бизнес план для предоставления в банк строительство жилых домов

Бизнес-план для
предоставления в
Банк
Строительство жилого
комплекса в Московской
области
Консалтинговая группа «БизпланиКо»
www.bizplan5.ru
+7 (495) 645-18-95
Консалтинговая группа BizplaniCo

Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru +7 (495) 645-18-95
© Консалтинговая группа BizplaniCo
12. Резюме исследования
Оглавление
2. Резюме исследования........................................................................................................3
2. Концепция проекта и описание бизнеса: ........................................................................5
2.2. Описание концепции проекта ......................................................................................5
2.2. Описание месторасположения комплекса ...............................................................5
2.4. Описание управленческой команды и ее опыта.....................................................5
2.4. Краткое описание продукта/услуг ...............................................................................6
2.6. Краткое описание рынков сбыта .................................................................................9
2.6. Этапы сдачи проекта и ввода в эксплуатацию........................................................9
4. Маркетинговый анализ рынка жилой недвижимости г. Москва и Московской
области...................................................................................................................................11
4.2. Объем рынка в денежном и натуральном выражении........................................11
4.2. Динамика рынка в денежном и натуральном выражении ..................................12
4.4. Структура рынка по типам жилья..............................................................................13
4.4. Структура рынка по застройщикам...........................................................................15
4.4. Географическая структура рынка .............................................................................15
4.6. Прогнозный объем и тенденции развития рынка .................................................18
4. Анализ конкурентов..........................................................................................................20
4.2. Список конкурентов ......................................................................................................20
4.2. Описание концепции конкурентов ............................................................................21
4.4. Цены и условия оказания услуг/продажи ...............................................................26
6. Анализ потребителей. ......................................................................................................27
6.2. Описание потребителей..............................................................................................27
6.2. Структура покупателей................................................................................................28
6.4. Частота покупок.............................................................................................................30
6.4. Потребительские предпочтения................................................................................30
6. Маркетинговая стратегия.................................................................................................31
6.2. Выводы по маркетинговому исследованию ...........................................................31
6.2. Каналы маркетинговых коммуникаций ....................................................................31
6.4. План выхода на рынок в разрезе каналов продаж...............................................32
6.4. Прогноз доли рынка в разрезе каналов продаж ...................................................33
8. Инвестиционный план. ....................................................................................................34
8.2. Объем инвестиций........................................................................................................34
8.2 Структура инвестиций...................................................................................................34
8.4. Источники финансирования.......................................................................................35
8.4. Календарный план работ по проекту.......................................................................35
8.6. Календарный инвестиционный план........................................................................39

8. Финансовый план. ............................................................................................................40
8.2. План доходов .................................................................................................................40
8.2. План расходов ............................................................................................................42
8.4. Расчет налоговых выплат...........................................................................................50
8.4. Отчет о движении денежных средств......................................................................54
8.6. Отчет о прибылях и убытках ......................................................................................76
0. Анализ чувствительности и анализ рисков проекта...................................................80
0.2. Расчет уровня безубыточности.................................................................................80
0.2. Анализ чувствительности ...........................................................................................82
20. Финансовый анализ. ......................................................................................................83
20.2. Расчет показателей продаж.....................................................................................84
20.2. Расчет показателей основной деятельности ......................................................84
20.4. Расчет показателей рентабельности ....................................................................85
22. Инвестиционный анализ................................................................................................86
22.2. Срок окупаемости .......................................................................................................86
22.2. Индекс доходности.....................................................................................................86
22.4. Внутренняя норма доходности................................................................................87
22.4. Чистый дисконтированный доход...........................................................................87
22. Заключение по инвестиционной привлекательности проекта................................88
22.2. Сводные показатели проекта ..................................................................................88
22.2. Заключение об инвестиционной привлекательности бизнеса........................88

Наименование проекта. Строительство жилого комплекса в Московской области
Местонахождение проекта. Московская область, Российская Федерация.
Суть проекта:
Строительство жилого комплекса, состоящего из 4-х 28-ти этажных жилых домов
объединенных между собой огороженной, охраняемой территорией, находится в
ценовом сегменте «эконом - эконом+». Территория комплекта составляет 2 га.
Общая площадь комплекса 40 000 м2
, из которых 28 600 м2
предназначается для
жилых помещений.
Сроки и этапы реализации проекта, в том числе выполненные работы по
проекту: горизонт планирования 4 года (46 месяцев), с шагом в 2 месяц
Для реализации проекта определен размер инвестиций в размере 2 046 448 200
р. , в т.ч. банковский кредит в сумме 680 000 000 р.
Объем и направления инвестирования представлены в таблице:
Объем и направления инвестирования по проекту
Направления инвестиционных вложений Итого:
Разработка проектной документации 0 262 600р.
Авторский надзор 2 020 000р.
Экспертиза проекта 2 600 000р.
Инженерные изыскания 600 000р.
Себестоимость строительства зданий, руб. 622 266 600р.
Стоимость земельного участка, руб. 200 000 000р.
ТУ ВК 24 000 000р.
ТУ Тепло 48 000 000р.
ТУ Электрика 60 000 000р.
Прокладка внутриплощадочных сетей 40 000 000р.
Благоустройство участка, руб. 40 000 000р.
Итого: 2 046 448 200р.
Доходы по проекту представляют собой выручку от продажи квартир,
планируемый объем продаж составит 2 246 648 406 р.
Экономическая эффективность проекта рассчитывалась при условии ставки
дисконтирования – 20%; годовая ставка по кредиту – 28%.
Сводные показатели эффективности проекта представлены в таблице.

Сводные показатели эффективности инвестиционного проекта
Показатели Значения
Общая сумма вложений 2 046 448 200р.
Общая сумма доходов 2 246 648 406р.
Итоговая рентабельность проекта 46%
Итоговая прибыль проекта 468 028 400р.
Срок реализации проекта 46 мес
Прибыль на 2 кв метр жилой площади 26 268р.
Прибыль на 2 кв метр общей площади 22 642р.
Срок окупаемости проекта, мес 20
Чистый Дисконтированный Доход 402 002 882р.
Внутренняя норма доходности,% в год 204%

