura, in tutti i settori e territori, in particolare:
–nel 2012 nell’industria (- 5,1%) e a Rimini (- 4,8%)
–nel 2013 sempre nell’industria (- 5%) e a Forlì-Cesena (- 5%).
Variazione % fatturato 2010/2011
+ 1,7%
- 3%
- 3,6%

Variazioni medie % del fatturato per azienda (2) Analisi per livello di presenza sul web
+ 1,6%
- 3,4%
- 3,8%
+ 2,7%
- 0,6%
- 2,0%
27
+ 0,9%
- 5,7%
- 5,0%
+ 0,7%
- 5,0%
- 3,7%
+ 3,1%
+ 0,3%
- 2,2%
•Le imprese che hanno investito di più sul web (online ATTIVE e quelle che fanno e- commerce) sono più performanti rispetto alle altre in tutto il periodo considerato:
–nel 2011 crescono a tassi anche fino a tre volte più alti (+ 3,1% vs + 0,9%)
–nel 2012 vanno addirittura in controtendenza mantenendo un trend lievemente positivo (+ 0,3%)
–nel 2013 pur facendo registrare un calo, perdono la metà rispetto alle altre imprese (- 2,2% vs – 5%).
+ 1,7%
- 3%
- 3,6%

Variazioni medie % del fatturato per azienda (3) Analisi per livello di innovazione e di internazionalizzazione
+ 1,5%
- 4,5%
- 5,1%
+ 1,4%
- 0,2%
- 1,0%
+ 3,5%
- 0,7%
- 0,4%
28
+ 1,8%
- 5,4%
- 6,3%
+ 0,9%
- 2,8%
- 3,3%
+ 3,0%
+ 1,1%
+ 1,1%
•Le imprese HIGH INNOVATION (quelle che negli ultimi 24 hanno apportato più di una innovazione al loro interno) fanno registrare un trend mediamente positivo in tutto il triennio, mentre le imprese che non innovano, nel 2013 perdono circa il doppio rispetto alla media di tutte le imprese dell’Area Vasta.
•Le imprese che ESPORTANO anche nel 2012 e 2013 contengono il calo sempre sotto l’1%, con valori fino a 5 volte più bassi rispetto alle imprese non internazionalizzate.
+ 1,7%
- 3%
- 3,6%

Trend addetti 2011-2013
•Il 60% delle imprese dell’Area Vasta ha mantenuto stabile il numero di dipendenti nonostante il periodo di crisi e il calo del fatturato.
•Circa l’8% ha dichiarato una crescita, mentre una percentuale lievemente minore ha indicato un calo.
•Circa un quarto degli intervistati ha scelto di non rispondere alla domanda: è pertanto possibile che, soprattutto il dato sul calo del numero di addetti, sia sottostimato.
29
63%
59%
62%
5%
9%
6%
8%
9%
8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2011
2012
2013 (previsioni)
Imprese stabili
Imprese in calo
Imprese in crescita

Variazioni medie % degli addetti per azienda (1) Analisi per settore economico e per provincia
+ 0,3%
0%
- 0,2%
+ 0,8%
- 0,7%
+ 0,2%
+ 0,6%
- 0,7%
- 0,2%
30
+ 1,7%
- 0,1%
+ 3,4%
0,0%
- 0,9%
- 0,4%
+ 1%
0,0%
- 0,1%
•Nel 2011 la variazione percentuale media degli addetti rispetto al periodo precedente è lievemente positiva (+ 0,5%), anche nell’analisi per settori e province (fanno meglio agricoltura, + 1,7% e il territorio di Ravenna, + 0,8%).
•Nei due anni successivi (2012 e 2013) si registra invece un lieve calo pari mediamente al – 0,4% e al – 0,1%.
•Il calo si manifesta in particolare:
–nel 2012 nell’industria (- 0,9%), e nelle province di Ravenna e Rimini (- 0,7%);
–nel 2013 sempre nell’industria (- 0,4%) e a Forlì-Cesena e Rimini (- 0,2%).
Variazione % addetti 2010/2011
+0,5%
- 0,4%
- 0,1%

Variazioni medie % degli addetti per azienda (2) Analisi per livello di presenza sul web, innovazione e internazionalizzazione
+ 0,5%
- 0,5%
- 0,1%
+ 1,1%
+ 0,2%
- 0,3%
31
- 0,4%
- 0,5%
- 0,1%
+ 1,5%
- 0,9%
- 0,6%
+ 0,8%
- 0,2%
+ 0,2%
•Come per la precedente analisi sul fatturato, emerge che chi ha investito di più su web, innovazione ed export ha una maggiore capacità di preservare il numero di addetti e in qualche caso anche di aumentarlo, seppure di poco.
+ 0,5%
- 0,5%
- 0,3%
+ 0,3%
- 0,6%
+ 0,6%
+ 1,1%
+ 0,2%
- 0,3%
+ 0,1%
- 0,9%
- 0,5%
+ 0,1%
- 0,5%
- 0,7%
+ 2,1%
+ 0,5%
+ 1,6%
+0,5%
- 0,4%
- 0,1%

Iscrizione a un’associazione di categoria (1)
•70% delle imprese è iscritta ad una associazione di categoria.
•Le più frequenti sono CNA (32%), Confindustria (18%), Confartigianato (16%), Confcommercio – Ascom (14%) e Confesercenti (6%). Seguono, con percentuali inferiori, Confagricoltura, Coldiretti, CIA, Associazioni di albergatori e Lega Coop (2%), API, Confcooperative e CONFIMI (1%).
•Il 5% restante è iscritto ad un’altra associazione.
32
70%
SI
30%
NO

Iscrizione a un’associazione di categoria (2)
33
81%
74%
65%
Agricoltura
Industria
Servizi
69%
78%
61%
Forlì-Cesena
Ravenna
Rimini
•I settori agricoltura (81%) e industria (74%) e la provincia di Ravenna (78%) hanno una maggiore quota di imprese iscritte a un’associazione di categoria rispetto alla media di Area Vasta (70%).
•Le imprese con una maggiore presenza e attività sul web, così come quelle più innovative e internazionalizzate sono iscritte a un’associazione di categoria in misura superiore alla media. Sono iscritte ad associazioni di categoria il 72% delle imprese online attive (contro il 64% delle offline); il 77% di quelle che fanno e-commerce (contro il 68% di quelle che non lo fanno); il 77% delle HIGH INNOVATION (70% per le NO INNOVATION); 74% delle HIGH EXPORT (67% per le NO EXPORT).

