Щомісячний дайджест «Огляд банківського сектора України» за лютий 2014 р.

Управление исследований департамента маркетинга
1
Ежемесячный дайджест «Обзор банковского сектора Украины» за февраль 2014 г.1
Содержание:
1. Макроэкономические тенденции и прогнозы, потребительские настроения
2. Анализ состояния банковского сектора
3. Банковские продуктовые тренды
4. Развитие каналов продаж и сервисов дистанционного обслуживания
5. Новости рынка рекламы и PR.
 Общие макроэкономические тенденции
1.1. Макроэкономические итоги и прогнозы
ВВП и инфляция
Рейтинги
Cуверенные рейтинги Украины
В национальной валюте S&P Mood’s Fitch
долгосрочный B- Саа1 В-
краткосрочный B- … …
прогноз Негативный Негативный Негативный
В иностранной валюте
долгосрочный ССС+ Саа2 ССС
краткосрочный ССС+ … ССС
прогноз Негативный Негативный Негативный
Дата изменения январь 2014 январь 2014 февраль 2014
Источник: Thomson Reuters, Cbonds
1
Некоторые статистические данные по макроэкономике и финансовому сектору приведены на 01.02.14 в связи с
запаздыванием опубликования Госстатом и НБУ.

2
Долги
Валютный рынок
Объемы операций населения с наличной валютой,
$ млн. (Источник: НБУ)
Месяц Покупка Продажа Сальдо
Рост
валютных
депозитов
2013 19208 16326 -2882 153
янв 2014 904 1562 -658 -357
В январе население приобрело
наличной иностранной валюты на
$1562 млн, а продало на $903,5
млн. Чистая покупка составила
$658,5 млн., что почти в 3,5 раза
превышает показатель января 2013
г., но на 30% ниже, чем в декабре
2013 г. Источник: НБУ.
Рынок облигаций
По итогам 2013 г. объем торгов на фондовых биржах Украины составил 474,63 млрд. грн., что на
80%, чем в 2012 г. Рост произошел преимущественно за счет активности на рынке гособлигаций,
доля операций по составила около 74% в 2013 г. против 68% в 2012 г.

3
Инвестиции
. Комментарии экспертов. Макроэкономика
Павел
Шеремета,
министр
экономики
Основные задачи можно разделить на 3 группы. В краткосрочной перспективе — борьба
с коррупцией - новый закон о госзакупках, создание четких и прозрачных структур. В
среднесрочной перспективе (вопрос 1-2 месяцев) - удешевление и упрощение ведения
бизнеса в Украине. Опыт стран, находящихся в топ-10 по легкости ведения бизнеса -
Сингапур N1, МалайзияN6, Грузия N8 - является примером для использования, при
наличии политической воли на реформы необходимо 3-6 месяцев. Третье —
увеличение конкурентоспособности Украины благодаря ее человеческому капиталу. Это
позволит Украине перейти от сырьевой экономики к постиндустриальной.
Екатерина
Липатова,
Moody’s
Ослабление гривны будет иметь позитивные последствия для больших украинских
экспортно-ориентированных товаропроизводителей, так как большинство их доходов
номинированы в долларах. Влияние на рейтингуемые украинские компании будет
положительным в случае 30% девальвации гривны с уровня 7,99 UAH/USD по
состоянию на 6 февраля до 10,5 UAH/USD.
USB Research
Украинская валюта девальвирует до 10 гривен за 1 USD с последующим установлением
плавающего курса. Риски крупномасштабной девальвации могут быть смягчены
подтвержденным пакетом помощи со стороны Запада. Сохраняются шансы
реструктуризации на внешних рыках. Без внешней поддержки, международные резервы
Украины снизятся с нынешних 17,8 млрд долларов до 11 млрд долларов к концу 2014 г.
1.2. Настроения домохозяйств
ИПН в январе упал до минимума с апреля
2011 г. Наибольшее падение - около 10 п. -
получили индекс изменений личного
материального состояния и
целесообразности делать крупные покупки
Существенно возросли индексы
ожидаемой динамики безработицы и
девальвационных ожиданий , последний –
до максимума с января 2012 г. В
региональном разрезе в наибольшей
степени ИПН упал в Западном и Северном
регионах, в социально-демографическом –
у молодых и состоятельных украинцев.

