По итогам I квартала 2013 года российский рынок кредитных карт вырос на 11,4% до 747,5 млрд рублей (в IV квартале 2012 года на 13,9%). Абсолютный прирост составил 76,3 млрд рулей. Лидерами по росту портфелей в январе-марте стали Сбербанк (+20 млрд рублей), банк «Русский стандарт» (+15,8 млрд рублей) и «Тинькофф Кредитные Системы» (ТКС Банк, + 7,3 млрд рублей).
По итогам I квартала 2013 года российский рынок кредитных карт вырос на 11,4% до 747,5 млрд рублей (в IV квартале 2012 года на 13,9%). Абсолютный прирост составил 76,3 млрд рулей. Лидерами по росту портфелей в январе-марте стали Сбербанк (+20 млрд рублей), банк «Русский стандарт» (+15,8 млрд рублей) и «Тинькофф Кредитные Системы» (ТКС Банк, + 7,3 млрд рублей).
Российский рынок кредитных карт вырос за 9 месяцев 2012 года так же, как за весь 2011 год – на 60,3%; по итогам года рост может составить около 80%, а общий портфель – превысить 650 млрд рублей. ТКС Банк поднялся в рейтинге крупнейших по портфелю на 4-е место.
Привлечение финансирования в розничную торговлюIvan Osipau
Презентационные материалы выступления на практической конференции "Технологии розничной торговли" 2016 год.
Материалы включают в себя анализ ретроспективного и текущего состояния банковской системы в контексте финансирования розничной торговли (банковский портфель, объем выданных кредитов, ставки по кредитам, проблемная задолженность и др.), а также детальные данные по финансированию отрасли международными финансовыми институтами и организациями.
Каковы потребности МСБ при работе с банками?Инфобанк бай
Немного статистики: уровень ставок по кредитам для МСБ снижается, но и количество выданных банками кредитов уходит вниз… Более того, многие представители МСБ никогда не обращались за кредитами. Как неумение пользоваться финансовыми инструментами, информационный вакуум влияют на получение кредитов юридическими лицами?
Начался резкий спад кредитования предпринимателей банкамиМоё дело
В 1 квартале 2015 года зафиксировано резкое уменьшение портфеля кредитов ИП в банковской системе. Они снизились с 622,4 до 561,0 млрд рублей (на 61,4 млрд рублей). Половину этого снижения обеспечил лидер рынка — Сбербанк. Об этом говорится в рейтинге банков, работающих с ИП, составленном интернет-бухгалтерией «Моё дело».
ARFI Herald #15 – The Russian Investor Relations Society Herald – July 2015 e...Stanislav Martyushev
Опубликован Вестник АРФИ #15 - Июль 2015.
200+ материалов, которые заинтересуют CFO и IRO.
Файл Вестника доступен здесь: http://www.slideshare.net/ARFI_content/arfi-herald-15-the-russian-investor-relations-society-herald-july-2015-edition
ПРОСМОТР В ХОРОШЕМ КАЧЕСТВЕ: скачайте PDF-файл (опция "Save" слева, под файлом).
НАВИГАЦИЯ ПО PDF-ФАЙЛУ:
- Переход к любому материалу: по щелчку на его заголовке в Содержании (стр. 7 - 14)
- Возвращение к Содержанию: одновременно нажмите "ALT + Стрелка влево"
Компания Thomson Reuters является Стратегическим Партнером НП «АРФИ».
- От Редактора Вестника: обзор примечательных событий в инвестиционной сфере (стр. 3 - 6)
- ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ: РОССИЯ (стр. 21)
- IPO и SPO КОМПАНИЙ РОССИИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ СТРАН - Обновление! (стр. 30)
- Календарь инвестиционных конференций: Апрель 2015 - Сентябрь 2015 (стр. 308 - 312)
Архив выпусков Вестника: http://www.slideshare.net/ARFI_content/documents
Комментарии? Критика? Бизнес-предложения? :)
Пишите на e-mail: contacts@arfi.ru
Еврооблигации российских эмитентов, с 1 января 2014 года по 15 июня 2016 годаPwC Russia
Данный анализ содержит выборочные выпуски еврооблигаций российскими эмитентами с 1 января 2014 года по 15 июня 2016 года и не является полным перечнем сделок за данные периоды.