52. Концепция проекта и описание бизнеса:
2.2. Описание концепции проекта
Миссия проекта – строительство жилого комплекса, состоящего из 4-х 28-ти
этажных жилых домов в ценовом сегменте «эконом - эконом+», создание
конкурентоспособной компании, способной закрепиться и занять лидерские
позиции на существующем рынке строительства жилой недвижимости г. Москва и
Московской области.
Территория комплекса составляет 2 га. Общая площадь комплекса 40 000 м2
, из
которых 28 600 м2
предназначается для жилых помещений. На первых этажах
зданий предполагается размещение коммерческих помещений
(600м2
х4зд.=2400м2
): детский сад, аптека, продовольственный - промтоварный
магазин шаговой доступности, салон красоты, кафе, пункт приема химчистки,
турагенство, отделение банка и т.п.
2.2. Описание месторасположения комплекса
Жилой комплекс планируется на территории Московской области. Чертеж проекта
планировки территории размещен в Приложениях к данному Бизнес-плану.
2.4. Описание управленческой команды и ее опыта
Управленческая команда проекта включает учредителей компании, имеющих
опыт работы в данной сфере и в данном регионе.
Группа компаний хххххххххххххх основана в июне 2000 года, за этот период
реализовано более 200 проектов по строительству и реконструкции зданий.
Заказчики хххххххх получают комплекс услуг по проектированию и строительству
в рамках одной компании.
Приоритетом деятельности СК ххххххххх является оказание услуг
соответствующих ожиданиям заказчика. Удовлетворенность заказчика является
решающим фактором в достижении успеха нашего предприятия, т.к. обеспечивает
долгосрочное сотрудничество с клиентами.
Качество работ, выполняемых компанией, подтверждается следующим:
 БИТЭКС в соответствии с нормами Градостроительного кодекса РФ имеет
допуски к более шестидесяти видам работ.
 Каждый год уполномоченный орган СРО «Контрольный комитет» проводит
проверки деятельности компании.
 Каждые пять лет сотрудники компании проходят обучения на курсах
повышения квалификации.
 В компании БИТЭКС разработана и внедрена Система Менеджмента
Качества, что подтверждается соответствующим сертификатом стандарта
ГОСТ Р ИСО 0002:2008, выданным органом по сертификации 04.22.2000 г.
На заводе БИТЭКС по производству металлоконструкций работает постоянный
кадровый состав специалистов, технологов, аттестованных «НАКС»

(Национальное агентство контроля сварки). Требуемая компетентность
персонала, влияющего на качество продукции и услуг, обеспечивается и
поддерживается проведением обучения и специальной подготовки, регулярной
проверкой навыков сотрудников предприятия.
Организационная структура ЗАО «хххххххххххххх» представлена ниже:
Генеральный
директор
ххххххххххххх
Первый
заместитель
генерального
директора
хххххххххххххх
УПРАВЛЕНИЕ
Главный инженер
хххххххххх.
Руководитель
проектной
группы
хххххххххххх
направления
по работе с
госзаказами
направления
по МК
хххххххххх
Финансовый
директор
ПРОИЗВОДСТВО
Директор завода
строительных
металлоконструкций
хххххххххххх
Начальник
участка
монтажа МК
ххххххххх
Начальник
участка
монолитного
строительства
Начальник
участка
реконструкции
и отделки
Начальник
участка
монтажа
инженерных
систем
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВА
Директор по
закупкам ххххххххх
Начальник
сметно-
договорного
отдела
отдела
планирования
службы
персонала
службы
маркетинга
Рис. 2.2. Организационная структура управления ЗАО «СК БИТЭКС»
2.4. Краткое описание продукта/услуг
Жилой комплекс, состоящий из 4-х 28-ти этажных жилых домов объединенных
между собой огороженной, охраняемой территорией, находится в ценовом
сегменте «эконом - эконом+». Территория комплекта составляет 2 га. Общая
площадь комплекса 40 000 м2
, из которых 28 600 м2
предназначается для жилых
помещений.
Уникальная архитектура жилого комплекса, разработанная архитектурным бюро
ЗАО «СК БИТЭКС», выгодно отличает его от других комплексов Подмосковья. В
проектах предусмотрено применение эффектных комбинированных фасадов с
использованием двух основных материалов поверхности — штукатурки и
облицовочного кирпича. Здания будут построены по современным технологиям

строительства. Каркас здания монолитный железобетонный, наружные стены
здания двухслойные, состоящие из облицовочного кирпича снаружи и
керамических поризованных блоков типа POROTERM внутри.
Таблица 2.2. Квартирография жилого комплекса
Тип квартиры
Площадь,
кв. м
Количество
на этаже
Общее
количество
Общая
площадь
Студии 40 2 44 2020
2-комнатные 42 2 44 2428
2-комнатные 42 4 62 2242
2-комнатные 66 2 28 062
2-комнатные 64 2 28 2088
4-комнатные 64 2 28 2088
Итого: 20 280 8828
При использовании каркасной схемы здания появляется возможность применения
свободной планировки квартир. Во внутренней отделке мест общего пользования
применены следующие материалы: искусственный камень, зеркала,
декоративные стеновые панели, декоративная штукатурка.
Интерьеры комплекса имеют единый стилистический облик, поддерживающий
общую архитектурную идею всего жилого комплекса.
Концепция территории перед домом «двор без машин», предполагается
выполнение ландшафтного дизайна с современными детскими и спорт
площадками, выделена территория для гостевой парковки.
Таблица 2.2. Размеры дворовых площадок
Удельные размеры
площадок, кв.
м/чел.
Расчетная площадь,
кв. м
Детские площадки 0,8 264
Для отдыха взрослого населения 0,2 22
Хозяйственные площадки 0,4 66
Спортивные площадки 2 442
Итого: 684
Дома будут оснащены современными инженерными системами: при
проектировании жилого комплекса предусмотрено создание единой системы
кондиционирования. Современная VRV мультизональная система
кондиционирования воздуха (Variable Refrigerant Volume - переменный объем
хладагента) - единая система трубопроводов хладагента (двух или трехтрубная).
К системе присоединены внутренние блоки, в которые с помощью электронных
терморегулирующих вентилей поступает необходимый объем хладагента.
Единая система (блоки стоят на крыше, в квартиры заведены трубы с фрионом).
Преимущества: 2. Все VRV-системы LG рассчитаны на работу с озонобезопасным
хладагентом. 2. Система VRV более ровно поддерживает заданную температуру,
без перепадов, свойственным обычным кондиционерам, регулирующим

температуру воздуха путем периодического включения и выключения.
Места общего пользования будут оснащены современными системами
безопасности, такими как система видеонаблюдения, охранными системами
квартир. Для безопасного проживания жилой комплекс будет оснащен системами
контроля доступа. Вход в подъезды, проезд через шлагбаум в зону парковки будут
оснащены соответствующим инженерным оборудованием. На калитках
планируется установить антивандальные вызывные панели с возможностью
вызова любой квартиры, а также прохода жильцов с помощью карт доступа.
Вызывные видеопанели предполагается также разместить на входных группах
зданий. По периметру зданий и прилегающих территорий предусмотрено
видеонаблюдение с выводом на центральное оборудование в диспетчерской.
В каждом здании будет установлено по два современных лифта (один
грузопассажирский и один пассажирский) фирмы Мос OTIS, машинные отделения
которых также укомплектованы оборудованием Мос OTIS. Грузоподъемность
грузопассажирского лифта – 2000 кг, пассажирского – 640 кг, скорость 2,6 м/сек.

Рис. 2.2. Схема планировочной организации земельного участка
Рис. 2.4. План типового этажа
2.6. Краткое описание рынков сбыта
На рынке новостроек Московской области сохраняется высокая строительная
активность. За 4 квартал текущего года на рынок поступило порядка 284 новых
предложений новостроек, составляющих 26% от общего объема рынка.
Несмотря на переход объектов первичного рынка Новой Москвы в статистику
столицы, Подмосковье по-прежнему лидирует по объемам предложения. По
итогам 4 квартала 2022 г. в предложении было представлено порядка 44 620
квартир (прирост 22% относительно 2 квартала 2022 г.) в 2 264 новостройках.
Покупательская активность сохраняется на высоком уровне. Данные Росреестра
по Московской области демонстрируют высокие показатели количества
зарегистрированных сделок. Очевидно, что итоги текущего года превысят
показатели предыдущего.
Реализация квартир будет производиться как через собственный отдел продаж,
так и через риэлтерские компании. Продажи квартир предполагается вести по ФЗ
№224 с применением ипотечного кредитования, с рассрочкой платежа, а также за
наличный расчет.
Более подробный маркетинговый анализ рынков сбыта проектной продукции
представлен в разделах 4-6 данного Бизнес-плана.
2.6. Этапы сдачи проекта и ввода в эксплуатацию
1. Цикл строительства. Общий срок строительства: 24 мес.:
 Подготовительный этап – 2 мес.

