Финансовое положение бизнеса. Выбор банка-партнера.

1. Национальное агентство
финансовых исследований
РАБОТА С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ:
КАК ЗАВОЕВАТЬ ВНИМАНИЕ
КЛИЕНТА?
www.nacfin.ru
Презентация по результатам количественного
исследования

2. 2
I. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
II. ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ БИЗНЕСА
III. ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО ПОВЕДЕНИЯ КЛИЕНТОВ
IV. ПРОЦЕСС ВЫБОРА БАНКА-ПАРТНЕРА
Национальное агентство
финансовых исследований

3. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ Национальное агентство
финансовых исследований
Источник: НАФИ, 2013гг.
Телефонное интервью (CATI) с руководящими сотрудниками предприятий,
принимающими финансовые решения:
― Генеральный директор и его первые заместители
― Коммерческий директор
― Финансовый директор
― Главный бухгалтер
― Начальники департаментов и отделов
 Выборка в 500 предприятий позволяет получить данные в разрезе:
― размера бизнеса (микро | малый | средний | крупный) по обороту и числу сотрудников
― отрасли (ОКВЭД)
― географии (по федеральным округам)
― типа населенного пункта (малые | средние | крупные города | мегаполисы)
 Применяется следующая сигментация:
― Микро- и малый бизнес (1-49 сотрудников) – 200 интервью / волна
― SME Omnibus (1-249 сотрудников) – 450 интервью / волна
― Полный бизнес-омнибус (1 - ∞) – 500 интервью / волна

4. ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ БИЗНЕСА Национальное агентство
финансовых исследований
Самооценка финансового положения бизнеса
Источник: НАФИ, 2015гг.
Как бы Вы могли оценить текущее финансовое положение вашей
компании?, в % от всех опрошенных
Плохое или
очень
плохое, 21
Среднее, 43
Хорошее или
о чень
хорошее, 32
Затрудняюсь
ответить, 4
Как изменилось финансовое положение вашей компании
за последний год?, в % от всех опрошенных
Ухудшилось,
несколько
ухудшилось,
44
Не
изменилось,
32
Улучшилось,
несколько
улучшилось,
19
Затрудняюсь
ответить, 5
Крупный
Средний

5. ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ БИЗНЕСА Национальное агентство
финансовых исследований
Самооценка финансового положения бизнеса: отрицательные факторы
Источник: НАФИ, 2015гг.
На Ваш взгляд, как изменится финансовое
положение вашей компании через три года?, в % от всех
опрошенных
Ухудшится,
несколько
ухудшится,
16
Не
изменится,
10
Улучшится,
несколько
улучшится,
31
Затрудняюс
ь ответить,
43
С чем, на Ваш взгляд, будут связаны данные
изменения?, в % от всех опрошенных
Средний
0.5
1
2
2
2
3
5
5
8
9
9
15
Изменения в
законодательстве
Нехватка кадров
Падение спроса на
продукты и услуги
Конкуренция
Налоги
Кризис
Увеличение себестоимости
производства
Ухудшение благосостояния
Недостаток средств в
госбюджете
Неэффективные
политические решения
Изменение курса валют
Нестабильность экономики

6. ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ БИЗНЕСА Национальное агентство
финансовых исследований
Самооценка финансового положения бизнеса: положительные факторы
Источник: НАФИ, 2015гг.
На Ваш взгляд, как изменится финансовое
положение вашей компании через три года?, в % от всех
опрошенных
Ухудшится,
несколько
ухудшится,
16
Не
изменится,
10
Улучшится,
несколько
улучшится,
31
Затрудняюс
ь ответить,
43
С чем, на Ваш взгляд, будут связаны данные
изменения?, в % от всех опрошенных
Средний
2
2
3
8
8
16
17
40
Развитие технологического
оснащения
Финансовая доступность
Другие варианты, относящиеся
как к положительным, так и
отрицательным факторам
Политика государства в
отношении малого и среднего
бизнеса
Увеличение спроса на
продукты/услуги
Развитие сельского хозяйства,
промышленности
Корпоративное ресурсы
(клиентская база, маркетинг,
руководство и т.д.)
Возможный общий
экономический рост

7. ВЫБОР БАНКА-ПАРТНЕРА Национальное агентство
финансовых исследований
Каналы получения информации
Какими источниками информации, в первую очередь, Вы воспользуетесь, если перед Вами будет стоять задача выбрать банк с
оптимальными условиями обслуживания?, в % от всех опрошенных
Источник: НАФИ, 2015гг.
2
2
8
9
11
12
33
38
41
Материалы информационной рассылки банков (прямая
рассылка)
Участие в информационных встречах для клиентов,
организуемых банком
Затрудняюсь ответить
Другое
Телефонный обзвон банков
Рейтинги в журналах и в сети Интернет
Рекомендации коллег, партнеров
Интернет-сайты банков
Личное посещение офисов банка
Средний
«Старый»

8. ВЫБОР БАНКА-ПАРТНЕРА Национальное агентство
финансовых исследований
Критерии выбора банка
Какие характеристики наиболее значимы для Вашей организации при выборе банка-партнера?, в % от всех опрошенных
Источник: НАФИ, 2015гг.
1
2
4
4
7
7
9
10
12
17
28
30
61
Соответствие предоставляемых услуг потребностям
предприятия
Широкая филиальная сеть по России
Доверительные отношения с банком/личные контакты
Положительные отзывы и рекомендации коллег,
партнеров
Длительный опыт работы на рынке
Затрудняюсь ответить
Удобное расположение офисов и удобные часы работы
Известность банка
Другое
Профессионализм менеджеров
Скорость обслуживания
Стоимость обслуживания
Надежность банка
«Старый»

9. Национальное агентство
финансовых исследований
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Национальное Агентство Финансовых Исследований
(НАФИ)
119270, г. Москва, Дубининская ул., д. 57, стр. 1
тел./факс +7 (495) 982-50-27.
e-mail: info@nacfin.ru
Интернет-сайт: http://www.nacfin.ru