Данные отсортированы по дате выпуска и представлены отдельно для банков и компаний финансового и корпоративного сектора.
Изменение финансового поведения в условиях нестабильности внешней средыNAFI Analytical Center
Пользование различными финансовыми продуктами. Их мотивы, барьеры. Качество заемщиков. Финансовая подушка безопасности. Регулирование рынка. Уровень финансовой грамотности.
Российский рынок кредитных карт вырос за 9 месяцев 2012 года так же, как за весь 2011 год – на 60,3%; по итогам года рост может составить около 80%, а общий портфель – превысить 650 млрд рублей. ТКС Банк поднялся в рейтинге крупнейших по портфелю на 4-е место.
Привлечение финансирования в розничную торговлюIvan Osipau
Презентационные материалы выступления на практической конференции "Технологии розничной торговли" 2016 год.
Материалы включают в себя анализ ретроспективного и текущего состояния банковской системы в контексте финансирования розничной торговли (банковский портфель, объем выданных кредитов, ставки по кредитам, проблемная задолженность и др.), а также детальные данные по финансированию отрасли международными финансовыми институтами и организациями.
Каковы потребности МСБ при работе с банками?Инфобанк бай
Немного статистики: уровень ставок по кредитам для МСБ снижается, но и количество выданных банками кредитов уходит вниз… Более того, многие представители МСБ никогда не обращались за кредитами. Как неумение пользоваться финансовыми инструментами, информационный вакуум влияют на получение кредитов юридическими лицами?
Начался резкий спад кредитования предпринимателей банкамиМоё дело
В 1 квартале 2015 года зафиксировано резкое уменьшение портфеля кредитов ИП в банковской системе. Они снизились с 622,4 до 561,0 млрд рублей (на 61,4 млрд рублей). Половину этого снижения обеспечил лидер рынка — Сбербанк. Об этом говорится в рейтинге банков, работающих с ИП, составленном интернет-бухгалтерией «Моё дело».
ARFI Herald #15 – The Russian Investor Relations Society Herald – July 2015 e...Stanislav Martyushev
Опубликован Вестник АРФИ #15 - Июль 2015.
200+ материалов, которые заинтересуют CFO и IRO.
Файл Вестника доступен здесь: http://www.slideshare.net/ARFI_content/arfi-herald-15-the-russian-investor-relations-society-herald-july-2015-edition
ПРОСМОТР В ХОРОШЕМ КАЧЕСТВЕ: скачайте PDF-файл (опция "Save" слева, под файлом).
НАВИГАЦИЯ ПО PDF-ФАЙЛУ:
- Переход к любому материалу: по щелчку на его заголовке в Содержании (стр. 7 - 14)
- Возвращение к Содержанию: одновременно нажмите "ALT + Стрелка влево"
Компания Thomson Reuters является Стратегическим Партнером НП «АРФИ».
- От Редактора Вестника: обзор примечательных событий в инвестиционной сфере (стр. 3 - 6)
- ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ: РОССИЯ (стр. 21)
- IPO и SPO КОМПАНИЙ РОССИИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ СТРАН - Обновление! (стр. 30)
- Календарь инвестиционных конференций: Апрель 2015 - Сентябрь 2015 (стр. 308 - 312)
Архив выпусков Вестника: http://www.slideshare.net/ARFI_content/documents
Комментарии? Критика? Бизнес-предложения? :)
Пишите на e-mail: contacts@arfi.ru
Еврооблигации российских эмитентов, с 1 января 2014 года по 15 июня 2016 годаPwC Russia
Данный анализ содержит выборочные выпуски еврооблигаций российскими эмитентами с 1 января 2014 года по 15 июня 2016 года и не является полным перечнем сделок за данные периоды.
Данные отсортированы по дате выпуска и представлены отдельно для банков и компаний финансового и корпоративного сектора.
Изменение финансового поведения в условиях нестабильности внешней средыNAFI Analytical Center
Пользование различными финансовыми продуктами. Их мотивы, барьеры. Качество заемщиков. Финансовая подушка безопасности. Регулирование рынка. Уровень финансовой грамотности.