 «0» цикл – 2 мес.
 Ж/б каркас здания – 6 мес.
 Возведение внешних стен здания – 6.6 мес.
 Внутренняя инженерия – 2.6 мес.
 Внутренние перегородки – 2.6 мес.
 Отделка МОП – 2.6 мес.
 Внутриплощадочные инженерные сети – 2 мес.
 Благоустройство территории – 2 мес.
2. Календарный план продаж. Начинать продажи квартир планируется с этапа
«Котлован» по стартовой цене. Второй этап, после которого планируется
увеличение цены на 8%, закрытие контура внешних стен здания. И третий этап
повышения стоимости продажи кв. метра на 8%(относительно второго этапа),
после получения разрешения на ввод здания в эксплуатацию и получения
свидетельств на квартиры. Предполагаемый срок реализации квартир и
коммерческих помещений - 46 мес.
Этап 2 год 2 год 4 год
2 2 4 4 6 6 8 8 0 20 22 22 2 2 4 4 6 6 8 8 0 20 22 22
Строительство:
Подготовительный этап
«0» цикл
Ж/б каркас здания
Возведение внешних стен
здания
Внутренняя инженерия
Внутренние перегородки
Отделка МОП
Внутриплощадочные
инженерные сети
Благоустройство
территории
Продажи:
Первый этап (стартовая
цена)
Второй этап (повышение
цены на 8%)
Третий этап (повышение
цены на 8%)

11
области
4. Маркетинговый анализ рынка жилой недвижимости г. Москва и
Московской области
4.2. Объем рынка в денежном и натуральном выражении
За январь-май 2022 г. по данным Росстата на территории Российской Федерации
было введено 26,8 млн. кв. м жилых площадей.
В Москве и МО за 2 полугодие 2022 г., по предварительным данным, было
введено 640 тыс. кв. м, что на 28% ниже прошлогодних показателей и составляет
26% от плана (2,6 млн. кв. м, из них по городскому заказу 642 тыс. кв. м).
Несмотря на значительное падение темпов роста строительства, к концу года
запланированные объемы все же могут быть введены.
По итогам 2 квартала 2022 г. объем предложения на рынке новостроек
составил 2,2 млн. кв. м (с учетом апартаментов и элитных новостроек) или 248
объектов.
Диаграмма 4.2. Объем рынка в натуральном выражении
Всего объем предложения жилой недвижимости Московской области по
состоянию на конец июня 2022 г. составил 2 284 домов (прирост за 2 квартал
2022 г. - 22%), в которых выставлено порядка 40 080 квартир (прирост
относительно марта 2022 г. - 0%).
Кроме этого, существенную долю в будущем займет строительство на
присоединенных с 2 июля 2022 г. территориях Москвы. На текущий момент по
данным Мосгосстройнадзора на территории «Новой Москвы» выдано разрешений
на строительство 6 млн. кв. м жилья.
Средняя цена предложения на рынке новостроек по итогам 2 квартала 2022 г.
составила 280 882 руб. за кв. м (без учета элитного сегмента, апартаментов и
таунхаусов), эквивалент в долларах - $6 840 за кв. м.
Таким образом, объем первичного рынка жилой недвижимости Москвы и
МО в денежном выражении составляет около 208-200 млрд. руб. или порядка
6,42 млрд. дол. США, однако, к концу 2022 г. может достигнуть 486 млрд. руб.
или 24,6 млрд. дол. США
2,5
0,63
1,1
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
Ввод жилья, млн. кв.м (план)
Ввод жилья, млн. кв. м (факт)
Предложение на рынке, млн. кв. м

12
области
4.2. Динамика рынка в денежном и натуральном выражении
Объемы ввода жилья за 2 полугодие 2022 г. в целом соответствуют аналогичным
показателям прошлых лет. За период январь-май 2022 г. по данным Росстата на
территории Российской Федерации было введено 26,8 млн. кв. м жилых
площадей, что на 4,8% превышает объемы 2022 г.
Диаграмма 4.2. Динамика объемов жилищного строительства в РФ.
Источник: Росстат
В течение 2 полугодия 2022 г. на рынок новостроек Москвы и МО вышло более 40
новых объектов (жилых домов, корпусов в составе ЖК), что является
максимальным показателем за посткризисный период. Для сравнения, в 2
полугодии прошлого года на рынок вышло 44 объекта.
Диаграмма 4.4. Динамика объема предложения на рынке новостроек
Московской области, домов. Источник: данные компании Blackwood
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
140,00%
160,00%
52
54
56
58
60
62
64
66
68
2007 2008 2009 2010 2011 2012 (план)
Объем ввода жилья, млн. кв. м Темп роста, %
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
дек.
10
янв.
11
фев.
11
мар.
11
апр.
11
май
11
июн.
11
июл.
11
авг.
11
сен.
11
окт.
11
ноя.
11
дек.
11
янв.
12
фев.
12
мар.
12
апр.
12
май
12
июн.
12

13
области
4.4. Структура рынка по типам жилья
Объем нового предложения составил почти 440 тыс. кв. м, из которых почти 40%
приходится на сегмент бизнес-класса, 26% нового предложения - жилье комфорт-
класса, 20% - элита, доля эконом-класса - чуть более 20%, оставшиеся 6% -
апартаменты (бизнес- и элитный класс).
Диаграмма 4.4. Структура рынка Москвы и МО по типам жилья, %. Источник:
данные компании Blackwood
Диаграмма 4.6. Структура рынка Москвы и МО по бюджетам (млн. дол. США),
%. Источник: данные компании Blackwood
В структуре предложения в "новой Москве" преобладают монолитные дома, а на
рынке вторичного жилья Московской области в основном продаются квартиры в
панельных домах.
5%
20%
40%
25%
10%
Апартаменты
Элитный класс
Бизнес-класс
Комфорт-класс
Эконом-класс
1,6%
19,2%
21,7%
26,7%
30,7%
0,5-1
от 1 до 2
от 2 до 3
от 3 до 5
более 5