4
В течение 2013 г. количество эмигрантов из Украины выросло на 157 % по сравнению с 2012 г.
Гражданство других стран получили 18700 украинцев (данные Госстата). ООН прогнозирует к 2050
г. сокращение населения в Украине до 33 млн., украинские эксперты - до 36 млн.
2. Анализ состояния банковского сектора
2.1. Основные показатели банковской системы Украины
Структура банковского сектора 01.01.13 01.02.14
Кол-во банков, имеющих лицензию 176 181
Из них: с иностранным капиталом 53 49
в т.ч. с 100% иностранным капиталом 22 19
Доля иностранного капитала у
уставных капиталах банков, %
39,5 34
Банки в состоянии ликвидации 23 14
Национальный банк 28.02.2014 г. принял решение о признании и Брокбизнесбанка и Реал Банка
неплатежеспособными и введении временной администрации в указанные банки.

5
Чистые активы банков на 01.02.2014 составили
1219 млрд. грн (на 01.01.14 – 1278 млрд. грн),
общие активы, не скорректированные на резервы
под активные операции) – 1351 млрд. грн (на
01.01.13 – 1409 млрд. грн).
Структура общих активов:
 высоколиквидные активы – 11,5%
 вложения в ценные бумаги – 9,9%,
 кредитные операции – 67,6%
 другие активы – 11%.
Капитал банков составил 195,3 млрд. грн., или
16% пассивов банков.
Обязательства банков на 01.02.2014 г.
составили 1 024 млрд. грн. (на 01.01. – 1085
млрд. грн.).
Депозитный портфель физлиц сократился в
январе на 4 млрд.грн. - до 429,7 млрд. грн.
Гривневые средства составляют 58% вкладов.
Валютные вклады населения на 01.02.14.
составляют $22,2 млрд. (-$357 млн. за январь).
Срочные вклады физических лиц сократились
в январе на 1,1 млрд грн. Доля срочных
средств составляет 81%.
Депозитный портфель юрлиц за январь
сократился на 9,6 млрд.грн. – до 225,4 млрд.
грн., доля срочных средств составляет 43%.
Кредитный портфель юрлиц сократился в
январе на 6,6 млрд. грн. - до 692,2 млрд. грн.;
физлиц – на 0,5 млрд. грн., до 167,3 млрд. грн.
В январе средневзвешенные ставки по
кредитам и депозитам снизились: по
кредитам в гривне с 17,47% до 15,12%, в
валюте – с 8,74% до 8,59%. По депозитам в
гривне – с 12,73% до 11,67, в валюте - с
6,41% до 5,92%.
Доля проблемных кредитов в совокупном
портфеле на 01.02.14 составила 7,8%, их объем
- 71,2 млрд. грн.

6
Структура доходов и расходов банков на 01.02.2014
Доходы банков в январе 2014 г. выросли на 12,3% к январю 2013 г. и составили 15,3 млрд. грн.,
расходы – на 15% до 14,5 млрд. грн., прибыль БСУ на 01.02.2014 г.составила 0,8 млрд. грн.
Показатели рентабельности на 01.02.2014 г. ROA – 0,78 ; ROE – 5,01.
Банк "Финансы и Кредит", входящий в группу крупнейших, увеличил уставный фонд на 500 млн
гривен до 2 800 млн гривен.
UniCredit Bank увеличил уставной капитал на 653,508 млн.грн. (+36%) - до 2,468 млрд. грн.

