Маркетинговое исследование «Рынок ДСП в России: итоги 2013 и 1 кв. 2014, прогноз до 2017. Слайд-статистика» включает: Анализ годовой (2010-2013) и квартальной (1 кв. 2012-1 кв. 2014) динамики основных показателей рынка ДСП (импорта/ экспорта/ производства/ объема рынка) Анализ сезонной динамики основных показателей рынка ДСП (импорта/ экспорта/ производства/ объема рынка) Сегментацию производства ДСП по федеральным округам в натуральном и стоимостном выражении Сегментацию производства ДСП в России по различным видам ДСП (ДСП непрерывного и периодического прессования, а также ДСП с отделанной и облицованной пластью и ДСП со специальными свойствами) Сегментацию импорта/экспорта ДСП по странам импортерам/экспортерам в натуральном и стоимостном выражении Сегментацию импорта/экспорта ДСП по видам (Плиты из древесины вафельные, включая плиты с ориентированными слоями, плиты с ориентированной стружкой (OSB), ДСП и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов, прочие ДСП) в натуральном и стоимостном выражении Годовой прогноз динамики рынка ДСП до 2017 года, рассчитанный как в натуральном, так и в стоимостном выражении (в ценах реализации) Квартальный и месячный прогноз динамики рынка ДСП на 2014 год в натуральном и в стоимостном выражении (в ценах реализации) Анализ дифференциации и динамики потребительских цен на рынке Показатели концентрации производства по предприятиям и рейтинг ведущих производителей ДСП в России Профили 9 крупнейших производителей с динамикой финансовых показателей за 2008-2012 годы (по большинству предприятий) Подробнее: http://www.e-o.ru/research/72/183919.htm Для получения консультации позвоните +7 (495) 921-4331 или напишите нам info@e-o.ru

1. РЫНОК ДСП В РОССИИ
2010-2013, 1 КВАРТАЛ 2014:
Итоги года и прогноз на 2014-2017
Слайд-статистика
ДЕМО-
ВЕРСИЯ

2. 2
СОДЕРЖАНИЕ
РЫНОК ДСП В РОССИИ 2010-2013, 1 КВАРТАЛ 2014: ИТОГИ ГОДА И ПРОГНОЗ
НА 2014-2017 СЛАЙД-СТАТИСТИКА
Методологические пояснения 5
Общие положения. Термины и обозначения 6
Методологические пояснения: производство продукции 7
Методологические пояснения: анализ сезонности на рынке 8
Методологические пояснения: внешнеторговый оборот продукции 9
Методологические пояснения: анализ розничных цен на рынке 10
Методологические пояснения: показатели концентрации производства 11
Производство ДСП в России: 2010 – 2013, 1 кв. 2010 – 1 кв. 2014 12
Основные показатели производства ДСП в 2013: объем, сезонность, цены 13
Тренды по основным показателям производства ДСП в 2010-2013: объем, сезонность, цены 14
Объем производства ДСП в 2010-2013 в натуральном и стоимостном выражении 15
Сезонность производства ДСП в 2010-2013 в натуральном выражении 16
Сезонность производства ДСП в 2010-2013 в стоимостном выражении 17
Структура производства ДСП по видам продукции, в натуральном выражении, 2010-2013 18
Динамика производства ДСП по видам продукции, в натуральном выражении, 2010-2013 19
Сезонность производства ДСП непрерывного прессования в 2010-2013 в натуральном выражении 20
Сезонность производства ДСП периодического прессования в 2010-2013 в натуральном выражении 21
Региональная структура производства ДСП, 2013 22
Региональная структура и динамика производства ДСП, 2010-2013, в натуральном выражении 23
Региональная структура и динамика производства ДСП, 2010-2013, в стоимостном выражении 24
Производство ДСП в натуральном выражении: карта развития регионов, 2010-2013 25
Производство ДСП в стоимостном выражении: карта развития регионов, 2010-2013 26
ПРИЛОЖЕНИЕ К РАЗДЕЛУ 27
ДЕМО-ВЕРСИЯ