14
области
Динамика стоимости по типам жилья пока остается в пользу продолжения пусть
умеренного, но все же прироста цен: подорожание в сегменте экономкласса
опережает темпы подорожания в дорогом сегменте. Так, при средней величине
прироста стоимости жилья в октябре 2022 г. на 2,4% цены на недорогие квартиры
(20% самых дешевых квартир) поднялись на 2,8%, а на элитное жилье и бизнес-
класс (20% самых дорогих квартир) – только на 2,8%.
В разрезе комнатности квартир, лидируют по темпам прироста цены на
однокомнатные квартиры и на трехкомнатные квартиры, а многокомнатные
квартиры по-прежнему в аутсайдерах. Также в аутсайдерах в октябре 2022 г.
(источник: данные Аналитического центра IRN.RU) оказались и два наиболее
дорогих типа домов – современные монолитно-кирпичные дома, а также
сталинские дома и дома ЦК. С хорошим отрывом от них идут все другие более
«демократичные» типы жилья: панельные и кирпичные пятиэтажки, панельные
дома советской эпохи и современные панельные дома.
Таблица 4.2. Рейтинг типов жилой недвижимости по темпам прироста цен
Недвижимость в Москве, $/кв. м (Источник: www.irn.ru) Окт22 Сен22
Старая панель (6-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) 4 648 +4.4%
Типовая панель (0-24 этажей, типовые площади) 4 824 +2.0%
Современная панель (от 26 эт. и иные кв. увеличенных пл-дей) 6 222 +4.4%
Старый кирпич (6-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) 4 042 +4.2%
Сталинки и типовой кирпич (6-22 эт., и иные кв. небол. пл-дей) 6 864 +2.0%
Современный монолит-кирпич (монолиты, кирпич увел. пл-дей) 6 606 +2.0%
Итого:
Все панельные и блочные дома 4 868 +4.2%
Все монолитные и кирпичные дома 6 460 +2.4%
Таблица 4.2. Рейтинг типов квартир по темпам прироста цен
Квартиры в Москве, $/кв. м (Источник: www.irn.ru) Окт22 Сен22
Однокомнатные квартиры 6 206 +2.8%
Двухкомнатные квартиры 6 000 +2.4%
Трехкомнатные квартиры 4 086 +2.8%
Многокомнатные квартиры 6 260 +2.0%
Таблица 4.4. Индекс «расслоения» рынка жилой недвижимости Москвы
Элитные квартиры и недорогие квартиры в Москве
(Источник: www.irn.ru)
Окт22 Сен22
Индекс ст-ти «дорогого» жилья (20% самых дорогих квартир),
$/кв. м
8 486 +2.8%
Индекс ст-ти «дешевого» жилья (20% самых дешевых квартир),
$/кв. м
4 064 +2.8%
Индекс расслоения (отношение ст-ти «дорогого» к «дешевому») 2.88 -2.0%
Преобладание темпов роста цен на недорогое жилье над дорогим сегментом
говорит о том, что пока рынок «смотрит вверх», то есть реальные покупатели
готовы купить квартиру в Москве и МО в разумном бюджете, что приводит к
«вымыванию» с рынка недорогих предложений.

15
области
4.4. Структура рынка по застройщикам
Среди новых проектов бизнес-класса, в рамках которых в течение 2022 г.
стартовали продажи, можно отметить ЖК «Мосфильмовский» (район Раменки,
застройщик - ГК «МонАрх»), в рамках которого планируется построить более 280
тыс. кв. м жилья. Еще один интересный проект, пополнивший предложение в
сегменте бизнес-класса, - ЖК «Таежный» (застройщик - Первый Строительный
Трест). Жилой комплекс, расположенный на северо-востоке в Лосиноостровском
районе, включает малоквартиный дом на 20 квартир и 22 таунхаусов.
Предложение в сегменте комфорт-класса пополнил мкр. «Зеленый бор»,
расположенный в Зеленоградском административном округе. Стоит отметить, что
в данном округе
предложение на первичном рынке жилья крайне ограничено вследствие того, что
жилье строится преимущественно для решения социальных задач. Мкр.
«Зеленый бор», общая жилая площадь которого составляет около 200 тыс. кв. м,
строит компания Промстройинвест (Моспромстрой). На сегодняшний день в
продаже представлен 2 корпус на 226 квартир.
Несколько крупных проектов вышло на рынок в сегменте эконом-класса: в
столичном районе Перово началась реализация жилого комплекса «Большое
Кусково» (застройщик ГК «ПИК»), в районе Некрасовка ЮВАО стартовали
продажи ЖК «Некрасовка-парк» (застройщик «Лексикон Девелопмент»).
4.4. Географическая структура рынка
Структура предложения по округам Москвы представлена на диаграмме ниже:
Диаграмма 4.6. Структура предложения новостроек Москвы, по АО, %
(данные июнь 2022 г. Источник: данные компании Blackwood)
По районам Москвы в октябре лидируют по темпам роста цен на жилье Водный
стадион, Октябрьское поле, Автозаводская, Кожуховская, Дубровка, Новогиреево,
Жулебино, Бабушкинская, Медведково, Кунцево, Молодежная. В аутсайдерах,
ЦАО
28,1%
САО
6,1%
ЗАО
13,9%
ЮАО
12,9%
ЮЗАО
14,4%
ЗелАО
0,7%
ЮВАО
4,7%
СВАО
4,2%
СЗАО
8,0%
ЗАО
7,2%

16
области
показавших минимальный прирост: Первомайская, Измайловская, Измайлово,
Охотный Ряд, Китай-город, Кузнецкий Мост, Лубянка, Площадь Революции,
Пролетарская, Площадь Ильича, Волгоградский проспект, Крестьянская Застава,
Римская, Чистые пруды, Тургеневская, Красные Ворота, Комсомольская,
Сретенский бульвар, Профсоюзная, Новые Черемушки, Академическая,
Войковская, то есть во многом дорогие районы центра столицы.
Таблица 4.4. Рейтинг районов Москвы по стоимости квартир в окт. 2022 г.
№ Район Метро
Цена в
октябре
2022 года
(долл./м
2
)
Цена в
сентябре
2022 года
(долл./м
2
)
Изменение
за месяц
(%)
2 Арбат Александровский сад,
Арбатская, Библиотека
имени Ленина,
Боровицкая, Смоленская
0 262 0 008 2.80
2 Китай-город Китай-город, Кузнецкий
Мост, Лубянка, Охотный
Ряд, Площадь Революции,
Театральная
8 088 8 026 0.60
4 Остоженка Кропоткинская, Парк
культуры
8 084 8 868 2.68
4 Тверской Маяковская, Пушкинская,
Тверская, Чеховская
8 040 8 842 2.26
6 Хамовники Спортивная, Фрунзенская 8 440 8 206 2.86
6 Якиманка Новокузнецкая, Полянка 8 246 8 086 4.22
8 Дорогомилово Киевская, Кутузовская,
Парк Победы,
Студенческая
8 608 8 482 4.06
8 Мещанский Достоевская, Проспект
Мира, Сухаревская,
Третьяковская, Трубная,
Цветной бульвар
8 262 8 042 2.80
0 Красносельский Комсомольская, Красные
Ворота, Сретенский
бульвар, Тургеневская,
Чистые пруды
8 226 8 042 2.22
20 Гагаринский,
Ломоносовский,
Раменки
Воробьевы горы,
Университет
6 862 6 646 4.40
… … … … … …
86 Братеево, Зябликово Борисово, Зябликово,
Красногвардейская,
Шипиловская
4 424 4 260 4.04
88 Люблино Волжская, Люблино 4 400 4 248 4.02
88 Южное Бутово Бульвар Адмирала
Ушакова, Бунинская
аллея, Улица Горчакова,
Улица Скобелевская
4 284 4 248 4.28
80 Бескудниковский,
Восточное Дегунино,
Дмитровский, Западное
Дегунино, Северный
4 208 4 048 4.06
80 Рязанский Рязанский проспект 4 264 4 024 4.48
82 Жулебино, Некрасовка 4 242 4 086 4.28
82 Солнцево 4 006 4 002 2.64
84 Внуково, Ново-
Переделкино
4 044 4 806 4.80
84 Вешняки, Выхино-
Жулебино
Выхино 4 088 4 888 2.62
86 Бирюлево Восточное,
Бирюлево Западное
4 846 4 802 4.02
86 Зеленоград 4 444 4 424 4.02