Soddisfazione dei servizi offerti dalle Associazioni
La soddisfazione raggiunge un livello sufficiente.
La somma dei giudizi positivi («molto» o «abbastanza» soddisfatti) per le cinque associazioni più indicate sono:
–CNA  77%
–Confindustria  83%
–Confartigianato  78%
–Confcommercio – Ascom  83%
–Confesercenti  91%
34
Molto 16%
Abbastanza 65%
Poco 13%
Per niente 6%
Suggerimenti per fare meglio
•Meno burocrazia e minori costi per accedere ai servizi
•Più assistenza su misura, personalizzata e mirata all’innovazione
•Maggiore presenza dentro le aziende, più ascolto verso gli associati
•Più capacità di visione strategica
•Più impegno per la tutela e la rappresentanza degli associati
•Più formazione
•Più servizi per l'export e il commerciale
•Più servizi per partecipazione a bandi europei
•Maggiori competenze su normative e leggi

Percezione della situazione economica generale
•L’86% delle imprese percepisce in modo negativo l’attuale scenario economico (e oltre un’impresa su tre in misura molto negativa).
•Solo il 2% esprime un giudizio positivo.
•Tale opinione è diffusa e trasversale, non si rilevano differenze degne di nota nell’analisi per settori economici, province, livelli di presenza sul web, innovazione ed export.
35
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
NR
Positiva
Normale
Negativa
Molto negativa
2%
2%
10%
51%
35%

I principali ostacoli alla crescita
•L’ostacolo principale è dato dal calo della domanda, considerato un problema «vitale» o «importante» dal 73% delle imprese romagnole. Questo problema insieme alla carenza di risorse finanziare sono gli ostacoli maggiori soprattutto per le imprese dell’industria (indicati come problema «vitale» o «importante» dal 79% e 77% di queste).
•Seguono a poca distanza (70%) la carenza di risorse finanziarie e il ritardo nei pagamenti. Questo problema è giudicato di «vitale» importanza più di tutti gli altri.
•Al terzo posto il problema segnalato con maggiore frequenza riguarda la fiducia nel futuro (giudicato «vitale» o «importante» dal 62% delle imprese), ossia la difficoltà nel tracciare e percorrere una rotta che conduca fuori dalla crisi.
•Seguono la tenuta organizzativa dell’azienda (27%) e la concorrenza internazionale (25%). Quest’ultima problematica è uno dei principali ostacoli alla crescita delle imprese agricole che presentano un dato superiore alla media (31%).
•Non si rilevano differenze significative nei dati esaminati per provincia.
36
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Concorrenza internazionale
Tenuta organizzativa
Fiducia nel futuro
Carenza di risorse finanziarie, ritardo nei pagamenti
Calo della domanda
9%
7%
27%
38%
31%
16%
20%
35%
32%
42%
Problema vitale
Problema importante

I valori più importanti per fare impresa
•Il valore più importante per fare impresa è la «competenza e conoscenza» (54%): indicato in misura più marcata per le imprese industriali (56%) e inferiore per quelle agricole (42%).
•Segue la «volontà delle persone» (36%).
•Il valore «creatività e innovazione» è indicato in maniera superiore alla media dall’industria (35%).
•A livello provinciale dati nel complesso simili tra loro. Da notare il picco su «volontà delle persone» per Rimini (39%), su «visione di futuro» per Ravenna (40%) e su «creatività e innovazione» per Forlì-Cesena (32%).
37
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Creatitivtà e innovazione
Collaborare e fare rete
Visione di futuro
Volontà delle persone
Competenza e conoscenza
30%
30%
35%
36%
54%

3. RISULTATI A) ESPERIENZE E PROPOSTE PER IL WEB B) PRATICHE STRAORDINARIE PER SUPERARE LA CRISI C) OFFERTA DI BENI, SERVIZI E COMPETENZE PER L’IMPRESA
38

A) ESPERIENZE E PROPOSTE PER IL WEB
39

Dall’identikit (cfr. slide 18) L’azienda ha il sito web?
40
0%
10%
20%
30%
40%
No
No, ma intendo farlo entro un anno
Sì, il sito consente l'interazione con gli utenti (2.0)
Sì, solo sito vetrina (1.0)
35%
3%
36%
26%
•ll 64% delle imprese non ha un sito o ha solo un sito vetrina; solo il 36% ha un sito in formato 2.0, ossia che consente l’interazione con clienti, collaboratori e stakeholder; il 38% invece non ha il sito aziendale; il 3% di queste intende crearlo entro i prossimi 12 mesi
•Quello dei servizi è il settore con il maggior numero di imprese con un sito web (65%), seguite a poca distanza dall’industria (61%). Simile anche la quota di imprese con sito 2.0 (36-37%). Solo metà delle imprese agricole ha il sito, e solo il 19% in modalità 2.0.
•Rimini è la provincia con il maggior numero di imprese con un sito web (68%), seguita da Ravenna (63%) e da Forlì-Cesena (56%). Rimini è anche il territorio con la maggiore quota di siti 2.0 (44%).
3. Risultati - Esperienze e proposte per il web
31%
25%
28%
19%
36%
37%
50%
39%
35%
Agricoltura
Industria
Servizi
Analisi per settore economico
Sì, consente interazione con utenti (2.0)
No
25%
29%
24%
31%
34%
44%
44%
37%
32%
Forlì-Cesena
Ravenna
Rimini
Analisi per provincia
Sì, consente l'interazione con gli utenti (2.0)
No

L’azienda fa e-commerce?
41
Si 14%
No, ma intendo farlo entro un anno 3%
No 83%
•Solo il 14% delle imprese vende on line.
•La quota sale al 16% per le imprese dei servizi ma cala al 12% per industria e all’11% per l’agricoltura.
•Le imprese riminesi sono quelle che utilizzano di più il canale dell’e-commerce (17%). Seguono Ravenna e Forlì-Cesena.
11%
12%
16%
89%
88%
84%
Agricoltura
Industria
Servizi
Fa e-commerce
Non fa e-commerce
11%
15%
17%
89%
85%
83%
Forlì-Cesena
Ravenna
Rimini
Fa e-commerce
Non fa e-commerce