3. 3
СОДЕРЖАНИЕ
Импорт ДСП в Россию: 2010 – 2013, 1 кв. 2011 – 1 кв. 2014 39
Основные показатели импорта ДСП в 2013: объем, сезонность, цены 40
Тренды по основным показателям импорта ДСП в 2010-2013: объем, сезонность, цены 41
Объем импорта ДСП в 2010-2013 в натуральном и стоимостном выражении 42
Сезонность импорта ДСП в 2011-2013 в натуральном выражении 43
Сезонность импорта ДСП в 2011-2013 в стоимостном выражении 44
Структура импорта ДСП по видам продукции, в натуральном выражении, 2013 к 2012 45
Динамика импорта ДСП по видам продукции, в натуральном выражении, 2010-2013 46
Структура импорта ДСП по видам продукции, в стоимостном выражении, 2013 к 2012 47
Динамика импорта ДСП по видам продукции, в стоимостном выражении, 2010-2013 48
Топ 7 стран-импортеров ДСП в 2013 году 49
Структура импорта ДСП по странам-импортерам, 2010-2013, в натуральном выражении 50
Структура импорта ДСП по странам-импортерам, 2010-2013, в стоимостном выражении 51
ПРИЛОЖЕНИЕ К РАЗДЕЛУ 52
Экспорт ДСП: 2010-2013, 1 кв. 2011 – 1 кв. 2014 64
Основные показатели экспорта ДСП в 2013: объем, сезонность, цены 65
Тренды по основным показателям экспорта ДСП в 2010-2013: объем, сезонность, цены 66
Объем экспорта ДСП в 2010-2013 в натуральном и стоимостном выражении 67
Сезонность экспорта ДСП в 2011-2013 в натуральном выражении 68
Сезонность экспорта ДСП в 2011-2013 в стоимостном выражении 69
Структура экспорта ДСП по видам продукции, в натуральном выражении, 2013 к 2012 70
Динамика экспорта ДСП по видам продукции, в натуральном выражении, 2010-2013 71
Структура экспорта ДСП по видам продукции, в стоимостном выражении, 2013 к 2012 72
Динамика экспорта ДСП по видам продукции, в стоимостном выражении, 2010-2013 73
Топ 7 стран-экспортеров ДСП в 2013 году 74
Структура экспорта ДСП по странам, 2010-2013, в натуральном выражении 75
Структура экспорта ДСП по странам, 2010-2013, в стоимостном выражении 76
ПРИЛОЖЕНИЕ К РАЗДЕЛУ 77
ДЕМО-ВЕРСИЯ

4. 4
СОДЕРЖАНИЕ
Объем Российского рынка ДСП: 2010-2013, 1 кв. 2011 – 1 кв. 2014 89
Основные показатели Российского рынка ДСП в 2013: объем, сезонность, цены 90
Тренды по основным показателям Российского рынка ДСП в 2010-2013: объем, сезонность, цены 91
Объем рынка ДСП в 2010-2013 в натуральном и стоимостном выражении 92
Основные показатели Российского рынка: объем, структура, цены; 1 кв. 2011 – 1 кв. 2014 93
Сезонность Российского рынка ДСП в 2011-2013 в натуральном выражении 94
Сезонность Российского рынка ДСП в 2011-2013 в стоимостном выражении 95
Прогноз по объему рынка ДСП России на 2014-2017 96
Годовой прогноз по объему рынка ДСП на 2014-2017, в натуральном и стоимостном выражении 97
Квартальный прогноз по рынку ДСП: объем, структура, цены; 2 кв. 2014 – 4 кв. 2014 98
Ежемесячный прогноз по объему рынка ДСП на апрель-декабрь 2014, в натуральном выражении 99
Ежемесячный прогноз по объему рынка ДСП на апрель-декабрь 2014, в стоимостном выражении 100
Концентрация производства ДСП по предприятиям 2010 - 2012 101
Концентрация производства в разрезе отдельных видов ДСП, 2012, в натуральном выражении 102
Концентрация производства в разрезе отдельных видов ДСП, 2010 – 2012, в натуральном выражении 103
Анализ потребительских цен на рынке ДСП:2010-2013 104
Потребительские цены на ДСП (рублей / м2): карта ключевых показателей в разрезе ФО, 2013 105
Уровень потребительских цен на ДСП (рублей / м2) в разрезе субъектов РФ, 2013 106
Динамика цен производства и потребления ДСП, 2010-2013, Россия и ФО 107
Динамика уровня располагаемых ресурсов и потребительских цен на ДСП, 2010-2013, Россия и ФО 108
Основные производители ДСП в России: 2008-2012 109
Приложение №1. Располагаемые ресурсы домашних хозяйств, Россия и субъекты РФ, 2010 – 2013 129
Приложение №2. Потребительские цены на ДСП, Россия и субъекты РФ, 2010 – 2013 133
О компании «Экспресс-Обзор» 137
ДЕМО-ВЕРСИЯ

5. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ПОЯСНЕНИЯ
5ДЕМО-ВЕРСИЯ

6. 6
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
Анализ годовых динамических показателей представлен с помощью показателей:
 Compound Annual Growth Rate (CAGR, совокупный среднегодовой темп прироста)
Показатель является средним геометрическим относительного прироста за N периодов и
представляет сглаженную кривую роста или спада, не учитывающую сиюминутные
колебания.
 ТРЕНД определяется как устойчивый прирост / снижение на протяжении трех
исследуемых периодов (включая последний).
 Изменение удельного веса (доли) в структуре показателя определяется разницей
значений конечного и начального периодов и выражено в процентных пунктах.
СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПОКАЗАТЕЛЬ ЕД. ИЗМ. ПЕРИОД РЕГИОН
Производство продукции
тысяч м3
млн рублей
Значение за год: 2010 – 2013
Значение за месяц: январь 2010 – март 2014
Россия
Федеральные округа
Импорт и экспорт
продукции
тысяч м3
тысяч тонн
млн рублей
Значение за год: 2010 – 2013
Значение за месяц: январь 2011 – март 2014
Россия
Потребительские цены рублей / м2 Значение за год: 2010 – 2013
Россия
Федеральные округа
Субъекты Федерации
Объем рынка
тысяч м3
млн рублей
Значение за год: 2010 – 2013 Россия
Прогноз по объему рынка
тысяч м3
млн рублей
Значение за год: 2014 – 2017
Значение за квартал: 2 кв. 2014 – 4 кв. 2014
Значение за месяц: апрель 2014 – декабрь 2014
Россия
ДЕМО-ВЕРСИЯ

7. 7
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ: ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКЦИИ
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЪЕМУ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
ПРОДУКЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНА ПО ДАННЫМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ (ФСГС).
В соответствии с номенклатурой продукции и услуг для разработки статистической информации в исследуемый
период, в категории «ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ ПЛИТЫ» подлежат статистическому учету следующие виды
продукции:
 Плиты древесностружечные периодического прессования (20.20.13.110)
 Плиты древесностружечные непрерывного прессования (20.20.13.130)
 Плиты древесностружечные периодического прессования со специальными свойствами (20.20.13.140)
 Плиты древесностружечные периодического прессования с отделанной и облицованной пластью (20.20.13.150)
Анализ проведен по следующим показателям:
1. Объем производства в натуральном и стоимостном выражении.
2. Сезонность производства в натуральном и стоимостном выражении.
3. Структура производства (по основным видам продукции) в натуральном выражении.
4. Структура производства в разрезе федеральных округов в натуральном и стоимостном выражении.
ДЕМО-ВЕРСИЯ

8. 8
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ: ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ
ОБОРОТ ПРОДУКЦИИ
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЪЕМАМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
ПРЕДСТАВЛЕНА ПО ДАННЫМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ (ФТС).
Анализ проведен по следующим показателям (в натуральном и стоимостном выражении):
1. Объем импорта и экспорта.
2. Сезонность импорта и экспорта.
3. Структура импорта и экспорта (по видам продукции).
4. Структура импорта и экспорта по странам-партнерам.
Для целей ведения таможенной статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли применяется
классификатор «Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Таможенного союза».
В соответствии с ТНВЭД ТС, в категории «ДСП» статистическому учету подлежат следующие виды продукции:
Стоимостные показатели представлены в рублевом выражении.
Для пересчета использовались данные курса доллара по отношению к российской валюте (МЭР РФ).
Расчеты показателей на 2014 – 2017 годы основаны на консенсус-прогнозе, который был получен путем опроса
профессиональных прогнозистов (24 эксперта), проведенного Институтом «Центр развития» НИУ ВШЭ.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Курс доллара по отношению к российскому рублю 30,2 29,4 31,1 31,8 33,9 35,6 36,4 36,7
Темп прироста, к предыдущему году -4,8% -2,8% 5,8% 2,2% 6,6% 5,0% 2,2% 0,8%
 Плиты из древесины вафельные, включая плиты с
ориентированными слоями (441011)
 Плиты с ориентированной стружкой (OSB) (441012)
 ДСП и аналогичные плиты из древесины или других
одревесневших материалов (441019)
 Прочие ДСП4 (441090)
ДЕМО-ВЕРСИЯ