17
области
Диаграмма 4.8. Средние цены рынка жилья по округам Москвы, $ за кв. м,
(данные июнь 2022 г. Источник: данные компании Blackwood)
Диаграмма 4.6. Структура предложения новостроек Москвы и Московской
области , по удаленности от МКАД, % (данные июнь 2022 г. Источник:
данные компании Blackwood)
Основной объем нового предложения представлен объектами первого пояса
23,0%
43,0%
16,0%
9,0%
9,0%
до 5 км
6-15 км
16-30 км
31-60 км
далее 60 км

18
области
удаления - среди появившихся во 2 квартале 2022 г. новостроек 68%
расположены на территориях до 26 км от МКАД. При этом основное
строительство сконцентрировано в поселках Коммунарка, Марьино и городах
Московский, Щербинка. Кроме того, в Новой Москве реализуются крупные жилые
комплексы, расположенные вне населенных пунктов.
4.6. Прогнозный объем и тенденции развития рынка
В числе основных тенденций 2 квартала 2022 г. можно отметить рост объема
предложения, активный выход на рынок новых проектов, при этом в сегментах
эконом и комфорт-класса наметилась тенденция выхода предложения за МКАД, а
также умеренный рост цен в отдельных сегментах.
В настоящее время рынок жилья в Москве характеризуется спадом активности,
что связано как с наступлением традиционного периода затишья, так и с
ожиданием дальнейшего развития ситуации. Тем не менее, признаков вновь
начавшегося кризиса на рынке нет: пока критического влияния ни снижение цены
на нефть, ни колебания курса доллара не оказывают. Цены на недвижимость
«реагируют» только на устойчивые тенденции – краткосрочные колебания могут
вселять некую нервозность в участников рынка, но к изменениям цен/объемов
операций не приводят.
В течение третьего квартала 2022 г. тенденция выхода на рынок новых проектов
получила продолжение. Новые проекты выходили на рынок во всех сегментах.
Совокупный объем предложения на рынке новостроек по итогам третьего
квартала 2022 г. вырос почти на 20% и составил 2,4 млн. кв. м.
Диаграмма 4.8. Прогноз роста рынка с учетом увеличения объемов
строительства в Подмосковье
В краткосрочной перспективе, скорее всего, резких потрясений не случится, хотя
будет сохраняться ситуация неопределенности. Поэтому цены будут оставаться
стабильными, по отдельным проектам возможен рост за счет выбытия более
дешевого предложения, прохождения этапов строительства.
Общий фон рынка новостроек Московского региона остается довольно
2,5
0,63
1,1
5
0 1 2 3 4 5 6
Ввод жилья, млн. кв.м (план)
Ввод жилья, млн. кв. м (факт)
Предложение на рынке, млн. кв. м
Предложение на рынке в среднесрочной
перспективе, млн. кв. м (3-5 лет)

19
области
стабильным, что отражается как в сохранении активности девелоперов (рынок
пополняется новыми проектами), так и в сохранении ценового уровня в целом на
рынке.
С началом нового «делового года» ожидается активизация спроса. По ряду
проектов планируется повышение цен в пределах 6%. При этом резких скачков не
ожидается, что объясняется в первую очередь сохранением неопределенности
относительно дальнейшего развития экономической ситуации в стране и в мире в
целом. До конца года ожидается выход на рынок новых проектов (например,
жилой комплекс комфорткласса «M-House» от компании ФСК-Лидер), а также
новых объемов в уже реализуемых проектах.

204. Анализ конкурентов
4.2. Список конкурентов
Всех участников рынка жилой недвижимости можно разделить на две большие
группы:
 Риэлтерские агентства.
 Девелоперские компании.
Продажа квартир в новых домах осуществляется как непосредственно компанией-
застройщиком, так и посредством специализированных компаний (риэлтерских
агентств)
В преддверии официального включения юго-западных территорий в состав
столицы многие девелоперы ускорили начало реализации жилых проектов в
«Новой Москве». Во 2 квартале 2022 г. на рынок вышли такие крупные комплексы
как ЖК «Марьино Град», ЖК «Николин парк», ЖК «Москва А202», ЖК «Татьянин
парк» общей совокупной площадью более 2 млн. кв. м.
Среди поступивших на рынок проектов, планирующих создание собственной
инфраструктуры в рамках комплекса: ЖК «Западное Кунцево» в пос. Ромашково
Одинцовского р-на, ЖК «Бутово парк 2» близ д. Дрожжино, ЖК «Мортонград
Путилково» в пос. Путилково Красногорского р-на и ЖК «Берег Скалбы» в г.
Ивантеевка.
Таблица 4.2. Отдельные жилые проекты, вышедшие на рынок в 2022 г.
(сегменты эконом и комфорт)
Название ЖК Девелопер/Застройщик Класс
Общая
жилая
площадь,
кв. м
Бутово-парк 2 ГК Мортон Эконом 06 800
Западное Кунцево ФСК Лидер/ООО Адмирал Комфорт 26 620
Марьино Град ООО МарьиноСтрой Эконом 20 660
Москва А202 ОАО Авгур Эстейт Комфорт 60 280
Николин Парк SEZAR GROUP/ООО Источник Комфорт 28 240
Новые Ватутинки ООО Инвесттраст Эконом 40 860
Мортонград
Путилково
ГК Мортон Эконом 46 800
Татьянин парк ГК МИЦ/ООО СК Говорово Комфорт 262 280
Весенний ОАО ГК АРС/ООО ЖК Весенний Комфорт 82 280
Академик 2 Холдинг СП/ООО Дом-Спецстрой Комфорт 20 460
Берег Скалбы
ООО Компания
ОРГСТРОЙИНВЕСТ/ООО Негреско
Комфорт 28 860
Жемчужина
Виктории
ОАО ХК ГВСУ-Центр Комфорт 46 020
Новое Домодедово «ЛСР. Недвижимость-Москва» Комфорт 460 000