7
Cравнение нормативов БС Украины в январе 2013 и 2014 г.г.
Норматив Янв.2014 Янв.2013
Норматив достаточности (адекватности) регулятивного капитала (не менее 10 %) 18,43 18,06
Норматив (коэффициент) соотношения регулятивного капитала к совокупным
активам (не менее 9 %)
14,84 14,89
Норматив (коэффициент) соотношения регулятивного капитала к обязательствам
(не менее 10 %)
18,65
Норматив мгновенной ликвидности (не менее 20 %) 54,15 69,26
Норматив текущей ликвидности (не менее 40 %) 81,63 79,09
Норматив краткосрочной ликвидности (не менее 60 %) 87,26 90,28
Норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (не
более 25 %)
22,43 22,1
Норматив инвестирования в ценные бумаги отдельно для каждого банка (не более
15 %)
0,03 0,09
Норматив общейї суммы инвестирования (не более 60 %) 3,04 3,48
Крупнейшие сделки по продаже украинских банков в 2013-2014 годах
Swedbank Покупатель - Николай Лагун апрель 2013 г.
Астра-банк Покупатель - Николай Лагун, сумма сделки $82 млн. июль 2013 г.
Брокбизнесбанк
Братья Буряки продали мажоритарную долю акций
ВЕТЭК, принадлежащей Сергею Курченко июль 2013 г.
Платинум банк
Принадлежавший пулу инвестиционных фондов, и
Международной финансовой корпорации, банк
продан группе финансовых инвесторов (Борис
Кауфман) ноябрь 2013 г.
Правэкс-банк
Итальянская группа Intesa Sanpaolo, продала его
группе Group DF январь 2014 г.
Банк Кипра
Bank of Cyprus продал свою долю в банке (99,77%
акций) российской "Альфа-групп" за EUR225 млн. январь-февраль 2014 г.

8
3. Продуктовые банковские тренды
3.1. Депозитные продукты
Динамика крупнейших банков по привлечениям средств клиентов в 2013 г. (данные НБУ)
01.01.2014 01.01.2014
млрд.грн. млрд.грн. % млрд.грн. млрд.грн. %
1 Приватбанк 26.8 6.4 31% 106.7 20.8 24%
2 Ощадбанк 10.4 0.9 9% 35.9 6.1 20%
3 Укрэксимбанк 25.7 -3.3 -11% 17.3 1.5 9%
4 Дельта банк 10.0 6.1 160% 26.1 12.8 96%
5 РБ Аваль 11.8 -0.6 -5% 14.6 -0.8 -5%
6 Укрсоцбанк 9.7 1.7 21% 11.9 -0.5 -4%
7 Проминвестбанк 5.8 -0.1 -2% 8.1 0.1 1%
8 СБ России 5.0 0.7 17% 14.0 4.9 54%
9 ПУМБ 9.3 2.0 27% 11.2 1.0 10%
10 Надра 6.5 0.9 15% 6.5 3.4 111%
11 Альфа 6.6 1.0 17% 9.3 0.5 6%
12 Финансы и Кредит 4.4 1.0 30% 11.9 3.1 35%
13 ВТБ 4.1 -1.8 -31% 7.1 0.8 13%
14 Укрсиббанк 7.5 0.5 7% 9.2 -1.2 -11%
15 Укргазбанк 3.0 1.3 73% 5.7 0.4 8%
№ Банк
Средства юридических лиц Средства физических лиц
изменение за 2013 г. изменение за 2013 г.
Комментарии экспертов
Дмитрий Сологуб,
РБ Аваль
В 2014 г. тенденции развития банковского сектора значительно не изменятся.
Кредитный портфель вырастет на 10-15%, прибыль вырастет, однако
показатель рентабельности капитала вряд ли превысит уровень 5-7%.
Продолжится снижение доли иностранных игроков в банковском секторе за
счет выхода с украинского рынка и за счет более консервативной стратегии.

