альфа банк пульс малого бизнеса-июнь 2015

1. ИЮНЬ 2015
ПУЛЬС МАЛОГО БИЗНЕСА

2. 2
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ:
 ЗАМЕРИТЬ «ИНДЕКС НАСТРОЕНИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА»
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ:
• По перечисленным ниже параметрам выявить субъективную оценку клиентов
 БИЗНЕС ОЖИДАНИЯ КОМПАНИИ (оценка экономической ситуации в стране / в отрасли,
покупательская способность, зависимость компании от импорта)
 ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ (прибыль, выручка,
планы развития бизнеса, критерии успеха)
 ПРОДАЖИ И КОЛИЧЕСТВО КЛИЕНТОВ (частота покупок, размер среднего чека,
количество клиентов)
 ПРОФИЛЬ БИЗНЕСА (город, пол, возраст, должность, сфера деятельности, количество
сотрудников в компании)
• На основе полученных ответов рассчитать «Индекс настроений малого бизнеса»
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

3. 3ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ
Целевая
аудитория
 Клиенты Альфа-Банка – юридические лица, индивидуальные предприниматели и
компании малого бизнеса с выручкой до 350 млн руб. в год
Метод
опроса
 Онлайн интервью длительностью до 10 минут
Выборка
и география
 Количество интервью: 1828
 География: Россия, города присутствия Альфа-Банка

4. 4ГЕОГРАФИЯ И ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА
База: 1828 компании
2%
2%
2%
2%
6%
10%
10%
11%
12%
17%
17%
Финансы, кредит, страхование
Связь, телекоммуникации
Недвижимость
Туризм, гостиничный бизнес
Грузоперевозки
Производство
Строительство
Компьютерное…
Аудиторские и юридические…
Розничная торговля
Оптовая торговля
Маркетинг, реклама, консалтинг
TOP 10 ГОРОДОВ
33%
12%
5%
5%
4%
3%
3%
3%
2%
2%
Москва
Санкт-Петербург
Новосибирск
Екатеринбург
Краснодар
Нижний Новгород
Иркутск
Красноярск
Челябинск
Самара
СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

5. 5ПРОФИЛЬ БИЗНЕСА
78 22
Мужской
Женский
Пол
4 39 35 23
До 25 лет
25-34 года
35-45 лет
Более 45 лет
Возраст
67 33
Юр. лицо
ИП
Форма бизнеса
18 47 18 17
Менее 1 года
1-5 лет
6-10 лет
Более 10 лет
Срок работы бизнеса
21
73
Владелец бизнеса
Руководитель организации
Руководитель финансового департамента
Главный бухгалтер / заместитель гл.
бухгалтера
Заместитель директора / директор
направления
Должность
9
8
32
51
Менее 5 человек
5-15 человек
16-30 человек
Более 30 человек
Количество сотрудников
База: 1828 компании

6. 6
Индекс Настроений Малого Бизнеса рассчитывается в два этапа:
1. Расчѐт четырѐх промежуточных индексов:
• Индекс Текущей Ситуации – показывает восприятие существующей экономической ситуации в стране и
отрасли
• Индекс Бизнес Ожиданий – показывает ожидания целевой аудитории о том, как будет развиваться ситуация в
стране и отрасли в следующие 6 месяцев
• Индекс Состояния Компании – показывает оценку положения дел в компании в ближайший прошедший
период, включая прибыль, выручку, количество клиентов, средний чек, планируемые кадровые изменения,
влияние санкций
• Индекс Ожиданий по Компании – характеризует прогнозы представителей малого бизнеса по тому, как будут
развиваться их компании в следующие 6 месяцев
Значения индекса могут изменяться от -100 до 100.
Положительные значения индекса показывают, что позитивные настроения превалируют над негативными,
отрицательные значения характеризуют преимущественно негативные настроения.
МЕТОДИКА РАСЧЁТА ИНДЕКСА
Промежуточный индекс =
Сумма долей
положительных ответов
−
Сумма долей
отрицательных ответов
Количество вопросов в индексе
2. Финальный индекс =
Сумма промежуточных индексов
Количество промежуточных индексов

7. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

8. 8
ИНДЕКС НАСТРОЕНИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА
Отрицательное значение индекса на июнь 2015 г. обусловлено низкой оценкой
текущей ситуации в экономике в целом. Но компании более уверенно оценивают
собственное состояние и перспективы на II полугодие.
-25
16
-22-25
-69
База: 1828 компании
Индекс
текущей
ситуации
Индекс
бизнес
ожиданий
Индекс
текущей
ситуации по
компании
Индекс бизнес
ожиданий
по компании
ИНДЕКС
НАСТРОЕНИЙ
МАЛОГО
БИЗНЕСА
сейчас
через 6
месяцев
сейчас
через 6
месяцев

9. 9ИНДЕКС НАСТРОЕНИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА
ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА
-22
-29
-15
23
-9
-15
-33
-22
16
5
21
19
2224
1314
-25-31-22-25
-17-20
-29-26
ИНДЕКС
НАСТРОЕНИЙ
МАЛОГО
БИЗНЕСА
ИНДЕКС
ТЕКУЩЕЙ
СИТУАЦИИ ПО
КОМПАНИИ
ИНДЕКС
ОЖИДАНИЙ ПО
КОМПАНИИ
-69-74-71-76
-53
-61
-72-72
-25-26-22-18
-26-28-24-23
ИНДЕКС
ТЕКУЩЕЙ
СИТУАЦИИ
ИНДЕКС
БИЗНЕС
ОЖИДАНИЙ
сейчас
сейчас
через 6
месяцев
через 6
месяцев
Оптовая
торговля
Розничная
торговля
Маркетинг,
Консалтинг
Компью-
теры, IT
Строи-
тельство
Произ-
водство
Грузо-
перевозки
ВСЕ
ОТРАСЛИ

10. 10ИНДЕКС НАСТРОЕНИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА
ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА
База: 1828 компании
ИНДЕКС НАСТРОЕНИЙ
МАЛОГО БИЗНЕСА
ИНДЕКС
ТЕКУЩЕЙ
СИТУАЦИИ
ИНДЕКС
БИЗНЕС
ОЖИДАНИЙ
ИНДЕКС
ТЕКУЩЕЙ
СИТУАЦИИ ПО
КОМПАНИИ
ИНДЕКС
ОЖИДАНИЙ
ПО
КОМПАНИИ
ИНДЕКС, % -25 -69 -25 -22 16
Оптовая торговля -26 -72 -23 -22 14
Розничная торговля -29 -72 -24 -33 13
Маркетинг, Консалтинг -20 -61 -28 -15 24
Компьютеры, IT -17 -53 -26 -9 22
Строительство -25 -76 -18 23 19
Производство -22 -71 -22 -15 21
Грузоперевозки -31 -74 -26 -29 5

11. ВОСПРИЯТИЕ ТЕКУЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
И ПРОГНОЗЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 6 МЕСЯЦЕВ

12. 12
Покупательская способность населения
В СТРАНЕ
Покупательская способность населения
В ОТРАСЛИ
-87
-75
Экономическая ситуация В СТРАНЕ
Экономическая ситуация В ОТРАСЛИ
ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
Оценка представителями малого бизнеса текущей экономической ситуации в стране и отрасли резко негативная.
Особенно негативные оценки дают компании, ведущие бизнес более 5 лет, зависящие в своей работе от импорта и
возможности кредитования, со штатом сотрудников более 5.
%
Индекс
-60
-54
16
19
76
73
8
8
Способствует ведению бизнеса Тормозит развитие бизнеса Затр. отв.
1
4
88
79
9
16
2
2
Повысилась Понизилась Не изменилась Затр. отв.
База: 1828 компании
ИНДЕКС ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ: - 69