9. ПРОИЗВОДСТВО
ДСП В РОССИИ:
2010 – 1 КВ. 2014
9ДЕМО-ВЕРСИЯ

10. 10
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА ДСП В 2013:
ОБЪЕМ, СЕЗОННОСТЬ, ЦЕНЫ
XXXX тысяч м3
СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДСТВА*СЕЗОННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА 2013
XXX млрд рублей
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС
ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА 2013
Динамика к 2012 году:
Относительное изменение: - XX%
Абсолютное изменение: - XX тыс. м3
Динамика к 2012 году:
Относительное изменение: XX%
Абсолютное изменение: XX млрд руб.
MAX (мес.) = XXX (август, 2013)
СРЕДНЕЕ (мес.) = XXX
MIN (мес.) = XXX (май, 2013)
XXXX рублей за м3
Динамика к 2012 году:
Относительное изменение: XX%
Абсолютное изменение: XXXруб.
XXX - XXX тысяч м3 в месяц
ДЕМО-ВЕРСИЯ

11. 11
СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ДСП ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ, В
НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2010-2013
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС
ДСП … прессования XX XX XX XX
ДСП …. прессования XX XX XX XX
ДСП периодического
прессования с
отделанной и
облицованной пластью
XX XX XX XX
ДСП периодического
прессования со
специальными
свойствами
XX XX XX XX
2013,
тыс. м3
∆ 2013 к
2012, %
∆ 2013 к 2012,
тыс. м3
ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА
ИЗМЕНЕНИЕ (∆) ДОЛИ,
процентных пункта
2012 2013
ДЕМО-ВЕРСИЯ

12. 2010
2011
2012
2013
12
СЕЗОННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ДСП ПЕРИОДИЧЕСКОГО
ПРЕССОВАНИЯ В 2010-2013 В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС
тыс. м3 Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2010
2011
2012
2013
2014
КОЭФФИЦИЕНТЫ СЕЗОННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
… СЕЗОН ПРОИЗВОДСТВА ДСП
ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРЕССОВАНИЯ
ДЕМО-ВЕРСИЯ

13. ЦФО СЗФО ЮФО
ПФО УФО СФО
ДФО
13
РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА
ДСП, 2010-2013, В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС
РЕГИОН 2010 2011 2012 2013
CAGR
2010 - 2013
Тренд
РФ, млн руб.
ЦФО
СЗФО
ЮФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО
ЦФО 40,8%
СЗФО
ЮФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО
2010
2013
ДЕМО-ВЕРСИЯ

14. 14
ПРОИЗВОДСТВО ДСП В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ:
КАРТА РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ, 2010-2013
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС
РЕГИОН
2013
тыс. м3
CAGR
2010 - 2013
РФ XX XX
ЦФО XX XX
СЗФО XX XX
ЮФО XX XX
ПФО XX XX
УФО XX XX
СФО XX XX
ДФО XX XX
ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА В 2013, ТЫСЯЧ М3
CAGR2010–2013,%
СРЕДНИЙ ОБЪЕМ ВЫСОКИЙ ОБЪЕМ
УМЕРЕННЫЕТЕМПЫВЫСОКИЕТЕМПЫ
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
-200 0 200 400 600 800 1 000
ДЕМО-ВЕРСИЯ

15. 15
ПРИЛОЖЕНИЕ К РАЗДЕЛУ (2)
Таблица. Основные показатели производства ДСП В России, 1 кв. 2012 – 1 кв. 2014
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
2012 2013 2014
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв
Производство ДСП, тыс. усл. м3
Средняя цена производителей*, руб./м3
Производство ДСП, млн. руб.
Средневзв. цена производителей**, руб./м3
Производство ДСП, млн. дол.
Среднегодовой курс доллара к рублю 31,1 31,8 33,9
Динамика в % в соответствующему периоду предыдущего года
Производство ДСП, тыс. усл. м3
Средняя цена производителей*, руб./м3
Производство ДСП, млн. руб.
Средневзв. цена производителей**, руб./м3
Производство ДСП, млн. дол.
* среднее значение по показателю «средние цены производителей промышленных товаров» на плиты древесно-
стружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов (1 м3) по данным ФСГС
** расчетное значение, полученное путем взвешивания на объемы производства в натуральном выражении в разрезе ФО)
ДЕМО-ВЕРСИЯ