4.2. Описание концепции конкурентов
«Бутово Парк 2» — новый масштабный проект от ГК «МОРТОН» на юге
ближайшего Подмосковья, в 6 км от МКАД в Ленинском районе. Это современный
жилой микрорайон с площадью квартир 206 тыс.кв.м. и развитой инфраструктурой
для комфортной жизни и отдыха.
Срок завершения строительства: 4 квартал 2024 г.
Таблица 4.2. Концепция «Бутово Парк 2»
Месторасположение М.О., Ленинский район, Юг
Количество комнат 2-4
Количество корпусов 26
Тип домов П-44Т, КОПЭ, П4М, 222М
Этажность 0 – 26
На участке 22 Га, граничащем с Бутовским Лесопарком, компания построит 26
жилых корпусов переменной этажности (0-26этажей) популярных серий П44Т,
КОПЭ, П4 М, 222 М, Д-26Н.
В составе микрорайона «Бутово Парк 2» запроектировано строительство крупного
инфраструктурного комплекса, рассчитанного на удовлетворение потребностей
жителей микрорайона. Здесь будет построена общеобразовательная школа,
детский сад, современный многофункциональный торгово-офисный центр и
паркинги. На первых этажах жилых корпусов планируется разместить предприятия
сервиса и торговли.
На территории микрорайона будут организованы прогулочные зоны и проведено
комплексное благоустройство и озеленение.
Рис. 4.2. План комплекса «Бутово Парк 2»

«Марьино Град» — жилой комплекс нового поколения в самом сердце Новой
Москвы, в 22 км на юго-запад от МКАД, поблизости и от Киевского, и от
Калужского шоссе. На участке площадью 60 га Ленинского района Московской
области, непосредственно граничащего с посёлком городского типа Марьино, в
2022-2026 гг. в рамках первой очереди строительства планируется возвести более
двадцати монолитно-кирпичных домов разной этажности.
Ко второму кварталу 2026 г. планируется возвести более 20 домов высотой от 4-х
до 22-и этажей. Фасады зданий отделываются облицовочным кирпичом и блоками
из ячеистого бетона. Покупателям предлагаются квартиры площадью от 28 до 68
м2.
Для размещения личного автотранспорта жильцов запроектированы два
наземных многоэтажных гаража на 800 машино-мест. В высотных домах первый
этаж занимают нежилые помещения, в которых разместятся магазины, аптека,
банк, пункты охраны, социальные и сервисные службы и общественные
учреждения. Проект застройки предусматривает благоустройство прилегающей
территории, в том числе ландшафтное озеленение и организацию детских
площадок.
Рис. 4.2. План комплекса «Марьино Град» (многоэтажные дома)
Мортонград «Путилково» расположен в живописном районе на северо-западе от
Москвы, в Красногорском муниципальном районе Московской области вблизи
деревни Путилково на земельном участке площадью 68 га. Расстояние до МКАД
составляет всего около 600 метров.
Территория композиционно разделена на пять кварталов, объединенных
пешеходным бульваром. Вдоль кольцевой автодороги и пешеходного бульвара
гармонично разместятся жилые корпуса переменной этажности (от 28 до 26), в
застройке используются как дома популярных панельных серий, так и монолитные
с индивидуальной архитектурой. Площадь жилья в новом проекте составляет
более 620 тыс. кв м.
На старте реализации минимальная стоимость квартир в микрорайоне
«Путилково» составляет 82,6 тыс. руб. за 2 кв. м. Покупателям предлагаются 2-2-

4-комнатные квартиры в домах серии П-44Т.
Завершение строительства микрорайона запланировано на 2026 год.
На въезде в Мортонград «Путилково» будут построены торгово-развлекательные
центры, помещения офисного назначения с размещением автостоянок в
стилобатной части. Также на нижних этажах жилых домов разместится
необходимая торговая и сервисно-бытовая инфраструктура. Проектом
предусмотрено строительство мощной автономной котельной.
Таблица 4.2. Концепция «Мортонград Путилково»
Месторасположение М.О., Красногорский р-н, северо-запад
Количество комнат 2-4
Тип домов П-44Т, П-222М, КОПЭ, дома по
индивидуальному проекту
Этажность 28 – 26
Особенности проекта Территория граничит с живописными лесами на
северо-западе Москвы и области.
Рис. 4.4. План комплекса «Мортонград Путилково»
В рамках реализации проекта «Новые Ватутинки» будет построено 6
микрорайонов новостроек. Планируется возведение комфортного жилья разных
форматов: многоэтажные и среднеэтажные жилые дома, а также таунхаусы и
коттеджи. Общая площадь жилой застройки составит 864 640 кв.м. Микрорайон
«Новые Ватутинки» рассчитан на 40 тысяч жителей. Для комфортной жизни на
территории района будет построена необходимая социальная и коммерческая
инфраструктура: школы, детские сады, торгово-развлекательные комплексы,

оборудованы зоны отдыха, скверы, детские площадки и парковки.
В рамках строительства 2-й очереди микрорайона «Новые Ватутинки»
планируется возведение 6-ти жилых домов серии П-4М и П-4МК переменной
этажности (24-28 этажей) общей площадью 84,4 тыс. кв.м. В этих домах
расположатся 2 644 квартиры, площадью от 46 до 86 кв.м., от 2 до 4 комнат.
Территория, предназначенная под строительство микрорайона новостроек
«Новые Ватутинки», расположена вблизи деревень Станиславль и Десна в
северной части сельского поселения Десеновское, Ленинского муниципального
района Московской области. Участок примыкает к шоссе и граничит с
населенными пунктами: д. Десна, пос. Ватутинки, д.о. «Ватутинки».
в микрорайоне «Новые Ватутинки» предусмотрена социальная и коммерческая
инфраструктура:
 2 школы на 2 826 мест;
 4 детских сада на 620 мест;
 Поликлиника;
 Физкультурно-оздоровительный комплекс;
 Торговый центр;
 Многофункциональный комплекс;
 Подземный паркинг;
 Многоуровневые наземные гаражи.
Рис. 4.4. План комплекса «Новые Ватутинки»

«Новое Домодедово» – комплекс доступного жилья комфорт-класса в городе
Домодедово. Один из самых масштабных объектов, возводящихся на юге
Подмосковья. Проект реализует «ЛСР. Недвижимость - Москва».
Микрорайон «Новое Домодедово», сопоставимый по размеру с небольшим
городом, комфортный и самодостаточный, со всем необходимым для постоянного
проживания, строится всего в 26 минутах езды на автомобиле от Москвы: в 22 км
от МКАД по скоростной трассе М-4 «Дон».
В жилом комплексе на 20 тыс. жителей предусмотрено строительство
многоэтажных домов, четырех общеобразовательных школ, шести детских садов,
многоуровневых паркингов, коммерческих помещений для размещения магазинов,
центров бытовых услуг, отделений связи и банков и пр. объектов бытовой
инфраструктуры. Первым этапом застройки запланированы 26 домов серии
«Евро’Па» от 0 до 28 этажей, возводимых с применением энергоэффективной
«бесшовной» технологии отделки фасадов.
Проектом предусмотрены, как компактные квартиры площадью от 44,4 кв. м, так и
двух-, трехкомнатные квартиры до 80 кв.м. Квартиру можно приобрести с
полностью готовым ремонтом или выбрать из тех, что реализуются
подготовленными под чистовую отделку.
Условия продажи:
 Квартиры реализуются в полном соответствии с ФЗ-224.
 Оплата производится после государственной регистрации договора.
 Стоимость услуги по государственной регистрации договора долевого
участия - 20 000 рублей.
 Скидка 4% при единовременной оплате полной стоимости покупки
квартиры.
 Скидка 2,6% при покупке второй и последующих квартир.
 Скидка 2% для пенсионеров.
 Скидка 2% по социальной карте москвича и жителя Московской области
 Специальные скидки для многодетных семей: 2,6% при наличии 4 детей,
2% -для семей с 4 и более детьми.
 Скидка 2,6% на последнюю квартиру в доме.
 Беспроцентная рассрочка при первоначальном взносе 60% и более сроком
на 4 месяца. Погашение оставшейся суммы ежемесячными или
ежеквартальными платежами.
 Рассрочка платежа с увеличением стоимости кв. м до ввода объекта в
эксплуатацию. Для домов № 22, 22, 24 период рассрочки - 6 месяцев, для
остальных домов - 22 месяцев. Первоначальный взнос – от 40%.
Погашение оставшейся суммы ежемесячными или ежеквартальными
платежами равными частями. В случае использования рассрочки стоимость
квартиры увеличивается на величину от 2000 руб./кв.м до 2800 руб./кв.м в
зависимости от объема первоначального взноса.
 Ограничения: в рамках одной сделки можно применить только одну скидку.
 Возможность ипотеки - банки «Балтика», «Уралсиб», «МИА»,
«Возрождение», «Сбербанк», «БАЛТИНВЕСТБАНК» , «ГазпромБанк»,
«DeltaCredit», «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК» и "Транскапиталбанк".