9
3.2. Денежные переводы
Объемы частных денежных переводов в Украину в 2013 г. выросли на 13,4% - до $8,5 млрд. , что
составляет 4,7% ВВП (4,3% ВВП в 2011-2012 г.г.).
В ІІІ квартале 2013 г. доля входящих денежных переводов через международные платежные
системы возросла до 50% ( на 01.01.2013 г. – 43%).
3.3. Кредитные продукты
Динамика крупнейших банков по активным операциям в 2013 г.
01.01.2014 01.01.2014 01.01.2014
млрд.грн. млрд.грн. % млрд.грн. млрд.грн. % млрд.грн. млрд.грн. %
1 Приватбанк 118.8 24.2 26% 23.8 4.7 24% 214.5 42.1 24%
2 Ощадбанк 49.0 0.1 0% 2.5 0.2 9% 103.6 17.6 20%
3 Укрэксимбанк 41.8 2.0 5% 0.5 -0.1 -19% 94.3 6.4 7%
4 Дельта банк 20.6 11.7 132% 19.5 10.4 114% 55.3 25.5 85%
5 РБ Аваль 19.2 2.6 16% 7.8 -1.6 -17% 43.5 -4.2 -9%
6 Укрсоцбанк 16.0 2.4 17% 11.4 -1.5 -12% 43.1 -2.2 -5%
7 Проминвестбанк 28.2 -1.2 -4% 0.2 0.1 82% 39.7 -1.6 -4%
8 СБ России 24.7 5.0 26% 1.3 0.7 142% 35.1 8.1 30%
9 ПУМБ 16.1 2.5 19% 3.8 0.4 11% 33.2 5.0 18%
10 Надра 14.5 3.7 34% 10.6 0.0 0% 31.1 3.4 12%
11 Альфа 15.4 2.7 21% 4.8 0.3 7% 29.3 3.7 14%
12 Финансы и Кредит 17.0 1.6 11% 3.2 0.2 6% 25.7 3.2 14%
13 ВТБ 15.7 -4.5 -22% 3.0 -0.3 -10% 25.3 -8.9 -26%
14 Укрсиббанк 7.6 1.2 19% 7.0 -1.9 -22% 24.1 -1.8 -7%
15 Укргазбанк 8.2 1.3 19% 2.1 0.3 16% 23.8 2.8 13%
Кредиты юридическим лицам
прирост за 2013 г.
Кредиты физическим лицам
Активы
Банк
№

10
Ипотека
В 2013 году в Украине построено более 11,2 млн кв. м общей площади жилья.

11
Автокредитование
За январь в Украине продано 10,95
тысяч новых авто – на 4,3%
больше, чем в январе 2013 г.
Производство легковых авто в
Украине выросло в январе в 4,1
раза - до 3,2 тысяч единиц.
ТОП-5 популярных марок авто в Украине в январе 2014 г.
Марка К-во проданных авто, ед. Доля рынка, % Изменение к январю 2013 г., %
Geely 1356 12.38 +44
Toyota 1253 11.44 +106
ZAZ 860 7.85 +18
Ford 826 7.54 +75
KIA 651 5.95 -6
Источники: Укравтопром, AUTO-Consulting, «Контракты».
Источник: J.D.Power & Association, «Капитал».
Экспертное мнение:
Алексей Терещенко, «Атлант-М»: В связи со сложившейся политической и экономической
ситуацией авторынок Украины в 2014 г. покажет падение в пределах 10-40%.
Потребительские кредиты
Россия: «Евросеть» и ТКС банк запускают проект по предоставлению
кредитов держателям предоплаченных бонусных карт «Кукуруза».
Владельцы карт «смогут подключить кредитный лимит от ТКС банка
в любом салоне «Евросети».
Благодаря партнерству ТКС банк рассчитывает значительно
расширить клиентскую базу. Число карт «Кукуруза» составляет
порядка 10 млн штук. С 2012 г. компания ведет аналогичное
партнерство с банком «Ренессанс кредит».