L’azienda ha sviluppato soluzioni per il mobile?
42
Si 13%
No 83%
8%
8%
18%
92%
92%
82%
Agricoltura
Industria
Servizi
Sì mobile
No mobile
•Solo il 13% delle imprese ha sviluppato soluzioni per il mobile (sito ad hoc, app aziendale, etc.).
•La quota sale al 18% per le imprese dei servizi ma cala all’8% per industria e agricoltura.
•Le imprese riminesi sono quelle che utilizzano di più lo strumenti mobile (15%).
10%
14%
15%
90%
86%
85%
Forlì-Cesena
Ravenna
Rimini
Sì mobile
No mobile

L’azienda ha un piano strategico di marketing e comunicazione sul web?
•Solo il 17% delle imprese ha definito o aggiornato un piano strategico sul web.
•Percentuale maggiore per i servizi (22%), contro il 13% dell’industria e l’11% dell’agricoltura.
•Si conferma anche la migliore attenzione alle strategie web da parte delle imprese riminesi.
43
11%
13%
22%
89%
87%
78%
Agricoltura
Industria
Servizi
Sì piano strategico web
No piano stragetico web
16%
18%
19%
84%
82%
81%
Forlì-Cesena
Ravenna
Rimini
Sì piano strategico web
No piano stragetico web
Si 17%
No 80%

Sito 2.0, e-commerce, mobile, piano strategico Analisi per livello di innovazione e internazionalizzazione
27%
8%
7%
10%
56%
28%
25%
37%
54%
23%
25%
29%
44
Imprese con sito web 2.0
Imprese che fanno
e-commerce
Imprese che hanno sviluppato mobile
Imprese con piano strategico web
36%
13%
14%
17%
23%
8%
4%
7%
41%
14%
13%
16%
54%
27%
30%
39%
•Innovazione e internazionalizzazione sono in relazione con il livello di presenza e utilizzo del web: le imprese che innovano o esportano hanno percentuali più alte della media anche su tutti questi fattori di analisi.
•Ha un sito 2.0 il 54% delle imprese HIGH INNOVATION e HIGH EXPORT (vs. media generale pari al 36%), vende online il 27% delle imprese HIGH INNOVATION e il 23% di quelle HIGH EXPORT (vs. media generale pari al 13%); sviluppa soluzioni mobile il 30% delle HIGH INNOVATION e il 25% delle HIGH EXPORT (vs. media del 14%); ha un piano strategico sul web il 39% delle HIGH INNOVATION e il 29% delle HIGH EXPORT (vs. media del 17%).

Policy di utilizzo del web (1)
•Il web è utilizzato dalle imprese romagnole come piattaforma di studio dei mercati, di promozione e di interazione con i clienti (41-42%), meno come strumento per migliorare le prestazioni o ridurre i costi (36%).
•Il 40% delle imprese ritiene di possedere internamente le competenze adeguate per le attività sul web.
•Ma solo un’azienda su quattro consente ai collaboratori di utilizzare i social network durante l’orario di lavoro.
45
0%
10%
20%
30%
40%
50%
I dipendenti/collaboratori possono utilizzare i social network
nelle ore di lavoro
L'azienda usa il web per migliorare le prestazioni e/o ridurre
i costi
L'azienda ha competenze interne sufficienti per gestire
l'attività sul web
L'azienda usa il web per ascoltare e interagire con i clienti
L'azienda usa il web per capire nuovi bisogni e/o sviluppare
nuovi clienti e/o lanciare nuove proposte
24%
36%
40%
41%
42%

Policy di utilizzo del web (2) Analisi per settore economico e provincia
•Sulle policy di utilizzo del web si registrano percentuali generalmente più elevate per il settore dei servizi e per la provincia di Rimini. Potrebbe essere indice di un utilizzo più consapevole del web e delle sue potenzialità.
•Quote minori per agricoltura e per la provincia di Forlì-Cesena.
46
22%
33%
36%
19%
11%
39%
36%
37%
33%
21%
45%
47%
43%
39%
27%
L'azienda usa il web per
capire nuovi bisogni e/o
sviluppare nuovi clienti
e/o lanciare nuove
proposte
ascoltare e interagire con i
clienti
L'azienda ha competenze
interne sufficienti per
gestire l'attività sul web
migliorare le prestazioni
e/o ridurre i costi
I dipendenti /collaboratori
possono utilizzare i social
network nelle ore di
lavoro
Agricoltura
Industria
Servizi
35%
35%
36%
32%
22%
41%
41%
43%
37%
22%
49%
48%
42%
38%
28%
capire nuovi bisogni e/o
sviluppare nuovi clienti
e/o lanciare nuove
proposte
ascoltare e interagire con i
clienti
L'azienda ha competenze
interne sufficienti per
gestire l'attività sul web
migliorare le prestazioni
e/o ridurre i costi
I dipendenti /collaboratori
possono utilizzare i social
network nelle ore di
lavoro
Forlì-Cesena
Ravenna
Rimini

Presenza sui social network (1)
Facebook 31%
Twitter 8%
Linkedin
8%
Nessuno 47%
47
Altri social network indicati da meno dell’1% delle imprese: Youtube, google+, Instagram, Pinterest, Foursquare
•I social network non sono molto utilizzati: quasi la metà delle imprese (47%) non è presente su nessuno di questi.
•Facebook è comunque quello più utilizzato e lo frequenta il 31% delle imprese.
•Solo l’8% utilizza Twitter o Linkedin.

