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Silver Travellers Trends & Trips - slide convegno "Turismo d'argento: un'economia da scoprire"

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Le slide della ricerca Silver Travellers Trends & Trips presentate il 26 giugno 2018 da Marco Antonioli e Giuseppe Giaccardi al convegno organizzato da CNA Emilia Romagna al Mambo sul silver tourism.

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Silver Travellers Trends & Trips - slide convegno "Turismo d'argento: un'economia da scoprire"

  1. 1. Presentazione dei risultati della ricerca STT&T - SILVER TRAVELLERS TRENDS & TRIPS Bologna 26 giugno 2018
  2. 2. Chi siamo © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 2 GIUSEPPE GIACCARDI Consulente di direzione, founder e titolare dello Studio Giaccardi & Associati (1999), libero professionista (1985), capo progetto per strategia, web economy, ricerca, marketing, pianificazione, organizzazione, formazione. MARCO ANTONIOLI Sociologo, analista di ricerca economica e sociale e di mercato, associato dello Studio Giaccardi & Associati, libero professionista (2014), project manager, esperto di web economy e appassionato di volontariato civile internazionale. Fondato nel 1999, è un’associazione tra professionisti che ha realizzato oltre 190 piani di ricerca economica e sociale per altrettanti progetti di sviluppo di imprese e territori in più regioni italiane (Abruzzo, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana). Dall’origine abbiamo integrato consulenza strategica e ricerca economica, marketing e benchmarking internazionale, digitale, web e organizzazione, coaching e formazione, sviluppando così modelli innovativi di business nel manifatturiero e nei servizi e realizzando anche un’originale esperienza nella programmazione e nello sviluppo turistico. www.giaccardiassociati.it
  3. 3. 3 I pensionati sono un’opportunità di mercato crescente per l’economia del turismo e dei territori che si è evoluta nel tempo come “…il risultato delle opportunità che nascono dalla spesa pubblica e dalla spesa dei consumatori relative all’invecchiamento della popolazione e alle esigenze specifiche della popolazione over 50” (Commissione Europea, 2016) Non più solo “turismo sociale” in stile fine ‘900 da sfruttare nei cosiddetti “mesi di spalla” per migliorare il tasso di occupazione alberghiera, ma una domanda evoluta negli ultimi 10 anni grazie ai Baby Boomers – la più ricca generazione di pensionati al mondo, dall’Europa al Giappone al nord America - che ricercano un’offerta complessa e integrata per più periodi brevi all’anno e che possono motivare innovazione di prodotto e segmentazione specifica, anche nella ricerca di nuove soluzioni ICT e online 1). Rispetto a questa visione, CNA Pensionati - oltre 56 mila soci in Emilia-Romagna e più di 238 mila a livello nazionale – è una piattaforma-organizzazione che può esprimere un formidabile patrimonio di analisi e progettualità a tre livelli: nei confronti dei propri iscritti, verso le imprese artigiane delle diverse filiere di offerta – ricettivo, wellness, servizi, food, cultura, ICT, etc. – e infine per un valore economico e sociale “nascosto”, funzionale alla ripresa economica dell’intero Paese. Visione Silver Travellers Trends & Trips 1) “La domanda di servizi delle ‘pantere d’argento’ è considerata, infatti, un poderoso fattore di spinta di processi di innovazione tecnologica e sociale e dell’apertura di nuovi mercati. L’aumento della domanda di servizi di cura alla persona e di servizi sanitari da parte delle persone più anziane, negli anni recenti, sta stimolando innovative applicazioni dell’ICT, dell’Internet of Things e della stessa “intelligenza artificiale”, ossia di quelle che sono le traiettorie tecnologiche che, nella fase attuale, stanno aprendo nuovi mercati ad elevato valore aggiunto nell’economia mondiale” Cfr. http://www.bonetti4reforms.com/la-silver-economy-una-grande- opportunita-per-la-stagnante-economia-europea-3724.html/. © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione
  4. 4. 4 • Disporre di motivazioni e policy all seasons destagionalizzanti • Rafforzare la collaborazione fra le imprese del turismo • Sviluppare nuove opportunità economiche e sociali per i territori • Generare economie di scala tra imprese artigiane delle diverse filiere Esigenze CNA Emilia Romagna • Fare cose nuove insieme a CNA turismo • Disporre di analisi, valori e metriche per dare forza istituzionale alla cosiddetta “economia d’argento” anche nel turismo • Offrire qualcosa di nuovo e diverso agli iscritti e come organizzazione CNA pensionati CNA Turismo CNA Pensionati © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione
  5. 5. Progetto di ricerca STT&T SILVER TRAVELLERS TRENDS & TRIPS 5 Audit dei collaboratori territoriali CNA Pensionati Emilia Romagna Analisi di desk Silver Economy Silver Tourism e Casi di Esperienza Indagine di campo verso un campione di iscritti CNA Pensionati Emilia Romagna Interviste di ricerca verso un gruppo selezionato di buyer di TO internazionali e Agenzie di Viaggio convenzionate 1 Rapporto dell’audit 2 Analisi di scenario Silver Tourism Rapporto di ricerca 3 Indagine di campo Silver Travellers, TO e AdV Rapporto di ricerca Rapporto integrato finale della ricerca STT&T SEMINARIO EVENTO FINALE © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione
  6. 6. © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 6 Presentazione dei risultati della ricerca STT&T - Silver Travellers Trends & Trips Marco Antonioli Analista, ricercatore, sociologo Scenario Silver Economy e Silver Tourism Concetti, dati e trasformazioni
  7. 7. SCOPO ANALISI DI SCENARIO Comprendere, analizzare e misurare l’impatto silver economy e silver tourism in Europa, Italia ed Emilia-Romagna per contestualizzare la ricerca STT&T 7© Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione Scenario Silver Economy e Silver Tourism KEYWORD E PROCESSO DI RICERCA
  8. 8. Fonti utilizzate 8© Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione Scenario Silver Economy e Silver Tourism Amadeus – è la più grande società di elaborazione delle transazioni di viaggio China Travel Outbound – agenzia inglese specializzata nel marketing turistico del mercato cinese Commissione Europea Doxa – istituto specializzato in sondaggi d’opinione, ricerche di mercato e analisi statistiche Euromonitor International – leader mondiale come independent provider che realizza ricerche strategiche e di mercato Eurostat – Istituto Europeo di Statistica Export USA – società di consulenza statunitense specializzata nell’import/export per gli USA Horwath HTL – principale organizzazione mondiale di consulenza specializzata nel settore dell’ospitalità Istat – Istituto Italiano di Statistica Longevità, Umberto Veronesi, 2012 Merrill Lynch – organizzazione di consulenza finanziaria della Bank of America Oxford Economics – leader nelle previsioni economiche globali e nelle analisi quantitative SilverEco.org – portale internazionale dedicato alla silver economy Silver-Tourism.eu – progetto europeo finalizzato a istruire i professionisti del settore travel all’accoglienza dei turisti silver Silver Travel Advisor – portale curato da esperti di silver tourism Treccani – enciclopedia e dizionario online Unioncamere Emilia-Romagna, Centro Studi e Statistiche
  9. 9. Silver economy: cos’è e chi riguarda © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 9 La Silver Economy è il risultato delle opportunità che nascono dalla spesa pubblica e dalla spesa dei consumatori relative all’invecchiamento della popolazione e alle esigenze specifiche della popolazione over 50 (Fonte Commissione Europea 2015) 8.000 MLD € Spesa silver economy in UE 2016 12.000 MLD € Spesa silver economy in UE 2020 (Fonte Euromonitor) +50% in 5 anni Scenario Silver Economy e Silver Tourism
  10. 10. Silver economy nel mondo* 10© Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione USA 26% della popolazione sarà over 65 nel 2060 Giappone 25% della popolazione è over 65 Cina 37% della popolazione over 60 lavora UE 32% della popolazione è over 55 Scenario Silver Economy e Silver Tourism *Le percentuali si riferiscono al totale della popolazione silver dei rispettivi Paesi