Рис. 4.6. План комплекса «Новое Домодедово»
4.4. Цены и условия оказания услуг/продажи
Средняя цена предложения на рынке новостроек в зависимости от класса по
итогам 4 квартала 2022 г. установилась на следующем уровне:
 эконом-класс - 226 000 руб. за кв. м ($4 826 за кв. м);
 комфорт-класс - 240 000 руб. за кв. м ($4 280 за кв. м);
 бизнес-класс - 226 660 руб. за кв. м ($6 020 за кв. м).
В отдельных сегментах отмечается более существенное изменение цен по итогам
4 квартала текущего года. В сегменте новостроек бизнес-класса по итогам 4
квартала 2022 г. отмечено снижение средней цены предложения на 2% по
сравнению с показателями июня.
В сентябре в данном сегменте на рынок вышел существенный объем
предложения в рамках последней очереди строительства ЖК «Алые Паруса» на
стадии монтажа первых этажей. Кроме того, снижение средней цены предложения
в сегменте обусловлено выходом нового объема предложения в ЖК «Скай Форт»:
на рынок вышло порядка 60 тыс. кв. м по относительно невысокой для данного
класса цене.
В эконом-классе рост по итогам квартала на 24,4% обусловлен преимущественно
изменением стадии строительной готовности объектов, в частности в рамках
крупного проекта мкр. «Некрасовка-парк»). Средняя цена предложения в сегменте
комфорт-класса осталась на уровне второго квартала 2022 г.

276. Анализ потребителей.
6.2. Описание потребителей
Покупателями на рынке первичной недвижимости московского региона являются
как жители Москвы и Подмосковья, так и приезжие из других регионов, а также
иностранцы.
В начале 2022 г. спрос на жилую недвижимость в Москве МО находился на
высоком уровне, характерном для активного рынка. По данным управления
Росреестра по Москве, за 2 полугодие 2022 г. в столице было зарегистрировано
44 482 сделки с жилой недвижимостью.
Количество зарегистрированных сделок показало рост относительно показателей
2022 г., тем не менее темпы данного роста (+6% относительно 2 полугодия 2022
г.) значительно уступают докризисным, что свидетельствует о прохождении
рынком основного этапа восстановления.
В рамках полугодия динамика сделок, традиционно оказалась положительной - во
2-м квартале 2022 г. рост числа заключенных сделок составил 26% относительно
2 квартала (20 824 сделки были зарегистрированы в 2 квартале и 24 668 сделок
во 2 квартале текущего года).
Основной рост, как и в 2022 г., происходил за счет развития ипотечного
кредитования: прирост сделок с ипотекой оказался намного значительнее, чем
общее увеличение числа сделок. В 2 полугодии 2022 г. было заключено 24 260
сделок с участием ипотечного кредитования (в том числе, 6 088 сделок в 2
квартале 2022 г. и 8 082 сделка во 2 квартале 2022 г.).
Диаграмма 6.2. Количество зарегистрированных сделок в Москве и МО
(Источник: Управления Росреестра по Московской области)
Доля сделок с ипотекой в общем объеме зарегистрированных сделок составила
по итогам 2 полугодия 2022 г. 42%. Также по данным участников рынка, в силу
сохранения относительной стабильности рынка, активно регистрировались
альтернативные сделки.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
январь-сентябрь 2011 январь-сентябрь 2012
количество сделок всего, тыс.
шт.
количество ипотечных сделок,
тыс. шт.

6.2. Структура покупателей
Покупателей жилья можно сегментировать по следующим основным признакам:
 По географическому признаку – покупатели из Москвы, Подмосковья,
других регионов.
 Половозрастная структура.
Географическая структура
Несмотря на активизацию покупателей из других регионов, наибольшую долю
среди покупателей квартир в новостройках составляют жители Москвы - 66,4%,
вдвое меньше жителей Московской области - 28,2%. Покупателей из других
регионов России всего 22,8%, а иностранных граждан и того меньше - 4,8%.
При этом жители регионов России и иностранцы по-прежнему стремятся
приобрести недвижимость в столице, считая это более статусным и более
ликвидным в перспективе приобретением.
Диаграмма 6.2. Географическая структура покупателей
Половозрастная структура
По информации специализированных компаний1
, наибольшее количество
покупателей первичной недвижимости Московского региона (40,4%) - это люди до
46 лет; чуть меньше (46,8%) покупателей в возрасте 46-46 лет; покупатели от 46
лет и старше составляют 22,8%.
В Москве чаще всего покупают квартиры люди от 46 до 46 лет - на их долю
приходится 42,4% от всего количества покупателей московских квартир;
покупатели до 46 лет составляют 48,4%; от 46 лет - 20,2%.
Несколько иначе выглядит "возрастной портрет" покупателя недвижимости в
Московской области. Наиболее активно подмосковные новостройки
приобретаются самой молодой категорией покупателей. Так, граждане в возрасте
до 46 лет занимают наибольшую долю в общем количестве покупателей - 42,8%.
1
Источник: http://www.interfax.ru/business/txt.asp?id=224006
55,3%
27,1%
12,8%
4,8%
Жители Москвы
Жители МО
Жители других регионов РФ
Иностранные жители

Тем, кому за 46, но до 46, составляют вторую по размеру группу, доля которой
составляет 44,8%. Покупатели старше 46 лет заняли 24,6%-ную нишу.
Диаграмма 6.4. Возрастная структура покупателей
Среди покупателей квартир в новостройках Московского региона доля мужчин
составляет 62,2%, на долю женщин приходится - 48,8%. Соотношение мужчин и
женщин отличается в столице и области: в Москве покупателей-мужчин на 4,6%
больше, чем покупательниц; в Подмосковье, наоборот, женщин на 0,6% больше
чем мужчин.
Диаграмма 6.4. Гендерная структура покупателей
Анализ рынка позволяет определить портрет типичного потребителя квартир в
новостройках: люди в возрасте 26-44 года, имеющие детей в возрасте до 8 лет, и
по-видимому, проживающие вместе со старшим поколением, поскольку в семье
больше 4 человек. Большинство из них готовы приобретать квартиры в домах
высокой степени готовности. При этом, потенциальные покупатели очень
внимательно изучают прессу, причем, не только цены, но и форумы дольщиков,
чтобы иметь полную информацию о застройщике.
40,4%
36,8%
22,8%
до 35 лет
35-45 лет
от 45 лет и старше
51,2%
48,8%
Мужчины
Женщины