12
Кредитный лимит по карте «Кукуруза» уже имеют 30% активных пользователей. Теперь они смогут
выбирать поставщика заемных средств в зависимости от того, какой банк предложит более выгодные
условия. Для погашения задолженности достаточно вносить деньги на карту без комиссии через
кассу в любом салоне «Евросеть» или пополнять счет с помощью MasterCard другого банка через
личный кабинет.
4. Развитие каналов продаж и сервисов дистанционного обслуживания
Альфа-Банк (Россия) начал открывать в Москве
клиентские офисы нового формата с ярким
эргономичным дизайном, технологичностью и
четко продуманным разделением на клиентские
зоны.
По внешнему контуру располагается зона 24-
часового обслуживания, включающая банкоматы,
и зона «Нефертити» – закрывающаяся кабинка с
рабочим место с комьютером, видеокамерой и
телефоном для связи с колл-центром. На
планшете и смартфоне в клиентском зале можено
ознакомиться с работой удаленных каналов
обслуживания и научиться работать с ними.
Для клиентов с детьми есть зона с
развлечениями ,планшентом и детскими играми в
нем.
Для отдыха сотрудников оборудованио
специальное помещение.
Интернет-аудитория Украины (данные gemiusAudience)
За декабрь 2013 года 17,5 миллионов человек хотя бы раз в месяц выходили в Сеть, из них 87%
пользуются Интернетом каждый день.
За 2013 год произошло незначительное сокращение состава экономически активной аудитории и
рост состава пенсионеров (за год на 1,4%), домохозяек (на 0,3%) и безработных (на 0,6%).

13
Прогноз роста Интернет-аудитории в 2014 г. 15-17%, с тенденцией к распространению в регионах,
среди жителей небольших населенных пунктов и сел, жителей старшего возраста и за счет роста
мультипользования.
Наиболее посещаемые украинской аудиторией ресурсы:
 Google.com,
 Mail.ru,
 Vk.com,
 Yandex.ua
 Youtube.com
 Вконтакте,
 Facebook,
 Википедия.
 Rozetka.com.ua
 Slando.ua.

14
Популярность онлайн-покупок в мире
результаты исследования «Global Total Retail Survey 2013», аудиторской компании PricewaterhouseCoopers,
опрос более 15 тыс. онлайн-покупателей из 17 стран мира в августе-сентябре 2013 г.
Источник: PwC, «Капитал»
Объем рынка мобильной рекламы в 2013 г. составил $18 млрд. в 2013 г. Это менее 4% всей
Интернет-рекламы, но уже в 2017 г. прогнозируемый объем мобильной рекламы вырастет до $41,9
млрд. 50% пользователей смартфонов в 2013 г. сканировали QR-коды интересующих их товаров.
18% из них затем совершали покупку.
В 2013 году украинцы купили 9 млн. мобильных телефонов, почти 41% из них – смартфоны. Каждый
седьмой обладатель мобильного телефона в Украине совершал с его помощью покупки. Эксперты
пророчат мобильным платежам как альтернативе наличным деньгам большое будущее.
Значительную долю в мобильных платежах могут отвоевать микроплатежи, за счет которых вырастет
и общий уровень безналичных расчетов в стране. Себестоимость мобильных платежей примерно в 2
раза ниже, чем платежа “живыми” деньгами. (Источник: «Обзореватель»).
Источник: HighTable, Инвестгазета