Presenza sui social network (2) Analisi per settore economico e provincia
•Le imprese dei servizi utilizzano maggiormente i social network rispetto alle altre. Hanno percentuali quasi doppie di quelle delle imprese agricole: per Facebook si parla di un 36% per le imprese dei servizi contro un 19% per le imprese agricole; per Twitter e Linkedin di un 10-11% contro un 6%.
•Le imprese industriali sono quelle meno presenti sui social network: il 55% non li utilizza.
•È sempre Rimini la provincia più web-oriented: le imprese di questo territorio utilizzano in misura maggiore rispetto alle altre anche i social network. A Forlì-Cesena il 51% delle imprese non è presente su nessun social network (da notare che la media generale è del 47%).
48
19%
6%
6%
50%
26%
6%
5%
55%
36%
10%
11%
41%
Facebook
Twitter
Linkedin
In nessuno
Agricoltura
Industria
Servizi
25%
6%
6%
51%
31%
9%
10%
49%
36%
9%
9%
42%
Facebook
Twitter
Linkedin
In nessuno
Forlì-Cesena
Ravenna
Rimini

Utilizzo dei social network (1) Rispondono solo le aziende presenti sui social network
•Oltre il 40% delle imprese presenti sui social network li utilizza per informare, raccontare esperienze e confrontarsi.
•Segue la possibilità di sviluppare nuovi contatti e accrescere la reputazione dell’azienda (29%).
•Il 14% li usa come strumento per fare assistenza ai clienti in tempo reale.
•Solo un 7-8% utilizza i canali social per attrarre nuove competenze in azienda o monitorare i propri concorrenti.
49
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Monitorare i concorrenti
Attrarre competenze
Fare assistenza ai clienti
Sviluppare contatti e reputazione
Informare, raccontare esperienze e
confrontarsi
7%
8%
14%
29%
42%

Utilizzo dei social network (2) Analisi per settore economico e provincia Rispondono solo le aziende presenti sui social network
•Nei servizi è quasi un’azienda su due a informarsi, raccontarsi e confrontarsi tramite i social network, mentre una su tre li utilizza per sviluppare nuovi contatti e migliorare la propria reputazione.
•Le imprese dell’industria utilizzano i social network per attrarre nuove competenze (10%) più degli altri settori , mentre quelle dell’agricoltura li usano maggiormente per monitorare i concorrenti (11%).
•A livello provinciale spicca il 34% delle imprese riminesi che usa i social sviluppare contatti e reputazione (la media generale è del 29%) e il 18% che li usa per fare assistenza ai clienti (14% la media generale).
50
28%
11%
11%
6%
11%
39%
28%
13%
10%
5%
46%
31%
14%
7%
8%
Informare,
raccontare
esperienze e
confrontarsi
Sviluppare
contatti e
reputazione
Fare assistenza
ai clienti
Attrarre
competenze
Monitorare i
concorrenti
Analisi per settore e conomico
Agricoltura
Industria
Servizi
34%
27%
12%
8%
8%
47%
27%
12%
7%
6%
46%
34%
18%
8%
7%
Informare,
raccontare
esperienze e
confrontarsi
Sviluppare
contatti e
reputazione
Fare assistenza
ai clienti
Attrarre
competenze
Monitorare i
concorrenti
Forlì-Cesena
Ravenna
Rimini

Giudizio su esperienza e policy web (1) Rispondono solo le aziende che hanno almeno il sito web
•Il 64% delle imprese romagnole che hanno almeno il sito web si dice soddisfatto dell’esperienza e delle policy che adotta per la presenza e per l’utilizzo della rete.
•Molto bassa la quota di insoddisfatti (appena il 5%), ma un terzo circa delle imprese (30%) non risponde poiché ancora non riesce giudicare i risultati dell’investimento fatto sul web.
51
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Non so/NR
Molto insoddisfatto
Insoddisfatto
Soddisfatto
Molto soddisfatto
30%
0%
5%
61%
3%

Giudizio su esperienza e policy web (2) Analisi per settore economico e provincia Rispondono solo le aziende che hanno almeno il sito web
•Esperienza e policy web raggiungono un livello di soddisfazione molto elevato per le imprese dei servizi (71%).
•D’altra parte, la metà (50%) delle imprese agricole fatica a giudicare l’effetto del proprio investimento sul web e non risponde alla domanda.
•A livello provinciale non si notano differenze rilevanti sul livello di soddisfazione dell’utilizzo del web.
52
44%
6%
50%
59%
3%
37%
71%
7%
22%
Soddisfatto
Insoddisfatto
Non so/NR
Agricoltura
Industria
Servizi
63%
4%
33%
65%
6%
29%
66%
6%
28%
Soddisfatto
Insoddisfatto
Non so/NR
Forlì-Cesena
Ravenna
Rimini

Supporti per sviluppare/migliorare le attività sul web (1)
•La formazione è il primo supporto da attivare a sostegno delle attività sul web: il 36% delle imprese la ritiene importante o fondamentale per sviluppare o migliorare la propria presenza e il proprio utilizzo della rete.
•Altrettanto necessaria è la diffusione sul territorio di una cultura web-oriented, favorendo occasioni di scambio e confronto (33%), o avere la possibilità di rivolgersi a professionalità e competenze esterne (33%).
•Il 25% delle imprese ritiene necessario per sviluppare/migliorare la propria attività sul web avere il supporto di istituzioni, associazioni economiche, banche, etc.
53
0%
10%
20%
30%
40%
Sostegno di istituzioni, associazioni economiche,
banche, ecc.
Professionalità e competenze esterne di supporto
Cultura web diffusa e occasioni di confronto con altre
imprese
Formazione per dipendenti e collaboratori
15%
23%
22%
24%
10%
10%
11%
12%
Importante
Fondamentale

•Anche sulla richiesta di supporti per sviluppare o migliorare le proprie attività sul web le imprese del settore dei servizi e quelle della provincia di Rimini fanno registrare delle percentuali generalmente più elevate rispetto a quelle delle altre categorie.
54
31%
31%
25%
19%
34%
31%
32%
24%
38%
36%
34%
26%
Formazione per
dipendenti e
collaboratori
Cultura web
diffusa e occasioni
di confronto con
altre imprese
Professionalità e
competenze
esterne di
supporto
Sostegno di
istituzioni,
associazioni
economiche,
banche, ecc.
Agricoltura
Industria
Servizi
31%
27%
31%
23%
37%
37%
32%
25%
40%
37%
35%
27%
Formazione per
dipendenti e
collaboratori
Cultura web diffusa
e occasioni di
confronto con altre
imprese
Professionalità e
competenze
esterne di
supporto
Sostegno di
istituzioni,
associazioni
economiche,
banche, ecc.
Forlì-Cesena
Ravenna
Rimini
(Somma delle risposte «Fondamentale» + «Importante»)
Supporti per sviluppare/migliorare le attività sul web (2) Analisi per settore economico e provincia