6.4. Частота покупок
Как и в предыдущие годы, 4 квартал 2022 г. показал отрицательную динамику
относительно 2 квартала - снижение составило 8%.
Все это является следствием ряда факторов. В первую очередь, значение
оказала сезонность: для летнего периода характерно снижение покупательской
активности. Кроме этого, нестабильность и неопределенность на финансовых
рынках и скачки курса доллара в конце весны 2022 г. с небольшим временным
лагом отразились и на объемах спроса на жилье - многие потенциальные
покупатели просто отложили принятие решения о покупке жилья на некоторое
время.
В ближайшей перспективе, вполне вероятно оживление рынка и рост числа
сделок, связанный с сезонностью.
6.4. Потребительские предпочтения
Рост покупательской активности на рынке новостроек Москвы и Подмосковья
обусловлена рядом факторов, из которых наиболее значимые:
 положительная динамика рублевых цен;
 широкий спектр инструментов стимулирования спроса;
 появление новых интересных предложений.
Среди городов Подмосковья лидерами по росту цен во 2 квартале 2022 г. стали
Подольск (66 000 руб. за кв. м), Люберцы (82 600 руб. за кв. м), Котельники (68 400
руб. за кв. м), Химки (88 400 руб. за кв. м), Одинцово (82 200 руб. за кв. м) и
Железнодорожный (66 400 руб. за кв. м), где ценовой уровень на квартал вырос
на 6-6%. Рост цен, отмечаемый в этих городах, связан как с удорожанием квартир
по мере продвижения строительства, так и с популярностью отдельных жилых
проектов у покупателей, в том числе, и за счет перспектив улучшения
транспортной доступности.
Увеличение ресурсов и темпов государственной поддержки граждан изменило и
типовой портрет основного покупателя жилья в пригородах Москвы это все чаще
клиент с государственными субсидиями и кредитными линиями. То есть, до
кризиса в жилье вкладывались бизнесмены, а сегодня государственные
служащие.
В тоже время, анализ рынка недвижимости 2022 показал и еще одну тенденцию:
покупатель начал предъявлять меньше требований к сложности и качеству жилья.
Например, коттеджное загородное строительство прибавило всего 2% роста, и
рынок постепенно переориентируется на строительство жилья эконом-класса.

316. Маркетинговая стратегия
6.2. Выводы по маркетинговому исследованию
Объем первичного рынка жилой недвижимости Москвы и МО в денежном
выражении составляет около 208-200 млрд. руб. или порядка 6,42 млрд. дол.
США, однако, к концу 2022 г. может достигнуть 486 млрд. руб. или 24,6 млрд. дол.
США.
В течение 2 полугодия 2022 г. на рынок новостроек Москвы вышло более 40
новых объектов (жилых домов, корпусов в составе ЖК), что является
максимальным показателем за посткризисный период.
Динамика стоимости по типам жилья пока остается в пользу продолжения пусть
умеренного, но все же прироста цен: подорожание в сегменте экономкласса
опережает темпы подорожания в дорогом сегменте. Так, при средней величине
прироста стоимости жилья в октябре 2022 г. на 2,4% цены на недорогие квартиры
(20% самых дешевых квартир) поднялись на 2,8%, а на элитное жилье и бизнес-
класс (20% самых дорогих квартир) – только на 2,8%.
Преобладание темпов роста цен на недорогое жилье над дорогим сегментом
говорит о том, что пока рынок «смотрит вверх», то есть реальные покупатели
готовы купить квартиру в Москве в разумном бюджете, что приводит к
«вымыванию» с рынка недорогих предложений.
Общий фон рынка новостроек Московского региона остается довольно
стабильным, что отражается как в сохранении активности девелоперов (рынок
пополняется новыми проектами), так и в сохранении ценового уровня в целом на
рынке.
С началом нового «делового года» ожидается активизация спроса. По ряду
проектов планируется повышение цен в пределах 6%. При этом резких скачков не
ожидается, что объясняется в первую очередь сохранением неопределенности
относительно дальнейшего развития экономической ситуации в стране и в мире в
целом. До конца года ожидается выход на рынок новых проектов (например,
жилой комплекс комфорткласса «M-House» от компании ФСК-Лидер), а также
новых объемов в уже реализуемых проектах.
6.2. Каналы маркетинговых коммуникаций
Представляется целесообразным осуществлять реализацию маркетинговой
стратегии в несколько этапов.
• 2. Заказ на подготовку и проведение социологического исследования на
предмет требований представителей целевой аудитории к жилой недвижимости
эконом-класса.
• 2. Разработка концепции маркетинговой стратегии: разработка и утверждение
начала и продолжительности кампании, общего стиля для рекламных и
информационных сообщений, перечня и последовательности мероприятий.
Выбор информационных каналов и инструментария. Назначение ответственных
лиц.
• 4. Объявление и проведение тендера на привлечение сторонних рекламных и

PR-агентств для выполнения отдельных заданий в рамках утвержденной
маркетинговой стратегии
• 4. Реализация маркетинговой стратегии. Мониторинг эффективности, по
необходимости – коррекция.
• 6. При завершении продаж домовладений - подведение итогов и завершение
маркетинговой программы.
Сроки проведения маркетинговой кампании
Сроки проведения рекламной кампании совпадают со сроками реализации
проекта и составляют три года (46 месяцев).
Список СМИ для размещения информационных и рекламных сообщений:
Специализированная пресса по недвижимости
1. Недвижимость и цены
2. Квадратный метр
3. Квартира. Дача. Офис
4. Новый адрес
5. Building life
6. Галерея недвижимости
7. Pro Недвижимость
8. Мир новосела
«Глянцевая» пресса по недвижимости
1. Мир и дом Residence
2. Мир и дом Элитная недвижимость
3. 200% загородный дом
4. Дом и интерьер
5. ЭлитДом
6. Красивые дома
6.4. План выхода на рынок в разрезе каналов продаж
Мероприятия:
1. Однодневный пресс-тур журналистов на место строительства на
церемонию закладки первого камня. Информирование об особенностях
поселка, о сроках сдачи, об этапах проведения строительных работ.
Развлекательная часть. Фуршет.
2. Участия в научно-технических конференциях Цель участия: донести до
потенциальных покупателей и участников рынка недвижимости
информацию о том, что в продвигаемом жилищном комплексе организация
эксплуатации и техобслуживания соответствует последним достижениям в
данной сфере и удовлетворяет самым высоким требованиям клиентов

бизнес план для предоставления в банк строительство жилых домов

бизнес план для предоставления в банк строительство жилых домов

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (17)

Similar to бизнес план для предоставления в банк строительство жилых домов

Similar to бизнес план для предоставления в банк строительство жилых домов (20)

бизнес план для предоставления в банк строительство жилых домов