  11. 11. Popolazione silver in Unione Europea, Italia ed Emilia-Romagna* 11© Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 2016 Unione Europea Italia Emilia-Romagna Popolazione silver 163.262.213 21.432.395 1.634.508 Popolazione totale 510.278.701 60.589.445 4.448.481 % Popolazione silver/totale 32,0% 35,4% 36,7% Var. % silver 2016/2006 in UE +2,4% Var. % silver 2016/2006 in Italia +13,3% Var. % silver 2016/2006 in Emilia-Romagna +10,2% *Ns elaborazioni su fonte dati Eurostat e ISTAT Scenario Silver Economy e Silver Tourism
  12. 12. Trend di evoluzione demografica silver people 2030-2060 12© Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 2047 Il numero di over 65 supererà per la prima volta i bambini under 5 2060 Nel mondo 1 cittadino su 3 avrà più di 65 anni 2060 L’età media in Europa sarà di 84,8 anni per uomini e 89,1 donne Scenario Silver Economy e Silver Tourism
  13. 13. Previsioni di crescita over 65 Unione Europea e Italia* 13© Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione *Ns elaborazioni su fonte dati Eurostat I dati sono disponibili solo a livello Unione Europea e Italia. Non sono disponibili previsioni di crescita a livello di Regione Emilia-Romagna. La crescita di over 65 nell’Unione europea verrà trascinata dal miglioramento delle condizioni di vita dei paesi dell’est. Scenario Silver Economy e Silver Tourism
  14. 14. Un nuovo paradigma: non più invecchiamento ma longevità © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 14 Rifiuto completo della tecnologia Tecnologia come mezzo INVECCHIAMENTO LONGEVITA’ Fase over 55 come punto di arrivo Fase over 55 seconda giovinezza per vivere appieno la vita Terza età Bella età Riposo dopo un periodo lavorativo intenso Periodo per recuperare il tempo perduto Necessità di possedere Necessità di fare, scoprire e accedere a cose nuove Individualismo Desiderio di restituire alla comunità in cui si è vissuto Scenario Silver Economy e Silver Tourism
  15. 15. Significato di longevità 15© Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione «Longevità» è un termine con cui in biologia si definisce la capacità fisiologica di un organismo di sopravvivere oltre il limite ritenuto medio per la specie cui esso appartiene (Fonte Treccani). "Una caratteristica dei longevi è il desiderio di guardare oltre, di scoprire che cosa accadrà in futuro, domani, o nelle prossime ore. […] Più anni abbiamo a disposizione più possiamo imparare e conoscere”. (Umberto Veronesi, Longevità, 2012) Miguel Castillo, 80 anni, di Valencia, è lo studente Erasmus (programma di scambio tra università europee) più anziano di sempre. A febbraio 2018 si è trasferito a Verona per studiare Storia. Irma, 93 anni, a febbraio 2018 è partita per tre settimane di volontariato in un orfanotrofio in Kenya. A 89 anni Piero Angela ha pubblicato il suo 38° libro, Il mio lungo viaggio. Continua a dirigere diversi programmi televisivi di divulgazione scientifica e suona il pianoforte. Scenario Silver Economy e Silver Tourism
  16. 16. Silver tourism: cos’è 16 Il Silver tourism è un segmento del mercato del turismo che riguarda i turisti over 55 e che risponde ai bisogni specifici di questo target. © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione In Unione Europea la metà della popolazione over 65, circa 76 milioni di persone, viaggia e conta di farlo fino almeno ai 75 anni Scenario Silver Economy e Silver Tourism
  17. 17. Che vacanza cercano i turisti longevi 17 Fonte Horwath HTL, riferito al mercato USA © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione Turismo culturale Turismo del cibo Viaggi per single Scenario Silver Economy e Silver Tourism
  18. 18. Incoming silver tourism Unione Europea 2010-2030* © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 18 Il boom del Sud America si deve all’aumento del numero di persone che appartengono a gruppi di età più avanzata, come in Brasile. Proprio in Brasile, le persone tra i 50 e i 65 anni viaggeranno molto perché hanno a disposizione più tempo e denaro. *Fonte Commissione Europea 2014 Scenario Silver Economy e Silver Tourism
  19. 19. Valore silver tourism in Europa* per incoming di europei e americani 2010-2030 19 SILVER ECONOMY SILVER TOURISM 2010 204 Mld di € 2030 548 Mld di € +169% Scenario Silver Economy e Silver Tourism *Ns elaborazioni su fonte dati Commissione Europea e Silver Travel Advisor