3 сентября 2015 года в г. Сочи открылся XIII банковский форум «Банки России – XXI века».
Открыл форум президент Ассоциации «Россия» Анатолий Аксаков основные тезисы выступления в формате презентации
Кредитные рейтинги банков: факторы определяющие уровень рискаExpert RA
- Прогноз развития банковского сектора на 2018 год.
- Методология оценки кредитоспособности банков: принципы рейтинговой модели, основные факторы влияющие на рейтинг банка, аспекты применения.
Тема 2: Основные направления развития рынка микрофинансирования в 2015-2016 г...Marina Khazheeva
Иван Уклеин, аналитик РА "Эксперт"
Первый бесплатный онлайн форум для всех МФО России
2 июня 2016
Больше на www.mfo.kapitol.pro
Организатор форума: Финансовый холдинг "Капитоль"
www.kapitol.pro
Перспективы развития ипотечного кредитования. Особенности поведения Банка и к...metrosphera
Перспективы развития ипотечного кредитования. Особенности поведения Банка и клиента в период «замедления». Мезин Владислав Викторович,
заместитель управляющего Пермским операционным офисом АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ОАО).
X Камский Форум профессионалов рынка недвижимости
Ипотека – тенденции и ближайшие прогнозы. Delta Credit, Череповский Станиславmetrosphera
Ипотека – тенденции и ближайшие прогнозы.
Delta Credit, Череповский Станислав, Региональный директор по Пермскому краю.
VIII Камский Форум профессионалов рынка недвижимости.
1. Банковский сектор в 2015 году:
Будет ли оттепель?
июнь 2015
Павел Самиев
Управляющий директор
Рейтинговое Агентство RAEX («Эксперт РА»)
2. 2
Динамика портфеля кредитов крупному бизнеса резко
замедлится, однако останется положительной
Источник: оценка и прогноз RAEX («Эксперт РА»), данные Банка России
В базовом и позитивном сценарии давление на портфель кредитов крупному
бизнесу окажет отрицательная валютная переоценка (вследствие укрепления
рубля)
10%
28%
12% 10%
41%
10%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
0
5
10
15
20
25
30
01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016
(базовый
прогноз)
Задолженность по кредитам крупному бизнесу, трлн руб. Темп прироста (правая шкала)
3. 3
Портфель кредитов МСБ показал сокращение уже по итогам 2014
года
Источник: оценка и прогноз RAEX («Эксперт РА»), данные Банка России
4%
22%
19% 17%
15%
-1%
-10%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0
1
2
3
4
5
6
01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016
(прогноз)
Задолженность по кредитам МСБ, трлн руб. Темп прироста кредитов МСБ (правая шкала)
По итогам I квартала 2015 года объем портфеля кредитов МСБ сократился
на 5,4%
4. 4
Объем выданных кредитов МСБ по итогам 2015 года может
сократиться в два раза
Источник: оценка и прогноз RAEX («Эксперт РА»), данные Банка России
3,01
4,70
6,06
6,94
8,06
7,61
3,80
56%
29%
15% 16%
-6%
-50%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (базовый
прогноз)
трлн.руб.
объем выданных кредитов субъектам МСБ, трлн руб. темп прироста, % (правая шкала)
5. 5
Основные объемы кредитования сейчас выдаются на
заполнение «кассовых разрывов», о чем говорит рост
доли коротких кредитов …
Источник: оценка «Эксперта РА» (RAEX)по данным банков – участников исследования
7. Крупные банки сильнее других участников
рынка снизили объемы кредитования МСБ в
конце 2014 года
7
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России
8. В начале 2015 года качество портфеля МСБ
начало стремительно ухудшаться
8
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России
9. Начиная с 1пг2013 кредитование МСБ при участии РГО
показывает большее замедление, чем кредитование МСБ
в целом
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Минэкономразвития России и Банка России
Примечание: при расчете темпов прироста используются данные за аналогичный период предыдущего года (т. е. за год
либо полугодие)
9
10. За 2014 год объем выданных поручительств
сократился более чем на четверть
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Минэкономразвития России
10
11. Капитал аккумулированный у РГО
используется недостаточно эффективно
11
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Минэкономразвития России
12. Темпы прироста лизингового портфеля МСБ второй год
больше темпов прироста кредитного портфеля МСБ
12
Динамика кредитного и лизингового портфелей МСБ
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным ЦБ РФ
13. «расцвет» лизинга для малого бизнеса. Доля МСБ выросла до 47% в
структуре нового бизнеса
13∗
На графике за 2014 год указана структура нового бизнеса, а за остальные периоды структура новых договоров лизинга.