B) PRATICHE STRAORDINARIE PER SUPERARE LA CRISI
55

•Per far fronte alla crisi il 37% delle aziende romagnole ha riorganizzato il target clienti e modificato il marketing mix (4 P: Product, Price, Placement, Promotion e 4 C: Customer Value, Change, Convenience, Communication).
•Un quarto circa (24%) ha attivato politiche di networking definendo nuove partnership con altre aziende.
•Una stessa quota ha scelto di internazionalizzare sviluppando l’export..
•Poco più di un’impresa su dieci (12%) ha modificato il suo assetto societario/aziendale originale.
56
0%
10%
20%
30%
40%
Modificato l'assetto societario e/o aziendale (es.
venduto o comprato parti d'azienda)
Sviluppato export e rapporti internazionali
Costruito nuove partnership aziendali
Riorganizzato i target clienti e modificato il marketing
mix
12%
24%
24%
37%
3. Risultati – Pratiche straordinarie per superare la crisi
Clienti e mercati (1) Negli ultimi 24 mesi l’azienda ha:

•Le imprese dei servizi hanno riorganizzato il marketing mix (38%) e costruito nuove partnership (27%) in misura superiore alle altre.
•Le imprese industriali hanno sviluppato nuovo export (30%), mentre quelle agricole hanno modificato l’assetto societario (14%).
•Rispetto all’analisi territoriale si nota che la provincia di Ravenna fa registrare dei valori sempre lievemente superiori a quelli delle altre due province: sembra che si siano messi in campo maggiori strumenti anti crisi.
57
22%
14%
19%
14%
37%
22%
30%
12%
38%
27%
19%
12%
Riorganizzato i target
clienti e modificato il
marketing mix
costruito nuove
partnership aziendali
Sviluppato export e
rapporti internazionali
modificato l'assetto
societario e/o aziendale
Agricoltura
Industria
Servizi
33%
25%
24%
10%
40%
28%
25%
14%
39%
20%
24%
12%
Riorganizzato i target
clienti e modificato il
marketing mix
costruito nuove
partnership aziendali
Sviluppato export e
rapporti internazionali
modificato l'assetto
societario e/o aziendale
Forlì-Cesena
Ravenna
Rimini
Clienti e mercati (2) Analisi per settore economico e provincia Negli ultimi 24 mesi l’azienda ha:

Innovazione (1) Negli ultimi 24 mesi l’azienda ha:
•Sul fronte dell’innovazione il 55% delle imprese nell’ultimo biennio (2012-2013) ha avviato nuovi progetti e/o modificato i processi e/o lanciato nuovi prodotti e servizi.
•Il 21% ha aumentato gli investimenti per il web, mentre il 16% ha definito nuove collaborazioni con il mondo della ricerca e sviluppo.
•Ancora poche le imprese che hanno avuto accesso a finanziamenti pubblici per l’innovazione (9%).
58
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Depositato nuove domande per brevetti (marchi,
invenzioni, modelli, etc.)
Utilizzato bandi di sostegno pubblico ita/ue per ricerca e
innovazione
Definito nuove collaborazioni (università, centri di ricerca,
associazioni, etc.)
Aumentato gli investimenti in marketing e comunicazione
online
Avviato nuovi progetti, modificato i processi e lanciato
nuovi prodotti e servizi
6%
9%
16%
21%
55%

Innovazione (2) Analisi per settore economico e provincia Negli ultimi 24 mesi l’azienda ha:
•Le imprese dei servizi hanno più delle altre avviato nuovi progetti-processi- prodotti (58%) e aumentato gli investimenti on line (24%).
•Le imprese agricole hanno definito nuove collaborazioni per attività di R&S (22%) e utilizzato in misura più che doppia rispetto agli altri due settori bandi di sostegno pubblico per ricerca e innovazione (22%).
•Le imprese industriali hanno depositato domande per brevetti in misura maggiore (9%).
•A livello provinciale si denota una maggiore intensità di attività innovative da parte delle imprese di Ravenna.
59
44%
11%
22%
22%
3%
54%
18%
13%
10%
9%
58%
24%
18%
7%
4%
Avviato nuovi
progetti, modificato i
processi e lanciato
nuovi prodotti e
servizi
Aumentato gli
investimenti in
marketing e
comunicazione online
Definito nuove collaborazioni (università, centri ricerca, associazioni …)
Utilizzato bandi di
sostegno pubblico
ita/ue per ricerca e
innovazione
Depositato nuove
domande per brevetti
(marchi, invenzioni,
modelli, etc.)
Agricoltura
Industria
Servizi
53%
17%
15%
8%
6%
60%
23%
21%
12%
6%
53%
23%
13%
6%
7%
Avviato nuovi
progetti, modificato i
processi e lanciato
nuovi prodotti e
servizi
Aumentato gli
investimenti in
marketing e
comunicazione online
Definito nuove collaborazioni (università, centri ricerca, associazioni …)
Utilizzato bandi di
sostegno pubblico
ita/ue per ricerca e
innovazione
Depositato nuove
domande per brevetti
(marchi, invnezioni,
modelli, etc.)
Forlì-Cesena
Ravenna
Rimini

Gestione organizzativa (1) Negli ultimi 24 mesi l’azienda ha:
•Per far fronte alla crisi da un punto di vista organizzativo le imprese romagnole hanno anzitutto potenziato la formazione dei propri collaboratori (43%).
•Il 35% ha dovuto ridurre il personale, mentre una quota similare (34%) ha innestato nuove competenze, in particolare figure di tipo manageriale, hi-tech e under 35.
•Una parte residuale ha attivato contratti di solidarietà o altro (6%), mentre soltanto l’1% ha delocalizzato all’estero.
60
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Delocalizzato all'estero
Attivato contratti di solidarietà e altri provvedimenti di rilancio
(concordato, legge Prodi, etc.)
Inserito nuove competenze (manageriali e tecnologiche) e/o
collaboratori giovani (under 35)
Ridotto personale e collaboratori
Potenziato la formazione manageriale e tecnica dei propri collaboratori
1%
6%
34%
35%
43%
Attenzione! 57% delle imprese NON ha dato importanza alla formazione dei propri collaboratori 66% NON ha inserito nuove figure manageriali, tecnologiche o under 35