13. 13ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА
База: 1828 компании
ИНДЕКС ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
СИТУАЦИЯ
ПОКУПАТЕЛЬСКАЯ
СПОСОБНОСТЬ
В СТРАНЕ
В
ОТРАСЛИ В СТРАНЕ
В
ОТРАСЛИ
ИНДЕКС, % -69 -60 -54 -87 -75
Оптовая торговля -72 -60 -62 -86 -79
Розничная торговля -72 -62 -60 -87 -81
Маркетинг, Консалтинг -61 -50 -37 -89 -66
Компьютеры, IT -53 -46 -22 -86 -57
Строительство -76 -66 -68 -88 -80
Производство -71 -66 -49 -91 -79
Грузоперевозки -74 -72 -68 -83 -71
Более позитивная / негативная оценка в сравнении с индексом в целом

14. 14ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В БЛИЖАЙШИЕ 6 МЕСЯЦЕВ
Ожидания по покупат. способности
населения В СТРАНЕ в след. 6 месяцев
Ожидания по покупат. способности
населения В ОТРАСЛИ в след. 6 месяцев
База: 1828 компании
Ожидания по ситуации
В СТРАНЕ в ближайшие 6 месяцев
Ожидания по ситуации
В ОТРАСЛИ в ближайшие 6 месяцев
Ожидания по общей экономической ситуации скорее отрицательные, при этом около трети клиентов прогнозируют, что
далее ситуация ухудшаться уже не будет.
Улучшений в ближайшие 6 месяцев более других ожидают владельцы компаний в возрасте до 35 лет, считающие свой
бизнес успешным и воспринимающие кризис как возможность для развития.
ИНДЕКС БИЗНЕС ОЖИДАНИЙ: - 25
Индекс
-21
-14
%
12
15
50
42
31
35
7
8
Улучшится Ухудшится Не изменится Затр. отв.
-38
-27
17
20
38
34
36
38
10
9
Улучшится Ухудшится Не изменится Затр. отв.

15. 15ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В БЛИЖАЙШИЕ 6 МЕСЯЦЕВ
ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА
База: 1828 компании
ИНДЕКС БИЗНЕС ОЖИДАНИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
СИТУАЦИЯ
ПОКУПАТЕЛЬСКАЯ
СПОСОБНОСТЬ
В СТРАНЕ
В
ОТРАСЛИ В СТРАНЕ
В
ОТРАСЛИ
ИНДЕКС, % -25 -21 -14 -38 -27
Оптовая торговля -23 -19 -15 -35 -25
Розничная торговля -24 -19 -15 -33 -28
Маркетинг, Консалтинг -28 -28 -11 -49 -25
Компьютеры, IT -26 -27 -16 -41 -22
Строительство -18 -9 -11 -28 -25
Производство -22 -21 -12 -36 -21
Грузоперевозки -26 -20 -10 -41 -33
Более позитивная / негативная оценка в сравнении с индексом в целом

16. ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ В КОМПАНИИ
И ПРОГНОЗЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 6 МЕСЯЦЕВ

17. 17
ЧАСТОТА ПОКУПОК за последние 3 мес.
СРЕДНИЙ ЧЕК за последние 3 мес.
КОЛИЧЕСТВО КЛИЕНТОВ за посл. 3
мес.
Планируемые изменения числа
сотрудников в компании
ПРИБЫЛЬ компании за последние 3 мес.
ВЫРУЧКА компании за последние 3 мес.
Влияние санкций на компанию
-43
-36
17
20
22
45
36
43
32
34
31
6
11
4
Повышение Снижение Без изменений Затрудн.отв.
ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ ПО КОМПАНИИ
7 48 38 8
Положительное Отрицательное Отсутствует Затрудн.отв.
14
18
57
54
25
25
4
4
Повысилась Понизилась Не изменилась Затруд.отв.
Индекс
-41
Положение компании оценивается в меньшей степени негативно, чем положение в стране и отрасли
9
-211 13 65 12
Увеличить Сократить Не изменять Затрудн.отв.
-28
-16
-21
База: 1828 компании
25 16 48 11
Увеличить Сократить Не изменять Затрудн.отв.
ИНДЕКС ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ ПО КОМПАНИИ: -22
Планируемые изменения зарплаты
сотрудников в компании
%