  20. 20. © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 20 Presentazione dei risultati della ricerca STT&T - Silver Travellers Trends & Trips Giuseppe Giaccardi Consulente di strategia, organizzazione e web econony Chance longevità Dall’indagine sugli associati CNA Pensionati Emilia Romagna nuove opportunità per territori e imprese
  21. 21. © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 21 Chance longevità SCOPO INDAGINE DI CAMPO ASSOCIATI CNA PENSIONATI E-R • Conoscere e misurare opinioni e stili di viaggio dei Silver Traveller • Conoscere e misurare opinioni e proposte di TO internazionali dell’incoming e di AdV regionali dell’outgoing • Mettere a punto indicazioni di lavoro per imprese e associazione METODOLOGIA DI LAVORO • Questionario semi-strutturato somministrato a tre target ASSOCIATI CNA PENSIONATI + TO INTERNAZIONALI + ADV REGIONALI con modalità CAWI e CATI • Elaborazione dati e redazione rapporto • Integrazione risultati ANALISI DI SCENARIO e INDAGINE DI CAMPO
  22. 22. © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 22 Chance longevità Silver Traveller di CNA Pensionati E-R Intervistati n° 286 Totale soci CNA Pensionati n° 56.612 cioè «totale popolazione» Percentuale di adesione 0,5% del «totale popolazione» Livello di confidenza 90% Margine di errore delle risposte ± 0,5% Gruppo selezionato di TO internazionali Obiettivo interviste n° 30 Totale aderenti n° 30 Percentuale di adesione 100 % * Una quinta AdV nonostante «n» tentativi alla fine non è stata raggiungibile AGENZIE DI VIAGGIO* CITTÀ UVET Pomodoro Viaggi Bologna TIEMME Viaggi Srls S. Benedetto del T. Robintur Modena Viaggi Erbacci Faenza Adesione all’indagine di campo Aprile – maggio 2018
  23. 23. © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 23 Chance longevità Distribuzione territoriale
  24. 24. © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 24 Chance longevità Composizione sociale e di genere degli intervistati
  25. 25. © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 25 Chance longevità Senso di appartenenza a CNA 80,1% è orgoglioso di far parte di CNA 72,1% ritiene che essere iscritti a CNA è vantaggioso 66,8% si identifica con il brand CNA
  26. 26. © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 26 Chance longevità Utilizzo di internet 182 intervistati
  27. 27. © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 27 Chance longevità Utilizzo dei social network 92 intervistati
  28. 28. © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 28 Chance longevità Motivazioni e durata di viaggio La longevità nelle motivazioni La longevità nella durata di viaggio
  29. 29. © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 29 Chance longevità Prodotti turistici, tipologia ricettiva e di ristorazione
  30. 30. © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 30 Chance longevità Composizione, distribuzione e profilo dei buyer intervistati
  31. 31. © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 31 Chance longevità INCOMING INCOMING INCOMING INCOMING Clientela, aree distributive, promozione prodotti Emilia-Romagna e prodotti Silver Tourism
  32. 32. © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 32 Chance longevità Motivazioni di viaggio e prodotti turistici preferiti dai Silver Traveller Fattori prevalenti non strettamente stagionali
  33. 33. © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 33 Chance longevità Opinioni free sui Silver Traveller riclassificate per senso A cosa sono più interessati • tour enogastronomici • crociere perché possono viaggiare e rilassarsi al tempo stesso • tour spirituali • tour culturali • slow tourism • mare Come si comportano • Sono diventati più indipendenti • Non sono più così diversi dalle altre generazioni • Preferiscono pacchetti itineranti, rispetto ai soggiorni Perché sono importanti • Oggi sono il mercato più ricco • Sono un mercato in costante crescita • Richiedono standard alti ma non in alta stagione
  34. 34. © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 34 Chance longevità Motivazioni di viaggio e prodotti turistici preferiti dai Silver Traveller