Gestione organizzativa (2) Analisi per settore economico e provincia Negli ultimi 24 mesi l’azienda ha:
•Sono soprattutto le imprese dei servizi ad aver potenziato la formazione (48%) e/o innestato nuove competenze «fresche» (39%).
•Le imprese industriali hanno ridotto personale e collaboratori in misura superiore agli altri settori (38%).
•In pochi hanno attivato contratti di solidarietà o provvedimenti simili (nell’industria il 7%) oppure delocalizzato all’estero (nell’agricoltura il 3%).
•A livello provinciale le imprese di Ravenna hanno potenziato la formazione (47%) e inserito nuove competenze (40%) in misura superiore alle altre province.
•Quelle di Rimini hanno invece scelto in misura superiore la strada della riduzione del personale (39%) e dei contratti di solidarietà (7%).
61
28%
19%
31%
0%
3%
38%
38%
30%
7%
1%
48%
33%
39%
5%
1%
Potenziato la
formazione dei propri
collaboratori
Ridotto personale e
collaboratori
Inserito nuove
competenze e/o
collaboratori (under
35)
Attivato contratti di
solidarietà e altri
provvedimenti di
rilancio
Agricoltura
Industria
Servizi
42%
32%
33%
5%
1%
47%
34%
40%
6%
0%
40%
39%
31%
7%
2%
Potenziato la
formazione dei propri
collaboratori
Ridotto personale e
collaboratori
Inserito nuove
competenze e/o
collaboratori (under
35)
Attivato contratti di
solidarietà e altri
provvedimenti di
rilancio
Forlì-Cesena
Ravenna
Rimini

Gestione finanziaria (1) Negli ultimi 24 mesi l’azienda ha:
•Per far fronte alla crisi da un punto di vista finanziario il 56% delle imprese romagnole ha dovuto utilizzare risorse proprie (patrimonio aziendale, o dei soci, o familiare).
•Circa un terzo delle imprese (31%) ha inoltre ridotto gli emolumenti a soci e management o non redistribuito i dividendi.
•Il 29% ha riorganizzato i rapporti di credito anche con nuovi partner finanziari e una quota analoga si è rivolta ai servizi Confidi.
•Il 14% si è trovato costretto a rinviare gli obblighi fiscali.
62
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Progettato o sviluppato o rafforzato la presenza in Borsa
Rinviato gli obblighi fiscali
Usufruito dei servizi Confidi creati dalle Associazioni di Categoria
Riorganizzato i rapporti di credito anche con nuovi partner
Ridotto gli emolumenti ai soci operativi o al management e/o messo i
dividendi a riserva
Utilizzato risorse proprie (patrimonio aziendale e/o dei soci e/o familiare)
0,4%
14%
29%
29%
31%
56%

Gestione finanziaria (2) Analisi per settore economico e provincia Negli ultimi 24 mesi l’azienda ha:
•Soprattutto le imprese agricole per far fronte alla crisi hanno utilizzato risorse proprie (61%).
•Le imprese industriali e dei servizi hanno invece scelto di ridurre emolumenti (33% e 30%) e di rinviare gli obblighi fiscali (15%).
•Le imprese del ravennate hanno usufruito in maniera superiore dei servizi Confidi (35%).
•Quelle riminesi hanno scelto con una quota maggiore di rinviare gli obblighi fiscali (19%).
63
61%
17%
28%
31%
3%
0%
57%
33%
29%
30%
15%
0%
54%
30%
29%
27%
15%
1%
Utilizzato risorse
proprie (patrimonio
aziendale, dei soci,
familiare)
Ridotto gli
emolumenti e/o
messo i dividendi a
riserva
Riorganizzato i
rapporti di credito
anche con nuovi
partner
Usufruito dei servizi
Confidi creati dalle
Associazioni di
Categoria
Rinviato gli obblighi
fiscali
Progettato o
sviluppato o
rafforzato la
presenza in Borsa
Agricoltura
Industria
Servizi
56%
30%
25%
26%
14%
1%
57%
30%
31%
35%
11%
0%
55%
32%
31%
25%
19%
0%
Utilizzato risorse
proprie (patrimonio
aziendale e/o dei
soci e/o familiare)
Ridotto gli
emolumenti ai soci
operativi o al
management e/o
messo i dividendi a
riserva
Riorganizzato i
rapporti di credito
anche con nuovi
partner
Usufruito dei servizi
Confidi creati dalle
Associazioni di
Categoria
Rinviato gli obblighi
fiscali
Progettato o
sviluppato o
rafforzato la
presenza in Borsa
Forlì-Cesena
Ravenna
Rimini

C) DOMANDA DI BENI, SERVIZI E COMPETENZE PER L’IMPRESA
64

Quali sono i supporti maggiormente necessari per fare impresa? (1)
(Opzioni disposte in ordine decrescente in base alla somma delle risposte «Essenziale» + «Importante»)
65
3%
4%
7%
6%
9%
9%
9%
10%
12%
47%
10%
16%
20%
22%
24%
25%
28%
31%
30%
31%
34%
30%
34%
37%
32%
29%
33%
32%
30%
13%
49%
46%
34%
31%
29%
33%
27%
23%
24%
6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Servizi di ristorazione e zone di ristoro/relax per migliorare il confort in
azienda
Servizi di ri-vendita di immobili e/o attrezzature aziendali inutilizzate
Sistemi e servizi di logistica più personalizzati e accessibili online H24
Servizi personalizzati di sicurezza, guardiania e prevenzione anti-
infortuni e anti-incendi
Sistemi di gestione rifiuti più efficienti
Affiancamento per sviluppare ricerca e innovazione con istituzioni,
università, banche, ecc.
Offerta formativa personalizzate e focalizzata su web e digitale
Servizi associativi di rappresentanza più efficienti e innovativi
Formule assicurative personalizzate e premianti per fare innovazione
Accesso al credito personalizzato e premiante per fare innovazione
Essenziale
Importante
Necessario
Non necessario
NR
3. Risultati – Offerta di beni, servizi e competenze per l’impresa

Quali sono i supporti maggiormente necessari per fare impresa? (2)
66
•Il supporto indicato come maggiormente necessario per fare impresa è l’accesso al credito per fare innovazione («essenziale» o «importante» per il 78% delle imprese).
•Seguono le formule assicurative personalizzate e premianti per fare innovazione e i servizi associativi più efficienti e innovativi: sono ritenuti supporti importanti o addirittura essenziali dal 42% e 41% degli intervistati.
•Al terzo posto, con percentuali di preferenza molto simili, si trovano l’offerta formativa su web e digitale (37%), l’affiancamento a università/istituzioni per sviluppare innovazione (34%) ed i sistemi di gestione rifiuti più efficienti (33%). Il supporto indicato come maggiormente necessario per fare impresa è l’accesso al credito per fare innovazione («essenziale» o «importante» per il 78% delle imprese).
•Non sono considerati estremamente necessari invece i servizi personalizzati di sicurezza, guardiania e prevenzione anti infortuni o incedi: considerati importanti o essenziali solo dal 28% delle imprese e non necessari dal 31%.
•Stessa sorte per i sistemi di logistica accessibili H24: per il 27% sono importanti/essenziali e per il 34% non necessari.
•Non sono ritenuti necessari dalla maggior parte delle imprese i servizi di ri-vendita di immobili o attrezzature aziendali inutilizzate (46%) e i servizi di ristorazione/relax per migliorare il comfort aziendale (49%).