Доля МСБ в структуре нового бизнеса*
Источник: RAEX (Эксперт РА)
14. 14
Объемы выдачи в сегменте необеспеченных потребкредитов
снизятся вдвое
Источник: оценка и прогноз RAEX («Эксперт РА»), данные Банка России
46%
32%
20%
-8%-8%
-50%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
2011 2012 2013 2014 2015 (базовый
прогноз)
Выдача необеспеченных потребкредитов, млрд. руб.
Темп прироста, %
Темп прироста (базовый прогноз), %
15. 15
И портфель потребкредитов резко сократится
Источник: оценка и прогноз RAEX («Эксперт РА»), данные Банка России
54
37
7
-10
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
01.01.2012 01.01.2013 (прогноз) 01.01.2014 01.01.2015 (оценка) 01.01.2016 (базовый прогноз)
Задолженность по необеспеченным кредитам ФЛ, млрд. руб. Темп прироста, %
16. 16
Объем выдачи ипотеки в 2015 году сократится на 40%
Источник: оценка и прогноз RAEX («Эксперт РА»), данные Банка России
Программа льготной ипотеки с господдержкой позволит дополнительно
выдать кредитов примерно на 400 млрд. руб., что существенно
поддержит рынок в 2015 году
89%
44%
32%
28%
-40%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2011 2012 2013 2014 (оценка) 2015 (базовый прогноз)
млрд.руб.
Объем предоставленных ипотечных кредитов, млрд. руб.
Темп прироста, %
Темп прироста (базовый прогноз), %
17. 17
Точек роста для банков в 2015 году пока крайне мало
Источник: RAEX («Эксперт РА»)
Сегмент выросСегмент сократился
Сегмент будет расти
Сегмент будет сокращаться
Рефинансированиекредитов
крупному бизнесу
Ипотека
Автокредиты
Кредиты МСБна
пополнение
оборотных
средств
Торговое
финансирование
Инвестиционные
кредиты
Необеспеченные
кредиты ФЛ
Кредиты МСБ
из сферы
промышленности
Необеспеченные
кредиты МСБ
Кредиты в сферу
строительства
Кредиты наоперации с
недвижимым
имуществом
Кредиты компаниям
финансовой сферы
Банковские
гарантии
18. 18
Драйверы нужно искать, и они найдутся
5С
Система госпрограмм?
Смежные рынки?
Сегменты «с низкого старта»?
Снижение регулятивного давления?
Секьюритизация?
19. 19
Факторинг:
Рубеж в 2 трлн руб. по итогам 2014 года был взят
Источник: оценка RAEX («Эксперт РА») по данным анкет Факторов
В III и IV кварталах 2014-го рынок прибавил лишь 3 и 2% по сравнению с
аналогичными периодами 2013 года.