  35. 35. © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 35 Chance longevità Opinioni free sui Silver Travellerc • Sono i viaggiatori con la parte economica più stabile. Possono permettersi più viaggi all’anno non in alta stagione • Sono un mercato sempre positivo e in crescita • In gruppo si sentono più sereni e tranquilli. Preferiscono fare tour rispetto a soggiorni perché non possono farli da soli • Sono un mercato positivo e in crescita rispetto agli anni passati
  36. 36. © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 36 Chance longevità SILVER TRAVELLERS CNA EMILIA ROMAGNA TOUR OPERATOR INTERNAZIONALI AGENZIE DI VIAGGIO REGIONALI Motivazioni viaggio Silver Rank Rank Rank Conoscenza e cultura 56,8 70,0 100,0 Piacere 44,7 63,3 75,0 Socialità 40,1 56,5 50,0 Fattori di scelta hotel Rank Rank Rank Bagno in camera 93,4 96,0 100,0 Aria condizionata in camera 67,3 96,0 100,0 Vicinanza al centro città 61,9 88,0 100,0 Guardia medica h. 24 55,2 80,0 100,0 Disponibilità spesa/giorno Euro Euro Euro Ricettivo 75,0 65,0 65,0 Ristorazione 35,0 35,0 20,0 Divertimento 40,0 40,0 40,0 Cultura 30,0 30,0 20,0 Totale 180,0 170,0 145,0 Disponibilità spesa/anno* 1.800,0 1.700,0 1.450,0 Gradimento pacchetti Rank Rank Rank Tour città d’arte 76,6 100,0 100,0 Relax mare/montagna 65,8 60,0 100,0 Tour eccellenze territorio 47,1 84,0 75,0 * 5gg viaggio 2 volte anno Quadro strategico d’insieme
  37. 37. © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 37 Chance longevità Il circolo virtuoso Silver Traveller Creare e gestire community di narrazione, moltiplicare le idee di viaggio sulla base di esperienze condivise (es. incontri sociali di racconto integrati a strumenti multimediali, piattaforma online, utilizzo dei social etc.) Diversificare l’offerta generando esperienze: mete classiche di pari passo con offerte più “innovative” (es. turismo responsabile e slow) Proporre offerta orientata alle nuove esigenze silver tourism con al centro qualità di servizio (es. assistenza h24, assicurazione, accompagnatore, etc.) Cambiare linguaggio e narrazione, da «vacanze per anziani» a «viaggi ed esperienze di longevità», interagendo con il cambio di paradigma globale INDICAZIONI STRATEGICHE
  38. 38. © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 38 Chance longevità Valore potenziale del business a regime ASSOCIATI CNA Pensionati Emilia Romagna n. 56.600 SILVER TRAVELLER CNA Pensionati Emilia Romagna (89%) n. 50.300 SILVER TRAVELLER Disponibilità spesa € 1.800,00/anno € 45.270.000,00/anno* *Valore sviluppabile dai Silver Travellers CNA Pensionati Emilia Romagna ridotto prudenzialmente del 50% INDICAZIONI STRATEGICHE
  39. 39. Opportunità di sviluppo turistico © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 39 OPERATORI TURISTICI, CITTA’ E TERRITORI INCOMING • Cliente evoluto, motivato, high & medium spending • Cliente delicato, si aspetta prevenzione sanitaria e assicurativa • Cliente semi-digitale • Cliente long & frequent travelling • Motivazioni di viaggio sociali, conviviali e psicologiche • Aspettativa di offerta ricca e ben organizzata • Aspettative di gratificazione • Silver Concierge • Formazione personale front office Chance longevità INDICAZIONI STRATEGICHE Turista SLOW Turista EVENTI Turista CIBO Turista BIKER Turista YACHT Turista LONG TERM TRAVEL Turista WALKER Turista HERITAGE Turista CLASSIC CAR
  40. 40. Opportunità di sviluppo associativo © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 40 DIRIGENTI E FUNZIONARI UNIVERSO CNA • Ripensare la figura sociale «pensionato» • Modificare il punto di vista interno da «anziani» a «longevi» • Prefigurare e sviluppare l’opportunità Silver Tourism nei settori dell’Associazione prima della pensionamento formale • Strutturare sedi condivise di narrazione online e offline integrate e inclusive • Ripensare l’offerta di welfare associativo • Promuovere start up di servizio Silver Traveller • Formazione operatori dei servizi e del turismo • Formazione personale associativo Chance longevità INDICAZIONI STRATEGICHE
  41. 41. © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 41 Grazie dell’attenzione 199 Piani di ricerca economica e sociale per progetti di sviluppo di imprese e territori Founded 1999 Questo elaborato è un prodotto originale di Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione © All Rights Reserved, Ravenna 19 giugno 2018. www.giaccardiassociati.it

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