Quali sono i supporti maggiormente necessari per fare impresa? (3) Analisi per settore economico e provincia
Media Area Vasta
Accesso al credito personalizzato
e premiante per fare innovazione
78%
Formule assicurative personalizzate
e premianti per fare innovazione
42%
Servizi associativi di rappresentanza
più efficienti e innovativi
41%
Offerta formativa personalizzate
e focalizzata su web e digitale
36%
Affiancamento per sviluppare ricerca e innovazione con istituzioni, università, banche
34%
Sistemi di gestione rifiuti più efficienti
33%
Servizi personalizzati di sicurezza, guardiania
e prevenzione anti-infortuni e anti-incendi
28%
Sistemi e servizi di logistica più personalizzati
e accessibili online H24
27%
Servizi di ri-vendita di immobili e/o
attrezzature aziendali inutilizzate
20%
Servizi di ristorazione e zone di ristoro/relax
per migliorare il confort in azienda
13%
67
Agri- coltura
Industria
Servizi
69%
82%
75%
44%
40%
43%
53%
43%
39%
22%
33%
40%
39%
34%
34%
47%
31%
34%
36%
30%
26%
22%
27%
26%
19%
20%
20%
11%
10%
16%
(Somma delle risposte «Essenziale» + «Importante». Evidenziate in rosso le percentuali sensibilmente più elevate rispetto alla media dell’Area Vasta)
•Le imprese dell’industria richiedono in maniera maggiore delle altre l’accesso al credito per fare innovazione (82% vs. media generale pari al 78%).
•Quelle dei servizi danno la priorità all’offerta formativa su web e digitale (40% vs. media generale pari al 36%) e ai servizi di ristorazione /relax per migliorare il confort in azienda (16% vs. media generale pari al13%).
•Le imprese agricole ritengono maggiormente necessari servizi associativi più efficienti e innovativi (53% vs. 41%), sistemi di gestione dei rifiuti migliori (47% vs. 33%) e servizi personalizzati di sicurezza e prevenzione (36% vs. 28%).
•L’analisi ripartita a livello provinciale non evidenzia invece alcuna differenza rilevante

Quali sono le infrastrutture maggiormente necessarie per fare impresa? (1)
68
4%
5%
9%
7%
8%
8%
21%
33%
14%
13%
15%
22%
28%
32%
35%
28%
29%
27%
27%
29%
30%
28%
21%
19%
46%
46%
44%
34%
28%
25%
17%
15%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Aree di coworking (spazi di lavoro comuni)
Sistemi di crowdfunding (micro-investimenti dal basso)
Servizi “navetta” tra città principali, porti e aeroporti
Piattaforme di e-commerce
Formazione online (e-learning)
Piattaforme di collaborazione commerciale e servizi associati
Servizi pubblici accessibili online H24
Accesso a banda larga e maggiore velocità della rete internet
Essenziale
Importante
Necessario
Non necessario
NR
(Opzioni disposte in ordine decrescente in base alla somma delle risposte «Essenziale» + «Importante»)
•Le infrastrutture ritenute più importanti per fare impresa sono l’accesso a banda larga e internet veloce («essenziale» o «importante per il 61% delle imprese) e servizi pubblici accessibili online H24 (56%).
•Seguono, con percentuali di preferenza simili, le piattaforme di collaborazione commerciale (40%), la formazione online (36%) e le piattaforme di e-commerce (29%).
•Non sono ritenuti particolarmente necessari invece i servizi «navetta» tra città principali, porti e aeroporti («non necessario» per il 44% delle imprese), i sistemi di crowdfunding (46%) e le aree di coworking (46%).

Quali sono le infrastrutture maggiormente necessarie per fare impresa? (2) Analisi per settore economico e provincia
Media Area Vasta
Accesso a banda larga e maggiore velocità della rete internet
61%
Servizi pubblici accessibili online H24
56%
Piattaforme di collaborazione commerciale e servizi associati
40%
Formazione online (e-learning)
36%
Piattaforme di e-commerce
30%
Servizi “navetta” tra città principali,
porti e aeroporti
24%
Sistemi di crowdfunding
(micro-investimenti dal basso)
18%
Aree di coworking
(spazi di lavoro comuni)
18%
69
Forlì- Cesena
Ravenna
Rimini
61%
63%
59%
56%
57%
56%
40%
39%
40%
40%
34%
35%
28%
29%
32%
23%
24%
25%
18%
17%
19%
16%
16%
20%
Agri- coltura
Industria
Servizi
42%
60%
64%
44%
51%
62%
39%
37%
43%
25%
32%
41%
22%
24%
35%
22%
18%
29%
14%
15%
21%
17%
16%
20%
(Somma delle risposte «Essenziale» + «Importante». Evidenziate in rosso le percentuali sensibilmente più elevate rispetto alla media dell’Area Vasta)
•In generale sono le aziende dei servizi ad avvertire una maggiore esigenza di infrastrutture per fare impresa: ritengono «essenziale» o «importante» tutte le opzioni di risposta con percentuali superiori alla media e alle altre categorie.
•Un comportamento analogo lo si registra per le imprese del Riminese, fatta eccezione per l’accesso a banda larga e internet veloce (ritenuto importante un maggior numero di imprese di Ravenna, il 63%) e dalla formazione online (ritenuta importante da un maggior numero di impresa di Forlì-Cesena, 40%).