20. 20
В 2014 году рынок микрозаймов замедлился,
однако сохранил высокие темпы роста
Источник: RAEX («Эксперт РА») по результатам анкетирования МФО
21. Опережающую динамику на рынке
микрозаймов показывают сегменты PDL и
потребзаймы для ФЛ
21
Источник: RAEX («Эксперт РА») по результатам анкетирования МФО
22. 22
В 2014 г. прирост взносов по страхованию от НС,
страхованию жизни и страхованию автокаско существенно
замедлился
25. Средние ставки по вкладам ФЛ только осенью
могут вновь приблизиться к 10%
25
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным ЦБ РФ
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Максимальная процентная ставка (по вкладам в российских рублях) десяти
кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов
физических лиц
26. 26
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков
11,0%
11,1%
9,9%
10,4%
11,20% 11,20%
9,0%
9,5%
10,0%
10,5%
11,0%
11,5%
01.04.2014 01.07.2014 01.10.2014 01.01.2015 01.04.2015 01.05.2015
Отношение высоколиквидных активов (LAM) к совокупным активам
27. Доля средств ЦБ РФ в банковских пассивах
остается на высоком уровне
27
Источник: прогноз RAEX («Эксперт РА»), данные ЦБ РФ
После отмены регулятивных «послаблений» в июле 2015 года объем
рефинансирования в Банке России может вновь вырасти
12%
4,8%
1,0%
2,9%
5,4%
7,7%
12,0%
10,4%
9,5%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.04.2015 01.06.2015
Доля кредитов, депозитов и прочих привлеченных средств, полученных кредитными
организациями от ЦБ РФ, в пассивах банков
30. 30
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России
59,3% 60,9%
52,8%
67,0%
89,90%
98,80%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
01.04.2014 01.07.2014 01.10.2014 01.01.2015 01.04.2015 01.05.2015
Коэффициент мгновенной ликвидности (Н2)
31. 31
Банки вынуждены поддерживать подушку ликвидности в
ущерб прибыльности
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности
банков
Примечание: приведены средние показатели по банкам из группы
14,5% 15,0%
13,4% 13,4%
14,3% 13,9%
18,1% 18,1%
16,9% 16,7%
18,5% 18,8%
24,6% 24,4% 24,4%
22,7%
25,5%
24,2%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
01.04.2014 01.07.2014 01.10.2014 01.01.2015 01.04.2015 01.06.2015
Долявысоколиквидныхактивов(LAM)
Топ-100
101-300
301 и ниже
32. В 1 квартале 2015 года чистая процентная маржа по
сектору сократилась в 2 раза
32
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков
Примечание: показатели за квартал представлены в годовом выражении
5,3%
5,7% 5,7%
5,2%
2,7%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
4,5%
5,0%
5,5%
6,0%
2012 2013 1кв2014 2014 1кв2015
33. По топ-100 банков средняя чистая процентная маржа
сократилась еще сильнее
33
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков
Примечание: приведены средние показатели по банкам из группы
5,7%
2,6%
4,6%
4,2%
10,3%
17,2%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
20,0%
1кв2014 1кв2015
Чистаяпроцентнаямаржа(безучетадоходов
отдолговыхценныхбумаг),вгодовом
выражении
Топ-100
101-300
301 и ниже
34. Несмотря на снижение ключевой ставки,
давление на процентную маржу и прибыльность
сохранится до конца 2015 года
• Комиссионные доходы банков не показывают
роста, заместить процентные доходы нечем
• Качество кредитных портфелей устойчиво
снижается
• Многочисленные реструктуризации снижают
ежемесячные поступления процентов
34
35. • Понижение ставок по действующим кредитам
будет происходить быстрее, чем до этого
происходило их повышение
• Негативное влияние долгосрочных вкладов,
привлеченных зимой 2014-2015 гг. по
завышенным ставкам
• Необходимость переоценки портфеля
ценных бумаг, учитываемых в категории «для
продажи», с 1 июля 2015 года
35
36. Доля комиссионных доходов снижается четвертый
год подряд, поэтому компенсировать сокращение
процентной маржи не удастся
36
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным ЦБ РФ
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 1кв2015
Комиссионные доходы Процентные доходы
37. В 1 квартале 2015 наблюдалось снижение доли
комиссионных доходов происходило по всем группам