16. ИМПОРТ ДСП В
РОССИЮ:
2010 – 1 КВ. 2014
16ДЕМО-ВЕРСИЯ

17. янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
17
ТРЕНДЫ ПО ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ИМПОРТА ДСП В
2010-2013: ОБЪЕМ, СЕЗОННОСТЬ, ЦЕНЫ
СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ИМПОРТА
РУБЛЕЙ ЗА М3
КОЭФФИЦИЕНТЫ СЕЗОННОСТИ
ИМПОРТА (2011-2013)
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС
2010-2013:
 Среднегодовой совокупный темп
прироста : +XX%
 Среднегодовой абсолютный прирост: +X
млрд руб.
 Максимальное значение: XX (2013 г)
 Минимальное значение: XX (2010 г)
2010-2013:
 Среднегодовой совокупный темп
прироста: +XX%
 Среднегодовой абсолютный прирост:
+XXX тысяч м3
 Максимальное значение: XXXX (2013 г)
 Минимальное значение: XXX (2010 г)
В натуральном выражении В стоимостном выражении
ОБЪЕМ ИМПОРТА 2010 - 2013
2010 2011 2012 2013
ДЕМО-ВЕРСИЯ

18. 18
ДИНАМИКА ИМПОРТА ДСП ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ, В
НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2010-2013
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС
Плиты из древесины
вафельные, вкл. плиты
с ориентированными
слоями
XX% XX
Плиты с
ориентированной
стружкой (OSB)
XX% XX
ДСП и аналогичные
плиты из древесины
или других
одревесневших
материалов
XX% XX
Прочие ДСП XX% XX
ОБЪЕМ ИМПОРТА
тыс. м3
2010 2011 2012 2013
CAGR
2010 - 2013
∆ ДОЛИ,
2013 / 2010
ДЕМО-ВЕРСИЯ

19. 19
ТОП 7 СТРАН-ИМПОРТЕРОВ ДСП В 2013 ГОДУ
Страна
В натуральном
выражении
В стоимостном
выражении Средняя
цена, $/м3
Тысяч м3
Удельный
вес, %
Млн $
Удельный
вес, %
ВСЕГО - -
Румыния
…
…
…
Беларусь 48,3%
…
Украина 3,3%
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФТС
В натуральном
выражении (м3)
В стоимостном
выражении ($)
..
..
..
..
..
…
…
Румыния
ДЕМО-ВЕРСИЯ

20. Румыния …
… …
… …
… …
20
СТРУКТУРА ИМПОРТА ДСП ПО СТРАНАМ-ИМПОРТЕРАМ,
2010-2013, В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ
2013
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФТС
млн $ 2010 2011 2012 2013
CAGR
2010-2013
Тренд
ВСЕГО 171,8 29,2%
Румыния
…
…
…
…
…
…
…
…
Румыния 20,2% -
… -
… -
… -
… -
… -
… -
… -
… -
2010
ДЕМО-ВЕРСИЯ

21. 21
ПРИЛОЖЕНИЕ К РАЗДЕЛУ (2)
Таблица. Основные показатели импорта ДСП в Россию, 1 кв. 2012 – 1 кв. 2014
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФТС
2012 2013 2014
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв
Объем импорта, тыс. м3
Темп прироста, %
Объем импорта, тыс. тонн
Темп прироста, %
Объем импорта, млн дол.
Темп прироста, %
Объем импорта, млн руб.
Темп прироста, %
ВЕС импорта, кг/м3
Темпы прироста, %
Цена импорта
Цена импорта, руб./м3
Темпы прироста, %
Цена импорта, дол./м3
Темпы прироста, %
Цена импорта, руб./тонн
Темпы прироста, %
Цена импорта, дол./тонн
Темпы прироста, %
ДЕМО-ВЕРСИЯ

22. 22
ПРИЛОЖЕНИЕ К РАЗДЕЛУ (4)
Таблица. Структура импорта ДСП по видам продукции, 1 кв. 2012 – 1 кв. 2014
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФТС
2012 2013 2014
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв
В стоимостном выражении ($)
Плиты из древесины вафельные, включая плиты с
ориентированными слоями
Плиты с ориентированной стружкой (OSB)
ДСП и аналогичные плиты из древесины или других
одревесневших материалов
Прочие ДСП
В количественном выражении (м3)
Плиты из древесины вафельные, включая плиты с
ориентированными слоями
Плиты с ориентированной стружкой (OSB)
ДСП и аналогичные плиты из древесины или других
одревесневших материалов
Прочие ДСП
В весовом выражении (тонн)
Плиты из древесины вафельные, включая плиты с
ориентированными слоями
Плиты с ориентированной стружкой (OSB)
ДСП и аналогичные плиты из древесины или других
одревесневших материалов
Прочие ДСП
ДЕМО-ВЕРСИЯ

