I Mille Volti della Nutrizione - Università degli Studi di Milano - Bicocca, 18 Settembre 2015. Intervento del dott. Alessandro Colombo, Presidente gruppo Integratori e prod. salutistici - AIIPA Ass. Italiana Industrie Prod. Alimentari.

1. Integratori alimentari:
dal Mercato ai Consumatori
I MILLE VOLTI DELLA NUTRIZIONE
Università degli Studi di Milano - Bicocca | Auditorium ‘Guido Martinotti’
www.digitalforacademy.com
Alessandro Colombo

2. Milano, 18.09.2015
Integratori Alimentari :
dal Mercato ai Consumatori
Alessandro Colombo
Presidente del Gruppo “Integratori alimentari e prodotti salutistici”

3. Fondata nel 1945, AIIPA comprende piccole e medie
realtà produttive così come grandi industrie nazionali e
multinazionali, operanti in diversi settori merceologici.
AIIPA fa parte del sistema Confindustria e
Federalimentare partecipa ai lavori di più di 20
Associazioni europee e internazionali di settore.
Oggi AIIPA organizza le 300 aziende associate in:
 6 associazioni di settore, articolate in complessivi
 24 gruppi merceologici

4. Associazione di settoreAssociazione di Settore
NUTRIZIONE E SALUTE
 Alimenti prima infanzia e prodotti per la nutrizione specializzata (ex
dietetici) Specialised Nutrition Europe (SNE)
 Alimenti per lattanti e bambini fino ai 3 anni
 Alimenti a fini medici speciali
 Alimenti per la riduzione e il controllo del peso
 Alimenti per sportivi
 Alimenti specificatamente formulati per celiaci
 Integratori alimentari e prodotti salutistici Food Supplements Europe
(FSE)
 Edulcoranti International Sweeteners Association (ISA)

5. Associazione di settoreNUTRIZIONE E SALUTE
ABBOTT
ABOCA
ALES GROUPE ITALIA
ALFA WASSERMANN
ALK-ABELLO'
AMWAY ITALIA
APICOLTURA VANGELISTI
B E C
BAYER
BIOS LINE
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA
BONOMELLI
CATALENT ITALY
CLOETTA ITALIA
COCA COLA ITALIA
COSWELL
D & C
DANONE
DIALCOS
DIFA COOPER
DR. SCHAR
ENERVIT
ERIDANIA ITALIA
FARMACEUTICI PROCEMSA
FINE FOODS NTM
GIULIANI
GLAXO SMITHKLINE CONSUMER HEALTH
GRANAROLO
HEINZ ITALIA
HERBALIFE ITALIA
HERO ITALIA
INNEOV ITALIA
JOHNSON & JOHNSON
LACTALIS ITALIA
MELLIN
MONTEFARMACO OTC
NESTLE' ITALIANA
NOVARTIS CONSUMER HEALTH
NT FOOD
NUTRICIA ITALIA
NUTRITION & SANTE'
PARMALAT
PEPSICO BEVERAGES ITALIA
PERFETTI VAN MELLE
PFIZER CONSUMER HEALTHCARE
PROGE FARM
RECKITT BENCKISER HEALTCARE
SANOFI-AVENTIS
SIGMA -TAU
SIGMAR ITALIA
SOCHIM INTERNATIONAL
STARTINGLINE
TRUFFINI & REGGE' FARMACEUTICI
UNIFARCO
VALSOIA
VIBAR NORD
YAKULT ITALIA

6. 6
Gli Integratori in Italia
Il Mercato

7. 7
Il mercato in Italia
Gli Integratori mantengono negli ultimi 3 anni un trend positivo del 5% a valori
e del 4% a volumi.
(milioni di €)

8. 8
I prezzi medi nei Canali distributivi
Le differenze sono date sia dai differenti livelli di prezzo presenti nei canali sia dal
differente assortimento negli stessi, per tipologia e per fascia di prezzo.

9. 9
La concentrazione del mercato in farmacia
Il mercato in farmacia si sta evolvendo per l’aumento dei volumi (+6%) e dei
valori (+7%) e per l’ingresso di nuove aziende.

10. 10
L’innovazione nel mercato in farmacia
Il continuo rinnovamento del mercato è legato soprattutto al numero di lanci*, che
hanno visto il picco massimo nel 2014.
Nel 2015 il mercato mantiene un elevato tasso di innovazione, anche se la
contribuzione al mercato diminuisce leggermente
* nei lanci sono inclusi: nuovi brand, nuovi pack e rebranding

11. 11
Le aree di crescita del mercato in farmacia
L’analisi sui 5 principali segmenti (70% del mercato) evidenzia chi tra loro traina la crescita del mercato.
E’ la parte rimanente (che qui non viene rappresentata) che non segue l’andamento positivo del mercato
MS%
CAGR 3 ANNI

12. 12
Visione oltre il confine italiano
Una visione oltreconfine ci dà alcune indicazioni di come siano differenti i mercati
della nutraceutica nei paesi analizzati
I 6 paesi europei indicati hanno una
definizione simile di mercato
nutraceutico, cioè l’insieme dei
prodotti di libero acquisto, non
registrati come farmaci, e disponibili
per l’assunzione in forma orale
La spesa pro-capite media di questi
paesi è di 27 €:
 la più alta è in Italia (41 €)
 La più bassa in Francia (12 €)

13. Gli Integratori in Italia
Il Consumatore

14. Focus sugli Integratori Multivitaminici/Sali
Utilizzano integratori
multivitaminici/sali
20%
Non utilizzano
integratori
multivitaminici/sali
80%
Δ = +10%
 10 mln di
italiani adulti

15. Gli influencers nella scelta degli integratori
Li ha consigliati il medico
Li ha consigliati il farmacista/ li ha visti in
farmacia
Li ha consigliati un
familiare/amico/conoscente
Hanno cercato informazioni su internet
Hanno visto la pubblicità in televisione

16. In farmacia
In erboristeria
Al supermercato/
iper
In parafarmacia
Su internet
Il luogo d’acquisto degli integratori e
la ricerca/ richiesta di informazioni prima
dell’acquisto
Luogo d’acquisto
Ricerca di
informazioni
Medico generico
Medico specialista
Su internet/ web
(es. siti internet, social network, ..)
Farmacista
Parenti/amici/conoscenti
Giornali/ riviste/ libri
A chi hanno chiesto/
dove hanno cercato informazioni?

17. Gli user di integratori:
proiezione sulla Grande Mappa
Integratori

18. Key take away :
 Gli Integratori alimentari sono una classe eterogenea di prodotti ,
da anni in crescita in Italia ( il primo mercato in Europa) , molto
frammentato , ma anche molto concentrato
 Multivitaminici / Minerali e Probiotici sono le classi di prodotto più
rilevanti
 Il consumatore italiano di Integratori appartiene ad una classe
sociale e culturale medio- alta , interessata al mantenimento del
proprio stato di benessere, e spesso consigliato nella scelta dagli
HCP (medico e farmacista)
 Il ruolo di una Associazione Industriale come AIIPA è quello di
impegnarsi nel contribuire alla crescita della qualità , della
conoscenza e del corretto utilizzo dell’ Integratore da parte del
Consumatore , e conseguentemente allo sviluppo di questo
Settore in Italia.

19. AIIPA
Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari
www.aiipa.it
Associazione di settore NUTRIZIONE E SALUTE
nutrition@aiipa.it
www.integratoriebenessere.it

20. www.digitalforacademy.com | info@digitalforacademy.com