банков
37
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков
Примечание: приведены средние показатели по банкам из группы
13,3% 13,7% 13,5% 13,6%
11,2%
14,3%
15,1% 15,4%
17,0%
13,1%
19,9% 19,9% 20,2%
21,4%
17,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
01.04.2014 01.07.2014 01.10.2014 01.01.2015 01.04.2015
Долякомиссионныхдоходоввсумме
процентныхикомиссионныхдоходов
Топ-100
101-300
301 и ниже
38. Наибольшее сокращение рентабельности
демонстрируют крупные банки
38
12,5%
11,0%
9,3%
8,3%
5,4%
9,8%
9,4%
8,2%
10,0%
8,0%
6,4%
5,9%
5,2%
6,2%
6,5%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
01.04.2014 01.07.2014 01.10.2014 01.01.2015 01.04.2015
Рентабельностькапитала
Топ-100
101-300
301 и ниже
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности
банков
Примечание: приведены средние показатели по банкам из группы
39. Отмена регулятивных «послаблений» при переоценке
ценных бумаг в наибольшей степени ударит
по крупным и средним банкам
39
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности
банков
Примечание: приведены средние показатели по банкам из группы
Указание Банка России 3498-У позволяет не проводить переоценку
ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, до 1 июля 2015 года
9,0%
9,5%
10,2%
7,0%
7,9% 8,0%
4,2% 4,0% 3,9%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
01.12.2014 01.01.2015 01.04.2015
Доляценныхбумаг,имеющихсявналичиидля
продажи,вактивах
Топ-100
101-300
301 и ниже
40. Стрессовый сценарий: совокупный убыток отрасли
40
Источник: прогноз RAEX («Эксперт РА»), данные Банка России
Прогноз приведен с учетом отмены с 1 октября 2015 года действия
писем Банка России 209-Т, 210-Т и 211-Т
109%
43%
19%
-2%
-41%
-134%
-150%
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
-400
-200
0
200
400
600
800
1 000
1 200
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (прогноз)
Совокупная прибыль банков, млрд. руб. Темп прироста (правая шкала)
41. В отличие от 2009 года достаточность капитала падает
41
Источник: прогноз RAEX («Эксперт РА»), данные Банка России
15,5%
16,8%
20,9%
18,1%
14,7%
13,7% 13,5%
12,6% 12,5% 12,9%
12%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
%
Норматив Н1.0 (Н1 до 01.02.2014)
Без учета письма 211-Т норматив Н1.0 на 1 января 2016 года может
вплотную приблизиться к 11%
42. В 1 квартале 2015 года резкий рост просроченной
задолженности почти во всех кредитных сегментах
42
Источник: прогноз RAEX («Эксперт РА»), данные ЦБ РФ
1,1
2,1
3,1 3,7 3,7
3,5 3,1
2,7
2,1 1,8 1,5 1,3 1,4 1,8
2,9
5,2
7,6
9,0
8,8 9,0 8,2
9,1 8,4
7,8 7,1
8,0
9,4 10,5
1,9
4,7
5,7 5,5
4,2 4,1 3,7 3,7 3,5 3,5 3,3
3,6
4,2
5,0
4,7
7,1
8,3 9,0
8,1
7,5
6,0
5,3 4,7 5,1 5,5
8,0
10,3
11,0
0
2
4
6
8
10
12
%.
Просроченная задолженность по ипотечным кредитам,%
Просроченная задолженность по кредитам МСБ,%
Просроченная задолженность по кредитам крупному бизнесу,%
Просроченная задолженность по прочим кредитам ФЛ, %
43. Рост доли просроченной задолженности наблюдается
во всех группах банков
43
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности
банков
Примечание: приведены средние показатели по банкам из группы
4,2%
4,4% 4,4%
4,6%
5,4%
7,2%
3,4%
3,8%
4,0%
4,3%
4,9% 4,7%
3,8% 3,8% 3,8%
4,0%
4,3%
5,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
01.04.2014 01.07.2014 01.10.2014 01.01.2015 01.04.2015 01.06.2015
Доляпросроченнойзадолженностив
совокупномкредитномпортфеле
Топ-100
101-300
301 и ниже
44. 44
Источник: оценка и прогноз RAEX («Эксперт РА»)
Значительная часть проблемных кредитов
крупному бизнесу скрыта в реструктуризациях и не
отражается в просрочке
18%
15%
12%
11%
14%
18%
19%
22%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.04.2015 01.01.2016
(базовый
сценарий)
Доля реструктуризаций в кредитном портфеле крупного бизнеса
46. 46
В результате ипотечный портфель по итогам 2015 года прибавит
не более 5%
Источник: оценка и прогноз RAEX («Эксперт РА»), данные Банка России
31%
35%
33%
32%
5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 (оценка) 01.01.2016 (базовый
сценарий)
млрд.руб.