23. 23
ПРИЛОЖЕНИЕ К РАЗДЕЛУ (10)
Таблица. Импорт ДСП по странам в весовом выражении (тонны),, 1 кв. 2012 – 1 кв. 2014
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФТС
тыс. тонн
2012 2013 2014
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв
ВСЕГО
Румыния
Канада
Польша
Латвия
Беларусь
Германия
Украина
Прочие
Румыния
Канада
Польша
Латвия
Беларусь
Германия
Украина
Прочие
ДЕМО-ВЕРСИЯ

24. ОБЪЕМ
РОССИЙСКОГО РЫНКА
ДСП: 2010 – 1 КВ. 2014
24ДЕМО-ВЕРСИЯ

25. XX%
XX% XX%
2010 2011 2012 2013
XX%
-XX%
XX%
2010 2011 2012 2013
25
ОБЪЕМ РЫНКА ДСП В 2010-2013 В НАТУРАЛЬНОМ И
СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС и ФТС
МЛН М3 МЛРД РУБЛЕЙ
Удельный вес импорта в структуре рынка 2010 2011 2012 2013
в натуральном выражении …% …% 18,5% 21,1%
в стоимостном выражении
ДЕМО-ВЕРСИЯ

26. 26
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО РЫНКА: ОБЪЕМ,
СТРУКТУРА, ЦЕНЫ; 1 КВ. 2011 – 1 КВ. 2014
Таблица. Основные количественные показатели российского рынка ДСП: объем, цены реализации
продукции, структура рынка, 1 кв. 2012 – 1 кв. 2014
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС и ФТС
2012 2013 2014
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв
Объем рынка, тыс. м3
Темп прироста, %
Объем рынка, млн дол.
Темп прироста, %
Объем рынка, млн руб.
Темп прироста, %
Средняя цена реализации ДСП,
руб./м3
Темп прироста, %
Удельный вес импорта в структуре рынка
в натуральном выражении
в стоимостном выражении
Удельный вес экспорта от российского производства
в натуральном выражении
в стоимостном выражении
ДЕМО-ВЕРСИЯ

27. ПРОГНОЗ ПО
ОБЪЕМУ РЫНКА
ДСП НА 2014-2017
27ДЕМО-ВЕРСИЯ

28. XX%
XX%
XX% XX%
2013 2014 2015 2016 2017
XX%
XX%
XX%
XX%
2013 2014 2015 2016 2017
28
ГОДОВОЙ ПРОГНОЗ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА ДСП НА 2014-2017,
В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС и ФТС
МЛН М3 МЛРД РУБЛЕЙ
Удельный вес импорта в структуре рынка 2013 2014 2015 2016 2017
в натуральном выражении
в стоимостном выражении 21,0%
ДЕМО-ВЕРСИЯ

29. 29
КВАРТАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО РЫНКУ ДСП: ОБЪЕМ,
СТРУКТУРА, ЦЕНЫ; 2 КВ. 2014 – 4 КВ. 2014
Таблица. Основные количественные показатели российского рынка ДСП: объем, цены реализации
продукции, структура рынка, 1 кв. 2013 – 4 кв. 2014 (прогноз)
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС и ФТС
2013 2014
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
Объем рынка, тыс. м3
Темп прироста, %
Объем рынка, млн дол.
Темп прироста, %
Объем рынка, млн руб.
Темп прироста, %
Средняя цена реализации ДСП, руб./м3
Темп прироста, %
Удельный вес импорта в структуре рынка
в натуральном выражении
в стоимостном выражении
Удельный вес экспорта от российского производства
в натуральном выражении
в стоимостном выражении ДЕМО-ВЕРСИЯ

30. КОНЦЕНТРАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА
ДСП ПО
ПРЕДПРИЯТИЯМ
2010 - 2012
30ДЕМО-ВЕРСИЯ

31. 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1 3 4 6 8 10
Плиты древесностружечные
ДСП периодического прессования
ДСП периодического прессования с отделанной и облицованной пластью
31
КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА В РАЗРЕЗЕ ОТДЕЛЬНЫХ
ВИДОВ ДСП, 2012, В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС
ДОЛЯОТОБЩЕГООБЪЕМАПРОИЗВОДСТВА,%
КОЛИЧЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРОИЗВОДЯЩИХ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ТИП ПРОДУКЦИИ, ЕДИНИЦ
УМЕРЕННАЯ
КОНЦЕНТРАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА
ВЫСОКАЯ
КОНЦЕНТРАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА
% ПРОИЗВОДСТВА НА 1 ПРЕДПРИЯТИЕ В 2012 ГОДУ НАБЛЮДАЛОСЬ В КАТЕГОРИЯХ:
 ДСП …. прессования
 ДСП …. прессования
ДЕМО-ВЕРСИЯ

32. 32
КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА В РАЗРЕЗЕ ОТДЕЛЬНЫХ
ВИДОВ ДСП, 2010 – 2012, В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
Таблица. Коэффициенты концентрации и оценка объемов производства в разрезе отдельных
видов ДСП (в соответствии с ОКПД), 2010 – 2012, в натуральном выражении
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС
ДСП непрерывного
прессования
ДСП периодического
прессования
ДСП периодического
прессования с
отделанной и
облицованной пластью
ДСП периодического
прессования со спец.
свойствами
2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
По 1-му предприятию
По 3-м предприятиям
По 4-м предприятиям
По 6-ти предприятиям
По 8-ми предприятиям
По 10-ти предприятиям
По 15-ти предприятиям
Расчетный объем производства, тыс. м3
Всего
По 1-му предприятию
По 3-м предприятиям
По 4-м предприятиям
По 6-ти предприятиям
По 8-ми предприятиям
По 10-ти предприятиям
По 15-ти предприятиям ДЕМО-ВЕРСИЯ

33. АНАЛИЗ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
ЦЕН НА РЫНКЕ ДСП:
2010-2013
33ДЕМО-ВЕРСИЯ

34. СКФО
ЦФО
ЮФО
ПФО
СЗФО
УФО СФО
ДФО
34
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА ДСП (РУБЛЕЙ / М2): КАРТА
КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В РАЗРЕЗЕ ФО, 2013
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
XXX рублей
+ XX% к 2012
+ 9,7% CAGR 2010-13
MAX = Москва
MIN = Воронежская обл.
ЮЖНЫЙ
XXX рублей
+ XX% к 2012
+ 11,0% CAGR 2010-13
MAX = Адыгея
MIN = Ростовская обл.
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
XXX рублей
+ XX% к 2012
+ 5,9% CAGR 2010-13
MAX = Ингушетия
MIN = Чеченская респ.
ПРИВОЛЖСКИЙ
XXX рублей
+ XX% к 2012
+ 6,0% CAGR 2010-13
MAX = Ульяновская обл.
MIN = Нижегородская обл.
СИБИРСКИЙ
XXX рублей
+ XX% к 2012
+ 11,3% CAGR 2010-13
MAX = Республика Алтай
MIN = Республика Тыва
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
XXX рублей
+ XX% к 2012
+ 7,1% CAGR 2010-13
MAX = Камчатский край
MIN = Амурская обл.
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
XXX рублей
+ XX% к 2012
+ 7,4% CAGR 2010-13
MAX = Ненецкий АО
MIN = Вологодская обл.
УРАЛЬСКИЙ
XXX рублей
+ XX% к 2012
+ 10,0% CAGR 2010-13
MAX = ХМАО
MIN = ЯНАО
I <= XXX
II XXX - XXX
III XXX - XXX
IV XXX - XXX
V XXX+
ДЕМО-ВЕРСИЯ

35. 35
ДИНАМИКА УРОВНЯ РАСПОЛАГАЕМЫХ РЕСУРСОВ И
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ДСП, 2010-2013, РОССИЯ И ФО
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФТС
СТАБИЛЬНОСТЬ УМЕРЕННЫЙ РОСТ ВЫСОКИЙ РОСТ
СТАБИЛЬНОСТЬУМЕРЕННЫЙРОСТВЫСОКИЙРОСТ
ДИНАМИКАРАСПОЛАГАЕМЫХРЕСУРСОВ,CAGR2010–13,%
ДИНАМИКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН, CAGR 2010–13, %
Располагаемые
ресурсы*
Розничные
цены
2013,
руб.
CAGR
2010-13
2013,
руб./м2
CAGR
2010-13
РФ 13,5% 8,1%
ЦФО
СЗФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО
*в среднем на члена домашнего хозяйства, рублей в месяц
10%
11%
12%
13%
14%
15%
16%
17%
5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13%
ДЕМО-ВЕРСИЯ

36. ОСНОВНЫЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ДСП В РОССИИ:
2008-2012
36ДЕМО-ВЕРСИЯ

37. 37
ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДСП В РОССИИ, 2012
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе бухгалтерской отчетности
предприятий и открытых источников
Методика построения рейтинга основных игроков включает
1. Определение ведущих производителей древесных плит (по объемам производства в 2012 году в натуральном выражении). Поскольку
публикация объемов производства по каждому предприятию Росстату запрещена, в рейтингах приведены компании в порядке убывания
объемов производства (без указания объемов производства)
2. По каждой из полученных компаний-лидеров из бухгалтерской отчетности была отобрана выручка за 2012 год.
3. По каждой из полученных компаний-лидеров из открытых источников были собраны мощности по производству ДСП.
Регион Название предприятия
Мощность
производства ДСП,
тыс. м3 *
Выручка 2012,
тыс. руб.
Московская область ООО 'Кроношпан'
Смоленская область
Новгородская область
Костромская область
Республика Коми
Томская область
Вологодская область
Ивановская область
Вологодская область
Пермский край
Удмуртская Республика
Вологодская область
Тверская область
Московская область
Иркутская область
*помимо производства ДСП компании могут выпускать другие виды продукции, однако в бухгалтерской отчетности разделение
выручки по различным видам продукции не приводится. Соответственно, приведенный рейтинг служит для сравнения выручки
компаний, и может не отображать реального распределения компаний по выручке от продажи ДСП.
ДЕМО-ВЕРСИЯ

38. 38
ООО «Кроношпан»
Таблица. ООО «Кроношпан»: профиль
Таблица. Основные акционеры ООО «Кроношпан»
Таблица. Дочерние предприятия ООО «Кроношпан»:
Адрес
Телефон
Факс
E-mail
Численность сотрудников, чел.
Наименование Доля владения Размер вклада, руб.
Наименование Страна
Уставной капитал
учредителя
Размер вклада,
руб.
КОМПАНИЯ "КРОНОШПАН РАША ЛИМИТЕД" Кипр 100%
Источник: программно-аналитический комплекс fira.ru
ДЕМО-ВЕРСИЯ

39. 39
ООО «Кроношпан»
Таблица. ООО «Кроношпан»: финансовые показатели 2008-2012
2008 2009 2010 2011 2012
Выручка (за минусом НДС, акцизов)
Себестоимость продаж
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Текущий налог на прибыль
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода
Источник: ГМЦ Росстата
ДЕМО-ВЕРСИЯ

40. О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР»
Исследования, проведенные специалистами «Экспресс-
Обзор», дают возможность в сжатом виде получить
основную информацию и общее представление о ситуации
на рынке.
Полученные в ходе исследования оценки независимы и
объективны. Исследования содержатся в каталоге на
официальном сайте компании «Экспресс-Обзор» (www.e-o.ru).
Готовые исследования проводятся по инициативе компании
«Экспресс-Обзор» и приобрести их может любое физическое и
юридическое лицо.
За 9 лет работы «Экспресс-Обзор» :
• Накоплен богатый опыт аналитической и экспертной
работы на рынках различной специфики
• Выпущено более 700 исследований, описывающих
ситуацию практически в каждой отрасли
• Клиентами «Экспресс-Обзор» стали более 1000
компаний
Компания «Экспресс-Обзор» – первая компания, которая специализируется на выпуске
готовых исследований
Продуктовый ряд компании
• Конкурентный анализ
• Обзоры рынков
• Ценовые обзоры
• Обзоры заработных
плат в отрасли
• Экономические
обзоры регионов
России
40
Заказать исследование можно
- по телефону: +7(495) 921-4331
- по e-mail: info@e-o.ru
- в интернет-магазине: www.e-o.ru

41. Представленные в данном обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является предложением или советом по
инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор»,
являются надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки,
содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-
либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете,
включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация,
представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование,
распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без письменного разрешения «Экспресс-
Обзор».
41