18. 18ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ ПО КОМПАНИИ
ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА
База: 1828 компании
ИНДЕКС
ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ
ПО КОМПАНИИ
ВЛИЯНИЕ
САНКЦИЙ
ПРИБЫЛЬ ВЫРУЧКА
ЧАСТОТА
ПОКУПОК
СРЕДНИЙ
ЧЕК
КОЛИЧЕС-
ТВО
КЛИЕНТОВ
ЧИСЛО
СОТРУД-
НИКОВ
ЗАРПЛАТА
ИНДЕКС, % -22 -41 -43 -36 -28 -16 -21 9 -2
Оптовая торговля -22 -39 -48 -42 -26 -15 -18 10 3
Розничная торговля -33 -49 -54 -48 -46 -26 -40 1 -7
Маркетинг, Консалтинг -15 -34 -27 -24 -25 -11 -14 13 1
Компьютеры, IT -9 -34 -23 -15 -18 3 -4 16 1
Строительство 23 -44 -42 -33 -23 -22 -26 12 -6
Производство -15 -24 -37 -30 -15 -13 -7 10 -2
Грузоперевозки -29 -63 -56 -47 -30 -14 -27 10 -8
Более позитивная / негативная оценка в сравнении с индексом в целом

19. 19
ПРИБЫЛЬ
ВЫРУЧКА
ЧАСТОТА ПОКУПОК
СРЕДНИЙ ЧЕК
КОЛИЧЕСТВО КЛИЕНТОВ
ОЦЕНКА СИТУАЦИИ ПО КОМПАНИИ В БЛИЖАЙШИЕ 6 МЕСЯЦЕВ
Индекс
8
13
17
13
28
Несмотря на то, что оценки и прогнозы по общеэкономической ситуации скорее негативные, будущее
своих компаний клиенты оценивают в целом оптимистично: позитивных прогнозов на ближайшие 6
месяцев больше, чем негативных.
33
36
36
30
44
25
23
19
17
16
25
24
28
34
23
18
18
18
19
18
Улучшится / Вырастет Ухудшится / Снизится
Не изменится Затрудняюсь ответить
База: 1828 компании
ИНДЕКС БИЗНЕС ОЖИДАНИЙ ПО КОМПАНИИ: 16
Как изменится … в ближайшие 6 месяцев?

20. 20ОЦЕНКА СИТУАЦИИ ПО КОМПАНИИ В БЛИЖАЙШИЕ 6 МЕСЯЦЕВ
ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА
База: 1828 компании
ИНДЕКС БИЗНЕС ОЖИДАНИЙ
ПО КОМПАНИИ
ПРИБЫЛЬ ВЫРУЧКА
ЧАСТОТА
ПОКУПОК
СРЕДНИЙ
ЧЕК
КОЛИЧЕСТВО
КЛИЕНТОВ
ИНДЕКС, % 16 8 13 17 13 28
Оптовая торговля 14 5 8 16 14 25
Розничная торговля 13 2 9 16 12 25
Маркетинг, Консалтинг 24 17 23 25 14 42
Компьютеры, IT 22 15 20 21 19 35
Строительство 19 11 19 20 17 27
Производство 21 14 15 26 15 36
Грузоперевозки 5 -3 0 2 4 21
Более позитивная / негативная оценка в сравнении с индексом в целом

21. 21ЗАВИСИМОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ОТ ИМПОРТА
Деятельность более чем трети опрошенных клиентов Альфа-Банка связана с экспортно-импортными
операциями.
База: 1828 компании
36%
64%
Связана
Не связана
Связана ли деятельность компании с закупкой или продажей
товаров и услуг на зарубежных рынках?
С импортом более связаны компании:
- ведущие бизнес в отраслях: IT и маркетинг/консалтинг
- со штатом сотрудников более 5 человек
- срок бизнеса более 5 лет

