Документ представляет результаты количественного исследования доступности финансовых услуг для малого и среднего предпринимательства (МСП) в России, проведенного Национальным агентством финансовых исследований. Исследование включает данные о влиянии финансовой грамотности и внешнего финансирования на развитие бизнеса, а также выявляет ключевые барьеры и потребности МСП в финансировании. Основные выводы показывают, что 70% МСП в развивающихся странах не используют внешние деньги, и подчеркивают важность государственной поддержки для улучшения финансовой ситуации.

1. Национальное агентство
финансовых исследований
ДОСТУПНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ ДЛЯ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
www.nacfin.ru
Презентация по результатам количественного исследования

2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ Национальное агентство
финансовых исследований
Источник: НАФИ.
Всероссийская репрезентативная выборка субъектов МСП
Метод сбора данных: телефонное интервью (CATI) с руководящими сотрудниками
предприятий, принимающими финансовые решения:
― Генеральный директор и его первые заместители
― Коммерческий директор
― Финансовый директор
― Главный бухгалтер
― Начальники департаментов и отделов
 Выборка в 500 предприятий. Позволяет получить данные в разрезе:
― размера бизнеса (микро | малый | средний) по обороту и числу сотрудников
― отрасли (ОКВЭД)
― географии (по федеральным округам)
― типа населенного пункта (малые | средние | крупные города | мегаполисы)

3. ФИНАНСОВАЯ ДОСТУПНОСТЬ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ Национальное агентство
финансовых исследований
2010г. Создание глобального партнерства за финансовую
доступность (GPFI, SME Sub-group)1
GPFI, IFC: В развивающихся странах 70% малых и средних
предприятий вообще не используют внешнее
финансирование со стороны формального финансового
сектора, 15% недофинансированы из официальных
источников2
МОТ: прямая корреляция доступности финансирования и
созданием новых рабочих мест в сегменте МСП
Сase study (Шри-Ланка): кредит в размере $100,000
представителям МСП - 10-31 новых рабочих мест3
ОЭСР: Низкий уровень финансовой грамотности – барьер
для повешения доступности финансовых услуг4
1. GPFI. 2014 Financial Inclusion Action Plan
2. IFC, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE FINANCE: NEW FINDINGS, TRENDS AND G-20/GLOBAL PARTNERSHIP FOR FINANCIAL INCLUSION PROGRESS. IFC, 2013
3. IFC Jobs Study, 2013
4. OECD, Closing the Gender Gap. Act Now, 2012
ФИНАНСОВАЯ
ГРАМОТНОСТЬ
ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ФИНАНСОВАЯ
ДОСТУПНОСТЬ

4. ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА Национальное агентство
финансовых исследований
Источник: НАФИ, 2015гг.
Как изменилось финансовое положение вашей компании за
последний год?, в % от всех опрошенных
42 44
61
53
32 32
24
26
21 19
11
15
5 5 4 6
Ноябрь 2014 Январь 2015 Март 2015 Июнь 2015
Ухудшилось, несколько ухудшилось Не изменилось
Улучшилось, несколько улучшилось Затрудняюсь ответить
40%
Улучшение финансового
положения компании
будет связано с общим
экономическим ростом
Треть предприятий
рассматривают
расширение
деятельности
Каждый десятый –
сокращение,
сворачивание

5. 2015
1. ДОСТУПНОСТЬ
КАДРОВ
2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
3. ДОСТУПНОСТЬ
АРЕНДЫ
4. НАЛОГИ
5. ДОСТУПНОСТЬ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
2012
1. ДОСТУПНОСТЬ
КАДРОВ
2. ДОСТУПНОСТЬ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
3. ВОЗМОЖНОСТИ
СБЫТА
4. ДОСТУПНОСТЬ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
5. ДОСТУПНОСТЬ
ИНВЕСТИЦИЙ
2011
1. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
БАРЬЕРЫ
2. ИЗДЕРЖКИ
ПРОИЗВОДСТВА
3. ДОСТУПНОСТЬ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
4. ДОСТУПНОСТЬ КАДРОВ
5. ДОСТУПНОСТЬ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
КЛЮЧЕВЫЕ БАРЬЕРЫ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Источник: НАФИ, ВЦИОМ, 2015гг.

6. Национальное агентство
финансовых исследований
Источник: НАФИ, 2015гг.
Привлекает ли Ваше предприятие сейчас внешнее
финансирование и, если да, то какими способами?, в
% от числа отметивших
Почему вы не рассматриваете возможность
привлечения внешнего финансирования?, в % от
числа не пользующихся внешними источниками
46
41
17
11
7
7
9
Высокая стоимость привлечения
Нет необходимости
Есть опасения, что компания не
сможет расплатиться за кредит
Наша компания не имеет залоговой
базы
Не доверяю финансовым
организациям
Считаем, что мы не сможем
получить такое финансирование
Другое
68
32
Не привлекает внешнее финансирование
Привлекает внешнее финансирование
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВНЕШНЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
!

7. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ БАНКОВСКИХ УСЛУГ СРЕДИ МСП
Национальное агентство
финансовых исследований
Источник: НАФИ, 2015гг.
Какими банковскими услугами Ваше предприятие пользуется в настоящее время?, в % от
предприятий малого и среднего бизнеса
Банковские услуги
В целом по
выборке
Размер бизнеса
Малый Средний
ДБО (Интернет-, Клиент-банк) 56 49 72
Кредитование 26 25 29
Зарплатные проекты 18 10 31
Лизинг 6 4 11
Аккредитивы и банковские гарантии 5 3 10
Срочные депозиты 4 3 5
Услуги по доставке/инкассации
наличности
4 1 7
Международные расчеты и
валютный контроль
3 1 7
Эквайринг 3 2 4
Депозиты «овернайт» 1 1 2
Факторинг 1 0 2

8. Национальное агентство
финансовых исследований
Источник: НАФИ, 2015гг.
49
17
0
33
43
18
1
38
59
16
0
25
Требования
ужесточились
Остались прежними,
не изменились
Требования
смягчились
Затруднились с
ответом
В целом Малый бизнес Средний бизнес
Исходя из Вашего личного опыта или опыта ваших знакомых предпринимателей, скажите, ужесточились ли
в 2015 году требования к залогу или другому обеспечению по кредитам или нет?, в % от опрошенных в целом
и по группам
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЛОГУ И ДРУГИМ ОБЕСПЕЧЕНИЯМ ПО КРЕДИТАМ

9. ТЕКУЩИЙ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ СПРОС НА БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ
Национальное агентство
финансовых исследований
Скажите, какими видами банковских услуг вашему предприятию приходилось пользоваться в течение
последних 12 месяцев, включая те, которые используете сейчас? Какими планируете начать пользоваться в
течение следующего года?, в % от всех опрошенных
Источник: НАФИ, 2015гг.
Банковские услуги
В целом по
выборке
Планируют начать
пользоваться в
течение года
ДБО (Интернет-, Клиент-банк) 56 54
Кредитование 26 24
Зарплатные проекты 18 19
Лизинг 6 7
Аккредитивы и банковские гарантии 5 5
Срочные депозиты 4 5
Услуги по доставке/инкассации
наличности
4 4
Международные расчеты и валютный
контроль
3 3
Эквайринг 3 3
Депозиты «овернайт» 1 1
Факторинг 1 1
Затруднились ответить - 36

10. ПРОСТОТА ПОЛУЧЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ Национальное агентство
финансовых исследований
Источник: НАФИ, 2015гг.
36
34
32
27
18
10
2
1
25
19
13
18
15
12
1
5
33
12
39
27
8
59
14
3
6
37
16
28
59
20
88
90
Заем у физических лиц (друзей,
знакомых)
Заем в микрофинансовой организации
Потребительский кредит
Лизинг
Заем в кредитном кооперативе
Государственные гранты, субсидии
Беззалоговый кредит для бизнеса
Залоговый кредит для бизнеса
Просто Средне Сложно Затрудняюсь ответить
Насколько, по Вашему мнению, в настоящее время просто получить финансовую поддержку из следующих
источников?, в % от общего числа ответивших про каждый источник

11. КРИТЕРИИ ВЫБОРА БАНКА-ПАРТНЕРА Национальное агентство
финансовых исследований
Какие характеристики наиболее значимы для Вашей организации при выборе банка-партнера?, в
% от всех опрошенных
Источник: НАФИ, 2015гг.
1
2
4
4
7
9
10
17
30
61
Соответствие предоставляемых услуг
потребностям предприятия
Широкая филиальная сеть по России
Доверительные отношения с
банком/личные контакты
Положительные отзывы и рекомендации
коллег, партнеров
Длительный опыт работы на рынке
Удобное расположение офисов и удобные
часы работы
Известность банка
Профессионализм менеджеров
Стоимость обслуживания
Надежность банка
2012 год
Надежность банка – 34%

12. Национальное агентство
финансовых исследований
Источник: НАФИ, 2014гг.
ПОТРЕБНОСТЬ В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗНАНИЯХ
Получение дополнительных знаний в каких сферах необходимо лично Вам на сегодняшний день для развития
вашего бизнеса?, в % от всех опрошенных
35
31
29
27
25
13
19
1
В сфере
продвижения
товаров / услуг и
PR
В сфере
финансирования
бизнеса
В сфере
стратегического
планирования
В сфере подбора
и управления
персоналом
В сфере
технологий
продаж
В другой сфере Мне вполне
достаточно моих
знаний
Затрудняюсь
ответить
• 39% предпринимателей до 30 лет –
недостаточно знаний и опыта
ведения бизнеса
• Женщины-предприниматели –
эффект «стеклянного потолка»

13. Национальное агентство
финансовых исследований
Источник: НАФИ, 2015гг.
О каких существующих мерах государственной поддержки малого и среднего бизнеса вы знаете?, Какими
мерами государственной поддержки вы пользовались за последний год?, в % от всех опрошенных
ЗНАНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММАМИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
28 29
27
2 1 2
Субсидии на компенсацию
процентной ставки по кредиту
Предоставление
поручительства по кредитам
и гарантиям
Субсидии на возмещение
части затрат по договорам
аренды (лизинга)
Знание Пользование
75%
Не пользовались
мерами
государственной
поддержки

14. Национальное агентство
финансовых исследований
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Национальное Агентство Финансовых Исследований
(НАФИ)
119270, г. Москва, Дубининская ул., д. 57, стр. 1
тел./факс +7 (495) 982-50-27.
e-mail: info@nacfin.ru
Интернет-сайт: http://www.nacfin.ru