Modalità e strumenti per far pesare la propria opinione per lo sviluppo del territorio
•La modalità per far pesare la propria opinione più richiesta dagli imprenditori dell’Area Vasta è il contatto diretto con esperti di settore (72%).
•La metà circa (52%) è invece interessata a ricevere newsletter e report dati sul territorio.
•Il 45% è disponibile a indagini e incontri per lo sviluppo del territorio
•Quasi il 40% desidera potersi confrontare su piattaforme web e social network. Soprattutto le imprese industriali (43%) e di servizi (36%).
•Tra i tre settori così come tra le tre province non si rilevano delle differenze sostanziali.
70
0%
20%
40%
60%
80%
Intervenendo su piattaforme web e social network di
ascolto e confronto
Partecipando a indagini e/o incontri su temi sensibili
per il mio territorio
Ricevendo newsletter e report di dati per essere più
informato
Entrando in contatto diretto con esperti di settore
39%
45%
52%
72%

4. INDICAZIONI FINALI DI LAVORO
71

Come? Seguendo l’esempio di altre imprese della Romagna che hanno investito sul web, hanno innovato e si sono aperte a nuovi mercati anche esteri, e che così sono cresciute fino a 5 volte di più rispetto a chi non l’ha fatto.
72
+ WEB
+ INNOVAZIONE
+ EXPORT
=
+ CRESCITA
e più resistenza
alla crisi
Web, innovazione ed export sono le componenti chiave dell’impresa (romagnola) più competitiva. Queste variabili sono tra loro, a due a due, correlate positivamente e in maniera statisticamente significativa. Ovvero tra loro intercorre un rapporto di tipo lineare e statisticamente comprovato che prevede che al crescere di una variabile cresca anche l’altra. Attenzione, non si tratta necessariamente di un rapporto di causa-effetto, ma della tendenza di una variabile a variare in funzione di un'altra. Questa tendenza è misurata dall’indice di correlazione lineare di Pearson «r» che può variare tra - 1 (perfetta correlazione negativa) e + 1 (perfetta correlazione positiva), con 0 indice di perfetta indipendenza.
•r (web; innovazione) = 0,3
•r (web; export) = 0,2
•r (innovazione; export) = 0,2
L’opportunità migliore e più accessibile

L’opportunità di crescere
Le imprese HIGH EXPORT dal 2010 crescono mediamente del 3,5% in più rispetto a quelle NO EXPORT.
Le imprese HIGH INNOVATION dal 2010 crescono mediamente del 5,0% in più rispetto a quelle NO INNOVATION.
Le imprese ON LINE ATTIVE dal 2010 crescono mediamente del 3,7% in più rispetto a quelle OFF LINE.
Media imprese ON LINE ATTIVE
Var. % fatturato 2012/2013
73
+ 3,1%
+ 0,9%
+ 2,2%
+ 0,3%
- 5,7%
+ 6,0%
- 2,2%
- 5,0%
+ 2,8%
+ 3,7%
Media imprese OFF LINE
+ 3,0%
+ 1,8%
+ 1,2%
+ 1,1%
- 5,4%
+ 6,5%
+ 1,1%
- 6,3%
+ 7,4%
+ 5,0%
+ 3,5%
+ 1,5%
+ 2,0%
- 0,7%
- 4,5%
+ 3,8%
- 0,4%
- 5,1%
+ 4,7%
+ 3,5%
Le imprese presenti sul web, che innovano ed esportano crescono più delle altre. Anche quando il dato sulla variazione di fatturato rispetto all’anno precedente è negativo, le imprese ON LINE ATTIVE, HIGH INNOVATION e HIGH EXPORT vanno fino a 5 volte meglio delle altre.

74
Le 6 richieste più gettonate dalle imprese
91%
•Risorse per fare innovazione a «burocrazia zero» (es. crediti d’imposta, meno bandi)
89%
•Banda larga o ultra-larga accessibile a tutti
77%
•Servizi pubblici accessibili on line 24h
73%
•Associazioni di categoria più capaci di affiancare l’impresa su web, innovazione, export
70%
•Nuovi modelli di formazione per sviluppare competenze web e digitali
68%
•Piattaforme web per favorire collaborazione, e-learning, e- commerce

Servono policy pubbliche e private che prescrivano e sostengano esplicitamente
•aggregazioni e reti
•massimo utilizzo di web, giovani, donne e digitale
75
Nuove scelte semplici e chiare

•Web, innovazione, export sono le key words fondamentali e la sequenza di processo utile per tornare a crescere
•La politica economica pubblica va quindi ripensata
•Il sistema degli incentivi dovrebbe essere focalizzato e reso accessibile con misure di massima efficienza, pertinenza e trasparenza
•Call pubbliche a tema e successivi crediti d’imposta automatici, basati su tempestività, merito e rendicontazione dei risultati, possono essere una prima risposta importante
•L’attesa delle imprese verso i servizi pubblici si evolve verso una maggiore dimensione di senso: meno burocrazia e più capacità di rappresentare e sostenere scenari per crescere abilitati da modelli meritocratici.
76
La trasformazione attesa nelle Istituzioni

I segnali d’allarme su cui lavorare
Nell’Area Vasta di Romagna
–64% delle imprese ha solo un sito vetrina o non ha nemmeno il sito
–87% non fa e-commerce
–86% non usa mobile
–83% non ha un piano strategico sul web
–60% non ha le competenze adeguate per il web,
–47% non è iscritto su alcun social network
–79% non fa innovazione o ne fa poca
–67% non esporta
–57% non fa formazione per i propri collaboratori
–66% non ha inserito nuove competenze o risorse utili all’azienda
77

Con imprese troppo piccole, poche reti, poco export, web iper-sottoutilizzato, poca formazione interna e scarsa utilizzazione di giovani non si cresce ma si sparisce!
78
Il rischio da evitare

79
Grazie dell’attenzione
TEAM DI LAVORO
Capo progetto: Giuseppe Giaccardi
Capo analista: Andrea Zironi
Coordinamento operazioni, analisi di ricerca: Livia Bosi
Analisi di ricerca: Chiara Mazzavillani
Supporto realizzazione interviste: Rita Guerrini in collaborazione con Phonetica Spa.
Questo elaborato è un prodotto originale
dello Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione
© All Rights Reserved, Ravenna marzo 2014
www.giaccardiassociati.it
www.webeconomyforum.it
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di direzione
TORNARE A CRESCERE: COME? Risultati dell’indagine di ascolto verso 111 mila imprese dell’area vasta di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini
L’abstract di questo rapporto di ricerca è disponibile online su www.webeconomyforum.it

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