22. 22ЗАВИСИМОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ОТ ИМПОРТА
70% компаний отметили, что зависят от импорта на 50% и более.
10
19
28
42
Большая часть деятельности зависит
от импорта
Зависимость от импорта составляет
50%
Зависимость от импорта
незначительная
Нет зависимости от импорта
База: 1828 компании
36%
64%
Связана
Не связана
Связана ли деятельность компании
с закупкой или продажей товаров и
услуг на зарубежных рынках?
Степень зависимости компаний от
импорта
База: 651 компания

23. 23ЗАВИСИМОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ОТ ИМПОРТА
Несмотря на падение курса рубля, большинство клиентов продолжают пользоваться импортными
поставками за счет поиска более выгодных поставок
8
2
20
28
42
Стали искать более выгодные импортные поставки
Процесс производства / торговли / оказания услуг не
изменился
Стали искать отечественные аналоги
Сами стали производить необходимые составляющие
Затрудняюсь ответить
Реакция на падение рубля и зависимость от импорта
% компаний, имеющих зависимость от импорта 50% и более, n=454
База: компании, имеющие зависимость от импорта 50% и более, n=454
Торговля (опт и розница),
строительство, производство
Оптовая торговля
Женщины
Компьютеры / IT
Москва
Согласны, что кризис – время
возможностей
Более характерно для:

24. 24ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА КОМПАНИИ
2%
2%
4%
4%
7%
9%
9%
11%
16%
29%ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
РАСШИРИЛИ СЕТЬ КЛИЕНТОВ / УВЕЛИЧИЛСЯ СПРОС
КУРСОВАЯ РАЗНИЦА УВЕЛИЧИЛА ДОХОД В РУБЛЯХ
Снизилось число конкурентов
Выросла конкурентоспособность компании в сравнении с дорогими
брендами
Стали сотрудничать с Китаем
Начали больше работать / Мобилизовались
Увеличилась прибыль
Подняли цены
Больше внимания государства к малому бизнесу
В чѐм именно заключается положительное влияние санкций на вашу компанию?
База: компании, оценившие влияние санкций как положительное, n=45
7%
48%
38%
8%
Положительное
Отрицательное
Санкции не повлияли
Затрудн.отв.

25. 25
3%
3%
4%
4%
5%
6%
8%
16%
16%
20%
34%ПАДЕНИЕ СПРОСА НА УСЛУГИ / ПРОДУКЦИЮ КОМПАНИИ
РОСТ ЗАТРАТ
ДЕВАЛЬВАЦИЯ РУБЛЯ / КОЛЕБАНИЯ КУРСА
ПРОБЛЕМЫ С ЗАРУБЕЖНЫМИ ПАРТНЕРАМИ
Экономическая ситуация в стране
Невозможность импортозамещения
Ухудшение условий кредитования
Негативное влияние на рынок / отрасль
Рост цен на товары компании
Снижение прибыли
Остановка работы предприятия
ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА КОМПАНИИ
В чѐм именно заключается отрицательное влияние санкций на вашу компанию?
База: компании, оценившие влияние санкций как
отрицательное, n=310
7%
38%
8%
Положительное
Отрицательное
Санкции не повлияли
Затрудн.отв.
48%
Отрицательное влияние санкций
больше отметили:
- клиенты, возрастом 35 лет +
- компании, с зависимостью
от импорта более 50%
- компании, для которых
важно кредитование

26. 26ВЛИЯНИЕ ОГРАНИЧЕННОЙ ДОСТУПНОСТИ КРЕДИТОВ
НА ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
Влияет ли ограниченная доступность кредитов на дальнейшее
планирование вашей деятельности?
53%
47%
Влияет
Не влияет
Больше характерно для:
- компаний со штатом сотрудников более 15 человек
- с зависимостью от импорта более 50%
- ведущих бизнес в отраслях: грузоперевозки, производство,
торговля