15
Лучшие финтех-проекты 2014 года по результатам конкурса FinovateEurope в Лондоне
Россия
приложение для инвесторов iStockTrack, которое позволяет отслеживать
на одном экране движение сразу всех активов клиента: банковские и
пенсионные счета, размер комиссий, которые получает брокер и пр.
Клиент может связаться с сотрудником банка, нажав всего одну кнопку.
Сервис представлял 10-летний ребенок, чтобы подчеркнуть его простоту
и доступность.
Голландия
Решение для регистрации в мобильном банке. Новый продукт
задействует все возможности мобильных устройств. Например, для
заполнения необходимых форм достаточно сфотографировать документы
клиента. С помощью технологии оптического распознавания символов
(OCR) информация будет внесена в базу данных банка автоматически
Швеция
Технология онлайн-идентификации для мобильных устройств.
Подтверждение личности основанно на поведенческой биометрике.
Программное обеспечение от BehavioSec, встроенное в мобильное
приложение, распознает пользователя по его «цифровым отпечаткам»:
силе нажатия на клавиши, ритму и скорости набора текста др. Эти
характеристики уникальны для каждого человека.
США
усовершенствованная электронная карта ePlate. На одной пластиковой
карточке совмещается до 50 различных карт разных банков и компаний.
Переключаться между картами можно с помощью встроенных кнопок.
Литва
Многоканальная экосистема, включающаяся в себя интернет-банк,
мобильный банк, приложение для планшетов, систему терминалов, колл-
центр и многое другое. Продукт позволяет модифицировать личный
кабинет с учетом потребностей конкретного клиента. Решение
разработано совместно с Banktron
мультинациональная компания
банковский сервис для разных поколений. В презентации показаны три
поколения банковских клиентов: папа, дедушка и девочка-подросток.
Девочка хочет использованить мобильный телефон для P2P-платежей,
отец – проверять семейные финансы, дедушка – проводить мобильные
платежи удобным способом. Программное обеспечение MISYS позволяет
банкам предоставлять все эти услуги.
Швеция
PFM-сервис, который позволяет всегда «оставаться на связи» со своими
финансами, отличается необычным дизайном и удобным интерфейсом.
США
PFM-сервис, который превращает процесс сбережения в веселую игру, с
необычным дизайном и удобным интерфейсом.
Великобритания
«денежный хаб», который дает пользователям полный контроль над всей
финансовой жизнью, помогает следить за страховым, пенсионным,
медицинским счетами, контролировать уплату налогов и откладывать
деньги на разные цели.

16
Эксперты о развитии каналов продаж
Тамаш Хак-Ковач,
ОТП банк
Путь в онлайн небыстрый, зависит от качества клиентской базы. Чтобы
банкам зарабатывать деньги онлайн, надо иметь большую клиентскую базу,
которая сначала обслуживается в отделениях, а потом начинает переходить в
Интернет. Доходы остаются на том же уровне, расходы сокращаются за счет
сокращения отделений.
Александр Витязь,
Приватбанк
Отделения останутся - половина населения вне интернета и доля наличных
операций достаточно велика. Операционный поток активно мигрирует из
отделений в интернет, но есть продукты нетранзакционного характера –
консультации, обучение, продажи.
5. Новости рынка маркетинга, рекламы и PR
Итоги рынка медиа-рекламы – 2013 (данные Всеукраинской рекламной коалиции)
Сегмент рынка Объем по итогам
2013 г., млрд. грн.
Рост за 2013 г., % Прогноз роста в 2014 г.,
%
ТВ 4,4 +14,8% +10%
Пресса 2,6 -3,3% -0,6%
Наружная реклама 1,6 +5% +12%
Интернет 1,1 +35% +36%
Радио 0,34 +9% +10%
Кинотеатры 0,04 +14% +12%
Рынок в целом 10,5 +11% +10%
Контактная информация:
Татьяна Нурмухаметова,
начальник Управления исследований Департамента маркетинга
ПАО «КБ «НАДРА»
тел. (044) 499-0520
Tetiana.Nurmukhametova@nadrabank.ua

Щомісячний дайджест «Огляд банківського сектора України» за лютий 2014 р.

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (16)

Viewers also liked

Viewers also liked (11)

Similar to Щомісячний дайджест «Огляд банківського сектора України» за лютий 2014 р.

Similar to Щомісячний дайджест «Огляд банківського сектора України» за лютий 2014 р. (20)

More from Банк Надра

More from Банк Надра (12)

Щомісячний дайджест «Огляд банківського сектора України» за лютий 2014 р.