Объем портфеля ипотечных кредитов, млрд. руб. Темп прироста, %
47. 47
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков
1,7%
1,9%
1,8%
1,6%
1,50%
0,0%
0,2%
0,4%
0,6%
0,8%
1,0%
1,2%
1,4%
1,6%
1,8%
2,0%
01.04.2014 01.07.2014 01.10.2014 01.01.2015 01.04.2015
Расходы на обеспечение деятельности к активам (в годовом выражении)
48. Уровень покрытия расходов на обеспечение
деятельности у крупных банков снизился в 1кв2015
48
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности
банков
Примечание: приведены средние показатели по банкам из группы
223%
205%
221%
215%
196%
178%
162%
174% 175% 171%
139% 139%
151%
145% 143%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
01.04.2014 01.07.2014 01.10.2014 01.01.2015 01.04.2015
Покрытиечистымипроцентнымии
комиссионнымидоходамирасходовна
обеспечениедеятельности(заквартал)
Топ-100
101-300
301 и ниже
49. У крупных банков уровень расходов на обеспечение
деятельности сокращается
49
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности
банков
Примечание: приведены средние показатели по банкам из группы
3,5% 3,5% 3,4% 3,3% 3,2%
4,8% 4,8% 4,8%
4,6% 4,6%
7,7% 7,8% 7,8% 7,8%
8,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
01.04.2014 01.07.2014 01.10.2014 01.01.2015 01.04.2015
Расходынаобеспечениедеятельностик
среднимактивам(запрошедшие12месяцев)
Топ-100
101-300
301 и ниже
50. Доля платежей ФЛ, совершенных через системы
интернет-банкинга, устойчиво растет
50
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России
20% 26% 30% 35% 40%7% 8% 12% 15% 22%
35%
15%
16%
13%
15%
38%
30%
45%
10,8
9,7
12,4
14,4
18,5
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
2010 2011 2012 2013 2014
тыс.руб.
Доля банковских платежей ФЛ через Интернет (по количеству)
Доля банковских платежей ФЛ через Интернет (по объему)
Темп прироста количественной доли банковских платежей ФЛ
Темп прироста объемной доли банковских платежей ФЛ
Средний размер платежа ФЛ через Интернет (правая шкала)
51. Внешний функционал систем интернет-банкинга
расширяется
51
Источник: RAEX («Эксперт РА»)по результатам анкетирования
93% 95% 96%
85%
63%
46%
18%
38%
52%
48%
73%
16%
95% 96% 97%
94%
69%
53%
23%
44%
62%
66%
77%
22%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ПоставщикиуслугЖКХ
Операторы
сотовойсвязи
Налоговыеплатежи
ШтрафыГИБДД
Погашение
кредитоввбанках
Оплатаавиабилетов
Выборибронирование
авиабилетов
Оплатаж/дбилетов
Провайдерыконтента
Интернет-магазины
ПополнениесчетавСЭД
ВыводденегизСЭД
Доля систем интернет-банкинга, предоставляющих возможность оплаты соответствующих услуг, в 2014 году
Доля систем интернет-банкинга, предоставляющих возможность оплаты соответствующих услуг, в 2015 году
52. Растет доля систем, позволяющих совершать
основные операции с кредитами и вкладами онлайн
52
Источник: RAEX («Эксперт РА»)по результатам анкетирования
91%
85%
36%
14%
92%
88%
39%
14%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Операции со вкладами Погашение кредитов Оформление заявок на
получение кредитов
Выдача кредита
(дистанционное
подписание кредитного
договора)
Доля систем интернет-банкинга, предусматривающих возможность совершения соответствующей
операции, в 2014 году
Доля систем интернет-банкинга, предусматривающих возможность совершения соответствующей
операции, в 2015 году
53. Спасибо за внимание!
53
Павел Самиев
Управляющий директор
Рейтинговое Агентство RAEX («Эксперт РА»)
psamiev@raexpert.ru
(495) 617-0-777, доб.1608