27. 27
36%
43%
36%
15%
47%
63%Запустили новые решения для
действующих клиентов
с целью их удержания
Улучшили качество сервиса
Действий по сохранению /
повышению лояльности клиентов
не предпринимали
СОХРАНЕНИЕ / ПОВЫШЕНИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ
База: 1828 компании
Пересматривали ли модель продаж
после введения санкций / падения
курса рубля?
41%59%
Пересматривали модель продаж
Не пересматривали
Что делали для сохранения/повышения
лояльности клиентов?

28. 28ПЛАНЫ ПО ПРОДОЛЖЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
Почти половина клиентов планируют увеличение оборотов компании, а доля планирующих перемену
сферы деятельности или закрытие компании не превышает 20%.
ПЛАНИРУЮ УВЕЛИЧЕНИЕ ОБОРОТОВ КОМПАНИИ, ВЫХОД
НА НОВЫЕ РЫНКИ
Планирую продолжать деятельность компании в текущем объѐме
Планирую реорганизацию / изменение сферы деятельности компании
Планирую закрыть / приостановить деятельность компании
Затрудняюсь ответить
46%
32%
12%
4%
6%
База: 1828 компании
Более характерно для: мужчин, до 35 лет, отрасли: оптовая торговля, маркетинг,
строительство, производство, срок бизнеса менее 5 лет, кризис - возможность для развития

29. 29ИНВЕСТИИЦИИ В СОТРУДНИКОВ
Более 60% компаний – клиентов Альфа-Банка вкладывают время и средства в обучение персонала и
повышение квалификации
61
39
Вкладывают время и средства в обучение
персонала и повышение квалификации
Не вкладывают
База: 1828 компании
Больше вкладывают в развитие сотрудников:
- компании со штатом сотрудников более 15 человек
- ведущие бизнес в отраслях: IT и маркетинг/консалтинг
- считающие свой бизнес успешным
- мужчины
- декларирующие, что кризис – это время возможностей
Вкладываете ли Вы время и средства в обучение / повышение
квалификации сотрудников?

30. 30
Экономическая ситуация
Изменение спроса на продукты и услуги
Изменение курса валют
Политика государства в отношении малого и среднего бизнеса
Политические решения на государственном и международном
уровнях
Конкуренция
Увеличение себестоимости производства
Налоги
Недостаток средств в госбюджете
Нехватка кадров
ПРИЧИНЫ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИЗМЕНЕНИЯ ПРИБЫЛИ / ВЫРУЧКИ
КОМПАНИЙ В БЛИЖАЙШИЕ 6 МЕСЯЦЕВ
клиенты, прогнозирующие УВЕЛИЧЕНИЕ и прибыли, и выручки в ближайшие 6 месяцев, n=583
клиенты, прогнозирующие УМЕНЬШЕНИЕ и прибыли, и выручки в ближайшие 6 месяцев, n=383
40
44
25
18
10
25
10
9
6
5
58
48
38
37
24
6
19
17
8
2
Причины повышения
прибыли / выручки
Причины понижения
С ЧЕМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, БУДЕТ СВЯЗАНО ИЗМЕНЕНИЕ ПРИБЫЛИ / ВЫРУЧКИ
КОМПАНИИ?
!

31. 31ВОСПРИЯТИЕ КРИЗИСА
СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С ТЕМ, ЧТО
КРИЗИС – ЭТО
ВРЕМЯ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ?
Да
71%
Нет
29%
База: 1828 компании
Подавляющее большинство клиентов видят в кризисном состоянии экономики
возможности для развития своей компании
Кризис = возможность больше для:
- клиентов, возрастом до 35 лет
- мужчин
- вкладывающих в обучение и развитие
персонала
- компаний, находящихся в Москве и
Санкт-Петербурге
- ведущих свой бизнес более 5 лет
- в отраслях: маркетинг, IT и
производство